2024-2026戶外用品行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：李雅花目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是戶外用品戶外裝備指的是參加各種探險旅游及戶外活動時需要配置的一些設(shè)備。主要類型可分為:戶外包、戶外鞋、戶外服裝、服飾配件、野營出行裝備、專項裝備、自駕車用品、自行車用品、滑雪用品、釣魚用品、旅行攜帶用品及戶外家具。通過相關(guān)資料查詢及數(shù)據(jù)比較，選取了戶外用品行業(yè)內(nèi)的三家上市企業(yè):探路者控股集團股份有限公司（以下簡稱“探路者”）、牧高笛戶外用品股份有限公司（以下簡稱“牧高笛”）與浙江大自然戶外用品股份有限公司（以下簡稱“浙江自然”）來做關(guān)于戶外用品行業(yè)發(fā)展情況的對比分析。定義產(chǎn)業(yè)鏈02金屬、棉布、橡膠硅膠以及其他輔料上游戶外服飾、戶外裝備、戶外機械及配件的生產(chǎn)制造中游專業(yè)戶外店、電商平臺下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述發(fā)改委、體育總局:《“十四五”時期全民健身設(shè)施補短板工程實施方案》:新增體育公園、健康步道、戶外運動公共服務(wù)設(shè)施三大支持方向:《全民健身計劃(2021-2025)》:建設(shè)完善相關(guān)設(shè)施,拓展體育旅游產(chǎn)品和服務(wù)供給。打適一批有影響力的體育旅游精品路線、精品賽事和示范基地文化和旅游部、發(fā)改委、國家體育總局:《京張體育文化旅游帶建設(shè)規(guī)劃》:發(fā)揮草原天路品牌影響力，發(fā)展草原運動、自駕車房車旅游、等業(yè)態(tài)政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委、體育總局《“十四五”時期全民健身設(shè)施補短板工程實施方案》:新增體育公園、健康步道、戶外運動公共服務(wù)設(shè)施三大支持方向《全民健身計劃(2021-2025)》:建設(shè)完善相關(guān)設(shè)施,拓展體育旅游產(chǎn)品和服務(wù)供給。打適一批有影響力的體育旅游精品路線、精品賽事和示范基地文化和旅游部、發(fā)改委、國家體育總局商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06千禧一代為主力軍，女性參與者更多，以朋友出行、家庭親子游為主。根據(jù)露營天下數(shù)據(jù)，2017年預(yù)訂房車露營的90后、00后僅占9%。根據(jù)馬蜂窩數(shù)據(jù)，2021年露營消費者中90后、00后占比攀升至43%，4年間大幅提升28pct；80后占44%，基本維持穩(wěn)定；70后占比大幅下降，僅占10%（17年占比26%）。對比美國OIA數(shù)據(jù)，露營消費群體各年齡段分布相對均勻，Z世代綜合占比32%。中國女性參與者更多，17年房車露營男女比例基本均衡，21年女性消費者均明顯超過男性（男性:女性=36%:64%）。而美國則是男性參與者更多，性別比為男性:女性=54%:46%（近8年未改變）。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09發(fā)展驅(qū)動因素2016年以來，國家體育總局、辦公廳等相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策支持國內(nèi)體育、戶外運動行業(yè)發(fā)展，相繼出臺露營地相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持和規(guī)范化要求。2016年，國家體育總局和國家旅游局共同發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導(dǎo)意見》，提出要加快體育旅游發(fā)展，引領(lǐng)健身休閑旅游發(fā)展。2017年，《汽車自駕運動營地發(fā)展規(guī)劃》提出要加快汽車自駕運動營地建設(shè)。