目錄

第二部分技術(shù)部分...............................................................4

一、投標(biāo)產(chǎn)品的品牌、型號、配置.............................................4

二、投標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計理念與案例.................................................7

2.1產(chǎn)品設(shè)計理念.......................................................7

2.2平臺質(zhì)量原則.......................................................9

2.3經(jīng)驗與案例........................................................10

三、技術(shù)方案、項目實施方案................................................11

3.1項目總體情況......................................................11

3.1.1項目概述....................................................11

項目理解..................................................................11

項目總體規(guī)劃原則..........................................................13

建議系統(tǒng)建設(shè)步驟..........................................................14

3.1.2系統(tǒng)主要功能................................................14

3.1.3系統(tǒng)支持環(huán)境................................................16

3.2產(chǎn)品主要模塊介紹..................................................18

3.2.1整體介紹.....................................................18

3.2.2系統(tǒng)管理.....................................................21

3.2.3業(yè)務(wù)模型.....................................................29

3.2.3.1業(yè)務(wù)模型設(shè)計器....................................................29

3.2.3.2數(shù)據(jù)庫連接........................................................31

3.2.3.3業(yè)務(wù)模型.........................................................32

3.2.4決策門戶.....................................................37

3.2.5報表設(shè)計器...................................................39

3.2.5.1文件夾管理........................................................40

3.2.5.2報表管理..........................................................40

3.2.5.3查詢操作流程.................................................41

3.2.5.4報表操作流程...................................52

3.2.5.5視圖操作流程.......................................................55

3.2.5.6塊操作流程.........................................................56

3.2.5.7合并維度操作流程...................................................59

3.2.5.8常用塊元素.........................................................63

3.2.5.9公式...............................................................106

第1頁

3.2.5.10函數(shù)列表....................................................112

3.2.5,10運算符...............................................................147

3.2.6CAP表單連接器..............................................149

3.2.7智能預(yù)警....................................................149

3.2.8數(shù)據(jù)接口....................................................154

3.3系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)......................................................155

3.3.1系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)................................................155

3.3.2業(yè)務(wù)模型設(shè)計................................................157

3.4關(guān)鍵技術(shù)...........................................................167

3.4.1數(shù)據(jù)倉庫設(shè)計原則...........................................167

3.4.2數(shù)據(jù)抽取和轉(zhuǎn)換..............................................170

3.4.3數(shù)據(jù)裝載....................................................179

3.4.4面向主題的數(shù)據(jù)組織.........................................193

3.4.5數(shù)據(jù)同步....................................................197

第三部分實施部分.............................................................200

3.1實施方案概述......................................................200

3.1.1項目合作模式................................................200

3.1.2本期實施建設(shè)目標(biāo)............................................201

3.2項目實施原則......................................................201

3.2.1雙方的精誠合作原則..........................................201

3.2.2高層領(lǐng)導(dǎo)重視與全員參與原則.................................201

3.2.3緊密圍繞項目建設(shè)目標(biāo)、遵循項目實施方法論原則..............202

3.2.4總體規(guī)劃、分步實施原則......................................202

3.2.5分層分類培訓(xùn)，有效實現(xiàn)知識轉(zhuǎn)移原則.........................202

3.2.6階段里程碑驗收原則..........................................202

3.3項目實施流程.....................................................203

3.3.1項目實施周期...............................................203

3.4項目主實施計劃...................................................206

3.5項目組織模式.....................................................215

3.5.1項目組織角色................................................215

3.6項目實施團(tuán)隊......................................................219

3.6.1本項目對實施團(tuán)隊的要求......................................219

3.7實施質(zhì)量保證......................................................220

3.7.1項目計劃機(jī)制...............................................220

3.7.2項目溝通機(jī)制...............................................220

第四部分培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移.......................................................223

