52中國(guó)光器件行業(yè)市場(chǎng)綜述 2.1光器件行業(yè)定義與分類(lèi) 2.1.2光器件分類(lèi) 2.2中國(guó)光器件行業(yè)發(fā)展歷程 2.3光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 2.3.2產(chǎn)業(yè)鏈中游 212.3.3產(chǎn)業(yè)鏈下游 2.4中國(guó)光器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 243中國(guó)光器件行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 263.1“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略拉動(dòng)需求 263.2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā) 273.3全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移 284中國(guó)光器件行業(yè)制約因素 4.1廠商利潤(rùn)率普遍較低 4.2依賴(lài)境外高端物料 4.3產(chǎn)業(yè)鏈整合能力不足 5中國(guó)光器件行業(yè)相關(guān)政策法規(guī) 5.1鼓勵(lì)加強(qiáng)基礎(chǔ)通訊設(shè)施建設(shè) 5.2強(qiáng)調(diào)核心器件自主研發(fā)能力 6中國(guó)光器件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 6.1光子集成技術(shù)持續(xù)升溫 6.2硅光子技術(shù)推進(jìn)光電集成 427.1光器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況 427.2中國(guó)光器件行業(yè)典型企業(yè)分析 447.2.1武漢聯(lián)特科技有限公司 447.2.2珠海保稅區(qū)光聯(lián)通訊技術(shù)有限公司 467.2.3恒寶通光電子股份有限公司 47圖表目錄圖2-1光器件輸出輸入物理流程簡(jiǎn)圖 圖2-2光器件分類(lèi) 圖2-3光器件按功能分類(lèi) 圖2-4中國(guó)光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 圖2-5中國(guó)光器件銷(xiāo)售規(guī)模，2014-2023年預(yù)測(cè) 24圖2-6中國(guó)光器件產(chǎn)品銷(xiāo)售額構(gòu)成，2018年 25圖3-1中國(guó)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)，2014-2023年預(yù)測(cè) 27圖3-2中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模，2014-2023年預(yù)測(cè) 33 圖7-1無(wú)源光器件全球廠商產(chǎn)能貢獻(xiàn)，2018年 圖7-2有源光器件全球廠商產(chǎn)能貢獻(xiàn)，2018年 43 44>TO:應(yīng)用于常規(guī)光器件，底座外徑為5.6mm的一種封裝方式?？蓮V泛與常規(guī)SFP、信息。PIN:PIN二極管，在P和N半導(dǎo)體材料之間加入低摻雜的本征(Intrinsic)信號(hào)(E/O轉(zhuǎn)換)環(huán)節(jié)，性能指標(biāo)有光功率，閾值等。號(hào)(O/E轉(zhuǎn)換)環(huán)節(jié)，性能指標(biāo)有靈敏度(Sen)等。>IDM:IntegratedDesign>耦合：在電子學(xué)和電信領(lǐng)域指能量從一個(gè)介質(zhì)(如金屬線、光導(dǎo)纖維)傳播到另一種介>G:Gbps,交換帶寬，是衡量交換機(jī)整體數(shù)據(jù)交換能力的單位，是IEEE802.3以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)展，傳輸速度為每秒1,000兆位(1Gbps)。>Mbps:Millionbitspersecond,兆比特每秒(1,000,000bps),一種傳輸速率單位，>Tbps:TeraBytespersecond,傳輸速率單位，1,012兆兆字節(jié)每秒。頻率和相位，即相干光(如激光)。>SFP:SmallFormP光器。最大特點(diǎn)是具有強(qiáng)單色性(光譜純度),高邊模抑制比(SMSR),線寬普遍介于>布拉格光柵：新型光柵元件，在光敏玻璃(PhotoThermoRefractive)技術(shù)基礎(chǔ)上，>光敏玻璃：新型曝光加熱玻璃。具有高度多孔性，微孔占總體積30%,微孔直徑平均20納米，約能容納4,000個(gè)原子。應(yīng)用在光學(xué)器件中，可將普通光分解成單色光。>OXC:OpticalCross-connect,光交叉連接，一種兼有復(fù)用、配線、保護(hù)、恢復(fù)、監(jiān)>OTN:OpticalTranspor(攜帶各種信息)在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器(合波器，Multiplexer)匯合在一起，并耦合到>熔融拉錐：指將兩根(或兩根以上)除去涂覆層的光纖以一定方法靠攏，在高溫加熱下多模光纖：能夠傳播多種模式電磁波(光波)的光纖。有多個(gè)模式傳送，存在較大模間色散，信息傳輸容量較小，其纖芯較大，平均達(dá)到50um。半導(dǎo)體激光器某些性能(模式、溫度系數(shù)等)得到改善，且因采用平面工藝，在集成光>探測(cè)器接收電磁輻射的物理元件測(cè)量和記錄接收到的電磁輻射能，可>TD-LTE:TimeDivisionLongTermEvolution,分時(shí)長(zhǎng)期演進(jìn)，移動(dòng)通訊技術(shù)使用的>接入網(wǎng)：指骨干網(wǎng)絡(luò)到用戶終端之間所有設(shè)備。骨干網(wǎng)采用傳輸速度較快的接入網(wǎng)接入方式包括銅線(普通電話線)接入、光纖接入、光纖同軸電纜(有線電視電纜)混合接入和無(wú)線接入等幾種方式。可對(duì)光的方向起到限制作用使光只能單方向傳輸。