精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品碳纖維精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品碳纖維智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/碳纖維/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具碳纖維TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 51、技術(shù)壁壘 52、資金壁壘 53、品牌和渠道壁壘 54、認(rèn)證壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司 7（2）威海光威復(fù)合材料股份有限公司 8六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、機(jī)遇 10（1）碳基新材料迎來戰(zhàn)略機(jī)遇 10（2）航空航天需求持續(xù)擴(kuò)大 10（3）風(fēng)電葉片需求維持高速增長 102、挑戰(zhàn) 10（1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大 10（2）技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力不足 11（3）產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類碳纖維是由有機(jī)纖維經(jīng)過碳化及石墨化處理得到的微晶石墨材料纖維，其含碳量在90%以上，具備強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、耐腐蝕、耐高溫等優(yōu)點(diǎn)，被譽(yù)為“新材料之王”，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、體育休閑、建筑、電子電器、壓力容器等多個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)原絲類型，碳纖維可以分為聚丙烯腈（PAN）基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維。其中，PAN基碳纖維由于生產(chǎn)工藝相對簡單，產(chǎn)品力學(xué)性能優(yōu)異，用途廣泛，占據(jù)了主流地位。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制碳纖維行業(yè)屬于化學(xué)纖維制造業(yè)，主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司，行業(yè)自律機(jī)構(gòu)為中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會。其中，中華人民共和國工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司，承擔(dān)碳纖維行業(yè)管理工作，研究國內(nèi)外原材料市場情況并提出建議。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會主要任務(wù)是在企業(yè)和政府部門間起橋梁和紐帶作用，反映企業(yè)的愿望和要求，傳達(dá)政府的意圖，協(xié)助政府推行經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)和完善行業(yè)管理等。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，國家及地方政府出臺了一系列關(guān)于碳纖維及碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)業(yè)支持政策，推動(dòng)了碳纖維行業(yè)蓬勃發(fā)展，持續(xù)引導(dǎo)并進(jìn)一步提升碳纖維材料重點(diǎn)品種的關(guān)鍵生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，促進(jìn)碳纖維及其復(fù)合材料的開發(fā)，提升行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，推進(jìn)產(chǎn)能提升，進(jìn)一步拓展碳纖維材料的應(yīng)用領(lǐng)域。其中，工信部于2019年工信部發(fā)布的《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》中，將高強(qiáng)、高強(qiáng)中模、高模型碳纖維等列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，為碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的提升和產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)提供了保障。2024年1月工信部等部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》中，提出發(fā)展高性能碳纖維、先進(jìn)半導(dǎo)體等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料等，為碳纖維行業(yè)的未來發(fā)展指明了方向。一系列利好政策持續(xù)落實(shí)，為碳纖維行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障和支持。三、發(fā)展歷程我國的碳纖維行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，幾乎和日美等國家同時(shí)起步，但由于相關(guān)知識儲備不足、知識產(chǎn)權(quán)歸屬等問題，發(fā)展緩慢。同時(shí)，日本、美國等國家對碳纖維核心技術(shù)形成壟斷，我國碳纖維生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平整體落后于國外，在較長的一段時(shí)間內(nèi)發(fā)展止步不前，無法滿足國家重大裝備等高端領(lǐng)域的需求。2000年以來，國家加大對于碳纖維領(lǐng)域自主創(chuàng)新的支持力度，將碳纖維列為重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。伴隨著國家政策的大力扶持，國內(nèi)碳纖維行業(yè)在技術(shù)上取得重大突破，產(chǎn)業(yè)化程度快速提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，地區(qū)上目前已形成以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維聚集地。2005年，中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院在碳纖維制備方面取得重要進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了碳纖維的國產(chǎn)化，多家企業(yè)也開始投資碳纖維技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)，碳纖維行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。到2019年，國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大至千億級別，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也逐步完善。