2025年家庭財富繼承規(guī)劃遺產(chǎn)管理協(xié)議書合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）系我國境內(nèi)合法居民，乙方（以下簡稱“乙方”）系我國境內(nèi)合法設(shè)立的資產(chǎn)管理公司。鑒于甲方家庭財富規(guī)模較大，為確保家族財富的合理傳承與有效管理，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方家庭財富的繼承規(guī)劃，以及乙方作為遺產(chǎn)管理人在繼承過程中所承擔(dān)的職責(zé)和義務(wù)，確保甲方家庭財富的合理分配與傳承。

二、簽訂背景

甲方家庭財富規(guī)模較大，涉及房產(chǎn)、股票、債券等多種資產(chǎn)形式。為保障家族成員利益，甲方希望通過簽訂本協(xié)議，實(shí)現(xiàn)家庭財富的有序傳承和有效管理。

三、協(xié)議內(nèi)容

（此處詳細(xì)列明協(xié)議的具體內(nèi)容，包括但不限于：遺產(chǎn)范圍、繼承順序、遺產(chǎn)分配方案、遺產(chǎn)管理人的職責(zé)和義務(wù)等。）

”主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方作為遺產(chǎn)管理人，負(fù)責(zé)甲方家庭財富的繼承規(guī)劃與管理，包括但不限于：

（1）對甲方家庭財富進(jìn)行全面盤點(diǎn)，包括但不限于房產(chǎn)、股票、債券、現(xiàn)金等；

（2）制定合理的遺產(chǎn)分配方案，確保家族成員的合法權(quán)益；

（3）協(xié)助甲方及其家族成員處理遺產(chǎn)繼承過程中的法律事務(wù)；

（4）監(jiān)督遺產(chǎn)分配方案的執(zhí)行，確保分配過程的公正、透明；

（5）提供相關(guān)的財務(wù)咨詢服務(wù)，協(xié)助甲方及其家族成員進(jìn)行資產(chǎn)配置。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

2.2乙方應(yīng)保證在提供服務(wù)過程中，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密原則；

2.3乙方應(yīng)定期向甲方報告遺產(chǎn)管理情況，包括但不限于資產(chǎn)狀況、分配進(jìn)度等；

2.4乙方應(yīng)按照甲方要求，及時、準(zhǔn)確、全面地完成各項(xiàng)遺產(chǎn)管理工作。

三、價格支付

3.1本協(xié)議服務(wù)費(fèi)用為人民幣______元（大寫：______元整），甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂之日起______個工作日內(nèi)支付給乙方；

3.2乙方在完成本協(xié)議約定的各項(xiàng)服務(wù)后，甲方應(yīng)支付剩余服務(wù)費(fèi)用；

3.3如因乙方原因?qū)е路?wù)未能按約定完成，甲方有權(quán)要求乙方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及甲方家庭財富的詳細(xì)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露；

4.2本保密條款在本協(xié)議有效期內(nèi)及終止后均具有約束力。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償對方因此遭受的損失；

（3）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效；

7.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決，協(xié)商一致后以書面形式補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容；

7.3本協(xié)議未盡事宜，適用我國相關(guān)法律法規(guī)。

”雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，提供全面、準(zhǔn)確的遺產(chǎn)管理服務(wù)；

1.2甲方有權(quán)監(jiān)督乙方履行本協(xié)議的義務(wù)，確保乙方按照約定標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)；

1.3甲方有權(quán)要求乙方定期向其報告遺產(chǎn)管理情況，包括但不限于資產(chǎn)狀況、分配進(jìn)度等；

1.4甲方有權(quán)對乙方提供的服務(wù)提出意見和建議，乙方應(yīng)予以重視并采取措施改進(jìn)；

1.5甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、完整的家庭財富信息，包括但不限于財產(chǎn)清單、繼承意愿等；

1.6甲方有義務(wù)配合乙方完成遺產(chǎn)管理過程中所需的法律手續(xù)；

1.7甲方有義務(wù)按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用，不得無故拖欠；

1.8甲方有義務(wù)遵守保密條款，不得向任何第三方泄露協(xié)議內(nèi)容及家庭財富信息。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，并有權(quán)在甲方未按時支付費(fèi)用時，采取相應(yīng)措施；

2.2乙方有權(quán)在履行本協(xié)議過程中，對甲方提供的家庭財富信息進(jìn)行保密處理；

2.3乙方有權(quán)根據(jù)甲方家庭財富的實(shí)際情況，制定合理的遺產(chǎn)分配方案，并報請甲方同意；

2.4乙方有權(quán)在執(zhí)行遺產(chǎn)管理服務(wù)過程中，根據(jù)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式；

