鋁產(chǎn)業(yè)鏈學習鋁工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈概覽目錄產(chǎn)業(yè)鏈綜述全鏈條結(jié)構(gòu)與關聯(lián)行業(yè)主流環(huán)節(jié)從鋁土礦到終端應用關鍵技術工藝流程與技術創(chuàng)新未來趨勢綠色低碳與高端應用鋁產(chǎn)業(yè)鏈概述上游鋁土礦開采及氧化鋁冶煉中游電解鋁生產(chǎn)與合金制備下游鋁材加工與終端應用回收廢鋁回收再利用體系鋁的基本屬性與用途化學性質(zhì)密度低，導熱導電性好抗腐蝕，可回收性強物理性質(zhì)銀白色金屬，質(zhì)輕高強熔點660℃，延展性好主要用途建筑占40%交通占20%包裝占17%鋁資源分布幾內(nèi)亞澳大利亞巴西越南牙買加其他上游環(huán)節(jié)總覽鋁土礦采選露天開采為主氧化鋁冶煉拜耳法為主流工藝物流運輸海運和鐵路為主倉儲港口和廠區(qū)大型倉庫鋁土礦采選30億噸中國儲量全球占比約3.4%9000萬噸年采礦量2023年國內(nèi)產(chǎn)量1.3億噸年進口量對外依存度高鋁土礦主要生產(chǎn)國幾內(nèi)亞全球產(chǎn)量占比30%澳大利亞全球產(chǎn)量占比22%印尼全球產(chǎn)量占比12%其他國家全球產(chǎn)量占比36%鋁土礦主要進口來源鋁土礦采選工藝礦山開采爆破、挖掘、裝載破碎篩分初級破碎、二級破碎洗礦分選脫泥、脫硅處理運輸儲存皮帶輸送、原礦堆場氧化鋁冶煉產(chǎn)能規(guī)模全球約1.5億噸中國產(chǎn)能8500萬噸主流工藝拜耳法占85%燒結(jié)法占10%聯(lián)合法占5%關鍵指標能耗：450kg標煤/噸收率：88-92%氧化鋁工藝流程詳解工藝類型原料要求能耗水平適用地區(qū)拜耳法鋁硅比>7較低進口礦區(qū)燒結(jié)法鋁硅比<7較高國內(nèi)礦區(qū)聯(lián)合法鋁硅比4-7中等混合礦區(qū)氧化鋁主流企業(yè)中鋁集團產(chǎn)能2700萬噸鑫發(fā)集團產(chǎn)能1100萬噸俄鋁公司產(chǎn)能950萬噸南山鋁業(yè)產(chǎn)能800萬噸國內(nèi)外氧化鋁市場格局中國產(chǎn)能占比57%澳大利亞產(chǎn)能占比15%俄羅斯產(chǎn)能占比6%巴西產(chǎn)能占比5%其他產(chǎn)能占比17%關鍵技術進步示例高效種分技術提高結(jié)晶速率15%新型焙燒爐節(jié)能降耗20%赤泥綜合利用資源化率提升至40%數(shù)字化管控生產(chǎn)效率提升12%上游成本結(jié)構(gòu)原材料能源人工維護物流其他上游環(huán)節(jié)環(huán)保問題與挑戰(zhàn)礦區(qū)生態(tài)恢復覆土復綠率需達80%以上水資源管理循環(huán)用水率提升至95%赤泥處理年產(chǎn)生量1億噸，堆存占地大大氣污染控制煙氣超低排放改造中游環(huán)節(jié)總覽電解鋁冶煉耗電14,000度/噸鋁錠鑄造純度99.7%以上鋁合金生產(chǎn)1-8系合金材料電解鋁工藝流程氧化鋁投料氧化鋁溶解于冰晶石電解還原電流4-5萬安培陽極更換25-30天更換一次鋁液收集純度99.7%以上電解鋁主要生產(chǎn)國家與企業(yè)電解鋁頭部廠商國內(nèi)電解鋁產(chǎn)業(yè)布局新疆產(chǎn)能占比31%山東產(chǎn)能占比22%內(nèi)蒙古產(chǎn)能占比17%其他地區(qū)產(chǎn)能占比30%中國電解鋁行業(yè)政策能耗雙控總量控制和強度控制標準每年提高3-5%產(chǎn)能置換1.5:1置換比例區(qū)域調(diào)整限制嚴格環(huán)保督查排放標準日趨嚴格超低排放改造加速電解鋁成本結(jié)構(gòu)氧化鋁電力陽極人工其他電解鋁技術進步超大型電解槽單槽電流50-60萬安培電流效率提升至95%智能控制實現(xiàn)全流程自動化節(jié)能降耗7%以上節(jié)能技術槽壁散熱減少20%使用壽命延長至6年中游節(jié)能降碳典型案例水電鋁一體化碳排放降低60%以上光伏發(fā)電應用自發(fā)電比例達20%低碳鋁認證碳標簽產(chǎn)品溢價10%余熱回收利用能源綜合利用率提升15%鋁水深加工鋁液收集運輸溫度780℃精煉除氣、過濾合