匯報(bào)人：楊舒南2024-08-012024-2025蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01蜂窩陶瓷定義定義蜂窩陶瓷是一種內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀的多孔性新型結(jié)構(gòu)陶瓷，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等，與普通陶瓷相比，具有低熱膨脹性、耐腐蝕性、表面積大、隔熱性較好、重量較輕等特點(diǎn)。蜂窩陶瓷的特殊結(jié)構(gòu)可促使流體在通過其孔洞時(shí)進(jìn)行熱交換并與附著在孔洞壁上的物質(zhì)進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，起到過濾氣體顆粒物作用。蜂窩陶瓷按照產(chǎn)品用途可分為蜂窩陶瓷蓄熱體、蜂窩陶瓷催化劑載體和蜂窩陶瓷過濾材料。蜂窩陶瓷蓄熱體:用于蓄熱式焚燒系統(tǒng)（RTO）中，可以儲(chǔ)存有機(jī)廢氣分解所產(chǎn)生熱量并使用該熱能分解未被處理有機(jī)廢氣的一類蜂窩陶瓷。其熱容量達(dá)1,000KJ/kg以上，最高使用溫度≥1,700℃，用于降低廢氣熱損失，提高燃料利用率并減少廢氣和有害氣體排放量，可應(yīng)用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動(dòng)力工業(yè)鍋爐熱設(shè)備、垃圾焚燒爐、廢氣處理、工程取暖等領(lǐng)域。蜂窩陶瓷催化劑載體:用于內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷。通過將催化劑活性組分分散在蜂窩陶瓷催化劑載體表面上，從而獲得較高的表面積，提高催化效率，通常可應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)車排氣凈化、工業(yè)有毒有害氣體處理、鍋爐排煙硝等領(lǐng)域。蜂窩陶瓷過濾材料:用于冶金過濾、水質(zhì)過濾、除塵等領(lǐng)域發(fā)揮過濾功能的蜂窩陶瓷。此類蜂窩陶瓷具有抗菌性好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強(qiáng)，孔徑分布狹窄、滲透率高、不易被細(xì)菌降解、無毒、耐急熱急冷性能等特點(diǎn)。蜂窩陶瓷定義02產(chǎn)業(yè)鏈高嶺土、滑石、鋁土、沸石、原料混料系統(tǒng)、全自動(dòng)梭式窯上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)蜂窩陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為化工原料、生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為蜂窩陶瓷產(chǎn)品制造企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為汽車催化器、工業(yè)廢氣凈化處理設(shè)備、垃圾焚燒爐等生產(chǎn)商。高嶺土、滑石、鋁土、沸石、原料混料系統(tǒng)、全自動(dòng)梭式窯外資生產(chǎn)企業(yè)、內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)汽車催化劑、工業(yè)廢氣節(jié)能設(shè)備、垃圾焚燒爐外資生產(chǎn)企業(yè)、內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)汽車催化劑、工業(yè)廢氣節(jié)能設(shè)備、垃圾焚燒爐下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述蜂窩陶瓷上游原材料主要包括高嶺土、沸石、滑石、鋁土、添加劑等，合計(jì)占蜂窩陶瓷生產(chǎn)成本約48%，成本占比較大。蜂窩陶瓷生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備有原料混料系統(tǒng)、連續(xù)擠出機(jī)、全自動(dòng)梭式窯，其制造費(fèi)用之和占總成本的42%，人工費(fèi)用占總成本比例約10%。而高嶺土、沸石、滑石、鋁土、添加劑是合成蜂窩陶瓷的關(guān)鍵性原材，其原材性能和供應(yīng)水平不僅會(huì)影響中游蜂窩陶瓷產(chǎn)品品質(zhì)，也會(huì)影響到中游市場(chǎng)利潤(rùn)空間。高嶺土:中國(guó)地域范圍內(nèi)，蜂窩陶瓷的關(guān)鍵原材料高嶺土主要分布在山西大同和福建龍巖，山西大同高嶺土系煤質(zhì)高嶺土、片狀晶體結(jié)構(gòu)完好、純度較高，但有機(jī)煤質(zhì)成分較多，質(zhì)地較硬，影響蜂窩陶瓷外觀、燒成收縮率等方面性能。福建龍巖系水洗高嶺土，片狀晶體結(jié)構(gòu)不完整，鈣含量過高。由于品質(zhì)問題，需要在現(xiàn)有高嶺土基礎(chǔ)上進(jìn)一步煅燒或改性加工處理。中國(guó)本土代表企業(yè)有中國(guó)高嶺土有限公司、龍巖工貿(mào)發(fā)展集團(tuán)有限公司和北海高嶺土有限公司，國(guó)產(chǎn)高嶺土基本可滿足中游企業(yè)中低端產(chǎn)品生產(chǎn)需要。為產(chǎn)品能夠滿足國(guó)六標(biāo)使用蜂窩陶瓷，本土企業(yè)仍需進(jìn)口部分美國(guó)、巴西、印度等國(guó)家更高品質(zhì)高嶺土。沸石:沸石是一種鋁硅酸鹽礦物，在蜂窩陶瓷載體中可發(fā)揮吸附分離、離子交換、催化性等反應(yīng)。由于沸石材料行業(yè)技術(shù)壁壘高，長(zhǎng)期以來，行業(yè)內(nèi)由日本東曹、巴斯夫占據(jù)主導(dǎo)市場(chǎng)份額。隨著國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)不斷崛起，有望實(shí)現(xiàn)高端車用沸石材料國(guó)產(chǎn)化。2019年，中國(guó)本土沸石環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè)萬潤(rùn)股份將新建7,000噸/年產(chǎn)能，其中4,000噸/年產(chǎn)能為高端車用沸石。滑石:滑石屬于硅酸鹽礦物，中國(guó)是世界上滑石儲(chǔ)量和生產(chǎn)量最大的國(guó)家之一，中國(guó)滑石企業(yè)完全可滿足國(guó)內(nèi)中游企業(yè)生產(chǎn)需求。鋁土:氧化鋁是蜂窩陶瓷的重要構(gòu)成材質(zhì)，由鋁土礦制備而成。