通過(guò)光纖回波反射的光能夠被隔離，>CWDM:CoarseWavelengthDivisionMultiplexer,一種面向城域網(wǎng)接入層的低成本W(wǎng)DM傳輸技術(shù)。利用光波分復(fù)用器將不同波長(zhǎng)光信號(hào)復(fù)用至單根光纖進(jìn)行傳輸，在鏈路接收端借助光解復(fù)用器將光纖中的混合信號(hào)分解為不同波長(zhǎng)信號(hào),連接到相應(yīng)接>DWDM:DenseWavelengthDivisionMu在一根指定的光纖中多路復(fù)用單個(gè)光纖載波的緊密光譜間距，在給定信息傳輸容量下，>QSFP:QuadSmallForm-factorPluggable,四通道SFP接口，可滿>ISO900:InternationalOrganizationforStandardization900,全球質(zhì)量管理和質(zhì)>氣密性：風(fēng)壓和熱壓作用下，氣密性是密封結(jié)構(gòu)外窗保溫性能穩(wěn)定的重要控制>XFP:一種可熱插拔，獨(dú)立于通訊協(xié)議的光學(xué)收發(fā)器，工作波長(zhǎng)包括850及1,550nm,用于10Gbps光纖通道，DWDM鏈路等通訊環(huán)境。>光分插復(fù)用器：在光域?qū)崿F(xiàn)支路信號(hào)分插和復(fù)用的一種設(shè)備，是全光通訊網(wǎng)核心設(shè)備，>數(shù)據(jù)中心：IDC,指一種擁有完善設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠機(jī)房環(huán)境等)專(zhuān)業(yè)化管理、完善應(yīng)用的服務(wù)平臺(tái)。為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺(tái)服務(wù)(服務(wù)器托管、虛擬主機(jī)、郵件緩存、虛擬郵件等)以及各種增值服務(wù)(域名系>ATS:AutomaticT>拉曼光放大器利用強(qiáng)激光在光纖傳輸中的三階非線性效應(yīng)(受激拉曼散射效應(yīng))工作。>拉曼增益：受激拉曼散射產(chǎn)生光學(xué)增益，可普遍發(fā)生在透明固體介質(zhì)(光纖)液體或>泵浦光：泵浦是使用光將電子從原子或分子中的較低能級(jí)升高(或“泵”)到較高能級(jí)>TIA:Trans-ImpedanceAmplifier,跨阻放大器，是光學(xué)傳感器(如光電二極管)的II-V族化合物：元素周期表中Ⅲ族的B,Al,Ga,In和V族的N,P,As,Sb形成的化合物，主要包括砷化鎵(GaAs)磷化銦(InP)和氮>CMOS:ComplementaryMetalOxideSemiconductor,互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體，存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的可讀寫(xiě)RAM芯片。>摩爾定律：當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納元器件數(shù)目，約每隔18至24個(gè)月增加信號(hào)進(jìn)行分路、調(diào)制、放大等處理(見(jiàn)圖2-1)。光波解復(fù)光波解復(fù)光纖光分路、耦合電信號(hào)電信號(hào)輸出光電轉(zhuǎn)換光探測(cè)電光轉(zhuǎn)換輸入光放大來(lái)源：頭豹研究院編輯整理式進(jìn)行分類(lèi)。(見(jiàn)圖2-2)。圖2-2光器件分類(lèi)按驅(qū)動(dòng)分類(lèi)按功能分類(lèi)按波長(zhǎng)分類(lèi)按封裝方式分類(lèi)光器件可按運(yùn)行是否需要外部能源驅(qū)動(dòng)，分為有源光器件和無(wú)源光器件。有源光器件負(fù)責(zé)光信號(hào)發(fā)射、接收光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)、電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)等工作，具體組件包括負(fù)責(zé)發(fā)射光信號(hào)的直調(diào)激光器、外調(diào)激光器，負(fù)責(zé)接收光信號(hào)的光探測(cè)器、光接收器，負(fù)責(zé)調(diào)解光性能的光相位調(diào)制器、光強(qiáng)度調(diào)制器及相干光收發(fā)器等其他集成器件。不同組件從信號(hào)源頭和傳輸過(guò)程對(duì)光信號(hào)加以調(diào)整，應(yīng)用材料包括激光二極管、光電二極管、半導(dǎo)體發(fā)光二極管等。無(wú)源光器件運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)需外加能源驅(qū)動(dòng)，工作過(guò)程不涉及光電轉(zhuǎn)換或電光轉(zhuǎn)換，不產(chǎn)生或接收光信號(hào)，負(fù)責(zé)光信號(hào)調(diào)節(jié)、相干、隔離、過(guò)濾、連接等控制類(lèi)工作，為光信號(hào)傳輸系統(tǒng)設(shè)置關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。具體組件包括拉曼光放大器、光隔離器、光濾波器(光合濾波器、光分濾波器)光衰減器、波分復(fù)用器、光耦合器、光纖連接器、光纖延遲線、光分插復(fù)用器、光開(kāi)關(guān)、光背板不同組件在集成光器件中承擔(dān)不同任務(wù)，可按其具體功能分為發(fā)送接收器件、波分復(fù)用器件、增益放大器件、開(kāi)關(guān)交換器件及系統(tǒng)管理器件(見(jiàn)圖2-3)。陣列波導(dǎo)光柵發(fā)送接收器件位于光通訊傳輸渠道兩級(jí)。發(fā)送器件需確保電光信號(hào)轉(zhuǎn)換準(zhǔn)確性，調(diào)制器件在組合形式、強(qiáng)度等方面對(duì)光信號(hào)進(jìn)行處理，提高傳輸效率。光探測(cè)器件位于信號(hào)接收終端，需完整捕捉光信號(hào)并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。