匯報人：陳竣杰2024-08-012024-2025環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01環(huán)境保護監(jiān)測定義定義環(huán)境保護監(jiān)測是指環(huán)境監(jiān)測機構對環(huán)境質量狀況進行監(jiān)視和測定的活動，通過對環(huán)境質量因素代表值的測定以確定環(huán)境質量的高低和環(huán)境污染狀況，是生態(tài)環(huán)境保護的基礎，是生態(tài)文明建設的重要支撐。按監(jiān)測介質或對象，環(huán)境保護監(jiān)測可分為水質監(jiān)測、空氣監(jiān)測、土壤監(jiān)測、固體廢物監(jiān)測、生物監(jiān)測與生物污染監(jiān)測、生態(tài)監(jiān)測、物理污染監(jiān)測。環(huán)境保護監(jiān)測定義02產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述從環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)產業(yè)鏈來看，上游主要包括環(huán)境監(jiān)測設備的生產供應，中游是指環(huán)境保護監(jiān)測服務的提供，下游是指環(huán)境保護監(jiān)測的應用領域。上游主要包括各種傳感器、分析儀器、采樣設備等，主要用于采集、分析和處理環(huán)境數據。下游應用領域主要包括環(huán)境管理、污染治理、城市規(guī)劃、生態(tài)保護等，隨著這些領域對環(huán)境監(jiān)測的需求增加，將進一步推動環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年，以工業(yè)過程分析產品起家，2006年進軍環(huán)境監(jiān)測領域與高端實驗室分析領域，成為環(huán)境監(jiān)測儀器領域龍頭。經過多年的高研發(fā)投入及重大科學儀器專項項目經驗，公司目前已掌握了較完整的質譜、色譜、光譜、理化等分析檢測技術及氣體、液體、固體等進樣前處理技術，研制了實驗室分析、現場化分析（便攜、在線、移動）、自動化分析等一系列技術領先的產品組合，在先進工業(yè)、生態(tài)環(huán)境、醫(yī)療診斷、生命科學、食品藥品、應急安全等領域為全球用戶提供全方位、專用化的科學分析解決方案。2023年公司充分發(fā)揮產品豐富和專業(yè)服務的優(yōu)勢，重點投入有重大發(fā)展機遇的產品、行業(yè)應用，持續(xù)做強做大高端分析儀器業(yè)務。據統(tǒng)計，前三季度營業(yè)收入為20.53億元，同比下降64%；歸母凈利潤虧損76億元，同比下降61%。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述河北先河環(huán)?？萍脊煞萦邢薰灸壳耙寻l(fā)展成為集環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境管理、環(huán)境治理為一體的綜合服務商，具有全產業(yè)鏈服務優(yōu)勢，在行業(yè)中具有較強的競爭力?；诙嗄昙夹g積累，公司擁有較為齊全的產品線、全參數有效性監(jiān)測，結合物聯(lián)網技術，將小、快、靈的微型空氣、水環(huán)境監(jiān)測傳感器應用到監(jiān)控點位，實現精準溯源；同時，利用大數據應用技術挖掘數據之間的關系，結合氣象數據、地理信息數據、多種環(huán)境質量模型等進行分析研判，甄別影響區(qū)域環(huán)境質量的主要因素及其污染貢獻率，并針對不同區(qū)域不同污染源問題實時提供管理咨詢、管控與治理方案。從企業(yè)經營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司實現營業(yè)收入6億元，同比增長27%；歸母凈利潤為0.33億元，同比增長474%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)主管部門包括生態(tài)環(huán)境部、國家市場監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部等，其中生態(tài)環(huán)境部主要負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂國家生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、海域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，組織擬訂生態(tài)環(huán)境標準，制定生態(tài)環(huán)境基準和技術規(guī)范等。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責市場綜合監(jiān)督管理。起草市場監(jiān)督管理有關法律法規(guī)草案，制定有關規(guī)章、政策、標準，組織實施質量強國戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境等。工業(yè)和信息化部主要負責擬定并組織實施儀器儀表行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策和建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作。行業(yè)協(xié)會是指中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會，其主要負責制定環(huán)境保護產業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律性機制，提高行業(yè)整體素質，維護行業(yè)利益；積極參與制定國家環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經濟技術政策、行業(yè)技術標準等。