-PAGE10-2025年3月24日 第9期 總第684期關(guān)鍵礦產(chǎn)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)【譯者按】2025年2月，美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際問(wèn)題研究中心發(fā)布報(bào)告《關(guān)50種關(guān)鍵礦產(chǎn)中，12【關(guān)詞】關(guān)鍵礦產(chǎn) 電動(dòng)汽車 《通脹削減法案》引言美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）5012種100%2950%。29種重要礦產(chǎn)，中國(guó)是其最大生產(chǎn)國(guó)。這一主導(dǎo)地位緣于中國(guó)數(shù)十年來(lái)以礦產(chǎn)為中心的國(guó)內(nèi)工業(yè)戰(zhàn)略和外（有的完全禁止出口40%90%近一世紀(jì)以來(lái)，地緣政治緊張局勢(shì)和戰(zhàn)爭(zhēng)一直是推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)政策的動(dòng)因。雖然沖突和不確定性是推動(dòng)建立安全礦產(chǎn)供應(yīng)鏈政策的最大動(dòng)力，但對(duì)礦產(chǎn)的需求在很大程度上是由工業(yè)化、去碳化、技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)的。如銅是現(xiàn)代全球經(jīng)濟(jì)中許多先進(jìn)技術(shù)所必需的材料，包括基礎(chǔ)設(shè)施、清潔能源、電子產(chǎn)品和汽車。電網(wǎng)、集成電路和電信系統(tǒng)中需要銅。為在2050年前實(shí)現(xiàn)凈零碳排放，銅的年供應(yīng)量在2035年前需要翻一番。在2025年至2028年期間，處理人工智能應(yīng)用的數(shù)據(jù)中心每年可能需要多達(dá)20萬(wàn)公噸的銅，到2030年，銅的缺口將再增加260萬(wàn)公噸。2024年，銅在倫敦證交所的價(jià)格達(dá)到歷史最高點(diǎn)——每公噸11000美元。隨著技術(shù)進(jìn)步，更趨清潔化，再加上對(duì)其需求的增長(zhǎng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)礦產(chǎn)的需求也在增加。美國(guó)國(guó)內(nèi)汽車、能源、技術(shù)和國(guó)防工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將是決定美國(guó)是否能在未來(lái)幾十年中維持經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)和全球超級(jí)大國(guó)地位的關(guān)鍵。美國(guó)需加強(qiáng)任務(wù)的明確性和執(zhí)行力。目前，美國(guó)政府尚未就關(guān)鍵礦產(chǎn)單個(gè)清單達(dá)成一致。由于銅不在美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的清單上，因此一直無(wú)權(quán)享受《通脹削減法案》（IRA）的投資激勵(lì)措施。此外，尚無(wú)哪個(gè)中央機(jī)構(gòu)或部門15個(gè)政府部門和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)勞工部、國(guó)土安全部、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部和教育部；美國(guó)進(jìn)出口銀行；美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)金融公司；美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)署；美國(guó)環(huán)保局；美國(guó)國(guó)家航空航天局。美國(guó)礦務(wù)局最初于1910年成立，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所有采礦活動(dòng)，但于1996年關(guān)閉，此后再未恢復(fù)。上述部門和機(jī)構(gòu)中大多都在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面各自為政，鮮有機(jī)構(gòu)間的合作。最終，加強(qiáng)美國(guó)政府內(nèi)部的協(xié)調(diào)必須成為當(dāng)務(wù)之急。第一部分簡(jiǎn)介：關(guān)鍵行業(yè)依靠關(guān)鍵礦物保持競(jìng)爭(zhēng)力保障戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中先進(jìn)技術(shù)的供應(yīng)鏈對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全刻不容緩。從用于先進(jìn)電池化學(xué)工藝的鋰和石墨，到用于下一代作戰(zhàn)技術(shù)的鎢和稀土元素，政策制定者現(xiàn)在都面臨著增加供應(yīng)的重?fù)?dān)。因此，本報(bào)告第一部分深入探討了美國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的四個(gè)關(guān)鍵行業(yè)對(duì)礦產(chǎn)的需求：半導(dǎo)體、國(guó)防、汽車和可再生能源。