波分復(fù)用器件承擔(dān)光信號(hào)過(guò)濾、光波峰值調(diào)節(jié)、光信號(hào)整合等工作。其中，陣列波導(dǎo)光柵可將性質(zhì)相近的光波經(jīng)整合匯聚于單一光纖進(jìn)行傳輸。增益放大器件可通過(guò)多種形式優(yōu)化光信號(hào)。不同波長(zhǎng)有信號(hào)強(qiáng)弱之分，增益放大器件可借強(qiáng)光波信號(hào)帶動(dòng)弱光波信號(hào)。開(kāi)關(guān)交換器件負(fù)責(zé)光信號(hào)隔離、過(guò)濾、連接等工作。其中，光交叉連接器可自動(dòng)連接不同波長(zhǎng)光信號(hào)，維持光波網(wǎng)穩(wěn)定，遠(yuǎn)期有望在5G全光網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮更加重要的作用。系統(tǒng)管理器件從通訊系統(tǒng)穩(wěn)定性角度出發(fā)，全面檢測(cè)光信號(hào)傳輸過(guò)程，通過(guò)色散補(bǔ)償?shù)燃夹g(shù)維護(hù)光信號(hào)傳輸準(zhǔn)確性。(3)按波長(zhǎng)分類(lèi)1,310nm波段器件包括單模激光器、多模激光器，具用于中長(zhǎng)距傳輸設(shè)備。SFP激光器可滿足2千米至10千米傳輸需求，DFB激光器可滿足40千米以?xún)?nèi)傳輸需求。1,550nm波段器件多為DFB激光器，可滿足超過(guò)40千米傳輸距離的通訊需求，屬于隨光器件行業(yè)不斷成熟，如1,490nm、CWDM等波段光器件創(chuàng)新產(chǎn)品接連面市。(1)自主探索期：20世紀(jì)70年代~20世紀(jì)80年代末20世紀(jì)70年代中旬，中國(guó)有源光器件及無(wú)源光器件研究活動(dòng)萌芽。該時(shí)段，全球政治科研機(jī)構(gòu)加快自主研發(fā)進(jìn)度,武漢光訊科技股份有限公司前身武漢郵電科學(xué)研究院也加入自有源光器件方面，研究機(jī)構(gòu)成功研發(fā)出波長(zhǎng)為850nm規(guī)格的短波長(zhǎng)激光器，并進(jìn)一步開(kāi)發(fā)出波長(zhǎng)為1,310nm及1,550nm規(guī)格的長(zhǎng)波長(zhǎng)激光器，三種規(guī)格激光器設(shè)備可基本滿足通訊市場(chǎng)需求，助力中國(guó)光通訊系統(tǒng)邁進(jìn)初步建設(shè)階段。隨研發(fā)成果不斷在(2)開(kāi)放發(fā)展期：20世紀(jì)90年代~21世紀(jì)初出具備領(lǐng)先水平的通訊設(shè)備，搶占市場(chǎng)份額能以滿足固網(wǎng)接入市場(chǎng)對(duì)單模光纖的需求。連接器規(guī)模化生產(chǎn)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)瓷套管大量需求，該時(shí)段可投入光器件高端技術(shù)研究的人力物力有限。21世紀(jì)初期，光纖入網(wǎng)、光纖入(3)加速創(chuàng)新期：21世紀(jì)初至今21世紀(jì)初期，中國(guó)與境外光器件市場(chǎng)流通程度加深。市場(chǎng)需求與低端產(chǎn)能之間的矛盾有源光器件仍需依靠進(jìn)口。全球范圍內(nèi)，中國(guó)產(chǎn)品占有源光器件市場(chǎng)份額比重不足1%。對(duì)關(guān)鍵技術(shù)掌握的缺失及裝備生產(chǎn)條件的薄弱制約了中國(guó)光器件生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品創(chuàng)新能力的進(jìn)一步提升?，F(xiàn)階段，中國(guó)光通訊器件廠商不斷拉近與全球一流企業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能之間的距離，遠(yuǎn)期隨工藝技水平提升及行業(yè)優(yōu)勝劣汰，中國(guó)光器件廠商有望在全球市場(chǎng)占據(jù)更高地位。2.3光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游電芯片廠商、光芯片廠商、結(jié)構(gòu)件及其他輔料生產(chǎn)商，中游各類(lèi)光器件研發(fā)、生產(chǎn)、封裝、測(cè)試廠商，下游設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)廠商等商業(yè)消費(fèi)主體構(gòu)成(見(jiàn)圖2-4)。下游下游其他來(lái)源：頭豹研究院編輯整理產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作方式：上游芯片廠商、結(jié)構(gòu)件廠商為中游光器件廠商提供光器件生產(chǎn)所需各類(lèi)基礎(chǔ)硬件及核心元件。中游光器件廠商負(fù)責(zé)器件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，封裝、測(cè)試各類(lèi)有源器件和無(wú)源器件。實(shí)力較強(qiáng)的光器件廠商向上游延伸生產(chǎn)線，兼顧核心芯片研發(fā)業(yè)務(wù)，整合產(chǎn)品及光通訊解決方案向下游各類(lèi)設(shè)備商、企業(yè)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商等商業(yè)主體提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。供應(yīng)關(guān)系層級(jí)：上游各類(lèi)芯片廠商是對(duì)接光器件廠商的三級(jí)物料供應(yīng)商，中游光器件廠商是對(duì)接光模塊設(shè)備打包商的二級(jí)物料供應(yīng)商。光模塊成品打包商則是應(yīng)對(duì)最終通訊產(chǎn)品生產(chǎn)商的一級(jí)物料供應(yīng)商。中游不具備芯片產(chǎn)能的光器件廠商平均營(yíng)收水平在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比較低具備芯片自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光器件廠商平均營(yíng)收水平顯著高于集中生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的同業(yè)廠商。