匯報(bào)人：張駿嬌2024-08-012024-2025錦綸纖維行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01錦綸纖維定義定義錦綸即聚酰胺，又被稱為尼龍、耐綸，英文名稱Polyamide，簡(jiǎn)稱PA，指分子主鏈含有重復(fù)的酰胺基團(tuán)（-NHCO-）的熱塑性樹(shù)脂總稱。錦綸按分子結(jié)構(gòu)，可分為錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等，其中以錦綸6和錦綸66應(yīng)用最為廣泛。按纖維長(zhǎng)短，可分為錦綸長(zhǎng)絲和錦綸短纖等。按用途，可分為民用錦綸和產(chǎn)業(yè)用錦綸。錦綸纖維定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述錦綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為己內(nèi)酰胺、己二胺與己二酸等有機(jī)化工原材料，下游為紡織品、工業(yè)材料、運(yùn)動(dòng)用品等。己內(nèi)酰胺是制備錦綸纖維的主要原材料，己內(nèi)酰胺的市場(chǎng)價(jià)格變化在很大程度上影響錦綸纖維行業(yè)的利潤(rùn)水平。己內(nèi)酰胺的主要原材料是原油、純苯，其市場(chǎng)價(jià)格易受原材料價(jià)格波動(dòng)影響出現(xiàn)較大波動(dòng)，錦綸纖維行業(yè)的發(fā)展和己內(nèi)酰胺行業(yè)的發(fā)展具有高度關(guān)聯(lián)性。隨著國(guó)內(nèi)聚合技術(shù)工藝的不斷成熟和改進(jìn)，錦綸纖維產(chǎn)品的特性不斷提升與改良，其用途將向更廣闊領(lǐng)域發(fā)展，有力地促進(jìn)尼龍纖維市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述浙江臺(tái)華新材料股份有限公司自2001年創(chuàng)建以來(lái)，始終深耕錦綸產(chǎn)業(yè)，逐漸向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，目前已經(jīng)形成錦綸紡絲、織造、染色及后整理一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司專注于尼龍6、尼龍66及尼龍環(huán)保再生系列產(chǎn)品及其他化纖產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，能夠?yàn)槿蚩蛻舳ㄖ?、開(kāi)發(fā)環(huán)保健康、戶外運(yùn)動(dòng)、特種防護(hù)等多系列高檔功能性面料，公司主要產(chǎn)品為錦綸長(zhǎng)絲、坯布和功能性成品面料。公司在生產(chǎn)能力、生產(chǎn)工藝、設(shè)備先進(jìn)性、研發(fā)創(chuàng)新能力等方面，均處于錦綸紡織行業(yè)前列。2023年上半年臺(tái)華新材長(zhǎng)絲業(yè)務(wù)收入占比553%，胚布收入占比291%，成品面料收入占比249%，其他收入占比07%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述義烏華鼎錦綸股份有限公司民用錦綸長(zhǎng)絲板塊專業(yè)從事高品質(zhì)、差別化民用錦綸長(zhǎng)絲研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品定位中高端市場(chǎng)，產(chǎn)品品種齊全，品種范圍8dtex-444dtex，公司下屬華一、華二、華三分廠主要生產(chǎn)POY+DTY+FDY+HOY，子公司五洲新材主要生產(chǎn)高端多孔細(xì)旦DTY、ATY/ACY，其中ATY設(shè)備是國(guó)內(nèi)唯一一家使用瑞士SSM機(jī)器生產(chǎn)超細(xì)空變絲。公司已完成由華一、華二、華三、五洲新材和亞特新材共同組成的錦綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)矩陣，產(chǎn)品涵蓋錦綸6各系列品種，形成由DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY組成的錦綸產(chǎn)品，滿足客戶多方位需求。截至2022年華鼎股份營(yíng)業(yè)收入為648億元，同比下降233%，其中錦綸絲業(yè)務(wù)收入為276億元，同比下降0.49%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境“十四五”規(guī)劃期間，錦綸纖維和下游相關(guān)的工程塑料、化纖等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展繼續(xù)得到了產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。2023年12月工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》，將“耐高溫尼龍（PPA）材料、尼龍及復(fù)合材料、長(zhǎng)碳鏈尼龍（LCPA）材料”列為先進(jìn)基礎(chǔ)材料；發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“長(zhǎng)碳鏈尼龍、耐高溫尼龍等新型聚酰胺開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持將對(duì)錦綸纖維行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:錦綸纖維行業(yè)所處化學(xué)制品制造及化纖行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)目前已較為集中且生產(chǎn)規(guī)模較大，其聚合裝置趨向自動(dòng)化和低碳化，生產(chǎn)向低消耗、高效率發(fā)展，規(guī)模效益發(fā)揮明顯。