半導(dǎo)體半導(dǎo)體幾乎成為現(xiàn)代生活方方面面的基礎(chǔ)，為推動(dòng)創(chuàng)新、連接和效率的各類技術(shù)提供動(dòng)力。半導(dǎo)體是一種礦物密集型產(chǎn)品——需要少量但必需的鎵、鍺、鈀、硅、砷、鈦和其他元素，才能生產(chǎn)出各種半導(dǎo)體開(kāi)展如此多樣化的應(yīng)用。這些資源的生產(chǎn)主要集中在美國(guó)的敵國(guó)，對(duì)美國(guó)國(guó)家安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。據(jù)美國(guó)地6020億美元，也就是說(shuō)在必要的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈獲得保障之前，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將不會(huì)安全。國(guó)防工業(yè)礦物是國(guó)防工業(yè)的基石。它們廣泛應(yīng)用于國(guó)防，如軍事武器系統(tǒng)、彈藥和航空航天技術(shù)。中國(guó)正迅速投資于彈藥和先進(jìn)武器系統(tǒng)，它研發(fā)出新系統(tǒng)的速度大約是美國(guó)的五到六倍。即使在新限制措施出臺(tái)之前，美國(guó)國(guó)防工業(yè)基地也因產(chǎn)能不足和裝備激增而難以滿足國(guó)防技術(shù)生產(chǎn)需求，而其中許多技術(shù)都是礦產(chǎn)高度密集型的。對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)的限制將進(jìn)一步拉大差距，中國(guó)因而得以比美國(guó)更為有效地提升自身裝備。電動(dòng)汽車電動(dòng)汽車是汽車行業(yè)創(chuàng)新的主要驅(qū)動(dòng)力，正在塑造未來(lái)的交通方式。電動(dòng)汽車行業(yè)對(duì)清潔能源轉(zhuǎn)型極其重要，同時(shí)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)也至關(guān)重要。汽車制造業(yè)的就業(yè)崗位達(dá)到1990年以來(lái)的最高32千克的關(guān)鍵礦物，而電動(dòng)汽車平210千克，增加六倍多。因此，美國(guó)汽車行業(yè)現(xiàn)在面臨著一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，即在不斷變化的政策環(huán)境和快速發(fā)展的電池技術(shù)中，從負(fù)責(zé)任的可靠合作伙伴處采購(gòu)礦產(chǎn)?？稍偕茉船F(xiàn)大幅增長(zhǎng)。20232480億美元。南部20182024年第二季度期間獲得了4280億美元的投資，其次是西部各州（3270億美元（1490億美元（900億美元）。建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)和公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能設(shè)施所需的礦產(chǎn)資源遠(yuǎn)多于傳統(tǒng)發(fā)電廠。這兩種技術(shù)的先進(jìn)電子設(shè)備和組件都依賴于關(guān)鍵礦產(chǎn)，如稀土元素和多晶硅，這兩種材料分別是風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電必需的。中國(guó)目前主導(dǎo)著這兩種材料的供應(yīng)鏈。第二部分簡(jiǎn)介：拜登政府取得的進(jìn)展：重要但不全面近年來(lái)，華盛頓方面已經(jīng)意識(shí)到，美國(guó)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)和技術(shù)依賴于嚴(yán)重集中于外國(guó)對(duì)手（即中國(guó)）的供應(yīng)鏈。美國(guó)設(shè)計(jì)的先進(jìn)半導(dǎo)體在臺(tái)灣生產(chǎn)封裝。美國(guó)汽車制造商正在使用中國(guó)的電池化學(xué)成分生產(chǎn)電動(dòng)汽車。美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池板是用中國(guó)的太陽(yáng)能電池和多晶硅制造的。數(shù)十年來(lái)，在國(guó)家主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)政策和數(shù)十億美元補(bǔ)貼的幫助下，中國(guó)已成長(zhǎng)為尖端技術(shù)制造領(lǐng)域的主導(dǎo)者，而該領(lǐng)域是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)所依賴的。這給美國(guó)的國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是難以承受的。為此，拜登政府的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多樣化，促進(jìn)美國(guó)《國(guó)防生產(chǎn)法》中的條款來(lái)增強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)，美國(guó)國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)《礦產(chǎn)安全合作伙伴關(guān)系》來(lái)促進(jìn)國(guó)際合作。