4.1技術(shù)培訓(xùn)方案簡介.................................................223

4.2培訓(xùn)目標(biāo).........................................................223

4.3培訓(xùn)要求.........................................................224

4.3.1項目溝通機(jī)制...............................................224

4.3.2培訓(xùn)紀(jì)律...................................................225

4.3.3培訓(xùn)計劃及考核.............................................226

4.4培訓(xùn)課程大綱......................................................226

第2頁

4.4.1培訓(xùn)內(nèi)容....................................................227

4.4.2培訓(xùn)對象....................................................228

4.4.3培訓(xùn)方式....................................................229

4.4.4培訓(xùn)場地....................................................230

4.4.5培訓(xùn)計劃....................................................231

4.5培訓(xùn)課程清單......................................................232

4.6培訓(xùn)資源...........................................................232

4.7關(guān)鍵用戶和最終用戶培訓(xùn)的詳細(xì)說明.................................234

4.7.1關(guān)鍵用戶培訓(xùn).................................................234

4.7.2最終用戶培訓(xùn).................................................236

第五部分技術(shù)支持與售后服務(wù)..................................................239

5.1售后服務(wù)措施....................................................239

5.2售后服務(wù)體系....................................................240

第3頁

第二部分技術(shù)部分

一、投標(biāo)產(chǎn)品的品牌、型號、配置

1、投標(biāo)產(chǎn)品：協(xié)同管理軟件一一協(xié)同數(shù)據(jù)分析

2、制造廠商：

3、產(chǎn)品品牌：

4、產(chǎn)品型號：A8+

5、產(chǎn)品配置：

（一）、協(xié)同數(shù)據(jù)分析

（1）數(shù)據(jù)分析運行平臺

包括單點登錄、A8門戶（菜單、欄目、空間）融合、CAP表單連接器、報表

計算引擎、基礎(chǔ)圖表、自定義報表、跨CAP表單業(yè)務(wù)分析、多維分析、穿透分析、

自定義R語言分析、表格預(yù)警、移動展現(xiàn)、權(quán)限管理、系統(tǒng)維護(hù)。

（2）數(shù)據(jù)分析定制平臺

模型設(shè)計平臺：自定義語義模型，基于語義模型可自由實現(xiàn)報表分析。

數(shù)據(jù)抽取平臺：支持多種數(shù)據(jù)源,如SqlServer^Oracel>MySql>Access

等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，支持Hadoop、HANA等體系，支持ExcekCSV、日志、Txt

文件，可定義腳本將數(shù)據(jù)抽取到分析系統(tǒng)中。

（3）NC業(yè)務(wù)分析

支持從用友NCERP中抽取財務(wù)數(shù)據(jù)（總賬、應(yīng)收、應(yīng)付），供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)（銷

售、采購、庫存）并定義業(yè)務(wù)模型，實現(xiàn)跨機(jī)構(gòu)、跨賬簿、跨模塊綜合分析，預(yù)

置資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)報表、應(yīng)收賬款預(yù)警分析、

總經(jīng)理桌面、CFO桌面、銷售狀況分析等報表分析。

（4）增強分析

圖表聯(lián)動：L同一維度之間及跨維度的鉆取分析，

2.圖表間的聯(lián)動分析，點擊某個圖表的不同系列，其他圖表數(shù)據(jù)

發(fā)生相應(yīng)的變化

地圖分析：可自定義地圖，并將指標(biāo)與地區(qū)關(guān)聯(lián)，在地圖中直觀顯示。

消息預(yù)警：根據(jù)預(yù)警算法進(jìn)行消息預(yù)警，通過郵件、微信通知

第4頁

6.投標(biāo)產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)

投標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)

投標(biāo)產(chǎn)品：協(xié)同管理軟件V7.0

制造廠商：

序號名稱內(nèi)容功能說明

一、數(shù)據(jù)分析運行平臺

1單點登錄與A8系統(tǒng)實現(xiàn)單點登錄

報表整體與A8門戶融合使用，可同時支持多數(shù)據(jù)源，不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)

A8門戶（菜單、欄目、

2可在同一張報表內(nèi)展現(xiàn)及進(jìn)行指標(biāo)運算，不同數(shù)據(jù)源的維度自動進(jìn)行合并

空間）融合

維度，保證數(shù)據(jù)合并的正確性與自由組織

3CAP表單連接踹抽取CAP表單的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，自動建模

4報表計算引擎報表計算引擎，含指標(biāo)定義，指標(biāo)計算

5基礎(chǔ)圖表常見的折線圖、柱狀圖、餅狀圖等

6自定義報表常見的折線圖、柱狀圖、餅狀圖等

7跨CAP表單業(yè)務(wù)分析支持CAF3、CAP4跨多張業(yè)務(wù)表單的計算和分析

基于語義層實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的多維度分析，支持同比、環(huán)比、占比、排名、

8多維分析

預(yù)警、預(yù)測、高級計算等分析功能。

從報表追溯到最終CAP表單,CAP表單在進(jìn)行業(yè)務(wù)流程處理時也可一鍵呼出

9穿透分析

相關(guān)報表

10自定義R語言分析R語言腳本可預(yù)置講產(chǎn)品講行深入分析

11表格預(yù)警按照預(yù)警區(qū)間格式化表格單元格的前景色和背景色

12移動展現(xiàn)報表移幻端展現(xiàn)，與M3融合使用

支持基于用戶、角色、組的權(quán)限控制；

支持對各功能模塊分別設(shè)置不同用戶的讀寫權(quán)限：

13權(quán)限管理支持列級別數(shù)據(jù)權(quán)限控制：

支持行級別數(shù)據(jù)權(quán)限控制；

支持報表、模型的權(quán)限控制；

14系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)備份、密碼修改等

第5頁

15多瀏覽器支持支持IE(IE7/8/9/10/11)、Firefox.Chrome.Safari、360瀏覽器

二、數(shù)據(jù)分析定制平臺

1模型設(shè)計平臺自定義語義模型，基于語義模型可自由實現(xiàn)報表分析

支持多種數(shù)據(jù)源,如SqlServer>Grace1>MyScl>Access等關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，

