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InformationMemorandum

ProjectGinkgo

September25,2007

目錄

第一章釋義.................................................11

第二章概覽.................................................13

一、行業(yè)概述............................................................13

（一）概述..............................................................13

（二）國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行的開(kāi)展歷程.....................................14

（三）國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)格局..............................................15

二、公司簡(jiǎn)介............................................................16

（一）概況..............................................................16

（二）本行組織結(jié)構(gòu)......................................................17

三、股權(quán)結(jié)構(gòu)............................................................19

四、業(yè)務(wù)模式............................................................19

五、業(yè)務(wù)特點(diǎn)............................................................19

六、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略............................................................19

七、治理結(jié)構(gòu)............................................................20

八、管理團(tuán)隊(duì)............................................................20

九、財(cái)務(wù)狀況............................................................20

十、引資概要............................................................21

第三章投資亮點(diǎn).............................................22

一、得天獨(dú)厚的政策和區(qū)位優(yōu)勢(shì)...........................................22

二、準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位......................................................23

三、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)......................................................24

四、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理結(jié)構(gòu)................................................24

五、網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)..................................................25

六、高效的管理體制....................................................25

七、良好的成長(zhǎng)性........................................................25

八、良好的銀行品牌......................................................26

九、西部地區(qū)最正確跨區(qū)域開(kāi)展平臺(tái).......................................27

十、顯著的稀缺價(jià)值......................................................28

第四章本次引資安排.........................................29

一、引資的目的..........................................................29

二、境外戰(zhàn)略投資者需要具備的根本條件...................................29

三、引資前股本結(jié)構(gòu)......................................................29

四、引資后股本結(jié)構(gòu)......................................................31

五、本次引資所募集資金的運(yùn)用...........................................31

第五章中國(guó)銀行業(yè)概要.......................................32

一、總攬................................................................32

二、中國(guó)銀行業(yè)成長(zhǎng)的格局與環(huán)境.........................................32

（-）國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)格局..............................................32

（二）中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境............................................32

（三）銀行業(yè)的監(jiān)管......................................................34

三、中國(guó)銀行業(yè)成長(zhǎng)的軌跡和方向.........................................36

四、中國(guó)城市商業(yè)銀行的開(kāi)展歷程.........................................37

第六章公司簡(jiǎn)介.............................................39

一、歷史沿革............................................................39

二、本行業(yè)務(wù)............................................................40

三、組織機(jī)構(gòu)............................................................40

（一）組織結(jié)構(gòu)圖........................................................40

（二）管理體制..........................................................42

（三）主要的管理制度..................................................42

四、公司治理............................................................44

（一）股東大會(huì)..........................................................44

（二）董事會(huì)............................................................44

（三）監(jiān)事會(huì)............................................................45

（四）獨(dú)立董事..........................................................45

（五）本行接受以下機(jī)構(gòu)的監(jiān)管與檢查：...................................46

第七章業(yè)務(wù)開(kāi)展情況.........................................47

一、業(yè)務(wù)開(kāi)展歷程........................................................47

二、運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)............................................................51

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)圖....................................................52

（二）主要業(yè)務(wù)組織流程................................................53

（三）營(yíng)銷渠道..........................................................56

三、本行主要業(yè)務(wù)........................................................58

（-）公司銀行業(yè)務(wù)......................................................59

（一）個(gè)人銀行業(yè)務(wù)....................................................61

（三）資金業(yè)務(wù)..........................................................63

第八章風(fēng)險(xiǎn)管理................................................65

一、概述................................................................65

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)架......................................................65

（二）風(fēng)險(xiǎn)管理概況....................................................66

二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理........................................................67

（-）公司類貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理..........................................68

（二）個(gè)人貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理............................................69

三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理......................................................69

（一）現(xiàn)有組織架構(gòu)......................................................69

（二）部門分工..........................................................69

（三）制度建設(shè)和控制措施..............................................70

（四）內(nèi)部監(jiān)督..........................................................70

四、操作風(fēng)險(xiǎn)管理........................................................70

五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理......................................................70

六、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理....................................................71

七、違規(guī)行為的報(bào)告和監(jiān)控...............................................71

第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息和分析.....................................72

（-）最近三年資產(chǎn)負(fù)債表................................................72

（二）最近三年利潤(rùn)表....................................................74

二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)及說(shuō)明................................................76

