-1-中國文具行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：居民生活水平提高，社會消費不斷升級近年來我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，居民生活水平不斷提高，社會消費方式不斷升級。在居民人均收入水平提升、國家教育經(jīng)費投入、高等教育擴招等趨勢下，我國文具行業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時，從人均文具消費水平來看，當(dāng)前我國人均文具消費支出雖然在不斷增加，但與發(fā)達國家人均文具消費額還存在一定差距，未來我國人均文具消費支出仍有較大的提升空間。隨著政策導(dǎo)向以及社會對文化教育度的提升，未來學(xué)生人數(shù)將繼續(xù)保持攀升趨勢，學(xué)生文具市場將迎來快速增長，我國整體文具市場需求將保持穩(wěn)定擴張走勢。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，市場規(guī)模持續(xù)擴張近年來我國文具行業(yè)一定程度上受到國外優(yōu)質(zhì)新穎文具涌入國內(nèi)市場、辦公自動化程度增加、電子產(chǎn)品無紙化學(xué)習(xí)推廣的沖擊影響，在此形勢下國內(nèi)文具企業(yè)積極應(yīng)對，努力研發(fā)、推出新品、豐富產(chǎn)品種類，同時采取多維度營銷手段如線上社交媒體種草、文具盲盒、聯(lián)名文具禮盒等方式來有效提升銷量，同時伴隨國內(nèi)經(jīng)濟增長、社會消費升級，教育普及升學(xué)率提升、學(xué)生群體數(shù)量增加，將進一步推動我國辦公及學(xué)生文具的市場消費增長，我國文具行業(yè)市場規(guī)模將保持繼續(xù)擴張趨勢，預(yù)計2022年全國文具行業(yè)市場規(guī)模有望達到1363.3億元。三、市場格局：企業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯我國文具行業(yè)所處企業(yè)數(shù)量超過8000家，規(guī)模以上文具生產(chǎn)企業(yè)達到1500家，大部分集中在長三角和珠三角區(qū)域。在眾多文具生產(chǎn)企業(yè)中銷售額超過1000萬的占比僅10%,而年銷售量能達到10億量級的僅有得力集團、晨光文具、齊心集團、廣博股份和真彩文具等極少數(shù)企業(yè)。當(dāng)前我國文具行業(yè)市場格局較為分散，行業(yè)集中度較低，市場競爭形勢激烈。2021年國內(nèi)文具行業(yè)重點企業(yè)得力集團、晨光股份、齊心文具、華茂集團、樂美文具的市場份額分別為9.7%、8.4%、7.2%、5.1%、0.8%，5家重點企業(yè)合計占據(jù)我國文具行業(yè)市場的比重為31.2%。四、發(fā)展趨勢：中高端文具需求不斷增加，市場份額向頭部企業(yè)集中伴隨國民經(jīng)濟水平不斷提升，社會消費持續(xù)升級，國內(nèi)市場對中高端文具的消費需求持續(xù)增加，文具行業(yè)逐漸擺脫過去以低端產(chǎn)品為主的市場格局。同時國內(nèi)文具企業(yè)以市場需求為導(dǎo)向，加大研發(fā)投入，開發(fā)出更多新穎、滿足消費者個性化需求和良好體驗感的文具產(chǎn)品，為質(zhì)優(yōu)價高的中高端文具產(chǎn)品爭取更多發(fā)展機遇和市場空間。在消費和產(chǎn)品升級的驅(qū)動下，未來國內(nèi)中高端文具產(chǎn)品的需求規(guī)模將不斷增加，中高端文具的市場滲透率也將進一步提升。隨著文具行業(yè)不斷發(fā)展，龍頭企業(yè)將在渠道布局、品牌影響力、新領(lǐng)域研發(fā)等方面更具競爭實力，未來我國文具行業(yè)市場集中度將不斷提高，市場份額將向頭部企業(yè)集中。關(guān)鍵詞：文具發(fā)展環(huán)境、文具發(fā)展現(xiàn)狀、文具市場格局、文具發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：居民生活水平提高，社會消費不斷升級文具包括學(xué)生文具以及辦公文具、禮品文具等。其中，學(xué)生文具是文具用品一個最重要的分支，主要使用群體是學(xué)生。學(xué)生文具品類包括：筆袋、筆盒、鉛筆、自動鉛筆、水彩筆、白板筆、圓珠筆、中性筆、油畫棒、油性筆、蠟筆、鋼筆、書包、橡皮擦、削筆機、筆削、液體膠水、固體膠、尺類、圓規(guī)、美工刀、剪刀、書套、修正帶、文件夾、本冊、文件袋、畫板、筆芯等。辦公文具，顧名思義，就是辦公用的文具，與學(xué)生文具有著很大的差別。辦公文具主要的定位人群是企業(yè)，事業(yè)單位，工廠，政府機關(guān)等，辦公文具的分類也很廣泛，如三針一釘，會計用品，文管用品，單據(jù)憑證等。