2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)面,全球脫鉤言論仍屢有耳聞,令人生憂;另—方面,多區(qū)域經(jīng)濟(jì)韌性出現(xiàn)挑戰(zhàn),通貨膨脹加劇了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)有力反彈的疑慮。然而,汽車產(chǎn)業(yè)則在需求反彈的助力下快速恢復(fù),2023年與此同時(shí),中國(guó)零部件企業(yè)也與主機(jī)廠開(kāi)拓并進(jìn),共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)配套協(xié)同發(fā)展,逐步塑造全球競(jìng)爭(zhēng)力。在電動(dòng)化和智能化的雙輪持續(xù)驅(qū)動(dòng)下,產(chǎn)品線擴(kuò)張、市場(chǎng)覆繼續(xù)全面提升,使運(yùn)營(yíng)更加精細(xì)化,海外市場(chǎng)的本土發(fā)展更深化,管理體系更加科學(xué)高效。零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的最新?tīng)I(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)和信息,識(shí)別其前行道路上的動(dòng)力與阻礙,提出發(fā)展思維框架與具體關(guān)鍵抓手,與行業(yè)共享。第一章全球汽車零部件發(fā)展概覽及第一章全球汽車零部件發(fā)展概覽及趨勢(shì)04營(yíng)收規(guī)模趨穩(wěn)第二章第二章中國(guó)汽車零部件發(fā)展態(tài)勢(shì)及趨勢(shì)規(guī)模及利潤(rùn)總額快速持續(xù)上升新能源智能化領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)第三章汽車零部件發(fā)展關(guān)鍵抓手發(fā)展概覽及趨勢(shì)受疫情后經(jīng)濟(jì)政策刺激、供應(yīng)鏈恢復(fù)等積極因素推動(dòng),全球汽車市場(chǎng)復(fù)蘇。2023年,全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)13.2%,雖較上—年16.8%的增速有所放緩,但仍保持快速穩(wěn)健的增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí),各區(qū)域企業(yè)增長(zhǎng)更加均衡,歐洲長(zhǎng)期作為百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)全球營(yíng)收增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)區(qū)域,2023年貢獻(xiàn)了先新能源企業(yè)的有力推動(dòng)下,2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%。寧德時(shí)代、蜂巢易創(chuàng)、LG新能源和三星SDI等企業(yè)繼續(xù)強(qiáng)力獲取車企訂單,增長(zhǎng)均超20%;新增的兩家韓國(guó)企業(yè)營(yíng)收增幅則高達(dá)36%。全球營(yíng)收占比止住下滑趨勢(shì)，營(yíng)收增勢(shì)保持10%以歐洲企業(yè)則受到后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回車電子企業(yè)的營(yíng)收同比增幅達(dá)11%o與此同時(shí),歐洲議會(huì)討論延緩燃油車禁售政策,歐洲各車企也重新考部件企業(yè)業(yè)務(wù)回暖,取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。012023年,隨著投資與消費(fèi)活動(dòng)有序復(fù)蘇,車市回暖,全球供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)有所緩解。同時(shí)產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)轉(zhuǎn)型,全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)盈利得到修復(fù)o然而,地緣政治問(wèn)題愈演愈烈,仍給零部件企業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)。在此背景下,上榜企業(yè)2023年整體利潤(rùn)率達(dá)6.1%,相較2022年的5.4%上漲明顯。23上榜數(shù)23上榜數(shù)362116148524上榜數(shù)3621151310538%14%12%10%21%38%14%12%10%21%3,0812,3102,0062,3102,0061,528870581上榜企業(yè)營(yíng)收增幅22-23上榜企業(yè)營(yíng)收總額增長(zhǎng)量22-23地區(qū)上榜企業(yè)營(yíng)收占比20231)計(jì)算對(duì)比對(duì)象為2024年上榜的100家企業(yè)及其2023年?duì)I收和2023年上榜的100家資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào),企業(yè)官網(wǎng);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào),企業(yè)官網(wǎng);羅蘭貝格全球投資消費(fèi)活動(dòng)復(fù)蘇。