（一）審計(jì)事項(xiàng)說(shuō)明....................................................76

（二）主要會(huì)計(jì)政策......................................................76

三、財(cái)務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)分析.............................................78

（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)..........................................................78

（二）監(jiān)管指標(biāo)分析....................................................79

四、管理層對(duì)特別事項(xiàng)的說(shuō)明.............................................82

（-）原匯通銀行事項(xiàng)....................................................82

（二）境內(nèi)外會(huì)計(jì)師審計(jì)差異事項(xiàng)........................................82

五、管理層對(duì)下一步開(kāi)展的展望...........................................82

（-）本行總體開(kāi)展戰(zhàn)略目標(biāo)............................................82

（一）未來(lái)三年的增長(zhǎng)方案..............................................82

（三）戰(zhàn)略實(shí)施措施......................................................83

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ThisMemorandumincludesforward-lookingstatements.Wehavebasedthese

forward-lookingstatementsonourcurrentexpectationsandprojectionsaboutfutureevents.

Theseforward-lookingstatementsreflectvariousassumptionsbyusconcerninganticipated

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regulationorrestrictionsonforeignownershipofbanks;

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approvalsandnegotiatefavorableterms;

?Ourabilitytomanageourexpandingoperationsandeffectivelyrunbanking

operations;

?Ourabilitytocontinuetoraisefinancingtomeetourcapitaladequacy

requirementsandcapitalneeds;

?Competitionfromotherbanksandfinancialservicesprovidersforclients,

?Departureofanymemberofourseniormanagementteamorotherkeypersonnel;

managementpersonnelandbankingstaff;

?Evolutionofourloanportfolio;

?Aversechangesinthepolitical,economicorlegalsituationinChina.

Ouractualresultsofoperationsmaydifferfromtheseforward-lookingstatements.

Therecanbenoassurancethatsuchstatementswillberealized.Theforecastandactual

resu.tsmayvaryandsomeofthevariationsmaybematerial.Weundertakenoobligation

toupdateorreviseanyforward-lookingstatements,whetherasaresultofnewinformation,

futureeventsorotherwise.Inlightoftheserisks,uncertaintiesandassumptions,the

forward-lookingeventsdiscussedinthisMemorandummightnotoccur.Neitherwenorthe

FinancialAdvisorsmakeanyrepresentationsastotheaccuracyorcompletenessofsuch

statements,estimatesandprojectionsorthatanyforecastswillbeachieved.

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免責(zé)聲明

在參閱信息備忘錄之前，請(qǐng)務(wù)必閱讀此免責(zé)聲明。信息備忘錄（在此稱“備忘錄〃）是根據(jù)限

定范圍內(nèi)投資者的請(qǐng)求，為方便其考慮是否繼續(xù)調(diào)查而提供的機(jī)密文件。此備忘錄的閱讀和使用，

須遵守以下條款和規(guī)定。

此備忘錄的使用須遵守投資者先前簽署的《保密承諾函》的各項(xiàng)條款，并嚴(yán)格限制備忘錄內(nèi)容

的派發(fā)和復(fù)制。

成都市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行〃）證券從未，并且將來(lái)也不會(huì)在美國(guó)《1933

年證券法》，或是在美國(guó)任何州的證券法以及司法下登記。本行證券不會(huì)在美國(guó)范圍內(nèi)提供和出售,

也不會(huì)出現(xiàn)在美國(guó)人的賬戶和其收益中（依照證券法案S規(guī)定的解釋），但以下情況除外：尋求豁

免，或此交易不受制于證券法和實(shí)施證券法的各州或是當(dāng)?shù)氐淖C券法。本行證券從未經(jīng)過(guò)美國(guó)證券

交易委員會(huì)，或是美國(guó)任何州的證券協(xié)會(huì)和美國(guó)任何司法以及其它管理當(dāng)局的批準(zhǔn)或否決，也沒(méi)有

