大合肥地區(qū)經濟發(fā)展趨勢

及拓展機會研究機密和專有未經麥肯錫許可，任何對此資料的使用嚴格禁止討論文件2016年4月內容合肥經濟發(fā)展環(huán)境分析拓展優(yōu)選區(qū)域篩選分析優(yōu)選區(qū)域分析及發(fā)展建議附件大合肥地區(qū)經濟發(fā)展核心要點資料來源：麥肯錫分析產業(yè)發(fā)展：“工業(yè)立市”戰(zhàn)略成效顯著，大項目招商引資成果顯著基建建設：全國性綜合交通樞紐地位彰顯創(chuàng)新活力：研發(fā)投入全國遙遙領先區(qū)域發(fā)展失衡：呈現(xiàn)“東賤北貧，西貴南富”格局，對周邊輻射帶動低創(chuàng)新體制保守：創(chuàng)新投入高，但創(chuàng)新成果本地轉化低、產學研聯(lián)動不足人才吸引不足：人才吸引力低，合肥高校留存率遠低于全國平均水平發(fā)展模式制約：勞動力成本攀升對合肥“OEM”式制造業(yè)提出極大考驗1發(fā)展機遇與愿景4區(qū)位優(yōu)勢：長三角向中部地區(qū)產業(yè)轉移和輻射的重要門戶制造優(yōu)勢：雄厚的制造業(yè)基礎及工業(yè)成本優(yōu)勢人力優(yōu)勢：中科大等眾多高校院所輸送高端人才，勞務人口輸出大省消費優(yōu)勢：消費能力逐漸增強，享受型消費意愿堪比一線城市發(fā)展成就1主要挑戰(zhàn)2合肥將迎來四大機遇，全力打造“長三角世界級城市群副中心”區(qū)位上，打造長江經濟帶聯(lián)動樞紐產業(yè)上，成為華東制造業(yè)中樞及分工體系重要節(jié)點創(chuàng)新上，建設國家科技創(chuàng)新型及高技能人才輸出高地市場上，開啟引爆長三角消費增長引擎核心優(yōu)勢3十二五期間，合肥為打造全國性綜合交通樞紐、中部先進制造產業(yè)基地、全國科技創(chuàng)新型試點市和全國內陸開放新高地奠定發(fā)展基礎交通樞紐地位彰顯鐵路密度排名全國第

,僅次于北京；“米”字形高鐵網絡逐漸形成；新橋國際機場旅客吞吐量年均增加

；軌道建設實現(xiàn)從無到有245%基建建設對外開放持續(xù)擴大累計完成招商引資

萬億元，年均引進大項目

個，外商直接投資

億元，境外500強企業(yè)增至

家，合肥出口加工區(qū)、綜合保稅區(qū)、跨境電子商務港等平臺建設效果顯著951.278039對外開放研發(fā)投入顯著提升首座國家級科技創(chuàng)新型試點城市，R&D投入占GDP比重

，同期全國平均2.1%；

國家、省級研究中心、實驗室

個，自主創(chuàng)新主要指標全部進入省會城市前

名3.2%27910創(chuàng)新活力新興產業(yè)爆發(fā)增長工業(yè)總量首進全國省會城市前

名，電子信息、光伏產業(yè)等戰(zhàn)略性新興產業(yè)的比重提高了

倍；高新技術產業(yè)增加值增長

，占GDP比重達到

102.5100%25%產業(yè)發(fā)展發(fā)展成就盡管起步晚，合肥以“工業(yè)立市”的發(fā)展戰(zhàn)略取得顯著成效，過去5年二產占比顯著提升資料來源：合肥市統(tǒng)計局人均GDP美元地區(qū)生產總值億元55,180369100%58132,702第三產業(yè)第一產業(yè)第二產業(yè)19781990200120142010合肥以“工業(yè)立市”的經濟戰(zhàn)略發(fā)展取得顯著成效，五年內二產占比提升21個百分點發(fā)展成就近年來，合肥的吸金和產業(yè)導入能力持續(xù)攀升，正在成長為中部乃至全中國最具潛力的新興城市資料來源：《合肥市統(tǒng)計年鑒》本外幣存款余額反映出綜合性資金匯聚能力、招商投資總額可反映吸引外來資金能力，兩項指標共同反映城市綜合資金吸附能力合肥全年引進大型項目數(shù)目反映大項目整體招商能力，世界500強企業(yè)數(shù)反映國際大型企業(yè)招商能力，兩項共同反映合肥產業(yè)導入能力匯聚資金能力持續(xù)加強大項目導入能力$20128.233138.3299.270+6%20142,102132,95220142,5502012+40%13?8920149661201210912-14合肥金融機構本外幣各項存款余額12-14合肥招商投資總額12-14世界500強企業(yè)數(shù)目12-14合肥全年引進大型項目總數(shù)億元個萬億元個3537201413201232發(fā)展成就長江經濟帶經濟發(fā)展現(xiàn)狀2014年人均GDP千元長沙武漢南京杭州合肥南昌上海然而，不可忽略的是，合肥作為連接長三角中下游的樞紐，其經濟發(fā)展仍滯后于其他節(jié)點城市，存在巨大未釋放潛力40~6020~4060~80>80人均GDP上海南京杭州南昌武漢長沙合肥資料來源：文獻檢索；國家統(tǒng)計局；麥肯錫InsightsChina自身突破，變革圖強大力發(fā)展產業(yè)同時，形成有特色的經濟發(fā)展名片，如長沙的文化創(chuàng)意產業(yè)，武漢的光谷上海帶動，區(qū)域協(xié)同把握第一輪長三角協(xié)同發(fā)展機遇，在產業(yè)、交通與行政上與上海全面配合錯失先機錯過長三角第一輪協(xié)同發(fā)展的黃金期主要挑戰(zhàn)合肥在實現(xiàn)跨越式增長中存在四大發(fā)展挑戰(zhàn)主要挑戰(zhàn)呈現(xiàn)“東賤北貧，西貴南富”的格局，對周邊輻射帶動低創(chuàng)新投入高，但創(chuàng)新成果本地轉化低、產學研聯(lián)動不足ABCD區(qū)域發(fā)展

失衡人才吸引不足創(chuàng)新體制

保守發(fā)展模式制約人才吸引力不足，合肥高校留存率遠低于全國平均水平勞動力成本攀升對“OEM”式合肥制造業(yè)提出極大考驗資料來源：麥肯錫分析；UCI（城市中國計劃）合肥市輻射能力相比長三角等地中心城市還有較大差距，僅能輻射周邊30公里圈層，且尚未達到輻射外溢拐點可持續(xù)發(fā)展指數(shù)1,2013真實GDP,2013人民幣，十億海口市福州市廣州市蘭州市烏魯木齊市石家莊市南昌市南寧市銀川市貴陽市西寧市西安市濟南市昆明市長沙市南京市沈陽市哈爾濱市上海市成都市武漢市長春市合肥市杭州市鄭州市北京市天津市重慶市太原市1UCI可持續(xù)性發(fā)展指數(shù)包含了社會民生、經濟發(fā)展、人口、資源利用、環(huán)境承載等多維度考量因素xx市轄區(qū)人口密度，2014千／平方公里麥肯錫城市能級分析將全國省會城市分為4個梯隊UCI認為當國內人口密度達到8千人/平方公里時發(fā)展路徑存在明顯拐點，處于發(fā)展模式轉型的決策點上代表省會城市輻射區(qū)域范圍第三梯隊4合肥3西安2長沙南京上海昆山杭合肥浙江安徽30公里圈層第一梯隊17上海24北京北京河北天津100公里圈層第二梯隊10南京14杭州11成都10武漢南京上海昆山杭江蘇浙江安徽50公里圈層A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡合肥發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”擴張，總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性合肥圍繞老城區(qū)設東、中、西市三市區(qū)，

