2025年上海市酒店業(yè)投資報告2025年3月中國·上海東方網(wǎng)升4大品牌生根旅游服務(wù)業(yè)讓人類更幸福9先之教育旅游服務(wù)業(yè)的招聘求職平臺喬邦獵頭喬邦獵頭旅游服務(wù)業(yè)獵頭品牌投資環(huán)境篇經(jīng)濟水平：整體增長穩(wěn)中有進，總量突破五萬億大關(guān)收支水平：人均收支保持增長，消費增速略有放緩旅游市場：旅游消費表現(xiàn)良好，呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢住宿市場：服務(wù)消費帶動能力強，上海酒店業(yè)持續(xù)向好經(jīng)濟水平—上海市經(jīng)濟穩(wěn)中有進，經(jīng)濟總量位居全國城市榜首●2019-2024年期間，上海市GDP發(fā)展態(tài)勢良好，增速基本與全國同步，2024年成為首個5萬億城市。經(jīng)濟總量位居全國城市榜首、全國省級行政區(qū)第9位?！裨诋a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域帶動等方面具有顯著優(yōu)勢，對全國經(jīng)濟發(fā)展具有重要的引領(lǐng)和示范作用。2019-2024年上海市GDP及增長率60000600004000030000200002019-2024國內(nèi)一線城市GDP0數(shù)據(jù)來源：各地文化和旅游局，國家統(tǒng)計局及各地統(tǒng)計公報等，邁點研究院根據(jù)披露情況不完全統(tǒng)計。(億元)(億元)1廣東重慶2江蘇云南3山東廣西4內(nèi)蒙古5四川山西6貴州78天津9上海5黑龍江吉林安徽北京寧夏陜西江西西藏遼寧收支水平一人均收支保持增長，消費增速略有放緩2019-2024年上海市居民人均可支配收入02019年2021年2022年2023年2024年2020年2019-2024年上海市居民人均消費支出02020年2021年2022年2023年2024年2019年上海市居民人均消費支出(元)……上海市居民人均消費支出增速(%)口收入：2024年，上海市人均可支配收入增速4.2%,低于全國的5.3%。上海經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級處于關(guān)鍵期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型壓力大，新興產(chǎn)業(yè)還在培育，影響了收入增長。外向型經(jīng)濟受國際貿(mào)易摩擦和全球經(jīng)濟放緩沖擊，出口貿(mào)易受阻，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)受影響。此外，政府政策調(diào)整和人口老齡化也抑制了收入增長。口支出：2024年，上海市居民人均消費支出52722元，較2023年的52508元有所增長，但增速下滑。居民收入增長放緩，消費能力受限。消費觀念轉(zhuǎn)變和市場變化使居民消費更謹慎，部分消費向性價比高的方向轉(zhuǎn)移。旅游市場—旅游消費表現(xiàn)良好，呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢●2024-2025年，上海市在多個節(jié)假日旅游市場表現(xiàn)亮眼：2024年國慶接待游客1862.25萬人次，與往年基本持平。2025年春節(jié)接待游客1777.84萬人次，同比增長6.08%;賓館旅店平均客房出租率也不斷走高。顯示出上海文旅市場的強勁活力。