這些政策措施在刺激私營(yíng)部門投資，對(duì)于改變政策界對(duì)何為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)以及政府在確保供應(yīng)鏈方面應(yīng)發(fā)揮何種作用的看法方面產(chǎn)生著影響。但在上游采礦和礦產(chǎn)行業(yè)，這些政策措施也存在一些重大缺陷。新政府的任務(wù)將確定如何修改、改進(jìn)和加強(qiáng)拜登政府的這些舉措，以更好地滿足采礦業(yè)的需求?！锻浵鳒p法》它是拜登政府的旗艦氣候倡議，以稅收減免、撥款和貸款擔(dān)保的形式為清潔能源產(chǎn)業(yè)提供前所未有的政府激勵(lì)措施。該法案條款旨在解決整個(gè)循環(huán)清潔能源供應(yīng)鏈問(wèn)題，從鋰和石墨的生產(chǎn)到電動(dòng)汽車電池和風(fēng)力渦輪機(jī)的制造，再到最終使用技術(shù)中材料的循環(huán)和回收?！缎酒c科學(xué)法案》于2022年8月簽署成為法律，它是一系列立法行動(dòng)的綜合體，旨在應(yīng)對(duì)崛起中的中國(guó)，它還反映了美國(guó)在疫情供應(yīng)鏈沖擊（凍結(jié)了消費(fèi)者獲得各種產(chǎn)品的渠道）之后鞏固半導(dǎo)體產(chǎn)品渠道的愿望。盡管該法案涉及與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)的廣泛科技領(lǐng)域，但它并未將確保美國(guó)獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)作為優(yōu)先事項(xiàng)。因此，本法案對(duì)關(guān)鍵礦物獲取的關(guān)注并不多，大部分資金都用于芯片創(chuàng)新研發(fā)、勞動(dòng)力發(fā)展計(jì)劃，尤其吸引半導(dǎo)體制造、組裝、測(cè)試和先進(jìn)封裝領(lǐng)域的投資。國(guó)會(huì)需采取行動(dòng)，明確解決與半導(dǎo)體生產(chǎn)相關(guān)的礦產(chǎn)問(wèn)題，如解決電動(dòng)汽車和清潔技術(shù)所用的礦產(chǎn)問(wèn)題一樣?！秶?guó)防生產(chǎn)法》拜登政府還援引1950年《國(guó)防生產(chǎn)法》來(lái)確保國(guó)防工業(yè)基地所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)。該法案授權(quán)總統(tǒng)確保美國(guó)和加拿大的工業(yè)能滿足美國(guó)國(guó)防、基本民用和國(guó)土安全的需求。《礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系》礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）是美國(guó)國(guó)務(wù)院的一項(xiàng)多邊倡議，2022年成立以來(lái)，它已動(dòng)員了一個(gè)以市場(chǎng)為主導(dǎo)的民主國(guó)家聯(lián)盟，主要是西方發(fā)達(dá)國(guó)家，印度是唯202430個(gè)礦產(chǎn)項(xiàng)MSP論壇中來(lái)。但是，第三部分簡(jiǎn)介：應(yīng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的挑戰(zhàn)和懸而未決的問(wèn)題礦產(chǎn)行業(yè)面臨眾多獨(dú)特挑戰(zhàn)，如果政策制定者希望大幅改變礦產(chǎn)供應(yīng)鏈并改善美國(guó)礦業(yè)獲取非中國(guó)礦產(chǎn)資源的渠道，那么他們必須在未來(lái)幾年內(nèi)解決這些挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)采礦許可采礦是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的第一步，然而，采礦許可是美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)生產(chǎn)尚未克服的一大障礙。在美國(guó)，建造一座礦山平均需29年，是世界上耗時(shí)第二久的國(guó)家。如今，在美國(guó)獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)30個(gè)許可證，其中大部分許可證都是重復(fù)的。兩黨的政策制定者都在呼吁建立一個(gè)現(xiàn)代化一點(diǎn)的許可證制度，以促進(jìn)美國(guó)國(guó)內(nèi)采礦項(xiàng)目的發(fā)展。建設(shè)加工和精煉能力礦產(chǎn)生產(chǎn)的下一階段，也稱為中游，開(kāi)采的礦石必須經(jīng)過(guò)加工和提煉，成為最終產(chǎn)品中使用的高純度金屬和材料。供應(yīng)鏈的這一階段，中國(guó)真正占據(jù)了主導(dǎo)地位。對(duì)中國(guó)加工的依賴造成了戰(zhàn)略漏洞，使美國(guó)面臨因地緣政治緊張局勢(shì)、出口限制和價(jià)格操縱造成的潛在供應(yīng)中斷。為了降低這些風(fēng)險(xiǎn)并加強(qiáng)國(guó)家安全，必須加強(qiáng)美國(guó)的中游加工能力。國(guó)際參與30年來(lái)，中國(guó)通過(guò)戰(zhàn)略性的國(guó)際參與，已成為礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中的重要一員。