任何前述當(dāng)局宣判和批準(zhǔn)本行證券發(fā)行對(duì)我們提供的此備忘錄準(zhǔn)確性或完備性的依據(jù)。

接受此備忘錄，同時(shí)在對(duì)本行的進(jìn)一步調(diào)查或?qū)Ρ拘械娜魏螡撛谕顿Y過(guò)程中，您都須同意對(duì)備

忘錄中所有的信息在任何時(shí)間都進(jìn)行保密。此備忘錄內(nèi)容和對(duì)本行潛在投資的任何其它信息，均不

能以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)交、派發(fā)和復(fù)制。特別是，此備忘錄不能進(jìn)入美國(guó)或發(fā)給任何“美國(guó)人〃（依

照證券法案S規(guī)定的解釋）。忽咯此規(guī)定也許會(huì)導(dǎo)致對(duì)美國(guó)證券法或其它適用法律的述背。

夜受此備忘錄，您還須進(jìn)一步同意，您接受它是為了獲取信息，而且這是您的唯一目的。此備

忘錄中的信息均由成都市商業(yè)銀行股份有限公司提供，而不是中信建投證券有限責(zé)任公司（財(cái)務(wù)參

謀）和安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供，財(cái)務(wù)參謀亦沒(méi)有對(duì)備忘錄的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和認(rèn)可。此備忘錄不確保

其完整性，亦不確保其包括了對(duì)本行進(jìn)行投資所需的、潛在投資者認(rèn)為重要的所有信息。本行和財(cái)

務(wù)參謀沒(méi)有也不會(huì)對(duì)備忘錄的準(zhǔn)確性和完整性做出任何直接的或隱含的陳述或保證，也不會(huì)就其準(zhǔn)

確性和完整性承當(dāng)任何責(zé)任或義務(wù)。接受此備忘錄,您應(yīng)同意本行和財(cái)務(wù)參謀都將不具有此項(xiàng)義務(wù)。

鑒于備忘錄和其包含信息的完整性有限，您應(yīng)以此備忘錄中所涉及信息發(fā)生的基準(zhǔn)日為準(zhǔn)。本

行的經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)業(yè)成果和預(yù)期會(huì)在基準(zhǔn)日以后發(fā)生變化，但本行不會(huì)對(duì)備忘

錄中信息進(jìn)行更新。

本行不會(huì)在任何投資法律下，或相似的法律和章程下就投資人對(duì)本行進(jìn)行投資的合法性做出陳

述。您不能認(rèn)為備忘錄中的任何信息都是合法的。關(guān)于此次投資本行的事宜，您應(yīng)該咨詢您的法律

參謀、財(cái)務(wù)參謀和稅務(wù)參謀。

本備忘錄僅作信息提供之用，不構(gòu)成任何有關(guān)對(duì)本行進(jìn)行投資事宜的合同的一局部。投資者作

出的決策應(yīng)基于其盡職調(diào)查的結(jié)果，而不應(yīng)依賴本備忘錄。

本行和財(cái)務(wù)參謀，代表本行，保存在任何時(shí)候同一方和多方潛在投資方談判并達(dá)成最終協(xié)議的

權(quán)利,.而無(wú)須預(yù)先通知您和其他投資方。本行和財(cái)務(wù)參謀，代表本行，保存在任何時(shí)候終止各方進(jìn)

一步調(diào)查和提出擬議進(jìn)程的權(quán)利。本行和財(cái)務(wù)參謀，對(duì)前述規(guī)則或規(guī)程以及其它規(guī)程進(jìn)行修改，而

無(wú)需預(yù)先通知和說(shuō)明原因。

前瞻性聲明

此備忘錄中包括了一些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基于我們目前的預(yù)期和對(duì)將來(lái)發(fā)生事件

的推測(cè)。此聲明反映出本行關(guān)于不同預(yù)測(cè)結(jié)果的各種假設(shè)。本行面臨的風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和各種假

設(shè)包括：

?口國(guó)銀行法和相關(guān)規(guī)定的變化，包括對(duì)外資銀行定價(jià)的規(guī)定和限制條件的改變；

?本行戰(zhàn)略的實(shí)施，包括我們獲得政府認(rèn)同的能力和談判優(yōu)惠條件；

?本行對(duì)業(yè)務(wù)擴(kuò)展和有效經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)的能力；

