2024-2026AR行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：陳宥任目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AugmentedReality，AR)技術(shù)是一種將虛擬信息與真實(shí)世界巧妙融合的技術(shù)，廣泛運(yùn)用了多媒體、三維建模、實(shí)時(shí)跟蹤及注冊(cè)、智能交互、傳感等多種技術(shù)手段，將計(jì)算機(jī)生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應(yīng)用到真實(shí)世界中，兩種信息互為補(bǔ)充，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)世界的“增強(qiáng)”。AR呈現(xiàn)AR頭顯和智能終端兩種載體形態(tài)，前者賦能企業(yè)級(jí)場(chǎng)景，后者降低消費(fèi)級(jí)應(yīng)用開發(fā)門檻，觸達(dá)更多用戶。AR在B端具備信息輔助、遠(yuǎn)程協(xié)作、模擬培訓(xùn)等明確應(yīng)用需求，企業(yè)能承擔(dān)高昂AR頭顯價(jià)格。AR在真實(shí)物體上實(shí)時(shí)信息標(biāo)注，這種虛實(shí)融合特性幫助企業(yè)工作效率提升，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。中國AR多應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，且初具規(guī)模，在信息輔助和遠(yuǎn)程協(xié)作等應(yīng)用場(chǎng)景打造解決方案；同時(shí)類似應(yīng)用在工業(yè)的示范下，向醫(yī)療、教育等領(lǐng)域拓展。C端應(yīng)用多依賴手機(jī)等智能終端，AR社交、AR營銷與輔助工具類應(yīng)用具備發(fā)展?jié)摿ΑR游戲《PokemonGO》一枝獨(dú)秀，但玩法單一導(dǎo)致缺乏爆點(diǎn)。不同于VR，AR的C端應(yīng)用集中于手機(jī)中的小工具而非高價(jià)值應(yīng)用程序中。濾鏡帶來的社交屬性，助力AR營銷，目前可口可樂、寶潔等均推出交互性更強(qiáng)的AR廣告。同時(shí)，AR帶來更多信息量，使它在展示商品尺寸和效果、導(dǎo)航以及測(cè)量等輔助工具方面具備發(fā)展?jié)摿?。定義產(chǎn)業(yè)鏈02頭顯、零部件及技術(shù)支持上游分發(fā)平臺(tái)、SDK開發(fā)者工具包、3D工具、3D捕捉中游游戲、消費(fèi)者應(yīng)用、企業(yè)應(yīng)用、健康醫(yī)療、教育等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述教育部辦公廳:《2019年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》:推動(dòng)在中小學(xué)階段設(shè)置人工智能相關(guān)課程，逐步推廣編程教育;推動(dòng)大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新技術(shù)在教育教學(xué)中的深入應(yīng)用文化和旅游部、發(fā)改委、教育部等:《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》:加快推進(jìn)以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為特征的智慧旅游發(fā)展部門:《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)被列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，具體表現(xiàn)在:推動(dòng)三維圖形生成，動(dòng)態(tài)環(huán)境建模，實(shí)時(shí)動(dòng)作捕捉快速渲染處理等技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展虛擬現(xiàn)實(shí)整機(jī)，感知交互、內(nèi)容采集制作等設(shè)備和開發(fā)工具軟件、行業(yè)解決勇蒸網(wǎng)政治環(huán)境1政治環(huán)境《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、全息成像、裸眼3D、交互娛樂引擎開發(fā)等核心技術(shù)研發(fā)，通過專利布局保護(hù)創(chuàng)新《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2017年)》明確虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)為:柔性AMOLED、光場(chǎng)顯示等近眼顯示技術(shù);高性能GPU渲染技術(shù);動(dòng)作捕捉、傳感融合、3D攝像、異構(gòu)計(jì)算、即時(shí)定位及地圖構(gòu)建等感知交互技術(shù);滿足高帶寬、低時(shí)延應(yīng)用場(chǎng)景的通信傳輸技術(shù);高沉浸交互式影像生產(chǎn)等內(nèi)容生產(chǎn)技術(shù)《關(guān)于加快推進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出頂層設(shè)計(jì)，在突破關(guān)鍵技術(shù)、豐富產(chǎn)品有效供給和建設(shè)公共服務(wù)平臺(tái)等方面明確了重，點(diǎn)發(fā)展任務(wù)及線路圖《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022)》明確將按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。明確到2022年，CMOs圖像傳感器、光學(xué)鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破,8K前端核心設(shè)備形成產(chǎn)業(yè)化能力商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段AR設(shè)備集中于B端，高昂定價(jià)限制出貨，如微軟出貨量僅為十萬級(jí)。C端AR多為嘗鮮，無法推動(dòng)實(shí)際滲透。Meta和蘋果有望先后在2025年前后發(fā)布C端AR眼鏡，考慮到兩者技術(shù)積累，尤其是蘋果擁有定義智能手機(jī)的先例和用戶優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)級(jí)AR將可能在2025年前后由蘋果或Meta完成產(chǎn)品定義，真正作為手機(jī)配件開始C端滲透。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化對(duì)AR設(shè)備進(jìn)行拆機(jī)分析，光學(xué)模組占總成本的29%，考慮到光學(xué)廠商一般同時(shí)具有光學(xué)模組和攝像頭業(yè)務(wù)，總的光學(xué)相關(guān)價(jià)值量在40%左右。若未來AR交互增強(qiáng)進(jìn)而推動(dòng)攝像頭數(shù)量提升，光學(xué)廠商占比將進(jìn)一步提高。其余零部件中，芯片和顯示屏分別占比40%和18%。從整體市場(chǎng)規(guī)模來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，我國VR/AR行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L，2020年市場(chǎng)規(guī)模為415億元，2023年將突破1000億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況就出貨量而言，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年間，全球AR頭顯出貨量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年大幅增加，出貨量為45萬臺(tái)，2021年出貨量57萬臺(tái)。