2019年《關(guān)于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》鼓勵戶外用品的開發(fā)與營銷服務(wù)。2021年，發(fā)布《全民健身計劃》，指出要完善相關(guān)設(shè)施，打造一批有影響力的體育旅游精品路線。眾多政策頻繁提及“戶外運動”“體育”，旨在推動全民健身、全民運動高質(zhì)量發(fā)展。政策支持隨著經(jīng)濟發(fā)展、生活質(zhì)量的提升，以及后疫情時代的來臨，消費者的健康觀念開始進步，對戶外運動的認識也會不斷增加;消費者戶外運動意識的提升能夠一定程度上促進戶外用品行業(yè)發(fā)展。國民戶外運動意識提高在國貨崛起的背景下，我國國產(chǎn)戶外運動產(chǎn)品出貨量較多，隨著國家文化意識的增強，未來國產(chǎn)品牌將會被更多的消費者接受，能夠占據(jù)更大市場。國產(chǎn)品牌企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新疫情防控需求使得居民跨省流動受限，入住酒店花費不菲且可能增加風(fēng)險暴露，周邊游形式的戶外活動熱度增加，露營成為家庭聚會、朋友出行、接觸戶外的首選。從21年清明假期開始，根據(jù)馬蜂窩數(shù)據(jù)顯示，2021年“周邊游”的搜索熱度同比增長5倍，其中3-4月春游旺季搜索熱度增長3-5倍。2021年十一假期天貓露營用品銷售量同比增長50%。2022年春季綜藝《一起露營吧》與小紅書等社交平臺內(nèi)容教育下，露營需求再度爆發(fā):小紅書關(guān)于“露營”筆記數(shù)從22年初100萬+筆記數(shù)，到5月底接近350萬+筆記數(shù)。根據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)，22年1-4月天貓?zhí)詫毬稜I野炊裝備累計成交額38億元，環(huán)比翻倍增長。2022年1-4月通過攜程報名露營游用戶是2021年全年5倍以上。戶外與露營需求大幅提升行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國戶外用品行業(yè)仍處于發(fā)展初步階段，從零售額來看，行業(yè)在發(fā)展初期呈現(xiàn)“迸發(fā)式發(fā)展”趨勢，2011年市場零售額同比增速高達50.91%。但自2012年之后，中國戶外用品零售額增速逐漸放緩。根據(jù)中紡協(xié)戶外分會(COCA)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國戶外用品零售額為250.2億元，同比2018年僅增長了0.16%，達2002年以來行業(yè)增速最低，增速連續(xù)8年下降，行業(yè)邁入穩(wěn)步發(fā)展階段。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來全球戶外用品市場高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球戶外用品營收規(guī)模達15954億美元，較2019年增加了3510億美元，同比增長23%，2021年全球戶外用品營收規(guī)模將達到18135億美元，未來將繼續(xù)保持增長。從中國市場營收規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國戶外用品營收規(guī)模達16927億元，較2019年增加了1027億元，同比增長4%，2021年中國戶外用品營收規(guī)模將達到18320億元。從行業(yè)零售總額來看，根據(jù)中國紡織品商業(yè)協(xié)會戶外用品分會（COCA）信息，2019年中國戶外用品市場零售規(guī)模250.2億元，同比增長0.17%?