一郊區(qū)城區(qū)規(guī)劃規(guī)模55km21958<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡火車站北移，城市整體向東北方向拓展長豐縣并入合肥城區(qū)規(guī)劃規(guī)模77km2，全市域總面積約2000平方公里巢湖1979長豐<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡合肥發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”擴張，總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性1991巢湖長豐肥西肥東肥西縣、肥東縣（人口大縣）并入合肥伴隨改革開放大潮，西南向、西向、東西紛紛開始建設工業(yè)園區(qū)城區(qū)規(guī)劃規(guī)模100km2，全市域總面積約7000平方公里<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡合肥發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”擴張，總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性初步建成經開區(qū)、高新區(qū)，城市向西部和西南大發(fā)展城區(qū)規(guī)劃規(guī)模150km2，全市域總面積約7000平方公里巢湖1995長豐肥西肥東<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡合肥發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”擴張，總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性2006長豐肥西肥東重設行政區(qū)劃，城區(qū)規(guī)模翻倍肥西、長豐、肥東大量土地并入市區(qū)經開、高新、新站區(qū)域整體外擴濱湖新區(qū)規(guī)劃為安徽省級行政辦公中心城區(qū)規(guī)劃規(guī)模360km2，全市域總面積約7000平方公里<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡合肥發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”擴張，總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性合肥從濱湖走向環(huán)湖時代巢湖、廬江并入合肥濱湖新區(qū)基本建成，城市重心南移形成多中心“1331”戰(zhàn)略布局周邊人口并入蜀山瑤海，全市域總面積約11,000平方公里2013巢湖長豐肥西巢湖肥東廬陽資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速合肥發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”擴張，總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性合肥自80年代開始由老城區(qū)發(fā)展經歷向北、向西又向南的“并購”發(fā)展，形成今天的行政版圖；總體發(fā)展“東一榔頭西一棒槌”，缺乏合理連貫性歷史合肥建城至今2200余年，自隋唐其歷代為廬州州治唐代在南淝水南岸地勢高爽處建合肥新城，形成今日合肥老城的初步形態(tài)明清時期經濟人口發(fā)展：素有“天生重慶、鐵打廬州”、“悉列貨肆,商賈喧闐”之稱，人口~10萬空間發(fā)展：老城逐步南拓，環(huán)繞包河建護城河近代經濟人口發(fā)展：毀于戰(zhàn)亂，城市破敗，金斗河淤阻，遍地污水垃圾，人口~5萬人空間發(fā)展：總體停滯新中國成立后經濟人口發(fā)展：以老城為核心，開展老城改造，休養(yǎng)生息，60年代末市區(qū)人口恢復至~25萬空間發(fā)展：形成西市、中市、東市北市三個主城區(qū)；建立北郊、東郊工業(yè)區(qū)城市總體規(guī)劃初期（70~80年代）經濟人口發(fā)展：科教興市，中科大于1970年搬遷合肥；80年代市區(qū)人口增長至~80萬空間發(fā)展：市域圍繞環(huán)馬路進一步外擴；

北部長豐成為第一個合肥市轄縣城市總體規(guī)劃中期（90年代）經濟人口發(fā)展：工業(yè)體系基本形成，城市虹吸效應逐步增強；90年代市區(qū)人口增長至~120萬空間發(fā)展：設立合肥經開區(qū)、高新區(qū)，向西發(fā)展二十一世紀初經濟人口發(fā)展：經濟人口飛速發(fā)展，2010年末，全市域內常住人口達到570萬人空間發(fā)展：

廬江、巢湖正式劃歸合肥，城市中心向南轉移，全市形成“141”整體布局資料來源：分析報告；合肥市規(guī)劃設計研究院；小組分析展望未來2013年以來全市上下深入實施“大湖名城創(chuàng)新高地”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，形成”1331”整體布局A合肥老城歷史發(fā)展時期現(xiàn)代發(fā)展擴張時期挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡大合肥地區(qū)發(fā)展不均衡，城區(qū)對周邊輻射帶動作用不足，西南區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢明顯廬陽區(qū)3.6廬江縣2.4肥西縣2.9巢湖市2.6長豐縣2.6肥東縣2.6蜀山區(qū)3.7瑤海區(qū)3.4包河區(qū)3.8合肥經濟輻射效應及各區(qū)縣人均可支配收入2015年，萬元/人>3.53.2-3.52.9-3.22.6-2.92.3-2.6<2.3“虹吸效應”明顯，合肥未對周邊區(qū)域產生明顯帶動作用，居民富裕程度有明顯差距合肥市區(qū)周邊各縣發(fā)展較不均衡，肥西縣優(yōu)勢明顯A挑戰(zhàn)：區(qū)域發(fā)展失衡資料來源：合肥統(tǒng)計年鑒合肥一所大學一年的發(fā)明申請也就一兩百件，而浙江大學一年的發(fā)明申請超過2000件，差距還是很明顯的–合肥市科技局總工程師累積有效專利授權量及排名企業(yè)需要的是定制化的專利技術，是可以市場化的科技創(chuàng)新–合肥企業(yè)代表2015年校企合作論文數(shù)及產學研合作排名2504542347219合肥對創(chuàng)新大力投入，但尚未取得應有的成效，面臨高校專利本地轉化低，產學研聯(lián)動不足等主要挑戰(zhàn)資料來源：教育部3,896哈工大浙大7,1591,018合工大1,128中科大專利規(guī)模與高校資源不匹配合肥發(fā)明申請量增長緩慢、發(fā)明授權轉化率低高校對專利轉化不夠重視，市場投入較少困境一產學研聯(lián)動較少產學研轉化缺少有效溝通橋梁，存在嚴重的技術與需求不匹配合肥專利創(chuàng)新主要依靠企業(yè)自身，占據(jù)70%困境二合工大中科大1.187武大清華B2.1合肥52%全國平均3.2R&D投入占GDP比重百分比

但面臨高校專利本地轉化低、產學研聯(lián)動不足等挑戰(zhàn)合肥對創(chuàng)新大力投入挑戰(zhàn)：創(chuàng)新體制保守近年來，合肥本地人才主要流向了長三角、北京、成渝以及廣深地區(qū)資料來源：騰訊位置大數(shù)據(jù)汽車火車飛機42%57%熱度1

30.328.323.622.820.417.917.417.217.1合肥-上海合肥-北京合肥-六安合肥-蘇州合肥-成都合肥-深圳合肥-安慶合肥-廣州合肥-杭州22%69%32%68%50%50%34%16%50%34%47%19%39%61%48%17%35%32%68%20%21%59%16.5合肥-重慶1遷徙熱度代表該條線路人群流動的熱度，由遷徙人次、交通方式、遷徙距離綜合計算得出黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西海南內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江天津臺灣北京香港澳門重慶路線低高2016年春節(jié)后一周遷出合肥熱力圖合肥勞動力近年來主要流向長三角（上海、蘇州）、北京、西南（成都、重慶）及華南（廣州、深圳）四個主要區(qū)域合肥大學平均人才留存率僅35%，遠低于全國50%的平均水平C挑戰(zhàn)：軟環(huán)境建設滯后，對人才吸引力不足挑戰(zhàn)：人才吸引不足黑龍江吉林遼寧河北山東福建江西安徽湖北湖南廣東廣西上海河南山西海南內蒙古陜西寧夏甘肅青海四川貴州云南西藏新疆江蘇浙江天津臺灣北京香港澳門重慶但合肥的外來勞動力主要來源與省內周邊城市，是“安徽的抽水機”資料來源：騰訊位置大數(shù)據(jù)汽車火車飛機36%64%熱度39.931.627.521.421.020.019.919.617.9路線六安-合肥安慶-合肥阜陽-合肥滁州-合肥宿州-合肥淮南-合肥蕪湖-合肥成都-合肥亳州-合肥低高46%54%52%48%48%52%61%39%63%37%48%52%42%14%44%53%47%46%54%2016年春節(jié)后一周遷入合肥熱力圖合肥外來勞動力近年來主要還是來自于合肥周邊的安徽省其他城市包括六安、安慶、阜陽、滁州等地17.8信陽-合肥C挑戰(zhàn)：人才吸引不足中國勞動力成本迅速提升隨著中國勞動力成本不斷攀升，對合肥現(xiàn)存?zhèn)鹘y(tǒng)制造業(yè)帶來成本沖擊，同時合肥依靠廉價勞力“招商引資”的發(fā)展模式將會受到嚴重制約資料來源：麥肯錫全球研究院印尼越南印度中國低端產能向成本更低的制造業(yè)中心轉移成本更低的新興市場正在承擔中國的部分低端產能德國41美國中國越南印度201520102019制造業(yè)勞動每小時成本美元中國勞動力成本以每年15%迅速上漲雖然制造成本相比發(fā)達國家仍有相當優(yōu)勢，但工資上漲使某些高勞動力密集性制造業(yè)轉向越南、印度等地15%外商投資中國正“失寵”全球經濟持續(xù)下行，制造業(yè)引來寒冬，合肥難以獨善其身–安徽省經信委主任安徽工業(yè)增速在全國中下降幅度突出僅7.8%，合肥僅7.5%，低于安徽–合肥市經信委主任合肥傳統(tǒng)制造業(yè)受到成本沖擊，整體招商引資速度將進一步放緩合肥工業(yè)化發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，過度依靠招商引資—安徽省政研處主任2014年外商投資額分布百分比D挑戰(zhàn)：產業(yè)升級緊迫對未來合肥招商引資提出更多挑戰(zhàn)合肥單靠“招商引資”承接低端勞動密集性產能的發(fā)展模式，將會受到嚴重影響，發(fā)展后勁兒不足對現(xiàn)存合肥傳統(tǒng)制造業(yè)帶來成本沖擊成本優(yōu)勢削弱，產能過剩及市場競爭激烈等因素，將使合肥制造型企業(yè)盈利能力下降，部分被淘汰出局，倒逼合肥制造改革創(chuàng)新，加速走向中高端合肥市作為承接產業(yè)轉移示范區(qū)與長江經濟帶的重要城市，具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢、制造優(yōu)勢、人力優(yōu)勢以及消費優(yōu)勢1234制造優(yōu)勢雄厚的制造業(yè)基礎，家電、平板顯示及電子信息、汽車制造、裝備制造產業(yè)處于全國領先地位工業(yè)成本優(yōu)勢：與其他中部核心城市相比，優(yōu)惠的工業(yè)土地價格和勞動力成本在吸引工業(yè)投資中具有顯著優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢合肥位于黃金水道長江經濟帶和皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)的重要位置，是長三角向中部地區(qū)產業(yè)轉移和輻射的重要門戶全國性綜合交通樞紐，規(guī)劃高鐵密度僅次于北京消費優(yōu)勢合肥中高收入家庭占比和人均可支配收入持續(xù)上升，消費能力逐漸增強合肥居民消費結構從溫飽型商品消費向小康型服務消費轉變，享受型消費意愿堪比一線城市人力優(yōu)勢作為國家最早的科技創(chuàng)新型試點市，依托中科大等眾多高校及研究所，具有明顯的高端人才優(yōu)勢，人口教育質量在全國處于領先合肥作為人口大省，每年向長三角等地區(qū)輸出大量的勞動力資料來源：資料檢索；麥肯錫分析優(yōu)勢稟賦主要優(yōu)勢在長江經濟帶一體化發(fā)展和珠三角沿海地區(qū)產業(yè)內遷的大勢下，合肥經濟圈可依托天時地利人和，迎接產業(yè)轉移新機遇資料來源：《依托黃金水道推動長江經濟帶發(fā)展的指導意見》、《合肥經濟圈城鎮(zhèn)體系規(guī)劃（2013-2030年）》、《皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃》；麥肯錫分析皖江城市帶長江經濟帶1...積極承接來自于長江經濟帶和珠三角沿海等地區(qū)的大批優(yōu)質企業(yè)轉移區(qū)位優(yōu)勢皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)產業(yè)轉移遷出地依托合肥經濟圈的天時地利人和…“上海已梳理出86,000家需要調整的企業(yè)，其中~40%需要異地搬遷。我們轉出的并不是落后產能?！?/p>

