2024年室內(nèi)定位行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義室內(nèi)定位指采用無線通訊、基站定位、慣性導(dǎo)航定位等多種技術(shù)集成，實現(xiàn)人員、物體等在各種室內(nèi)場景下的位置監(jiān)控。室內(nèi)定位的應(yīng)用需求來自安防監(jiān)控、應(yīng)急救援、智能看護(hù)、精準(zhǔn)營銷、智能工廠及智能交通等領(lǐng)域。室內(nèi)導(dǎo)航常用的定位方法大致有七種類型:鄰近探測法、質(zhì)心定位法、多邊定位法、三角定位法、極點法、指紋定位法和航位推算法。4行業(yè)發(fā)展歷程1996年美國聯(lián)邦通信委員會才制定了用于應(yīng)急救援的E-911定位標(biāo)準(zhǔn)，要求對所有移動電話用戶實現(xiàn)定位功能，室內(nèi)定位服務(wù)就此展開2001年華盛頓大學(xué)的J.Hightower和G.Borriello提出了基于定位位置類型、絕對/相對定位、主動/被動定位、精度、覆蓋范圍、所用信號等參考指標(biāo)的分類標(biāo)準(zhǔn)，以便更好地評估一個定位系統(tǒng)，也為后續(xù)室內(nèi)定位技術(shù)的研發(fā)提供參考標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2010年微軟必應(yīng)（Bing）地圖最早開始添加商場和機場的室內(nèi)地圖。2011年，美國谷歌公司在谷歌地圖中加入了9個國家的1萬個室內(nèi)場所地圖。2012年中國室內(nèi)定位行業(yè)自2012年正式起步，由本土地圖數(shù)據(jù)供應(yīng)商百度、高德領(lǐng)銜。2012年9月12日，高德推出室內(nèi)地圖功能，成為中國首個擁有室內(nèi)地圖的地圖數(shù)據(jù)提供商。同年，百度在百度地圖0中，將室內(nèi)定位作為一大亮點。在看到市場發(fā)展商機后，一批專業(yè)從事室內(nèi)定位系統(tǒng)研發(fā)、硬件供應(yīng)的企業(yè)也加入市場競爭。2013年9月，美國蘋果公司發(fā)布的iOS7配備了新功能iBeacon，iBeacon是基于低耗能藍(lán)牙技術(shù)的室內(nèi)定位系統(tǒng)，其定位原理為iBeacon發(fā)射信號，iOS設(shè)備定位接收并反饋信號，其定位精度可達(dá)到分米級。接收到定位信息的應(yīng)用軟件會根據(jù)這一位置采取一些行動，如向用戶發(fā)送折扣券等。藍(lán)牙室內(nèi)定位技術(shù)的最大特點是設(shè)備體積小，可集成在移動電子產(chǎn)品上，便于推廣，用戶只需開啟藍(lán)牙功能，用戶定位即可完成。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下依次可分為上游硬件供應(yīng)、中游室內(nèi)定位系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用、下游行業(yè)用戶與大眾用戶定位芯片、傳感器、硬件模塊中介商、室內(nèi)定位系統(tǒng)開發(fā)、軟件應(yīng)用、輔助設(shè)備安防監(jiān)控、應(yīng)急救援、智能制造、智慧城市、停車場尋車、機場導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定位芯片、傳感器、硬件模塊產(chǎn)業(yè)鏈上游中介商、室內(nèi)定位系統(tǒng)開發(fā)、軟件應(yīng)用、輔助設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈中游安防監(jiān)控、應(yīng)急救援、智能制造、智慧城市、停車場尋車、機場導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件供應(yīng)，參與者為硬件供應(yīng)商。室內(nèi)定位系統(tǒng)的核心硬件為定位芯片與傳感器。定位精度是室內(nèi)定位系統(tǒng)最重要的指標(biāo)，而定位精度、用戶體驗都取決于定位芯片和傳感器的精度。2016年前，室內(nèi)定位系統(tǒng)大多采購國外的定位芯片與傳感器，如美國博通、高通公司提供的WiFi、藍(lán)牙通信芯片以及博世、意法半導(dǎo)體提供的慣性、地磁傳感器芯片等。隨著硬件供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)水平逐漸提升，2016年開始，國產(chǎn)定位芯片、傳感器已基本可以滿足中國室內(nèi)定位市場需求，如Sensoro升哲、蘇州尋息、優(yōu)頻科技等供應(yīng)商已能夠供應(yīng)精度達(dá)到定位要求的定位芯片和傳感器，實現(xiàn)對進(jìn)口定位芯片、傳感器的國產(chǎn)化。以Sensoro升哲為例，2017年Sensoro升哲自主研發(fā)出全球最小雙通道LPWAN芯片。