；?020年疫情對戶外運動產(chǎn)生嚴重限制，必然導(dǎo)致戶外運動器材的需求量下降，結(jié)合近年來中國戶外用品零售額和出貨量增速逐年下降的趨勢，根據(jù)初步統(tǒng)計，2020年中國戶外用品市場零售規(guī)模將下降至242億元左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國在戶外用品的品牌打造和用戶培育上都與先行發(fā)展的歐美發(fā)達國家有較大差距，但得益于龐大的人口規(guī)模和社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，逐步成長為全球主要的戶外運動用品市場之一。我國的戶外行業(yè)歷經(jīng)以下幾個階段:1）擴張期:國內(nèi)戶外用品行業(yè)興起于20世紀末，北京、上海、成都等地開始相繼出現(xiàn)登山、徒步旅行、露營等為主體的150余家社會性戶外運動俱樂部，數(shù)十年來快速擴張。2）調(diào)整期:2013年行業(yè)后進入夯實調(diào)整期，行業(yè)競爭加劇，尾部品牌出清。3）穩(wěn)增期:目前市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)COCA數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)戶外用品零售總額/出貨總額分別達到約250.2/146億元。2007年至2019年，我國戶外用品市場零售總額CAGR為22%/出貨總額CAGR為21%。行業(yè)現(xiàn)狀露營行業(yè)露營可以分為傳統(tǒng)露營、便攜式露營和精致露營三種。傳統(tǒng)露營源于徒步旅行，帶有荒野探險性質(zhì)，流行于小眾圈層，需要玩家具備戶外生存技能，攜帶的裝備多以輕便、實用性強為主；便攜式露營是由露營營地提供所有露營裝備，旅行者或可租賃裝備獲取自搭帳篷體驗，或可拎包入住，是適合新手玩家的體驗式輕松露營；精致露營是目前風(fēng)靡各大社交媒體的露營方式，精致露營（Glamping=Glamorous+Camping）將城市生活場景復(fù)制到戶外，打破了苦行僧式露營的傳統(tǒng)模式，符合Z世代追求新潮生活方式的態(tài)度，通常需要配備帳篷/房車、睡袋床墊、卡式爐、燒烤設(shè)備、星星燈、咖啡機等裝備。疫情以來，防控需求使得出國旅游及長途旅行受阻，用戶出游半徑縮短，開放環(huán)境、親近自然的近程旅行、周邊游成為市場主流。2020年被稱為“露營元年”，主打輕奢裝備的精致露營流行于各網(wǎng)絡(luò)社交媒體；2021年春季，露營熱度急速增長，根據(jù)馬蜂窩的數(shù)據(jù)，2021年2月，露營搜索熱度同比增長206%，2022年3月，新一輪露營熱開始，露營搜索熱度同比漲幅高達75%。01消費群體分析從消費者對露營裝備選擇來看，超七成的消費者會購買帳篷，近七成的消費者會購買防潮墊和睡袋。防風(fēng)繩、充氣墊、折疊桌椅、爐具、餐具等也成為了消費者購買露營裝備的選擇。露營消費者獲取露營咨詢的渠道多樣化，超一半的消費者通過綜藝節(jié)目、家人朋友渠道獲得露營資訊，短視頻平臺、貼吧論壇、小紅書等網(wǎng)絡(luò)平臺也是消費者獲取露營資訊的重要平臺。從消費者性別來看，據(jù)馬蜂窩數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，露營消費者中，女性決策者占比64%，男性占比36%。02行業(yè)痛點13中國營地數(shù)量不斷攀升，格局分散，缺乏標準中國營地數(shù)量遠少于海外，露營相關(guān)企業(yè)與營地數(shù)量快速攀升。根據(jù)企查查、中商產(chǎn)研院數(shù)據(jù)，截至2021年中國共有超3萬家“露營”相關(guān)企業(yè)，僅21年新增超2萬家，22年1-4月新增露營相關(guān)注冊公司超7000家。根據(jù)露營天下數(shù)據(jù)，2017年底已建成825個露營地，在建448個；同期美國露營地保有量已達7萬家，日本也已建成1650家露營地。根據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)，近幾年美國露營地維持4萬家以上，我們認為，中國市場露營地淡旺季明顯、消費者持續(xù)性略低，造成盈利模式不穩(wěn)定，推廣較慢。露營地輕資產(chǎn)，利潤率較低，缺乏穩(wěn)定性露營地capex相對低，小規(guī)模露營地回本周期更快。