-1-中國(guó)多晶硅行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、多晶硅的生產(chǎn)工藝多晶硅為單質(zhì)硅的一種形態(tài)，晶面上晶粒取向不同，則結(jié)晶形成多晶硅。由干燥硅粉和干燥氯化氫氣體，在一定條件下氯化，再經(jīng)冷凝、精餾、還原而得。目前國(guó)際上多晶硅生產(chǎn)主要的傳統(tǒng)工藝有：改良西門(mén)子法、硅烷法和流化床法，另外還有冶金法、氣液沉積法。改良西門(mén)子法憑借工藝成熟、投資風(fēng)險(xiǎn)小、易擴(kuò)建等諸多優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了普及推廣，目前改良西門(mén)子法占據(jù)了全球光伏多晶硅料生產(chǎn)的97%以上。二、中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量由于我國(guó)多晶硅生產(chǎn)具有效率高和成本低的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)全球多晶硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出向中國(guó)轉(zhuǎn)移的明顯趨勢(shì)。我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)相對(duì)國(guó)外起步較晚，2007年才開(kāi)始規(guī)?；a(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)82.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)63.4%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量增長(zhǎng)至124萬(wàn)噸。2、進(jìn)出口進(jìn)出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為11.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.29%，出口量為1.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)316%。截至2022年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為8.79萬(wàn)噸，同比下降23.03%，出口量為1.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.45%。我國(guó)多晶硅進(jìn)口主要來(lái)自德國(guó)與馬來(lái)西亞，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)進(jìn)口德國(guó)多晶硅數(shù)量為4.81萬(wàn)噸，占比進(jìn)口總量的54.66%，進(jìn)口馬來(lái)西亞多晶硅數(shù)量為2.29萬(wàn)噸，占比進(jìn)口總的26.10%。其他地區(qū)進(jìn)口量占比19.25%。3、表觀需求量隨著全球能源消費(fèi)總量的不斷提高，能源結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，在“碳中和”的大背景下，新能源代替化石能源已經(jīng)成為了未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。光伏裝機(jī)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)將大幅拉動(dòng)上游多晶硅的市場(chǎng)需求。近年來(lái)我國(guó)多晶硅表觀需求量不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)多晶硅表觀需求量為90.36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.16%。三、中國(guó)多晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析隨著通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源和新特能源等主要多晶硅企業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目自2022年以來(lái)陸續(xù)投產(chǎn)，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量由2021年的50.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的約82.7萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能未來(lái)亦將繼續(xù)增長(zhǎng)，從頭部企業(yè)多晶硅產(chǎn)量格局來(lái)看，2022年通威股份、大全能源與新特能源多晶硅產(chǎn)量分別為26.69萬(wàn)噸、13.38萬(wàn)噸與12.59萬(wàn)噸，產(chǎn)量分別占比32.27%、16.18%與15.22%，其他企業(yè)產(chǎn)量占比36.32%。四、中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、行業(yè)集中度繼續(xù)提高，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)向中國(guó)聚攏隨著平價(jià)上網(wǎng)的加速推進(jìn)，多晶硅行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本、渠道等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大規(guī)模。與此同時(shí)，二三線小廠和落后產(chǎn)能陸續(xù)退出或被整合，促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2、電力成本仍有下降空間改良西門(mén)子法是目前主流的多晶硅生產(chǎn)法。在采用改良西門(mén)子法的多晶硅生產(chǎn)工藝中，電力成本占比較高，電力成本的降低對(duì)多晶硅生產(chǎn)成本控制有著重要意義。降低電力成本包括降低電價(jià)和綜合電耗兩方面。近年來(lái)，多晶硅產(chǎn)能向新疆、內(nèi)蒙古等能源相對(duì)豐富、價(jià)格相對(duì)低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移，通過(guò)采用煤炭坑口電站、孤網(wǎng)運(yùn)行或大用戶(hù)直購(gòu)電方式，獲得相對(duì)較低的能源價(jià)格，降低電價(jià)成本的效果十分顯著。另外，隨著技術(shù)的提升、系統(tǒng)的優(yōu)化、經(jīng)驗(yàn)的累積，綜合電耗逐漸降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年行業(yè)平均水平的綜合電耗已降至60kWh/kg-Si，同比下降4.8%。未來(lái)隨著生產(chǎn)裝備技術(shù)進(jìn)一步提升、系統(tǒng)優(yōu)化能力持續(xù)提高、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，將進(jìn)一步降低綜合電耗。3、下游光伏電池升級(jí)，硅片用料質(zhì)量要求提高根據(jù)下游生產(chǎn)硅片的不同，可將高純多晶硅分為單晶硅片用料和多晶硅片用料。單晶硅片的性能優(yōu)于多晶硅片，對(duì)于多晶硅的純度要求也更高。但是在太陽(yáng)能電池市場(chǎng)上，由于單晶硅片成本相對(duì)較高，多晶硅片需求一度處于領(lǐng)先地位。自20