中國(guó)為氧化鋁生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量居全球首位，并于2019年成為氧化鋁凈出口國(guó)。添加劑:添加劑是改善蜂窩陶瓷性能的重要原料，主要作用為降低發(fā)陶瓷熱膨脹系數(shù)，提高耐熱沖擊性、促進(jìn)原材料燒結(jié)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述蜂窩陶瓷是環(huán)保領(lǐng)域不可缺少的重要材料，用于汽車催化器、工業(yè)廢氣處理設(shè)備、垃圾焚燒爐中，最終應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠嚬I(yè)、、石油化工、冶金制造等行業(yè)的環(huán)保處理環(huán)節(jié)，應(yīng)用行業(yè)覆蓋廣闊。隨著中國(guó)在環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域和污染物防治管控法規(guī)逐漸升級(jí)，環(huán)保領(lǐng)域市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，將提升蜂窩陶瓷用量。在汽車催化器方面:蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣催化劑組成部分，汽車尾氣催化劑主要由催化劑載體、催化劑助劑、催化劑涂層、活性成分組成。汽車尾氣催化劑又可直接應(yīng)用于TWC、SCR等不同類型的催化器中。汽車尾氣凈化處理市場(chǎng)已成為蜂窩陶瓷應(yīng)用最成熟和最廣泛的市場(chǎng)。蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)廠家將蜂窩陶瓷載體產(chǎn)品銷售給汽車催化器制造廠商。但汽車整車廠商通過指定蜂窩陶瓷供應(yīng)商以確保整車生產(chǎn)品質(zhì)，是產(chǎn)業(yè)鏈終端話語圈最強(qiáng)的環(huán)節(jié)。汽車存量市場(chǎng)將帶來汽車催化器加裝替換的需求提升，進(jìn)而刺激中游蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展。汽車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)下，催化劑載體整體用量將直線上升。汽車用蜂窩陶瓷載體屬高端蜂窩陶瓷領(lǐng)域，產(chǎn)品毛利率可達(dá)60%以上，屬高附加值產(chǎn)品。在工業(yè)廢氣凈化節(jié)能設(shè)備方面:蜂窩陶瓷可作為節(jié)能蓄熱體、催化劑載體應(yīng)用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動(dòng)力工業(yè)鍋爐熱設(shè)備、垃圾焚燒爐、工業(yè)廢氣處理設(shè)備、工業(yè)污水處理設(shè)備。由于國(guó)家對(duì)工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域的監(jiān)管力度加強(qiáng)，《大氣污染防治法》、《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》等都對(duì)工業(yè)廢氣處理值進(jìn)行了檢測(cè)規(guī)定。環(huán)保行業(yè)整體處與持續(xù)景氣發(fā)展周期，對(duì)工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備需求量將不斷上升。當(dāng)前中國(guó)環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到千億級(jí)市場(chǎng)，未來五年受政策及市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)將持續(xù)上漲，環(huán)保設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到萬億級(jí)市場(chǎng)。其中大氣污染治理設(shè)備、水污染治理設(shè)、垃圾焚燒爐等設(shè)備均會(huì)用到大量蜂窩陶瓷，為蜂窩陶瓷發(fā)展提供廣闊市場(chǎng)空間。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國(guó)制造2025》:在此項(xiàng)規(guī)劃中，提出要全面推行綠色制造，加快鋼鐵、有色、化工、建材、輕工等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級(jí)，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備。該項(xiàng)法規(guī)為環(huán)保行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展奠定了國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)，為行業(yè)發(fā)展指明了方向?？萍疾?、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局:《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》:該辦法將擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術(shù)列入國(guó)家重點(diǎn)支持高新技術(shù)領(lǐng)域，依據(jù)辦法認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)通過申報(bào)可享受各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。該項(xiàng)政策對(duì)鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行蜂窩陶瓷方面的研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)換有積極推動(dòng)作用。工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部:《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該指南將“突破重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料”列為重點(diǎn)任務(wù)，節(jié)能環(huán)保材料為其中重點(diǎn)提升工程，并配套組織協(xié)調(diào)、行業(yè)管理、財(cái)稅金融支持、軍民融合發(fā)展、國(guó)際交流合作五項(xiàng)支持措施。