行業(yè)相關政策:近年來，環(huán)境污染問題日益嚴重，實行環(huán)境保護已經迫在眉睫，國家發(fā)布了一系列政策來加強環(huán)境保護監(jiān)測，如2023年12月發(fā)布的《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》中，政策明確指出要完善城市空氣質量監(jiān)測網絡，基本實現縣城全覆蓋，加強數據聯(lián)網共享。完善沙塵調查監(jiān)測體系，強化沙源區(qū)及沙塵路徑區(qū)氣象、空氣質量等監(jiān)測網絡建設。重點區(qū)域城市加強機場、港口、鐵路貨場、物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、產業(yè)集群、公路等大氣環(huán)境監(jiān)測。2024年3月發(fā)布的《關于加快建立現代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》中，提出未來五年，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數智化轉型加速推進，監(jiān)測數據質量持續(xù)改善，應用支撐更加高效，先行示范取得實效，監(jiān)測管理體制機制更加順暢，監(jiān)測基礎能力全面加強，現代化監(jiān)測體系建設取得重要進展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:環(huán)境保護監(jiān)測是典型的技術密集型行業(yè)，對技術水平要求較高。隨著環(huán)保意識的提高和技術的不斷創(chuàng)新，環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)對高端設備和產品的核心技術研發(fā)難度逐漸增大，這要求企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。同時，不同污染物對于監(jiān)測技術的要求也不同，企業(yè)需要針對不同污染物研發(fā)相應的監(jiān)測技術，這也使得環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)具有較高的技術壁壘。市場壁壘:環(huán)境保護監(jiān)測設備承擔著及時、準確、完整地提供監(jiān)測數據和分析結果的重任，客戶對于設備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數據可靠性及售后維護及時性的要求較高。因此，客戶一般傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經驗和較強研發(fā)、制造和售后維護能力的環(huán)境保護監(jiān)測設備供應商。這種市場選擇機制構成了對新進入者的市場壁壘。資金壁壘:環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)在業(yè)務開展前需要投入大量資金購買相關監(jiān)測設備和儀器，以及建設實驗室、檢測中心等基礎設施。同時，由于監(jiān)測設備的更新?lián)Q代速度較快，為了滿足市場需求和提高競爭力，企業(yè)還需要持續(xù)投入資金進行設備的升級和改造。此外，企業(yè)還需要投入資金進行人員培訓、市場調研和業(yè)務拓展等方面的工作。這些工作對于企業(yè)的長期發(fā)展至關重要，但也需要相應的資金投入。因此，資金實力是進入該行業(yè)的重要門檻。行業(yè)壁壘環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)在業(yè)務開展前需要投入大量資金購買相關監(jiān)測設備和儀器，以及建設實驗室、檢測中心等基礎設施。同時，由于監(jiān)測設備的更新?lián)Q代速度較快，為了滿足市場需求和提高競爭力，企業(yè)還需要持續(xù)投入資金進行設備的升級和改造。此外，企業(yè)還需要投入資金進行人員培訓、市場調研和業(yè)務拓展等方面的工作。這些工作對于企業(yè)的長期發(fā)展至關重要，但也需要相應的資金投入。因此，資金實力是進入該行業(yè)的重要門檻。環(huán)境保護監(jiān)測設備承擔著及時、準確、完整地提供監(jiān)測數據和分析結果的重任，客戶對于設備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數據可靠性及售后維護及時性的要求較高。因此，客戶一般傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經驗和較強研發(fā)、制造和售后維護能力的環(huán)境保護監(jiān)測設備供應商。這種市場選擇機制構成了對新進入者的市場壁壘。資金壁壘市場壁壘技術壁壘環(huán)境保護監(jiān)測是典型的技術密集型行業(yè)，對技術水平要求較高。隨著環(huán)保意識的提高和技術的不斷創(chuàng)新，環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)對高端設備和產品的核心技術研發(fā)難度逐漸增大，這要求企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。