-1-全球及中國骨科機器人行業(yè)分析一、骨科手術(shù)機器人概述骨科手術(shù)機器人，又稱為骨科手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng)。該設(shè)備由主機、機械臂、手術(shù)計劃與控制軟件、光學(xué)跟蹤系統(tǒng)、主控臺車和導(dǎo)航定位工具包組成，主要用于在脊柱外科、創(chuàng)傷骨科開放或經(jīng)皮手術(shù)中以機械臂輔助完成手術(shù)器械或植入物的定位。1、分類骨科手術(shù)機器人主要用于脊柱、膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)等假體置換和修復(fù)手術(shù)，由精準(zhǔn)定位系統(tǒng)和操作系統(tǒng)組成，能有效提高手術(shù)精準(zhǔn)度，縮小創(chuàng)傷面積，減輕病人疼痛以及延長植入假體的使用壽命，同時可由醫(yī)生遠(yuǎn)程操作，極大地提高醫(yī)療資源利用效率?；谌藱C交互模式，關(guān)節(jié)手術(shù)機器人可分為被動機器人、半自動機器人、全自動機器人，目前大多數(shù)商用關(guān)節(jié)機器人都屬于半自動機器人；脊柱手術(shù)機器人主要分為遙控模式、共享操作模式、監(jiān)督模式，主流為共享操作模式。2、發(fā)展歷程第一個原型機產(chǎn)品始于20世紀(jì)90年代，經(jīng)歷計算機輔助外科技術(shù)的發(fā)展、政策支持、骨科龍頭不斷介入，行業(yè)也進(jìn)入了高速發(fā)展期。目前國內(nèi)外多個機構(gòu)開發(fā)出原型系統(tǒng)，部分已轉(zhuǎn)化成商業(yè)化產(chǎn)品在全球推廣。二、發(fā)展背景1、政策因素國家多項政策助力，骨科手術(shù)機器人有望進(jìn)一步普及。近年來多項利好骨科手術(shù)機器人的政策出臺，醫(yī)用機器人等高性能診療設(shè)備被列入重點支持方向。隨著越來越多新產(chǎn)品獲批上市，以及昂貴費用逐步納入醫(yī)保，骨科手術(shù)機器人有望在全國加快普及。2、社會因素目前，我國骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、膝關(guān)節(jié)炎和髖關(guān)節(jié)炎的患病人口整體呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國骨關(guān)節(jié)炎和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的患病人口約1.37億人，2015-2020年累計增長約400萬患病人口，其中約380萬都是骨關(guān)節(jié)炎的新增患者。但目前我國機器人關(guān)節(jié)置換手術(shù)滲透率較低，市場潛力巨大。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，上游為零部件供應(yīng)商，主要為控制系統(tǒng)、定位導(dǎo)航系統(tǒng)、機械臂裝置等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為骨科手術(shù)機器人制造商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為骨科醫(yī)院，醫(yī)療機構(gòu)等。2、下游情況由于骨科機器人單價高且未納入醫(yī)保覆蓋范圍，引入醫(yī)院主要以三甲醫(yī)院和少量私立醫(yī)院為主，其中三甲醫(yī)院占比最重，占比為70%。我國骨科機器人的發(fā)展仍處于市場導(dǎo)入階段，醫(yī)生接受度和市場滲透率有很大提高空間。四、全球骨科手術(shù)機器人發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著骨關(guān)節(jié)患者數(shù)量的上漲，對骨科手術(shù)機器人等醫(yī)療器械的需求隨之上漲。全球骨科手術(shù)機器人市場規(guī)模在未來5年內(nèi)呈持續(xù)上漲趨勢，2020年全球骨科手術(shù)機器人市場規(guī)模達(dá)到13.9億美元，預(yù)計在2023年底，全球骨科手術(shù)機器人市場可以達(dá)到25.5億美元。2、中美滲透率對比從中美機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)滲透率來看，中國相比美國有較大的差距，其因中國骨科手術(shù)機器人起步較晚，2020年中國機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)滲透率為0.03%，美國為7.6%，預(yù)計到2026年，中國滲透率上漲至7.6%，美國滲透率為19.4%。差距逐步縮小。五、中國骨科手術(shù)機器人發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模機器人輔助骨科手術(shù)的時代正在來臨。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，骨科手術(shù)機器人行業(yè)市場規(guī)模從2019年的0.91億元上漲2021年的2.52億元，年復(fù)合增長率為66.41%，預(yù)計2023年有望達(dá)6.88億元，將成為繼腔鏡手術(shù)機器人之后下一個廣泛使用的領(lǐng)域。2、數(shù)量從國內(nèi)市場來看，骨科手術(shù)機器人發(fā)展較晚，2016年我國才進(jìn)行了首次機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)，此后，機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)因其植入物定位的準(zhǔn)確度及一致性提高、術(shù)后疼痛減少、功能較早恢復(fù)而受到市場關(guān)注。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人在2021年數(shù)量達(dá)到34臺，保持快速增長趨勢。3、手術(shù)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國終末期髖關(guān)節(jié)炎等疾病對應(yīng)的治療手術(shù)為全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)（THA）手術(shù)約77萬例，終末期膝關(guān)節(jié)炎等疾病對應(yīng)的治療手術(shù)為全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)（TKA）手術(shù)總計約52萬例，單髁關(guān)節(jié)置換術(shù)（UKA）共計約3萬例。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)僅有243例，滲透率僅為0.03%，預(yù)計2020-2023年將以210.28%的年復(fù)合增長率急速增長，2023年我國機器人輔助關(guān)節(jié)置換手術(shù)量有望達(dá)到7259萬臺，仍有較大提升空間。4、招標(biāo)情況骨科手術(shù)機器人相較于內(nèi)窺鏡手術(shù)機器人，在中國市場起步較晚，2021中國采購網(wǎng)相關(guān)的骨科手術(shù)機器招標(biāo)案例僅有8件，但骨科手術(shù)機器人發(fā)展迅速，中國骨科治療需求龐大，且創(chuàng)傷類手術(shù)大多依賴于醫(yī)生的臨床經(jīng)驗及解剖認(rèn)知，手術(shù)機器人的介入可以提高定位的精準(zhǔn)性、縮短培養(yǎng)成熟醫(yī)生的時間。未來，骨科手術(shù)機器人在使手術(shù)變得精確化、微創(chuàng)化、智能化的同時亦將創(chuàng)造巨大的商業(yè)價值。六、中國骨科手術(shù)機器人市場競爭格局1、市場競爭格局從中國骨科手術(shù)機器人市場競爭格局來看，市場較為集中，主要企業(yè)為微創(chuàng)醫(yī)療機器人，其產(chǎn)品為鴻鵠，已經(jīng)完成臨床試驗患者入組，唯一一款由中國企業(yè)開發(fā)，配備自主開發(fā)機械臂的關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人，并進(jìn)入國家藥監(jiān)局綠色通道。2、重點企業(yè)分析考慮到公司骨科機器人在國內(nèi)外的同步裝機推廣以及與公司骨科板塊的協(xié)同，未來幾年顧客機器人也能較快實現(xiàn)放量預(yù)計23-25年實現(xiàn)總收入46、118以及245百萬元。七、未來中國骨科手術(shù)機器人發(fā)展趨勢對于骨科手術(shù)機器人未來的