?本行滿足資本充足率要求和自身資本需求的持續(xù)融資能力；

?來(lái)自于其它銀行的競(jìng)爭(zhēng)和為客戶提供的金融效勞；

?本行高層管理團(tuán)隊(duì)的成員和其它關(guān)鍵成員的離開(kāi)；管理部門和銀行員工變動(dòng)；

?本行貸款組合的變更；

?口國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)和法制環(huán)境的不利變化。

本行的實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果也許和前瞻性陳述有所不同，本行對(duì)前瞻性陳述的實(shí)現(xiàn)不做任何承諾。預(yù)

測(cè)和實(shí)際結(jié)果也許會(huì)有差異，而且有些差異可能是較大的。無(wú)論是新增信息還是未來(lái)事件的發(fā)生或

其它，本行均不承當(dāng)對(duì)其在前瞻性聲明中的更新或修訂的義務(wù)。根據(jù)以上風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)，

備忘錄中詳述的前瞻性事件可能不會(huì)發(fā)生。本行和財(cái)務(wù)參謀對(duì)此前瞻性聲明的準(zhǔn)確性，完整性，以

及估計(jì)和推測(cè)或任何將實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)，將不發(fā)表任何意見(jiàn)。本行管理團(tuán)隊(duì)成員將不負(fù)責(zé)任何聯(lián)絡(luò)事宜,

所有溝通事項(xiàng)請(qǐng)與以下指定人員聯(lián)系。

成都市商業(yè)銀行中信建投

姓名：姓名：

職位：職位：

電話：電話：

郵箱：郵箱：

第一章釋義

本信息備忘錄中，除非文義另有所指，以下詞語(yǔ)具有如下涵義:

本行/成商行指成都市商業(yè)銀行股份有限公司

成都匯通銀行/匯通銀行指成都匯通城市合作銀行

指中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行股份有

四大商業(yè)銀行/四大銀行

限公司和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

國(guó)家發(fā)改委指中華人民共和國(guó)國(guó)家開(kāi)展和改革委員會(huì)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指中華人民共和國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

人民銀行/人行指中國(guó)人民銀行

央行指一國(guó)的中央銀行，我國(guó)的中央銀行指中國(guó)人民銀行

證監(jiān)會(huì)/中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

銀監(jiān)會(huì)/中國(guó)銀監(jiān)會(huì)指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

社?；鹄硎聲?huì)指全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)

外匯管理局指中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局

四川銀監(jiān)局指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局

中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指財(cái)政部于2006年公布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則/IAS指國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)公布的國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

指國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)公布的《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》；《國(guó)際財(cái)

國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則/IFRS

務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》包括國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其詮釋

資本凈額指銀行的核心資本加附屬資本減扣除項(xiàng)

元指人民幣元

本行章程/本行公司章程指《成都市商業(yè)銀行章程》

《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》

《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》

《商業(yè)銀行法》指《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

《中國(guó)人民銀行法》指《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》

《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》指《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

指根據(jù)人民銀行及銀監(jiān)會(huì)有關(guān)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的指

標(biāo)計(jì)算要求和《商業(yè)銀行資本充足率管理方法》，用銀行資本凈

資本充足率額與表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末總額的比率，反映銀行的資本充足

情況；核心資本充足率為核心資本與表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末總

額的比率

指1988年7月山國(guó)際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)

（TheBasleCommitteeOnBankingSupervision,簡(jiǎn)稱巴塞爾

委員會(huì)）討論通過(guò)并經(jīng)“十國(guó)集團(tuán)〃（美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、聯(lián)邦

巴塞爾協(xié)議

德國(guó)、意大利、日本、荷蘭、比利時(shí)、加拿大、瑞典）以及盧森

堡、瑞士等12個(gè)國(guó)家的中央銀行行長(zhǎng)簽署的《巴塞爾委員會(huì)關(guān)于

統(tǒng)一國(guó)際銀行資本衡量和資木標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》

指人民銀行于2001年12月24n公布并于2002年1月1日生效的《貸

貸款分類原則

款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》

指在中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》生效后按照貸款質(zhì)

不良貸款量五級(jí)分類對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)的“次級(jí)〃、”可疑〃和“損失〃

類貸款

敞口指暴露在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)下的資金頭寸

IT指InformationTechnology,即信息科技

指AutomaticTellerMachine,即銀行卡自動(dòng)柜員機(jī)：Cash

ATM/CDM

DepositMachine,即存款機(jī)