盡管中國(guó)的鋰、鈷、鎳和銅產(chǎn)量?jī)H占全球總10%，但中國(guó)進(jìn)口這些金屬后的加工量卻占全球供應(yīng)量的65%90%。這一主導(dǎo)地位緣于中國(guó)政府多年的工業(yè)規(guī)劃和外交政策舉措。鑒于美國(guó)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量有限，其中鈷、鎳和石墨等商品的深海采礦雖然今天的電動(dòng)汽車和半導(dǎo)體是用陸地礦山的礦物制造的，但情況可能并非總是如此。海洋深處的結(jié)核區(qū)域發(fā)現(xiàn)的礦物，如錳、鎳、銅和鈷，具有巨大的資源開(kāi)發(fā)潛力。然而，從這些資源中進(jìn)行開(kāi)采對(duì)于環(huán)境的影響在很大程度上仍是未知數(shù)，一整套相應(yīng)的國(guó)際法規(guī)也尚未最終確定。盡管如此，中國(guó)仍然在不斷取得進(jìn)展，研發(fā)必要技術(shù)、獲得勘探許可證以率先獲取深海資源。負(fù)責(zé)任的采礦行為由于環(huán)境惡化、侵犯人權(quán)、社會(huì)動(dòng)蕩和破壞性工傷事故等事負(fù)責(zé)任的采礦行為標(biāo)準(zhǔn)是確保美國(guó)及其盟國(guó)礦山能最佳運(yùn)營(yíng)的不二法則。作為礦產(chǎn)資源的主要消費(fèi)國(guó)和日益重要的生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)在推動(dòng)負(fù)責(zé)任的采礦實(shí)踐方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。美國(guó)礦產(chǎn)安全綜合戰(zhàn)略2010年以來(lái)，礦產(chǎn)政策變化良多。奧巴馬政府、特朗普政府和拜登政府都根據(jù)各自的時(shí)代背景及其掌握的政策工具來(lái)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的挑戰(zhàn)。美國(guó)從這些經(jīng)驗(yàn)中學(xué)到了很多。反思這些經(jīng)驗(yàn)，弗蘭克·范農(nóng)為新一屆政府重新占領(lǐng)新經(jīng)濟(jì)的制高點(diǎn)提出了一整套建議。第一部分關(guān)鍵行業(yè)依靠關(guān)鍵礦產(chǎn)保持競(jìng)爭(zhēng)力一、為科技賦能：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵礦產(chǎn)西方半導(dǎo)體行業(yè)的成功與否取決于能否可靠地獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)，而這些礦產(chǎn)正是該行業(yè)不斷進(jìn)步的動(dòng)力。半導(dǎo)體是現(xiàn)代技術(shù)的基本構(gòu)件，硅、鎵和鍺是制造晶片最常用的半導(dǎo)體材料，不同的芯片應(yīng)用需要不同的材料。然而，在制造階段和摻雜工藝中，另有眾多重要礦物質(zhì)發(fā)揮作用——在摻雜過(guò)程中，會(huì)引入其他金屬來(lái)稍微改變芯片的導(dǎo)電性，從而制造出一個(gè)集成電路。生產(chǎn)過(guò)程中半導(dǎo)體電鍍、布線、摻雜和封裝所需的部分額外礦物中，鈀、砷、銥、鈦、銅和鈷只是其中一部分。對(duì)于半導(dǎo)體生產(chǎn)最為重要的關(guān)鍵礦物，其高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈主要98%的精煉鎵、68%的精煉鍺、79%的硅、40%67%的鈦。而美國(guó)則依賴進(jìn)口來(lái)獲取20221%。全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈集中在對(duì)手手中，這對(duì)西方芯片制造商構(gòu)成了重大安全挑戰(zhàn)。由于中國(guó)已經(jīng)證明其有能力限制全球經(jīng)濟(jì)中關(guān)鍵礦產(chǎn)的流動(dòng)，因此半導(dǎo)體礦產(chǎn)出現(xiàn)長(zhǎng)期且大范圍供應(yīng)中斷的可能性很高。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全至關(guān)重要，不能允許其供應(yīng)鏈存在如此明顯的漏洞。要真正確保西方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的安全，決策者應(yīng)解決礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的漏洞，而不僅僅關(guān)注下游芯片制造環(huán)節(jié)的漏洞。獲取礦物面臨的挑戰(zhàn)中國(guó)在鎵和鍺的獲取方面擁有諸多優(yōu)勢(shì)。中國(guó)擁有豐富的鋅75%來(lái)源也令中國(guó)在鍺和鎵的回收方面處于領(lǐng)先地位。中國(guó)企業(yè)有政21102,000（不7,660（占全球總3%）。美國(guó)目前的采礦活動(dòng)有限，僅從阿拉斯加的鋅礦床和田納西州的冶煉廠生產(chǎn)少量鍺。美國(guó)的盟友和戰(zhàn)略伙伴將是獲取鋁土礦和鋅以及生產(chǎn)鎵和鍺的關(guān)鍵。例如，盡管澳大利亞是世界上最大的鋁土礦生產(chǎn)國(guó)，也是世界上鋅儲(chǔ)量最大的國(guó)家，但它缺乏中游加工能力，這導(dǎo)致50%97%建議投資開(kāi)發(fā)鎵和鍺提煉的技術(shù)訣竅。