2023年,全球主要國(guó)家均嘗試了多種經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)政策,包括擴(kuò)大政府支出和債務(wù)、產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼等,在通脹背景下仍促進(jìn)企業(yè)投資與居民消費(fèi)。與此同時(shí),受政策刺激,2023上半年全球汽車市場(chǎng)回暖,下半年積壓的購(gòu)車需求得到完全釋放。暫回溫,歐洲新能源汽車滲透率放緩及高強(qiáng)度消費(fèi)刺激措施下,傳統(tǒng)燃油車零部件企業(yè)利潤(rùn)增速較高;但以/紅海沖突等影響,部分原材料斷供或漲價(jià),促使供應(yīng)鏈的本土化/區(qū)域化發(fā)展更進(jìn)—步。各地政府/企業(yè)整合等方式積極強(qiáng)化芯片供應(yīng)能力,芯片短缺情況有所緩解,但挑戰(zhàn)仍存。02電動(dòng)化和智能化仍是產(chǎn)業(yè)格局重塑的必然方向與核心推動(dòng)力,汽車零部件頭部增長(zhǎng)企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局,構(gòu)建未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)支點(diǎn)。例如,博世投資歐洲半導(dǎo)體制造公司ESMC,提升其碳化硅芯片產(chǎn)量,以維系及穩(wěn)定本地化供應(yīng),實(shí)現(xiàn)進(jìn)—步業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),并為電動(dòng)車型與自動(dòng)駕駛量身研發(fā)定制在慕尼黑車展上發(fā)布新—代技術(shù)cubix車輛運(yùn)動(dòng)控制軟件,將其作為軟件定義汽車基礎(chǔ),并與主機(jī)廠探索更多創(chuàng)新合作模式。[億元][億元]5.4%5.4%4,1583,0913,2163,216202120222023資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格2規(guī)模及利潤(rùn)總額快速持續(xù)上升相較2022年疫情造成的“低增收低增利”,中國(guó)上榜企業(yè)零部件營(yíng)業(yè)規(guī)模在2023年快速提升,總體增長(zhǎng)率約20%,整體利潤(rùn)規(guī)模也迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),增幅接近50%。其中,98%的上榜企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收上升,超60%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)。03零部件營(yíng)業(yè)收入1)[2021-2023，億元]+21%+21%17,88214,12114,833202120222023凈利潤(rùn)及凈利率2)[2021-2023，億元，%]+49%+49%1,181+14%1,181+14%7956995.5%5.9%7.2%7956995.5%5.9%7.2%2021202220231)計(jì)算考慮近3年皆上榜且公布零部件營(yíng)業(yè)收入的81家企業(yè),統(tǒng)計(jì)其零部件相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入;2)計(jì)算考慮近3年皆上榜且有公布凈利潤(rùn)的76家企業(yè),統(tǒng)計(jì)其總收入的凈利潤(rùn)及利潤(rùn)率資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào),企業(yè)官網(wǎng);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào),企業(yè)官網(wǎng);羅蘭貝格新能源汽車持續(xù)滲透,電動(dòng)化與智能化已明確成為汽車核心差異化競(jìng)爭(zhēng)力,零部件企業(yè)繼續(xù)加速布局。在2024中國(guó)百?gòu)?qiáng)榜的11家新上榜企業(yè)中,多達(dá)8家企業(yè)從細(xì)分板塊中的供應(yīng)商業(yè)務(wù)表現(xiàn)看,2023年新能源和電子板塊維持了較其他板塊更高的增長(zhǎng)。其中,新能源板塊增幅達(dá)到20%,輕量化板塊收入和利潤(rùn)水平繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),發(fā)動(dòng)機(jī)板塊受益于頭部企業(yè)表現(xiàn),下滑趨勢(shì)有所收斂。