鋰電市場格局及未來研判藍皮書維科網·行業(yè)研究OFweek維科網·鋰電參編單位：WELIon衛(wèi)藍新能源CONTENTS01宏觀背景02產業(yè)動向中國能源整體戰(zhàn)略的變革產能建設情況及區(qū)域分布分析01化石燃料向新能源轉變03鋰電池產能分布圖01鋰電是能源轉型重要支撐05鋰電材料產能分布圖02政策引導鋰電行業(yè)高質量發(fā)展新型電池技術09固態(tài)電池14鈉電池行業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新案例展示16易事特內蒙古通遼市中國石化河西補能站優(yōu)秀企業(yè)匯編優(yōu)秀企業(yè)匯編●3737易事特集團股份有限公司39無錫先導智能裝備股份有限公司4139無錫先導智能裝備股份有限公司41瑞浦蘭鈞能源股份有限公司43北京衛(wèi)藍新能源科技股份有限公司35綜合競爭力企業(yè)TOP50海外市場前沿洞察美歐市場前沿洞察20引導本土產能發(fā)展行業(yè)下游需求分析26主流領域28新興領域 我國是世界上最大的能源生產國和消費國，但化石能源稟賦短板明顯：人均石油占有量僅為世占有量為世界平均水平的7.5%。經過改革開放后的長期發(fā)展，我國能源資源的階段性特征從無限供給逐漸轉為日益稀缺，能源的供需矛盾成為制約未來經濟持續(xù)穩(wěn)定增長的重要因素之一。電以及生物質發(fā)電在內的中國新能源發(fā)電裝機達到14.5億千瓦，首次超過火電裝機規(guī)模，提前6年完成我國在氣候雄心大會上承諾大力發(fā)展風光發(fā)電助力電力脫碳；電網側用特高壓解決資源與用電負荷錯配；用戶側大力發(fā)展電力系統(tǒng)需求側管理。鋰電池產業(yè)標準體系框架儲能型鋰電池大動力型鋰電池小動力型鋰電池消費型鋰電池儲能型鋰電池大動力型鋰電池小動力型鋰電池消費型鋰電池5-1梯次利用5-2再生利用1-1術語和命名1-3安裝使用維護2-1正極材料2-2負極材料6-1能源消耗限額5-1梯次利用5-2再生利用1-1術語和命名1-3安裝使用維護2-1正極材料2-2負極材料6-1能源消耗限額6-3管理與評價3-2安全生產3-3智能生產4-1電池安全3-4檢測方法與設備4-1電池安全2-5關鍵部件4-2電池性能2-5關鍵部件資料來源：《國家鋰電池產業(yè)標準體系建設指南（2024版）》，維科網產業(yè)研究中心 行業(yè)階段性產能過剩帶來馬太效應的增強。行業(yè)階段性產能過剩帶來馬太效應的增強。由于產能擴張與終端需求錯配造成的階段性產能過剩，近兩年電池統(tǒng)計數據，全球裝機量前十企業(yè)市占率已達到90%，行業(yè)馬太效政策加速行業(yè)出清，競爭力不足的鋰電廠商被淘汰出局可能性持續(xù)上升。行業(yè)整體產能釋放節(jié)奏趨緩，龍頭企業(yè)逆勢擴儲能成為電池廠商產能建設新熱點。2024年是儲能市場爆發(fā)之年，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達73.76GW/168GWh，較2023年底增長超過130%。儲能市場的旺盛需求成為鋰電廠商產等跨界進入儲能領域的光伏企業(yè)也積極建設儲能電池產能。維科產業(yè)研究中心統(tǒng)計國內二十家鋰電頭部企業(yè)，合計產能已達到2372.4GWh。寧德時代和比亞迪以超過黑龍江黑龍江新疆新疆吉林吉林遼寧甘肅遼寧甘肅內蒙古北京內蒙古北京河北青海天津寧夏陜西青海天津寧夏陜西河南江蘇安徽湖北上海重慶浙江江西湖南貴州福建云南西藏河南江蘇安徽湖北上海重慶浙江江西湖南貴州福建云南西藏0廣西0廣西臺灣1~50臺灣廣東澳門香港50~100100~200200~300廣東澳門香港海南300~350海南 大規(guī)模擴充期已臨近尾聲，龍頭企業(yè)產能建設重點已從國內逐步移向海外，容百科技韓國JS基地二期4萬噸、波蘭一期2萬噸三元正極材料產能；當升科技芬蘭基地一期規(guī)劃6萬噸多元正極材料產能；廈鎢新能與法國Orano公司計劃建設年產4萬噸三元正極材料生產線；貝特瑞摩洛哥年產5萬噸鋰離子電池正極材料2024年4月正式動工。黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏陜西西藏內蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏陜西西藏內蒙古河南江蘇河南江蘇安徽湖北上海安徽湖北上海重慶浙江江西湖南重慶浙江江西湖南貴州福建06~貴州福建06~1212~1818~2424~30廣西臺灣廣東澳門香港云南海南海南動資金。湖南裕能西班牙年產5萬噸鋰電池正極材料項目已進入實質性的籌備階段；常州鋰源印尼三寶壟磷酸鐵鋰生產基地正極材料工廠；萬潤新能美國南卡羅來納州項目規(guī)劃建設年產5萬噸磷酸鐵鋰。黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏西藏陜西內蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏西藏陜西內蒙古河南河南江蘇安徽湖北江蘇安徽湖北上海浙江重慶江西上海浙江重慶江西云南貴州0云南貴州013~2626~3939~5252~65廣西湖南福建廣東澳門福建廣東澳門香港香港海南海南 計總投資額不超過26.18億元；中科電氣擬通過間接投資設立摩洛哥項目公司實施年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目。位等方面更具優(yōu)勢。2024年以來，負極材料企業(yè)硅碳負極產能開始釋放：璞泰來安徽蕪湖硅基負極項目首批硅碳負極產能預計將在2025年初建成投產；杉杉股份寧波4萬噸一體化硅基負極產能基地一期產能已投產；深圳索理德新材料永州黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏西藏陜西內蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏西藏陜西內蒙古河南河南江蘇安徽湖北江蘇安徽湖北上海浙江重慶江西上海浙江重慶江西云南貴州0云南貴州010~2020~3030~4040~50廣西湖南福建廣東澳門福建廣東澳門香港香港海南海南內湖北恩捷和江蘇恩捷各8條產線已投產，2024年年底濕法隔膜產能預計達到110料基地2024年12月已投產，達產后濕法/干法/涂覆隔膜將分別以3技各基地項目建設已進入尾聲，12月公告其全資子公司向中國建材集團借款4.4億元用于支持產業(yè)化項目建設，預計一期處于客戶驗證階段，2024年6月擬投建匈牙利二期項目；美國涂覆工廠14條于建設階段；馬來西亞基地擬投資20億元投子公司英諾威馬來西亞檳城州鋰電池隔膜工程一期項目預計達產后將形成年產20億平方米的濕法隔膜及配套涂覆隔膜黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏西藏陜西內蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏西藏陜西內蒙古河南河南江蘇安徽湖北江蘇安徽湖北上海浙江重慶江西上海浙江重慶江西云南貴州0云南貴州010~2020~3030~4040~50廣西湖南福建廣東澳門福建廣東澳門香港香港海南海南 黑龍江黑龍江新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏陜西西藏內蒙古新疆吉林遼寧甘肅北京河北青海天津寧夏陜西西藏內蒙古河南河南江蘇安徽湖北上海江蘇安徽湖北上海重慶浙江江西湖南重慶浙江江西湖南貴州福建010貴州福建010~2020~3030~4040~50廣西臺灣廣東澳門香港云南海南海南30萬噸鋰離子電池電解液項目”達產日期延至2024年12月31日；昆侖新材宜賓年產24萬噸鋰離子電池電解液項目原計劃在2025年釋放的二期產能存在不確定性。