–上海產業(yè)合作

促進中心人和地利天時隨著安徽省經濟發(fā)展，外出務工人口自2013年來連續(xù)三年出現(xiàn)回流，合肥更是安徽省人口的“抽水機”政策導向與市場驅動，長三角產業(yè)西進和珠三角產業(yè)內遷趨勢明顯，合肥存在資源疊加優(yōu)勢隨著滬漢蓉等重要交通干線的規(guī)劃與建設，合肥將成為全國性綜合交通樞紐，高鐵路網密度僅次于北京以長江一線為

發(fā)展軸，合肥和蕪湖為雙核，滁州和宣城為兩翼，構筑“一軸雙核兩翼”產業(yè)分布格局–《皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃》“華南地區(qū)產業(yè)鏈

已成熟，優(yōu)惠政策力度減小、用地和勞動力供應緊張，成本提高，再加上內陸市場的擴張需要，產業(yè)內遷現(xiàn)象明顯

–廣東省企業(yè)“上海杭州合肥南京廣東聯(lián)

寶杰

事

杰京

東

方利用創(chuàng)新的投融資模式和政府執(zhí)行力，合肥近幾年承接產業(yè)轉移效果顯現(xiàn)，真正打造“合肥速度”和“合肥模式”資料來源：資料檢索合肥承接產業(yè)轉移效果體現(xiàn)主要案例主要吸引因素軟環(huán)境創(chuàng)新的投融資模式：通過設立涵蓋產業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、天使投資三大基金在內的政府投資引導基金、借轉補、財政金融產品、事后獎補政策等多元化投入手段高效的政府執(zhí)行力：在清理審批項目、開門編制預算等方面掀起“效能風暴”放權減少行政審批環(huán)節(jié)硬實力綜合成本具有集中優(yōu)勢：發(fā)達地區(qū)受用工成本增加、勞動力短缺、產業(yè)升級、發(fā)展空間有限等諸多制約區(qū)位交通優(yōu)勢明顯：在輻射全國主要的市場區(qū)域處于非常有利的位置工業(yè)、教育、科研基礎好：著名高校有豐富的人才儲備，制造業(yè)配套工藝先進2011年，聯(lián)想集團生產基地落戶經開區(qū)，深圳產能逐漸轉向合肥，

目前吸引了20多家東部配套企業(yè)入駐合肥政府開放出口加工區(qū)，通關便利政策如批次進出、集中申報制度讓聯(lián)寶通關時間和成本至少降低一半公司原位于上海，06年轉移至合肥，入駐合肥經開區(qū)政府為其量身定做融資模式，由合肥經開區(qū)下屬的國資公司直接出資入股合肥杰事杰2015年，京東方400億投合肥10.5代線，此前已有配套企業(yè)康寧公司落地了解到京東方有技術缺資金，合肥市作出投資引進決策經開區(qū)從簽約到開工，僅用了一個星期；從開工到建成當時全球最大的單體廠房并投產，僅用了14個月速度，比當年的深圳速度、浦東速度還要快

–聯(lián)想董事長選擇合肥很大程度上是因為合肥有中國科技大學等著名高校，有豐富的人才儲備；有大小“三線企業(yè)”。合肥的人才性價比很高–杰事杰董事長合肥市委市政府決心很大，對我們支持非常到位，項目從開工到量產僅用了一年半時間，創(chuàng)造了“合肥速度”；市里運用政府引導資金帶動社會投資，在融資上創(chuàng)造了“合肥模式”–京東方負責人你們在建設上創(chuàng)造了“合肥速度”，在融資上創(chuàng)造了“合肥模式”，希望繼續(xù)做大做強，不斷創(chuàng)造新的經驗—習近平1區(qū)位優(yōu)勢目前已形成家電及消費電子、電子信息、汽車及零部件、裝備制造、食品加工和新能源六大主導產業(yè)，其中三大產業(yè)已超過千億級規(guī)模資料來源：《合肥政府工作報告》；麥肯錫分析肥東縣長豐縣巢湖縣廬江縣肥西縣舒城縣六安市產業(yè)園區(qū)合肥主導產業(yè)x工業(yè)總產值（億元）合肥十三五將重點打造十個重點產業(yè)，其中電子信息及平板顯示、裝備制造、家電制造已達千億規(guī)模，新能源光伏、汽車及零部件、智能語音目標十三五期間邁上千億臺階–合肥市經信委主任家電及消費電子四大件占全國25%份額~1,500新能源~200形成了多晶硅原料–太陽能電池–集成組件–發(fā)電工程的光伏產業(yè)鏈以新型平板顯示、軟件和集成電路、家電、公共安全為主電子信息~1,000工業(yè)總產值約~800億元；新能源汽車領跑全國，純電動客車和純電動轎車名列前茅汽車產業(yè)（以新能源汽車為特色）~800形成了糧油、畜禽和食品加工三個百億元產業(yè)集群食品及農副產品加工~980以工程機械、電工機器、鍛壓機械、儀器儀表、化工機械、環(huán)保機械六大優(yōu)勢細分產業(yè)為主裝備制造~1,3002制造優(yōu)勢合肥制造業(yè)發(fā)達，擁有承接長三角產業(yè)轉移的良好產業(yè)基礎，能享受長三角發(fā)達城市推進新興產業(yè)的溢出效應資料來源：各城市2014年鑒；麥肯錫分析合肥制造業(yè)發(fā)達，擁有與長三角主要城市相匹配的主要產業(yè)基礎，有利于承接長三角產業(yè)轉移合肥根據(jù)自身優(yōu)勢，重點與沿海城市戰(zhàn)略新興產業(yè)的產業(yè)鏈銜接，將受益于發(fā)達城市推進新興產業(yè)的溢出效應占工業(yè)增加值比例（2013）XX合肥武漢鄭州南京杭州第一支柱

