?合同編號：1.名稱：2.住所地：3.法定代表人：4.注冊資本：5.統(tǒng)一社會信用代碼：1.名稱：2.住所地：3.法定代表人：4.注冊資本：5.統(tǒng)一社會信用代碼：雙方為明確雙方在本次證券發(fā)行過程中的權利、義務和責任，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條證券發(fā)行1.1發(fā)行人同意向承銷商委托的范圍內，以面值或約定的價格和數(shù)量，發(fā)行證券。1.2承銷商同意在約定的期間內，完成對發(fā)行人委托的證券的承銷。第二條承銷方式2.1承銷商同意采用包銷方式承銷證券。2.2承銷商應在約定的時間內，按照約定的價格和數(shù)量，購買發(fā)行人的證券。2.3承銷商應在購買證券后的一定期限內，完成對證券的銷售。第三條承銷區(qū)域和對象3.1承銷商應在本合同約定的區(qū)域內，進行證券的承銷。3.2承銷商應向本合同約定的對象進行證券的銷售。第四條承銷費用4.1承銷商應按照約定的費率，收取承銷費用。4.2承銷費用支付的方式和時間，按照本合同的約定執(zhí)行。第五條合同的解除和終止5.1在合同履行過程中，如一方違反本合同的約定，另一方有權解除本合同。5.2本合同履行完畢后，自行終止。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任。6.2違約責任的承擔方式，按照本合同的約定執(zhí)行。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（發(fā)行人）：乙方（承銷商）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：注意事項及解決辦法：1.合同的合法性：確保本合同的簽訂符合相關法律法規(guī)的要求，包括但不限于《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等。解決辦法為在合同簽訂前，由專業(yè)法律顧問進行審查，確保合同內容合法有效。2.合同的完整性：確保本合同列明所有雙方達成的關鍵條款，包括但不限于證券的種類、數(shù)量、發(fā)行價格、承銷方式、承銷區(qū)域、承銷費用、違約責任等。解決辦法為在合同起草過程中，詳細記錄雙方討論的各個條款，并逐一納入合同。3.合同的準確性：確保本合同中涉及的數(shù)字、日期、比例等數(shù)據(jù)準確無誤。解決辦法為在合同簽訂前，由雙方共同核對相關數(shù)據(jù)，確保無誤。4.合同的保密性：確保本合同在簽訂過程中及簽訂后的保密性，避免泄露可能影響雙方利益的信息。解決辦法為在合同中加入保密條款，明確雙方對合同內容的保密義務及違約責任。5.合同的履行：確保雙方在合同履行過程中，嚴格按照合同約定進行。解決辦法為在合同中明確雙方的權利義務，并約定違約責任，以便在出現(xiàn)問題時有法可依。涉及到的法律名詞及名詞解釋：1.證券：指股票、債券、權證等證明持有人享有某種特定權益的法律憑證。2.包銷：指承銷商承諾在一定期限內，按照約定價格和數(shù)量購買發(fā)行人的證券，并承擔未售出證券的風險。3.承銷費用：指承銷商為發(fā)行人承銷證券所收取的費用，通常為證券發(fā)行總額的一定比例。4.違約責任：指當一方未履行或未完全履行合同義務時，應承擔的法律責任。5.友好協(xié)商：指雙方在合同履行過程中，通過相互溝通、協(xié)商，解決可能出現(xiàn)的爭議或問題。6.爭議解決：指當雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，通過法律途徑（如協(xié)商、調解、訴訟等）解決糾紛的過程。應用場合：1.發(fā)行人擬發(fā)行股票時，與承銷商簽訂的合同。2.發(fā)行人擬發(fā)行債券、權證等其他證券時，與承銷商簽訂的合同。3.承銷商承諾按照約定價格和數(shù)量購買發(fā)行人的證券，并承擔未售出證券的風險。4.發(fā)行人要求承銷商在約定的時間內，完成對證券的銷售。5.承銷商要求在合同中約定的區(qū)域內，進行證券的承銷。6.承銷商要求向合同中約定的對象進行證券的銷售。7.雙方約定承銷費用、支付方式及時間。補充條款：1.發(fā)行人應保證其提供的證券相關信息真實、準確、完整，如有虛假陳述，應承擔相應法律責任。2.承銷商應按照約定時間和方式，向發(fā)行人支付承銷費用。3.如因法律法規(guī)變化，影響本合同的履行，雙方應按照變化后的法律法規(guī)，協(xié)商調整合同內容。4.本合同的任何修改、補充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。5.除本合同另有約定外，雙方因履行本合同而產生的稅費，由各自承擔。6.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為年，自合同生效之日起計算。附件列表：1.發(fā)行人的營