匯報(bào)人：陳嘉琪2024-08-012024-2025LNG船運(yùn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01LNG船運(yùn)定義定義LNG即液化天然氣，是在一定的溫度和壓力條件下被液化了的以甲烷為主的天然氣。LNG船運(yùn)指將天然氣液化后，通過LNG船運(yùn)送至LNG接收終端，并在終端將LNG重新氣化傳送給用戶的輸送方式，廣泛適用于中東、東南亞等的閑置天然氣液化后輸送至東亞等消費(fèi)地區(qū)。按運(yùn)輸船體結(jié)構(gòu)可將LNG船運(yùn)分為自撐式和薄膜式兩種，自撐有自持式棱柱型和球罐型。球罐型船運(yùn)運(yùn)營成本相對較低，但船體航行風(fēng)阻較大。薄膜型因主屏壁薄、隔熱性好、強(qiáng)度高、用材少、能耗低等優(yōu)勢，成為性能最好的LNG船運(yùn)工具。自持式棱柱型LNG船設(shè)計(jì)自由度高，空間浪費(fèi)小，結(jié)構(gòu)牢固，可靠性高，但建造成本且技術(shù)工藝要求較高。LNG船運(yùn)定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述LNG船運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上游為船舶生產(chǎn)、船舶修理、燃油供應(yīng)、天然氣開采等行業(yè)。其中，船舶設(shè)計(jì)生產(chǎn)商為業(yè)內(nèi)企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)所需的船舶設(shè)計(jì)、建造以及船舶維修服務(wù)；大宗油品尤其是船舶行駛所用燃油的價(jià)格波動對行業(yè)經(jīng)營成本變動具有直接影響，市場上燃油價(jià)格與國際原油價(jià)格直接掛鉤，價(jià)格透明。隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善，高端、大型船舶制造技術(shù)的突破創(chuàng)新，促進(jìn)我國LNG船運(yùn)營運(yùn)效率、經(jīng)營效益持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括天然氣發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)鍋爐、化工等應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，隨著我國煉化一體化建設(shè)開啟石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，國內(nèi)千萬噸級大型煉廠數(shù)量不斷增加；疊加城市化進(jìn)程不斷加快，城市用氣量進(jìn)一步提升，我國LNG市場需求不斷被釋放，拉動LNG船運(yùn)事業(yè)高速發(fā)展。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述招商局能源運(yùn)輸股份有限公司成立于2004年，是一家集油輪運(yùn)輸、散貨船運(yùn)輸和液化天然氣運(yùn)輸?shù)饶茉催\(yùn)輸為主業(yè)的航運(yùn)企業(yè)。招商輪船通過下屬合營企業(yè)中國液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司參與液化天然氣專用船運(yùn)輸業(yè)務(wù)，該合營企業(yè)目前是中國唯一的投資并經(jīng)營管理的進(jìn)口液化天然氣業(yè)務(wù)的公司，收益相對穩(wěn)定。2023年，招商輪船旗下船隊(duì)共完成貨運(yùn)量為45億噸，同比下降6%，其中LNG船隊(duì)完成貨運(yùn)量2201萬噸，同比下降7%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司是中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司旗下從事油品、液化天然氣等能源運(yùn)輸?shù)膶I(yè)化公司，由原中遠(yuǎn)集團(tuán)、中國海運(yùn)兩大集團(tuán)能源運(yùn)輸板塊重組而成，2016年6月6日成立于上海。中遠(yuǎn)海能聚焦油輪運(yùn)輸和LNG運(yùn)輸兩大核心主業(yè)，是世界LNG運(yùn)輸市場的重要參與者。2023年，中遠(yuǎn)海能外貿(mào)LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入為121億元，同比增長31%；毛利率為42%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:LNG船運(yùn)屬于液貨危險(xiǎn)品水上運(yùn)輸服務(wù)，中華人民共和國交通運(yùn)輸部是航運(yùn)業(yè)主要監(jiān)管部門，承擔(dān)規(guī)劃協(xié)調(diào)運(yùn)輸體系、擬訂監(jiān)督行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管水路運(yùn)輸市場和建設(shè)市場等職能。