這主要得益于國際旅游市場的恢復(fù)、政策支持和投資以及成功2019-2023年上海市旅游數(shù)據(jù)2019-2023年上海市旅游數(shù)據(jù)300002500020000500002019年2020年2021年E國內(nèi)旅游收入(億元)國內(nèi)旅游人數(shù)(萬人次)節(jié)假日接待游客總(萬人次)同比同比平均客房出同比2024年/清明//賓館旅館53%//////賓館旅館58%賓館旅館59%(9月14日至10月6日)/////住宿市場一服務(wù)消費帶動能力強，上海酒店業(yè)季節(jié)性波動強2023-2024年各季度上海市星級酒店上海每間(元/間)全國每間(元/間)(元/間(元/間全國(元/間夜)20053.544.664.366.868.866.370.968.861.668.571.960.951.150.50Ys—平均房價(元/間天)—平均出租率(%)平均房價近兩年呈波動狀態(tài)，2024年9月達到峰值929元/間天，之后有所回落，反映市場需求和季節(jié)等因素對房價上海區(qū)域接送機/站預(yù)訂量同比去年增長49%,進出上海的國內(nèi)機票、國際機票預(yù)訂量也大幅增長，其中國際機票同比去年增長93%,國際酒店從預(yù)訂數(shù)據(jù)看，上海、北京、成都、廣州、西安、烏魯木齊、杭州、重慶、在節(jié)展效應(yīng)帶動下，上海本地旅游人次同比增長超3倍；國慶節(jié)期間上海市住宿預(yù)訂量同比增長22.2%(春秋旅游、美團邁點網(wǎng)邁點研究院市場發(fā)展篇-●發(fā)展階段：從起步走向高質(zhì)量發(fā)展階段●存量市場：客房數(shù)領(lǐng)跑全國，市場競爭激烈●酒店集團：開展多元化品牌布局，華住、首旅、錦江影響力顯著●城市發(fā)展：上海作為國際化大都市，酒店業(yè)發(fā)展成熟且多元發(fā)展階段—上海市現(xiàn)代酒店業(yè)進程·自1978年起至今，面對政策與行業(yè)的變化，上海市旅游住宿業(yè)歷經(jīng)風雨，走向高質(zhì)量發(fā)展階段。起步與快速發(fā)展階段(1978-2000)品牌化與多元化階段(2000-2010)智能化與高質(zhì)量發(fā)展階段(2010-至今)●改革開放初期，上海作為中國對外開放的窗口，吸引了大量投資和游客，酒店數(shù)量從少到多，品牌從本土為主到國際品牌進入。市場從接待外賓為主到商務(wù)旅游、度假酒店等開始出現(xiàn)。●中國加入WTO以及上海舉辦世博會，推動了酒店業(yè)的品牌化和國際化。國際酒店集團全面進入上海市場，本土品牌也開始崛起，高星級酒店數(shù)量與質(zhì)量顯著提升。酒店業(yè)態(tài)更加豐富，精品酒店、主題酒店等信心類型出現(xiàn)。●酒店類型更加多元化，包括精品酒店、民宿、長租公寓等。智能化技術(shù)被廣泛使用，本土品牌崛起，如錦江、華住、首旅如家等。國際品牌和本土品牌競爭激烈，連鎖化率高，品牌集中度不斷提升。國務(wù)院批準《上海市城市總體規(guī)劃方案》,提出上海要發(fā)展成為具有全球影響力的現(xiàn)代化大都市，旅游業(yè)被納入城市發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)之一。上海華亭賓館開業(yè)，這是上海改革開放以來第一家中外合作管理的國際性酒店。>1990年浦東開發(fā)開放，吸引了大量外資和游客。資料整理：邁點研究院；圖源：攝圖網(wǎng)(ID:50>2002年上海四季酒店開業(yè)，成為名流和明星的熱門下榻>2008年在上海環(huán)球金融中心開業(yè)的上海柏悅酒店，開創(chuàng)了摩登中式風潮。>2010年上海世博會成功舉辦，推動了酒店業(yè)的快速發(fā)展，大量新建酒店投入使用。2018年上海成為全球首個擁有超過100家五星級酒店的城市。