工業(yè)產業(yè)未來新興發(fā)展產業(yè)主題新能源汽車、光伏、智能裝備、生物醫(yī)藥裝備制造、商貿物流與金融生物醫(yī)藥、新材料、智能裝備生物醫(yī)藥、新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車生物醫(yī)藥、新能源、節(jié)能環(huán)保、新材料裝備制造16%汽車制造20%非金屬礦28%電子信息17%化學原料10%第二支柱工業(yè)產業(yè)家電制造15%電子信息12%電子信息8%化學原料14%紡織業(yè)8%第三支柱工業(yè)產業(yè)電子信息13%冶金加工9%裝備制造6%汽車制造13%裝備制造8%上海電子信息17%汽車制造15%化學原料8%生物醫(yī)藥、新能源、智能裝備、新電子信息2制造優(yōu)勢近年來合肥積極承接國內外項目，招商引資額快速增長，已吸引了大量龍頭企業(yè)資料來源：合肥市政府工作報告；國家統(tǒng)計局；文獻檢索；麥肯錫分析合肥近五年來承接產業(yè)轉移，吸引投資快速增長從招商和投資情況可以看出，合肥近幾年招商逐年增加，主要集中在電子信息、裝備制造、消費電子等產業(yè)，國內龍頭和知名國際廠家企業(yè)紛至沓來，已入駐近40家世界500強企業(yè)13212630+30%p.a.2014121720101110招商引資

百億元食品

日用新能源三星陽光家電及消費電子電子

信息捷敏電子臺灣友達光電神林電子裝備

制造汽車及

零部件洽談中2制造優(yōu)勢合肥優(yōu)惠的工業(yè)土地價格與其享受的國家優(yōu)惠政策在承接產業(yè)轉移與吸引新型工業(yè)投資中具有顯著優(yōu)勢，近年來工業(yè)投資額增長迅速資料來源：房天下、國土資源局、各省物價局、合肥市統(tǒng)計部門、合肥2014年統(tǒng)計年鑒、《合肥市2014年國民經濟合社會發(fā)展執(zhí)行情況》、福布斯合肥低廉的工業(yè)成本（土地、能源、稅收等）適合承接長三角各大工業(yè)產業(yè)轉移合肥各國家級創(chuàng)新產業(yè)園區(qū)與高新技術開發(fā)區(qū)享有優(yōu)惠的稅收政策如合肥經濟技術開發(fā)區(qū)為全國首批國家新型工業(yè)示范

基地合肥申請各項國家示范項目，為拉動工業(yè)產業(yè)技術創(chuàng)新提供基礎，吸引新型工業(yè)投資如2014年合肥市納入電子商務示范城市合肥具有的成本與政策優(yōu)勢將繼續(xù)拉動新型工業(yè)投資成交工業(yè)用地價格1元/平方米工業(yè)用電價格2元/千瓦時工業(yè)投資額億元環(huán)比增長百分比2015年1-9月各城市工業(yè)投資額各城市主要工業(yè)成本比較武漢杭州合肥368513南京432鄭州3682720.650.610.630.580.621,9895571,4661,0831,59110.4%9.2%4.8%-5.8%-4.8%10>303經營成本指數(shù)總體排名1名1《福布斯2015年中國經營成本城市榜單》包含勞動力成本、能源成本、稅收成本等綜合成本指數(shù)測算，排名越高代表綜合經營成本越低2制造優(yōu)勢整體教育程度大幅增加：表現(xiàn)為大學?？萍耙陨鲜芙逃潭鹊娜丝谒急壤黠@提高人口質量在全國處于領先：合肥高學歷人口在全國多個城市中，可以與上海比肩，高于武漢、蘇州等市合肥人口教育程度較過去十年有了明顯的提升，人口教育質量在全國處于領先資料來源：全國第五次及第六次人口普查數(shù)據(jù)合肥教育結構比例變化百分比

各城市大專以上學歷人口比例百分比1計算時為反映合肥現(xiàn)狀，囊括了尚未并入的巢湖的居巢區(qū)和廬江縣杭州蘇州天津廈門武漢合肥上海南京北京全國平均線5%大學本科及以上7.52.6大學?？?.53.3高中及中專16.112.1初中36.636.5小學23.134.5未上過學7.211.120102000人力優(yōu)勢合肥1教育結構3安徽為中國勞動力大省，每年向外輸出大量的勞力；同時合肥本身的制造業(yè)發(fā)展，也帶來當?shù)丶夹g工人的不斷積累增加資料來源：安徽統(tǒng)計年鑒；合肥統(tǒng)計年鑒安徽是中國勞動力輸出大省

近幾年合肥技術工人數(shù)目不斷增加

201320%201420112012經開區(qū)高新區(qū)2,500四川3,5003,000河南江蘇重慶江西1,200湖南2,300安徽湖北廣西1,5001,700遼寧2013年全國各省勞動力輸出排名萬人合肥制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)變化趨勢萬人人力優(yōu)勢3合肥居民消費結構從溫飽型商品消費向小康型服務消費轉變，享受型消費意愿堪比一線城市資料來源：麥肯錫中國消費者研究2015;麥肯錫InsightsChina；新聞檢索；小組分析城鎮(zhèn)人均消費在人均可支配收入中的占比(2015)，百分比合肥居民整體消費占比較高，近年來尤其熱衷非必需品消費合肥居民年分類消費1占比百分比合肥南京合肥上海全國平均消費支出非消費201536%28%32%201040%32%32%半必需品非必需品必需品1必需品為食品，半必需品包含衣著、醫(yī)療保健、家庭設備、居住等；非必需品包括教育、文化、娛樂、珠寶首飾、化妝品等年復合增長率

8%5%14%10%19%13%

全國平均合肥合肥包河萬達–全國唯一有全球奢侈品巨頭古馳(Gucci)進駐的萬達廣場合肥銀泰–

路易威登門店于銀泰百貨開業(yè)當天平均結賬排隊時間超過半小時“合肥年輕人收入不算多，但他們愿意用幾個月時間存錢買一個包包?！报C奢侈品店銷售人員麥肯錫通過消費者研究進一步發(fā)現(xiàn)合肥居民偏愛名牌產品，近七成受訪消費者有購買名牌的消費意愿“包河萬達一個月銷售額近4000萬，業(yè)績基本排進萬達全國前五前三”–業(yè)內人士消費優(yōu)勢4未來十年，合肥應從四個方面下手，全力成為“長三角世界級城市群副中心”區(qū)位上，打造長江經濟帶聯(lián)動樞紐以連接長三角、連通中四角為重點，建設內外暢通、功能完善的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，建成全國重要的綜合性交通樞紐市場上，開啟引爆長三角消費增長引擎伴隨城鎮(zhèn)化建設，積極建立新型消費業(yè)態(tài)，并加快服務業(yè)等消費相關行業(yè)發(fā)展，成為華東地區(qū)重要的消費引擎創(chuàng)新上，建設國家科技創(chuàng)新型及高技能人才輸出高地積極創(chuàng)建綜合性國家科學中心和產業(yè)創(chuàng)新中心，形成基礎研究與產業(yè)應用兼顧的“合肥創(chuàng)新模式”，積極建設國家科技型創(chuàng)新城市產業(yè)上，成為華東制造業(yè)中樞及分工體系重要節(jié)點積極承接產業(yè)和資本轉移，努力拓展國際市場空間，緊跟新的發(fā)展趨勢，主動融入國家再分工體系，搶占新一輪發(fā)展制高點發(fā)展機遇與愿景內容合肥經濟發(fā)展環(huán)境分析拓展優(yōu)選區(qū)域篩選分析優(yōu)選區(qū)域分析及發(fā)展建議附件關鍵分析通過從宏觀到微觀、從現(xiàn)象到本質的層層遞進式分析，采取圈層—軸向—優(yōu)選區(qū)域三步篩選法，最終鎖定優(yōu)選區(qū)域資料來源：麥肯錫分析關鍵輸出城市能級研究：通過城市能級分析，確認能級梯度及輻射范圍利用人口增長、軌道交通、科教資源集中圈層分析驗證關鍵圈層研究：人口增長主要區(qū)縣軌道交通優(yōu)先輻射范圍科教資源集中圈層現(xiàn)象：從現(xiàn)象觀察城市發(fā)展脈絡人口流動：流動方向和趨勢城市空間擴展：空間擴展方向房地產市場：房地產去化周期本質：從根源判斷未來發(fā)展方向產業(yè)脈絡：產業(yè)歷史發(fā)展情況和未來產業(yè)發(fā)展軸向科教資源：主要集中區(qū)域核心公共設施：交通設施、政務中心、醫(yī)療、商業(yè)設施等政府意愿：政府財政：通過政府財政結余判斷引入外界資本意愿政府領導：教育背景、經濟建設經驗和上任時間引入合作意愿確認拓展軸線劃定重點圈層鎖定優(yōu)選區(qū)域交通：分析高速公路、鐵路、軌道交通通達性及關鍵性樞紐設置產業(yè)基礎：分析產業(yè)基礎及規(guī)劃土地資源：土地性質及充裕性方法論結合產業(yè)、人口、交通等研究，應重點關注合肥30公里輻射圈區(qū)域，判斷新站–肥東東北軸向應為華夏發(fā)展優(yōu)先軸向，其次是蜀山-肥西西南軸向關鍵結論定遠縣明光市鳳臺縣淮南市壽縣六安市舒城縣馬鞍山市滁州市全椒縣合肥中心30公里輻射圈內應是最具拓展吸引力的區(qū)域：宏觀上，合肥作為第三梯隊省會城市，輻射能力在30公里內，預計到2020年仍未達到輻射外溢拐點微觀上，省內人口“虹吸效應”，科教資源、軌道交通網絡布局均集中在30公里圈內30公里圈層第二梯隊：蜀山-肥西軸蜀山區(qū)肥西縣舒城縣（杭埠鎮(zhèn)）第三梯隊廬江縣長豐縣巢湖市壽縣（空港新城）第一梯隊：新站-肥東軸新站區(qū)肥東縣過去15年人口、空間、房地產發(fā)展最為明顯軸向產業(yè)基礎最成熟，已開始輻射肥西，仍有繼續(xù)向西南組團式拓展趨勢依托蜀山和包河豐富的科教資源和濱湖新區(qū)新中心建設，帶動高層次人口涌入尚未看到中心城區(qū)輻射周邊趨勢，非人口流向重點區(qū)域可重點關注與發(fā)展軸向鎮(zhèn)域有產業(yè)聯(lián)動、交通通達性好、土地較為充裕的鎮(zhèn)域地區(qū)人口、城市空間已開始出現(xiàn)向東部流入和擴展趨勢以新站區(qū)為核心的東部地區(qū)產業(yè)發(fā)展速度、潛力和空間最大，將帶來更多技術和產業(yè)人口聚集規(guī)劃中的路網將更加密集，提高與東部地區(qū)的聯(lián)通第一梯隊第二梯隊第三梯隊城市可持續(xù)性發(fā)展指數(shù)–通過對經濟、社會、資源、環(huán)境等方面23個指標的嚴格計算分析，明確城市的發(fā)展階段資料來源：UCI（城市中國計劃）備件–能級分析分項類別（權重=100%）指標經濟(17%)組成部分（分項中權重=100%）社會(33%)社會民生(33%)城市就業(yè)率(%)人均擁有醫(yī)生數(shù)量（每千人）中學生占年輕人口比例(%)養(yǎng)老保險覆蓋率(%)醫(yī)療保險覆蓋率(%)就業(yè)(25%)醫(yī)生資源(25%)教育(25%)養(yǎng)老保險(13%)醫(yī)療保險(13%)環(huán)境(33%)清潔程度(17%)二氧化硫、二氧化氮、PM10濃度（毫克每立方米）每單位GDP工業(yè)二氧化硫排放（噸每十億人民幣）空氣質量合格等級達到二級或以上天數(shù)(%)廢水處理比率(%)生活垃圾處理比率(%)空氣污染(11%)工業(yè)污染(11%)空氣質量合格天數(shù)(11%)廢水處理(11%)生活垃圾管理(5%)建城區(qū)每平方公里人口使用公共交通的乘客（人均乘坐次數(shù)）公共綠地面積(%)公共供水覆蓋率(%)家庭接入互聯(lián)網比率(%)城市人口密度