與市面上其他芯片相比，該芯片具有超低功耗、超遠(yuǎn)通信的雙重優(yōu)勢，能夠在10公里范圍內(nèi)實時傳輸傳感數(shù)據(jù)。藍(lán)牙芯片是使用量最大的芯片類型，目前國產(chǎn)藍(lán)牙芯片價格在20-30元/個，進(jìn)口藍(lán)牙芯片價格則要高出4、5倍，國產(chǎn)藍(lán)牙芯片價格優(yōu)勢明顯。基于藍(lán)牙定位技術(shù)的硬件模塊由無線收發(fā)器、基帶控制器和鏈路管理層組成，是藍(lán)牙發(fā)射與接收信號的關(guān)鍵部件，在實際應(yīng)用中，為提高待機時長，工程師通常會選擇低功耗、小尺寸的BLE藍(lán)牙模塊。從上游整體發(fā)展情況來看，國產(chǎn)硬件供應(yīng)商在近年來的持續(xù)發(fā)力，表現(xiàn)尤其突出，其硬件產(chǎn)品憑借良好的定位精度與價格優(yōu)勢，性價比遠(yuǎn)高于進(jìn)口產(chǎn)品，獲得了市場青睞。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體主要為中介商（室內(nèi)地圖數(shù)據(jù)、室內(nèi)POI數(shù)據(jù)提供商）、室內(nèi)定位解決方案提供商、應(yīng)用開發(fā)商和輔助設(shè)備提供商。室內(nèi)地圖數(shù)據(jù)、室內(nèi)POI數(shù)據(jù)提供商主要負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)地理數(shù)據(jù)、大批量的室內(nèi)地圖和POI數(shù)據(jù)，為室內(nèi)地圖應(yīng)用提供數(shù)據(jù)來源，主要參與者包括智慧圖、圖聚等室內(nèi)地圖提供商。隨著定位精度不斷提高，室內(nèi)地圖數(shù)據(jù)提供商正朝著精細(xì)化的方向收集信息，例如關(guān)于一家店鋪的信息點可能高達(dá)50-100個，包括店鋪的電話、地址、名稱、聯(lián)系人等，這需要耗費大量的人力和成本。以圖聚為例，從2013年起，圖聚持續(xù)為高德地圖平臺輸出室內(nèi)地圖數(shù)據(jù)，并提供周期性的維護(hù)和更新，目前已經(jīng)覆蓋全國58個主要城市（包含全部一、二線城市以及部分三線城市）的商業(yè)綜合體、交通樞紐等大型室內(nèi)環(huán)境。室內(nèi)定位解決方案提供商主要負(fù)責(zé)定位算法開發(fā)，以及提供相應(yīng)的SDK和API服務(wù)，服務(wù)模式以承接項目為主，主要參與者包括百度、高德、智慧圖、圖聚、中海達(dá)等，所承接的室內(nèi)定位項目主要以商業(yè)項目為主，根據(jù)場地需求及場地大小確定采用單一定位技術(shù)還是多種定位技術(shù)融合的方式，對室內(nèi)定位系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計，通常前期準(zhǔn)備時間在一個月左右，安裝周期在兩周內(nèi)，安裝完畢后還需進(jìn)行調(diào)試以及后期維護(hù)。日前，北京大興國際機場率先在全國應(yīng)用了超寬帶高精度室內(nèi)定位系統(tǒng)，定位精度達(dá)到10厘米左右。隨著該技術(shù)的啟用，大興新機場未來能夠?qū)κ覂?nèi)人員和車輛進(jìn)行可視化監(jiān)控和管理，以及為旅客們提供更加便利的導(dǎo)航服務(wù)。當(dāng)室內(nèi)地圖數(shù)據(jù)采集完成后，必須由大量的開發(fā)者來開發(fā)室內(nèi)位置服務(wù)應(yīng)用，進(jìn)一步挖掘室內(nèi)位置數(shù)據(jù)價值，打造服務(wù)平臺，拓寬產(chǎn)品覆蓋場景，應(yīng)用開發(fā)商有百度、新浪等。目前室內(nèi)定位的盈利模式還在摸索階段，主要收入來自于廣告服務(wù)、商戶服務(wù)及增值服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為行業(yè)用戶和大眾用戶。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)用戶與大眾用戶在室內(nèi)定位系統(tǒng)應(yīng)用消費比例為7:3，而這一數(shù)據(jù)在五年前為5:5。行業(yè)用戶對室內(nèi)定位的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，新增需求主要來自于安防監(jiān)控、應(yīng)急救援、智能制造、智慧城市、智慧養(yǎng)老等領(lǐng)域。其中，安防監(jiān)控的需求最為強烈，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，大約60%的室內(nèi)定位系統(tǒng)用于安防監(jiān)控。用戶在整個產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)核心地位，室內(nèi)位置服務(wù)本質(zhì)上都在圍繞著消費者的需求進(jìn)行，行業(yè)發(fā)展的源動力為良好的定位精度及人性化的地圖表達(dá)，因此用戶在整個產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強的議價能力。