電芯片。電芯片自主生產(chǎn)率較低，不足20%,境內(nèi)廠商有晶豐、芯朋微、瑞之辰、拓微等，中國(guó)電芯片廠商在進(jìn)入門(mén)檻較低的芯片封裝和代工業(yè)務(wù)板塊已達(dá)到全球頭部生產(chǎn)線水光芯片是構(gòu)成光器件產(chǎn)品的核心組件，其成本在光模塊成品中平均占比接近50%,部分高端光芯片成本占比可達(dá)70%。光芯片產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，中國(guó)光器件廠商多向三菱、Oclaro等境外廠商采購(gòu)高端核心光芯片，對(duì)美國(guó)、日本等科技發(fā)達(dá)國(guó)家物料依賴(lài)度較高，境外廠商產(chǎn)品約占90%中國(guó)高如海信集團(tuán)有限公司可提供10G以下速率中低端光芯片，但25G及以上速率高端光芯片仍需依賴(lài)進(jìn)口。中低端光芯片產(chǎn)品附加值不高，利潤(rùn)空間較小。為爭(zhēng)取高端光芯片市場(chǎng)份額，(3)結(jié)構(gòu)件及其他輔料廠商能較強(qiáng)，有源光器件產(chǎn)能逐步提升，有源類(lèi)器件銷(xiāo)售額約占光通訊器件銷(xiāo)售額整體60%。作用?，F(xiàn)階段具備高端芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)產(chǎn)能的光器件廠商數(shù)量極少,中游廠商盈利能力受為跟進(jìn)中國(guó)光通訊事業(yè)發(fā)展速度，充分滿足5G流量環(huán)境對(duì)高速率、大帶寬光器件的需隨光通訊事業(yè)及5G流量技術(shù)發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商在光器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下為提高終端產(chǎn)品性能，部分實(shí)力較強(qiáng)的頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商開(kāi)始布局高端光芯片研發(fā)業(yè)務(wù)中國(guó)光器件市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)幅度小幅高于全球市場(chǎng)，于2014年至2018年實(shí)現(xiàn)約1.5倍增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超12%。2018年后，受5G通訊技術(shù)及其他空間信息通訊技術(shù)驅(qū)動(dòng)，中國(guó)光器件設(shè)備銷(xiāo)售規(guī)模將經(jīng)歷新一輪增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)到14.6%,銷(xiāo)售規(guī)模預(yù)計(jì)于2022年突破250億元(見(jiàn)圖2-5錯(cuò)誤!未找到引用源。)。來(lái)源：頭豹研究院編輯整理銷(xiāo)售收入占比接近各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售總額50%。其余市場(chǎng)份額分別由ROSA、尾纖、結(jié)構(gòu)片、濾光片等器件產(chǎn)品構(gòu)成，ROSA器件占據(jù)接近30%市場(chǎng)份額。未來(lái)光器件市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模仍將以ROSA、TOSA產(chǎn)品營(yíng)收為主要構(gòu)成，結(jié)構(gòu)件類(lèi)產(chǎn)品附加值將隨技術(shù)升級(jí)而相應(yīng)提升(見(jiàn)圖2-6)。圖2-6中國(guó)光器件產(chǎn)品銷(xiāo)售額構(gòu)成，2018年TOSA■ROSA■尾纖結(jié)構(gòu)片濾光片其他3.1"寬帶中國(guó)"戰(zhàn)略拉動(dòng)需求2013年以來(lái)，光器件行業(yè)發(fā)展受到國(guó)家寬帶事業(yè)強(qiáng)有力驅(qū)動(dòng)。寬帶戰(zhàn)略：2013年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略并著手打造具體實(shí)施方案，部署為期8年的寬帶發(fā)展目標(biāo)，寬帶事業(yè)由工業(yè)與信息化部門(mén)行動(dòng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。政策制定部門(mén)初步設(shè)定兩個(gè)階段發(fā)展目標(biāo)，要在2014年新增30萬(wàn)個(gè)TD-LTE通訊基站，為1.38萬(wàn)個(gè)行政村打通寬帶，新增2,500萬(wàn)戶固網(wǎng)接入用戶，全國(guó)30%以上固定寬帶用戶接入速率達(dá)到8Mbps及以上。2015年目標(biāo)包括新增8,000萬(wàn)戶光纖覆蓋家庭用戶、超過(guò)60萬(wàn)個(gè)4G基站為1.4萬(wàn)個(gè)行政村新增寬帶全國(guó)55%以上固定寬帶用戶接入速率達(dá)到8Mbps及以上，另外新增1,000萬(wàn)個(gè)M2M通訊終端。政策部門(mén)在“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上進(jìn)一步提出光纖到戶、光纖到樓目標(biāo)。2013年以來(lái)，中國(guó)固定互聯(lián)網(wǎng)接入用戶保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，城域網(wǎng)逐漸向100G升級(jí)。截至2018年底，中國(guó)固網(wǎng)接入用戶數(shù)量突破40,000萬(wàn)戶(見(jiàn)圖3-1)。