蘇州可川電子科技股份有限公司SuzhouK-HiragawaElectronicTechno向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性2第二節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券本次發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶3第三節(jié)本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性公司將在完成中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行注冊后，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=）：4）；并在上海證券交易所網(wǎng)站（.c量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有5股價格不低于前項通過修正方案的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（/）上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=6過了本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行相關(guān)事項，并將相關(guān)公告在上海證券交易所網(wǎng)站7第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性2021年度、2022年度及2023年度，公司最近三算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場的發(fā)行利率水89披露符合企業(yè)會計準則和相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定，在所有重大方面公允反映2、上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管2、公司不存在將本次募集資金用于持有財務(wù)性投2021年度、2022年度及2023年度，公司最近三算，參考近期可轉(zhuǎn)換公司債券市場的發(fā)行利率水個會計年度盈利，且最近三個會計年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于百分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利公司聘請的資信評級機構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=）；并在上海證券交易所網(wǎng)站（.c量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會或上海證券交易可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有股價格不低于前項通過修正方案的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站（/）上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停執(zhí)行。”本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十授權(quán)公司董事會或由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前二十個交易第五節(jié)本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案及相關(guān)文件在上海證券交易所第六節(jié)本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及