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國(guó)制造2025》:在此項(xiàng)規(guī)劃中，提出要全面推行綠色制造，加快鋼鐵、有色、化工、建材、輕工等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級(jí)，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備。該項(xiàng)法規(guī)為環(huán)保行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展奠定了國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)，為行業(yè)發(fā)展指明了方向?？萍疾?、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》:該辦法將擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術(shù)列入國(guó)家重點(diǎn)支持高新技術(shù)領(lǐng)域，依據(jù)辦法認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)通過申報(bào)可享受各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。該項(xiàng)政策對(duì)鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行蜂窩陶瓷方面的研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)換有積極推動(dòng)作用。工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:該指南將“突破重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料”列為重點(diǎn)任務(wù)，節(jié)能環(huán)保材料為其中重點(diǎn)提升工程，并配套組織協(xié)調(diào)、行業(yè)管理、財(cái)稅金融支持、軍民融合發(fā)展、國(guó)際交流合作五項(xiàng)支持措施。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素蜂窩陶瓷作為環(huán)保領(lǐng)域新材料，對(duì)發(fā)展綠色制造，推進(jìn)節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展有關(guān)鍵作用，因此中國(guó)政府采取系列扶持措施推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。政策支持汽車尾氣排放對(duì)大氣污染嚴(yán)重，成為中國(guó)政府重點(diǎn)治理對(duì)象。汽車工業(yè)是中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，近十年內(nèi)，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)19%，汽車工業(yè)在快速發(fā)展同時(shí)，也給大氣環(huán)境帶來了巨大壓力，汽車尾氣含有大量一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳?xì)浠衔铮═HC和NMHC）、氧化亞氮（N2O）、碳煙顆粒物（PM）等污染物，給生態(tài)環(huán)境造成巨大壓力。為緩解汽車尾氣排放造成的巨大環(huán)境壓力，中國(guó)政府已出臺(tái)系列針對(duì)汽車尾氣排放的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，從2000年開始，中國(guó)政府相繼出臺(tái)國(guó)一、國(guó)二、國(guó)三、國(guó)四、國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)，單車污染物排放量大幅下降。汽車尾氣處理用蜂窩陶瓷市場(chǎng)空間巨大科研院校在中國(guó)先于企業(yè)展開蜂窩陶瓷研究，在技術(shù)和研發(fā)方面具有豐富積累優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也是蜂窩陶瓷技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重要推動(dòng)者?？蒲性盒０l(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)積極推動(dòng)研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。當(dāng)前，中國(guó)從事蜂窩陶瓷研究的科研院所和高校主要為上海硅酸鹽研究所、中科院環(huán)境化學(xué)研究所、山東工業(yè)陶瓷研究設(shè)計(jì)院、咸陽陶瓷研究設(shè)計(jì)院、中國(guó)科技大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、武漢理工大學(xué)等。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)內(nèi)蜂窩陶瓷相關(guān)專利申請(qǐng)人主要集中在科研院校。以上海硅酸鹽研究所為例，該研究所通過成立科技產(chǎn)業(yè)處專門推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化，通過將蜂窩陶瓷最新研究成果在官網(wǎng)和科技轉(zhuǎn)化平臺(tái)進(jìn)行展示以尋求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)。產(chǎn)學(xué)研合作模式運(yùn)用成熟蜂窩陶瓷制備工藝流程包括原料加工、練泥、陳腐、擠出成型、燒成、檢驗(yàn)加工等主要環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)水平都直接影響蜂窩陶瓷成品的質(zhì)量和性能。