萬(wàn)(戶)來(lái)源：頭豹研究院編輯整理2016年，單個(gè)運(yùn)營(yíng)商對(duì)分光路器采購(gòu)量接近1,000萬(wàn)個(gè)，光連接器采購(gòu)量突破10,000萬(wàn)個(gè)，各項(xiàng)光連接器采購(gòu)量相較2014年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到100%以上。運(yùn)營(yíng)商需求推動(dòng)光器件智能信息分發(fā)類(lèi)應(yīng)用軟件推動(dòng)移動(dòng)流量使用規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng),智能移動(dòng)設(shè)備普及率提高，電腦、平板電腦、智能機(jī)器人等。以移動(dòng)通訊設(shè)備為用戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出區(qū)域下沉、年齡下沉等特點(diǎn)。2014年至2018年間，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10%,有望于2020年突破10億人次(見(jiàn)圖3-2)。移動(dòng)流量用戶來(lái)源：頭豹研究院編輯整理另外，隨著5G流量通訊系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，華為等大型互聯(lián)網(wǎng)廠商開(kāi)始布局新型設(shè)施、新型智能移動(dòng)終端系統(tǒng)(如“鴻蒙系統(tǒng)”)及其他應(yīng)用軟件。新型軟件系統(tǒng)對(duì)硬件速目不斷推進(jìn)，擴(kuò)容完成后，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)可提高至643萬(wàn)只光器件。再如蘇州旭創(chuàng)生產(chǎn)線擴(kuò)容項(xiàng)目，完成后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)530萬(wàn)只光器件年產(chǎn)能。4.1廠商利潤(rùn)率普遍較低薄利多售模式制約研發(fā)投入：中國(guó)光器件企業(yè)經(jīng)長(zhǎng)期實(shí)踐，在部分產(chǎn)品線及封裝技術(shù)方面取得大幅進(jìn)步。在擁有較低人工成本優(yōu)勢(shì)并占據(jù)全球顯著光無(wú)源器件市場(chǎng)份額的同時(shí)，多數(shù)廠商集中生產(chǎn)進(jìn)入門(mén)檻較低、技術(shù)集成度不高的中低端產(chǎn)品，并以組裝、代工為主要業(yè)務(wù)板塊，導(dǎo)致產(chǎn)品附加值較低，在盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力等方面無(wú)法與境外高端光器件廠中低端光器件產(chǎn)量已充分滿足中國(guó)通訊市場(chǎng)需求，對(duì)外出口量逐年增長(zhǎng)。為取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，部分廠商選擇進(jìn)一步降低人工成本，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。薄利多售模式下，多數(shù)中小型光器件廠商著眼于短期暴利，忽視研發(fā)工作，制約行業(yè)整體升級(jí)速度。產(chǎn)業(yè)鏈陷于低價(jià)困境：為提高寬帶普及度，使更多底層消費(fèi)者享受互聯(lián)網(wǎng)福利，政府相關(guān)部門(mén)對(duì)各大運(yùn)營(yíng)商提出“降費(fèi)”指標(biāo)，導(dǎo)致通訊運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)率走低。運(yùn)營(yíng)商是光器件廠商在下游環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能變現(xiàn)的重要商業(yè)對(duì)象，“降費(fèi)”要求對(duì)運(yùn)營(yíng)商造成的影響向中游和上游傳導(dǎo)，制約產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤(rùn)率提升。此外，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在采購(gòu)光器件產(chǎn)品時(shí),多以?xún)r(jià)格水平為導(dǎo)向采用招標(biāo)模式進(jìn)行。各類(lèi)光器件廠商為搶奪運(yùn)營(yíng)商大額訂單，極力壓低價(jià)格，導(dǎo)致行業(yè)陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)困境。低利潤(rùn)率嚴(yán)重制約廠商盈利能力提升，且中低端產(chǎn)品趨于同質(zhì)化。4.2依賴(lài)境外高端物料芯片組件產(chǎn)能不足：光器件核心光芯片、電芯片生產(chǎn)線進(jìn)入壁壘高，研發(fā)周期長(zhǎng)，需大量人力、物力、財(cái)力投入。隨著實(shí)際經(jīng)驗(yàn)及行業(yè)資源積累，中國(guó)部分頭部光器件廠商逐漸加大對(duì)高端光器件產(chǎn)品的研發(fā)投入，在10G速率水平短距、中距光信號(hào)傳輸領(lǐng)域已具備充足國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)能，但在10G速率水平長(zhǎng)距傳輸領(lǐng)域，多數(shù)廠商缺乏核心技術(shù)，不具備高速率器難以得到有效轉(zhuǎn)化、推廣，從理論源頭制約成相干光接收器、波長(zhǎng)選路開(kāi)關(guān)等100G速率以上長(zhǎng)距傳輸組件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。面整合行業(yè)資源，從有源產(chǎn)品、無(wú)源產(chǎn)品拓展產(chǎn)業(yè)鏈至光芯片、光模塊，以期實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。如排行全球第二的光器件廠商Lumentum于2018年3月以18億美元收購(gòu)Oclaro,二者資源整合后，營(yíng)收能力有望超過(guò)全球排行第一的光器件廠商Finisar。