電解液企業(yè)海外產能建設處于起步階段。相比其他上游材料，電解液企業(yè)海外產能建設正處于起步期，龍頭企業(yè)已天賜材料加快海外市場布局，美國德克薩斯休斯頓年產20萬噸電解液項目預計將于2024萬噸電解液項目已投產，后續(xù)計劃進一步擴產，公司還公布了在美國路易斯安那州建設電池化學品項目的計劃；法特規(guī)劃建設印尼海外工廠。高比能、高安全性和長壽命的固態(tài)電池被全球公認為是取代現有鋰離子電池的顛覆性技術之一?，F有的鋰離子電池采用易燃池的迫切需求。夠更好地抵抗機械應力和鋰枝晶穿透隔膜導致短路的問題，從而進一步提升安全性。固態(tài)電解質物理特性帶來材料體系變革，顯著提升電池性能。固態(tài)電解質電化學窗口較寬，可以承受更高的電壓和電流密度，與鋰金屬負極反應較為平緩且具有良好的離子導電性，有助于實現電池的高倍率充放電。材料復合以改善性能。聚合物電解質路線目前已實現小規(guī)模量產，技術水平較成熟，但材料上限突企業(yè)和機構集中在歐美國家。氧化物電解質熱穩(wěn)定性好、電化學窗口寬，綜合性能多頭部固態(tài)電池公司均以氧化物材料為基礎的固液混合技術路線為主。硫化物電解質具有極高的離子電導率，潛在性能上的界面阻抗，較難規(guī)模化生產，被認為是最具發(fā)展?jié)摿Φ募夹g路線。日韓和以寧德時代、比亞押注硫化物體系。鹵化物電解質的室溫離子電導率較高，與氧化物正極界面穩(wěn)定性好，但存在與金屬鋰負極界面穩(wěn)定性差或電化學窗 美國固態(tài)電池企業(yè)基本由科研機構或高校背景的團隊創(chuàng)立，多選擇聚合物和氧化物技術路線。2021年，美國能源部發(fā)布資金來源主要為各車企及美國政府，產業(yè)化進程多處資方式來推動歐洲固態(tài)電池產業(yè)的發(fā)展。本國鋰電產業(yè)完善的供應鏈配套、扎實的制造工藝、豐富的下游應用經驗讓中、日、韓三國在日本的固態(tài)電池產業(yè)發(fā)展起步最早，電池企業(yè)選擇的固態(tài)電池技術路線主要為硫化物路線。2021年，日本成立電池供應鏈協(xié)會，涉及企業(yè)覆蓋整個電池產業(yè)鏈。在國家推動下，日本已形成覆蓋上游材料、中游電芯制造、韓國固態(tài)電池產業(yè)的支撐為三星SDI、SK以及LG新能源三大電池巨頭，技術路線主要為硫化物和氧化物。近年來，韓國發(fā)布產業(yè)鏈體系。韓國現代汽車還通過投資歐美初創(chuàng)公司推動固態(tài)電池發(fā)展。企業(yè)名稱企業(yè)名稱技術路線企業(yè)名稱技術路線資料來源：固態(tài)電池關鍵材料體系發(fā)展研究[J].中國工程科學，2024,26(3):19-33.，維科網產業(yè)研究中心在現有鋰離子電池產業(yè)基礎之上，完備的電池產業(yè)鏈讓我國能夠循序漸進地推動固態(tài)電池產業(yè)領先式發(fā)展，從液態(tài)鋰離目前，我國已經實現介于鋰離子電池與全固態(tài)鋰電池之間的半固態(tài)電池規(guī)模化生產，能量密度已經達到300~400Wh/kg。清陶能源半固態(tài)電池已在上汽智己L6量產裝車，續(xù)航里程超過1000公里。工廠0.2GWh產線已于2022年11月投入生產，二期2GWh工廠預計將于2025年一季度完成竣工驗收。衛(wèi)藍新能源的360Wh/kg半固態(tài)電池包已于2024年在蔚來汽車換電站陸續(xù)投入運營，是國內最早實現半固態(tài)裝車應用的企業(yè)之一。