2021年中國光伏發(fā)電市場調(diào)研報告市場運營態(tài)勢與發(fā)展前景研究

提示：我國幅員遼闊,西北、西南部基本都是高原地貌,太陽能資源十分充足，經(jīng)過普及和推廣，近年來中國光伏發(fā)電量快速增長，2020年全國光伏發(fā)電量2245.11億千瓦時，同比增長15.13%。

光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。作為目前最有競爭力的新興可再生能源產(chǎn)業(yè)之一，光伏行業(yè)在我國正迅速發(fā)展。

我國幅員遼闊,西北、西南部基本都是高原地貌,太陽能資源十分充足，經(jīng)過普及和推廣，近年來中國光伏發(fā)電量快速增長，2020年全國光伏發(fā)電量2245.11億千瓦時，同比增長15.13%。2014-2020年中國光伏發(fā)電量

數(shù)據(jù)來源：國家能源局

一、供應(yīng)商的議價能力

光伏發(fā)電行業(yè)的上游供應(yīng)商為電池組件行業(yè)，因組件產(chǎn)量在國內(nèi)處于過剩狀態(tài)，目前基本上依賴出口，但是隨著國外貿(mào)易保護政策的抬頭，前景變得嚴(yán)峻，我國組件出口量比重下滑，因此組件廠商不得不繼續(xù)挖掘國內(nèi)市場，導(dǎo)致議價能力不強。2016-2020年我國組件出口量占總量比重走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料

二、購買者的議價能力

光伏發(fā)電和其他電源類型發(fā)電行業(yè)一樣，下游客戶包括三個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)客戶和城鄉(xiāng)居民客戶。由于目前光伏發(fā)電成本較高，還不具備與其他發(fā)電模式競爭的能力，因此，下游客戶對光伏發(fā)電的短期走勢不構(gòu)成主要影響。光伏發(fā)電度電成本與燃煤標(biāo)桿電價對比（元/KW）

數(shù)據(jù)來源：公開資料

三、新進入者的威脅

光伏發(fā)電行業(yè)潛在進入者主要包括各種有意進入光伏發(fā)電行業(yè)的國內(nèi)電力行業(yè)外的投資主體，以及有意進入中國市場的國外投資主體。光伏發(fā)電行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，尤其是大型并網(wǎng)電站，資源壁壘較高，外資或其他行業(yè)資本不容易進入。光伏行業(yè)壁壘壁壘特征資源壁壘在本行業(yè)中，光伏電站清潔能源服務(wù)商需提供包括分布式光伏電站屋頂資源、并網(wǎng)服務(wù)、分布式光伏電站所需硬件及后續(xù)智能化運營和維護服務(wù)等產(chǎn)品和服務(wù)，能夠快速、規(guī)?；奶峁┥鲜龇?wù)和資源，要求企業(yè)具備較強的資源整合能力，這成為其他企業(yè)進入該行業(yè)主要壁壘之一規(guī)模壁壘一般工商業(yè)主單個屋頂資源有限，導(dǎo)致單個分布式發(fā)電裝機容量較小，一般在0.5-5MW之間，超過10MW的分布式光伏電站較少。基于經(jīng)濟效益考量，分布式太陽能發(fā)電投資方投資興建分布式太陽能發(fā)電站會在同一地區(qū)同時興建多個分布式光伏電站，如果僅有能力獲取少量屋頂資源，難以吸引投資方進行投資開發(fā)。可見，規(guī)?；奈蓓斮Y源成為本行業(yè)的主要壁壘之一經(jīng)驗壁壘大量的行業(yè)經(jīng)驗與成熟的行業(yè)解決方案是光伏發(fā)電綜合服務(wù)提供商取得客戶信任的決定性因素之一。服務(wù)商通常需要通過長期的市場拓展與服務(wù)實踐，才能逐步實現(xiàn)經(jīng)驗積累并形成成熟的行業(yè)解決方案，新的行業(yè)進入者很難在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo)技術(shù)壁壘光伏電站建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，包括提供高質(zhì)量的光伏電站生產(chǎn)原材料（光伏組件及配件）、光伏電站的設(shè)計與施工、后續(xù)的智能化管理和運營維護，涉及到多個學(xué)科的綜合運用，新進入者往往很難在短期內(nèi)全部掌握，行業(yè)的技術(shù)門檻較高。多晶硅片的壁壘體現(xiàn)在，多晶硅片尤其是高效多晶硅片的生產(chǎn)，需要生產(chǎn)企業(yè)具備的一定的技術(shù)和研發(fā)實力，以不斷提高光電轉(zhuǎn)化率，這對新進入者形成了一定的技術(shù)壁壘人才壁壘光伏發(fā)電運營和服務(wù)在我國是一個新興產(chǎn)業(yè)，具備專業(yè)服務(wù)技能、豐富行業(yè)經(jīng)驗的高素質(zhì)專業(yè)人才相對較少。由于分布式光伏發(fā)電開發(fā)和運營具有較強的專業(yè)性和綜合性，跨專業(yè)、多領(lǐng)域技術(shù)團隊的高效組合，這客觀上形成了較高的專業(yè)人才壁壘資料來源：公開資料

四、替代品的威脅

光伏發(fā)電行業(yè)作為電力行業(yè)的子行業(yè)，火電、水電、核電、風(fēng)電等都可能對它產(chǎn)生替代作用。火電裝機容量已達(dá)到保護，且因環(huán)保政策趨嚴(yán)其占比將下降；水電面臨很大的挑戰(zhàn)，降雨減少，水力資源受過度開發(fā)對生態(tài)也具有一定的破壞性；核電對技術(shù)安全性要求很高，不及光伏發(fā)電應(yīng)用廣泛和靈活。因此，風(fēng)電、潮汐能、地?zé)崮軐夥奶娲{較大。新能源類型優(yōu)缺點比較能源類型優(yōu)點缺點光伏總量巨大、沒有污染、覆蓋面廣、來源無限不集中、受大氣影響風(fēng)能蘊量巨大、可以再生、分布廣泛、沒有污染密度低、不穩(wěn)定、地區(qū)差異大地?zé)崮芨咝Ч?jié)能、舒服保健、熱穩(wěn)定性好、節(jié)省空間、室溫調(diào)節(jié)方便、隔音環(huán)保、壽命長預(yù)熱時間過長、裝地?zé)釙r地面要抬高、材料成本高潮汐能可以再生、沒有污染、相對穩(wěn)定、經(jīng)濟能源經(jīng)常變化、利用率低、成本高、對建筑有腐蝕作用資料來源：公開資料

五、同業(yè)競爭者的競爭程度

雖然光伏產(chǎn)業(yè)在我國起步較晚，但是已經(jīng)進入激烈的競爭態(tài)勢。隨著新建產(chǎn)能的釋放以及單晶產(chǎn)品、大尺寸產(chǎn)品的快速迭代，國內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)步伐加快，且擴產(chǎn)單體規(guī)模增大，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。2018-2020年期間我國多晶硅CR5集中度從60.3%增至87.5%；硅片CR5集中度從68.6%增至88.1%；電池片CR5集中度從29.5%增至53.2%；組件CR5集中度從38.4%增至55.1%。2018-2020年光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)CR5占比