2數(shù)據(jù)抽取平臺支持Hacoop、HANA等體系，支持Excel、CSV、日志、Txt文件，可定義

腳本將數(shù)據(jù)抽取到分析系統(tǒng)中

三、NC業(yè)務(wù)分析

支持從用友NCERP中抽取財務(wù)數(shù)據(jù)（總賬、應(yīng)收、應(yīng)付），供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)（銷

售、采購、庫存）并定義業(yè)務(wù)模型，實現(xiàn)跨機(jī)構(gòu)、跨賬簿、跨模塊綜合分

1NC業(yè)務(wù)分析

析，預(yù)置資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)報表、應(yīng)收賬

款預(yù)警分析、總經(jīng)理桌面、CFO案面、銷售狀況分析等報表分析

四、增強分析

1.同一維度之間及跨維度的鉆取分析，

1圖表聯(lián)動2.圖表間的聯(lián)動分析，點擊某個圖表的不同系列，其他圖表數(shù)據(jù)發(fā)生相應(yīng)

的變化

2地圖分析可自定義地圖，并將指標(biāo)與地區(qū)關(guān)聯(lián)，在地圖中直觀顯示

3消息預(yù)警根據(jù)預(yù)警算法進(jìn)行消息預(yù)警，通過郵件、微信通知

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二、投標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計理念與案例

2.1產(chǎn)品設(shè)計理念

最近幾年，人類在一些科技前沿領(lǐng)域取得了重大的突破，我們看到了許多存

在于科幻小說中的內(nèi)容成為現(xiàn)實：機(jī)器人取代了重復(fù)勞動者、人工智能擊敗了人

類頂級旗手、自動駕駛汽車越來越多……，我們可以把這個時代稱之為“智能時

代”或者“大數(shù)據(jù)時代”。

大數(shù)據(jù)對企業(yè)的影響也很明顯：一方面，無處不在的數(shù)據(jù)使企業(yè)的經(jīng)營更加

多元化、精細(xì)化、個性化，為企業(yè)節(jié)約成本的同時，還可以提高市場占有率，帶

來巨大的機(jī)遇；另一方面，對于數(shù)據(jù)的管理、分析、應(yīng)用與保護(hù)也是企業(yè)面臨的

巨大挑戰(zhàn)。

想要利用數(shù)據(jù)，首先要管理好數(shù)據(jù)，沒有好的數(shù)據(jù)談什么決策都是“耍流氓”,

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確，做出的決策必然不正確。數(shù)據(jù)不會從天而降，適合自己的數(shù)據(jù)

有錢也買不到，需要自己“養(yǎng)數(shù)據(jù)”。養(yǎng)數(shù)據(jù)包括如下幾個部分：1、完善數(shù)據(jù)結(jié)

構(gòu)，先把數(shù)據(jù)管理起來；2、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量；3、數(shù)據(jù)入庫意'只；4、長遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)

規(guī)劃布局和場景化數(shù)據(jù)應(yīng)用。養(yǎng)數(shù)據(jù)是一個長期艱巨的工作，并且得不到企業(yè)管

理層重視，也得不到基層員工的積極配合，所以在養(yǎng)數(shù)據(jù)的同時，一定要同步使

用數(shù)據(jù)。

企業(yè)級的數(shù)據(jù)分析通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識，幫助企業(yè)

做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營決策的工具。這里所談的數(shù)據(jù)不僅包括傳統(tǒng)的企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)

的訂單、庫存、交易賬目、客戶和供應(yīng)商等來自企業(yè)所處行業(yè)和競爭對手的數(shù)據(jù)，

還包括來自企業(yè)所處的外部環(huán)境中的其他各種數(shù)據(jù)，比如工商、稅務(wù)、涉訴、輿

情、金融等數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析能夠輔助的業(yè)務(wù)決策，既可以是操作層的，也可以是

戰(zhàn)術(shù)層和戰(zhàn)略層的。

要做好企業(yè)級數(shù)據(jù)分析，首先要建立企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫，數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)不僅

僅是技術(shù)問題，更重要的是業(yè)務(wù)理解能力，僅靠技術(shù)是不可能建設(shè)出成功的數(shù)據(jù)

倉庫模型的。我司的BI團(tuán)隊在商業(yè)智能產(chǎn)品方面自主研發(fā)了七年，同時支持了

上千個項目，無論對于數(shù)據(jù)智能技術(shù)還是業(yè)務(wù)理解能力都是非常強的。

首先，我司BI團(tuán)隊具有豐富的商業(yè)智能模型設(shè)計經(jīng)驗，經(jīng)歷過幾十家客戶

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的商業(yè)智能調(diào)研及實施工作，常用的數(shù)據(jù)倉庫引擎包括MicrosoftAnalysis