中國科學院物理研究所清潔能源實驗室固態(tài)電池技術唯一產業(yè)化平臺。面對產業(yè)化需要的高額投入，固態(tài)電池新勢力多整車企業(yè)：在固態(tài)電池發(fā)展中承擔了極為重要的電池車型規(guī)劃。維科網產業(yè)研究中心對目前已經公布固態(tài)電池研發(fā)進度和量產計劃的廠商信息進行了匯總。從各廠商公布的固態(tài)電池進度 企業(yè)類型企業(yè)類型企業(yè)名稱能量密度技術路線產品名稱量產計劃/////////////////2025年，在材料端搭配使用更高比例硅基負極，能量密度將達/正力·騏龍(半固態(tài)//////企業(yè)類型企業(yè)名稱產品名稱技術路線能量密度量產計劃/“獵鷹”/////////// 低溫性能優(yōu)異：鈉離子電池在低溫環(huán)境（如-20℃)下仍能保持較高的放電容量，部分產品在-20℃時容量保持率可達88%~的新一代鈉電池儲能電芯觀察，循環(huán)壽命可通過技術創(chuàng)新解決，而能量密成本是現階段限制鈉電池大規(guī)模應用的主要瓶頸。自然界中鈉儲量豐富，其地殼豐度是鋰元素的400倍以上，理論上成本對比層狀氧化物路線鈉是目前主流的技術路線，結構上與三元鋰電材料相似，在三種技術路線中展現出最佳的能量密度和倍率性達以及傳藝科技等。聚陰離子類型的鈉電池結構上與磷酸鐵鋰材料相似，具有較普魯士藍類型的鈉電池由于制備過程中的結晶化和熱失控后產生的有毒氣體等問題，其產業(yè)化進度相對較慢。目前，寧德時池的產業(yè)化，如華陽集團與中科海鈉合作，共同建設了年產2000噸鈉離子電池正負極材料項目和全球首條GWh級鈉離子電芯生產2024年，鈉電池在儲能和動力電池領域加速應用。5月11日，我國首個大容量鈉離子電池儲能電站—伏林鈉離子電池儲能電易事特內蒙古通遼市中國石化河西補能站項目概況項目概況項目產品特點項目產品特點 鋰電應用的關鍵期，日本押注燃料電池，錯失鋰電發(fā)展機遇。出于自身自然資源條件等考慮，日本政府選擇押注氫燃料電池。本企業(yè)僅有松下進入全球動力電池出貨量前十廠商中，市場份額已不足5%。新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)和氫燃料電池的普及度受限雙重背景下，日本政府將發(fā)展重心回歸鋰電。伴隨著全球新能源汽車的快為中心的新一代電池、材料和回收利用技術開發(fā)，力爭2030年前后全面實現全固態(tài)電池的商用化，同時提出到2030年建立舉措具體內容途評估方法以適應市場需求參與國際規(guī)則和全球安全性功能性標準的制定化關西研究開發(fā)平臺建設資料來源：《中國，日本，韓國電池技術和產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢分析》，維省宣布計劃投入3500億日元（約合人民幣175億元用于支持電池企業(yè)的技術研發(fā)、產能擴張和市場拓展到2030年將日本本土電池產能提升至150G 鋰電領域格局穩(wěn)固，固態(tài)電池成為日企重回世韓國鋰電池產業(yè)起步于20世紀90年代末期，主要得益于消費電子市場的快速發(fā)展。LG和三星SDI等企業(yè)通過大規(guī)模的研發(fā)投舉措具體內容模電池研發(fā)模電池研發(fā)在韓國進行15.1萬億韓元的電池投資，LGES將投資12.4萬億韓元用于擴大韓國產能韓國期望通過提升本土生產能力以及增加本土需求來擴大其電池產業(yè)規(guī)模。