匯報人：李秋貴2024-08-012024-2025大氣污染治理行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01大氣污染治理定義定義大氣污染治理是指采取各種技術(shù)和管理措施，控制和減少大氣中污染物的排放，改善空氣質(zhì)量，保護人類健康和生態(tài)環(huán)境。它主要涉及源頭減排、過程控制、末端治理等幾個方面。大氣污染治理可以根據(jù)污染源的類型、污染物的性質(zhì)以及治理技術(shù)的不同，分為工業(yè)大氣污染治理、交通運輸大氣污染治理、生活源大氣污染治理、農(nóng)業(yè)大氣污染治理、建筑施工大氣污染治理等幾個類別。大氣污染治理的目的是實現(xiàn)污染物排放的最小化，確保空氣質(zhì)量符合相關(guān)標準，促進可持續(xù)發(fā)展。大氣污染治理定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述我國大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括原材料、零部件及環(huán)保處理藥劑的供應(yīng)商，如鋼材、塑料、玻璃纖維、催化劑等，為中游的大氣污染防治設(shè)備制造商提供關(guān)鍵物料和技術(shù)支持。然而，目前我國在這一環(huán)節(jié)尚不具備競爭優(yōu)勢，許多關(guān)鍵原材料如特種纖維等仍被國外廠商所壟斷。因此，加強上游環(huán)節(jié)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，提高國產(chǎn)化率，是我國大氣污染治理行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。我國大氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游聚焦于設(shè)備制造、技術(shù)服務(wù)和運營維護等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中游企業(yè)憑借先進的工藝技術(shù)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為大氣污染治理提供高效、可靠的設(shè)備和技術(shù)支持，同時，積極應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，提升服務(wù)質(zhì)量。我國大氣污染治理的主要應(yīng)用行業(yè)包括鋼鐵、冶金、水泥、電力和化工等高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)。這些行業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量廢氣，對大氣環(huán)境造成嚴重影響。因此，它們成為大氣污染治理的重點對象。隨著環(huán)保政策的日益嚴格和技術(shù)的不斷進步，這些行業(yè)正積極采取措施，加強大氣污染治理，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述菲達環(huán)保主營業(yè)務(wù)為大氣污染治理及國內(nèi)環(huán)保水務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，公司致力于提供燃煤電廠及鋼鐵、冶金、建材、造紙、化工等領(lǐng)域工業(yè)煙氣的除塵、脫硫、脫硝、輸灰、電氣控制等環(huán)保大成套。在大氣污染治理業(yè)務(wù)方面，菲達環(huán)保采用“營銷+設(shè)計+制造+服務(wù)”型經(jīng)營模式，以銷定產(chǎn)，在銷售除塵、脫硫、脫硝、氣力輸送、垃圾焚燒等量體裁衣、單臺設(shè)計、個性化環(huán)保裝備的同時，也經(jīng)營大型工業(yè)煙氣治理環(huán)保島大成套、垃圾焚燒發(fā)電項目投資等。近年來，菲達環(huán)保積極響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)深耕大氣污染治理和環(huán)保水務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，帶動公司穩(wěn)健經(jīng)營和發(fā)展。2023年1-9月，菲達環(huán)保營業(yè)收入為269億元，同比微跌94%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中電環(huán)保是生態(tài)環(huán)境治理服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)為水務(wù)、固危廢、煙氣的治理，公司旗下的中電環(huán)?？萍加邢薰荆菍I(yè)從事大氣污染防治的國家高新技術(shù)企業(yè)，為火電、石化、冶金、焦化、建材等客戶提供煙氣脫硫、脫硝、除塵等超低排放、余熱利用及VOCs治理等綜合服務(wù)。2023年以來，中電環(huán)保積極推進煙氣治理市場業(yè)務(wù)開發(fā)，開發(fā)適用不同工業(yè)窯爐工況的創(chuàng)新技術(shù)，成功研發(fā)了適用于各種工業(yè)爐窯的CEEP-HLDI脫硫、HTR-3SO脫硝等核心技術(shù)，承接了蚌埠臺嘉、德方納米等項目，帶動公司經(jīng)營業(yè)績快速增長。