Service,Microstrategy.BusinessObjectSo在使用不同的數(shù)據(jù)倉庫產(chǎn)品時，

可以根據(jù)各個產(chǎn)品的優(yōu)勢，結(jié)合用戶需求確定分析主題及界限，確定主題間的關(guān)

系；根據(jù)用戶具體需求，最優(yōu)化的確定數(shù)據(jù)存儲粒度、合理的數(shù)據(jù)分割策略、適

當(dāng)?shù)膭澐直?、定義合適的數(shù)據(jù)來源、定義合適的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析范圍，特別在業(yè)務(wù)

余額計算方法與模型建設(shè)上有獨到的理解與方法。

其次，在數(shù)據(jù)抽取方面同樣具有豐富的經(jīng)驗，特別在增量計算邏輯上，具有

專利技術(shù)《增量數(shù)據(jù)抽取裝置和增量數(shù)據(jù)抽取方法》，數(shù)據(jù)質(zhì)量的好壞直接決定

著實施的成功與否，我司BI團(tuán)隊自主開發(fā)了基于主流ERP的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)抽取平臺，

相對于開源數(shù)據(jù)抽取工具，可以使數(shù)據(jù)抽取過程穩(wěn)定、高效、靈活；另外熟悉主

流ERP軟件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫架構(gòu)，可以保證完整準(zhǔn)確的把數(shù)據(jù)從操作性數(shù)據(jù)庫中轉(zhuǎn)

到數(shù)據(jù)倉庫內(nèi)，通過優(yōu)化策略，可以保證此過程不影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常使用，這

是我司BI團(tuán)隊獨特而不可復(fù)制的優(yōu)勢所在。

第三，在數(shù)據(jù)展現(xiàn)層面，我們認(rèn)為業(yè)務(wù)理解最深的一定是企業(yè)的業(yè)務(wù)人員，

因此一直堅持“人人都是數(shù)據(jù)分析員”的原則，讓企業(yè)的業(yè)務(wù)分析人員可以很快

的掌握數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)，可以隨時對企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘與鉆取，而不必等IT部門

排期，既提高了效率，又解放了IT部門。（往往一個靈感來臨的時候就需要數(shù)

據(jù)來佐證，而不是再等待一天）

第四，在數(shù)據(jù)變現(xiàn)方面，特別是供應(yīng)鏈金融或者數(shù)據(jù)金融方面，我司BT團(tuán)

隊有供應(yīng)鏈金融項目經(jīng)驗與銀行風(fēng)控經(jīng)驗，幫助過一些核心企業(yè)進(jìn)行上下游融資

設(shè)計及融資介紹，也有與銀行合作推出信貸產(chǎn)品的經(jīng)驗。

基于以上理念，我們設(shè)計出了我司協(xié)同數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)平臺，提供面向企業(yè)

業(yè)務(wù)場景的一站式大數(shù)據(jù)分析平臺，采用大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進(jìn)

技術(shù)，支撐企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，隨時隨地透視經(jīng)營，輔助企業(yè)科學(xué)決策，加速企業(yè)數(shù)

據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型變革。協(xié)同數(shù)據(jù)分析巧妙的將CAP表單、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理數(shù)據(jù)、

還有外部社會化壞境數(shù)據(jù)集成起來，利用平臺中強大的建模工具和報表設(shè)計器,

對各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行自助式場景化數(shù)據(jù)分析，并可以多種形式展示到PC端、移動

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端、大屏等媒介上，還可以形成圖文報告等多種形式的報表文體，助力企業(yè)進(jìn)行

精準(zhǔn)營銷、戰(zhàn)略管控，風(fēng)險預(yù)警等。

2.2平臺質(zhì)量原則

（1）、遵循“可行性和適應(yīng)性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)確保技術(shù)上的可行性，適合甲方的核心需要，滿足主要

功能需求，適應(yīng)需求變化時的系統(tǒng)的免代碼自定義和功能模塊加減、調(diào)整。

（2）、遵循“前瞻性和實用性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺要考慮到最大限度的增加系統(tǒng)價值，最大限度的吻合甲方

的需求，充分考慮系統(tǒng)今后功能擴(kuò)展、應(yīng)用擴(kuò)展、集成擴(kuò)展多層面的延伸，實施

過程應(yīng)始終貫徹面向應(yīng)用，圍繞應(yīng)用，注重實效。在建設(shè)過程中貼合實際，在功

能的部署上遵循實用主義。

（3）、遵循“先進(jìn)性和成熟性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺既要采用先進(jìn)的設(shè)計理念、技術(shù)和方法，又要注意軟件系