產(chǎn)業(yè)鏈整合有助于上中下游各層生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)互通，減少資源浪費(fèi)，降低溝通成本和生封閉行業(yè)生態(tài)限制創(chuàng)新：中國(guó)傳統(tǒng)光器件行業(yè)尚未形成良好生態(tài)，存在諸多問(wèn)題。上下游企業(yè)之間缺乏聯(lián)動(dòng)，中游企業(yè)向上游工藝延伸面臨較高技術(shù)壁壘。中游企業(yè)間知識(shí)、技術(shù)互通不足。數(shù)量眾多的中小企業(yè)低價(jià)搶奪中低端產(chǎn)品市場(chǎng)，產(chǎn)品系列極不完備。大型廠商在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)受到中小企業(yè)擠壓，訂單量不斷流失，需投入大量人力、物力研發(fā)高端產(chǎn)品以獲取高回報(bào)。但行業(yè)缺乏明確的人才引進(jìn)、激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致高端人才流失。封閉的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)嚴(yán)重制約中游企業(yè)資源整合能力，制約行業(yè)整體工藝創(chuàng)新速度。下游大型設(shè)備商客戶為加速產(chǎn)品升級(jí)，多轉(zhuǎn)向境外產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面較廣的中游供應(yīng)商，內(nèi)部訂單流失削弱了中國(guó)光器件廠商競(jìng)爭(zhēng)力。十二五期間，國(guó)務(wù)院出臺(tái)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略相關(guān)通知，提出公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在推動(dòng)新一輪信息化產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的重要作用，鼓勵(lì)擴(kuò)大寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積，增強(qiáng)光電信息接入、輸出能力，以期顯著完善產(chǎn)業(yè)鏈(見(jiàn)圖5-1)。以省為單位開(kāi)展相關(guān)區(qū)域內(nèi)縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐地城域至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地市至縣城之間光纜、通信桿路、管道、光傳輸設(shè)備建設(shè)和擴(kuò)容，為提升農(nóng)村地區(qū)寬帶用《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022)》息產(chǎn)業(yè)的重要組成領(lǐng)域，光電子器件技術(shù)的發(fā)展略目標(biāo)，提出若干策略建議與重點(diǎn)方向，力求引力量共同推動(dòng)光電子產(chǎn)業(yè)跨越升級(jí)發(fā)展角把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)程，城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)覆蓋，提供1,000Mbps以上接入能力，大中城市家庭用戶實(shí)現(xiàn)100Mbps以上靈活選擇；98%行政村實(shí)現(xiàn)光纖通達(dá)，有條件地區(qū)提供1,000Mbps以上接入能力，半數(shù)以上支撐100家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)積極探素智能工廠智能設(shè)備和智能服務(wù)的新模式、新業(yè)態(tài)，支撐1,000家工業(yè)級(jí)生產(chǎn)性服務(wù)企業(yè)的寬帶專(zhuān)線服促進(jìn)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展國(guó)務(wù)院“寬帶中國(guó)"正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略，為推動(dòng)“寬帶中國(guó)"戰(zhàn)略的快速實(shí)施奠定基礎(chǔ)；要將寬帶網(wǎng)信息安全和應(yīng)急通信保障體系建設(shè)：到2020年，12Mbps,發(fā)達(dá)城市部分家庭用戶可達(dá)1吉比特每秒(Gbps)《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)列明“高速光器件(有源和無(wú)源)”是企業(yè)所在來(lái)源：頭豹研究院編輯整理戰(zhàn)略指導(dǎo)：“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略針對(duì)不同發(fā)展階段設(shè)立針對(duì)性目標(biāo)，提出于2015年在城的家庭用戶擁有寬帶設(shè)施，達(dá)到或超過(guò)32.5%的用戶享有移動(dòng)通訊設(shè)備及其演進(jìn)技術(shù)(3G/4G)。其中，城鎮(zhèn)與鄉(xiāng)村寬帶接入平均速率分別達(dá)到20Mbps和4Mbps。戰(zhàn)略還提出要于2020年在中國(guó)城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村地區(qū)分別實(shí)現(xiàn)50Mbps及12Mbps標(biāo)準(zhǔn)寬帶接入速率。部分較為發(fā)達(dá)的城市用戶享有1Gbps寬帶速率。為節(jié)省能耗成本，提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，政策部門(mén)將著眼于光纖規(guī)?；脑?