與此同時(shí)，部分龍頭企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略布局向上下游產(chǎn)業(yè)延伸，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，新進(jìn)入者如果想要進(jìn)入市場(chǎng)，就必須與行業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，而無(wú)論是更新改造設(shè)備、開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品或者配套發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)，都需要投入大量資金，持續(xù)發(fā)展也需要投入大量的資金用于設(shè)備更新、技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)。上述因素均構(gòu)成了進(jìn)入錦綸纖維行業(yè)的資金壁壘。技術(shù)工藝壁壘:目前我國(guó)的錦綸纖維行業(yè)的主要參與者主要為從業(yè)多年的老牌企業(yè)，已對(duì)降低公用工程消耗、節(jié)省建設(shè)投資、提高裝置開(kāi)工效率等方面進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)改造，對(duì)工藝流程、工藝參數(shù)等方面不斷進(jìn)行完善和優(yōu)化，在資源的充分利用、自動(dòng)化水平及設(shè)備等方面已有了較多改進(jìn)，技術(shù)日趨成熟、裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，操作經(jīng)驗(yàn)不斷積累。錦綸聚合生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)工藝要求比較高，除通過(guò)采購(gòu)設(shè)備、設(shè)施獲取相關(guān)生產(chǎn)基礎(chǔ)技術(shù)外，生產(chǎn)的穩(wěn)定性、創(chuàng)新性對(duì)企業(yè)工藝積累依賴較大。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，因缺乏豐富的行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累，對(duì)生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面把控不足，可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性差異，從而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，因此，錦綸纖維行業(yè)存在較高的技術(shù)工藝壁壘。品牌壁壘:我國(guó)錦綸纖維行業(yè)下游市場(chǎng)化程度較高，產(chǎn)品品質(zhì)和客戶資源及市場(chǎng)品牌是行業(yè)企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可或缺的重要條件。目前，國(guó)內(nèi)知名錦綸企業(yè)經(jīng)過(guò)了多年積累，已擁有穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源，市場(chǎng)品牌已獲得下游客戶認(rèn)可。知名品牌的創(chuàng)立和形成需要企業(yè)長(zhǎng)期的投入、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和積累，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立良好的品牌效應(yīng)，因此，錦綸纖維行業(yè)存在一定的品牌壁壘。規(guī)模壁壘:近幾年，錦綸纖維行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的聚合裝置趨向規(guī)?；?、自動(dòng)化和節(jié)能化，生產(chǎn)已開(kāi)始向低消耗、高質(zhì)量發(fā)展，生產(chǎn)效率不斷提高，單位投資、能耗和加工成本不斷降低，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，隨著錦綸纖維產(chǎn)業(yè)逐步向規(guī)?；?、一體化方向發(fā)展，部分公司不斷向上下游產(chǎn)業(yè)延伸，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)，新進(jìn)入的企業(yè)很難與之競(jìng)爭(zhēng)。因此錦綸纖維行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘。行業(yè)壁壘我國(guó)錦綸纖維行業(yè)下游市場(chǎng)化程度較高，產(chǎn)品品質(zhì)和客戶資源及市場(chǎng)品牌是行業(yè)企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可或缺的重要條件。目前，國(guó)內(nèi)知名錦綸企業(yè)經(jīng)過(guò)了多年積累，已擁有穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源，市場(chǎng)品牌已獲得下游客戶認(rèn)可。知名品牌的創(chuàng)立和形成需要企業(yè)長(zhǎng)期的投入、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和積累，新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立良好的品牌效應(yīng)，因此，錦綸纖維行業(yè)存在一定的品牌壁壘。