蜂窩陶瓷下游環(huán)保應(yīng)用領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)逐漸嚴(yán)格，對(duì)蜂窩陶瓷性能提出更高要求，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)內(nèi)蜂窩陶瓷各環(huán)節(jié)生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)。中國(guó)本土企業(yè)在各環(huán)節(jié)制造技術(shù)不斷取得突破，正逐漸打破國(guó)際空頭企業(yè)構(gòu)筑的行業(yè)技術(shù)壁壘，蜂窩陶瓷在綜合性能方面得到顯著提升，將推動(dòng)蜂窩陶瓷行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值領(lǐng)域調(diào)整，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，以抓住環(huán)保法規(guī)升級(jí)下的新機(jī)遇，提高本土企業(yè)產(chǎn)品在高端市場(chǎng)滲透率。技術(shù)升級(jí)促進(jìn)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域邁進(jìn)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化蜂窩陶瓷作為各類環(huán)保設(shè)備及節(jié)能設(shè)備的關(guān)鍵材料，有來自汽車、石油、化工等眾多行業(yè)廣泛的環(huán)保需求支撐。中國(guó)蜂窩陶瓷行業(yè)在國(guó)家環(huán)保政策支持和法律法規(guī)的不斷升級(jí)背景下，帶動(dòng)蜂窩陶瓷市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。按銷售額統(tǒng)計(jì)，2014年至2019年，中國(guó)蜂窩陶瓷市場(chǎng)規(guī)模由26億元增長(zhǎng)至55億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。未來五年，得益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，“國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)潮”到來，內(nèi)燃機(jī)汽車市場(chǎng)將帶動(dòng)新車市場(chǎng)需求以及存量市場(chǎng)替換需求，蜂窩陶瓷市場(chǎng)滲透率將會(huì)擴(kuò)大，蜂窩陶瓷市場(chǎng)空間逐漸擴(kuò)大，中國(guó)蜂窩陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年有望達(dá)到102億元，保持17%年復(fù)合增長(zhǎng)率。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國(guó)蜂窩陶瓷行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)程相比發(fā)達(dá)國(guó)家較短，發(fā)展速度快，且蜂窩陶瓷材料難以實(shí)現(xiàn)逆向模仿，因此所有環(huán)節(jié)和工藝均需要從零開始進(jìn)行自主研發(fā)，人才培養(yǎng)速度緩慢，難以跟上行業(yè)發(fā)展需要。加之中國(guó)高校人才培養(yǎng)體系與蜂窩陶瓷企業(yè)實(shí)際需求脫節(jié)，產(chǎn)教融合不深入、工程教育實(shí)踐環(huán)節(jié)薄弱影響行業(yè)人才供給質(zhì)量。國(guó)家工信部、教育部、人力資源與社會(huì)保障部在2016年發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》中預(yù)測(cè)，到2025年，新材料領(lǐng)域人才缺口將達(dá)到400萬人。行業(yè)人才缺乏將成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵制約因素。行業(yè)歷史進(jìn)程較短，人才培養(yǎng)速度難以滿足發(fā)展需要根據(jù)在蜂窩陶瓷行業(yè)有14年蜂窩陶瓷技術(shù)及產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹:高層次研發(fā)人才不僅需要具備長(zhǎng)期的多學(xué)科專業(yè)理論基礎(chǔ)，也需要具備蜂窩陶瓷載體行業(yè)成功實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。由于行業(yè)內(nèi)高端人才主要集中在美國(guó)康寧和日本NGK等研發(fā)歷史更長(zhǎng)的龍頭企業(yè)，國(guó)際龍頭企業(yè)長(zhǎng)期以來實(shí)行技術(shù)和技術(shù)封鎖，導(dǎo)致行業(yè)從海外重點(diǎn)知名企業(yè)引進(jìn)高層次人才策略受阻。此外，中國(guó)本土蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)大多為中小企業(yè)，研發(fā)投入不足，研發(fā)人員占從業(yè)人員比例小，也導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部高端人才培養(yǎng)機(jī)制缺失。高層次研發(fā)人才缺乏且外部引入困難根據(jù)在蜂窩陶瓷行業(yè)有14年蜂窩陶瓷技術(shù)及產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的專家介紹:中國(guó)下游汽車尾氣處理環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，對(duì)蜂窩陶瓷性能穩(wěn)定性有更高要求。隨著中國(guó)蜂窩陶瓷本土企業(yè)向高端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展，對(duì)高品質(zhì)原材料的進(jìn)口依賴性逐漸加強(qiáng)。高品質(zhì)原材料進(jìn)口依賴性強(qiáng)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述科創(chuàng)板為行業(yè)融資帶來利好:蜂窩陶瓷行業(yè)屬于技術(shù)密集和資金密集型企業(yè)，在下游汽車尾氣催化器市場(chǎng)需求擴(kuò)大形勢(shì)下，中國(guó)本土企需要提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益才能抓住“國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)”升級(jí)帶來的新機(jī)遇，從而提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力和國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷市場(chǎng)滲透率。