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，文具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是筆頭、墨水、制造筆管筆帽等的塑料原粒子、紙張、橡膠及膠水等原材料；中游為文具生產(chǎn)與制造；下游主要是文具分銷商、經(jīng)銷商、電商等銷售渠道，最終面向終端消費者。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，文具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是筆頭、墨水、制造筆管筆帽等的塑料原粒子、紙張、橡膠及膠水等原材料；中游為文具生產(chǎn)與制造；下游主要是文具分銷商、經(jīng)銷商、電商等銷售渠道，最終面向終端消費者。近年來我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，居民生活水平不斷提高，社會消費方式不斷升級。在居民人均收入水平提升、國家教育經(jīng)費投入、高等教育擴招等趨勢下，我國文具行業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時，從人均文具消費水平來看，當(dāng)前我國人均文具消費支出雖然在不斷增加，但與發(fā)達國家人均文具消費額還存在一定差距，未來我國人均文具消費支出仍有較大的提升空間。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達到3.51萬元，人均消費支出達到2.41萬元。當(dāng)前我國經(jīng)濟形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對文具的消費意愿也將隨之增加。近年來我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，居民生活水平不斷提高，社會消費方式不斷升級。在居民人均收入水平提升、國家教育經(jīng)費投入、高等教育擴招等趨勢下，我國文具行業(yè)發(fā)展前景廣闊。同時，從人均文具消費水平來看，當(dāng)前我國人均文具消費支出雖然在不斷增加，但與發(fā)達國家人均文具消費額還存在一定差距，未來我國人均文具消費支出仍有較大的提升空間。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢，其中2021年我國人均可支配收入達到3.51萬元，人均消費支出達到2.41萬元。當(dāng)前我國經(jīng)濟形勢發(fā)展向好，未來人均可支配收入與消費支出呈持續(xù)增長之勢，人們的消費需求將不斷增加，消費方式也將升級多樣化，對文具的消費意愿也將隨之增加。經(jīng)過十年發(fā)展，我國教育普及水平實現(xiàn)歷史性跨越，各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，其中學(xué)前教育、義務(wù)教育達到世界高收入國家平均水平，高等教育進入普及化階段。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國在校生人數(shù)逐年增長。到2021年全國在校生人數(shù)達到2.91億人，同比增長0.69%，相較2016年全國在校生人數(shù)增加了約0.26億人。我國現(xiàn)有3億左右的學(xué)生和1億左右的辦公人士，這是文具市場的主要消費人群。相對辦公文具，學(xué)齡兒童及學(xué)生文具市場潛力巨大，特別是三胎政策放寬以后，隨著政策導(dǎo)向以及社會對文化教育度的提升，未來學(xué)生人數(shù)將繼續(xù)保持攀升趨勢，學(xué)生文具市場將迎來快速增長，我國整體文具市場需求將保持穩(wěn)定擴張走勢。經(jīng)過十年發(fā)展，我國教育普及水平實現(xiàn)歷史性跨越，各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，其中學(xué)前教育、義務(wù)教育達到世界高收入國家平均水平，高等教育進入普及化階段。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國在校生人數(shù)逐年增長。到2021年全國在校生人數(shù)達到2.91億人，同比增長0.69%，相較2016年全國在校生人數(shù)增加了約0.26億人。我國現(xiàn)有3億左右的學(xué)生和1億左右的辦公人士，這是文具市場的主要消費人群。相對辦公文具，學(xué)齡兒童及學(xué)生文具市場潛力巨大，特別是三胎政策放寬以后，隨著政策導(dǎo)向以及社會對文化教育度的提升，未來學(xué)生人數(shù)將繼續(xù)保持攀升趨勢，學(xué)生文具市場將迎來快速增長，我國整體文具市場需求將保持穩(wěn)定擴張走勢。