>2021年上海發(fā)布《上海市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃》,推動酒店業(yè)升級。>2021-2023年上海市政府出臺了一系列支持酒店業(yè)發(fā)展的政策，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠等。2025年，希爾頓、萬豪和雅高集團均在上海有新酒店開業(yè)，包括上海前灘華爾道夫酒店、上海長灘萬豪酒店和上海虹橋瑞士酒店等項存量市場—客房數(shù)領(lǐng)跑全國，酒店業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢2023年一線城市酒店規(guī)模0酒店數(shù)(家)——客房數(shù)(間)02019-2023年上海市酒店業(yè)規(guī)模02020年2021年2023年2022年2019年0上海在一線城市中，客房總數(shù)領(lǐng)跑一線城市。2023年，酒店數(shù)量與客房總數(shù)分別達到5853家和458220間。2023年，上?？头繑?shù)恢復(fù)至2019年的86.77%。2022年和2023年，隨著疫情逐漸得到控制，酒店業(yè)開始復(fù)蘇，酒店數(shù)量和客房數(shù)量均有所回升。顯示出上海在旅游、商務(wù)和服務(wù)業(yè)方面的強大吸引力和競爭力。存量市場—市場競爭激烈，酒店集團開展多元化品牌布局●上海的酒店連鎖化率在全國處于領(lǐng)先地位，顯著高于全國平均水平，表明上海品牌酒店市場競爭激烈?！癖M管連鎖化率已經(jīng)較高，但隨著消費者對品牌化、標準化服務(wù)的需求增加，上海酒店市場呈現(xiàn)出多元化、高端化和文旅融合的發(fā)展趨勢。不少酒店集團注意到細分市場需求，在上海拓展生活方式品牌，吸引年輕消費者，提升市場競爭力。2020-2024年上海市連鎖化率變化■上海市連鎖化率數(shù)據(jù)來源：酒店之家，邁點研究院整理2020-2024年全國連鎖化率變化■全國連鎖化率數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會，邁點研究院整理圖源：攝圖網(wǎng)(ID:600346642、600490017)酒店集團開展多元化品牌布局洲際酒店集團-筑格酒店·推出全新精致生活方式品牌筑格酒店(AtwellSuites),首批三家酒店將落地上海武寧等地，為年輕旅客打造“屬地新家”。·上海外灘智選假日酒店將于2025年開業(yè)，位于城市核心區(qū)域，服務(wù)商旅和休閑旅客?！⒓?025年上海酒店品牌投資及加盟展，展示筑格酒店、智選假日酒店等品牌，吸引更多投資人。希爾頓集團——希爾頓嘉悅里酒店·希爾頓集團通過快速擴張和多元化品牌布局，持續(xù)深耕上海市場?！ぴ谏虾H旅游度假區(qū)北側(cè)開設(shè)希爾頓酒店和希爾頓嘉悅里酒店，上海繽紛里希爾頓嘉悅里酒店正在籌備中。·希爾頓集團將持續(xù)擴大在華生活方式品牌矩陣。包括希爾頓嘉悅里酒店、希爾頓格芮精選酒店、希爾頓啟繽精選酒店以及希爾頓摩庭酒店。資料來源：網(wǎng)絡(luò)資料，邁點研究院整理酒店集團—華住、首旅、錦江旗下酒店品牌在滬影響力顯著2024年上海地區(qū)品牌門店TOP102024年上海地區(qū)品牌門店TOP10漢庭酒店華住集團漢庭酒店全季酒店海友酒店如家酒店格林豪泰酒店海友酒店如家酒店格林豪泰酒店錦江之星如家商旅酒店輕住酒店易佰酒店亞朵酒店輕住酒店集團洲際酒店集團亞集團心逸酒店集團恭勝酒店集團首旅酒店集團錦江酒店(中國區(qū))00逸柏酒店集團逸柏酒店集團數(shù)據(jù)來源：邁點研究院整理，數(shù)據(jù)截至2024年12月數(shù)據(jù)來源：邁點研究院整理，數(shù)據(jù)截至2024年12月數(shù)據(jù)來源：邁點研究院整理，數(shù)據(jù)截至2024年12月在上海市場，華住集團、首旅酒店集團、錦江酒店(中國區(qū))、格林酒店集團、逸柏酒店集團、恭勝酒店集團、心逸酒店集團、亞朵集團、洲際酒店集漢庭酒店、全季酒店、海友酒店、如家酒店在上海市門店數(shù)最多。