-1-應用領域持續(xù)拓展-3D視覺感知市場空間廣闊-行業(yè)暫未形成穩(wěn)定競爭格局一、3D視覺感知應用領域將持續(xù)拓展，市場規(guī)模有望不斷擴大3D視覺感知技術最早應用于工業(yè)領域，主要用于工業(yè)設備與零部件的高精度三維測量以及物體、材料的微小形變測量等。汽車為主要增量市場。隨著汽車自動駕駛的增長，全球汽車端預計在2025年達到36.73億美元規(guī)模，是2019年的4.3倍，占3D成像和傳感市場的25%。3D視覺感知技術最早應用于工業(yè)領域，主要用于工業(yè)設備與零部件的高精度三維測量以及物體、材料的微小形變測量等。汽車為主要增量市場。隨著汽車自動駕駛的增長，全球汽車端預計在2025年達到36.73億美元規(guī)模，是2019年的4.3倍，占3D成像和傳感市場的25%。隨著底層元器件、核心算法等技術的快速發(fā)展，3D視覺感知技術逐漸由工業(yè)領域向消費級領域推廣，國內(nèi)外一些公司先后推出了消費級3D視覺感知產(chǎn)品。預計2025年全球消費電子端的應用將達到81.65億美元，是2019年的4.05倍，由原來40%的占比上升到全球3D成像和傳感市場的54%。隨著底層元器件、核心算法等技術的快速發(fā)展，3D視覺感知技術逐漸由工業(yè)領域向消費級領域推廣，國內(nèi)外一些公司先后推出了消費級3D視覺感知產(chǎn)品。預計2025年全球消費電子端的應用將達到81.65億美元，是2019年的4.05倍，由原來40%的占比上升到全球3D成像和傳感市場的54%。隨著5G技術的普及，人工智能和物聯(lián)網(wǎng)應用將迎來快速發(fā)展，推動視覺技術加速向3D視覺感知跨越，成為各行各業(yè)智能化升級的關鍵共性技術，催生出更多的應用場景，各種技術快速進化迭代，推動行業(yè)發(fā)展。2019年全球3D視覺感知市場規(guī)模為50億美元，預計在2025年達到150億美元，2019-2025年復合增長率約為20%。隨著5G技術的普及，人工智能和物聯(lián)網(wǎng)應用將迎來快速發(fā)展，推動視覺技術加速向3D視覺感知跨越，成為各行各業(yè)智能化升級的關鍵共性技術，催生出更多的應用場景，各種技術快速進化迭代，推動行業(yè)發(fā)展。2019年全球3D視覺感知市場規(guī)模為50億美元，預計在2025年達到150億美元，2019-2025年復合增長率約為20%。二、結構光、ToF和Lidar3D視覺感知技術應用空間廣闊目前主流3D視覺感知技術包括結構光、iToF、雙目、dToF、Lidar、工業(yè)三維測量等。為了滿足工業(yè)領域嚴苛的工作環(huán)境與高達微米級的測量精度，用于工業(yè)檢測的3D視覺測量設備一般為多種技術融合使用，但結構光、ToF和Lidar技術基于其自身的技術特點，更能滿足消費電子和汽車自動駕駛的場景應用需求，具有更大的市場應用空間。3D視覺感知技術技術 工作原理 特點激光三角測量 采用激光線掃描物體表面，觀察激光線的變形以獲取物體表面的深度數(shù)據(jù)。 其精度非常高，可達微米級。但其掃描速度和工作范圍有限。盡管如此，它在在線檢測中仍得到了廣泛應用，尤其是因為其高精度和動態(tài)測速性能。結構光 根據(jù)投影光束形態(tài)的不同，結構光法又可分為光點式結構光法、光條式結構光法和光面式結構光法等。通過被測物體反射回來的光柵與參考光柵之間的幾何關系，分析得到每一個被測點之間的高度差和深度信息。 計算簡單，測量精度較高，對于平坦的、無明顯紋理和形狀變化的表面區(qū)域都可進行精密的測量。其缺點是對設備和外界光線要求高，造價昂貴。目前，結構光法主要應用在條件良好的室內(nèi)。飛行時間(ToF) 飛行時間(ToF) 與結構光相比，ToF不需要復雜的光模式解析，具有較高的魯棒性。其深度圖質(zhì)量和精度都較好，但對于某些材質(zhì)，如玻璃，可能存在挑戰(zhàn)。ToF技術較為復雜，成本相對較高。立體視覺法 使用兩個或多個RGB彩色相機獲取圖像，并通過雙目匹配、三角測量等算法來得到深度信息。 