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出要把握技術(shù)發(fā)展方向，圍繞應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)急需，明確發(fā)展重點，加強低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎(chǔ)共性技術(shù)，加快傳感器網(wǎng)絡(luò)、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務(wù)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)與新一代移動通信、云計算、下一代互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等技術(shù)的融合發(fā)展。科技部:《室內(nèi)外高精度定位導(dǎo)航白皮書》:正式推出室內(nèi)外定位導(dǎo)航系統(tǒng)——羲和系統(tǒng)，該系統(tǒng)具備室外亞米級、室內(nèi)優(yōu)于3米的無縫高精度定位導(dǎo)航能力，并在北京、天津、湖北、上海等取得了良好的應(yīng)用示范效果。發(fā)改委、國家測繪地理信息局:《國家地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）》:將地理信息與導(dǎo)航定位融合服務(wù)列為重點發(fā)展領(lǐng)域。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、國家測繪地理信息局《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出要把握技術(shù)發(fā)展方向，圍繞應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)急需，明確發(fā)展重點，加強低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎(chǔ)共性技術(shù)，加快傳感器網(wǎng)絡(luò)、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務(wù)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)與新一代移動通信、云計算、下一代互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等技術(shù)的融合發(fā)展?！妒覂?nèi)外高精度定位導(dǎo)航白皮書》:正式推出室內(nèi)外定位導(dǎo)航系統(tǒng)——羲和系統(tǒng)，該系統(tǒng)具備室外亞米級、室內(nèi)優(yōu)于3米的無縫高精度定位導(dǎo)航能力，并在北京、天津、湖北、上海等取得了良好的應(yīng)用示范效果?！秶业乩硇畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2014-2020年）》:將地理信息與導(dǎo)航定位融合服務(wù)列為重點發(fā)展領(lǐng)域?？萍疾?3行業(yè)政治環(huán)境2明確要加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺，提高物流供需信息對接和使用效率。在各級倉儲單元積極推廣應(yīng)用二維碼、無線射頻識別等物聯(lián)網(wǎng)感知技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，實現(xiàn)倉儲設(shè)施與貨物的實時跟蹤、網(wǎng)絡(luò)化管理以及庫存信息的高度共享，提高貨物調(diào)度效率。該指導(dǎo)意見在應(yīng)用層面，為物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)明確了具體發(fā)展方向。《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動指導(dǎo)意見》提出建設(shè)“數(shù)字中國”的發(fā)展目標(biāo)，涵蓋經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)等各領(lǐng)域信息化建設(shè)，包括“寬帶中國”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟、電子政務(wù)、新型智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村等內(nèi)容?！