(11%)公共交通使用情況

(11%)公共綠地

(11%)公共供水(5%)互聯(lián)網接入(11%)環(huán)境建設(17%)經濟發(fā)展(17%)人均可支配收入（千人民幣）服務業(yè)GDP占比(%)政府研發(fā)投入（人均）收入水平(33%)對工業(yè)依賴程度(33%)研發(fā)投入(33%)資源(17%)資源利用(17%)能源總消耗量（萬噸標準煤每單位GDP）住宅電力消耗（人均千瓦時）用水量（升每單位GDP）能源消耗

(33%)用電效率

(33%)用水效率(33%)輻射圈層資料來源：麥肯錫分析；UCI（城市中國計劃）合肥市輻射能力相比長三角等地中心城市還有較大差距，僅能輻射周邊30公里圈層，且尚未達到輻射外溢拐點可持續(xù)發(fā)展指數(shù)1,2013真實GDP,2013人民幣，十億?？谑懈Ｖ菔袕V州市蘭州市烏魯木齊市石家莊市南昌市南寧市銀川市貴陽市西寧市西安市濟南市昆明市長沙市南京市沈陽市哈爾濱市上海市成都市武漢市長春市合肥市杭州市鄭州市北京市天津市重慶市太原市1UCI可持續(xù)性發(fā)展指數(shù)包含了社會民生、經濟發(fā)展、人口、資源利用、環(huán)境承載等多維度考量因素xx市轄區(qū)人口密度，2014千／平方公里麥肯錫城市能級分析將全國省會城市分為4個梯隊UCI認為當國內人口密度達到8千人/平方公里時發(fā)展路徑存在明顯拐點，處于發(fā)展模式轉型的決策點上代表省會城市輻射區(qū)域范圍第三梯隊4合肥3西安2長沙南京上海昆山杭合肥浙江安徽30公里圈層第一梯隊17上海24北京北京河北天津100公里圈層第二梯隊10南京14杭州11成都10武漢南京上海昆山杭江蘇浙江安徽50公里圈層人口虹吸科教資源軌道交通合肥市30公里圈層集聚了大合肥地區(qū)主要科教資源到2030年，合肥30公里輻射圈內將形成密集的城市軌道交通網通過人口虹吸、軌道交通、科教資源的分布，再次確認合肥中心30公里輻射圈內應是最具拓展吸引力的區(qū)域定遠縣明光市鳳陽縣鳳臺縣淮南市壽縣六安市舒城縣馬鞍山市天長市全椒縣來安縣廬江縣肥西縣巢湖縣長豐縣肥東縣主城區(qū)滁州市普通高等院校分布10所及以上4-9所4所以下無過去15年人口不斷向合肥30公里圈內區(qū)域集中，未達到輻射外溢狀態(tài)30公里圈層資料來源：《合肥經濟圈發(fā)展規(guī)劃》、《合肥市城市軌道交通近期建設規(guī)劃2014-2020》、《合肥市域“1331”綜合交通規(guī)劃》；《合肥市第六次人口普查》；文獻搜索廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣3344512776682899105121211314152020規(guī)劃地鐵在建地鐵主城區(qū)2030規(guī)劃地鐵已建機場#地鐵線輻射圈層2000-2015年人口增長50萬以上20-50萬0-10萬<0萬結合人口增長、城市空間擴展、房地產的城市發(fā)展現(xiàn)象，以及產業(yè)、科教、公共設施等核心驅動因素分析，推導出東北、西南兩大發(fā)展軸向資料來源：麥肯錫分析人口增長軸向空間擴展軸向房地產去化周期4個月及以下5-7個月8-10個月10-12個月大于12個月大合肥城市人口、空間、房地產發(fā)展脈絡高速路網交通樞紐政務中心商圈產業(yè)發(fā)展以新站區(qū)為核心的合肥東部區(qū)域是合肥未來最重要的產業(yè)發(fā)展軸向西部產業(yè)增速將放緩科教資源分布西部的蜀山區(qū)和南部的包河區(qū)匯聚了合肥主要的高等教育及科研資源核心公共設施路網：東部規(guī)劃密集的高速公路網絡交通樞紐：西、南匯聚兩大高鐵客運站及新橋機場政務中心：蜀山和包河區(qū)商圈：集中在蜀山區(qū)發(fā)展軸向00-15人口增長1北部：廬陽區(qū)南部：包河區(qū)東部：瑤海區(qū)西部：蜀山區(qū)西南軸受益于經開、高新區(qū)產發(fā)展、科教資源及城市新中心建設，過去高速發(fā)展并已開始輻射肥西，東北軸將受益于產業(yè)發(fā)展，未來增長動力最足資料來源：《合肥市第五次、第六次人口普查》;《合肥市2015年人口抽樣調查》1已排除2002年合肥區(qū)劃調整因素102122201020002015xx合肥區(qū)劃調整帶來

人口增量xx人口增量1（萬）標2000-2015年人口增長50萬以上20-50萬0-10萬<0萬下一步重點輻射方向20+41+10+53+13107+49+10+37+4人口空間房地產產業(yè)教育公共設施產業(yè)工人、技術、高學歷人才增長突出可建設用地大規(guī)模向西部和西南擴展去化周期僅4個月經開區(qū)產值3千億，導入15萬產業(yè)工人02年大學城成立帶動高層次人口涌入政務區(qū)成立、緊鄰新橋機場、高鐵西站高學歷人才增長