目前我國(guó)的錦綸纖維行業(yè)的主要參與者主要為從業(yè)多年的老牌企業(yè)，已對(duì)降低公用工程消耗、節(jié)省建設(shè)投資、提高裝置開(kāi)工效率等方面進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)改造，對(duì)工藝流程、工藝參數(shù)等方面不斷進(jìn)行完善和優(yōu)化，在資源的充分利用、自動(dòng)化水平及設(shè)備等方面已有了較多改進(jìn)，技術(shù)日趨成熟、裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，操作經(jīng)驗(yàn)不斷積累。錦綸聚合生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)工藝要求比較高，除通過(guò)采購(gòu)設(shè)備、設(shè)施獲取相關(guān)生產(chǎn)基礎(chǔ)技術(shù)外，生產(chǎn)的穩(wěn)定性、創(chuàng)新性對(duì)企業(yè)工藝積累依賴較大。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，因缺乏豐富的行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累，對(duì)生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面把控不足，可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性差異，從而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，因此，錦綸纖維行業(yè)存在較高的技術(shù)工藝壁壘。品牌壁壘技術(shù)工藝壁壘資金壁壘錦綸纖維行業(yè)所處化學(xué)制品制造及化纖行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)目前已較為集中且生產(chǎn)規(guī)模較大，其聚合裝置趨向自動(dòng)化和低碳化，生產(chǎn)向低消耗、高效率發(fā)展，規(guī)模效益發(fā)揮明顯。與此同時(shí)，部分龍頭企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略布局向上下游產(chǎn)業(yè)延伸，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，新進(jìn)入者如果想要進(jìn)入市場(chǎng)，就必須與行業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，而無(wú)論是更新改造設(shè)備、開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品或者配套發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)，都需要投入大量資金，持續(xù)發(fā)展也需要投入大量的資金用于設(shè)備更新、技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)。上述因素均構(gòu)成了進(jìn)入錦綸纖維行業(yè)的資金壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀錦綸的強(qiáng)度比棉花高1-2倍、比羊毛高4-5倍，是的3倍。但聚酰胺纖維的和較差，保持性也不佳，做成的衣服不如滌綸挺括。且具有質(zhì)輕、防皺性優(yōu)良、透氣性好以及良好的、染色性和熱定型等特點(diǎn)，因此被認(rèn)為是很有發(fā)展前途的。近年來(lái)，中國(guó)錦綸的產(chǎn)量有一定的增長(zhǎng)。2022年中國(guó)錦綸的產(chǎn)量達(dá)410萬(wàn)噸，較2021年中國(guó)錦綸的產(chǎn)量減少了5萬(wàn)噸，同比減少了1%。截至2023年中國(guó)錦綸產(chǎn)量為432萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景錦綸纖維行業(yè)的發(fā)展不僅取決于行業(yè)本身生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備水平影響，同時(shí)也取決于上游原材料的供給及下游需求的變化，行業(yè)整體發(fā)展受上下游波動(dòng)影響較大。21世紀(jì)以前，受制于我國(guó)己內(nèi)酰胺供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量限制，國(guó)內(nèi)尼龍6切片行業(yè)發(fā)展速度較慢。21世紀(jì)開(kāi)始，我國(guó)逐漸突破已內(nèi)酰胺技術(shù)限制，錦綸纖維行業(yè)發(fā)展?jié)摿χ饾u釋放。未來(lái)，我國(guó)錦綸纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和綠色制造、功能性纖維的發(fā)展、智能化生產(chǎn)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)多元化和品牌建設(shè)五個(gè)方面。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)錦綸纖維行業(yè)常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張較快，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。隨著國(guó)家智能制造、新能源、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略的逐步推進(jìn)，國(guó)家通過(guò)節(jié)能減排、限制高能耗等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不斷引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的深入，有行業(yè)知名度和相應(yīng)研發(fā)規(guī)模實(shí)力的企業(yè)才能建立自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擺脫低成本競(jìng)爭(zhēng)局面，