交通運(yùn)輸部水運(yùn)局、海事局、中國船級社作為交通運(yùn)輸部的部內(nèi)司局或直屬機(jī)構(gòu)，承擔(dān)航運(yùn)監(jiān)管功能。交通運(yùn)輸部水運(yùn)局主要負(fù)責(zé)水路建設(shè)和運(yùn)輸市場監(jiān)管工作，擬訂水路工程建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)營和水路運(yùn)輸、航政、港政相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)港口、航道及設(shè)施、通航建筑物、引航管理工作；負(fù)責(zé)船舶代理、理貨、港口設(shè)施保安、無船承運(yùn)、船舶交易等管理工作等。交通運(yùn)輸部海事局主要負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施國家水上交通安全監(jiān)督管理、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)和登記、防治船舶污染和航海保障的方針、政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；管理船舶及海上設(shè)施法定檢驗(yàn)、發(fā)證工作；負(fù)責(zé)中國籍船舶登記、發(fā)證、檢查和進(jìn)出港（境）簽證；負(fù)責(zé)船舶載運(yùn)危險(xiǎn)貨物及其他貨物的安全監(jiān)督等。中國船級社主要負(fù)責(zé)國內(nèi)外船舶、海上設(shè)施、集裝箱及相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品的入級檢驗(yàn)、公正檢驗(yàn)、鑒證檢驗(yàn)和經(jīng)中國政府、外國（地區(qū)）政府主管機(jī)關(guān)授權(quán)執(zhí)行法定檢驗(yàn)等具體檢驗(yàn)業(yè)務(wù)等。行業(yè)相關(guān)政策:隨著我國經(jīng)濟(jì)水平迅速提高，能源消耗量也不斷擴(kuò)大，我國逐步推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)清潔化進(jìn)程，液化天然氣作為綠色能源之一，對我國發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。近年來，沿海省際LNG船運(yùn)市場基本保持穩(wěn)定，液化天然氣船運(yùn)力整體上供大于求，成為我國天然氣產(chǎn)業(yè)物流供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)。為大力發(fā)展LNG船運(yùn)事業(yè)，我國各級政府及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知》《中華人民共和國國際海運(yùn)條例實(shí)施細(xì)則》等一系列法律和產(chǎn)業(yè)政策，從技術(shù)創(chuàng)新、智能融合、多式聯(lián)運(yùn)、規(guī)范管理等多維度引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展，為我國LNG船運(yùn)事業(yè)營造了積極良好的政策環(huán)境。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘準(zhǔn)入壁壘:我國對LNG船運(yùn)的市場準(zhǔn)入、企業(yè)規(guī)模、運(yùn)力增加等各方面施行較為嚴(yán)格的管控政策，從事LNG船運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，需要滿足船舶資質(zhì)、自有船舶運(yùn)力、機(jī)海務(wù)管理人員數(shù)量及從業(yè)資歷、高級船員比例、安全管理制度等一系列規(guī)定的要求，公司和營運(yùn)船舶均需依照有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘較高。同時(shí)，外國的企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人不得經(jīng)營水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，也不得以租用中國籍船舶或者艙位等方式變相經(jīng)營水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，國內(nèi)水上運(yùn)輸公司必須由中方控股，極大提高行業(yè)進(jìn)入門檻。資金壁壘:LNG船運(yùn)屬于資本密集型行業(yè)，企業(yè)發(fā)展前期船舶生產(chǎn)或租用、港口維護(hù)等固定資產(chǎn)投入較大。