丁笆濉眹倚畔⒒?guī)劃》在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、技術(shù)創(chuàng)新體系、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應(yīng)用和公共體系建設(shè)提出了具體思路和發(fā)展目標(biāo):到2020年，具有國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5萬億元，智能信息服務(wù)的比重大幅提升。推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施規(guī)劃布局，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)突破17億?！缎畔⑼ㄐ判袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》該通知內(nèi)容涵蓋建設(shè)廣覆蓋、大連接、低功耗移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)的應(yīng)用；并且提出發(fā)展目標(biāo):到2023年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬個。加強物聯(lián)網(wǎng)平臺能力建設(shè)，支持海量終端接入，提升大數(shù)據(jù)運營能力?！蛾P(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》1401020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境2018年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3016億元，較2017年增長13%。其中，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)，包括芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達(dá)1069億元，北斗對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率達(dá)80%，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達(dá)1947億元。15社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境自從工業(yè)0概念被提出后，制造業(yè)的智能化水平在不斷提高，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也進(jìn)入全新的“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，許多原本無法連接互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備也可以上網(wǎng)入云，變得智能化。新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，開拓了出巨大的市場，像車聯(lián)網(wǎng)，智慧物流，人工智能等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得到了廣泛的關(guān)注，而室內(nèi)定位，也是其中之一。近年來，隨著移動互聯(lián)的高速發(fā)展和云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的興起，傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生了改變，催生了眾多新業(yè)態(tài)。中國擁有全球最多的智能手機，人們對生活服務(wù)、出行及娛樂等的需求和習(xí)慣隨之改變，促使在室內(nèi)快速準(zhǔn)確獲得移動終端的位置信息和提供位置服務(wù)的需求變得日益迫切。16行業(yè)社會環(huán)境人們87%-90%的時間都在室內(nèi)度過。由于室內(nèi)空間結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，人們對位置的實時性、精確度要求越來越高。例如在停車場反向?qū)ぼ?、查找特定的物品、定位走散的親人等變得越來越困難，室內(nèi)定位的需求前所未有高漲。隨著全球新冠疫情的爆發(fā)，對病毒流動傳播進(jìn)行控制成為防疫措施的目標(biāo)，如何對人員的封閉性和流動性情況進(jìn)行掌握成為了防疫重點，在此情況下，人員的室內(nèi)定位需求迎來了又一波高潮?？梢哉f，室內(nèi)定位市場有非常好的"基本面"與潛在爆發(fā)的邏輯。尤其是最近這些年，伴隨著Wi-Fi、藍(lán)牙、UWB、RFID等通信技術(shù)的進(jìn)步與普及，室內(nèi)定位的應(yīng)用也逐漸鋪開。17行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)水平和創(chuàng)新能力的提高，室內(nèi)定位的發(fā)展勢頭良好、應(yīng)用不斷拓展。