金化添加鎂、硅等元素鑄造成型鋁錠或直接加工鋁合金材料分類系列主要元素典型應用關鍵性能1xxx系純鋁電器、包裝導電性好2xxx系銅航空高強度3xxx系錳罐體、熱交換器良好成形性5xxx系鎂船舶、車輛耐腐蝕6xxx系鎂硅建筑型材可擠壓性好7xxx系鋅航空航天超高強度中游環(huán)節(jié)盈利分析下游環(huán)節(jié)總覽建筑應用消費量占比40%交通運輸消費量占比20%包裝行業(yè)消費量占比17%電力電子消費量占比12%機械設備消費量占比11%擠壓材、板帶箔材擠壓型材產(chǎn)量1500萬噸板帶材產(chǎn)量1300萬噸鋁箔產(chǎn)量500萬噸鑄造鋁及深加工865萬噸年消費量2023年數(shù)據(jù)38%汽車應用車輪、發(fā)動機部件27%建筑五金門窗配件、裝飾件35%其他領域電子殼體、家具零件鋁材在建筑行業(yè)應用鋁合金門窗市場滲透率75%節(jié)能斷橋占比40%幕墻系統(tǒng)高層建筑標配單位用鋁量大建筑裝飾鋁單板、鋁天花防火、輕質(zhì)、抗腐蝕鋁材在交通運輸領域應用汽車輕量化新能源汽車單車用鋁160kg軌道交通車體結(jié)構(gòu)鋁材占比35%船舶海工高速船舶大量使用鋁合金航空航天機身結(jié)構(gòu)鋁材占比70%鋁材在包裝與電子行業(yè)下游企業(yè)典型代表南山鋁業(yè)鋁材全產(chǎn)業(yè)鏈布局東北輕合金航空鋁材龍頭忠旺集團工業(yè)鋁型材領先明泰鋁業(yè)鋁板帶箔材專家鋁應用創(chuàng)新案例電池鋁箔厚度4-6微米，高純度高強度航空航天材料第三代鋁鋰合金，減重15%裝配式建筑鋁模板周轉(zhuǎn)50次以上下游盈利能力與成長性通用鋁材加工毛利率5-8%成長性中等中高端產(chǎn)品毛利率10-15%成長性較好高端特種鋁材毛利率15-25%成長性強綜合服務型毛利率18-22%成長性優(yōu)秀國內(nèi)外鋁材出口現(xiàn)狀國際貿(mào)易摩擦與應對貿(mào)易壁壘反傾銷調(diào)查，25%關稅市場多元化開拓東盟、中東市場產(chǎn)品升級發(fā)展高附加值產(chǎn)品4海外布局東南亞設廠規(guī)避壁壘鋁材循環(huán)利用廢鋁收集回收體系逐步完善分選處理按合金類型分類熔煉再生能耗僅為原鋁5%再生鋁產(chǎn)品年產(chǎn)能1250萬噸廢鋁回收體系建設居民回收點城市社區(qū)布局回收物流專業(yè)化運輸集中處理自動化分選再生利用回收率提升至74%鋁產(chǎn)業(yè)鏈與新能源結(jié)合光伏邊框年需求量100萬噸以上電池箔材鋰電池集流體關鍵材料綠色電解鋁水電鋁一體化發(fā)展行業(yè)碳中和路徑能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化可再生能源占比提升至40%工藝突破惰性陽極技術減排80%循環(huán)經(jīng)濟再生鋁比例提高至35%碳捕集利用CCUS技術推廣應用行業(yè)政策與標準法規(guī)政策名稱發(fā)布時間主要內(nèi)容有色金屬行業(yè)碳達峰方案2022年2030年碳排放達峰節(jié)能減排綜合工作方案2021年能耗強度目標鋁行業(yè)規(guī)范條件2020年修訂產(chǎn)能及技術要求再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導意見2023年循環(huán)經(jīng)濟推進主要行業(yè)協(xié)會和標準中國有色金屬工業(yè)協(xié)會行業(yè)技術標準制定國際鋁業(yè)協(xié)會全球行業(yè)交流平臺國家標準GB/T標準體系完善國際標準ASTM、ISO標準對接未來發(fā)展趨勢一：先進制造數(shù)字化智能制造機器人應用率提升30%工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設備聯(lián)網(wǎng)率達95%大數(shù)據(jù)分析質(zhì)量控制精度提升15%區(qū)塊鏈溯源全產(chǎn)業(yè)鏈追溯體系未來發(fā)展趨勢二：高端化與國產(chǎn)替代高端領域航空航天材料高速列車用鋁汽車輕量化材料技術突破超高強鋁鋰合金3D打印鋁合金粉末高性能鋁基復合材料國產(chǎn)替代進口替代率提升至80%核心材料自