2023年上半年，中電環(huán)保煙氣治理業(yè)務(wù)營收為0.12億元，占比18%，同比增長3995%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境大氣污染治理是生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是環(huán)境保護中亟待解決的突出問題，是事關(guān)人民群眾身體健康的大事。當前，我國資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的問題十分嚴峻。為此，國家和政府部門相繼出臺了多項政策措施，加快推進大氣污染治理工作的開展，助力大氣污染治理行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2023年11月，發(fā)布《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，提出要加強對成渝地區(qū)、長江中游城市群、東北地區(qū)、天山北坡城市群等區(qū)域大氣污染防治協(xié)作的指導(dǎo)；加快完善重點行業(yè)和領(lǐng)域大氣污染物排放標準、能耗標準。2024年1月，中共中央、發(fā)布《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》，提出要著力解決惡臭、餐飲油煙等污染問題；加強消耗臭氧層物質(zhì)和氫氟碳化物環(huán)境管理等。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:隨著環(huán)保標準的日益嚴格，傳統(tǒng)的治理技術(shù)已難以滿足要求，需要采用更為先進、高效的技術(shù)手段。這些技術(shù)往往涉及復(fù)雜的化學反應(yīng)、物理過程和工程設(shè)計，對企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了很高的要求。因此，技術(shù)壁壘成為了阻礙我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，只有掌握了核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中得到進一步發(fā)展。資金壁壘:大氣污染治理項目通常需要大量的初期投資，用于購買先進的治理設(shè)備、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施以及進行技術(shù)研發(fā)等，這些投入對于資金實力不足的企業(yè)來說是一個沉重的負擔，限制了它們的進入和發(fā)展。同時，大氣污染治理行業(yè)的運營成本也相對較高，包括設(shè)備維護、能源消耗、人力成本等，需要企業(yè)有穩(wěn)定的資金來源來支持長期運營。市場準入壁壘:為了確保大氣污染治理的效果和安全性，政府設(shè)立了一系列的市場準入門檻，要求企業(yè)必須具備相應(yīng)的資質(zhì)證書和達到特定的環(huán)保標準才能從事相關(guān)業(yè)務(wù)。這些資質(zhì)認證往往涵蓋了企業(yè)的技術(shù)水平、設(shè)備條件、管理能力等多個方面，需要企業(yè)付出大量的時間和精力去申請和維護。行業(yè)壁壘為了確保大氣污染治理的效果和安全性，政府設(shè)立了一系列的市場準入門檻，要求企業(yè)必須具備相應(yīng)的資質(zhì)證書和達到特定的環(huán)保標準才能從事相關(guān)業(yè)務(wù)。這些資質(zhì)認證往往涵蓋了企業(yè)的技術(shù)水平、設(shè)備條件、管理能力等多個方面，需要企業(yè)付出大量的時間和精力去申請和維護。大氣污染治理項目通常需要大量的初期投資，用于購買先進的治理設(shè)備、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施以及進行技術(shù)研發(fā)等，這些投入對于資金實力不足的企業(yè)來說是一個沉重的負擔，限制了它們的進入和發(fā)展。同時，大氣污染治理行業(yè)的運營成本也相對較高，包括設(shè)備維護、能源消耗、人力成本等，需要企業(yè)有穩(wěn)定的資金來源來支持長期運營。市場準入壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘隨著環(huán)保標準的日益嚴格，傳統(tǒng)的治理技術(shù)已難以滿足要求，需要采用更為先進、高效的技術(shù)手段。這些技術(shù)往往涉及復(fù)雜的化學反應(yīng)、物理過程和工程設(shè)計，對企業(yè)的研發(fā)能力和技術(shù)水平提出了很高的要求。因此，技術(shù)壁壘成為了阻礙我國大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，只有掌握了核心技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中得到進一步發(fā)展。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量近年來持續(xù)增長，得益于國家對環(huán)保行業(yè)的高度重視和大力支持，以及市場需求的不斷擴大。