中國陶瓷磚產(chǎn)業(yè)趨勢分析一、陶瓷磚產(chǎn)業(yè)概述陶瓷磚是由黏土和其他無機(jī)非金屬原料，經(jīng)成型、燒結(jié)等生產(chǎn)工藝而成的板狀和塊狀陶瓷制品，用于裝飾與保護(hù)建筑物、構(gòu)筑物的墻面的地面，居民住宅、賓館飯店、公共場所等建筑物必不可少的室內(nèi)裝修產(chǎn)品。陶瓷磚根據(jù)有誤施釉工藝可分為有釉和無釉磚，按照用途、品種等情況可劃分為地磚、內(nèi)墻磚、外墻磚、拋光磚、拋釉磚、仿古磚等。陶瓷磚分類情況陶瓷磚分類情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、陶瓷磚產(chǎn)業(yè)鏈及政策影響1、產(chǎn)業(yè)鏈瓷磚行業(yè)上游主要為原材料、能源燃料和陶瓷設(shè)備，原材料為坯料原料、釉料原料，能源燃料主要為煤、電、天然氣等，陶瓷設(shè)備包括窯爐、壓機(jī)、拋光線、環(huán)保排放治理系統(tǒng)等；瓷磚行業(yè)下游一般分為B端和C端兩種銷售模式。瓷磚行業(yè)上下游瓷磚行業(yè)上下游資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游房地產(chǎn)復(fù)盤近10年我國瓷磚產(chǎn)量和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工面積同比增速，二者呈現(xiàn)明顯相關(guān)性，隨著國內(nèi)房地產(chǎn)竣工面積增速下降甚至開始負(fù)增長，我國瓷磚整體產(chǎn)量基本同步波動，雖然近兩年受整體房地產(chǎn)需求下降和經(jīng)濟(jì)下行等因素影響房地產(chǎn)景氣度較低，隨著國內(nèi)房地產(chǎn)相關(guān)政策持續(xù)出臺將帶動房地產(chǎn)景氣度回升。2011-2022年中國房地產(chǎn)施工和竣工面積走勢2011-2022年中國房地產(chǎn)施工和竣工面積走勢資料來源：國家統(tǒng)計局，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、陶瓷磚產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、陶瓷磚產(chǎn)量陶瓷磚產(chǎn)量變動而言，2017年以來，環(huán)保趨嚴(yán)、地產(chǎn)竣工景氣下滑的背景下，瓷磚行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩問題，產(chǎn)量連續(xù)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國陶瓷磚產(chǎn)量跌破百億平米；2021年為81.74億平米，同比下降3.54%。2022年全國陶瓷磚產(chǎn)量73億平方米，同比2021年下降10.7%。2002-2022年中國陶瓷磚產(chǎn)量走勢2002-2022年中國陶瓷磚產(chǎn)量走勢資料來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、陶瓷磚產(chǎn)能就我國陶瓷磚產(chǎn)能變動，隨著國內(nèi)整體產(chǎn)能漸趨飽和，加之近年疫情背景、經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致房地產(chǎn)竣工下降，我國陶瓷磚競爭加劇，落后產(chǎn)能受到擠壓并逐步出清，2022年我國陶瓷磚產(chǎn)能為125.6億平方米，較2020年的123.2萬噸小幅度回升，但目前國內(nèi)整體落后老舊和未開工產(chǎn)能仍存在約25億平方米左右，實際產(chǎn)能在百億平方米左右。2011-2022年中國陶瓷磚產(chǎn)能走勢2011-2022年中國陶瓷磚產(chǎn)能走勢資料來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、陶瓷磚品類結(jié)構(gòu)產(chǎn)能品類結(jié)構(gòu)而言，拋釉磚仍是最大主流，占比36%。增速來看，拋釉磚和中板是近兩年擴(kuò)張幅度最大的品類，但產(chǎn)能的跟風(fēng)投產(chǎn)也給行業(yè)帶來了價格縮水、利潤變薄的苗頭，巖/大/薄板、厚磚/地鋪石/景觀磚等產(chǎn)品近兩年也實現(xiàn)了生產(chǎn)線和產(chǎn)能明顯增長，傳統(tǒng)瓷片、拋光磚、外墻磚、仿古磚等品類產(chǎn)能持續(xù)收縮。