2024年上海市各區(qū)品牌酒店門店數(shù)統(tǒng)計2024年上海市各區(qū)品牌酒店門店數(shù)統(tǒng)計浦東新區(qū)作為上海市的經(jīng)濟、金融和旅游中心之一的商務(wù)和休閑旅客。因此，該區(qū)域的品牌酒店數(shù)量較多。閔在商業(yè)和交通方面的優(yōu)勢吸引了0■門店數(shù)(家)大量品牌酒店入駐。而金山區(qū)等相對偏遠或經(jīng)濟發(fā)展較慢的區(qū)域，品牌酒店數(shù)量則相對較少?！鲩T店數(shù)(家)區(qū)域發(fā)展—成熟且多元，滿足不同區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需要2025年上海市酒店品牌類型分布_0.8%_0.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%4高端酒店中端酒店2025年上海市各區(qū)酒店品牌類型占比分布0+鄉(xiāng)上海的酒店類型分布呈現(xiàn)出“金字塔結(jié)構(gòu)”,即經(jīng)濟型酒店數(shù)量最多，中端酒店和中高端酒店次之，而高端及奢華酒店數(shù)量相對較少。這種結(jié)構(gòu)反映了上海酒店市場發(fā)展較為成熟。與全國相比，奢華酒店和高端酒店在上海的占比高于全國水平，這與上海作為國際大都市具備豐富的旅游資源以及高端消費群體有關(guān)。具體到區(qū)域，上海各區(qū)的酒店類型結(jié)構(gòu)與其區(qū)域功能定位緊密相關(guān)，浦東新區(qū)和閔行區(qū)作為經(jīng)濟和交通中心，酒店類型分布廣泛；長寧區(qū)和靜安區(qū)集中高端酒店，滿足高端商務(wù)需求；黃浦區(qū)作為旅游熱點，經(jīng)濟型酒店數(shù)量較多；其他區(qū)域則根據(jù)自身特點，發(fā)展中端和經(jīng)濟型酒店，滿足不同層次的消費需求。人才供需篇-●人才供需：酒店業(yè)整體需求謹慎，求職活躍，離職穩(wěn)健●城市供需：上海受經(jīng)濟疲態(tài)影響，薪資相較于其他行業(yè)競爭力缺乏●2024年終獎：上海部分酒店逆勢而上，成為行業(yè)“天花板”●崗位供需：伴隨競爭加劇內(nèi)卷，市場銷售類人才需求凸顯●數(shù)質(zhì)化招聘：新時代啟幕，應(yīng)具備面向未來的招聘能力人才供需—酒店業(yè)整體需求謹慎，求職活躍，離職穩(wěn)健2024-2025旅游服務(wù)業(yè)人才緊缺指數(shù)2024-2025旅游服務(wù)業(yè)人才緊缺指數(shù)而相對于企業(yè)需求市場，人才增量供給市場內(nèi)卷加劇。各崗位普遍收到的簡歷量均有不同幅度的上升，人才求職較0S3人才考慮到跳槽其他企業(yè)，融入新團隊、晉升可能不太容3城市供需—上海受經(jīng)濟疲態(tài)影響，薪資相較于其他行業(yè)競爭力缺乏四線城市二線城市三線城市四線城市供給集中度一需求集中度數(shù)據(jù)來源：最佳東方人才發(fā)展研究院(CCR:CityConcentrationRatio:即城市集中度，對所有城市的需求和供給綜合評價得出，越接近1表示城市越熱門)上海杭州昆明廈門南上海杭州昆明廈門南京變求職者數(shù)職位數(shù)—TSI數(shù)據(jù)來源：最佳東方人才發(fā)展研究院口一線城市人才供需分布：從線級城市來看，相較于下沉市場，一線城市及旅游城市受宏觀經(jīng)濟疲態(tài)影響，薪資相較于其他行業(yè)競爭力缺乏；上海、北京、深圳、廣州這些城市的從業(yè)人員基數(shù)相對較大，旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)具有相對成熟的市場基礎(chǔ)，招聘需求旺盛，雇主分布集中外來務(wù)工人員減少對招聘造成影響較大，人才緊缺狀況尤甚?？