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長，市場規(guī)模持續(xù)擴張隨著文具市場需求的增加，我國文具企業(yè)數(shù)量逐漸增多，文具行業(yè)迎來高速發(fā)展。如今受電子辦公、無紙化學(xué)習(xí)等因素影響，我國文具行業(yè)整體增速放緩，呈現(xiàn)出穩(wěn)定小幅增長的走勢。在市場需求推動以及文具生產(chǎn)企業(yè)工藝技術(shù)水平的提升進步之下，近年來，我國文具行業(yè)總產(chǎn)值整體穩(wěn)定上升。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國文具行業(yè)總產(chǎn)值達到1638.91億元，同比增長2.82%，相較2013年全國文具行業(yè)總產(chǎn)值增長了近520億元。隨著文具市場需求的增加，我國文具企業(yè)數(shù)量逐漸增多，文具行業(yè)迎來高速發(fā)展。如今受電子辦公、無紙化學(xué)習(xí)等因素影響，我國文具行業(yè)整體增速放緩，呈現(xiàn)出穩(wěn)定小幅增長的走勢。在市場需求推動以及文具生產(chǎn)企業(yè)工藝技術(shù)水平的提升進步之下，近年來，我國文具行業(yè)總產(chǎn)值整體穩(wěn)定上升。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國文具行業(yè)總產(chǎn)值達到1638.91億元，同比增長2.82%，相較2013年全國文具行業(yè)總產(chǎn)值增長了近520億元。文具行業(yè)主要分為書寫工具、學(xué)生文具、辦公文具、其他文教用品四大類。根據(jù)中國制筆協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，我國文具行業(yè)四大類產(chǎn)品中，辦公文具市場份額最高，占比為61%；書寫工具、學(xué)生文具、其他文教用品分別占據(jù)我國文具行業(yè)市場需求份額為21%、12%、6%。從文具行業(yè)發(fā)展情況來看，辦公文具和學(xué)生文具成為文具行業(yè)的主要市場。由于受出生率、人口老齡化、國家教育經(jīng)費投入、高等教育普及程度、線上學(xué)習(xí)辦公產(chǎn)品推廣等多種因素共同作用影響，近年來我國文具行業(yè)市場規(guī)模呈波動增長走勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021我國文具行業(yè)市場規(guī)模達到1310.94億元，同比增長5.54%，相較2013年文具市場規(guī)模增加了521億元。近年來我國文具行業(yè)一定程度上受到國外優(yōu)質(zhì)新穎文具涌入國內(nèi)市場、辦公自動化程度增加、電子產(chǎn)品無紙化學(xué)習(xí)推廣的沖擊影響，在此形勢下國內(nèi)文具企業(yè)積極應(yīng)對，努力研發(fā)、推出新品、豐富產(chǎn)品種類，同時采取多維度營銷手段如線上社交媒體種草、文具盲盒、聯(lián)名文具禮盒等方式來有效提升銷量，同時伴隨國內(nèi)經(jīng)濟增長、社會消費升級，教育普及升學(xué)率提升、學(xué)生群體數(shù)量增加，將進一步推動我國辦公及學(xué)生文具的市場消費增長，我國文具行業(yè)市場規(guī)模將保持繼續(xù)擴張趨勢，預(yù)計2022年全國文具行業(yè)市場規(guī)模有望達到1363.3億元。文具行業(yè)主要分為書寫工具、學(xué)生文具、辦公文具、其他文教用品四大類。根據(jù)中國制筆協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，我國文具行業(yè)四大類產(chǎn)品中，辦公文具市場份額最高，占比為61%；書寫工具、學(xué)生文具、其他文教用品分別占據(jù)我國文具行業(yè)市場需求份額為21%、12%、6%。從文具行業(yè)發(fā)展情況來看，辦公文具和學(xué)生文具成為文具行業(yè)的主要市場。由于受出生率、人口老齡化、國家教育經(jīng)費投入、高等教育普及程度、線上學(xué)習(xí)辦公產(chǎn)品推廣等多種因素共同作用影響，近年來我國文具行業(yè)市場規(guī)模呈波動增長走勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021我國文具行業(yè)市場規(guī)模達到1310.94億元，同比增長5.54%，相較2013年文具市場規(guī)模增加了521億元。