指PointofSale,即能夠接受卡信息，具有通訊功能，并接受

POS機(jī)

柜員的指令而完成金融交易信息和有關(guān)信息交換的設(shè)備

第二章概覽

本概覽僅對(duì)信息備忘錄全文做扼要提示，投資者作出友資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱

讀信息備忘錄全文。

一、行業(yè)概述

(-)概述

二十世紀(jì)七十年代后期改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)一直呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)局面。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),

2006年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)已到達(dá)20.9萬(wàn)億元,2002年至2006年GDP的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.9%；

2006年我國(guó)人均GDP為人民幣15,930.8元，2002年至2006年人均GDP的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18%；同期，

我國(guó)進(jìn)出口總量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為29.8%。中國(guó)已成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。截至2006年

12月31日，中國(guó)已成為世界第I四大經(jīng)濟(jì)體。

作為四川省的省會(huì)，成都是四川省的政治、經(jīng)濟(jì)、金融和義化中心，1993年被國(guó)務(wù)院確定為西

南地區(qū)的科技、商貿(mào)、金融中心和交通及通信樞紐，2007年又被國(guó)務(wù)院又正式批準(zhǔn)為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)

綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，成都對(duì)整個(gè)四川乃至西部經(jīng)濟(jì)都具有較強(qiáng)的示范和輻射效應(yīng)。成都市轄9區(qū)4

市6縣(即：錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、龍泉驛區(qū)、青白江區(qū)、新都區(qū)、溫江區(qū)、

都江堰市、彭州市、邛珠市、崇州市、金堂縣、雙流縣、鄲縣、大邑縣、蒲江縣、新津縣)，面積

12390平方公里，總?cè)丝?103.4萬(wàn)，其中市區(qū)人口497.15萬(wàn)。綜合實(shí)力位居西部前列。

伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的步伐，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)近年來(lái)也經(jīng)歷了快速開(kāi)展的階段。作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的

重要組成局部，銀行一直以來(lái)并將繼續(xù)成為企業(yè)的重要融資來(lái)源和國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄的首選方式。根據(jù)人民

銀行所公布的資料，2006年銀行貸款占總?cè)谫Y額的71.1%,其余28.9%為發(fā)行債券和股票融資。

艱據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)，2002年至2006年國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)本外幣存、貸款年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為

17.37%和14.26%。根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2006年12月31日，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)金

融機(jī)陽(yáng)總資產(chǎn)到達(dá)439,499.7億元人民幣。

下表列示出近年來(lái)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款、外幣存貸款余額及年均復(fù)合增長(zhǎng)情況。

單位：億元

2002-2006

20022003200420052006年均復(fù)合增

長(zhǎng)率％

各項(xiàng)存款183388.48220363.53253188.06300208.55348015.6317.37

其中：企業(yè)存款64298.4776784.8789.138.13101750.55118851.6616.60

偌蓄存款94307.13110695.26126196.22147053.74166616.1815.29

各項(xiàng)貸款139802.90169771.00188565.57206838.48238279.7814.26

其中：短期貸款76822.4187397.8890808.2791157.45101698.227.26%

中長(zhǎng)期貸款51731.667251.7481010.1492940.53113009.78121.57

票據(jù)融資5805.319233.5911618.3516319.1617333.36131.45

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行網(wǎng)站

（二）國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行的開(kāi)展歷程

艱據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2006年12月31日，國(guó)內(nèi)共有114家城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行的

總資產(chǎn)合計(jì)占國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的5.9%o

我國(guó)的城市商業(yè)銀行是由城市信用社改組而成的銀行類金融機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)第一家城市信用社于

1979年在河南省溪河縣成立。二十世紀(jì)八十年代，隨著個(gè)體、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速開(kāi)展，城市信用社迅

猛開(kāi)展起來(lái)。

1995年9月7日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》，決定自1995年起在35個(gè)大中城市

分期分批組建由城市企業(yè)、居民和地方財(cái)政投資入股的地方股份制性質(zhì)的城市合作銀行。1995年，

深圳城市合作銀行成為國(guó)內(nèi)第一家組建的城市合作銀行。1996年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，組建城市合

作銀行的城市擴(kuò)大到60個(gè)地級(jí)市。1997年12月，國(guó)務(wù)院又批準(zhǔn)在東莞等58個(gè)地級(jí)市開(kāi)展城市合作銀