自物聯(lián)網(wǎng)的概念被廣泛傳播以來，其發(fā)展受到了國家相關(guān)部門的高度重視，并出臺了一系列利好政策以促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在人民生產(chǎn)、生活中的應(yīng)用。室內(nèi)位置服務(wù)需求量迅速增長隨著萬物互聯(lián)時代的到臨，社會生活各個層面對室內(nèi)位置服務(wù)需求不斷增加。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，人們在室內(nèi)活動的時間更長，圍繞人員、物體的室內(nèi)位置服務(wù)需求愈加強烈，室內(nèi)定位技術(shù)將在企業(yè)管理、安防監(jiān)護(hù)、應(yīng)急救援、智慧養(yǎng)老等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。應(yīng)用技術(shù)端的成熟智慧物聯(lián)技術(shù)的成熟，尤其是物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模效應(yīng)的積累，也讓定位方案的成本逐漸下降，能夠滿足定位市場的需求，這也讓室內(nèi)定位產(chǎn)業(yè)迎來的春天。推進(jìn)5G可為室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展提供技術(shù)支持通信是精準(zhǔn)定位的基礎(chǔ)，通信能力決定了位置服務(wù)的質(zhì)量。中國積極參與了全球5G標(biāo)準(zhǔn)制定，憑借著5G專利全球申請數(shù)量第一的優(yōu)勢，引領(lǐng)5G技術(shù)在全球的發(fā)展。5G技術(shù)在室內(nèi)定位應(yīng)用成熟化，將極大促進(jìn)中國室內(nèi)定位行業(yè)的發(fā)展，為室內(nèi)外定位無縫連接提供支持，從而給人們的生活帶來更多便利。18Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點19行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)下，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及，室外衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用已經(jīng)成為生活中的重要工具，拯救了無數(shù)“尋路困難者”于水火之中。只要擁有一部智能手機，便可以在熟悉或陌生的城市里輕松找到通往目的地的便捷路徑。但是，“路癡”這個詞尚未完全退出歷史舞臺:由于信號的遮擋和衰弱，衛(wèi)星導(dǎo)航在室內(nèi)幾乎毫無用武之地。為了解決這一困境，室內(nèi)定位服務(wù)的探索早已悄然興起。根據(jù)《2018年室內(nèi)定位的發(fā)展前景分析》數(shù)據(jù)顯示，我國室內(nèi)定位直接市場總量已突破3000億元。20行業(yè)市場情況隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提速，物聯(lián)網(wǎng)在給人們生活提供便利的同時也推動了室內(nèi)定位技術(shù)的發(fā)展。2014年起，一批創(chuàng)業(yè)公司開始進(jìn)入中國室內(nèi)定位市場，市場規(guī)模逐漸擴大，其中80%以上的項目由大規(guī)模的公司獲得，整體行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國室內(nèi)地圖行業(yè)市場規(guī)模由2014年的3億元上升至2018年的30億元，年復(fù)合增長率達(dá)到33%。人有80%的時間都在室內(nèi)活動，定位需求正在由室外向室內(nèi)轉(zhuǎn)變，高精度、快速、及時的室內(nèi)定位將加速數(shù)據(jù)信息流通，改變傳統(tǒng)零售、安防、救援、制造等領(lǐng)域的運作方式，從而真正實現(xiàn)萬物互聯(lián)。在龐大的市場需求下，室內(nèi)定位將擁有廣闊的發(fā)展空間，到2023年，中國室內(nèi)定位行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到171億元。21行業(yè)市場規(guī)模中國室內(nèi)定位行業(yè)市場規(guī)模由2014年的34億元上升至2018年的343億元。人有80%的時間都在室內(nèi)活動，定位需求正在由室外向室內(nèi)轉(zhuǎn)變，高精度、快速、及時的室內(nèi)定位將加速數(shù)據(jù)信息流通，改變傳統(tǒng)零售、安防、救援、制造等領(lǐng)域的運作方式，從而真正實現(xiàn)萬物互聯(lián)。在龐大的市場需求驅(qū)動下，室內(nèi)定位將擁有廣闊的發(fā)展空間。