近年來我國文具行業(yè)一定程度上受到國外優(yōu)質(zhì)新穎文具涌入國內(nèi)市場、辦公自動化程度增加、電子產(chǎn)品無紙化學(xué)習(xí)推廣的沖擊影響，在此形勢下國內(nèi)文具企業(yè)積極應(yīng)對，努力研發(fā)、推出新品、豐富產(chǎn)品種類，同時采取多維度營銷手段如線上社交媒體種草、文具盲盒、聯(lián)名文具禮盒等方式來有效提升銷量，同時伴隨國內(nèi)經(jīng)濟增長、社會消費升級，教育普及升學(xué)率提升、學(xué)生群體數(shù)量增加，將進一步推動我國辦公及學(xué)生文具的市場消費增長，我國文具行業(yè)市場規(guī)模將保持繼續(xù)擴張趨勢，預(yù)計2022年全國文具行業(yè)市場規(guī)模有望達到1363.3億元。從細(xì)分產(chǎn)品情況來看，2021年全國文具行業(yè)各個細(xì)分品類中，文具制造所占文具消費市場的比重最高，占比高達49.7%；其次為本冊印制和筆制造，占據(jù)文具行業(yè)市場比重分別為20.4%、9.1%。2021年工藝美術(shù)顏料制造占文具行業(yè)市場的9.1%，隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，人民群眾對美好生活的向往不僅僅體現(xiàn)在物質(zhì)滿足上，還體現(xiàn)在對精神生活的追求中，繪畫作為一種陶冶性情的活動，越來越受到民眾喜愛，同時隨著網(wǎng)絡(luò)社交平臺分享各類新穎、趣味的繪畫方式和教程增多，美術(shù)顏料消費不斷增加且市場潛力巨大，未來工藝美術(shù)顏料制造在文具行業(yè)中的比重有望進一步提升。從細(xì)分產(chǎn)品情況來看，2021年全國文具行業(yè)各個細(xì)分品類中，文具制造所占文具消費市場的比重最高，占比高達49.7%；其次為本冊印制和筆制造，占據(jù)文具行業(yè)市場比重分別為20.4%、9.1%。2021年工藝美術(shù)顏料制造占文具行業(yè)市場的9.1%，隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展，人民群眾對美好生活的向往不僅僅體現(xiàn)在物質(zhì)滿足上，還體現(xiàn)在對精神生活的追求中，繪畫作為一種陶冶性情的活動，越來越受到民眾喜愛，同時隨著網(wǎng)絡(luò)社交平臺分享各類新穎、趣味的繪畫方式和教程增多，美術(shù)顏料消費不斷增加且市場潛力巨大，未來工藝美術(shù)顏料制造在文具行業(yè)中的比重有望進一步提升。三、市場格局：企業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯我國文具行業(yè)所處企業(yè)數(shù)量超過8000家，規(guī)模以上文具生產(chǎn)企業(yè)達到1500家，大部分集中在長三角和珠三角區(qū)域。在眾多文具生產(chǎn)企業(yè)中銷售額超過1000萬的占比僅10%,而年銷售量能達到10億量級的僅有得力集團、晨光文具、齊心集團、廣博股份和真彩文具等極少數(shù)企業(yè)。當(dāng)前我國文具行業(yè)市場格局較為分散，行業(yè)集中度較低，市場競爭形勢激烈。2021年國內(nèi)文具行業(yè)重點企業(yè)得力集團、晨光股份、齊心文具、華茂集團、樂美文具的市場份額分別為9.7%、8.4%、7.2%、5.1%、0.8%，5家重點企業(yè)合計占據(jù)我國文具行業(yè)市場的比重為31.2%。我國文具行業(yè)所處企業(yè)數(shù)量超過8000家，規(guī)模以上文具生產(chǎn)企業(yè)達到1500家，大部分集中在長三角和珠三角區(qū)域。在眾多文具生產(chǎn)企業(yè)中銷售額超過1000萬的占比僅10%,而年銷售量能達到10億量級的僅有得力集團、晨光文具、齊心集團、廣博股份和真彩文具等極少數(shù)企業(yè)。當(dāng)前我國文具行業(yè)市場格局較為分散，行業(yè)集中度較低，市場競爭形勢激烈。2021年國內(nèi)文具行業(yè)重點企業(yè)得力集團、晨光股份、齊心文具、華茂集團、樂美文具的市場份額分別為9.7%、8.4%、7.2%、5.1%、0.8%，5家重點企業(yè)合計占據(jù)我國文具行業(yè)市場的比重為31.2%。從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，晨光股份是文具行業(yè)“自主品牌+內(nèi)需市場”的領(lǐng)跑者，在文具行業(yè)零售終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度方面具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢與領(lǐng)先優(yōu)勢。