行組建工作。1998年3月13日，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，人民銀行與國(guó)家工商行政管理局聯(lián)名發(fā)出通知，將

城市合作銀行統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行。

從2003年開(kāi)始，城市商業(yè)銀行進(jìn)入了加速開(kāi)展階段，每年都躍上一個(gè)新的臺(tái)階。一方面，城市

商業(yè)果行通過(guò)定期召開(kāi)開(kāi)展論壇等形式，開(kāi)始實(shí)現(xiàn)從單兵作戰(zhàn)到集合作戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變，相互交流，取長(zhǎng)

補(bǔ)短；另一方面，城市商業(yè)銀行開(kāi)始從粗放經(jīng)營(yíng)向集約經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，特別是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立以后，連

續(xù)四年通過(guò)開(kāi)展論壇及監(jiān)管會(huì)議，相繼提出改革開(kāi)展、化解風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和要求。

2003年至今，城市商業(yè)銀行的快速開(kāi)展呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：一是風(fēng)險(xiǎn)根本化解，從過(guò)去四級(jí)分類

不良資產(chǎn)率30%降至今天五級(jí)分類不良資產(chǎn)率4.5%；二是機(jī)制開(kāi)始轉(zhuǎn)換，目前機(jī)制轉(zhuǎn)換已初見(jiàn)成效,

公司治理、經(jīng)營(yíng)體制等都得到了進(jìn)一步完善；三是定位根本明確，以明確的定位，實(shí)現(xiàn)效益最大化

和持續(xù)開(kāi)展；四是地位得到提升，北京銀行、上海銀行等綜合實(shí)力甚至已經(jīng)超過(guò)某些全國(guó)性股份制

商業(yè)艱行；五是監(jiān)管得到加強(qiáng)，分類監(jiān)管、扶優(yōu)限劣的方針取得良好效果；六是環(huán)境得到改善，在

各級(jí)政府的高度重視下，改革開(kāi)展的外部環(huán)境不斷改善。

近年來(lái)，在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求的前提下，城市商業(yè)銀行可向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)谄渌鞘?/p>

開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)。截至目前，已有多家城市商業(yè)銀行獲批跨區(qū)域開(kāi)展，如2005年，上海銀行獲批在寧

波開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)。2006年10月，北京銀行獲準(zhǔn)在天津開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)。2007年3月，盛京銀行獲準(zhǔn)在

天津開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)等。

總資產(chǎn)總負(fù)債

金額（億元）百分比（%）金額（億元）百分比（%）

四大國(guó)有商業(yè)銀行225,390.451.28212,698.450.99

2001年至2006年國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行相關(guān)指標(biāo)如下:

單位：億元；%

指標(biāo)2001年2002年2003年2004年2005年2006年

總資產(chǎn)8,81711,66114,62217,05620,36724,207

貸款4,5495,9257,7279,03110,88813,304

總負(fù)債8,49311,23914,12316,47319,54023,194

所有者權(quán)益3244224995848271,013

本年利潤(rùn)20385487121145

資本充足率4.655.746.131.325.136.5

不良貸款率24.1417.712.859.77.736.07

資本利潤(rùn)率6.158.9910.8614.9814.614.32

資產(chǎn)利潤(rùn)率0.230.330.370.510.590.6

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管二部

（1）不良貸款率數(shù)據(jù)2004年及以前為四級(jí)分類，以后為五級(jí)分類：

<2）資本充足率數(shù)據(jù)2003年及以前采用舊方法計(jì)算，以后采用新方法計(jì)算；兩者差異可能在6個(gè)百分點(diǎn)左右；

（3）2006年數(shù)據(jù)截至到第三季度末。

（三）國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)格局

艱據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑披露，國(guó)內(nèi)類銀行機(jī)構(gòu)主要分為四大類，即四大國(guó)有商業(yè)銀行、股份

制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、其他類金融機(jī)構(gòu)。下表列示出截至2006年12月31日，國(guó)內(nèi)各類銀行機(jī)