針對(duì)上游關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)采和中游加工提煉制定激勵(lì)方案。二、保障國(guó)家安全：國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)的礦產(chǎn)需求作為國(guó)防供應(yīng)鏈最上游的環(huán)節(jié)，關(guān)鍵礦物支持著國(guó)防部幾乎所有的活動(dòng)和平臺(tái)，無(wú)論是通過(guò)間接消耗，如石油提煉中的稀土催化劑，還是直接消耗，如飛機(jī)中的鋁和鈦部件。某些情況下，支持國(guó)防系統(tǒng)的關(guān)鍵礦物與民用產(chǎn)品中使用的關(guān)鍵礦物并無(wú)區(qū)別；而其他情況下，關(guān)鍵礦物專為軍用，令武器系統(tǒng)具有尖端性能。然而，這種關(guān)鍵礦物消耗模式是人類歷史上所有軍事組織的一貫做法——無(wú)論使用的是炸彈子彈、射箭長(zhǎng)矛，還是彈弓石頭。因此，關(guān)鍵礦物進(jìn)入武器系統(tǒng)這一現(xiàn)象本身并不足以成為將其視為國(guó)防必需品的理由。本章旨在描述國(guó)防部確定關(guān)鍵礦物是否達(dá)到國(guó)防需求水平的過(guò)程，以及國(guó)防部和行業(yè)如何滿足此類需求。盡管國(guó)防規(guī)劃者歷來(lái)關(guān)注持久沖突，但國(guó)防部已逐漸傾向更樂(lè)觀的政策基線：為期一年的沖突，然后是多年重建期。即使在這一較為樂(lè)觀的基線下，國(guó)防部也發(fā)現(xiàn)了在國(guó)家緊急狀態(tài)下國(guó)防6924.1億美元。除了之前提到的大規(guī)模工業(yè)投資外，這些發(fā)現(xiàn)還促使國(guó)防部開(kāi)始對(duì)其關(guān)鍵礦物儲(chǔ)備法進(jìn)行廣泛改革，并收緊采購(gòu)限制，以減少對(duì)敵對(duì)國(guó)家關(guān)鍵礦物的依賴。盡管國(guó)防部將法定授權(quán)現(xiàn)代化且部署了一系列計(jì)劃，在滿足其關(guān)鍵礦產(chǎn)需求方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但其許多與需求生成和工業(yè)動(dòng)員相關(guān)的規(guī)劃流程仍植根于冷戰(zhàn)剛結(jié)束的那段時(shí)期。保持迄今為止取得的積極進(jìn)展，同時(shí)審查并更新那些過(guò)時(shí)的政策和計(jì)劃，應(yīng)該是國(guó)防部下一個(gè)重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。建議首先，聯(lián)合參謀部和國(guó)防部關(guān)鍵礦產(chǎn)計(jì)劃需要更新其戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)劃的假設(shè)。其次，參謀長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議和國(guó)防部的工業(yè)投資和儲(chǔ)備計(jì)劃應(yīng)重新調(diào)整理論和計(jì)劃的執(zhí)行。第三，國(guó)防部應(yīng)在基礎(chǔ)預(yù)算中穩(wěn)定對(duì)于關(guān)鍵礦物的投資。第四，國(guó)防部應(yīng)簡(jiǎn)化關(guān)鍵礦物獲取規(guī)則。三、驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新：關(guān)鍵礦產(chǎn)與汽車產(chǎn)業(yè)鋰、石墨、鈷、鎳和錳等關(guān)鍵礦產(chǎn)的最大決定因素是消費(fèi)者行業(yè)的發(fā)展是關(guān)鍵礦物需求增長(zhǎng)的最大驅(qū)動(dòng)力——這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)數(shù)年。在全鑒于電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈固有的國(guó)際性，美國(guó)電動(dòng)汽車制造商擔(dān)心地緣政治緊張局勢(shì)的加劇會(huì)引發(fā)混亂。電動(dòng)汽車行業(yè)近年來(lái)調(diào)動(dòng)了10萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，它需要不間斷地獲得生產(chǎn)電池和電機(jī)所需的材料。隨著特朗普政府的上臺(tái)，電動(dòng)汽車行業(yè)的未來(lái)充滿了不確定性，現(xiàn)有的消費(fèi)、生產(chǎn)激勵(lì)措施的前景也備受質(zhì)疑。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克與美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普的親密關(guān)系可能會(huì)影響這一決定，但更重要的是在經(jīng)濟(jì)安全、與中國(guó)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)以及美國(guó)就業(yè)的背景下繼續(xù)對(duì)之予以支持的理由。