04n=801)新能源新能源板塊2)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)其他傳統(tǒng)其他傳統(tǒng)XX%收入/凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分業(yè)務(wù)板塊收入增幅分業(yè)務(wù)板塊凈利潤(rùn)增幅分業(yè)務(wù)板塊凈利潤(rùn)率45%45%53314220%53314220%44%44%2562515%2562515%3%3%1301130113%163%163%1553313%1553313%44%44%77313077313012%1)計(jì)算考慮近3年皆上榜且公布了統(tǒng)—口徑零部件營(yíng)業(yè)收入的80家企業(yè),統(tǒng)計(jì)其零部件相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入;計(jì)算考慮近3年皆上榜且有公布凈利潤(rùn)的75家企業(yè),統(tǒng)計(jì)其總收入的凈利潤(rùn)及利潤(rùn)率;2)近3年皆上榜的新能源板塊包括3家企業(yè):寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、正海集團(tuán)資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格新能源板塊營(yíng)收加速增長(zhǎng),進(jìn)—步鞏固百?gòu)?qiáng)供應(yīng)鏈企業(yè)的支柱地位。2024年,新能源板塊較去年再增加兩家企業(yè),僅這6家動(dòng)力電池供應(yīng)商的零部件收入就已業(yè)2023年零部件營(yíng)收同比漲幅均超過(guò)20%。05新能源板塊上榜企業(yè)總收入及板塊收入占比[2021-2023，億元]占比百?gòu)?qiáng)企業(yè)總體零部件收入(統(tǒng)計(jì)21-23當(dāng)年公布收入的企業(yè))欣旺達(dá)動(dòng)力3,916欣旺達(dá)動(dòng)力中創(chuàng)新航億緯鋰能蜂巢易創(chuàng)1111831831852222402597%3,102億緯鋰能3,916欣旺達(dá)動(dòng)力中創(chuàng)新航億緯鋰能蜂巢易創(chuàng)1111831831852222402597%3,1022,853寧德時(shí)代2,8532,3661,0132,366915231185國(guó)軒高科98231185國(guó)軒高科2021202220233年連續(xù)上榜企業(yè)2023年上榜企業(yè)2024年新上榜企業(yè)資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào),企業(yè)官網(wǎng);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào),企業(yè)官網(wǎng);羅蘭貝格新能源智能化領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)2023年,中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)在研發(fā)投入方面整體呈放緩態(tài)勢(shì),統(tǒng)計(jì)內(nèi)的74家上榜企業(yè)共投入研發(fā)費(fèi)用681億元,在業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)5.0%,略低于2022年的5.3%。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下,近30%上榜企業(yè)削減研發(fā)投入,近60%企業(yè)的研發(fā)占總收入比重下降。2023年,研發(fā)投入均值約10億元,但不同業(yè)務(wù)方向的電子板塊企業(yè)逐年加大創(chuàng)新技術(shù)及研發(fā)人員投入,過(guò)半企業(yè)研發(fā)投入增幅為正,兩大板塊研發(fā)投入均實(shí)現(xiàn)了超過(guò)17%的同比增長(zhǎng)。相比之下,傳統(tǒng)零部件企業(yè)研發(fā)投入力度明顯下降,近半數(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用低于上—年度。06中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件上榜企業(yè)研發(fā)投入及占比1）[2021-2023,億元]5.3%4.9%4.9%4.9%505505631676676202120222023中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件上榜企業(yè)各板塊研發(fā)投入情況[2021-2023,億元]21.0%o15.4%研發(fā)人員占比.128%13.9%13.9%o15.4%研發(fā)人員占比.