2021年中國透明質(zhì)酸市場競爭格局與發(fā)展前景分析-食品級應(yīng)用穩(wěn)定、醫(yī)藥級應(yīng)用加速

透明質(zhì)酸又稱作玻尿酸，擁有優(yōu)質(zhì)保濕性能等多種生物功能。中國是全球最大的透明質(zhì)酸原料產(chǎn)量過國，同時中國透明質(zhì)酸行業(yè)銷量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。應(yīng)用場景不斷擴展透明質(zhì)酸也稱作玻尿酸，玻尿酸最早出現(xiàn)在1934年，由美國哥倫比亞大學的一位教授KarlMeyer與其助手在牛眼玻璃體中提取而出，然而當時提取操作復(fù)雜，成本高昂，尚不能實現(xiàn)規(guī)范化生產(chǎn);1985年日本化妝品公司資生堂成功采用微生物培養(yǎng)法制備玻尿酸，此舉大大降低了玻尿酸的制作成本，使規(guī)模化生產(chǎn)成為可能，并且能夠根據(jù)臨床應(yīng)用需求靈活設(shè)定玻尿酸分子量大小，極大地拓寬玻尿酸的應(yīng)用場景，從此玻尿酸行業(yè)快速發(fā)展起來，同時，微生物培養(yǎng)法也在不斷精進。2020年玻尿酸步入應(yīng)用擴展期，2020年我國已經(jīng)通過透明質(zhì)酸作為普通食品添加劑的技術(shù)審查，未來隨著技術(shù)的進步和研究深入，透明質(zhì)酸更多應(yīng)用場景將會繼續(xù)發(fā)現(xiàn)和擴展。伴隨生物發(fā)酵技術(shù)的不斷突破以及交聯(lián)技術(shù)的不斷成熟，以玻尿酸為原料的產(chǎn)品及服務(wù)近年來呈現(xiàn)高度火熱的態(tài)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文報告顯示，2018年全球透明質(zhì)酸原料市場銷量達到500噸，預(yù)計2024年全球市場銷量能達到1150噸。從細分市場來看，2014-2018年日化級的玻尿酸原料銷量占據(jù)主導(dǎo)地位，復(fù)合增速為18%。而食品級玻尿酸已在多個國家和地區(qū)得到認可，在國外主要用于口服保健食品類，因此國外市場增量較大。國內(nèi)市場已上市的含玻尿酸的保健食品有20+種，功能大多數(shù)為改善皮膚水分和增加骨密度。華熙生物成為絕對龍頭2020年6月，華熙生物完成對東辰生物的收購，由此可見2020年全球透明質(zhì)酸原來的市場競爭格局將進一步集中，華熙生物市占率有望超過45%，成為行業(yè)的絕對龍頭。食品級應(yīng)用穩(wěn)定醫(yī)藥級應(yīng)用加速玻尿酸按用途和技術(shù)要求可分為醫(yī)藥級、日化級、食品級和寵物級，主要的行業(yè)壁壘體現(xiàn)在技術(shù)方面。醫(yī)藥級別的玻尿酸對于質(zhì)量和純度的要求最高，其次是化妝品級，最后是食品級和寵物級。目前寵物級的透明質(zhì)酸應(yīng)用仍處于非常早期的階段。醫(yī)藥級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品可分為醫(yī)療美容、骨科治療和眼科治療。其中預(yù)計醫(yī)療美容類和眼科治療類終端產(chǎn)品市場規(guī)模將分別以16.8%和11.2%的高復(fù)合增長率增長，而骨科治療類以4.0%的速度平穩(wěn)增長。鼓勵創(chuàng)新的政策推動、“化妝品人口”增加以及技術(shù)上的不斷突破，共同推動日化產(chǎn)品級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場的穩(wěn)步發(fā)展。國內(nèi)日化產(chǎn)品級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)計將以7.6%持續(xù)增長，在2024年將增長至920億元。相比其他場景，食品級透明質(zhì)酸終端產(chǎn)品市場規(guī)模明顯較低，現(xiàn)階段主要集中應(yīng)用在保健食品上，整體成熟度還有較大的提升空間。更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考《中國藥用輔料行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)