顯然，美國(guó)汽車制造商已致力于向電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車過(guò)渡，并已投入數(shù)十億美元用于進(jìn)行相應(yīng)生產(chǎn)。過(guò)去四年中，他們已投資數(shù)十億美元在美國(guó)和北美其他地區(qū)建設(shè)電池超級(jí)工廠。該行業(yè)的不確定性還體現(xiàn)在消費(fèi)者的偏好、利率的變化、電池化學(xué)成分的技術(shù)進(jìn)步以及充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張速度低于預(yù)期。此外，目前影響美國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)的不確定性對(duì)全球關(guān)鍵礦物市場(chǎng)產(chǎn)生著連鎖反應(yīng)，特別在美國(guó)及其盟國(guó)對(duì)關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈的投資方面。電動(dòng)汽車需求和關(guān)鍵礦物供應(yīng)鏈顯然，從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變將需大幅增加電動(dòng)汽車生產(chǎn)所需的關(guān)鍵礦物數(shù)量。傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車使用的關(guān)鍵礦物估計(jì)為34千克，而電動(dòng)汽車使用的關(guān)鍵礦物約為200千克，主要用于電機(jī)和電池。雖然電池尺寸越大礦物需求可能越多，但電池化學(xué)的變化將影響這些電池所需的金屬組合和比例。2023年，歐洲電動(dòng)SUV的電池容量幾乎是普通小型電動(dòng)汽車的兩倍，這對(duì)關(guān)鍵礦物需求產(chǎn)生了相應(yīng)的影響。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，銅、鈷、鎳、鋰、稀土元素和鋁是需求量最大的礦物；據(jù)其預(yù)測(cè)，到2040年，這些關(guān)鍵礦物的電動(dòng)汽車市場(chǎng)與關(guān)鍵礦物價(jià)格之間的雙向聯(lián)系體現(xiàn)在最近的鋰價(jià)暴跌上，這影響了電動(dòng)汽車在汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。造成價(jià)格下跌的因素有很多，如高利率、中國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟以及市場(chǎng)操縱。此外，全球即將投產(chǎn)的新資源，以及美國(guó)、中國(guó)和歐洲電動(dòng)汽車銷量在最初激增后低于預(yù)期也是重要原因。部分專家預(yù)測(cè)，目前2027年。在此期間，新的開(kāi)采項(xiàng)目——更為重要的是加工項(xiàng)目——有望在世界各地投產(chǎn)，特別是在美國(guó)和美國(guó)的盟友國(guó)。影響未來(lái)電動(dòng)汽車需求的其他因素還有地方和州一級(jí)的激勵(lì)措施和法規(guī)。消費(fèi)者融資的創(chuàng)新措施也可能促進(jìn)電動(dòng)汽車的銷售和報(bào)廢回收。私營(yíng)部門為電動(dòng)汽車和電池設(shè)施提供的資金極大地推動(dòng)了該行業(yè)在美國(guó)的發(fā)展。另一因素就是充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。為應(yīng)對(duì)潛在政策轉(zhuǎn)變帶來(lái)的挑戰(zhàn)，提出了三項(xiàng)關(guān)鍵建議：優(yōu)先投資創(chuàng)新。謹(jǐn)慎使用關(guān)稅，推動(dòng)穩(wěn)定的關(guān)稅政策。擴(kuò)大所有國(guó)產(chǎn)汽車的生產(chǎn)稅收抵免。四、助力能源轉(zhuǎn)型：關(guān)鍵礦產(chǎn)在可再生能源中的作用可再生能源領(lǐng)域?qū)?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家安全愈加重要，因此令供應(yīng)鏈的脆弱性難以持續(xù)?？稍偕茉丛诎l(fā)電來(lái)源中占比較小，但在全球電力系統(tǒng)中其份額正在迅速增加。在太陽(yáng)能的帶動(dòng)下，可90%202320092019年，風(fēng)力發(fā)電的20233.9%然而，可再生能源的快速發(fā)展也帶來(lái)了一系列挑戰(zhàn)。建造可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是風(fēng)力渦輪機(jī)和太陽(yáng)能光伏板，需要大量投入混凝土、鋼材和鋁等普通材料以及鈷、碲和稀土元素等礦物。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局在其《20225018種，而太陽(yáng)能項(xiàng)目則需要其中的15種。隨著可再生能源需求的增長(zhǎng)，對(duì)這些關(guān)鍵投入的需求也將隨之增長(zhǎng)。隨著太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力渦輪機(jī)組件制造的本土化，關(guān)鍵礦物供應(yīng)中斷的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)也將增加。建議—能源部和其他機(jī)構(gòu)應(yīng)尋找機(jī)會(huì)，協(xié)調(diào)不同的政策工具，發(fā)展綜合供應(yīng)鏈。