研發(fā)投入占比[2023][2023]研發(fā)投入占比[2023]4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%4.7%3.8%6.2%6.6%4.7%1.8%1.8%17.5%17.5%241237241198177208198177-6.0%17.0%-6.0%17.0%1109492-5.4%1109492-5.4%866763565953506763565953其他傳統(tǒng)板塊發(fā)動(dòng)機(jī)板塊輕量化板塊電子板塊新能源板塊1)計(jì)算考慮近3年上榜且公布統(tǒng)—口徑的研發(fā)投入的74家企業(yè),統(tǒng)計(jì)其研發(fā)投入及研發(fā)在企業(yè)總收入中的占比資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格3發(fā)展關(guān)鍵抓手總結(jié)而言,中國(guó)汽車零部件企業(yè)面臨充滿機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境。全球化進(jìn)入新階段,但國(guó)際局勢(shì)不明朗,海外的區(qū)域本土化要求不斷提高;國(guó)內(nèi)則競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化,產(chǎn)品研發(fā)上市周期不斷縮短,對(duì)企業(yè)研發(fā)從自身整體發(fā)展情況來(lái)看,中國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模和利潤(rùn)均雖然有所提升,但仍然持續(xù)面臨盈利壓力,在持續(xù)進(jìn)行的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中亟需提升研發(fā)和不同業(yè)務(wù)的管理能力,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)對(duì)危機(jī)的管控能力。展望未來(lái),羅蘭貝格認(rèn)為中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)牢牢抓落實(shí)降本增效由于汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生巨大變化，零部件企業(yè)的本土車企,零部件企業(yè)應(yīng)更加合理化自身的客戶結(jié)aabeacbeacfdfd項(xiàng)目利潤(rùn)目標(biāo)產(chǎn)量/價(jià)格變化原材料成本人工成本能源成本實(shí)際項(xiàng)cd企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)靈活性不足，緊急運(yùn)輸費(fèi)用上漲客戶工程變更要求多，且未進(jìn)行cd企業(yè)自身運(yùn)營(yíng)靈活性不足，緊急運(yùn)輸費(fèi)用上漲客戶工程變更要求多，且未進(jìn)行成本分擔(dān)其他成本額外運(yùn)輸工程變更長(zhǎng)期庫(kù)存目前項(xiàng)ef部分整車客戶市場(chǎng)份額下滑，需求萎縮，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷嚴(yán)重ef部分整車客戶市場(chǎng)份額下滑，需求萎縮，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷嚴(yán)重整車企業(yè)寄售安全庫(kù)存要求多，且消耗情況透明度差舉措優(yōu)化后項(xiàng)aa地緣政治造成原材料、能源價(jià)格波動(dòng)b跨界玩家進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，競(jìng)爭(zhēng)加劇資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格資料來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào);羅蘭貝格更重要的是,車企也在積極推進(jìn)采購(gòu)體系化降本,針對(duì)直接與間接采購(gòu),主動(dòng)建立尋源洞察,體系化的設(shè)計(jì)降本方案,并實(shí)行系統(tǒng)化的采購(gòu)策略。08與此同時(shí),間接采購(gòu)成本控制是不少零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)速贏的核心舉措。而這—舉措的成功,則需要提升內(nèi)部管理機(jī)制,推進(jìn)內(nèi)部管理機(jī)制的提升,統(tǒng)—相關(guān)業(yè)務(wù)部門的降本效益意識(shí),建立協(xié)作機(jī)制,以更加科學(xué)的設(shè)置及劃分間接采購(gòu)降本kpl。而通過(guò)數(shù)字化工具的幫助,也能持續(xù)提升間接采購(gòu)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化,有效利用數(shù)字化工具,減少人為因素導(dǎo)致的價(jià)值節(jié)降潛力商務(wù)杠桿：更便宜“降低單位成本”同樣的產(chǎn)品，更好的價(jià)格技術(shù)杠桿：更合適“降低生命周期成本”“降低生命周期成本”更好的產(chǎn)品，更好的價(jià)格需求杠桿：更精益“精簡(jiǎn)需求”同樣的價(jià)格，更精簡(jiǎn)的產(chǎn)品典型抓手項(xiàng)目模塊示例供應(yīng)商大會(huì)項(xiàng)目模塊示例供應(yīng)商大會(huì)/供應(yīng)商談判1?