同時(shí)，隨著安全、環(huán)保等監(jiān)管規(guī)范要求逐步提高，且航運(yùn)業(yè)向信息化、智能化發(fā)展，LNG船運(yùn)企業(yè)在安全、環(huán)保、技術(shù)研發(fā)等各方面都需要投入大量資金，才能保持足夠的市場競爭力。因此，大量的資金需求構(gòu)成了進(jìn)入LNG船運(yùn)行業(yè)的重要壁壘。客戶資源壁壘:LNG船運(yùn)企業(yè)的市場競爭，集中體現(xiàn)在能否以專業(yè)、深入的服務(wù)成為客戶長期穩(wěn)定的合作伙伴。隨著液化天然氣運(yùn)輸對安全、環(huán)保的要求日益提高，客戶對提供服務(wù)的企業(yè)會有更嚴(yán)格的要求，尤其是國內(nèi)外大型化工企業(yè)，會高標(biāo)準(zhǔn)地審核企業(yè)資質(zhì)和船舶資質(zhì)，對其服務(wù)質(zhì)量、安全管理、品牌聲譽(yù)、運(yùn)輸效率、運(yùn)營合規(guī)情況等均有很高的要求。此外，基于對供應(yīng)商持著審慎的遴選態(tài)度，下游大型客戶的粘性普遍較高，從而形成較高的客戶資源壁壘。規(guī)模壁壘:目前，我國液化天然氣主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)、城市燃?xì)獾阮I(lǐng)域。其中下游大型工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品類型多、產(chǎn)量與運(yùn)輸需求均較大，且煉化基地分布在多個(gè)區(qū)域，運(yùn)輸航線多，因而對LNG船運(yùn)企業(yè)的運(yùn)力規(guī)模、船舶數(shù)量、運(yùn)輸效率、航線覆蓋網(wǎng)絡(luò)等均提出較高要求。只有具備一定的運(yùn)力規(guī)模、合理的運(yùn)力結(jié)構(gòu)，以及完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)綜合形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的業(yè)內(nèi)企業(yè)方能滿足其安全、多元、及時(shí)的運(yùn)輸要求與需求。同時(shí)，具備規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)具有更強(qiáng)的運(yùn)力調(diào)度能力，能夠提升市場覆蓋率，對接更大規(guī)模的貨運(yùn)需求。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)與小型企業(yè)受限于運(yùn)力有限，且增長緩慢，缺乏迅速創(chuàng)造規(guī)模效益的基本條件，從而形成一定的規(guī)模壁壘。行業(yè)壁壘LNG船運(yùn)企業(yè)的市場競爭，集中體現(xiàn)在能否以專業(yè)、深入的服務(wù)成為客戶長期穩(wěn)定的合作伙伴。隨著液化天然氣運(yùn)輸對安全、環(huán)保的要求日益提高，客戶對提供服務(wù)的企業(yè)會有更嚴(yán)格的要求，尤其是國內(nèi)外大型化工企業(yè)，會高標(biāo)準(zhǔn)地審核企業(yè)資質(zhì)和船舶資質(zhì)，對其服務(wù)質(zhì)量、安全管理、品牌聲譽(yù)、運(yùn)輸效率、運(yùn)營合規(guī)情況等均有很高的要求。此外，基于對供應(yīng)商持著審慎的遴選態(tài)度，下游大型客戶的粘性普遍較高，從而形成較高的客戶資源壁壘。LNG船運(yùn)屬于資本密集型行業(yè)，企業(yè)發(fā)展前期船舶生產(chǎn)或租用、港口維護(hù)等固定資產(chǎn)投入較大。同時(shí)，隨著安全、環(huán)保等監(jiān)管規(guī)范要求逐步提高，且航運(yùn)業(yè)向信息化、智能化發(fā)展，LNG船運(yùn)企業(yè)在安全、環(huán)保、技術(shù)研發(fā)等各方面都需要投入大量資金，才能保持足夠的市場競爭力。因此，大量的資金需求構(gòu)成了進(jìn)入LNG船運(yùn)行業(yè)的重要壁壘?？蛻糍Y源壁壘資金壁壘準(zhǔn)入壁壘我國對LNG船運(yùn)的市場準(zhǔn)入、企業(yè)規(guī)模、運(yùn)力增加等各方面施行較為嚴(yán)格的管控政策，從事LNG船運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，需要滿足船舶資質(zhì)、自有船舶運(yùn)力、機(jī)海務(wù)管理人員數(shù)量及從業(yè)資歷、高級船員比例、安全管理制度等一系列規(guī)定的要求，公司和營運(yùn)船舶均需依照有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘較高。同時(shí)，外國的企業(yè)、其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人不得經(jīng)營水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，也不得以租用中國籍船舶或者艙位等方式變相經(jīng)營水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，國內(nèi)水上運(yùn)輸公司必須由中方控股，極大提高行業(yè)進(jìn)入門檻。