2.5乙方有義務(wù)在接到甲方通知后，及時完成各項(xiàng)遺產(chǎn)管理任務(wù)；

2.6乙方有義務(wù)按照甲方要求，提供相關(guān)財務(wù)咨詢服務(wù)，協(xié)助甲方及其家族成員進(jìn)行資產(chǎn)配置；

2.7乙方有義務(wù)在履行本協(xié)議過程中，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德和保密原則；

2.8乙方有義務(wù)在發(fā)現(xiàn)甲方家庭財富信息錯誤或遺漏時，及時通知甲方并采取措施糾正。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，包括但不限于電話會議、書面報告等形式；

3.2雙方應(yīng)在協(xié)議簽訂后，確定一名聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)日常溝通和協(xié)調(diào)工作；

3.3雙方應(yīng)在必要時，共同召開會議，討論并解決遺產(chǎn)管理過程中的問題；

3.4雙方應(yīng)保持信息暢通，確保在遺產(chǎn)管理過程中能夠及時溝通和協(xié)作；

3.5雙方應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，共同維護(hù)協(xié)議的履行。

四、變更與解除

4.1如雙方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行變更；

4.2如出現(xiàn)以下情形之一，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（3）法律法規(guī)或政策調(diào)整，使本協(xié)議無法繼續(xù)履行。

”合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2本協(xié)議到期后，如雙方無異議，經(jīng)協(xié)商一致，可續(xù)簽本協(xié)議。

二、合同變更

2.1雙方對本協(xié)議的任何變更，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2任何變更均不影響本協(xié)議其他條款的效力。

三、合同終止條件

3.1本協(xié)議在以下情形之一發(fā)生時自動終止：

（1）合同約定的有效期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；

（3）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正；

（4）法律法規(guī)或政策調(diào)整，使本協(xié)議無法繼續(xù)履行。

四、合同解除

4.1雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議；

4.2如出現(xiàn)本協(xié)議約定的終止條件，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議；

4.3解除本協(xié)議應(yīng)書面通知對方，并自通知到達(dá)對方之日起生效。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決，均適用中華人民共和國法律；

6.2雙方因本協(xié)議發(fā)生的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自簽訂之日起具有法律約束力，對雙方均具有約束力；

7.2本協(xié)議未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行；

7.3本協(xié)議的任何部分無效，不影響其他部分的效力。

”法律名詞及解釋：

1.協(xié)議：指當(dāng)事人之間為設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而達(dá)成的具有法律約束力的意思表示一致。

2.保密條款：指雙方在協(xié)議中約定的，關(guān)于對協(xié)議內(nèi)容或特定信息保密的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.爭議解決：指當(dāng)合同雙方因合同履行過程中產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。

5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導(dǎo)致合同無法履行。

6.法律適用：指在處理合同爭議或合同效力問題時，應(yīng)適用的法律體系。

7.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)受理和處理合同爭議的法院。

8.合同效力：指合同成立后，對當(dāng)事人具有約束力的狀態(tài)。

9.誠實(shí)信用原則：指在合同履行過程中，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)、守信的原則，不得有欺詐、脅迫等行為。

10.民事權(quán)利義務(wù)：指民事主體在民事法律關(guān)系中享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)。

11.法律法規(guī)：指國家制定或認(rèn)可，并由國家強(qiáng)制力保證實(shí)施的規(guī)范性法律文件。

12.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)事先或事后達(dá)成的仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決的一種爭議解決方式。

13.訴訟：指當(dāng)事人依法向人民法院提起訴訟，請求人民法院通過審判解決爭議的司法程序。

14.民事責(zé)任：指民事主體違反民事義務(wù)，侵害他人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律后果。

15.民事主體：指依法享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的個體、法人或其他組織。

”相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：甲方家庭財富信息的不準(zhǔn)確或不完整。

注意事項(xiàng)：確保提供給乙方的家庭財富信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

解決辦法：甲方應(yīng)在簽訂協(xié)議前進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并在協(xié)議中明確要求乙方協(xié)助核對信息。

2.問題：乙方服務(wù)過程中出現(xiàn)失誤或延遲。

注意事項(xiàng)：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定提供服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。

解決辦法：甲方應(yīng)定期對乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時及時溝通，要求乙方改正。