突出可建設用地向南部擴建去化周期僅4個月中科大三大校區(qū)和合工大所在地濱湖新區(qū)建設；省政府搬遷合肥南站增長開始明顯放緩無明顯擴展趨勢無國家級產業(yè)基地政府中心轉移至蜀山和包河abcdef技術工人增長突出以新站為核心可建設用地向東北擴展新站區(qū)僅平板顯示帶來2萬產業(yè)工人東部公路路網密集已輻射本發(fā)展軸向從各區(qū)域的歷史增速來看，主城區(qū)是人口虹吸的主要區(qū)域，主要來自省內其它區(qū)縣人口資料來源：全國第五次及第六次人口普查數(shù)據(jù)合肥常住人口歷史變化情況萬人xx增速11計算時為反映合肥現(xiàn)狀，囊括了尚未并入的巢湖的居巢區(qū)和廬江縣，并排除合肥2002年區(qū)劃調整因素

廬江縣

蜀山區(qū)

廬陽區(qū)

瑤海區(qū)

包河區(qū)

肥東縣

居巢區(qū)

肥西縣

長豐縣8.1%6.8%7.0%7.1%-2.2%-0.6%0.1%0.1%-1.0%1.5%總計合肥區(qū)域人口2000-2015年增速1情況20152000

包河區(qū)100%=外省本省其他縣（市）、市區(qū)本縣（市）/本市市區(qū)41.3

蜀山區(qū)22.650.0

瑤海區(qū)

廬陽區(qū)41.9合肥第六次人口普查外遷人口組成情況發(fā)展軸向：人口流動a合肥人口經歷了從“廬陽單中心”到“廬陽-蜀山雙中心”，再到如今南部包河和東部瑤海崛起帶來的多中心“組團式”發(fā)展的演變特征資料來源：文獻資料201520051990198020102000199519851975廬陽區(qū)瑤海區(qū)包河區(qū)蜀山區(qū)合肥四區(qū)人口比例分布變化2000年前，合肥人口集中的區(qū)域是廬陽老城區(qū)，占據(jù)合肥人口主體部分，展現(xiàn)出明顯的單核城市發(fā)展特征2000-2010年，合肥西南蜀山區(qū)人口比重突破廬陽區(qū)，成為城市發(fā)展的新中心點，此時合肥雙核的城市發(fā)展特征開始顯現(xiàn)2010年后，瑤海區(qū)和包河區(qū)人口比重開始抬頭上升，蜀山區(qū)開始回落，城市中心凝聚力下降，城市人口開始向兩區(qū)涌入2001年，蜀山區(qū)合肥大學城啟建2002年，蜀山區(qū)政務區(qū)成立2006年，濱湖區(qū)啟動建設發(fā)展軸向：人口流動a蜀山區(qū)和包河區(qū)高學歷人群增長尤為突出，并開始輻射肥西資料來源：全國第五次及第六次人口普查數(shù)據(jù)1計算時為反映合肥現(xiàn)狀，囊括了尚未并入的巢湖的居巢區(qū)和廬江縣肥西縣廬江縣居巢區(qū)肥東縣蜀山區(qū)包河區(qū)廬陽區(qū)長豐縣

瑤海區(qū)20102000合肥1高學歷人口區(qū)域分布合肥第六次普查各區(qū)域大專以上學歷

人口1萬人合肥高學歷人口西南部增長趨勢凸顯2000-2010年高學歷人口增長量5萬-10萬0萬-5萬<0萬15萬以上10萬-15萬發(fā)展軸向：人口流動a蜀山區(qū)技術人才過去增長最為顯著，新站區(qū)為瑤海區(qū)的發(fā)展注入活力，開始成為技術工人新的聚集地資料來源：全國第五次及第六次人口普查數(shù)據(jù)1計算時為反映合肥現(xiàn)狀，囊括了尚未并入的巢湖的居巢區(qū)和廬江縣廬江縣22居巢區(qū)2瑤海區(qū)22長豐縣21包河區(qū)22肥西縣26蜀山區(qū)954廬陽區(qū)肥東縣413520102000合肥1專業(yè)技術人員區(qū)域分布合肥專業(yè)技術人口西南部和東部增長趨勢凸顯3萬以上1萬-2萬0-1萬<0萬合肥第六次普查各區(qū)域專業(yè)技術人員人口1

千人2000-2010年專業(yè)技術人口增長量發(fā)展軸向：人口流動a合肥城市空間擴張經歷了從“環(huán)狀-放射”到西南軸向為主導，再到東、西、西南組團式拓展的擴張歷程資料來源：文獻資料合肥1978-2010年空間擴張歷程1995年前，形成以老城區(qū)為中心、城市主要干道為契機的“環(huán)狀—放射”空間形態(tài)擴展態(tài)勢1995-2000年，西南部為主要擴展方向，主要由于：隨著高新和經開區(qū)大力發(fā)展，工業(yè)用地從分散走向集中，開始中心城區(qū)外移同時伴隨住房商業(yè)化及土地市場化開放，房地產以集成塊狀式迅速增長2000年以后，向東、西、西南部呈組團式擴張居住區(qū)由高密度集中老城市中心向東、西和濱湖新區(qū)轉移，居住用地呈現(xiàn)連片拓展的趨勢高新、經開、新站外移趨勢更加明顯1995200020062010198819781991發(fā)展軸向：城市空間演變b<10萬10萬~50萬50萬~100萬>100萬人口城市建設區(qū)生態(tài)基底山體機場城市主干道鐵路城市環(huán)路水系環(huán)城高速資料來源：《1949年以來合肥城市總體規(guī)劃對空間形態(tài)演變的引導研究》-潘愛豐，李泳超；合肥市統(tǒng)計局；小組分析合肥圍繞老城區(qū)設東、中、西市三市區(qū)，

一郊區(qū)城區(qū)規(guī)劃規(guī)模55km21958火車站北移，城市整體向東北方向拓展長豐縣并入合肥城區(qū)規(guī)劃規(guī)模77km2，全市域總面積約2000平方公里1979長豐1991長豐肥西肥東肥西縣、肥東縣（人口大縣）并入合肥伴隨改革開放大潮，西南向、西向、東西紛紛開始建設工業(yè)園區(qū)城區(qū)規(guī)劃規(guī)模100km2，全市域總面積約7000平方公里初步建成經開區(qū)、高新區(qū)，城市向西部和西南大發(fā)展城區(qū)規(guī)劃規(guī)模150km2，全市域總面積約7000平方公里1995長豐肥西肥東2006長豐肥西肥東重設行政區(qū)劃，城區(qū)規(guī)模翻倍肥西、長豐、肥東大量土地并入市區(qū)經開、高新、新站區(qū)域整體外擴濱湖新區(qū)規(guī)劃為安徽省級行政辦公中心城區(qū)規(guī)劃規(guī)模360km2，全市域總面積約7000平方公里合肥從濱湖走向環(huán)湖時代巢湖、廬江并入合肥濱湖新區(qū)基本建成，城市重心南移形成多中心“1331”戰(zhàn)略布局周邊人口并入蜀山瑤海，全市域總面積約11,000平方公里2013巢湖長豐肥西巢湖肥東廬陽合肥的城市和人口發(fā)展歷史基本以產業(yè)發(fā)展為抓手，以“并購”周邊縣區(qū)為落地載體，整體規(guī)劃協(xié)同性較差發(fā)展軸向：城市空間演變b合肥濱湖區(qū)、蜀山區(qū)、經開區(qū)和肥西縣去化周期最短，西南部房地產需求最為旺盛資料來源：《合肥房地產年鑒》；星空地產研究院；房天下巢湖縣長豐縣淮南壽縣六安市肥東縣肥西縣新站區(qū)廬江縣舒城縣高新區(qū)經開區(qū)瑤海區(qū)蜀山區(qū)包河區(qū)廬陽區(qū)濱湖區(qū)政務區(qū)2015年大合肥主要區(qū)域住宅平均成交價格及其過去5年平均增速元/平方米過去5房價年增速

百分比平均去化周期月主城30公里圈層41212--15227.46.06.95.09.48.46.53.86.95.2--5-3.66.7-9.35454754106-7.5發(fā)展軸向：合肥房地產周邊“去化周期6個月以下，房價必漲；去化期6-12個月，房價微漲；15個月以上，房價必跌；目前最看好合肥的房價趨勢”–中國房地產數(shù)據(jù)研究院執(zhí)行院長“c從產業(yè)來看，合肥西部及西南部產業(yè)已發(fā)展較為成熟，東部產業(yè)集群方興未艾，有較高增長潛力2015年產值，億元已建成產業(yè)基地未來打造產業(yè)基地中心城區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)保稅區(qū)發(fā)展軸向：產業(yè)發(fā)展廬江縣巢湖縣六安市濱湖新區(qū)包河

工業(yè)區(qū)組件、電站、太陽能電池肥東

經開區(qū)汽車

零部件汽車配套（動力電池、汽修）環(huán)保循環(huán)機械制造（風機、電氣）高新區(qū)新能源智能語音芯片設計、封裝整車制造空港經濟示范區(qū)航空物流及維修電子信息汽車高端零部件研發(fā)制造經開區(qū)及桃花工業(yè)園傳統(tǒng)裝備制造家電制造汽車及新能源汽車快速消費品電子信息（3C產品制造、芯片封裝）肥西縣千億級