22行業(yè)現(xiàn)狀全球室內(nèi)定位市場分布在全球室內(nèi)定位市場中，北美占據(jù)32%的市場份額。由于在室內(nèi)定位技術(shù)方面有著重大研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，北美未來將持續(xù)引領(lǐng)室內(nèi)定位市場。因此，一些北美公司正在戰(zhàn)略性地采用不同級別的室內(nèi)定位技術(shù)，以便在各自的市場中取得領(lǐng)先地位。其中高精度的UWB技術(shù)和低成本的Beacon技術(shù)在海外市場迅猛發(fā)展。歐洲、中東在室內(nèi)定位市場中分別占據(jù)28%、22%的市場份額。亞太地區(qū)占據(jù)的市場份額最少，僅有18%，但是絕大部分市場是在中國，這完全得益于中國近幾年制造行業(yè)、消費行業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展。縱觀整個定位市場，驅(qū)動位置服務(wù)的因素很多，其中商業(yè)驅(qū)動和政府驅(qū)動是兩個非常關(guān)鍵的因素。室內(nèi)定位是物聯(lián)網(wǎng)和位置大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)室內(nèi)定位技術(shù)將真實世界中的人和物，與虛擬空間的豐富數(shù)據(jù)信息結(jié)合，令線下的人和物也能像線上信息一樣被搜索、定位、聯(lián)接，從而打破真實世界與虛擬世界的邊界，實現(xiàn)萬物互聯(lián)。此外，室內(nèi)定位使大量的位置數(shù)據(jù)產(chǎn)生并累積。在2017年中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模達(dá)到了225億元，“十三五”期間將保持30%以上的年均增速。其中位置大數(shù)據(jù)的市場規(guī)模約為45億元，未來在大數(shù)據(jù)市場的比重將會持續(xù)上升。并且通過對數(shù)據(jù)的挖掘和分析，可促進(jìn)各行各業(yè)提升營銷和運營效率，達(dá)到行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目的。23行業(yè)痛點個人隱私意識增強隨著人們對個人隱私保護(hù)意識逐漸增強，定位服務(wù)帶來的這一增值服務(wù)在一定程度內(nèi)侵犯了用戶的個人隱私權(quán)，受到了不少用戶的抵制，給室內(nèi)定位行業(yè)的發(fā)展造成了一定阻礙。室內(nèi)定位成本和復(fù)雜程度高不同于室外環(huán)境，室內(nèi)環(huán)境布局復(fù)雜多變、干擾源多，動態(tài)性比較強，室內(nèi)重新裝修或是家具擺設(shè)移動都會對室內(nèi)定位的精度產(chǎn)生影響。成本較低的室內(nèi)定位技術(shù)由于缺乏精度，需要將多種低成本傳感器組合使用，如加速器、磁力感應(yīng)器、溫濕度傳感器、光照傳感器等，但創(chuàng)建多傳感器地圖的前期準(zhǔn)備時間較長，準(zhǔn)確性易受溫度、光照等因素影響，實際定位精度難以達(dá)到理論值。室內(nèi)定位解決方案的普適性還不高，針對特定環(huán)境的解決方案并不能很好地適應(yīng)其他環(huán)境，不利于室內(nèi)定位技術(shù)的大范圍應(yīng)用，限制了中國室內(nèi)定位行業(yè)的發(fā)展速度。系統(tǒng)級成套方案不成熟一方面，室內(nèi)定位雖然應(yīng)用廣泛，但很少會單獨存在需求，對于用戶端來說，尤其是B端的用戶，都是需要一整套的方案，從室內(nèi)定位裝置到數(shù)據(jù)采集上傳，再到可視化操作，建立完整的系統(tǒng)方案。而在這個系統(tǒng)方案中，定位是其中的一個環(huán)節(jié)而已，廣大的室內(nèi)定位企業(yè)在當(dāng)時可以提供較為成熟的室內(nèi)定位終端產(chǎn)品，但是整個閉環(huán)定位系統(tǒng)還不夠成熟，終端客戶普遍需求的是落地周期短，自身投入研發(fā)少的系統(tǒng)級定位方案，這導(dǎo)致室內(nèi)定位市場的開拓難度大為增加。24123流通環(huán)節(jié)有待完善室內(nèi)定位產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致室內(nèi)定位行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，室內(nèi)定位行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。室內(nèi)定位產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事室內(nèi)定位行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，室內(nèi)定位行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對室內(nèi)定位行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入室內(nèi)定位行業(yè)，對室內(nèi)定位行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。