統(tǒng)的絕對成熟性。軟件技術(shù)架構(gòu)具有先進(jìn)及前瞻性，可以跨平臺應(yīng)用或配置，確

保軟件系統(tǒng)在技術(shù)上處于領(lǐng)先水平，充分考慮系統(tǒng)今后的延伸，保證系統(tǒng)近幾年

內(nèi)保持不落后。

（4）、遵循“開放性和標(biāo)準(zhǔn)性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺的底層應(yīng)支持各個層次的多種協(xié)議，支持與甲方各業(yè)務(wù)系

統(tǒng)的互聯(lián)互通，應(yīng)用系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換方式，保證數(shù)據(jù)共享。在開放性上

應(yīng)支持跨平臺和開放數(shù)據(jù)接口，便于與其它系統(tǒng)軟件互相集成。支持與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、

門戶等系統(tǒng)的單點登錄集成，在可獲得相應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)情況下，實現(xiàn)與這些

系統(tǒng)的應(yīng)用、門戶、數(shù)據(jù)等各層面上無縫連接。

（5）、遵循“可靠性和穩(wěn)定性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺必須有高可靠性和穩(wěn)定性，一般的人為和外部的異常事件

不會引起協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺的崩潰；同時協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺有較高的可用性，基

于現(xiàn)有災(zāi)備系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，當(dāng)協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺出現(xiàn)問題后能在較短的時間內(nèi)恢

復(fù)，而且數(shù)據(jù)必須完整。

（6）、遵循“安全性和保密性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺要既考慮信息資源的充分共享，更要注意信息的保護(hù)和隔

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離，因此系統(tǒng)應(yīng)分別針對不同的應(yīng)用、不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和不同的存儲設(shè)備，采取

不同的措施，包括系統(tǒng)安全機(jī)制，數(shù)據(jù)存取的權(quán)限控制等以確保系統(tǒng)的安全性.

系統(tǒng)應(yīng)有整體的用戶/權(quán)限管理體系，可統(tǒng)一進(jìn)行用戶/權(quán)限的管理，實現(xiàn)到字段

級的查詢、修改、管理權(quán)限控制；系統(tǒng)提供用戶認(rèn)證、數(shù)據(jù)傳?輸、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)

字簽名等安全手段接口，可在各個環(huán)節(jié)提供對第三方安全認(rèn)證系統(tǒng)的支持。

（7）遵循“可擴(kuò)展性和易維護(hù)性”原則

協(xié)同數(shù)據(jù)分析平臺要充分考慮甲方未來業(yè)務(wù)拓展和項目功能擴(kuò)展的需求，1）

當(dāng)應(yīng)用量增加、用戶數(shù)增加時系統(tǒng)可以平滑增加服務(wù)器硬件配置的方式來支撐新

的壓力要求；2）當(dāng)系統(tǒng)升級時，能夠平滑過渡而不影響用戶的使用；3）系統(tǒng)有

新的功能增加時\可以通過插件和業(yè)務(wù)構(gòu)建平臺的方式，輕松實現(xiàn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。

利用系統(tǒng)提供的工具，無須編寫代碼，方便用戶自行進(jìn)行功能改造，方便用

戶自行定制界面數(shù)據(jù)項的顯示；同時在網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)問題時能及時、快速地恢

復(fù)系統(tǒng)的正常運行，保證系統(tǒng)的可恢復(fù)性，具有較高網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的抗干擾能力。

（9）、遵循“無縫連接”的原則

與甲方業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)無縫融合。

2.3經(jīng)驗與案例

根據(jù)我司BI團(tuán)隊多年實施BI項目的經(jīng)歷，我們簡述四點在BI項目實施過

程中的經(jīng)驗體會。

BI無論最初規(guī)劃大小，都建議從最迫切的業(yè)務(wù)入手。無論是上哪種管理軟件,

幾乎都會聽到同樣的聲音；不要貪大求全，從最迫切的業(yè)務(wù)入手，BI也不例外，

它可以做成一個獨立的龐大系統(tǒng)，把企業(yè)中所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部放在一個數(shù)據(jù)倉

庫里，進(jìn)行多維分析；也可以將其嵌入到各項單獨的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中，進(jìn)行單獨的業(yè)

務(wù)分析。我司公司的意見是先把最緊要的業(yè)務(wù)管理起來，以便迅速響應(yīng)市場需求,

做出最佳決策。積累了一定經(jīng)驗后，再逐漸增加BI系統(tǒng)繼續(xù)對其他業(yè)務(wù)進(jìn)行決

策分析，這樣可以在一定程度上規(guī)避風(fēng)險，因為上BI也要進(jìn)行流程的重整，一

個部門的整頓對公司的影響要比整個公司整頓的影響小得多，就好比動小手術(shù)總

要比作大手術(shù)的疼痛小一些一樣，建議BI一個實施周期不超過三個月，最長不

超過半年。

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堅持業(yè)務(wù)趨動。涉及到管理的問題，就是行為科學(xué)的問題，也就是人的問題。