這是一種被動的3D測量技術，硬件需求相對較低，但計算復雜度高。在弱光或目標特征不明顯的情況下，其表現(xiàn)可能不佳。在工業(yè)自動化和X86系統(tǒng)中，雙目相機得到了廣泛的應用。三、3D視覺感知行業(yè)暫未形成穩(wěn)定競爭格局3D視覺感知行業(yè)屬于新興行業(yè)，暫未形成穩(wěn)定的競爭格局，偏向于競合關系，即有部分競爭關系也有潛在的合作關系，多數(shù)企業(yè)是基于自身的技術優(yōu)勢或產(chǎn)品需求進行技術與業(yè)務布局。例如蘋果、華為、三星擁有智能手機等終端產(chǎn)品，目前大都采用自研的3D視覺感知技術方案，但不排除未來隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，當外購產(chǎn)品性能及成本更優(yōu)時會同步采用外部企業(yè)的產(chǎn)品。3D視覺感知行業(yè)主要企業(yè)基本情況公司 主要技術 技術發(fā)展狀況 市場地位（3D視覺領域）蘋果 結構光dToF 大力投入基于結構光和dToF的3D視覺傳感器技術并應用于自身的終端產(chǎn)品。目前3D視覺技術已經(jīng)深度融入了蘋果公司的產(chǎn)品中（2017年9月以來，蘋果的iPhoneX、iPhone11、iPhone12手機系列均搭載了前置結構光3D視覺傳感器，并在iPhone12Pro上同步搭載了基于dToF技術的后置激光雷達掃描儀）。 全球最大的內(nèi)置3D視覺傳感器的移動產(chǎn)品制造商，在手機、平板以及VR、AR領域基于3D視覺感知技術的布局一直處于領先地位。華為 結構光iToF 自研3D視覺傳感器，服務于自家產(chǎn)品。自2018年來，已推出多款搭載結構光、iToF3D視覺傳感器的智能手機。 國內(nèi)領軍的高科技企業(yè)，在智能手機3D視覺傳感器領域投入程度領先其他制造商。微軟 結構光iToF 2010年首次推出了消費級的3D視覺傳感器Kinect，后續(xù)推出了Kinect2、AzureKinect等產(chǎn)品以及Azure云平臺，在世界范圍內(nèi)有大量的開發(fā)者用戶。 2010年首次推出了消費級的3D視覺傳感器Kinect，后續(xù)推出了Kinect2、AzureKinect等產(chǎn)品以及Azure云平臺，在世界范圍內(nèi)有大量的開發(fā)者用戶。英特爾 結構光雙目Lidar 2014年至今，推出了基于結構光、iToF、雙目視覺等技術的數(shù)款Realsense系列3D視覺傳感器，應用于機器人、物聯(lián)網(wǎng)等領域。 目前世界上規(guī)模最大的消費級雙目3D視覺傳感器制造商索尼 iToFdToF 2015年通過收購SoftKinetic公司及其iToF技術，自研iToF、dToF感光芯片并開放銷售，同時為蘋果等公司的dToF技術提供相關設計和制造服務 世界上最大的感光芯片供應商之一，由于技術及生產(chǎn)工藝等受到廣泛信賴，其產(chǎn)品被蘋果等大型企業(yè)廣泛使用。三星 iToF 自研發(fā)iToF感光芯片及3D視覺傳感器。iToF感光芯片開放銷售，3D視覺傳感器已應用于旗下的GalaxyS10等智能手機。 與PMD公司合作開發(fā)iToF感光芯片及3D視覺傳感器，產(chǎn)品在手機、掃地機器人等領域落地。英飛凌 iToF 與PMD公司合作開發(fā)iToF感光芯片及3D視覺傳感器，產(chǎn)品在手機、掃地機器人等領域落地。 專注于低端iToF感光芯片及視覺傳感器的開發(fā)與應用，歷史悠久。在切入某些對低端3D視覺傳感器有需求的領域處于領先地位。瑞芯微 結構光 基于自研通用型移動處理器和外購投影器研發(fā)結構光3D視覺傳感器。 瑞芯微的結構光3D視覺傳感器剛剛對外公布不久，屬于新興的、潛在的競爭對手。華捷艾米 結構光 自研結構光3D視覺傳感器，主要應用于體感交互、刷臉支付、混合現(xiàn)實等領域 近年來主要服務于騰訊支付體系，有一定的量產(chǎn)能力。奧比中光 結構光雙目iToF/dToFLidar 自研3D視覺傳感器以及消費級應用設備，面向下游客