诖伟l(fā)達區(qū)域人才供需分布：二線城市如成都、重慶等成為旅游服務(wù)業(yè)招聘的熱門地區(qū)，這些城市憑借舒適宜居的城市環(huán)境和不斷升級的人才政策，吸引了大量求職者前來就業(yè)。隨著國家支持引導(dǎo)中西部和東北地區(qū)承接國內(nèi)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，省會城市如合肥、武漢、沈陽等招聘需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。同時，縣域等新興旅游目的地快速崛起，如因“黑神話孫悟空”帶火的山西各小城小鎮(zhèn)，由于休閑旅游的大量聚焦，也釋放出了相應(yīng)的招聘需求。2024年終獎—上海部分酒店逆勢而上，成為行業(yè)“天花板”王者梯隊2.29%5-6月薪資黃金梯隊4.62%3-4月薪資青銅梯隊38.21%√最佳東方人才發(fā)展研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：2024年大部分酒高星店的年終獎集中在1-2個月薪資之間，各酒店呈現(xiàn)出明顯的“王者梯隊2.29%5-6月薪資黃金梯隊4.62%3-4月薪資青銅梯隊38.21%√與往年相比：基本持平占比63.34%、高于往年占比9.69%、低于往年占比26.97%,縮水幅度達到30%-50%,堪稱“年終獎寒冬”,1-2月薪資這一現(xiàn)象無疑反映了2024年酒店行業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。0-1月薪資倔強梯隊36.50%0,懂的都懂在一片“哀鴻遍野”中，仍有少數(shù)高星酒店逆勢而上，成為行業(yè)中的“年終獎天花板”。比如發(fā)放5、6個月年終獎的酒店，如上海外0-1月薪資倔強梯隊36.50%0,懂的都懂崗位供需—伴隨競爭加劇內(nèi)卷，市場銷售類人才需求凸顯2023-2024旅游服務(wù)業(yè)人才供需集中度0人力資源財務(wù)客房廚房餐飲消防市場2023-2024旅游服務(wù)企業(yè)職位發(fā)布TOP10酒店銷售前臺接待銷售總監(jiān)餐飲服務(wù)客房服務(wù)餐飲管理客房管理人力資源市場營銷工程維修前廳、酒店銷售、客房等與經(jīng)營直接相關(guān)的一線部門，整體市場的人才活躍、求職投遞指數(shù)上漲，工程、安保、后勤等后方職能人才活躍度較低。近年來，酒店業(yè)在行業(yè)競爭加劇內(nèi)卷的形勢下，對于市場銷售人員提出了更高要求，面對新媒體興起的機遇與挑戰(zhàn)，人才短缺和銷售渠道優(yōu)化需求明顯。最佳東方數(shù)據(jù)顯示，2024年以來，市場銷售類崗位職位發(fā)布占比上升至首位，也反映了這一趨勢，上海尤其如此。數(shù)質(zhì)化招聘—新時代啟幕，應(yīng)具備面向未來的招聘能力√酒店要從理念和方法兩方面出發(fā)，去打造自身的雇主品牌和招聘吸引力，用市場運營的思維去做人才招聘；像營銷一樣做招聘，實現(xiàn)崗位輸出、文化輸出和價值輸出，精準匹配求職者和企業(yè)的需求，讓流程更加智能高效并且深度融合業(yè)務(wù)。