2024年-2026年調味品產業(yè)競爭分析報告匯報人：郭睿緯2024-08-01調味品定義產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是調味品根據《調味品分類》國家標準（GB/T20903-2007），調味品指在飲食﹑烹飪和食品加工中廣泛應用的，用于調和滋味和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產品。按照終端產品分類可分為:食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、豆豉、腐乳、魚露、蠔油、蝦油、橄欖油、調味料酒、香辛料和香辛料調味品、復合調味料和火鍋調料共17類。定義產業(yè)鏈02大豆、小麥、玉米、肉類等原材料，以及包裝、食品添加劑等上游調味品生產企業(yè)中游超市等、電商、餐飲、食品加工個人及家庭消費下游產業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03產品主要為醬油、食醋等簡單調品，品種較為初級.單—;生產企業(yè)數量眾多，且規(guī)模較小，經營較為粗放。發(fā)展歷程初級發(fā)展階段(1978-1991年)快速發(fā)展階段(1992-1997年)成熟化發(fā)展階段(1998-2004年)戰(zhàn)略提升階段(2005年至今)產品種類日漸豐富，出現了甜味劑、水解植物蛋白、水解動物蛋白及食用香精香料等高濃度、新穎調味品;市場集中度呈現出一定的上并趨勢。各種復合調味料開始被市場所接受，其特點是健康．營養(yǎng)、方便、快捷;調味品廠商研發(fā)能力、市場網絡、內部管理等實力逐漸增強;外資企業(yè)競相登陸中國市場。具備健康、營養(yǎng)等特點的新型調味品被消費者廣泛認同，調味品行業(yè)朝著品種多樣化、復合方便化、營養(yǎng)健康化方向邁進;龍頭企業(yè)的市場主導性增強。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國家發(fā)改委、工信部:《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:要求堅持“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質量和安全水平，推動食品工業(yè)轉型升級、膳食消費結構改善，滿足小康社會城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。辦公廳:《關于完善支持政策促進農民持續(xù)增收的若干意見》:推進農業(yè)標準化生產、品牌化營銷，支持新型農業(yè)經營主體發(fā)展“三品一標”農產品，積極培育知名農業(yè)品牌，形成優(yōu)質優(yōu)價的正向激勵機制。:《十四五年規(guī)劃和2035年遠景目標建議綱要》:要加強和改進食品安全監(jiān)管制度，完善食品安全法律法規(guī)和標準體系，探索建立食品安全民事公益訴訟懲罰性賠償制度。深入實施食品安全戰(zhàn)略，加強食品全鏈條質量安全監(jiān)管，推進食品安全放心工程建設攻堅行動，加大重點領域食品安全問題聯合整治力度。加強食品安全風險監(jiān)測、抽檢和監(jiān)管執(zhí)法，強化快速通報和快速反應。政治環(huán)境1政治環(huán)境國家發(fā)改委、工信部《關于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導意見》:要求堅持“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，圍繞提升食品質量和安全水平，推動食品工業(yè)轉型升級、膳食消費結構改善，滿足小康社會城鄉(xiāng)居民更高層次的食品需求。辦公廳《關于完善支持政策促進農民持續(xù)增收的若干意見》:推進農業(yè)標準化生產、品牌化營銷，支持新型農業(yè)經營主體發(fā)展“三品一標”農產品，積極培育知名農業(yè)品牌，形成優(yōu)質優(yōu)價的正向激勵機制。政治環(huán)境《食品安全國家標準復合調味料》規(guī)定了復合調味料食品安全標準，強調推動復合調味料品行業(yè)健康有序發(fā)展?！蛾P于力加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴格落實食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定白的通知》落實食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關食品藥品安全“四個最嚴”要求，加大食品藥品領域執(zhí)法力度?！