—決策者應(yīng)與澳大利亞和加拿大等盟國(guó)合作，確保稀土元素的安全。—應(yīng)推動(dòng)正在研發(fā)的多晶硅項(xiàng)目，并將其與太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的更高層級(jí)聯(lián)系起來(lái)?！抡畱?yīng)正視對(duì)中國(guó)產(chǎn)品和企業(yè)征收關(guān)稅和實(shí)施貿(mào)易限制在其供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略中的作用。第二部分拜登政府取得的進(jìn)展：重要但不充分一、《通脹削減法案》評(píng)估供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要時(shí)間，但如果調(diào)整得當(dāng)，《通脹削減法案》(IRA)中的激勵(lì)措施有可能促進(jìn)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)變，從而改變整個(gè)安全格局。IRA在通過(guò)時(shí)是項(xiàng)政治上頗具爭(zhēng)議的立法，只獲得了民主黨的支持，然而，這并沒(méi)有阻止共和黨領(lǐng)導(dǎo)的各州從該法案帶來(lái)的投資、就業(yè)和技術(shù)技能中獲益。該法案中的稅收減免、撥款和貸款擔(dān)保條款帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)清潔能源項(xiàng)目的蓬勃發(fā)展，促進(jìn)了國(guó)外對(duì)美國(guó)電動(dòng)汽車電池和太陽(yáng)能電池制造業(yè)的投資。確保鋰、鎳、鈷、IRAIRA的哪些部分涉及關(guān)鍵礦產(chǎn)？IRA30D節(jié)“新型清潔車輛抵免”45X節(jié)“先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)抵免”48C節(jié)“合格的先進(jìn)能源項(xiàng)目抵免”TitleIII“額外資本”以及能源部貸款項(xiàng)目辦公室的項(xiàng)目。IRA的關(guān)鍵礦產(chǎn)效力評(píng)分IRA在關(guān)鍵礦產(chǎn)安全方面有三個(gè)主要目標(biāo)：(1)加快部署礦產(chǎn)密集型清潔能源技術(shù)，通過(guò)消除對(duì)外國(guó)對(duì)手的依賴來(lái)確保供應(yīng)鏈安全。它取得的成果喜憂參半，在美國(guó)及其盟國(guó)擁有足夠產(chǎn)量來(lái)支持下游眾多清潔能源項(xiàng)目之前，關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈前路漫漫。它最（friendshorin。其第30D條旨在激勵(lì)美國(guó)電動(dòng)汽車和電池制造商從美國(guó)或其自由貿(mào)易協(xié)定伙伴國(guó)采購(gòu)關(guān)鍵礦物。然而，僅限于自貿(mào)協(xié)定伙伴的優(yōu)30D條對(duì)于從國(guó)外合作伙伴處采購(gòu)基本無(wú)效。為給予更多國(guó)家自由貿(mào)易協(xié)定地位而提出的一種變通辦法這是一種與自由貿(mào)易協(xié)定等同的、針對(duì)特定礦物的協(xié)定，其談判時(shí)間比整個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定短；但目前尚無(wú)快速納入更多合作伙伴的框架。如果不擴(kuò)大受益者名單，西方生產(chǎn)商就沒(méi)有動(dòng)力在資源豐富的國(guó)家投資項(xiàng)目。政策建議美國(guó)需要在自由貿(mào)易協(xié)定伙伴名單的基礎(chǔ)上，納入目前被排除在外或被拋在后面的礦產(chǎn)資源豐富的戰(zhàn)略伙伴。FEOC規(guī)則，逐步對(duì)任何中方擁有項(xiàng)目的納稅人取消補(bǔ)貼優(yōu)惠。為美國(guó)加工商和精煉廠提供原料的國(guó)內(nèi)外采礦項(xiàng)目需要額外的補(bǔ)貼，如設(shè)置價(jià)格下限。價(jià)格下限將為礦業(yè)公司及其投資者提供保證，確保他們的資本密集型項(xiàng)目不會(huì)因大宗商品價(jià)格波動(dòng)而失去經(jīng)濟(jì)可行性。結(jié)論IRA是迄今為止針對(duì)確保清潔能源技術(shù)所需的組件供應(yīng)鏈的最重要立法。它制定了一系列激勵(lì)措施，旨在通過(guò)刺激在美國(guó)和特定伙伴國(guó)的投資，重新規(guī)劃礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。二、《芯片與科學(xué)法案》評(píng)估由于立法和行政部門在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的行動(dòng)主要集中在與清潔能源和電動(dòng)汽車相關(guān)的礦產(chǎn)上，國(guó)會(huì)應(yīng)專門解決半導(dǎo)體投入物資的供應(yīng)問(wèn)題。（CHIPS法案旨在加強(qiáng)美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，抵御芯片未來(lái)遭受的沖擊，并希望通過(guò)解決對(duì)臺(tái)灣和其他供應(yīng)商的依賴，限制中國(guó)能力以免威脅到美國(guó)獲取半導(dǎo)體，同時(shí)促進(jìn)對(duì)美國(guó)創(chuàng)新研究的投資。