及時招到更合適的人通過多種甄選和測評方法，完善從職位發(fā)布開始到錄用的完整招聘流程，把握有效提升雇主品牌的關(guān)鍵點各渠道的精細化運營帶來的效率提升各渠道的精細化運營帶來的效率提升培養(yǎng)意識，招到人好用且加強培養(yǎng)快速招到人快速招到人高效招對人像營銷高效招對人市場運營思維去做人才招聘，充分關(guān)注求職者需求實現(xiàn)崗位輸出、文化輸出和價值輸出，充分吸引人才趨勢建議篇-●消費趨勢：上海入境第一站格局逐漸形成，建議多舉措提升接待能力●投資選址：投資人更趨向理性和務(wù)實，投資成熟區(qū)域、核心區(qū)位●投資產(chǎn)品：中高端酒店為投資主力賽道，建議精選服務(wù)產(chǎn)品，靈活調(diào)整投資策略和經(jīng)營策略●運營策略：盤活存量市場與升級，打造全方位住宿體驗●大變局時代，人才新質(zhì)提升：“以變應(yīng)萬變”高科技、高效能、高質(zhì)量消費趨勢—上海入境第一站格局逐漸形成，建議多舉措提升接待能力●疫情導(dǎo)致上海2020年至2022年入境游客人數(shù)大幅下降，但隨著疫情的緩解和國際旅行的恢復(fù)，2023年至2024年入境游客人數(shù)迅速回升，顯示出上海在國際旅游市場中的重要地位和強大的恢復(fù)能力。建議完善服務(wù)措施，提升游客體驗，打造“全球樞紐型旅游目的地”。2019-2024年上海接待入境游客人數(shù)(萬人次)02023年2024年2020年2024年，隨著旅游市場的迅速復(fù)蘇，上海2024年接待入境游客670.59萬人次，同比增長84%。2024年，攜程數(shù)據(jù)顯示，上海成為入境游TOP1城市。從入境游客國別看，韓國、美國、日本為游客量前三大客源國，2024年這三個國家來滬游客均超過40萬人次。泰國、馬來西亞、印度尼西亞是游客量增速前三的客源國。打打造“全球樞紐型旅游目的地”精準布局客源國市場精準布局客源國市場碗型等?！熬频?景點”聯(lián)票，科技賦能體驗升級協(xié)同服務(wù)與“酒店+景點”聯(lián)票，科技賦能體驗升級協(xié)同服務(wù)與本土化升級構(gòu)建韌性投資選址—投資人更趨于理性和務(wù)實，建議因地制宜，投資成熟區(qū)域、核心區(qū)位2024年品牌酒店簽約數(shù)量(個)2023-2025年上海新開業(yè)品牌酒店分布數(shù)據(jù)來源：邁點研究院，數(shù)據(jù)截至2025年2月2024年投資人主要關(guān)注的酒店區(qū)域近郊旅游度假區(qū)53都市新區(qū)50遠程旅游目的地50會展中心區(qū)域49■指數(shù)數(shù)據(jù)來源：《2024年中國酒店業(yè)投資與資產(chǎn)管理白皮書》,2024年，隨著旅游市場的迅速復(fù)蘇，上海位居品牌年度酒店簽約數(shù)量榜首。成為投資者和開發(fā)商關(guān)注的焦點。上海市新開業(yè)資源集中浦東新區(qū)，閔行區(qū)，奉賢區(qū)等地，憑借其豐富的旅游資源、較為成熟的市場環(huán)境、政府支持等優(yōu)勢，這些區(qū)域酒店市場最受投資者和開發(fā)商關(guān)注。城市中成熟的核心區(qū)位風險較低，是投資人最關(guān)注的區(qū)域，建議優(yōu)先布局。此外，旅游市場的持續(xù)火熱帶動近郊及遠郊的旅游度假區(qū)關(guān)注度提升。建議因地制宜，優(yōu)化投資布局，避免過度集中。投資產(chǎn)品—中高端酒店為投資主力賽道，建議精選投資產(chǎn)品，靈活調(diào)整投資策略和經(jīng)營策略2021-2025年上海市新開業(yè)酒店類型占比統(tǒng)計2020年2021年2022年2023年2024年2025年化化020202021202220232024·中高端酒店的占比在2020-2025年間保持階段性增長，反映出投資者對這一市場的持續(xù)信心。低風險。發(fā)展趨勢·小型酒店通常更依賴地理位