丁笆濉眹沂称钒踩?guī)劃》強調建設特色食品產業(yè)園區(qū)，集中優(yōu)質食品企業(yè)建設示范基地，帶動食品工業(yè)發(fā)展升級。《十三”食品科技創(chuàng)親斤專項規(guī)劃》突破核心關鍵技術，加速科技成果轉化為現實生產力;強化企業(yè)創(chuàng)新，發(fā)揮企業(yè)技術創(chuàng)新與研發(fā)資金投入的主體作用，增強企業(yè)創(chuàng)新能力建設;引領產業(yè)發(fā)展，依靠科技創(chuàng)新引領現代食品產業(yè)技術轉型升級,增強我國食品產業(yè)的自主創(chuàng)新能力和國際競爭力。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀我國飲食文化深厚，調味品種類眾多，產量位居全球前列，且隨著社會經濟增長和居民消費能力的不斷提升，人們對不同品類調味品的需求逐漸趨于廣泛，2021年我國調味品產量和消費量均實現了增長。2021年，我國調味品產量為6345萬噸，同比增長76%；消費量為6275萬噸，同比增長66%。我國是調味品生產大國，出口量遠遠高于進口量，不過我國調味品出口量占國內消費總量的比重相對較低，國際出口也是以華人市場和餐館為主。2021年，我國調味品進口量為87萬噸，出口量為735萬噸；2022年1-9月，我國調味品進口量為00萬噸，出口量為643萬噸。從進口來源來看，我國調味品主要從韓國、泰國、日本等地進口。2022年1-9月，我國從韓國進口調味品76萬噸，占總進口量比重為214%；從泰國進口調味品21萬噸，占總進口量比重為134%；從日本進口調味品0.83萬噸，占總進口量比重為183%。行業(yè)現狀01市場份額變化我國調味品行業(yè)主要產品有醬油、食醋、味精、調味料酒等，其中醬油因其有獨特醬香，滋味鮮美，有助于促進食欲，產量規(guī)模最大。2021年，我國醬油產量為778萬噸，食醋產量為444萬噸，味精產量為212萬噸，調味料酒產量為318萬噸。我國調味品行業(yè)呈現高成本低收益、地域差異明顯的特點。我國調味品行業(yè)毛利普遍在20%到30%之間，龍頭企業(yè)可達到40%，產品附加值較低，行業(yè)整體盈利能力不高。同時，我國菜系受地方風俗和個人口味的影響較大，因此調味品行業(yè)都帶有一定的區(qū)域屬性，例如山西作為醋都，是我國四大名醋的發(fā)源地，醋類企業(yè)聚集;廣州是我國醬料公司的聚集地，有海天味業(yè)、廚邦、李錦記等著名醬料企業(yè)。行業(yè)現狀02市場情況“民以食為天，食以味為先”，調味品在居民日常生活中越來越重要，隨著我國調味品行業(yè)的不斷發(fā)展，居民消費升級，調味品行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長。數據顯示，2021年我國調味品行業(yè)市場規(guī)模達4594億元，較2020年增加644億元，同比上升13%，2025年我國調味品市場規(guī)模將達到7881億元，市場前景十分廣闊。據中國海關統(tǒng)計，2014-2021年，我國調味品出口量遠遠高于進口量，其主要原因是我國飲食文化深厚，調味品種類眾多，產量位居世界前列。隨著調味品行業(yè)跟隨市場需求不斷發(fā)展，調味品的制造工藝進一步提高，產品出口均價逐步趕超進口均價。2021年，我國調味品出口量達735萬噸，出口金額20.84億美元，進口數量89萬噸，進口金額43億美元，出口均價66美元/千克，進口均價46美元/千克，出口均價首次超過進口均價。行業(yè)現狀調味品產量和市場規(guī)模持續(xù)擴張，出口均價首超進口均價中國調味品行業(yè)的“油、鹽、醬、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的剛性需求，餐飲行業(yè)的發(fā)展、食品加工業(yè)的發(fā)展以及消費升級，成為了推動行業(yè)發(fā)展的主要因素，隨著調味品企業(yè)的技術升級和創(chuàng)新，調味品越來越多地滿足消費者的烹飪需求，調味品成為了老百姓日常餐飲中不可或缺的重要部分。中國調味品協(xié)會數據顯示，2014-2021年我國百強企業(yè)調味品產量逐年增長，行業(yè)發(fā)展極為迅速，且近年來產量增速呈上升趨勢，2021年調味品產量達1886萬噸，同比增長17%。01中國調味品進出口格局從2021年中國調味品進出口地區(qū)來看，泰國、中國香港、馬來西亞是我國調味品主要的出口地區(qū)，三個地區(qū)合計占我國出口總額一半以上，其中出口泰國金額為74億美元，占出口總額的23%。韓國、泰國和日本是我國主要調味品進口地區(qū)，韓國進口金額為0.47億美元，占進口總額19%，泰國的進口金額為0.31億美元，占進口總額13%。