構(gòu)的總資產(chǎn)和總負(fù)債情況。

股份制商業(yè)銀行⑴71,419.016.2568,667.316.46

城市商業(yè)銀行25,937.95.9024,722.65.93

其他類金融機(jī)構(gòu)⑵116,752.426.56111,017.626.62

合計(jì)439,499.7100.00417,105.9100.00

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站

(1)股份制商業(yè)銀行包括交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、廣東開(kāi)展銀行、深圳開(kāi)展銀行、招商銀行、上海浦東

開(kāi)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行：

(2)其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資金融機(jī)構(gòu)、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團(tuán)

財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司和郵政儲(chǔ)匯局。

四大國(guó)有商業(yè)銀行：自成立以來(lái)，四大銀行一直是國(guó)內(nèi)企業(yè)，特別是國(guó)有企業(yè)融資的主要來(lái)源。

2006年12月31日，四大銀行的總資產(chǎn)占國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的51.28%。

股份制商業(yè)銀行：截至2006年12月31日，國(guó)內(nèi)有12家全國(guó)性商業(yè)銀行，這些銀行獲得了在全國(guó)

范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)的牌照。這些全國(guó)性業(yè)務(wù)銀行的總資產(chǎn)合計(jì)占國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的16.25%。

城市商業(yè)銀行：截至2006年12月31日，國(guó)內(nèi)共有114家城市商業(yè)銀行，這些銀行的總資產(chǎn)合計(jì)

占國(guó)內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的5.9乳城市商業(yè)銀行一般由當(dāng)?shù)氐某鞘行庞蒙绺慕M而來(lái)，傳統(tǒng)上城市商業(yè)

銀行的業(yè)務(wù)僅限于在當(dāng)?shù)爻鞘兄薪?jīng)營(yíng)。局部城市商業(yè)銀行就網(wǎng)點(diǎn)、客戶等方面，在其經(jīng)營(yíng)地?fù)碛休^

強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，局部行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的城市商業(yè)銀行已經(jīng)獲準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。

其他類金融機(jī)構(gòu)：其他類金融機(jī)構(gòu)包括政策性銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資金融

機(jī)構(gòu)、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司和郵政儲(chǔ)匯局。

截至2006年12月31日，這些金融機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)占國(guó)內(nèi)銀行磯構(gòu)總資產(chǎn)的26.56%。

城市信用合作社、農(nóng)村信用社及農(nóng)村商業(yè)銀行在特定的區(qū)域?yàn)樾∑髽I(yè)及城鄉(xiāng)居民提供有限的銀

行效勞。

外資銀行機(jī)構(gòu)包括外國(guó)銀行國(guó)內(nèi)分支、外商獨(dú)資或合資銀行。從2006年12月起，外資銀行機(jī)構(gòu)

開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)在地域、客戶、人民幣業(yè)務(wù)等方面的限制已全部取消。截至2007年6月末，包括匯豐銀

行、渣打銀行、東亞銀行、花旗銀行在內(nèi)的12家外資銀行已獲準(zhǔn)將中國(guó)境內(nèi)分行改制籌建為外資法

人銀行，匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行、花旗銀行已于2007年3月獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)。

政策性銀行包括由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行及中國(guó)農(nóng)業(yè)開(kāi)展銀行，這三家銀行專注于政

策性貸款業(yè)務(wù)。

2006年，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄局轉(zhuǎn)變成中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，該銀行經(jīng)批準(zhǔn)可提供全方位的銀行業(yè)務(wù)。

二、公司簡(jiǎn)介

(-)概況

發(fā)行人名稱：成都市商業(yè)銀行股份有限公司

發(fā)行人英文名稱：CHENGDUCITYCOMMERCIALBANKCO.,LTD

中文簡(jiǎn)稱：成都市商業(yè)銀行

英文簡(jiǎn)稱：CDCCB

注冊(cè)地址：成都市西御街16號(hào)

法定代表人：毛志剛

注冊(cè)資本：1,251,026,200元人民幣

（二）本行組織結(jié)構(gòu)

成都市商業(yè)銀行組織架構(gòu)圖

三、股權(quán)結(jié)構(gòu)

成都市商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)

持股數(shù)量持股比例股東戶數(shù)

序號(hào)股東類別

（萬(wàn)股）（%）（戶）

1國(guó)家股18,925.0015.137

2國(guó)有法人股70,532.7456.389

3集體股5,826.344.661

4其他法人股21,961.9917.55358

5自然人股7,856.556.28