據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球AR頭顯出貨量將達(dá)到96萬臺(tái)。隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶。從增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)申請(qǐng)情況來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)申請(qǐng)量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)申請(qǐng)量的不斷增加，行業(yè)技術(shù)慢慢走向成熟。行業(yè)現(xiàn)狀A(yù)R用戶規(guī)模將持續(xù)增加隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā)，其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶，用戶每天將拍攝超過45億個(gè)/張AR視頻/照片。01技術(shù)專利申請(qǐng)從增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)申請(qǐng)情況來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)申請(qǐng)量2016年以前增長較為平穩(wěn)，2016年以后增長較快，2020年有所回落。隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)申請(qǐng)量的不斷增加，行業(yè)技術(shù)慢慢走向成熟。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局根據(jù)全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)競爭力矩陣，微軟和谷歌在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品布局上均處于領(lǐng)先地位，是全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)當(dāng)之無愧的兩大龍頭。微軟HoloLens是AR標(biāo)志性硬件，作為一款全息計(jì)算機(jī)兼頭盔顯示屏，致力于打造混合現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，提供基于視線、手勢(shì)和語音的多種人機(jī)交互方式，在2015年一經(jīng)推出便吸引業(yè)內(nèi)關(guān)注，2017年HoloLens登陸中國市場(chǎng)，隨著微軟在消費(fèi)者版HoloLens的開發(fā)，微軟繼續(xù)領(lǐng)跑AR市場(chǎng)。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市場(chǎng)，Google深耕AR通用技術(shù)、AR設(shè)備和AR開放平臺(tái)，并推出ARCore開放平臺(tái)，通過基層架構(gòu)的布局，Google在VR市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量方面，微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)總量是谷歌增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量的2倍左右，分別為356項(xiàng)和180項(xiàng)。此外，微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)PCT專利申請(qǐng)量也較谷歌增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)PCT專利申請(qǐng)量多，分別為26項(xiàng)和19項(xiàng)。從趨勢(shì)上看，2011-2018年，微軟在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量每年均比谷歌多，且兩者增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量相差更是達(dá)到2倍左右，2017年增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量分別為57項(xiàng)和27項(xiàng)。但在2018年差距迅速縮小，2019年谷歌反超微軟，在2019-2021年8月間，谷歌在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量均比微軟多。2020年，微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量為18項(xiàng)，谷歌增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量為21項(xiàng)。2021年1-8月，微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量僅4項(xiàng)，谷歌增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量為7項(xiàng)。競爭格局根據(jù)全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)競爭力矩陣，微軟和谷歌在創(chuàng)新能力和產(chǎn)品布局上均處于領(lǐng)先地位，是全球增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)當(dāng)之無愧的兩大龍頭。微軟HoloLens是AR標(biāo)志性硬件，作為一款全息計(jì)算機(jī)兼頭盔顯示屏，致力于打造混合現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，提供基于視線、手勢(shì)和語音的多種人機(jī)交互方式，在2015年一經(jīng)推出便吸引業(yè)內(nèi)關(guān)注，2017年HoloLens登陸中國市場(chǎng)，隨著微軟在消費(fèi)者版HoloLens的開發(fā)，微軟繼續(xù)領(lǐng)跑AR市場(chǎng)。Google在2012年推出Googleglass率先引爆市場(chǎng)，Google深耕AR通用技術(shù)、AR設(shè)備和AR開放平臺(tái)，并推出ARCore開放平臺(tái)，通過基層架構(gòu)的布局，Google在VR市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量方面，微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)總量是谷歌增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)專利申請(qǐng)量的2倍左右，分別為356項(xiàng)和180項(xiàng)。此外，微軟增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)PCT專利申請(qǐng)量也較谷歌增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)PCT專利申請(qǐng)量多，分別為26項(xiàng)和19項(xiàng)。從趨勢(shì)上看，2011-2018年，微軟在增強(qiáng)現(xiàn)