從2021年中國調味品進出口省市來看，湖北省、山東省、廣東省是我國主要的出口省市，上海市、廣東省是我國主要的進口省市。廣東省、上海市是我國經濟較為發(fā)達地區(qū)，人口所屬地區(qū)結構復雜，人均消費能力較高，對于國外的調味品需求更大，2021年，上海市調味品進口金額0.75億美元，廣東省進口金額0.65億美元。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述無添加、有機、減鹽、淡鹽等調味品產品成為研發(fā)方向之一:隨著市場需求的變化，以及調味品市場中品牌的增加，已經逐漸展開了新一輪競爭?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》的提出，強化了消費者對三減、三健的健康理念的認知，無添加、有機、減鹽、淡鹽等成為了調味品產品高端化、健康化的趨勢之一。行業(yè)集中度進一步加強:我國地域遼闊，各地生活習慣千差萬別，受交通運輸、成本及區(qū)域性消費口味差異等影響，調味品消費習慣帶有較強的地域性特征。不過，隨著市場經濟和改革開放的深入發(fā)展，全國人口的大量流動，頭部企業(yè)的快速擴張和全國性布局越發(fā)明顯和強勢，調味品行業(yè)集中度在不斷增強，但食醋、復合調味料等細分領域和差異化領域的創(chuàng)新空間仍然存在。行業(yè)的發(fā)展空間與未來機會可期:未來，隨著居民收入的增加，消費者結構的變化，以及餐飲業(yè)、食品加工業(yè)的發(fā)展，調味品行業(yè)整體也將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，行業(yè)的發(fā)展空間與未來機會可期。品牌效應不斷強化，渠道布局進一步優(yōu)化:調味品作為生活消費的剛性產品，與人們日常生活息息相關，與中華飲食文化緊密聯系。眾多企業(yè)入局競爭，在激烈的市場競爭環(huán)境中，品牌企業(yè)憑借技術優(yōu)勢、科研優(yōu)勢、設備優(yōu)勢等擴大產品的市場份額，進一步提高行業(yè)集中度，同時積極開拓線上渠道，優(yōu)化渠道布局，實現線上線下雙渠道協(xié)同發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景無添加、有機、減鹽、淡鹽等調味品產品成為研發(fā)方向之一隨著市場需求的變化，以及調味品市場中品牌的增加，已經逐漸展開了新一輪競爭?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》的提出，強化了消費者對三減、三健的健康理念的認知，無添加、有機、減鹽、淡鹽等成為了調味品產品高端化、健康化的趨勢之一。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304行業(yè)集中度進一步加強我國地域遼闊，各地生活習慣千差萬別，受交通運輸、成本及區(qū)域性消費口味差異等影響，調味品消費習慣帶有較強的地域性特征。不過，隨著市場經濟和改革開放的深入發(fā)展，全國人口的大量流動，頭部企業(yè)的快速擴張和全國性布局越發(fā)明顯和強勢，調味品行業(yè)集中度在不斷增強，但食醋、復合調味料等細分領域和差異化領域的創(chuàng)新空間仍然存在。行業(yè)的發(fā)展空間與未來機會可期未來，隨著居民收入的增加，消費者結構的變化，以及餐飲業(yè)、食品加工業(yè)的發(fā)展，調味品行業(yè)整體也將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，行業(yè)的發(fā)展空間與未來機會可期。品牌效應不斷強化，渠道布局進一步優(yōu)化調味品作為生活消費的剛性產品，與人們日常生活息息相關，與中華飲食文化緊密聯系。眾多企業(yè)入局競爭，在激烈的市場競爭環(huán)境中，品牌企業(yè)憑借技術優(yōu)勢、科研優(yōu)勢、設備優(yōu)勢等擴大產品的市場份額，進一步提高行業(yè)集中度，同時積極開拓線上渠道，優(yōu)化渠道布局，實現線上線下雙渠道協(xié)同發(fā)展。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局隨著越來越多的企業(yè)進入資本市場，借助資本市場的力量快速發(fā)展，調味品行業(yè)品牌企業(yè)日益強大，品牌企業(yè)的市場份額進一步提高，產業(yè)集中度也有了明顯的變化。行業(yè)正處于產品不斷細分、市場不斷集中的成長階段。我國調味品行業(yè)大體可分為三個競爭梯隊:第一梯隊以海天味業(yè)為代表的調味品產品品類全面，總營收規(guī)模超過150億元的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