2021年中國羽絨服行業(yè)分析報告市場規(guī)?，F(xiàn)狀與發(fā)展前景評估

提示：近年來，隨著國內(nèi)消費水平的不斷提升，我國的成人服裝市場的消費能力不斷提升，消費呈現(xiàn)高端化趨勢

我國羽絨服行業(yè)萌芽于20世紀(jì)70年代，鴨鴨、雅鹿、雙羽、波司登、雪中飛等品牌陸續(xù)形成，并且由于國內(nèi)可觀的市場需求，吸引了大批歐美羽絨服品牌開發(fā)中國市場，推動了行業(yè)的迅速發(fā)展。近年來受行業(yè)生產(chǎn)成本上升、產(chǎn)能過剩、市場競爭混亂等因素的影響，我國羽絨服產(chǎn)量迅速下滑。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國羽絨服產(chǎn)量為15204萬件，同比下降22.3%。截至2020年1-9月，中國羽絨服產(chǎn)量為8433萬件，同比降低30.4%。

2015-2020年1-9月中國羽絨服產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

雖然羽絨服產(chǎn)量出現(xiàn)下滑趨勢，但因羽絨服兼顧功能性與時尚性，加之消費升級的驅(qū)動，頗受消費者喜愛，國內(nèi)羽絨服行業(yè)增長潛力較大，市場規(guī)模持續(xù)提升。2014年至2019年期間，國內(nèi)羽絨服市場規(guī)模增速達(dá)11.8%，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國羽絨服市場規(guī)模約為1209億元。預(yù)計到2022年，我國羽絨服行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1622億元。2014-2022年中國羽絨服市場規(guī)模及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：中國服裝協(xié)會

由于中國是世界上最大的羽絨服生產(chǎn)基地，因此產(chǎn)品消費以國產(chǎn)品牌為主，市場占有率高達(dá)92.2%，分布在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。而進(jìn)口羽絨服主要是高端產(chǎn)品，市場占有率為7.8%。

2019年中國羽絨服產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)羽絨服市場參與者眾多，品牌定位、價格等方面均有不同。例如，Moncler、Canada

Goose定位在奢侈品羽絨服市場，主流產(chǎn)品價格超過1萬元；波司登定位大眾市場，品類豐富，價格帶較寬；雅鹿、鴨鴨、雪中飛等目前仍聚焦千元左右羽絨服市場；優(yōu)衣庫、美特斯邦威、森馬等四季品牌結(jié)合快時尚與性價比，聚焦中端羽絨服市場。

國內(nèi)羽絨服行業(yè)主要參與者資料來源：公開資料整理

據(jù)中國服裝協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國羽絨服行業(yè)集中度較高，行業(yè)前十大品牌較為穩(wěn)定，市場占有率在40%-50%間波動，集中度低于運動鞋服行業(yè)，但高于其它品類的集中度。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國羽絨服行業(yè)CR10為44%；2019年我國羽絨服行業(yè)CR10為**%。

2011-2019年我國國產(chǎn)羽絨服十大品牌的總市占率及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：中國服裝協(xié)會

受益社交電商和直播電商的興起，各羽絨服品牌紛紛布局，電商平臺已成為我國羽絨服銷售的主要渠道，2018年銷售份額達(dá)到42%，未來有望進(jìn)一步提升。

2018年我國羽絨服各銷售渠道市場份額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從主要羽絨服品牌的電商銷售來看，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年，波司登、雪中飛和雅鹿保持高增長態(tài)勢，在天貓店鋪的累計銷售額分別為19.46億元、8.28億元、1.63億元，同比增長29%、48%、25%。

2018-2019年我國羽絨服行業(yè)主要企業(yè)天貓旗艦店銷售額及同比增速數(shù)據(jù)來源：淘數(shù)據(jù)

波司登作為羽絨服龍頭，2020年“雙十一”的銷售戰(zhàn)績依然亮眼，繼續(xù)蟬聯(lián)“雙十一”天貓中國服飾品牌銷售第一名，以及品牌服飾行業(yè)銷售第二名。據(jù)波司登官方數(shù)據(jù)，2020年“雙十一”期間全渠道銷售額為15億元，同比增長50%，再次創(chuàng)下新高。

2016-2020年我國羽絨服行業(yè)波司登企業(yè)雙十一全渠道銷售額數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)

品牌力指數(shù)方面，2020年中國羽絨服/棉衣品牌力指數(shù)位居第一的仍然是波司登，C-BPI得分為659.4，展現(xiàn)出強大的品牌經(jīng)營和品牌管理能力，阿迪達(dá)斯、雅鹿、雪中飛、南極人等品牌緊隨其后。

2020年中國羽絨服/棉衣品牌力指數(shù)排行榜數(shù)據(jù)來源：工信部，中國企業(yè)品牌研究中心

羽絨服行業(yè)發(fā)展至今，創(chuàng)新成為各品牌提升競爭力的關(guān)鍵。目前，與知名IP、設(shè)計師聯(lián)名已經(jīng)成為羽絨服行業(yè)新風(fēng)尚。2020年10月，波司登再度攜手高緹耶，發(fā)布“新一代羽絨服”系列。

專業(yè)羽絨服品牌×IP&設(shè)計師聯(lián)名品牌設(shè)計師聯(lián)名IP聯(lián)名其他波司登“波司登X高緹耶設(shè)計師聯(lián)名系列”、高田賢三、埃尼奧卡帕薩等設(shè)計師聯(lián)名系列星球大戰(zhàn)、漫威、迪士尼米蘭時裝周“星空”、“極寒”、“地袤”系列艾萊依馬蘭戈尼聯(lián)名系列、Christelle都市聯(lián)名系列Kitty系列、大英博物館、小馬寶莉、變形金剛百事可樂聯(lián)名系列MonclerMonclerGenius（天才計劃），包括二宮啟、藤原浩等聯(lián)名系列-與Rimowa、Mate.Bike、PoldoDogCouture跨界聯(lián)名CanadaGooseJunn.J聯(lián)名系列、ANGELCHEN聯(lián)名系列-Vetements聯(lián)名系列、Y/Project聯(lián)名系列資料來源：公開資料整理

此外，為響應(yīng)可持續(xù)發(fā)展號召，羽絨服生產(chǎn)品牌積極推行“環(huán)?！备拍?。波司登推出環(huán)保抗菌系列羽絨服；Moncler發(fā)布了生物基“碳中性”羽絨服等等，共同推動羽絨業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

專業(yè)羽絨服品牌可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新舉措品牌系列可持續(xù)技術(shù)波司登“環(huán)保抗菌”系列采用杜邦SORONA纖維，通過USDA、日本生物質(zhì)協(xié)會、OEKO-TEX、瑞士藍(lán)標(biāo)安全環(huán)保認(rèn)證。MonclerMonclerGrenobleRecycled系列面料、襯里、拉鏈、紐扣都由可持續(xù)原材料蓖麻制成。所有組件都來自可再生資源，完全可回收。HernoHernoGlobe使用84%的再生尼龍和回收羽毛制成，使用的染料含有50%的植物成分，來自洋蔥皮、葡萄等。SaveTheDuckP