因此管理軟件的需求拉動都是從業(yè)務(wù)部門牽頭做起，如果一些企業(yè)處于特殊原因

需要IT部門牽頭負(fù)責(zé)，比如IT部門對業(yè)務(wù)理解特別深，企業(yè)老總要給予IT部

門絕對的權(quán)威，讓他有權(quán)來要求業(yè)務(wù)部門必須配合IT部門共同協(xié)商提出需求模

型，以盡量準(zhǔn)確的把握企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

要設(shè)立專門的數(shù)據(jù)分析人員崗位。我們建議，如果準(zhǔn)備上BI系統(tǒng)的話，一

定要落實相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析人員。企業(yè)對數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化的目的，是要從中找出最有

價值的數(shù)據(jù)，這些有價值的數(shù)據(jù)挖掘出來后，如果沒有相應(yīng)的人對其進(jìn)行跟蹤處

理，他的價值也就只停留在迅速做出報表的層面了，如果可以給企業(yè)帶來增值效

益的數(shù)據(jù)分析被忽略了，BT的核心價值也就被荒廢了。在國外，各項業(yè)務(wù)都有

相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析師，他們是給企業(yè)提供決策的智囊。

BI也是一把手工程。BI同ERP和CRM等軟件一樣也是一把手工程。一般的

工作人員想到的只是利用BI迅速生成報表，提高勞動效率；而一把手的角度，

是從提高企業(yè)業(yè)務(wù)增值的目的出發(fā)，兩者在需求模型設(shè)計時側(cè)重點完全不同，結(jié)

果也大相徑庭。另一方面，沒有一把手的大力支持，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程調(diào)整會遇到

很大阻力，甚至是難以貫徹下去。因此，在決定上BI之前，企業(yè)用戶的老總和

其智囊團(tuán)需要慎重考慮哪些業(yè)務(wù)首先需要決策支持，這項業(yè)務(wù)的內(nèi)部流程是否清

楚，如何對其進(jìn)行內(nèi)部流程重整。并要配套相應(yīng)的部門來專門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的跟蹤和

優(yōu)化分析，這樣企業(yè)的決策將會變得越來越理智客觀，在日益激烈的商業(yè)競爭中

將也會領(lǐng)先一步。

三、技術(shù)方案、項目實施方案

3.1項目總體情況

3.1.1項目概述

項目理解

甲方的應(yīng)用需求是一個典型的BI(BusinessIntelligence,簡稱BI)應(yīng)用。

目標(biāo)通過BI系統(tǒng)，建設(shè)企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫，打通“財務(wù)、生產(chǎn)、銷售、人力”等

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各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，并與企業(yè)外部非機(jī)構(gòu)化數(shù)據(jù)整合應(yīng)用，建立數(shù)據(jù)中臺，包括安

全管理，權(quán)限管理，業(yè)務(wù)模型搭建，數(shù)據(jù)挖掘算法，系統(tǒng)訓(xùn)練，在數(shù)據(jù)中臺之上

搭建數(shù)據(jù)運營分析平臺，實現(xiàn)公司統(tǒng)一平臺的數(shù)據(jù)可視化分析應(yīng)用。

產(chǎn)fb順?

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BI是企業(yè)利用現(xiàn)代信息技術(shù)收集、管理和分析結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的商務(wù)數(shù)

據(jù)和信息，創(chuàng)造和累計商務(wù)知識和見解，改善商務(wù)決策水平，采取有效的商務(wù)行

動，完善各種商務(wù)流程，提升各方面商務(wù)績效，增強綜合競爭力的智慧和能力。

BI技術(shù)體系主要包含數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)、OLAP多維分析技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的

應(yīng)用。

數(shù)據(jù)倉庫是BI的基礎(chǔ),許多基本報表可以由此生成，但它更大的用處是作為

進(jìn)一步分析的數(shù)據(jù)源。所謂數(shù)據(jù)倉庫(DW)就是面向主題的、集成的、穩(wěn)定的、

不同時間的數(shù)據(jù)集合，用以支持經(jīng)營管理中的決策制定過程。多維分析和數(shù)據(jù)挖

掘是最常聽到的例子,數(shù)據(jù)倉庫能供給它們所需要的、整齊一致的數(shù)據(jù)。

在線分析處理(OLAP)技術(shù)則幫助分析人員、管理人員從多種角度把從原始

數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)化出來、能夠真正為用戶所理解的、并真實反映數(shù)據(jù)維特性的信息，進(jìn)

行快速、一致、交互地訪問，從而獲得對數(shù)據(jù)的更深入了解的一類軟件技術(shù)。

數(shù)據(jù)挖掘(DM)是一種決策支持過程，它主要基于AR機(jī)器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計

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學(xué)等技術(shù)，高度自動化地分析企業(yè)原有的數(shù)據(jù)，做出歸納性的推理，從中挖掘出