制造腹地汽車整車及零部件食品及農產品加工居巢經開區(qū)合巢經開區(qū)生物醫(yī)藥新材料電子信息新材料輕紡食品機械設備印刷包裝主城區(qū)生物醫(yī)藥新型建材新興產業(yè)培育基地節(jié)能環(huán)保高技術服務合肥西部和西南部（高新和經開）產業(yè)基礎較好，但增長態(tài)勢日趨緩慢，新站區(qū)近幾年引進眾多大項目，開始跨越式發(fā)展高新技術產業(yè)基地新站區(qū)平板顯示產業(yè)集群集成電路晶圓制造綜合

保稅區(qū)智能機器人IC及新型顯示基地南車制造維修基地家電及家電配套肥東縣長豐縣廬陽工業(yè)區(qū)科創(chuàng)孵化器傳統(tǒng)裝備制造鋼材加工汽車零部件及機械加工家電及配套建材雙鳳經開區(qū)食品加工廬江開發(fā)區(qū)廬南

重化工基地循環(huán)重化采礦冶金xxxx14-15增速，百分比81030%27006%150010%33518%23520%25NA508%81030%1488%229%248%d目前已形成家電及消費電子、電子信息、汽車及零部件、裝備制造、食品加工和新能源六大主導產業(yè)資料來源：合肥市經信委訪談；《合肥政府工作報告》；麥肯錫分析發(fā)展軸向：產業(yè)發(fā)展產業(yè)園區(qū)合肥主導產業(yè)肥東縣長豐縣巢湖縣廬江縣肥西縣舒城縣食品及農副產品加工工業(yè)總產值約~980億元；形成了糧油、畜禽和食品加工三個百億元產業(yè)集群裝備制造工業(yè)總產值約~1300億元；以工程機械、電工機器、鍛壓機械、儀器儀表、化工機械、環(huán)保機械六大優(yōu)勢細分產業(yè)為主新能源工業(yè)總產值約~200億元；形成了多晶硅原料–太陽能電池–集成組件–發(fā)電工程的光伏產業(yè)鏈家電及消費電子工業(yè)總產值約~1500億元，四大件占全國25%份額電子信息工業(yè)總產值約~1000億元；以新型平板顯示、軟件和集成電路、家電、公共安全為主汽車產業(yè)（以新能源汽車為特色）工業(yè)總產值約~800億元；新能源汽車領跑全國，純電動客車和純電動轎車名列前茅六安市光伏新能源發(fā)展很快，將超越汽車等產業(yè)，認為全球光伏不會過剩，依靠升級換代、成本降低將帶來自然增長，只要儲能技術改善，將帶來合肥光伏巨大發(fā)展–合肥市經信委主任集成電路是合肥重要發(fā)展方向，合肥已有十多年基礎，會在現(xiàn)有規(guī)模上進一步擴大，聯(lián)想也會在IC上有大項目引進–合肥市經信委主任家電將重點突出傳統(tǒng)產業(yè)的優(yōu)化改造，強調智能家電發(fā)展，將其變?yōu)榛ヂ?lián)網產品–合肥市經信委主任以新能源汽車為引領，同步發(fā)展如動力電池、等產業(yè)配套–合肥市經信委主任d近期出臺的合肥十三五規(guī)劃強調了合肥產業(yè)發(fā)展的四大發(fā)展極，突出各地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點資料來源：《合肥市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣老城區(qū)濱湖新區(qū)主要區(qū)域：以高新區(qū)為核心，覆蓋合肥空港經濟示范區(qū)、柏堰科技園、南崗科技園、蜀山西部新城、蜀山經開區(qū)等區(qū)域重點產業(yè)：電子信息、新能源、智能裝備、智能家電、汽車、生物醫(yī)藥、高技術服務業(yè)西部發(fā)展極主要區(qū)域：以新站區(qū)核心，覆蓋雙鳳經濟開發(fā)區(qū)、廬陽工業(yè)園、肥東經濟開發(fā)區(qū)等重點產業(yè)：“芯屏器合”，大力發(fā)展集成電路、新型顯示、智能制造、太陽能光伏等重點產業(yè)和工程機械、安全食品、新型材料東北部發(fā)展極主要區(qū)域：以合巢經開區(qū)、居巢經開區(qū)重點產業(yè)：發(fā)展高端裝備、生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械、節(jié)能環(huán)保、安全食品等主導產業(yè)，培育發(fā)展汽車、電子電器、建筑產業(yè)化、新材料東部發(fā)展極主要區(qū)域：以經開區(qū)為核心，覆蓋桃花工業(yè)園、合肥出口加工區(qū)、新港工業(yè)園等區(qū)域重點產業(yè)：電子信息、家用電器、裝備制造、汽車及新能源汽車、新材料、安全食品西南部發(fā)展極十三五規(guī)劃工業(yè)空間布局–“四大發(fā)展極”，“兩大產業(yè)走廊”東北部產業(yè)走廊江淮運河產業(yè)走廊d發(fā)展軸向：產業(yè)發(fā)展以新站區(qū)為核心的合肥東部區(qū)域將成為合肥未來最重要的產業(yè)發(fā)展軸向資料來源：合肥市經信委訪談新站區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)模及增速東部新站區(qū)將以IC及平板顯示兩大重點產業(yè)建設為依托，成為未來合肥產業(yè)核心增長極：面積最廣(200km2)，增速最快(30%)南車、力晶、京東方等近幾年的大項目和保稅區(qū)都落戶新站區(qū)位離東部長江經濟帶核心城市最近，接受東部輻射重點方向合肥西部和西南部（高新和經開）仍有組團式拓展?jié)摿?，增長態(tài)勢將趨緩慢：有圩區(qū)和崗地，地勢不宜建廠肥西產業(yè)增長較為停滯，去年肥西縣工業(yè)增長速度3%，大幅落后全省平均水平7.8%東南部巢湖產業(yè)體量小，未來將以特色產業(yè)和生態(tài)建設為主，難以實現(xiàn)產業(yè)跨越式增長過去幾年，巢湖整體建設較為停滯，未有清晰的規(guī)劃方向體量過小，基礎薄弱，本身稟賦應該主要以環(huán)境和生態(tài)建設為主北部長豐和南部廬江整體產業(yè)基礎差、發(fā)展較為落后，不是政府未來重點發(fā)展方向已投產企業(yè)擬投產企業(yè)1400810以新站開發(fā)區(qū)為核心的東北和東部區(qū)域將成為合肥產業(yè)發(fā)展重點戰(zhàn)略軸向，決策一定從這個方向發(fā)展–合肥市經信委主任產值擬增長d發(fā)展軸向：產業(yè)發(fā)展到2025年，合肥將形成6大千億級產業(yè)基地：電子信息（~3000億）：打造國際平板顯示示范區(qū)和集聚區(qū)，智能語音打造“中國聲谷”，推動集成電路產業(yè)鏈加速集聚智能家電（~2000億）：將重點突出傳統(tǒng)產業(yè)的優(yōu)化改造，強調智能家電發(fā)展，將其變?yōu)榛ヂ?lián)網產品高端裝備制造（~2000億）：圍繞工程機械、軌道交通等重點領域，突破性發(fā)展機器人、3D打印、數(shù)控機床為重點智能成套裝備等技術發(fā)展汽車及零部件（~1000億）：以新能源汽車為引領，同步發(fā)展如動力電池等產業(yè)配套新能源（~1000億）：重點在光伏、風電和核電裝備等領域，打造“中國光伏應用第一城食品及農副產品加工（~1000億）：大力發(fā)展糧油制品、肉制品、乳制品、休閑食品、飲料、煙草等

形成6大百億級產業(yè)主題：生物醫(yī)藥、新材料、新型化工、節(jié)能環(huán)保、應急產業(yè)、冶金合肥市重點產業(yè)規(guī)模及其增長前景預測2020年，合肥將重點發(fā)展電子信息、新能源、智能家電、汽車、高端裝備制造，形成6大千億級、6大百億級產業(yè)主題資料來源：合肥市經信委訪談；《合肥十三五規(guī)劃綱要草案》；《合肥市加強企業(yè)技術改造推進工業(yè)轉型升級的若干意見》；《中共合肥市委合肥市人民政府關于聚焦重點領域加快產業(yè)創(chuàng)新轉型升級的指導意見》合肥將重點發(fā)展產業(yè)生物醫(yī)藥食品及農副產品加工高端裝備制造總產值，2020億元節(jié)能環(huán)保冶金新型化工新材料產值增長率2015-2020