然而，該法案并未包含任何有關(guān)礦產(chǎn)獲取的條款，令鎵和鍺等關(guān)鍵礦產(chǎn)的獲取變得非常脆弱。CHIPS法案對(duì)美國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的影響雖然該法案中多處提到礦產(chǎn)，但總是作為預(yù)期成果和活動(dòng)清美國(guó)芯片國(guó)際技術(shù)安全與創(chuàng)新基金召集了歐盟等傳統(tǒng)盟友以及拉美和非洲礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家。該基金承諾為愿意與該伙伴關(guān)系合作的國(guó)家的采礦項(xiàng)目制定環(huán)境和社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，力求創(chuàng)造更少剝削的安排（相較于中國(guó)）。理想情況下，這將促成未來(lái)的資源協(xié)議，減少對(duì)中國(guó)礦產(chǎn)的依賴。另一具有明確意向解決關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)問(wèn)題的計(jì)劃是針對(duì)半導(dǎo)體材料和制造設(shè)備設(shè)施的“美國(guó)芯片”的激勵(lì)計(jì)劃。該項(xiàng)目文件明確指出，對(duì)中國(guó)鎵等上游原料的依賴是其要解決的供應(yīng)鏈彈性問(wèn)題。迄今為止，對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的其他影響似乎很大程度上只是理論上的。同樣，很難說(shuō)微電子公共網(wǎng)絡(luò)的資金能對(duì)礦產(chǎn)產(chǎn)生什么影（MMEC）是是獲得項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)基金的機(jī)構(gòu)之一，據(jù)其提供的信息，這些項(xiàng)目主要聚焦那些推進(jìn)封裝、加工或其他功能的原型，而非影響礦物依賴的新材料、架構(gòu)或技術(shù)。（HighAlAl對(duì)更強(qiáng)大未來(lái)的建議回收更清潔、更安全的開(kāi)采結(jié)論迄今為止，美國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)方面的立法行動(dòng)在處理半導(dǎo)體生產(chǎn)相關(guān)礦產(chǎn)方面一直是試探性的。尋找鎵和鍺的替代資源的過(guò)程來(lái)源不定且成本高昂的時(shí)期過(guò)渡到下一代半導(dǎo)體制造和架構(gòu)的飛躍發(fā)展時(shí)期。第三部分應(yīng)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的挑戰(zhàn)與懸而未決的問(wèn)題一、新興市場(chǎng)礦產(chǎn)外交戰(zhàn)略礦產(chǎn)問(wèn)題上，美國(guó)不能也不應(yīng)繼續(xù)袖手旁觀。但是，美國(guó)要進(jìn)入國(guó)際領(lǐng)域，就必須采取經(jīng)濟(jì)和實(shí)踐皆具競(jìng)爭(zhēng)力的模式。10%，但中65%90%1%。美國(guó)必須制定一項(xiàng)戰(zhàn)略，以減少對(duì)礦產(chǎn)資源的依賴并加強(qiáng)礦產(chǎn)供應(yīng)安全。好消息是，許多資源豐富的國(guó)家都希望與美國(guó)及其合作伙伴合作開(kāi)發(fā)礦產(chǎn)資源，只要這些資源能給東道國(guó)帶來(lái)切實(shí)利益。資源豐富的國(guó)家希望合作伙伴多樣化，因?yàn)樗鼈円呀?jīng)意識(shí)到，依賴單一國(guó)家進(jìn)行投資和承購(gòu)是有風(fēng)險(xiǎn)的。此外，西方公司通常更負(fù)責(zé)任、更注重環(huán)保、更關(guān)注人權(quán)和勞動(dòng)條件，這可減少社區(qū)、工人、公司和政府之間的摩擦。壞消息是，美國(guó)政府無(wú)法指揮礦業(yè)公司的行動(dòng)，因?yàn)樗鼈兪菍?duì)股東負(fù)責(zé)的私營(yíng)公司。相反，美國(guó)必須創(chuàng)造一種環(huán)境，使私營(yíng)部門能與國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并為資源豐富的國(guó)家?guī)?lái)更多利益。因而，應(yīng)建立一種新的開(kāi)采模式，使公司、資源持有者和美國(guó)消費(fèi)者互惠互利。然而，美國(guó)為確保供應(yīng)鏈安全所做努力一直是被動(dòng)的、不成體系的，尤其在國(guó)際勘探和開(kāi)采方面。美國(guó)官員往往是在項(xiàng)目宣布之后才了解到這些項(xiàng)目，從而錯(cuò)失了與西方合作伙伴協(xié)調(diào)投資的機(jī)會(huì)。美國(guó)尤其需要參與非洲、拉丁美洲和全球南部其他資源豐富的地區(qū)。世界上眾多資源最為豐富的國(guó)家都是最難做生意的國(guó)家。美國(guó)政府的行動(dòng)可幫助降低項(xiàng)目和運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)，從而促進(jìn)投資。確定國(guó)家優(yōu)先次序的框架是關(guān)鍵的起點(diǎn)，然后再確定如何在這些國(guó)家部署各類工具手段