2024-2026油氣管道行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：李清富目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是油氣管道管道運輸是石油及天然氣最主要的運輸方式，與鐵路、公路、水運等運輸方式相比，它具有運輸量大、密閉安全、便于管理、易于實現(xiàn)遠程集中監(jiān)控等優(yōu)點，在全世界應用廣泛且發(fā)展迅速?？煞譃檩斢凸艿?、輸氣管道、油氣混輸管道等。輸油管道又可分為原油管道與成品油管道兩類。接輸送的性質(zhì)即指輸送距離和經(jīng)營方式不同，油氣管道可分為三大類。礦場集輸管道礦場集輸管道是指輸送距離|較短，屬于企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營的管道。例如:油田內(nèi)短距高的油氣集輸箭送煉廣、油庫內(nèi)部管道，油田、煉廠到附近企業(yè)圖表標題的輸泊二交與屬于前者，其長度一般較短，不是獨立的經(jīng)營系統(tǒng)。千線輸送管道(長輸管道)千線輸送管道一般是指輸送距高較長的管道，如油田將原油送至較遠的煉廠或碼頭、轉(zhuǎn)運油庫的外輸管道等。長距離輸油管道—般管徑天、運輸距離長，有各種輔助配套工程。這種輸油管道往往是獨立經(jīng)營，有自己完整的組織機構，有與管道相適應的管理體系。城市配輸管道城市配輸管道主要是指城市輸氣、配氣關然氣管道。城市輸配氣管道是天然氣的分配管網(wǎng)，它遍布整個城市和近郊，般總是成材布置且根據(jù)壓力高低區(qū)分為高、中、低壓管網(wǎng)。天然氣從高壓力管網(wǎng)經(jīng)過訶壓裝置降低壓力后，方可輸入到低壓為等級的管道內(nèi)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述部門:《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》:引導油氣行業(yè)朝著基礎設施充足完備、市場環(huán)境競爭開放的方向發(fā)展。部門:《2021年能源監(jiān)管工作要點》:提出穩(wěn)步推進油氣市場建設,促進形成上游資源多主體多渠道供應,下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系。部門:《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的決議》:提出要完菁原油、成品油管網(wǎng)建設以及加快天然氣管網(wǎng)建設，構建現(xiàn)代能源體系，實施能源資源安全戰(zhàn)略。政治環(huán)境1政治環(huán)境《天然氣管道運輸價格管理辦法(試行)》對原有定價機制的根本性改變，旨在從管輸運費方面推動油i體制改革,著力推行管網(wǎng)設施放開第三方公平準入?！吨虚L期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出到2025年,全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到24萬公里，網(wǎng)絡覆蓋進一步擴大，結構更加優(yōu)化，儲運能力大幅提升。《關于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》產(chǎn)供儲銷,協(xié)調(diào)發(fā)展。促進天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，構建供應立足國內(nèi)、進口來源多元、管網(wǎng)布局完善、儲氣調(diào)峰配套、用氣結構合理、運行安全可靠的天然氣產(chǎn)供儲銷體系。立足資源供應實際,統(tǒng)籌謀劃推進天然氣有序利用。規(guī)劃統(tǒng)籌,市場主導。落實天然氣發(fā)展規(guī)劃，加快天然氣產(chǎn)能和基礎設施重大項自建設，加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度。深化油氣體制機制改革，規(guī)范用氣行為和市場秩序，堅持以市場化手段為主做好供需平衡。有序施策，保障民生。充分利用天然氣等各種清潔能源,多渠道、多途徑推進煤炭替代?！懊焊臍狻币獔猿帧耙詺舛ǜ摹?、循序漸進，保障重點區(qū)域、領域用氣需求。落實各方責任，強化監(jiān)管問責，確保民生用氣穩(wěn)定供應?！吨虚L期管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》指出到2025年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到24萬公里，網(wǎng)絡覆蓋進一步擴大，結構更加優(yōu)化，儲運能力大幅提升。