百分比新能源智能家電汽車及零部件電子信息合肥十三五將重點打造十個重點產業(yè)，其中電子信息及平板顯示、裝備制造、家電制造已達千億規(guī)模，新能源、汽車及零部件、智能語音目標十三五邁上千億臺階–合肥市經信委主任d發(fā)展軸向：產業(yè)到2020年，判斷合肥將形成“兩心五區(qū)一帶”特色突出的產業(yè)組團布局資料來源：《合肥市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；《合肥“1331”市域空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》突出城市生活服務功能區(qū)域位置：老城區(qū)主題產業(yè)：高端消費、休閑游憩、創(chuàng)意產業(yè)、文化展示、高端會展等現(xiàn)代生活性服務業(yè)為主題傳統(tǒng)城市服務中心1突出商務及金融等生產性服務功能區(qū)域位置：濱湖新區(qū)主題產業(yè)：以商務辦公、金融等現(xiàn)代生產性服務業(yè)為主，成為中部金融服務高地現(xiàn)代產業(yè)服務中心2突出研發(fā)設計、成果轉化，大力發(fā)展創(chuàng)新產業(yè)區(qū)域位置：以高新區(qū)為核心，覆蓋蜀山西部新城等區(qū)域主題產業(yè)：以智能語音、IC設計、軟件等電子信息產業(yè)為主，發(fā)展新能源、生物醫(yī)藥、高技術服務等新興產業(yè)創(chuàng)新功能區(qū)3突出“芯屏器合”等高端電子元器件及智能制造產業(yè)，區(qū)域位置：以新站區(qū)核心，覆蓋雙鳳、廬陽、肥東經開區(qū)等主題產業(yè)：以集成電路、新型顯示為主，發(fā)展智能制造等新興產業(yè)高端功能制造區(qū)4突出先進電子電器、裝備制造功能區(qū)域位置：以經開為核心，覆蓋蜀山西部新城等區(qū)域主題產業(yè)：家用電器、消費電子、裝備制造、汽車制造行業(yè)裝備制造產業(yè)區(qū)5突出臨空產業(yè)服務功能區(qū)域位置：新橋機場空港區(qū)及周邊區(qū)域主題產業(yè)：臨空相關制造維修業(yè)、產品配套及服務業(yè)空港產業(yè)功能區(qū)6突出發(fā)展培育新興產業(yè)區(qū)域位置：以巢北產業(yè)新城為依托主題產業(yè)：生物醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保、建筑產業(yè)化、新材料等新興特色產業(yè)新興產業(yè)

功能區(qū)7突出旅游發(fā)展和生態(tài)保護功能區(qū)域位置：環(huán)巢湖地區(qū)主題產業(yè)：生態(tài)旅游、養(yǎng)老、文化創(chuàng)意、娛樂運動等服務產業(yè)生態(tài)產業(yè)

功能區(qū)8老城區(qū)濱湖新區(qū)12345687廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣d發(fā)展軸向：產業(yè)從科教資源看，現(xiàn)有科教資源高度集中在30公里圈層內且周邊無擴建或新建計劃資料來源：安徽年鑒；安徽省科教廳；文獻資料合肥市主城區(qū)集聚大合肥地區(qū)70%的科教資源經開區(qū)：擁有18所高校，包括安徽大學（磬苑校區(qū)）、合肥工業(yè)大學（翡翠湖校區(qū)）2所211蜀山區(qū)：擁有17所高校，包括安徽大學（龍河校區(qū)）、中科大（西校區(qū)）2所211包河區(qū)：擁有10所高校，包括中科大（東、南、北校區(qū)）、合肥工業(yè)大學（屯溪路校區(qū)）2所211廬陽區(qū)：擁有5所高校，包括合肥工業(yè)大學（六安路校區(qū)）1所211重點高等院校未來暫無新建或擴建規(guī)劃211/重點大學國家骨干?？?高職院校本科院校數(shù)目（含分校）專科、高職院校數(shù)目（含分校）合肥都市圈本科院校及專科、高職院校科教資源分布30公里圈層定遠縣明光市鳳陽縣鳳臺縣淮南市壽縣六安市舒城縣馬鞍山天長市全椒縣來安縣廬江縣肥西縣巢湖縣長豐縣肥東縣主城區(qū)滁州市4-9所普通高等院校分布4所以下10所及以上無發(fā)展軸向：科教資源e合肥蜀山區(qū)和包河區(qū)集聚了合肥主要的重點大學資源和國家級實驗室國家同步輻射實驗室加速器物理和技術、高溫超導材料、納米晶體和團簇、磁性薄膜、復雜體系的電子態(tài)和原子結構、全息術、新型單色儀、插入元件和電子激光磁約束核聚變國家實驗室研究方向：等離子體物理與磁約束核聚變合肥微尺度國家實驗室研究方向：原子分子科學、納米材料與化學、低維物理與化學、量子物理與量子信息、生物大分子結構與功能、Bio-X交叉科學、理論與計算科學安徽大學重點學科：計算機應用技術、法學、英語、生物科學、電子信息工程、計算機科學與技術2015年畢業(yè)生7180人，留存率49.8%中國科技大學重點學科：數(shù)學、物理學、化學、地球物理學、生物學、科學技術史、力學、核科學與技術2015年畢業(yè)生4977人，留存率24.9%合肥工業(yè)大學重點學科：管理科學與工程、機械設計及理論、電力電子與電力傳動、農產品加工及貯藏工程2015年畢業(yè)生8991人，留存率32.7%肥西縣巢湖縣長豐縣肥東縣經開區(qū)蜀山區(qū)包河區(qū)廬陽區(qū)瑤海區(qū)發(fā)展軸向：科教資源e合肥蜀山區(qū)和包河區(qū)集聚了主要的國家級、省級科研資源合肥科研機構分布情況科研機構國家、省級科研機構30所及以上20-30所10-20所0-10所廬江縣肥東縣肥西縣長豐縣巢湖縣資料來源：合肥市科技局西部高新區(qū)聚集了合肥主要的核心創(chuàng)新資源：科研創(chuàng)新平臺：擁有中科大先研院、合工大智能制造研究院、中科院技術創(chuàng)新工程院、技術工程中心四大創(chuàng)新協(xié)同平臺、133家科研機構創(chuàng)業(yè)全孵化鏈條：15家眾創(chuàng)空間、16家孵化器（8家國家級）、5家加速器發(fā)展軸向：科教資源e隨著省政府的搬遷，未來合肥的政務中心將主要集聚在蜀山和包河區(qū)，帶動城市中心繼續(xù)向南部遷移合肥公共服務設施分布情況資料來源：文獻資料蜀山政務區(qū)形成了合肥新中心，未來省政府搬遷到濱湖區(qū)，將進一步帶動中心向南部遷移合肥的核心醫(yī)療資源主要聚集在蜀山、瑤海、廬陽等片區(qū)合肥的核心商圈主要聚集在蜀山和廬陽區(qū)三甲醫(yī)院政務中心主要商圈省政府市政府發(fā)展軸向：核心公共服務設施f2020年，合肥地區(qū)高速公路將向東軸線規(guī)劃建設或擴容多條高速公路，將在合肥東部區(qū)域形成密集的路網已開通高速公路在建/規(guī)劃高速公路廬江縣肥西縣巢湖市長豐縣肥東縣滁州市定遠縣全椒縣淮南市壽縣六安市舒城縣30公里滬蓉高速合安高速合寧高速合蚌高速京臺高速滁州-淮南高速滁州-馬鞍山高速巢湖-馬鞍山高速馬鞍山市馬鞍山-祿口機場高速來安縣合宣高速合連高速德上高速滬漢高速資料來源：《合肥市域“1331”綜合交通規(guī)劃》合蕪高速高速公路“兩環(huán)十三射一縱三聯(lián)”3高速公路網，東軸線規(guī)劃建設或擴容高速公路促進合肥與東、東北、東南各縣市經濟發(fā)展2020年合寧、合蕪高速完成擴容，從4車道拓寬至8車道規(guī)劃新建滬漢、滁州至淮南、巢湖至馬鞍山至滁州高速、合連等高速項目建設、有利于合肥東部、東北部、東南部各區(qū)縣經濟發(fā)展15公里圈內現(xiàn)有8個互通出入口和4處樞紐互通立交；2020年規(guī)劃新加7個互通出入口，延伸至30公里輻射圈滬陜高速發(fā)展軸向：公共設施f高速鐵路未來合肥將形成“七高鐵四普鐵四城際”的鐵路網絡布局，實現(xiàn)3小時內通達國內重要城市七高鐵構造米字型中部高鐵樞紐滬漢蓉：已通達：合肥至南京1小時京福：合福段已通達，至福州3小時商合杭：已開建，預計2020年通車合安：年內或動工，2020年通車合鄭：已開建，預計2020年全線通車合西：規(guī)劃中，合肥