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀受工業(yè)發(fā)展以及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等因素影響，全球LNG船舶數(shù)量、運(yùn)力規(guī)模不斷擴(kuò)大。尤其是歐美等化工產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展速度快的地區(qū)，LNG船舶運(yùn)載量以及交易量增長速度明顯，在全球LNG船運(yùn)事業(yè)中占有重要地位。截至2023年底，全球LNG運(yùn)輸船隊(duì)增長至744艘，運(yùn)力規(guī)模達(dá)到2億立方米，同比增長7%。中國是航運(yùn)大國，航運(yùn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)、對外貿(mào)易、社會發(fā)展的重要支撐。與陸運(yùn)和空運(yùn)相比，航運(yùn)憑借其覆蓋范圍廣、航道投資小、運(yùn)輸能力強(qiáng)、占地少、成本低的優(yōu)勢，在現(xiàn)代貨物運(yùn)輸中具有不可替代的地位。近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)增長和政策支持，我國LNG船運(yùn)市場收益整體處于高位，行業(yè)發(fā)展迅速。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203LNG船運(yùn)所需運(yùn)輸工具是一種設(shè)計(jì)建造難度大的高技術(shù)、高附加值船型，設(shè)計(jì)該類船舶既要滿足船舶結(jié)構(gòu)安全建造要求，又要防止LNG泄漏污染，因此相較于普通船舶建造成本更高。另外，隨著監(jiān)管政策和下游客戶對安全、環(huán)保要求的不斷提升，LNG船運(yùn)污染物排放要求趨嚴(yán)，促使行業(yè)整體燃油成本不斷增加，進(jìn)而推高行業(yè)整體運(yùn)營成本。運(yùn)營成本上升目前，我國各大港口的液貨危險(xiǎn)品專用泊位數(shù)量不斷增長，但仍較難滿足日益增長的運(yùn)輸船舶的靠泊需求，LNG運(yùn)輸船舶往往需要原地拋錨、排隊(duì)靠港裝卸貨，在一定程度上影響了船舶的運(yùn)輸效率與企業(yè)的營運(yùn)效率。另外，碼頭信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，碼頭方與運(yùn)輸方之間的信息不對稱問題也降低了靠泊效率，進(jìn)而影響企業(yè)經(jīng)營效益。港口配套設(shè)施有待完善LNG船運(yùn)具有危險(xiǎn)性高且專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展發(fā)展需要具備綜合能力的專業(yè)人才的指導(dǎo)和推動。但相對于我國市場需求而言，受技術(shù)人員培育和積累不足的影響，我國仍面臨復(fù)合型運(yùn)輸人才相對匱乏的發(fā)展瓶頸。同時(shí)，上游船舶建造以及修理的專業(yè)性人才儲備不足對我國高質(zhì)量LNG船舶供應(yīng)產(chǎn)生一定影響，從而對LNG船運(yùn)發(fā)展形成制約。專業(yè)人才儲備不足14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景目前，國內(nèi)采取運(yùn)力宏觀調(diào)控政策，通過提高資質(zhì)準(zhǔn)入門檻、保證市場有序競爭的方式，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)發(fā)展環(huán)境。同時(shí)，國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)張、落后產(chǎn)能淘汰所帶來的新一輪供給側(cè)改革，行業(yè)規(guī)?；⒓谢l(fā)展趨勢明顯。未來，頭部企業(yè)將不斷擴(kuò)大規(guī)模，加速推動行業(yè)集中化發(fā)展。此外，隨著國家對安全、環(huán)保要求以及下游客戶對運(yùn)輸效率要求不斷提高，我國傳統(tǒng)LNG船運(yùn)事業(yè)將與物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等新興技術(shù)日益融合，推動行業(yè)智能化發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，我國LNG船運(yùn)正處于快速成長期，受我國對本行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入限制與運(yùn)力管控的影響，業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，且在當(dāng)前市場運(yùn)力供需相對均衡狀態(tài)下，市場表現(xiàn)出健康、有序的良性競爭態(tài)勢