根據(jù)我們下表的成本測算目前200畝營地投資額2000萬元左右（露營天下數(shù)據(jù)17年單個營地需4000萬元左右）。每畝投資額10萬/畝（VS度假酒店投資額900萬元/畝）。小規(guī)模露營地大多投資現(xiàn)成景點，投資金額100-200萬，占地面積60畝左右，小規(guī)模露營地回本周期約6個月。露營地經(jīng)營模式相對靈活，營地利潤率3-8%。帳篷露營地規(guī)劃用地相對靈活，旺季可增加出租營位，淡季可撤帳篷出租場地。根據(jù)露營天下數(shù)據(jù)，2017年優(yōu)秀露營地年平均營業(yè)額為1068萬元，收入中57%來自于營地出租（合約610萬元），43%來自于出租空閑場地、娛樂餐飲等項目，優(yōu)秀營地平均凈利率8%。根據(jù)《2017中國露營地行業(yè)投資報告》，中國優(yōu)秀露營地平均年接待量大約為3萬人/年（以單個營地200個營位為例，每個營位3人，平均每個營位使用50次/年）。以營位租賃費200元，每個營位出租收入為3萬元/個/年；帳篷定價1200元/晚，每個帳篷出租收入6萬元/年。中國露營地連鎖率較低，資本與景區(qū)助推行業(yè)發(fā)展海外已有成熟連鎖露營地公司，中國露營地連鎖率低。國內(nèi)近期獲融資，大熱荒野旗下僅有30個露營地，今年將實現(xiàn)40家露營地；嗨king計劃開出50個營地。除此之外，旅游景區(qū)也在開拓營地作為新的服務(wù)項目，如三特索道旗下的內(nèi)蒙古克什克騰旗黃崗梁國際休閑旅游區(qū)已經(jīng)在提供房車、帳篷營地服務(wù)，未來海南猴島等也有望疊加露營服務(wù)。公司也披露其他營地相關(guān)投資，如千島湖田野牧歌牧心谷休閑運動營地（擬投資金額5億元）、南漳漫云古村三特營地（擬投資金額5400萬元）、安吉大竹海三特營地項目（共投資9億元）。相較低投入的粗放營地，景區(qū)擁有天然自然資源優(yōu)勢和管理經(jīng)驗，拓寬的營地服務(wù)具備特色化標簽。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述國內(nèi)戶外參與率低，潛力巨大:據(jù)中國戶外聯(lián)盟統(tǒng)計，目前我國每年有3億人參與徒步旅行、休閑戶外等運動，占總?cè)丝诘?%，有6000萬人參與登山、攀巖、徒步等運動，占總?cè)丝诘?8%，但與美國50%的戶外運動參與率差距較大。從人均消費看，我國戶外活動年度人均消費額不足20元，而歐美和亞洲發(fā)達國家的人均消費額均在300-800元之間。目前中國人均戶外用品消費金額與歐美市場相比較看，中國戶外用品市場剛剛走過導(dǎo)入期，遠未達到成熟期，市場潛力巨大。冰雪運動帶來行業(yè)發(fā)展契機:20世紀90年代開始，滑雪運動逐漸走向大眾并開始快速發(fā)展。2016年我國滑雪休閑度假游客占我國國內(nèi)冰雪旅游總?cè)藬?shù)的26%，近年來，我國冰雪賽事也開始蓬勃發(fā)展，2017年國內(nèi)舉辦的冰雪賽事中，共有競技類賽事76項，大眾娛樂類賽事120項以上。2015年7月31日，北京市聯(lián)合張家口市獲得了2022年冬季奧運會的主辦權(quán)，為中國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入一針強心劑，在國家政策的大力扶持下，產(chǎn)業(yè)逐步加速發(fā)展。冰雪產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇的同時也必將為戶外用品行業(yè)帶來發(fā)展契機。短期新冠疫情或助推戶外用品行業(yè)發(fā)展:新冠疫情改變了人們的生活方式，居家隔離、減少出入人流密集場所的措施常態(tài)化。戶外運動作為可自由選擇場地，且環(huán)境通風(fēng)，避免密切接觸人群的運動方式，在當下特殊的環(huán)境提供了消費動機。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心和馬蜂窩旅游聯(lián)合發(fā)布的《中國體育旅游消費大數(shù)據(jù)報告（2021）》顯示，人們正在養(yǎng)成常態(tài)化的戶外運動習(xí)慣，更偏好在城市周邊多頻次進行戶外運動。