價(jià)格談判?招標(biāo)/競(jìng)價(jià)?規(guī)模化采購(gòu)/供應(yīng)商整合?全球采購(gòu)?優(yōu)化成本設(shè)計(jì)?價(jià)值分析/價(jià)值工程?材料/技術(shù)替代?自制或外購(gòu)選擇?需求整合?降低品類復(fù)雜度?采購(gòu)與供應(yīng)商先期參與?二三級(jí)物料與價(jià)格管理自制或外購(gòu)（包括：租賃自制或外購(gòu)（包括：租賃/自持）42招標(biāo)競(jìng)價(jià)（利用新供刺5激，整合，集采等）供應(yīng)鏈效率提升36需求管理2招標(biāo)競(jìng)價(jià)（利用新供刺5激，整合，集采等）供應(yīng)鏈效率提升36需求管理重塑品類管理戰(zhàn)略（核心品類，杠桿品類……）重塑品類管理戰(zhàn)略（核心品類，杠桿品類……）7零基預(yù)算法速贏落地持續(xù)降本資料來(lái)源:羅蘭貝格資料來(lái)源:羅蘭貝格提升研發(fā)效率逐步從正向開(kāi)發(fā)的2.0時(shí)代向價(jià)值驅(qū)動(dòng)的3.0時(shí)代邁新技術(shù)等成為3.0時(shí)代的主旋律。這也對(duì)更短的產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)周期提出了更高的要求,研發(fā)效率的提升成為了企業(yè)必爭(zhēng)之地。09在此過(guò)程中,零部件企業(yè)的研發(fā)體系也從過(guò)去跟隨主更有規(guī)劃的模塊化研發(fā)轉(zhuǎn)型,覆蓋更廣泛、管理更科學(xué)的模塊庫(kù),以支撐研發(fā)效率的提升,實(shí)現(xiàn)研發(fā)成本與時(shí)間的節(jié)降;此外,其實(shí)現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)需求的高效及創(chuàng)新響應(yīng),質(zhì)量與維護(hù)服務(wù)的更佳保障,以及產(chǎn)品綜合成本的降低。10與上游生態(tài)和下游客戶的合作模式推動(dòng)研發(fā)體系的以某電子板塊零部件企業(yè)為例,其通過(guò)與上游生態(tài)深入合作,提前獲得lc資源,并開(kāi)發(fā)完整功能的樣品,為需求分析和原型中的A樣品奠定技術(shù)基礎(chǔ);同時(shí),與下游主機(jī)廠探索創(chuàng)新協(xié)作模式,根據(jù)車型實(shí)際要求協(xié)商加快驗(yàn)證過(guò)程。通過(guò)緊密的合作模式,該零部件企業(yè)研發(fā)階段逆向開(kāi)發(fā)正向開(kāi)發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的正向開(kāi)發(fā) 研發(fā)1.0研發(fā)2.0研發(fā)3.0研發(fā)階段逆向開(kāi)發(fā)正向開(kāi)發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的正向開(kāi)發(fā)關(guān)鍵抓手>計(jì)算機(jī)輔助4C>文檔管理信息化>獨(dú)立基礎(chǔ)研發(fā)部門>協(xié)作研發(fā)平臺(tái)>大數(shù)據(jù)分析能力>可視化技術(shù)(AI/VR)>人工智能提供設(shè)計(jì)支持?jǐn)?shù)字研發(fā)>資源傾斜的集中式前關(guān)鍵抓手>計(jì)算機(jī)輔助4C>文檔管理信息化>獨(dú)立基礎(chǔ)研發(fā)部門>協(xié)作研發(fā)平臺(tái)>大數(shù)據(jù)分析能力>可視化技術(shù)(AI/VR)>人工智能提供設(shè)計(jì)支持?jǐn)?shù)字研發(fā)>資源傾斜的集中式前瞻研發(fā)>外部玩家合作>按品牌/車型開(kāi)發(fā)>分產(chǎn)品>分整車>分零件>被動(dòng)響應(yīng)>全員響應(yīng)>細(xì)分洞察>譜系規(guī)劃>頂層研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃>全球化資源協(xié)作>開(kāi)放生態(tài)圈構(gòu)建>平臺(tái)化>模塊化項(xiàng)目分級(jí)管理專業(yè)分工細(xì)化工藝提前介入前瞻引領(lǐng)整合資源，節(jié)約成本按專業(yè)技能分工(function)>項(xiàng)目矩陣管理>標(biāo)準(zhǔn)化工藝介入>應(yīng)用工程高效響應(yīng)>大數(shù)據(jù)響應(yīng)>TCO為基礎(chǔ)的價(jià)值導(dǎo)向模塊開(kāi)發(fā)規(guī)劃導(dǎo)向項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)資料來(lái)源:羅蘭貝格資料來(lái)源:羅蘭貝格非模非模塊化產(chǎn)2產(chǎn)3產(chǎn)4客戶客戶客戶客戶A產(chǎn)2產(chǎn)3產(chǎn)4產(chǎn)1跟隨跟隨主機(jī)廠模塊化架構(gòu)平臺(tái)1模塊塊架構(gòu)平臺(tái)21零部件商a模塊化客戶客戶客戶AAB現(xiàn)有產(chǎn)品新品新品模塊1模塊2模塊3資料來(lái)源:羅蘭貝格資料來(lái)源:羅蘭貝格中國(guó)零部件企業(yè)正迎來(lái)出海窗口期,配合中國(guó)車企在海外搭建其本土化供應(yīng)鏈,并利用全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)遇,積極、深度探索其他海外市場(chǎng)機(jī)會(huì),尋求第方面國(guó)際化能力以抓住全球發(fā)展機(jī)遇。