目前，中國已成為全球最大的碳纖維生產(chǎn)國之一，并在多個(gè)領(lǐng)域取得了重要成果。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘碳纖維制備工藝技術(shù)復(fù)雜，涉及化學(xué)、材料學(xué)、力學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。從原絲制備到碳纖維生產(chǎn)的每一步工藝都有較高的技術(shù)要求，需要精確控制各種工藝參數(shù)。此外，碳纖維復(fù)合材料的制造技術(shù)也較為復(fù)雜，需要長期的工藝技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗(yàn)積累。因此，新進(jìn)入者需要具備較高的技術(shù)實(shí)力和研發(fā)投入，才能突破技術(shù)壁壘。2、資金壁壘碳纖維的研發(fā)投入高、生產(chǎn)設(shè)備昂貴，疊加研發(fā)和認(rèn)證周期長，在初期會造成較大的現(xiàn)金流壓力。而較早進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，不僅可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)和規(guī)模的積累，還可以與下游客戶形成較高的粘性，較難被新進(jìn)入者超越。整體看，碳纖維行業(yè)的投資門檻較高，高資金壁壘使得大量企業(yè)較難進(jìn)入。3、品牌和渠道壁壘碳纖維行業(yè)已有一些知名品牌，如日本東麗、美國赫氏等。這些企業(yè)在市場上擁有較高的知名度和美譽(yù)度，對新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的品牌壁壘。此外，碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，需要建立完善的銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這也對新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的渠道壁壘。4、認(rèn)證壁壘某些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)μ祭w維產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求較高，需要通過一系列國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)認(rèn)證。這些認(rèn)證過程繁瑣、周期長，需要企業(yè)具備完善的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品檢測能力。對于新進(jìn)入者來說，通過這些認(rèn)證需要付出較大的成本和時(shí)間，構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括聚丙烯腈（PAN）、瀝青、粘膠纖維等。這些原材料從石油、煤炭、天然氣等化石燃料中提取出來，通過一系列化學(xué)反應(yīng)和加工而成。其中，聚丙烯腈原絲是碳纖維的主要原料，其質(zhì)量和性能對碳纖維的生產(chǎn)至關(guān)重要。中游則是碳纖維的制造環(huán)節(jié)，包括原絲的生產(chǎn)、碳化、石墨化等工藝過程。下游是碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括風(fēng)電、體育休閑、航空航天、汽車、建筑、電子電器等多個(gè)行業(yè)。碳纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司是一家專業(yè)從事碳纖維及其復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司長期專注于高性能碳纖維創(chuàng)新研究，實(shí)現(xiàn)了高性能干噴濕紡碳纖維產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)突破，形成了覆蓋高強(qiáng)型、高強(qiáng)中模型、高模型、高強(qiáng)高模型等不同類別碳纖維產(chǎn)品，主要產(chǎn)品型號包括SYT45S、SYT49S、SYT55S和SYM40等。2023年5月，神鷹西寧2.5萬噸碳纖維基地全面投產(chǎn)，公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模達(dá)2.85萬噸，位居世界第三。公司營業(yè)收入主要來自于碳纖維產(chǎn)品，2023年上半年中復(fù)神鷹營業(yè)收入10.56億元，同比增長22.39%。其中，碳纖維業(yè)務(wù)收入10.47億元，占總營業(yè)收入的99.14%，同比增長22.36%，保持高速增長態(tài)勢。（2）威海光威復(fù)合材料股份有限公司威海光威復(fù)合材料股份有限公司成立于1992年，隸屬于威海光威集團(tuán)，是致力于高性能碳纖維及復(fù)合材料研發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)企業(yè)。公司以高端裝備設(shè)計(jì)制造技術(shù)為支撐，形成了從原絲開始的碳纖維、織物、樹脂、高性能預(yù)浸材料、復(fù)合材料制品的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局，是目前國內(nèi)碳纖維行業(yè)生產(chǎn)品種最全、生產(chǎn)技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的龍頭企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括GQ3522/GQ4522/QZ5526/QM4035等系列產(chǎn)品。近年來，光威復(fù)材聚焦主業(yè)，堅(jiān)持以創(chuàng)新發(fā)展為目標(biāo)，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、豐富產(chǎn)品線，公司業(yè)績穩(wěn)步增長。2020-2022年，光威復(fù)材碳纖維及織物業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長；2023年上半年，光威復(fù)材碳纖維及織物業(yè)務(wù)收入7.68億元，同比下降4.16%，主要系民用高性能碳纖維產(chǎn)品價(jià)格下降所致。六、行業(yè)現(xiàn)狀長期以來，我國碳纖維消費(fèi)高度依賴進(jìn)口，進(jìn)口比例一度超過50%。然而，隨著國內(nèi)碳纖維技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，這一局面正在逐步改變。近年來，吉林化纖、中復(fù)神鷹等國內(nèi)主要碳纖維生產(chǎn)廠商加大技術(shù)研發(fā)投入，提升生產(chǎn)工藝水平，實(shí)現(xiàn)了碳纖維的國產(chǎn)化替代。2022年我國碳纖維產(chǎn)量及需求量分別為4.5萬噸和7.44萬噸，同比分別增長80%和19%。盡管當(dāng)前市場需求仍大于產(chǎn)量，但隨著國內(nèi)碳纖維產(chǎn)量的高速增長，這一差距正在逐步縮小。