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格和公眾環(huán)保意識的提高，各行各業(yè)對大氣污染防治設(shè)備的需求不斷增加，推動了設(shè)備產(chǎn)量的快速增長，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年我國大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量為447萬套，同比增長22%，2024年1-2月大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量為82萬套，同比下降18%。為了滿足市場需求，各企業(yè)將不斷加大研發(fā)投入，推動技術(shù)創(chuàng)新和裝備升級，提高治理效率和效果，未來，在多樣化市場需求的帶動下，我國大氣污染防治設(shè)備將加速優(yōu)化升級，為大氣污染治理行業(yè)提供強勁的技術(shù)和裝備支撐，助力大氣污染治理行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題顯著是我國大氣污染治理行業(yè)的不利因素，主要源于我國工業(yè)結(jié)構(gòu)偏重，高污染、高能耗的產(chǎn)業(yè)占比較大。這些產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)過程中排放大量廢氣，對大氣環(huán)境造成嚴重污染。同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不合理也導(dǎo)致資源利用效率低下，進一步加劇了大氣污染問題。此外，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級進展緩慢，新的清潔能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，無法有效替代傳統(tǒng)的高污染產(chǎn)業(yè)，使得大氣污染治理的難度加大。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動綠色低碳發(fā)展，是我國大氣污染治理行業(yè)面臨的重要任務(wù)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題顯著經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的治理技術(shù)和資金較為充足，能夠更好地應(yīng)對大氣污染問題；而經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)則往往受限于技術(shù)和資金，治理進展相對滯后。這種不均衡不僅影響了全國大氣污染治理的整體效果，還可能導(dǎo)致污染物的跨地區(qū)傳輸，加劇了治理難度。同時，地區(qū)間在污染治理標準和政策執(zhí)行上也存在差異，影響了治理的協(xié)同性和效率。因此，要推動大氣污染治理行業(yè)的全面發(fā)展，必須注重區(qū)域均衡發(fā)展，加大對欠發(fā)達地區(qū)的支持力度，提升整體治理水平，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的大氣環(huán)境質(zhì)量改善。地區(qū)發(fā)展不均衡治理效果難以評估是我國大氣污染治理行業(yè)的不利因素，主要體現(xiàn)在大氣環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性上。大氣污染涉及多個污染源和污染物，其擴散和轉(zhuǎn)化過程受到多種因素的影響，難以準確量化。同時，現(xiàn)有的監(jiān)測技術(shù)和評估方法也存在一定的局限性，無法全面反映大氣污染的實際情況和治理效果。這使得大氣污染治理行業(yè)在制定和調(diào)整治理策略時缺乏科學依據(jù)，難以精確把握治理的成效和問題所在。治理效果難以評估14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景我國大氣污染治理行業(yè)未來將朝著技術(shù)創(chuàng)新、多元化治理、市場化運作、智能化管理、國際化合作等方向發(fā)展。隨著環(huán)保要求的提高，技術(shù)創(chuàng)新將成為行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，推動治理手段不斷升級和完善。同時，多元化治理將更加注重源頭減排和生態(tài)修復(fù)，形成全方位、多層次的治理體系。市場化運作將吸引更多社會資本參與，形成政府、企業(yè)和社會共同參與的治理格局。智能化管理將利用現(xiàn)代信息技術(shù)提高治理效率和效果。國際化合作將推動我國大氣污染治理行業(yè)走向世界舞臺。這些趨勢將共同推動我國大氣污染治理行業(yè)實現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局我國大氣污染治理行業(yè)的競爭格局大致可以分為三個梯隊。第一梯隊由行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)組成，這些企業(yè)通常具備強大的研發(fā)能力、豐富的項目經(jīng)驗和較高的市場份額，它們往