資料來源：《中國，日本，韓國電池技術和產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略態(tài)勢分析》，維司Ampere提供總規(guī)模約為39GWh的磷酸鐵鋰電池；三星SDI在德國漢諾威國際車展展出最新的磷酸鐵鋰電池；SKOn在InterBattery2024峰會上表示計劃于2026年開始生產面向北美車企的磷了明確的量產時間表：三星SDI計劃在2027年實現全固態(tài)電池量產；LG新能源預計在2026年推出聚合物全固態(tài)電池，2030年量產硫化物全固態(tài)電池；SKOn著力開發(fā)氧化物復合系和硫化物系兩種全固態(tài)電池，計劃2028年左右生產商用化試制品。該法案旨在通過3690億美元的補貼提高美國本土清潔技術的制造能力。作為一個扶持新能源產業(yè)政策，IRA法案充分體現了美國在高科技領域的貿易保護主義傾向，重點支持本土新能源車產業(yè)發(fā)展，對享受稅收抵免的新能源車本土化制造比例作出嚴格要求。 政策內容美國《削減通脹法案》關于新能源車購置稅收抵免優(yōu)惠政策的主要內容過該指導價在購買二手電動車時最高可獲得4000美元稅組件的新能源車無法獲得美國政府每輛車最高7500美元的補貼；2024年9月，美國政新能源汽車用的動力鋰電池加征25%關稅，非電動汽車用鋰離子電池將于2026年1月1日起征收25%關稅。本土產能建設方面，美國積極引進韓企。IR在美國印第安納州投資35億美元建設電動汽車電池工廠，初期年產能為27GWh。LG新能源在美國中國企業(yè)在美國投資建設產能則面臨嚴格的投資審查和政治干預。2024年9月，共和黨籍國會參議員盧比奧質疑國軒有官方背景，聯(lián)合多名共和黨議員致信美國財長耶倫。11月，國軒高科在密歇根州格林查特鎮(zhèn)的建廠項目所在地居民罷免了5名支持建廠戰(zhàn)略性凈零排放技術的本土制造企業(yè)達到歐盟年度部署需求的40%。光伏至少30光伏至少30GW風電:至少36GW風電:至少36GW總體目標:凈零技術年均需求40%+的本土制造能力萬噸注入能力 歐洲新能源產業(yè)基礎薄弱，缺乏完善的人才儲備和供應鏈體系，難以從內部獨立構建完整的清歐洲新能源產業(yè)基礎薄弱，缺乏完善的人才儲備和供應鏈體系，難以從內部獨立構建完整的清潔能源產業(yè)鏈，品參與大多數可再生能源補貼計劃。技術2030年當前歐盟制造能力2030年歐盟本土生產目標份額2030歐盟本土制造產能目標需新增加的產能/現有產能投資額1商正加速布局歐洲產能。消耗量的10%應來自境內開采，40%在歐盟加工，25%來自回收再利用。針對戰(zhàn)略性原材料，來自單一第三國的供應量不能超過寧德時代與Stellantis集團、寶馬集團簽署協(xié)議，提供電軒高科計劃與歐洲電池制造商InoBat合作，在歐洲合資電池廠商赴美建廠趨于謹慎。2024年，美國對中國鋰電產業(yè)的防范與限制有增無減，增加關稅、提高補貼門檻等限制不斷出的熱情下滑，各大電池廠商持觀望態(tài)度，但美國仍然是電池廠當選總統(tǒng)特朗普向中企在美投資電動車供應鏈敞開大門，寧德時代將考慮赴美建廠。材料等鋰電材料廠商都獲得來自美國電池企業(yè)和車企訂單。池制造商AmericanBatteryFactory公司（ABF）正式簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據協(xié)議先導智能將為ABF公司提供總目標為本土產業(yè)基礎相對薄弱的特點讓歐洲市場成為中國鋰電產業(yè)出海的重點區(qū)域。歐洲市場作為全球新能源產業(yè)的重要市場，對鋰電池具備旺盛需求。本土孱弱的鋰電供應鏈讓歐洲市場對我國鋰電產業(yè)鏈整體友好，大眾、寶續(xù)加碼歐洲產能建設：寧德時代與Stellantis集團在西班牙薩拉戈薩建設50GWh磷酸鐵鋰電池工廠；國軒高科稱擬在斯洛伐克蘇拉尼市投資建設年產20GWh高性能鋰電池及配套項目；欣旺達匈牙利電池工廠2024年10月開始進入施工階段；遠景動力位于西班牙的磷酸鐵鋰電池工廠于2024年7月正式開工。 