時尚品牌介入競爭，泛戶外化風(fēng)潮興起，打開流量空間:在規(guī)模擴張的同時，戶外行業(yè)風(fēng)向也正發(fā)生變化，體育品牌、時尚潮牌對戶外類產(chǎn)品的跨界營銷，憑借設(shè)計、供應(yīng)鏈等方面的扎實基礎(chǔ)以及龐大的用戶群體，迅速獲得市場份額，戶外運動行業(yè)逐漸演變出了戶外時尚風(fēng)向。近年來陸續(xù)有奢侈時尚品牌與戶外運動品牌合作，如2020年Dior男裝與AKSKI、Descente和POC三個戶外運動品牌合作共同推出了一系列男子滑雪裝備，歷峰集團旗下奢侈品牌Chloe發(fā)布了與法國滑雪服飾品牌FUSALP合作的聯(lián)名膠囊滑雪系列等。行業(yè)發(fā)展趨勢前景國內(nèi)戶外參與率低，潛力巨大據(jù)中國戶外聯(lián)盟統(tǒng)計，目前我國每年有3億人參與徒步旅行、休閑戶外等運動，占總?cè)丝诘?%，有6000萬人參與登山、攀巖、徒步等運動，占總?cè)丝诘?8%，但與美國50%的戶外運動參與率差距較大。從人均消費看，我國戶外活動年度人均消費額不足20元，而歐美和亞洲發(fā)達國家的人均消費額均在300-800元之間。目前中國人均戶外用品消費金額與歐美市場相比較看，中國戶外用品市場剛剛走過導(dǎo)入期，遠未達到成熟期，市場潛力巨大。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304冰雪運動帶來行業(yè)發(fā)展契機20世紀90年代開始，滑雪運動逐漸走向大眾并開始快速發(fā)展。2016年我國滑雪休閑度假游客占我國國內(nèi)冰雪旅游總?cè)藬?shù)的26%，近年來，我國冰雪賽事也開始蓬勃發(fā)展，2017年國內(nèi)舉辦的冰雪賽事中，共有競技類賽事76項，大眾娛樂類賽事120項以上。2015年7月31日，北京市聯(lián)合張家口市獲得了2022年冬季奧運會的主辦權(quán)，為中國冰雪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入一針強心劑，在國家政策的大力扶持下，產(chǎn)業(yè)逐步加速發(fā)展。冰雪產(chǎn)業(yè)迎來重大發(fā)展機遇的同時也必將為戶外用品行業(yè)帶來發(fā)展契機。短期新冠疫情或助推戶外用品行業(yè)發(fā)展新冠疫情改變了人們的生活方式，居家隔離、減少出入人流密集場所的措施常態(tài)化。戶外運動作為可自由選擇場地，且環(huán)境通風(fēng)，避免密切接觸人群的運動方式，在當下特殊的環(huán)境提供了消費動機。根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心和馬蜂窩旅游聯(lián)合發(fā)布的《中國體育旅游消費大數(shù)據(jù)報告（2021）》顯示，人們正在養(yǎng)成常態(tài)化的戶外運動習(xí)慣，更偏好在城市周邊多頻次進行戶外運動。時尚品牌介入競爭，泛戶外化風(fēng)潮興起，打開流量空間在規(guī)模擴張的同時，戶外行業(yè)風(fēng)向也正發(fā)生變化，體育品牌、時尚潮牌對戶外類產(chǎn)品的跨界營銷，憑借設(shè)計、供應(yīng)鏈等方面的扎實基礎(chǔ)以及龐大的用戶群體，迅速獲得市場份額，戶外運動行業(yè)逐漸演變出了戶外時尚風(fēng)向。近年來陸續(xù)有奢侈時尚品牌與戶外運動品牌合作，如2020年Dior男裝與AKSKI、Descente和POC三個戶外運動品牌合作共同推出了一系列男子滑雪裝備，歷峰集團旗下奢侈品牌Chloe發(fā)布了與法國滑雪服飾品牌FUSALP合作的聯(lián)名膠囊滑雪系列等。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局我國戶外用品行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔的競爭格局，高端市場幾乎被國外一線品牌壟斷，以始祖鳥等為代表的超高端品牌，和北面(TheNorthFace)、哥倫比亞(Columbia)等為主的中高端品牌；而多數(shù)國內(nèi)品牌徘徊在低端，如探路者。隨著消費