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2021年，受國際油價大幅增長、地方煉油行業(yè)整頓、國內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制、“雙碳”目標引領國內(nèi)能源加快轉(zhuǎn)型、北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)推進等多重因素疊加影響，我國石油市場增長減速，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國原油資源供應總量達到14億噸，其中國內(nèi)生產(chǎn)99億噸，比上年增長4%，進口總量為13億噸，比上年下降4%，原油加工總量為04億噸，與上年相比增長3%。在天然氣方面，2021年國產(chǎn)氣供應仍占據(jù)主體地位，天然氣消費較快增長，供需呈寬松狀態(tài)，中國天然氣資源供應總量達到3752億立方米，其中國內(nèi)生產(chǎn)天然氣2053億立方米，比上年增長2%，連續(xù)5年增產(chǎn)超過100億立方米，國產(chǎn)氣供應首次突破2000億立方米；進口天然氣12136萬噸（1699億立方米），與上年相比大幅增長14%。全國天然氣表觀消費量達到3726億立方米，較2020年增長420億立方米，增長率為17%，同口徑相比，2019年、2020年增幅分別為4%、6%，天然氣消費量回升明顯。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年，我國油氣管道行業(yè)面臨國內(nèi)外新冠肺炎疫情防控形勢依然嚴峻等眾多外部不利因素影響，仍取得了一系列重要進展，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，我國大陸建成油氣長輸管道里程累計達到10萬公里。其中天然氣管道里程約9萬千米，占比533%，原油管道里程約1萬千米，占比20.67%，成品油管道里程約0萬千米，占比20%，未來天然氣需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，“十四五”期間天然氣基礎設施建設加快；碳達峰、碳中和（“雙碳”）戰(zhàn)略目標頂層設計出臺，推動天然氣“全國一張網(wǎng)”體系加快完善；省級管網(wǎng)改革成未來油氣行業(yè)重點改革方向。油氣管道新建里程來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年天然氣管道新建成里程約3126千米，較2020年減少1858千米；原油管道新建成里程1690千米，較2020年增加1594千米；成品油管道新建成里程598千米，較2020年增加598千米。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況經(jīng)過多年科技攻關和工程建設實踐，中國管道輸送技術取得長足進步。近年來，中國油氣儲運基礎設施建設進程持續(xù)加速，形成了以中俄東線天然氣管道為代表的第三代管道技術體系，在設計施工、材料裝備、輸送儲存、安全維護等領域形成了系列具有自主知識產(chǎn)權的核心成果，整體技術水平躋身世界第一方陣；2021年，中國“十四五”期間首條千萬噸級輸油管道——日濮洛（日照－濮陽－洛陽）原油管道投產(chǎn)成功，進一步完善了中國中東部地區(qū)原油管道布局。山東地方煉廠配套原油供應管道——青淄輸油管道（青島董家口－金誠石化）、日照港－京博原油管道、青島港輸油管道三期南線工程建成投產(chǎn)，暫時大幅提高了原油管道當年建成里程。但因石油消費即將進入平臺期，原油、成品油管道項目開工不足，難改來年建成里程逐步走低的大趨勢；行業(yè)現(xiàn)狀管道運輸發(fā)展滯后，制約天然氣發(fā)展天然氣作為重要的清潔能源，在我國能源消費和能源結構調(diào)整優(yōu)化中有著重要地位，近年來我國天然氣消費量不斷提高，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量與消費量的缺口越來越大，天然氣進口規(guī)模龐大。目前天然氣運輸中，隨著LNG運輸船的發(fā)展，海運成為重要的天然氣進出口運輸方式，但管道運輸在境內(nèi)天然氣輸送和進口中依然占據(jù)著主導地位。從我國油氣運輸管道里程來看，隨著我國石油天然氣開采業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長，截至2018年末已經(jīng)達到了123萬公里，同比增長51%，其中天然氣輸送管道長度約為6萬公里。但是與我國天然氣產(chǎn)量增速和消費量增速對比來看，產(chǎn)量與消費量增速普遍高于管道里程增速，我國油氣管道建設發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。01市場需求大當前我國正如火如荼地進行油氣管道設施建設，核心原因在于天然氣、石油對居民生活、經(jīng)濟發(fā)展有著不可或缺的作用。隨著城鎮(zhèn)化進程的加快、工業(yè)化發(fā)展的推進，不論是企業(yè)還是個人對天然氣、石油的需求持穩(wěn)增長，油氣管道建設需求不斷提速并維持高水平。具體從我國天然氣消費量情況來看，2017-2021年國內(nèi)天然氣表觀消費量一路高歌猛進，從2373億立方米上升到3726億立方米，2021年較上年多消費486億立方米，同比增速為10%。