室內(nèi)定位行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入室內(nèi)定位行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系室內(nèi)定位行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國室內(nèi)定位行業(yè)市場競爭激烈，已經(jīng)形成四大梯隊差異化競爭格局。從市場份額來看，四大梯隊的公司總共占據(jù)了80%-90%的市場份額，參與競爭企業(yè)數(shù)量少，市場競爭相對集中。第一梯隊公司中百度、高德有先天的地圖優(yōu)勢，百度和高德地圖已經(jīng)覆蓋了室內(nèi)地圖，擁有室內(nèi)室外地圖精準(zhǔn)切換的優(yōu)勢。第一梯隊的企業(yè)體量大，參與競爭的企業(yè)數(shù)量少。第二梯隊公司以圖聚、智慧圖為代表。圖聚與智慧圖類似，成立初期專門從事室內(nèi)地圖測繪，數(shù)據(jù)采集的工作，之后轉(zhuǎn)型為提供室內(nèi)定位解決方案的室內(nèi)地圖服務(wù)商，現(xiàn)階段以做項目為主。第三梯隊公司為硬件供應(yīng)商，如Sensoro升哲、尋息科技、智石科技、優(yōu)頻科技，主要提供室內(nèi)定位系統(tǒng)硬件設(shè)備，同時也提供室內(nèi)定位解決方案。第四梯隊公司為定位中高端用戶的工業(yè)級室內(nèi)定位提供商，如清研訊科、致尋科技、天工測控、合眾思壯Unistrong。28行業(yè)競爭格局中國室內(nèi)定位行業(yè)市場競爭激烈，已經(jīng)形成四大梯隊差異化競爭格局。從市場份額來看，四大梯隊的公司總共占據(jù)了80%-90%的市場份額，參與競爭企業(yè)數(shù)量少，市場競爭相對集中。競爭格局1第一梯隊公司中百度、高德有先天的地圖優(yōu)勢，百度和高德地圖已經(jīng)覆蓋了室內(nèi)地圖，擁有室內(nèi)室外地圖精準(zhǔn)切換的優(yōu)勢。第一梯隊的企業(yè)體量大，參與競爭的企業(yè)數(shù)量少。第二梯隊公司以圖聚、智慧圖為代表。圖聚與智慧圖類似，成立初期專門從事室內(nèi)地圖測繪，數(shù)據(jù)采集的工作，之后轉(zhuǎn)型為提供室內(nèi)定位解決方案的室內(nèi)地圖服務(wù)商，現(xiàn)階段以做項目為主。第三梯隊公司為硬件供應(yīng)商，如Sensoro升哲、尋息科技、智石科技、優(yōu)頻科技，主要提供室內(nèi)定位系統(tǒng)硬件設(shè)備，同時也提供室內(nèi)定位解決方案。第四梯隊公司為定位中高端用戶的工業(yè)級室內(nèi)定位提供商，如清研訊科、致尋科技、天工測控、合眾思壯Unistrong。競爭格局229行業(yè)發(fā)展趨勢描述“互聯(lián)網(wǎng)+”推動定位市場進(jìn)入新拐點:在最近幾年，室內(nèi)定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了拐點期。特別是隨著工業(yè)0進(jìn)程的不斷推進(jìn)，拐點期的趨勢越來越明顯。首要原因，就是應(yīng)用需求端的突破。次要原因，就是應(yīng)用技術(shù)端的成熟。應(yīng)用的深度和廣度得到持續(xù)拓展:室內(nèi)定位主流的應(yīng)用場景包括:機場導(dǎo)航、商場購物導(dǎo)購、停車場尋車等。在大數(shù)據(jù)分析、人工智能技術(shù)的引入下，未來中國室內(nèi)定位行業(yè)應(yīng)用的深度和廣度有望得到持續(xù)拓展。被動定位是智能制造的輔助設(shè)備之一:主動定位涉及到定位數(shù)據(jù)安全以及個人隱私保護(hù)問題，易引起消費者反感。被動定位往往是出于管理需要，尤其在工廠管理層面，被動定位可對工廠移動物資調(diào)度管控，是智能制造的輔助技術(shù)之一，能夠工廠幫助管理者進(jìn)行動態(tài)化、自動化管理。覆蓋領(lǐng)域廣，可挖掘的市場空間更大:（1）主動定位是針對顧客尋找店鋪、自主規(guī)劃室內(nèi)行走路線的ToC服務(wù)。被動定位是針對人流檢測、倉庫物資檢測、監(jiān)獄人員監(jiān)控等這類出于管理需求的ToB服務(wù)。主動定位更多是服務(wù)于消費者本身，被動定位可覆蓋商業(yè)領(lǐng)域。相對于主動定位而言，被動定位可覆蓋安防應(yīng)急、養(yǎng)護(hù)、智能制造、智慧城市等應(yīng)用領(lǐng)域，可挖掘的市場空間更大。無論是政府部門、公安部門或是企業(yè)管理者都可通過被動定位達(dá)到監(jiān)控、檢測目的，從而構(gòu)建更為高效、質(zhì)量更高的管理體系。現(xiàn)精準(zhǔn)營銷與個性化信息推送。30行業(yè)發(fā)展趨勢在最近