，以“光進(jìn)銅退”輔助相關(guān)企業(yè)加速研發(fā)“高速光器件”,將光纖網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)器件相關(guān)高等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化作為重點(diǎn)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)城市率先建成“光網(wǎng)”,同時(shí)扶持約1,000家規(guī)模以上光器件企業(yè)探索建成智能打造良好政策環(huán)境：2015年末，工業(yè)和信息化部印發(fā)當(dāng)年度《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指南”),提出要重視光器件核心技術(shù)在高速光網(wǎng)及“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略中指南從光通訊器件、光纖光纜、傳感器件、照明器件等領(lǐng)域出發(fā)，針對(duì)不十三五階段，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等應(yīng)用場(chǎng)景拓展，體系搭建起決定性作用。2016年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《十三五規(guī)劃綱要》,針對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)提出更高要求。文件指出要擴(kuò)大光網(wǎng)覆蓋范圍，在城鎮(zhèn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)1,000Mbps接入速率，在鄉(xiāng)村針對(duì)光電器件行業(yè)，中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)于2017年末發(fā)布《中國(guó)光電線纜及光器件行業(yè)"十三五"發(fā)展規(guī)劃綱要》。文件總結(jié)中國(guó)光通訊企業(yè)已取得的成2017年底，工業(yè)和信息化部發(fā)布《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖》,指出高端光電子器件自主研發(fā)能力的缺失已成為制約中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一，當(dāng)前25Gbps速率以上芯片產(chǎn)品自主生產(chǎn)率不足5%,過(guò)分依賴(lài)美國(guó)、日本等國(guó)家廠商。企業(yè)，協(xié)調(diào)不同行政部門(mén)、不同政策文件，為具備較強(qiáng)研發(fā)能力的企業(yè)提供高效服務(wù)。相關(guān)部門(mén)還提出要帶頭采購(gòu)中國(guó)光器件廠商自主研發(fā)產(chǎn)品，激發(fā)企業(yè)研發(fā)、創(chuàng)新熱情。另外，路線圖跟隨《中國(guó)制造2025》綱領(lǐng)，針對(duì)光器件行業(yè)不同系列器件，設(shè)定2020年及2022年目標(biāo)市場(chǎng)占有率。路線圖提出要于2022年對(duì)中低端光電子芯片實(shí)現(xiàn)超過(guò)60%自主生產(chǎn)率，對(duì)高端光電子芯實(shí)現(xiàn)超過(guò)20%自主生產(chǎn)率(見(jiàn)圖5-2)。另外要全面結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、智能移動(dòng)終端等領(lǐng)域需求，為光器件行業(yè)加速研發(fā)新興技術(shù)創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)遇和戰(zhàn)略機(jī)遇。實(shí)現(xiàn)1024*1024端口技術(shù)突破，化實(shí)現(xiàn)25GbpsSFP模塊量產(chǎn)，核化，核心光電芯片國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到心光電芯片實(shí)現(xiàn)10%國(guó)產(chǎn)化70%;實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)100Gb國(guó)產(chǎn)化非接觸式連接器得到市支撐100Gbps-600Gbps國(guó)產(chǎn)化支撐1Tbps國(guó)光收發(fā)模塊規(guī)模應(yīng)用模應(yīng)用，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率連接(OXC)模塊中規(guī)模應(yīng)用，①降低生產(chǎn)成本：耗時(shí)長(zhǎng)。光器件平均封裝成本約占整體生產(chǎn)成本50%及以上，較為復(fù)雜構(gòu)造下封裝成本高達(dá)整體成本80%。②降低失效概率：失效約構(gòu)成65%以上光通訊失效問(wèn)題。以Ⅲ-V族化合物材料為基礎(chǔ)的光子集成技術(shù)在有源光器件領(lǐng)域應(yīng)用廣泛期發(fā)展?jié)摿^大，以美國(guó)集成光子網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Infinera開(kāi)發(fā)的高速率芯片為代表。但②硅基材料：③鈮酸鋰材料：④聚合物材料：如氮化硅等聚合物類(lèi)材料在光子集成技術(shù)領(lǐng)域具備不同優(yōu)勢(shì),遠(yuǎn)期研發(fā)人員可探索態(tài)?；诠韫庾蛹夹g(shù)設(shè)計(jì)的光連接器、光開(kāi)關(guān)等前沿設(shè)備或?qū)⒃?00G速率中距傳輸場(chǎng)景實(shí)硅光子技術(shù)基于標(biāo)準(zhǔn)硅制造的硅襯底材料，利用半導(dǎo)體晶圓材料可延展特性，采用CMOS等工藝應(yīng)用于光電一體集成器件制造。其物理架構(gòu)由硅襯底激光器、硅襯底光電集射電信號(hào)至單一芯片光電轉(zhuǎn)換模塊,轉(zhuǎn)換所得光信號(hào)被發(fā)射至鋪設(shè)于集成電路板上的極細(xì)光①超高傳輸速率：合信息高速傳輸場(chǎng)景速率最高可達(dá)當(dāng)前平均內(nèi)核處理器數(shù)據(jù)傳輸速率100倍或以上。