同時，不同污染物對于監(jiān)測技術的要求也不同，企業(yè)需要針對不同污染物研發(fā)相應的監(jiān)測技術，這也使得環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)具有較高的技術壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀近幾年隨著我國污染防治攻堅戰(zhàn)取得關鍵進展，環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)越發(fā)受到重視，以監(jiān)測與監(jiān)督保護防治攻堅戰(zhàn)成果，協(xié)同推動經濟高質量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護，成為我國環(huán)境保護產業(yè)中的重要組成部分。據統(tǒng)計，2022年我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為4311億元，同比上漲8%，預計未來環(huán)境保護監(jiān)測行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。生態(tài)環(huán)境建設將是我國的戰(zhàn)略發(fā)展方向:新形勢下，生態(tài)文明建設是關乎中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計。完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務經濟社會發(fā)展全面綠色轉型，是實現中華民族偉大復興的重要一環(huán)?！笆奈濉睍r期，既是中國經濟社會發(fā)展的第十四個五年規(guī)劃期，又是污染防治攻堅戰(zhàn)取得階段性勝利、繼續(xù)推進美麗中國建設的關鍵期?！笆奈濉币?guī)劃明確指出：深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進精準、科學、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質量。環(huán)境保護監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境建設的重要組成部分，我國對生態(tài)環(huán)境建設的重視帶來了環(huán)境保護監(jiān)測業(yè)務的市場機遇。環(huán)境保護監(jiān)測領域政策不斷加碼:新時期形勢下，為全面助力生態(tài)文明建設，2023年11月，生態(tài)環(huán)境部等11部門發(fā)布《甲烷排放控制行動方案》，其中提出根據我國甲烷排放特征，在現有的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系下開展甲烷環(huán)境濃度監(jiān)測，逐步建立地面監(jiān)測、無人機和衛(wèi)星遙感等天空地一體化的甲烷監(jiān)測體系。該政策的發(fā)布將有利于加大甲烷減排力度，落實重點領域甲烷管控任務與措施，推動降碳、減污、擴綠、增長，為積極應對全球氣候變化作出中國貢獻?！半p碳”戰(zhàn)略下，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇:氣候變化是當今世界面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)之一，科學準確地監(jiān)測溫室氣體濃度和來源是溫室氣體排放統(tǒng)計、核查的基礎，不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規(guī)律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認識各部門各行業(yè)溫室氣體減排潛力并監(jiān)督其落實減排目標，更好的為企業(yè)減排和政府管理決策提供全面扎實的信息和數據。同時，準確跟蹤監(jiān)測各部門各行業(yè)的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配，使碳排放權交易的市場機制更加有效的發(fā)揮作用。在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，環(huán)境空氣溫室氣體的監(jiān)測將迎來重大發(fā)展機遇期。自然環(huán)境變化:自然環(huán)境的變化給環(huán)境保護監(jiān)測工作帶來了很大的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)往往表現為環(huán)境保護監(jiān)測結構的不穩(wěn)定性。如極端高溫、低溫、暴雨、暴風雪等，都有可能影響監(jiān)測設備的正常運行和精度，甚至可能導致設備損壞。因此，環(huán)境保護監(jiān)測面臨自然環(huán)境變化帶來的風險是不可忽視的，企業(yè)只有通過科學規(guī)劃和有效應對，才能確保環(huán)境監(jiān)測工作的順利進行和數據的準確可靠。環(huán)境保護監(jiān)測技術資源配置不合理:在人均物質生活水平顯著提升下，社會經濟快速發(fā)展的同時，也帶來了不同程度上的環(huán)境污染，在無形中影響著人們正常的生活、工作和學習。環(huán)境保護監(jiān)測技術所承擔的壓力也在隨之增長，但是我國的環(huán)境保護監(jiān)測資源較為匱乏，很多工作即便制定了完善的計劃，但是很難有效落實到實處，環(huán)境保護監(jiān)測效率偏低，未能得到充分的發(fā)揮。就當前我國環(huán)境保護監(jiān)測技術發(fā)展現狀來看，資源配置不合理主要表現為缺乏合理的資源配置結構，多數的基層環(huán)境保護監(jiān)測機構無論是檢測技術還是檢測設備都十分落后，加之缺乏完善的檢測機制，缺乏科學合理的檢測設備采購渠道，技術和設備分配方面過于隨意，甚至很多設備并未接受質量檢測就投入使用，進而出現一系列故障問題，在一定程度上制約著我國環(huán)境保護監(jiān)測技術水平提升和發(fā)展。硬件設備有待升級:對于