3.問題：雙方在遺產(chǎn)分配方案上存在分歧。

注意事項(xiàng)：在制定遺產(chǎn)分配方案時，充分考慮到家族成員的意見和利益。

解決辦法：通過協(xié)商，尋求雙方都能接受的分配方案，必要時可尋求第三方調(diào)解。

4.問題：保密條款執(zhí)行不到位。

注意事項(xiàng)：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，防止信息泄露。

解決辦法：設(shè)立保密協(xié)議，明確保密范圍和違反保密義務(wù)的后果。

5.問題：合同履行過程中發(fā)生不可抗力事件。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確不可抗力事件的范圍和處理方式。

解決辦法：根據(jù)不可抗力事件的具體情況，雙方可協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容或解除合同。

6.問題：合同解除后的財產(chǎn)清算和債務(wù)處理。

注意事項(xiàng)：在合同解除時，應(yīng)明確財產(chǎn)清算和債務(wù)處理的程序和責(zé)任。

解決辦法：制定詳細(xì)的財產(chǎn)清算和債務(wù)處理方案，確保雙方的權(quán)益得到保障。

7.問題：合同變更時的爭議。

注意事項(xiàng)：任何合同變更都應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并確保變更內(nèi)容符合法律法規(guī)。

解決辦法：在變更前，雙方應(yīng)充分溝通，達(dá)成一致意見，并確保變更內(nèi)容合法有效。

8.問題：爭議解決機(jī)制不明確。

注意事項(xiàng)：在協(xié)議中應(yīng)明確爭議解決的方式和程序。

解決辦法：在協(xié)議中詳細(xì)規(guī)定爭議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等選項(xiàng)。

9.問題：合同執(zhí)行過程中的溝通不暢。

注意事項(xiàng)：建立有效的溝通渠道，確保雙方信息及時傳遞。

解決辦法：設(shè)立固定的聯(lián)絡(luò)人，定期召開會議，保持溝通的順暢和及時。

”本合同/協(xié)議適用場景：

1.家庭財富規(guī)模較大的個人或家族，需要專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行遺產(chǎn)管理和服務(wù)。

2.家族成員之間需要明確的財富分配和繼承規(guī)劃。

3.需要確保家族財富在多代傳承過程中的安全和增值。

4.想要避免遺產(chǎn)繼承過程中的法律糾紛和家庭矛盾。

5.想要制定長期的家庭財富管理和投資策略。

6.涉及跨國繼承和資產(chǎn)管理的家庭，需要國際化的遺產(chǎn)管理服務(wù)。

7.需要專業(yè)的財務(wù)咨詢和資產(chǎn)配置建議的家庭。

8.需要對家族成員進(jìn)行財富教育和傳承意識培養(yǎng)的家庭。

9.想要通過法律手段保護(hù)家族隱私和資產(chǎn)安全。

10.需要應(yīng)對家庭財富管理中的稅收、法律和政策變化的家庭。

11.想要確保家族企業(yè)或家族基金的有效管理和持續(xù)運(yùn)作。

12.需要為家族成員提供個性化的遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)的家庭。

13.想要通過遺產(chǎn)管理協(xié)議，確保家族價值觀和道德規(guī)范的傳承。

14.需要處理復(fù)雜遺產(chǎn)繼承案件，如涉及多配偶、子女或遺產(chǎn)分割的家庭。

15.想要建立家族治理結(jié)構(gòu)和家族憲法，規(guī)范家族成員行為和財產(chǎn)分配的家庭。

”所需附件列表：

1.甲方家庭財富清單：包括房產(chǎn)、股票、債券、現(xiàn)金、保險等所有資產(chǎn)的詳細(xì)列表。

2.甲方家庭成員名單：包括姓名、年齡、身份關(guān)系、繼承意愿等信息。

3.遺產(chǎn)分配方案草案：包括分配原則、比例、方式等初步建議。

4.保密協(xié)議：明確雙方保密義務(wù)和違約責(zé)任。

5.遺產(chǎn)管理服務(wù)協(xié)議：詳細(xì)列明乙方提供的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用等。

6.家族會議記錄：如有召開家族會議，記錄會議內(nèi)容、決議和后續(xù)行動。

7.甲方身份證明文件：包括身份證、護(hù)照等證明甲方身份的文件。

8.乙方資質(zhì)證明文件：包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等證明乙方合法經(jīng)營和資質(zhì)的文件。

9.任何其他與遺產(chǎn)管理相關(guān)的法律文件或