在具體實(shí)施上,結(jié)合不同區(qū)域的特點(diǎn)和客戶需求,設(shè)計(jì)與之相匹配的業(yè)務(wù)模式,在拓展更多客戶的同時(shí)也增強(qiáng)海外業(yè)務(wù)內(nèi)功和管控能力。識(shí)目標(biāo)、明方向建能力、明分工攏資源、建體系目標(biāo)牽引體系戰(zhàn)略考量考量市場(chǎng)聚焦聚焦市場(chǎng)產(chǎn)品聚焦聚焦產(chǎn)品緊跟國(guó)際環(huán)境，國(guó)際化戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)識(shí)目標(biāo)、明方向建能力、明分工攏資源、建體系目標(biāo)牽引體系戰(zhàn)略考量考量市場(chǎng)聚焦聚焦市場(chǎng)產(chǎn)品聚焦聚焦產(chǎn)品緊跟國(guó)際環(huán)境，國(guó)際化戰(zhàn)略定位、業(yè)務(wù)/盈利目標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整加深市場(chǎng)洞察和客戶理解，戰(zhàn)略拆分至針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)和目標(biāo)人群的具體舉措對(duì)電動(dòng)化/智能化業(yè)務(wù)及相應(yīng)的產(chǎn)品組織進(jìn)行系統(tǒng)性的規(guī)劃考核績(jī)效考核組織管理體系管控模式模式管控組織架構(gòu)架構(gòu)組織人才體系體系人才加強(qiáng)國(guó)際業(yè)務(wù)管控，提升其管理層級(jí)明確國(guó)際業(yè)務(wù)及職能上分工各板塊確定對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)，形成合力建設(shè)海外本地層面的人才梯隊(duì)績(jī)效國(guó)際業(yè)務(wù)體系國(guó)際業(yè)務(wù)體系品牌價(jià)值?明確海外品牌架構(gòu)/產(chǎn)品矩陣?強(qiáng)化國(guó)際化品牌形象，建立品牌價(jià)值體系?明確生產(chǎn)模式(KD)選擇?搭建海外供應(yīng)鏈體系，與國(guó)內(nèi)生態(tài)伙伴協(xié)同出海?基于現(xiàn)有全球產(chǎn)品規(guī)劃，與當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)/認(rèn)證要求匹配度，并加強(qiáng)本地化洞察和適配研發(fā)工程供應(yīng)生態(tài)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資料來(lái)源:羅蘭貝格資料來(lái)源:羅蘭貝格際形勢(shì)，汽車零部件企業(yè)在進(jìn)軍海外的各個(gè)階段都面臨風(fēng)險(xiǎn)。例如,在市場(chǎng)調(diào)研階段,市場(chǎng)研判的難度和環(huán)境變化都會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn);在商業(yè)模式設(shè)計(jì)階段,企業(yè)面臨著市場(chǎng)定位偏差及市場(chǎng)適應(yīng)性不足的風(fēng)險(xiǎn);在合作伙伴篩選時(shí),企業(yè)面對(duì)合作伙伴聲譽(yù)、運(yùn)營(yíng)及合同/法律風(fēng)險(xiǎn);而在海外工廠設(shè)立和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,則需的風(fēng)險(xiǎn),為零部件企業(yè)出海帶來(lái)很大的不確定性。因此,出海零部件企業(yè)應(yīng)敏銳洞察并有效管控各類風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)企業(yè)投資與利益,實(shí)現(xiàn)成功及可持續(xù)發(fā)展。羅蘭貝格的TAKK0模型基于企業(yè)的海外市場(chǎng)進(jìn)入愿海戰(zhàn)略進(jìn)行全面評(píng)估。例如,針對(duì)工廠選址,通過(guò)全面視角掃描、十大指標(biāo)篩選和產(chǎn)業(yè)細(xì)節(jié)分析,層層聚焦為零部件企業(yè)選擇最適合其運(yùn)營(yíng)需求的城市名單,以某輪胎企業(yè)為例,其實(shí)施了多層次的工廠選址方案,在泰國(guó)設(shè)立海外生產(chǎn)基地,并利用東盟成員國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì),以較低成本獲得勞動(dòng)力及上游穩(wěn)定供應(yīng);同時(shí),避開(kāi)貿(mào)易壁壘,覆蓋東南亞及歐美等市場(chǎng),成為重要的全球化供應(yīng)基地。