城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電等拉動了天然氣消費的急劇增長；況且天然氣作為清潔能源具有靈活性和協(xié)同性等先天優(yōu)勢，在國家環(huán)保政策背景下今后油氣管道建設仍以天然氣管道為重點任務。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案問題數(shù)據(jù)是基礎:基于物聯(lián)網(wǎng)等技術的數(shù)據(jù)采集手段已經(jīng)足夠豐富，已能采集到管道運行期間的大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)，但需統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準，同時若能結合人工智能等技術，做到數(shù)據(jù)智能前端處理，部分數(shù)據(jù)就地處理，則會為系統(tǒng)運算節(jié)省時間。加強數(shù)字孿生技術的應用:構建管網(wǎng)數(shù)字孿生體，從而高度反映管網(wǎng)全生命周期的實體行為和運行狀態(tài)。針對管道建設運營期間產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，基于人工智能、機器學習、模式識別等，加強數(shù)據(jù)挖掘能力，構建未來知識，并充分了解知識網(wǎng)絡，建立人機混合智能綜合決策模型，形成智慧決策。異常的診斷和預警技術:基于管網(wǎng)數(shù)字孿生體，深入研究油氣管道各類異常的診斷和預警技術，對管道運行進行實時監(jiān)測，結合關聯(lián)規(guī)則挖掘、報警聚合等技術，做到事故報警預警，保障管網(wǎng)安全運營。01問題及解決方案問題數(shù)據(jù)是基礎基于物聯(lián)網(wǎng)等技術的數(shù)據(jù)采集手段已經(jīng)足夠豐富，已能采集到管道運行期間的大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)，但需統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準，同時若能結合人工智能等技術，做到數(shù)據(jù)智能前端處理，部分數(shù)據(jù)就地處理，則會為系統(tǒng)運算節(jié)省時間。加強數(shù)字孿生技術的應用構建管網(wǎng)數(shù)字孿生體，從而高度反映管網(wǎng)全生命周期的實體行為和運行狀態(tài)。針對管道建設運營期間產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，基于人工智能、機器學習、模式識別等，加強數(shù)據(jù)挖掘能力，構建未來知識，并充分了解知識網(wǎng)絡，建立人機混合智能綜合決策模型，形成智慧決策。異常的診斷和預警技術基于管網(wǎng)數(shù)字孿生體，深入研究油氣管道各類異常的診斷和預警技術，對管道運行進行實時監(jiān)測，結合關聯(lián)規(guī)則挖掘、報警聚合等技術，做到事故報警預警，保障管網(wǎng)安全運營。行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述天然氣需求保持增長態(tài)勢，天然氣基礎設施加快建設:2021年，中國經(jīng)濟發(fā)展恢復疫情前的良好勢頭，國內(nèi)生產(chǎn)總值保持中高速增長，增速達到1%；2022年全國“兩會”政府工作報告提出預期2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值目標增速在5%左右，在疫情不斷反復拉鋸的狀態(tài)下，中國經(jīng)濟增長仍將展現(xiàn)強大的韌性。在經(jīng)濟發(fā)展強勁有力的大背景下，“雙碳”目標引領國內(nèi)能源行業(yè)加快轉(zhuǎn)型，北方地區(qū)清潔取暖持續(xù)推進，中東部地區(qū)采暖需求加快釋放，2021年天然氣消費比上年增長近13%。多家機構和行業(yè)專家預測，在實現(xiàn)碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標背景下，中國天然氣消費將持續(xù)增長至2035年前后，年消費峰值達到6000億立方米以上，天然氣消費占一次能源的比重達到15%左右?！半p碳”戰(zhàn)略目標頂層設計出臺，天然氣“全國一張網(wǎng)”體系加快完善:在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，隨著煤炭燃燒逐步受到限制、非常規(guī)油氣資源規(guī)?；_發(fā)、油氣市場改革逐步推進，天然氣將迎來重要發(fā)展戰(zhàn)略機遇期。天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷擴大，天然氣管道、儲氣庫（群）、LNG接收站及儲罐等管網(wǎng)基礎設施持續(xù)配套建設，基礎設施聯(lián)動能力加速推進，天然氣“全國一張網(wǎng)”體系將得到進一步完善。管網(wǎng)隱患治理和安全改造是行業(yè)重點方