2021年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場分析報告產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀與投資商機研究

提示：網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品可分為硬件、軟件產(chǎn)品以及服務(wù)，三者協(xié)同組成網(wǎng)絡(luò)安全體系。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場結(jié)構(gòu)目前以硬件為主，占比接近50%，但基于嚴峻的安全態(tài)勢和新興技術(shù)的普及，企業(yè)對于持續(xù)性的安全服務(wù)需求逐漸增加，安全服務(wù)占比將逐漸提升，預(yù)計2021年有望增長至19.8%。

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新一代信息技術(shù)的加速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)與信息安全風(fēng)險也逐步提升，因此，信息安全產(chǎn)業(yè)范疇也得到不斷延伸和拓展，產(chǎn)品與服務(wù)種類較傳統(tǒng)分類不斷得到充實與細化。網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品技術(shù)較為復(fù)雜，其產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與主體眾多，覆蓋面廣，包括系統(tǒng)開發(fā)商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商，下游主要為各類用戶。網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品可分為硬件、軟件產(chǎn)品以及服務(wù)，三者協(xié)同組成網(wǎng)絡(luò)安全體系。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場結(jié)構(gòu)目前以硬件為主，占比接近50%，但基于嚴峻的安全態(tài)勢和新興技術(shù)的普及，企業(yè)對于持續(xù)性的安全服務(wù)需求逐漸增加，安全服務(wù)占比將逐漸提升，預(yù)計2021年有望增長至19.8%。2016-2021年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場結(jié)構(gòu)及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國網(wǎng)絡(luò)信息安全以政府和大型國企投資為主。隨著網(wǎng)絡(luò)安全對各行業(yè)的滲透，奇安信、信安世紀、山石網(wǎng)科、安恒信息等廠商發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢，致力于成為綜合大型網(wǎng)絡(luò)安全廠商，提供全領(lǐng)域、全方位、全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋身份安全、云安全、數(shù)據(jù)安全、終端安全、邊界安全等完備的解決方案。我國網(wǎng)絡(luò)信息安全公司產(chǎn)品布局名稱定位產(chǎn)品結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域和客戶安博通上游軟件平臺與技術(shù)提供商提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品（安全網(wǎng)關(guān)、安全管理產(chǎn)品）和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)公司為上游網(wǎng)絡(luò)安全軟件系統(tǒng)提供商，將網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)提供給各大產(chǎn)品與解決方案廠商，由合作伙伴交付給政府與企事業(yè)單位等最終用戶，公司下游客戶包括華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、邁普通信、衛(wèi)士通、啟明星辰、360

網(wǎng)神、任子行、綠盟科技、太極股份、中國電信等大型企業(yè)，最終服務(wù)國家電子政務(wù)網(wǎng)、多個部委專用網(wǎng)絡(luò)、各大運營商網(wǎng)絡(luò)、大型金融機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、國家電網(wǎng)與能源網(wǎng)絡(luò)、大型高校網(wǎng)絡(luò)、大型醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)等各種場景。云涌科技工業(yè)信息安全產(chǎn)品和服務(wù)提供商工業(yè)信息安全產(chǎn)品（工業(yè)安全通信網(wǎng)關(guān)設(shè)備、工業(yè)安全態(tài)勢感知設(shè)備、信息安全加密產(chǎn)品）、智能檔案柜及控制類產(chǎn)品產(chǎn)品運用于電力、能源、金融和鐵路等領(lǐng)域，客戶包括國電南瑞、東方電子、許繼電氣、積成電子、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等企業(yè)奇安信全領(lǐng)域覆蓋的綜合型網(wǎng)絡(luò)安全廠商網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品（基礎(chǔ)架構(gòu)安全產(chǎn)品、新一代

IT

基礎(chǔ)設(shè)施防護產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)智能安全檢測與管控產(chǎn)品）、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他主要集中在政府、公檢法司、軍隊軍工、能源、金融、教育機構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生、電信運營商等行業(yè)單位，包括中國移動、中國電信、神州數(shù)碼、公安局等中央政府部門、中央直屬企業(yè)和銀行以及企業(yè)。山石網(wǎng)科為用戶提供全方位、更智能、零打擾的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案邊界安全、云安全、其他（智能分析、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)網(wǎng)安全、應(yīng)用交付和Web

安全）覆蓋金融、政府、運營商、互聯(lián)網(wǎng)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)，終端