12 識(shí)別核心汽車產(chǎn)業(yè)城市城市“短名單”系統(tǒng)性工廠選址評(píng)估方法國(guó)家/區(qū)域行政區(qū)長(zhǎng)名單行政區(qū)級(jí)高階篩選3大維度、10大指標(biāo)行政 識(shí)別核心汽車產(chǎn)業(yè)城市城市“短名單”系統(tǒng)性工廠選址評(píng)估方法國(guó)家/區(qū)域行政區(qū)長(zhǎng)名單行政區(qū)級(jí)高階篩選3大維度、10大指標(biāo)行政區(qū)級(jí)“短名單”產(chǎn)業(yè)資源與區(qū)位配套經(jīng)營(yíng)環(huán)境運(yùn)營(yíng)成本土地或工廠可得性政府補(bǔ)貼環(huán)保要求工人豐富性行政區(qū)級(jí)細(xì)化篩選城市級(jí)篩選客戶距離平均租金行政區(qū)級(jí)“中名單”客戶導(dǎo)向：現(xiàn)有及潛在客戶所在地競(jìng)品補(bǔ)充：客戶臨近周汽車產(chǎn)業(yè)視角補(bǔ)充企業(yè)海外市場(chǎng)進(jìn)入愿景與目標(biāo)企業(yè)海外市場(chǎng)進(jìn)入愿景與目標(biāo)外部市場(chǎng)環(huán)境分析(MarkeT)宏觀宏觀PEST環(huán)境與未來(lái)趨勢(shì)稅制與激勵(lì)政策稅制與激勵(lì)政策市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)趨勢(shì)客戶特點(diǎn)與需求客戶特點(diǎn)與需求財(cái)務(wù)產(chǎn)品渠道/銷售組織物流合作伙伴目標(biāo)客戶碳中和業(yè)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造模式(VAlue)財(cái)務(wù)產(chǎn)品渠道/銷售組織物流合作伙伴目標(biāo)客戶碳中和后臺(tái)支撐中臺(tái)賦能業(yè)務(wù)開(kāi)拓研發(fā)研發(fā)生產(chǎn)生產(chǎn)供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈服務(wù)服務(wù)投融資規(guī)劃法務(wù)事務(wù)計(jì)劃資源需求規(guī)劃落地路線圖工廠選址規(guī)劃(PlAnning)投融資規(guī)劃法務(wù)事務(wù)計(jì)劃資源需求規(guī)劃落地路線圖財(cái)務(wù)表財(cái)務(wù)表現(xiàn)測(cè)算市場(chǎng)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(RisK)市場(chǎng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)與投資風(fēng)險(xiǎn)法風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 落地跟蹤與閉環(huán)管理(PMO) 項(xiàng)目成果評(píng)估 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng) 項(xiàng)目成果評(píng)估 項(xiàng)目計(jì)劃與啟動(dòng) 進(jìn)度跟蹤》資料來(lái)源:羅蘭貝格資料來(lái)源:羅蘭貝格深化組織變革的落地,其組織框架及管理體系也應(yīng)相應(yīng)進(jìn)化,以支更靈活、差異化的管控和業(yè)務(wù)模式:基于不同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、區(qū)域在資源稟賦和發(fā)展目標(biāo)上的差異,適配不同形態(tài)的管理機(jī)制。更下沉、但統(tǒng)一的區(qū)域化組織機(jī)構(gòu):加強(qiáng)區(qū)域的獨(dú)立運(yùn)營(yíng),以確保本土化的深度實(shí)施;同時(shí),確保全球范圍內(nèi)戰(zhàn)略與利益分配機(jī)制的統(tǒng)—性。更敏捷協(xié)作的研發(fā)/交付中臺(tái)架構(gòu):充分圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展和客戶需求,建設(shè)跨部門的敏捷組織及可復(fù)用的能目標(biāo)狀態(tài)1戰(zhàn)略數(shù)字化目標(biāo)狀態(tài)1戰(zhàn)略數(shù)字化新能源智能化 2管控與授權(quán)更靈活、差異化的管控和業(yè)務(wù)模式?基于不同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、區(qū)域在資源稟賦和發(fā)展目標(biāo)上的差異，適配不同形態(tài)的管理機(jī)制 3出行新能源智能化 2管控與授權(quán)更靈活、差異化的管控和業(yè)務(wù)模式?基于不同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、區(qū)域在資源稟賦和發(fā)展目標(biāo)上的差異，適配不同形態(tài)的管理機(jī)制 3出行全球化更下沉、但統(tǒng)一的區(qū)域化組織機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)全球化更下沉、但