中國(guó)政府也為蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展提供各項(xiàng)融資利好政策，幫助中小企業(yè)搭建市場(chǎng)化融資平臺(tái)。低熱膨脹系數(shù)、薄壁化和高孔密度將成發(fā)展方向:超低熱膨脹系數(shù)、薄壁化、高孔密度成為蜂窩陶瓷主要技術(shù)發(fā)展方向。衡量蜂窩陶瓷性能三大技術(shù)指標(biāo)包括熱膨脹系數(shù)、壁厚和孔密度。2018年12月，工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2018年版）》，指導(dǎo)目錄明確提出高性能蜂窩陶瓷載體的三類要求:熱膨脹系數(shù)應(yīng)≤0.60×10-6/℃；TWC載體壁厚≤4mil，SCR/DOC載體壁厚≤6mil；載體目數(shù)應(yīng)在300至750之間。這三類要求成為行業(yè)發(fā)展方向重要的技術(shù)參照。國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷高端市場(chǎng)滲透率將有所提升:國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷在中低端工業(yè)廢氣凈化節(jié)能領(lǐng)域已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)90%以上國(guó)產(chǎn)化滲透率。未來五年，中國(guó)蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)不斷突破高端市場(chǎng)技術(shù)壁壘，有望增加高端市場(chǎng)產(chǎn)品滲透率。長(zhǎng)期以來，汽車尾氣凈化處理核心技術(shù)及產(chǎn)品市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外巨頭壟斷，美國(guó)康寧和日本NGK均享受到汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展紅利期。隨著中國(guó)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)驅(qū)動(dòng)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷將迎來發(fā)展窗口期。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局在中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng):中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)廢氣節(jié)能凈化領(lǐng)域，主要對(duì)應(yīng)產(chǎn)品是蜂窩陶瓷蓄熱體，截至2018年，蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約有700~800家，代表型企業(yè)有金慧特種陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工業(yè)公司、恒鴻陶瓷科技公司等。由于蜂窩陶瓷蓄熱體屬于中低端領(lǐng)域，資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)為中小企業(yè)，市場(chǎng)格局分散，集中度較低。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各企業(yè)采取“低價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)策略，行業(yè)整體利潤(rùn)率已下降至10%左右，附加值較低。在高端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng):在汽車凈化領(lǐng)域，呈現(xiàn)雙寡頭高度集中格局，市場(chǎng)上約90%市場(chǎng)份額被美國(guó)康寧和NGK占據(jù)，行業(yè)度集中。中國(guó)本土可生產(chǎn)高端蜂窩陶瓷載體的企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模相對(duì)較小，集中分布在山東、江蘇等地區(qū)，主要包括奧福環(huán)保、宜興化機(jī)、王子制陶、凱龍藍(lán)烽，南京柯瑞等公司。近五年來，中國(guó)本土企業(yè)在高端蜂窩陶瓷領(lǐng)域的技術(shù)不斷取得突破，例如奧福環(huán)保通過與本土重型商用貨車企業(yè)合作突破了大尺寸蜂窩陶瓷技術(shù)，并擴(kuò)大了該類產(chǎn)品的本土市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)占有率。未來五年內(nèi)，康寧和NGK的行業(yè)主導(dǎo)地位仍將持續(xù)，但國(guó)產(chǎn)蜂窩陶瓷的市場(chǎng)占有率受益于下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)將逐漸提升。競(jìng)爭(zhēng)格局中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)廢氣節(jié)能凈化領(lǐng)域，主要對(duì)應(yīng)產(chǎn)品是蜂窩陶瓷蓄熱體，截至2018年，蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約有700~800家，代表型企業(yè)有金慧特種陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工業(yè)公司、恒鴻陶瓷科技公司等。由于蜂窩陶瓷蓄熱體屬于中低端領(lǐng)域，資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)為中小企業(yè)，市場(chǎng)格局分散，集中度較低。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各企業(yè)采取