2022年中國瓷磚細(xì)分品類產(chǎn)能結(jié)構(gòu)占比2022年中國瓷磚細(xì)分品類產(chǎn)能結(jié)構(gòu)占比資料來源：中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國陶瓷磚行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》；4、陶瓷磚進(jìn)出口陶瓷磚進(jìn)出口變動來看，我國是全球最大的陶瓷磚生產(chǎn)國家，近年來雖然整體產(chǎn)能產(chǎn)量有所下降，但整體產(chǎn)量仍占比全球50%以上，同時也是最主要的陶瓷磚出口國之一，過去我國陶瓷磚最大的海外市場為美國，在中美貿(mào)易摩擦背景下逐步退出，整體出口規(guī)模持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國陶瓷磚出口量和金額分別為5.81億平方米和49.62億美元。不少出口商為避免貿(mào)易壁壘，選擇到非洲、東南亞等地區(qū)建廠或租賃生產(chǎn)線以供應(yīng)原有的出口訂單，RCEP協(xié)定簽訂以后東南亞成為我國陶瓷磚出口的最大市場。2012-2022年中國陶瓷磚出口量和金額走勢2012-2022年中國陶瓷磚出口量和金額走勢資料來源：海關(guān)總署，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、陶瓷磚出口目的地就我國陶瓷磚出口目的地而言，目前主要出口東南亞、韓國和澳洲等地，數(shù)據(jù)顯示，前三出口地菲律賓、越南和中國香港地區(qū)出口金額分別為5.49億美元、5.37億美元和3.86億美元，分別占比我國陶瓷磚出口量的11.2%、11%和7.9%，另外，韓國、泰國、印度尼西亞和緬甸等地出口額也較高。2022年中國陶瓷磚主要出口目的地占比2022年中國陶瓷磚主要出口目的地占比資料來源：海關(guān)總署，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、陶瓷磚競爭格局1、競爭格局2021年我國建筑陶瓷行業(yè)規(guī)上企業(yè)營收合計3457億元，建材領(lǐng)域整體規(guī)模較大但行業(yè)集中度偏低，頭部企業(yè)有馬可波羅、新明珠、蒙娜麗莎等，這些生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品定位、研發(fā)生產(chǎn)、品牌、渠道等方面均具備非常明顯的優(yōu)勢，未來伴隨著建筑瓷磚的存量消費特征愈發(fā)明顯，在品牌和渠道方面的競爭優(yōu)勢將會更加突出。2021年中國瓷磚行業(yè)市場格局占比2021年中國瓷磚行業(yè)市場格局占比資料來源：企業(yè)公報，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、企業(yè)數(shù)量早期國內(nèi)產(chǎn)能過剩，中小企業(yè)眾多，近年來需求下降，同時受行業(yè)馬太效應(yīng)影響，加之疫情沖擊，部分企業(yè)面臨資金鏈緊張、用工成本上漲、生意慘淡的嚴(yán)峻局面，產(chǎn)銷嚴(yán)重失衡，品牌一蹶不振，導(dǎo)致我國建筑陶瓷規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降從2015年的1410家下降至2021年的1048家，2022年較2021年下降22家，為1026家。2015-2022年中國建筑陶瓷規(guī)上企業(yè)數(shù)量走勢2015-2022年中國建筑陶瓷規(guī)上企業(yè)數(shù)量走勢資料來源：中國建筑和衛(wèi)生陶瓷協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、蒙娜麗莎蒙娜麗莎主要產(chǎn)品可分為陶瓷磚、陶瓷板、薄型陶瓷磚，其中，陶瓷磚產(chǎn)品可分為瓷質(zhì)有釉磚、瓷質(zhì)無釉磚和非瓷質(zhì)有釉磚三類。主要通過經(jīng)銷模式和工程模式兩大類進(jìn)行銷售。經(jīng)銷模式通過密集渠道直到終端客戶，并通過終端店面進(jìn)行品牌宣傳提升；通過駐店設(shè)計師開展個性化設(shè)計，適應(yīng)個性化需求，并提升產(chǎn)品價值。工程模式通過與工程客戶直接簽訂協(xié)議進(jìn)行銷售。數(shù)據(jù)顯示，蒙娜麗莎建筑陶瓷制品產(chǎn)銷量在2021年前持續(xù)走高，2022年整體房地產(chǎn)景氣度下降產(chǎn)銷量同比小幅度下降，僅為1.44億平方米和1.48億平方米。2016-2022年蒙娜麗莎建筑陶瓷制品產(chǎn)銷量走勢2016-2022年蒙娜麗莎建筑陶瓷制品產(chǎn)銷量走勢資料來源：企業(yè)公報，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、陶瓷磚發(fā)展趨勢陶瓷磚行業(yè)受整體房地產(chǎn)需求影響較大，隨著經(jīng)濟(jì)及需求結(jié)構(gòu)改變，我國陶瓷磚由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向中低速發(fā)展，由追