客戶已經(jīng)覆蓋了美洲、歐洲、東南亞、中東等50多個國家和地區(qū)，包括阿里巴巴、中國電信、華為騰訊等累計超過18,000家用戶安恒信息提供全生命周期的安全解決方案產(chǎn)品分為網(wǎng)絡(luò)信息安全基礎(chǔ)產(chǎn)品（防護類、檢測類）、網(wǎng)絡(luò)信息安全平臺（大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)）以及網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)（專家級別、云服務(wù)、智慧城市運營），涉及應(yīng)用安全、云安全、大數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、智慧城市安全和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域覆蓋運營商、政府（含公安）、能源、金融、教育、醫(yī)療等在內(nèi)的眾多行業(yè)，中共中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國公安部、各省市公安局、中國人民銀行、中國金融電子化公司、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國交通建設(shè)股份有限公司、中國鋁業(yè)集團有限公司、中華人民共和國教育部、教育部教育管理信息中心、國家衛(wèi)生健康委員會、中國疾病疫防控制中心、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)、華為、阿里云等政府部門和各領(lǐng)域知名企業(yè)信安世紀國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)信息安全廠商身份安全、通信安全、數(shù)據(jù)安全、移動安全、云安全和平臺安全六大產(chǎn)品系列在金融領(lǐng)域，人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會、三家政策性銀行、六大國有銀行和十二家全國性股份制商業(yè)銀行等近四百家銀行、八十余家證券公司和四十余家保險公司均采用了公司的產(chǎn)品和解決方案；在政府領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品和解決方案廣泛應(yīng)用于交通、人社、煙草、海關(guān)、稅務(wù)、政法等數(shù)十個行業(yè)；在企業(yè)領(lǐng)域，兩大電網(wǎng)、三大石油、三大航空、四大電信運營商、五大發(fā)電、八大軍工等行業(yè)龍頭企業(yè)均使用公司的產(chǎn)品和解決方案。溢信科技企業(yè)級終端安全軟件產(chǎn)品和技術(shù)廠商產(chǎn)品包括標準化安全管理產(chǎn)品和網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，范圍涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、終端安全、安全管理、數(shù)據(jù)安全面向企業(yè)級+G4用戶，涵蓋通信、互聯(lián)網(wǎng)、電子、家居、日化、紡織、機械、醫(yī)藥、金融、能源等眾多行業(yè)。客戶包括華為、中興、北汽集團、伊利等世界500強公司，海爾、浪潮、恒大集團、天弘基金等，OPPO、VIVO、小米、傳音等手機制造行業(yè)龍頭，中芯、長江存儲、玉晶光電、寧德時代等以及三一重工、本田技研等。緯德信息工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)品和服務(wù)廠商產(chǎn)品分為智能安全設(shè)備和信息安全云平臺兩大類產(chǎn)品運用于電力、通信、石油石化、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域，主要集中在電力行業(yè)，擁有國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、北京科銳、長園深瑞、國電集團、許繼電氣等知名企業(yè)信大捷安以國家商用密碼體系為技術(shù)核心基礎(chǔ)的信息安全企業(yè)產(chǎn)品包括安全終端類（安全芯片、安全密碼模塊、安全通信模組和安全智能終端）和安全平臺類。覆蓋警務(wù)、政務(wù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、工業(yè)控制與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。移動政務(wù)安全市場，為市場監(jiān)督、稅務(wù)、財政、檢察院、法院、司法、紀委監(jiān)察委、國家電網(wǎng)等提供一體化移動信息安全服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)客戶包括比亞迪、宇通、奧迪、華為、高通、匯川技術(shù)、美的等優(yōu)質(zhì)企業(yè)資料來源：公開資料整理

我國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)市場規(guī)模為679.2億元，2015-2019年復(fù)合增速為24.5%。

2015-2019年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)市場規(guī)模（以銷售額計）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的迅猛發(fā)展，催生網(wǎng)絡(luò)安全新需求,信息系統(tǒng)及其承載的業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)的價值也大大提升，網(wǎng)絡(luò)安全防護必要性進一步凸顯。據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年我國云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模分別上升至116億元、70億元、301億元、228億元，新興安全市場增長態(tài)勢持續(xù)。2016-2021年我國云安全市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2016-2021年我國大數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2016-2021年我國物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2016-2021年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源