核心業(yè)務(wù)主要是從事“晨光”及所屬品牌書寫工具、學(xué)生文具、辦公文具及其他產(chǎn)品等的設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售以及互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)平臺晨光科技。2013-2021年期間晨光股份的文具相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入整體呈迅猛增長走勢，根據(jù)企業(yè)年報數(shù)據(jù)顯示，公司的文教辦公用品制造業(yè)與銷售營收由23.49億元增長至91.64億元，期間增長幅度高達68.15億元。同時，晨光股份的文具業(yè)務(wù)盈利情況良好，2021年公司文具相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率為32.84%，相較2013年毛利率上升了近6個百分點。齊心集團公司是國內(nèi)B2B辦公物資領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，公司主要業(yè)務(wù)為：B2B辦公物資研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；SaaS云視頻服務(wù)等。公司聚焦主營業(yè)務(wù)，聚焦優(yōu)質(zhì)大客戶，圍繞大辦公產(chǎn)業(yè)鏈所涵蓋的硬件、軟件和服務(wù)等多個領(lǐng)域，以數(shù)字化連接商業(yè)活動，致力成為一家值得信賴的企業(yè)級全場景運營服務(wù)商。近年來齊心集團文具業(yè)務(wù)的營業(yè)收入呈大幅度上漲走勢，公司的辦公用品營業(yè)收入由2013年的9.19億元上升至2021年的80.35億元，期間文具相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長幅度高達71.16億元。2013-2021年齊心集團的文具業(yè)務(wù)毛利率有所下滑，由22.43%減少至10.30%，期間下滑了約12個百分點。廣博股份作為國內(nèi)文具用品龍頭企業(yè)之一，通過多年的經(jīng)營積累了品牌、研發(fā)及渠道等優(yōu)勢，擁有從獨立品牌、設(shè)計研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、倉儲物流到營銷網(wǎng)絡(luò)的完整經(jīng)營體系，為辦公、學(xué)生、時尚生活文具提供全面的解決方案。公司的文教辦公用品業(yè)務(wù)主要包括時尚辦公文具、文創(chuàng)生活以及辦公直銷三大品類，具體細(xì)分品類包括紙品本冊、文件管理、書寫工具、辦公生活等。2021年廣博股份的文具營業(yè)收入為11.56億元，同比下降4.7%，相較2013年文具營業(yè)收入增加了近4億元。近年來公司的文具業(yè)務(wù)毛利率波動下滑，其中2021年文具毛利率為17.14%，比2013年下滑了近5個百分點。三家重點企業(yè)中，晨光股份的文具業(yè)務(wù)營業(yè)收入明顯高過齊心集團和廣博股份，文具業(yè)務(wù)盈利能力也更強于另外兩家企業(yè)，可以看出，晨光股份在國內(nèi)文具市場中的競爭優(yōu)勢明顯，處于行業(yè)遙遙領(lǐng)先地位。廣博股份作為國內(nèi)文具用品龍頭企業(yè)之一，通過多年的經(jīng)營積累了品牌、研發(fā)及渠道等優(yōu)勢，擁有從獨立品牌、設(shè)計研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、倉儲物流到營銷網(wǎng)絡(luò)的完整經(jīng)營體系，為辦公、學(xué)生、時尚生活文具提供全面的解決方案。公司的文教辦公用品業(yè)務(wù)主要包括時尚辦公文具、文創(chuàng)生活以及辦公直銷三大品類，具體細(xì)分品類包括紙品本冊、文件管理、書寫工具、辦公生活等。2021年廣博股份的文具營業(yè)收入為11.56億元，同比下降4.7%，相較2013年文具營業(yè)收入增加了近4億元。近年來公司的文具業(yè)務(wù)毛利率波動下滑，其中2021年文具毛利率為17.14%，比2013年下滑了近5個百分點。三家重點企業(yè)中，晨光股份的文具業(yè)務(wù)營業(yè)收入明顯高過齊心集團和廣博股份，文具業(yè)務(wù)盈利能力也更強于另外兩家企業(yè)，可以看出，晨光股份在國內(nèi)文具市場中的競爭優(yōu)勢明顯，處于行業(yè)遙遙領(lǐng)先地位。四、發(fā)展趨勢：中高端文具需求不斷增加，市場份額向頭部企業(yè)集中1、消費和產(chǎn)品升級，中高端文具需求不斷增加隨著消費者生活方式和消費習(xí)慣的改變，國內(nèi)消費市