②光電集成一體：當(dāng)前，全球頭部通訊基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備商MACOM已③較低成本、功耗CMOS規(guī)模化集成電路芯片生產(chǎn)線優(yōu)勢(shì)，加大電路構(gòu)造研究領(lǐng)域資金、人力投入，提品以思科旗下CPAK光模塊、英特爾旗下混合集成激光器、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司Acacia旗下相截至2018年底，全球硅光子技術(shù)應(yīng)用器件市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)4.5億美元。2014年至2018年，其年復(fù)合增長(zhǎng)率最高約45.2%。預(yù)計(jì)2022年，全球硅光子光收發(fā)器市場(chǎng)規(guī)模將突破20億美元，主要由高速率收發(fā)器件貢獻(xiàn)。2024年，硅光子技術(shù)應(yīng)用器件市場(chǎng)規(guī)模有望突破40億美元，出貨量約達(dá)2,400萬(wàn)套。7中國(guó)光器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局7.1光器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況中國(guó)光器件企業(yè)多集中投入垂直細(xì)分領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn)活動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可從有源光器件和無(wú)源光器件兩個(gè)層面分析。無(wú)源光器件市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)階段，參與競(jìng)爭(zhēng)的中小型廠商數(shù)量較多，產(chǎn)量和技術(shù)集中度較低，市場(chǎng)份額相對(duì)分散，大中小廠商整體為全球市場(chǎng)貢獻(xiàn)相對(duì)較大產(chǎn)能(見(jiàn)圖7-1)。中國(guó)企業(yè)集中布局光隔離器、光分路器、開(kāi)關(guān)元件、光濾波器等無(wú)源光器件產(chǎn)品，其產(chǎn)能逐漸達(dá)到國(guó)際水平，構(gòu)成約30%全球無(wú)源光器件銷(xiāo)售市場(chǎng)份額。圖7-1無(wú)源光器件全球廠商產(chǎn)能貢獻(xiàn)，2018年來(lái)源：頭豹研究院編輯整理但多數(shù)中小廠商缺乏有源光器件核心業(yè)務(wù)支撐，其資金基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)較為薄弱，自主研發(fā)能力不強(qiáng)，大多通過(guò)量產(chǎn)中低端光器件產(chǎn)品獲得收入。有源光器件市場(chǎng)中低端細(xì)分領(lǐng)域同處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),高端核心器件領(lǐng)域處于相對(duì)完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。在低速光收發(fā)模塊等中低端細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，中小型廠商初步具備產(chǎn)能，工藝提升空間較大，尚且滿足中低端設(shè)備商需求，無(wú)法與境外先進(jìn)產(chǎn)能抗衡，普遍需參考境外成熟工藝、引進(jìn)尖端生產(chǎn)線以擴(kuò)大市場(chǎng)占有量，為全球市場(chǎng)貢獻(xiàn)產(chǎn)能相對(duì)較小(見(jiàn)圖7-2)。圖7-2有源光器件全球廠商產(chǎn)能貢獻(xiàn)，2018年來(lái)源：頭豹研究院編輯整理在光芯片、激光器等高端細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域，數(shù)量眾多的中國(guó)中小企業(yè)尚無(wú)入局實(shí)力。如光迅、昂納等大型有源光器件生產(chǎn)廠商在工藝水平、研發(fā)能力等方面逐漸趕上國(guó)際先進(jìn)企業(yè)水準(zhǔn)，但在完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合產(chǎn)能等方面資源有限，無(wú)法完全滿足中國(guó)通訊系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)高端光器件高速增長(zhǎng)的需求。整體供需層級(jí)相對(duì)：中國(guó)中小型光器件生產(chǎn)廠商可基本滿足中小型設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)基礎(chǔ)無(wú)源光器件的需求，較難打通高端大型設(shè)備市場(chǎng)。大型光器件生產(chǎn)廠商則廣泛布局有源光器件及無(wú)源光器件板塊，為大型通訊設(shè)備生產(chǎn)廠商等主體服務(wù)。如華為、中興、烽火等大型設(shè)備商訂單大部分被武漢光迅科技、昂納科技等頭部光器件廠商包攬。部分頭部光器件廠商逐漸加大對(duì)境外互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備商提供無(wú)源光器件產(chǎn)品的力度(見(jiàn)圖7-3)。產(chǎn)品100G數(shù)據(jù)中心光模全產(chǎn)品線，光芯片系無(wú)100G、400G樣品100G、400G樣品100G、400G樣品100G、400G樣品100G、400G樣品華為(約占10%)(約占9%)(約占23%)(約占18.5%)(約占10%)中興烽火設(shè)備商客戶(光器件(約占10%)(約占9%)(約占15%)(約占16.7%)(約占10%)廠商供貨量占客戶總阿爾卡特-朗訊(約占亞馬遜谷歌DellEMC20%)(約占9%)(約占15.8%)(約占12.9%)未來(lái)，隨5G通訊系統(tǒng)建立及全光網(wǎng)技術(shù)升級(jí)，