潛在的模式，預(yù)測客戶的行為，幫助企業(yè)的決策者調(diào)整市場黃略，減少風(fēng)險，做

出正確的決策。

我司公司結(jié)合對甲方BI系統(tǒng)建設(shè)的理解，利用我司BI團(tuán)隊豐富的項目實施

經(jīng)驗，我們建議，首先對甲方BI系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)行科學(xué)的總體規(guī)劃，在總體規(guī)劃

的指導(dǎo)下，有計劃、分階段地進(jìn)行實施。以下具體說明我司公司對甲方BI系統(tǒng)

的整體規(guī)劃建議。

項目總體規(guī)劃原則

為保證項目周期內(nèi)的系統(tǒng)建設(shè)既能夠保質(zhì)保量地實現(xiàn)既定目標(biāo)，又能夠為下

一階段的系統(tǒng)進(jìn)化打好基礎(chǔ)，我司公司將在甲方BI系統(tǒng)的建設(shè)中遵循以下原則:

＞從全局規(guī)劃的角度進(jìn)行系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)設(shè)計

從系統(tǒng)的中遠(yuǎn)期規(guī)劃進(jìn)行體系結(jié)構(gòu)設(shè)計，以保證系統(tǒng)開放性和可擴(kuò)充性，滿

足不斷發(fā)展的建設(shè)要求；另外，從應(yīng)用的角度，也可以減少將來和其它系統(tǒng)集成

時相互之間的沖突；

＞選擇關(guān)鍵的局部業(yè)務(wù)區(qū)域進(jìn)行實施

鑒于項目周期和現(xiàn)有信息系統(tǒng)的狀況，為盡量降低項目風(fēng)險，保證項目最大

的投資回報，在整個系統(tǒng)規(guī)劃的框架下，選擇目前比較關(guān)鍵的業(yè)務(wù)區(qū)域建立分析

模型，可以迅速地甲方目前的業(yè)務(wù)提供最有效的決策分析；

＞建立完善的系統(tǒng)運作體系

作為整個決策分析系統(tǒng)的先導(dǎo)建設(shè)項目，它對今后各個階段的系統(tǒng)建設(shè)具有

指導(dǎo)和借鑒意義，因此，本項目周期內(nèi)建成的決策分析子系統(tǒng)，應(yīng)當(dāng)盡可能地包

含系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)中的各個組成部件，并形成相對穩(wěn)定成熟的運作體系。力爭使今

后的系統(tǒng)建設(shè)方式成為系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)覆蓋范圍的擴(kuò)充，而無需改變

整個系統(tǒng)的架構(gòu)，減小甲方的投資風(fēng)險。

＞采用成熟的技術(shù)方案

為保證如此龐大的系統(tǒng)的正常運行，同時也為了總體集成和發(fā)展的需要，決

策分析系統(tǒng)必須采用成熟的技術(shù)方案，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈活性；整個系統(tǒng)

的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)主要包括完整高效的數(shù)據(jù)集成模塊、安全的大容量數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)

和方便靈活的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，這三個環(huán)節(jié)必須采用證明成功的技術(shù)方案，以保證

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系統(tǒng)穩(wěn)定、高效的運行。

建議系統(tǒng)建設(shè)步驟

基于以上原則，我司公司建議甲方按以下步驟建立BI分析系統(tǒng)：

第一階段：產(chǎn)品部署與通過先導(dǎo)項目確立實施框架

產(chǎn)品部署與數(shù)據(jù)中臺建立，通過實施一個項目范圍相對較小但涉及環(huán)節(jié)較全

面的數(shù)據(jù)集成項目（建議選擇財務(wù)分析），解決當(dāng)前甲方?jīng)Q策分析系統(tǒng)的關(guān)鍵需

求，并且建立數(shù)據(jù)中心與數(shù)據(jù)中臺，驗證技術(shù)方案的可行性，優(yōu)化實施流程，為

以后的大規(guī)模實施奠定基礎(chǔ)。

第二階段：基于實施框架初步建立完整的財務(wù)、銷售、采購、生產(chǎn)、人力決

策分析系統(tǒng)

按照先導(dǎo)項目總結(jié)的實施框架，有控制、有計劃的擴(kuò)大系統(tǒng)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍,

建立覆蓋整個市場影響業(yè)務(wù)區(qū)域的決策分析系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)的全面性及正確性。

第三階段：銷售預(yù)測

配合甲方完成“銷售預(yù)測模型算法”的計算邏輯及展現(xiàn),

3.1.2系統(tǒng)主要功能

■自適應(yīng)的，面向服務(wù)的信息架構(gòu)

＞可擴(kuò)展、可升級、可靠的信息架構(gòu)平臺

■專為可容錯性、可擴(kuò)展性及24/7可用性而設(shè)計

■為系統(tǒng)運行提供99.999%的可靠性保障

■為最終用戶提供卓越的洞察力

■為異構(gòu)系統(tǒng)提供單點登錄應(yīng)用

■為用戶分析提供易于理解的業(yè)務(wù)術(shù)語表達(dá)