隨著國內(nèi)高品質(zhì)碳纖維的不斷突破和量產(chǎn)，以及下游軍工、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國碳纖維需求將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)碳纖維需求總量將達(dá)到13.2萬噸，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇（1）碳基新材料迎來戰(zhàn)略機(jī)遇“十四五”以來，國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)有關(guān)新材料發(fā)展的政策文件，強(qiáng)調(diào)了新材料產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，碳基新材料行業(yè)已然成為國家補(bǔ)短板的重要領(lǐng)域。對于包括碳纖維在內(nèi)的化工新材料行業(yè)來說，政策指引行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向，繼而推動(dòng)社會資本加大對碳纖維等新材料技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)投入，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級活躍度快速升溫。（2）航空航天需求持續(xù)擴(kuò)大碳纖維作為一種高性能材料，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)度、耐腐蝕、抗疲勞等獨(dú)特屬性，使其在航空航天領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。由于航空航天器的重量直接影響到性能和效率，因此，使用質(zhì)輕的材料至關(guān)重要。碳纖維的質(zhì)輕性使得它成為制造各種航空航天設(shè)備的理想選擇，如飛機(jī)機(jī)身、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)殼體等。隨著碳纖維技術(shù)的不斷發(fā)展和其在航空航天領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用，越來越多的飛機(jī)零部件開始采用碳纖維復(fù)合材料。因此，碳纖維在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。（3）風(fēng)電葉片需求維持高速增長隨著國際風(fēng)電主機(jī)廠將碳纖維拉擠板代工由歐洲轉(zhuǎn)向國內(nèi)，風(fēng)電葉片已經(jīng)成為國內(nèi)最大的碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年來，風(fēng)電市場發(fā)展迅速，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，全國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量由2018年的1.84億千瓦增加至2023年的4.41億千瓦，年復(fù)合增長率達(dá)15.67%，保持高速增長。風(fēng)電葉片作為風(fēng)電設(shè)備的重要組成部分，風(fēng)電裝機(jī)高速增長，對碳纖維的需求量也將持續(xù)增加，為國內(nèi)碳纖維企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。2、挑戰(zhàn)（1）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大碳纖維原材料丙烯腈是石油化工產(chǎn)品，其市場價(jià)格受到國際石油價(jià)格波動(dòng)的影響較大。近年來，全球能源類大宗商品市場供需格局日趨緊張，煤炭、石油、天然氣等能源價(jià)格寬幅震蕩，導(dǎo)致原材料丙烯腈的價(jià)格大幅波動(dòng)。這種不穩(wěn)定性給碳纖維的生產(chǎn)帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，影響了行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。（2）技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力不足技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力不足是碳纖維行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。碳纖維作為一種高科技材料，其生產(chǎn)技術(shù)和工藝非常復(fù)雜，需要大量的技術(shù)積累和研發(fā)投入。然而，目前國內(nèi)碳纖維企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力相對較弱，與國際先進(jìn)水平存在較大差距。特別是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，如高強(qiáng)高模碳纖維、高性能復(fù)合材料等。這導(dǎo)致國內(nèi)碳纖維產(chǎn)品在性能和質(zhì)量上難以滿足高端領(lǐng)域的需求，限制了行業(yè)的發(fā)展。（3）產(chǎn)能過剩和市場競爭加劇隨著碳纖維應(yīng)用的不斷拓展，市場需求持續(xù)增長，碳纖維行業(yè)正迎來快速發(fā)展時(shí)期。在風(fēng)電葉片、碳基復(fù)合材料、壓力容器等領(lǐng)域的推動(dòng)下，國內(nèi)碳纖維企業(yè)紛紛加大產(chǎn)能擴(kuò)張力度，市場競爭也日趨激烈。然而，一些企業(yè)在擴(kuò)張產(chǎn)能時(shí)，缺乏科學(xué)規(guī)劃和合理布局，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和資源浪費(fèi)。同時(shí)，產(chǎn)能過剩也加劇了市場競爭，容易引發(fā)企業(yè)之間的惡性競爭，影響整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。八、競爭格局碳纖維屬于技術(shù)密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、工藝技術(shù)復(fù)雜、研發(fā)周期長、資金投入量大、行業(yè)技術(shù)性強(qiáng)等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘高。目前，國際市場主要被日本東麗、日本東邦、日本三菱麗陽以及美國赫氏等少數(shù)幾家公司壟斷。國內(nèi)生產(chǎn)研發(fā)碳纖維的企業(yè)主要包括中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、吉林碳谷、吉林化纖、寶武碳業(yè)、中簡科技等。其中，中復(fù)神鷹、光威復(fù)材等企業(yè)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)T700級、T800級和T1000級碳纖維規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品性能逐漸能與國外產(chǎn)品比肩。這些企業(yè)在國內(nèi)碳纖維市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場需求的持續(xù)增長，國內(nèi)碳纖維企業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)投入，提升自身實(shí)力和國際競爭力。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的兼并與重組也將進(jìn)一步加速，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中度和整體水平的提升。九、發(fā)展趨勢碳纖維作為國