理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（13篇）理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（精選13篇）理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇1崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)為客戶推薦公司的理財產(chǎn)品、服務(wù)和相應(yīng)的投資理財策略2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供理財投資分析等服務(wù)3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的`委托,幫助客戶實施理財計劃5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務(wù)計劃7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排任職資格1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè)2、具有投資、融資作經(jīng)驗者優(yōu)先3、熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品的運作流程4、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神以及分析研究能力理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇2職位描述1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行的金融理財產(chǎn)品2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息3、進(jìn)行行情分析、各品種間行情關(guān)聯(lián)研究,把握投資機(jī)會并向客戶介紹4、向客戶提供企業(yè)套期保值、套利等方案的咨詢服務(wù)5、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇3工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的.理財產(chǎn)品;4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。職位要求1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;5、有良好的團(tuán)隊合作精神,有敬業(yè)精神;6、具有獨立的分析和解決問題的能力;7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇4崗位職責(zé):1、深入研究市場及理財客戶需求,研究、分析、掌握理財客戶心理,研究客戶痛點,向公司提出理財產(chǎn)品建議;2、研究跟蹤理財產(chǎn)品市場情況,分析市場現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財行為的各類分析報告。3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談,引入理財產(chǎn)品。4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。任職要求:1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營銷或管理類相關(guān)專業(yè);2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗;3、具備良好的`溝通、學(xué)習(xí)能力,認(rèn)真負(fù)責(zé),思路清晰;4、良好的行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。5、擁有cfp/afp者優(yōu)先理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇5崗位要求:1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;2、較強的'溝通能力和較強的語言和文字表達(dá)能力;3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊整合能力;崗位職責(zé):1、熟悉了解公司項目知識,及對客戶項目介紹和投資服務(wù);2、做好客戶的信息收集,大量開發(fā)理財客戶,邀約來訪客戶及后期理財服務(wù);3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財客戶實現(xiàn)利潤最大化理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇6崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的'委托,幫助客戶實施理財計劃。任職要求:1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊合作精神。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇7一、應(yīng)聘基本條件1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。二、崗位招聘要求3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的'經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇8崗位職責(zé):1、收集市場競對信息,并整理成報告;2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;4、具有較好的`溝通表達(dá)力、較強的團(tuán)隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;5、適應(yīng)力強,具有較強的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇9崗位職責(zé):1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的'長期合作關(guān)系;4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。任職要求:1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗或同行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;2、對理財銷售工作有較高的熱情;3、具備較強的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;6、有熱情從事金融理財行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。薪資待遇:1、五險一金(入職即交);2、實習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;3、法定節(jié)日,按國家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補貼;4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會;5、日工作7.5小時;6、評選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇10崗位職責(zé):1)負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作;2)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售,完成銷售的任務(wù)指標(biāo);3)制定自己的銷售計劃,并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶;4)搜集與尋找客戶資料,建立客戶檔案;5)協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃,以及量化銷售目標(biāo);6)制定銷售費用的預(yù)算,控制銷售成本,提高銷售利潤;7)做好銷售合同的`簽訂、履行與管理等相關(guān)工作,以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題;8)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃;9)接待來訪客戶,以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。任職要求:1)大?；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;2)2年以上工作經(jīng)驗,有金融銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;3)具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;4)具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;5)強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的談判技巧;6)有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;7)誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;8)有別墅、奢侈品、紅酒、收藏、emba課程、高檔會所等銷售經(jīng)驗的特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇11職位描述1通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。2參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強關(guān)系,減少客戶流失。4按照銀行要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確保客戶滿意度。5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐腵操作規(guī)程。6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)篇12崗位職責(zé):1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的`理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。任職要求:1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。亮點:1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客