設面積超過26萬平方米的磷酸鐵鋰電芯工廠；杭可科技于2024年8月收到大眾集團訂單，將為大眾集團在西班牙和加拿大生產電池所采購的鋰電池后道設備；精實機電表示已贏得歐洲電池企業(yè)量產線訂單。東南亞成為我國鋰電產能出海的熱門區(qū)域。東南亞與歐美等主要消費市場的貿易關系較為緊密，以東南亞為生產海的新熱點。資金投資建設越南鋰威消費類鋰電池工廠項目；億緯鋰能馬來西亞一期圓柱電池工廠已投產，2024年7月公布二期儲能及消費類電池制造項目；珠海冠宇2024電池產能布局之后，鋰電配套產能開始跟進布局馬來西亞：恩捷股份2024年9月宣布在馬來西亞投資建設10億平方米/年鋰電池隔離膜項目；科達利2024年10月擬在馬來西亞投資建設鋰電池精密結構件項目；尚太科技2024年10月宣布擬在馬來西亞投資建設年產5萬噸鋰離子電池負極材料項目。造產業(yè)發(fā)展，為鋰電企業(yè)提供了政策支持和產業(yè)發(fā)展的良好環(huán)中國鋰電企業(yè)密集布局摩洛哥。國軒高科計劃在摩洛哥投資建設年產20GWh高性特瑞在摩洛哥投建三元正極材料和負極材料產能政府支持新能源車發(fā)展，鼓勵政策不斷。我車領域延續(xù)車輛購置稅免征政策、深入推進新能源汽車及基礎設施建設下鄉(xiāng)等措施的持續(xù)發(fā)力。源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%；新能源汽車滲透率達到40.9%，較2023年提高9.3源汽車銷量有望保持20%以上的增長。2500.02000.0500.00.0949.5688.72022202320242025E2026E2027E資料來源：中汽協(xié)，維科網產業(yè)研究中心預測，2025/03 力電池出貨量將持續(xù)增長。80060040020007825702022202320242025E2026E2027E資料來源：維科網產業(yè)研究中心預測，2025/03儲能是“碳中和”背景下構建新型電力系統(tǒng)不可可控。儲能結合光伏可平抑綠電在日內的發(fā)電波動，將多余的電能儲存起來，在光照不足或需求高峰儲能并網和調度運行的政策措施。年底增長超過130%。新型儲能調度運用水平持續(xù)提升，2024年新型儲能等效利用小時數約1000小時，發(fā)揮了促進新能源開發(fā)消儲能將逐步成為全球鋰電池需求的重要增量來源。全球光伏、風力發(fā)電裝機的高速發(fā)展帶來鋰電儲能的旺盛需求，2020年以7006005004003002000638.3540.9429.346.9202020212022202320242025E2026E2027E資料來源：維科網產業(yè)研究中心預測，2025/03低空飛行器是指在低空空域（通常指垂直高度1000米以下，根據不同地區(qū)特點和實際需要可延伸至3000米以內）進行飛行活經濟寫入國家規(guī)劃。2023年12月，中央經濟工作會議提出打造低空經濟等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，并將低空經濟寫入2024年政府工作報治理領域的大規(guī)模應用。農業(yè)領域，截至2024年10月，大疆農業(yè)無人機已覆蓋全國38%的耕地面積，糧食作物種植整體滲透率達我國eVTOL產業(yè)正處于高速發(fā)展期。我國已初步形成上游系統(tǒng)與零部件配套、中游整機研發(fā)制造、下游場景應用相銜接的于載人的無人駕駛航空器型號合格證、適航證和生產許可證；峰飛航空科技的V2000CG成為全球首個通過型號合格認證的噸級以 小鵬匯天“陸地航母