■為不同用戶的溝通提供協(xié)同工作和交互的環(huán)境

＞可信賴的部署、規(guī)劃和管理平臺

■快速的部署和規(guī)劃

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■完全基于web的管理控制臺

■高效的、可伸縮和可升級的企業(yè)級數(shù)據(jù)整合

＞最大化開發(fā)者的生產(chǎn)力

■統(tǒng)一的報表設(shè)計界面

■基于Web的系統(tǒng)管理到部署

-從數(shù)據(jù)源一直到報表的元數(shù)據(jù)管理

＞提供最好的ETL的可擴(kuò)展性

-抽取服務(wù)的并行性和智能的分布處理

-數(shù)據(jù)抽取服務(wù)的高擴(kuò)展性和穩(wěn)定性

-強大的預(yù)封裝的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與傳輸組件

＞增強了ITandBI最終用戶的視野

?報表到數(shù)據(jù)源的直通性

?數(shù)據(jù)源到報表的一致性分析

-自動的業(yè)務(wù)模型創(chuàng)建

■標(biāo)準(zhǔn)的強大的復(fù)雜報表制作工具及SDKs工具集

＞存取和表現(xiàn)任意結(jié)構(gòu)和格式的數(shù)據(jù)

-靈活和無限制的數(shù)據(jù)庫連接支持

-自動化的向?qū)Ш涂芍赜玫哪０寮铀賵蟊淼膭?chuàng)建

＞何時何地都可得到想要的信息

-實時和計劃調(diào)度的報表

-大屏展現(xiàn)、PC端展現(xiàn)、移動端展現(xiàn)

＞全面的整合

-產(chǎn)品可以整合各種類型的數(shù)據(jù)，可以通過標(biāo)準(zhǔn)接口嵌入其他第三方

產(chǎn)品

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■靈活而強大的自由報表和多維分析功能

＞強大的自由報表

■技術(shù)與業(yè)務(wù)的完美結(jié)合-業(yè)務(wù)模型，“人人都是數(shù)據(jù)專家”的基礎(chǔ)

■直觀的，通過拖拉拽即可形成復(fù)雜報表的設(shè)計器

■高效的支持復(fù)雜計算的并行報表引擎

＞靈活的，整合的分析

■在報表上輕松進(jìn)行鉆取，切片和旋轉(zhuǎn)

■可以滿足企業(yè)里面所有的分析需求

＞輕松地個性化定制信息

■對隨需而發(fā)的任意問題的多層追蹤剖析

■靈活的基于報表的多維多層級分析

■把高層次的目標(biāo)轉(zhuǎn)換成具體的，可跟蹤的度量標(biāo)準(zhǔn)

＞活動與策略結(jié)合

■戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化成具體的KPI指標(biāo)與可執(zhí)行的行動方案

■通過儀表盤和各種圖形報表進(jìn)行非常直觀的表現(xiàn)

＞監(jiān)控出現(xiàn)的問題

■通過預(yù)警控制來避免意外事件和管理異常情況

■通過高級的分析提供極度開闊的視野

3.1.3系統(tǒng)支持環(huán)境

應(yīng)答：產(chǎn)品對甲方要求的以下系統(tǒng)環(huán)境全部滿足。

1、數(shù)據(jù)庫技術(shù)要求

(1)支持多種數(shù)據(jù)源，如：Oracle、SQLServer、MySQL＞Access等主流

關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，支持Hadoop、HANA等體系；支持Excel、CSV、日志、Txt文件；

(2)支持直接跨庫、跨數(shù)據(jù)源關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，無需中間庫；

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（3）支持通過API接口連接數(shù)據(jù)源；

（4）支持建立時間、區(qū)域及自定義的字段層次關(guān)系；

（5）支持可視化設(shè)置數(shù)據(jù)過濾器。

2、操作系統(tǒng)

系統(tǒng)支持部署在主流版本的Linux、Unix、WindowsServer等操作系統(tǒng)，支

持部署在虛擬機(jī)環(huán)境，支持集群部署。

3、移動端支持

支持移動端自適應(yīng)，能夠支持ios、安卓等系統(tǒng)的設(shè)備；

支持移動端圈閱、分享、批注功能；

支持移動端水??；

支持移動端企業(yè)門戶的展示；

全屏狀態(tài)下，支持筆刷卻鉆取等交互操作

4、數(shù)據(jù)挖掘支持

通過數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲，在數(shù)據(jù)倉庫之上建立數(shù)據(jù)中臺，包括數(shù)據(jù)挖掘算法

支持：聚類、分類、線性回歸等；也可以將R語言腳本嵌入數(shù)據(jù)分析體系中，并將

結(jié)果在數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品中統(tǒng)一呈現(xiàn)。

關(guān)聯(lián)分析：

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