證券市場非公開發(fā)行股票實務考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在檢驗考生對證券市場非公開發(fā)行股票實務的掌握程度，包括相關(guān)政策法規(guī)、操作流程、風險管理等方面的知識。

一、單項選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的）

1.非公開發(fā)行股票是指（）。

A.向社會公眾發(fā)行股票

B.向特定對象發(fā)行股票

C.向公司內(nèi)部員工發(fā)行股票

D.向境外投資者發(fā)行股票

2.非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象數(shù)量不得超過（）名。

A.10

B.20

C.30

D.50

3.非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不得低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的（）。

A.90%

B.80%

C.70%

D.60%

4.非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象應當具備（）條件。

A.具有穩(wěn)定的盈利能力

B.具有良好的信用記錄

C.具有與發(fā)行人業(yè)務相關(guān)的技術(shù)或者經(jīng)營能力

D.以上都是

5.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當聘請具有（）資格的證券公司擔任保薦機構(gòu)。

A.證券從業(yè)資格

B.證券投資咨詢資格

C.保薦機構(gòu)資格

D.證券承銷資格

6.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行完成后（）個工作日內(nèi)，將發(fā)行情況報告書報送中國證監(jiān)會。

A.10

B.15

C.20

D.30

7.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行完成后（）個工作日內(nèi)，公告發(fā)行情況報告書。

A.10

B.15

C.20

D.30

8.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當按照（）原則確定發(fā)行價格。

A.公開透明

B.公平合理

C.誠實信用

D.以上都是

9.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露非公開發(fā)行股票預案。

A.10

B.15

C.20

D.30

10.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，召開董事會審議通過非公開發(fā)行股票預案。

A.10

B.15

C.20

D.30

11.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，召開股東大會審議通過非公開發(fā)行股票預案。

A.10

B.15

C.20

D.30

12.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露非公開發(fā)行股票預案摘要。

A.10

B.15

C.20

D.30

13.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行對象的基本情況。

A.10

B.15

C.20

D.30

14.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露募集資金使用計劃。

A.10

B.15

C.20

D.30

15.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行費用預算。

A.10

B.15

C.20

D.30

16.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行風險提示。

A.10

B.15

C.20

D.30

17.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露保薦機構(gòu)的意見。

A.10

B.15

C.20

D.30

18.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露獨立財務顧問的意見。

A.10

B.15

C.20

D.30

19.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露律師事務所的出具的法律意見書。

A.10

B.15

C.20

D.30

20.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露審計機構(gòu)的審計報告。

A.10

B.15

C.20

D.30

21.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露資產(chǎn)評估機構(gòu)的評估報告。

A.10

B.15

C.20

D.30

22.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書。

A.10

B.15

C.20

D.30

23.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行結(jié)果公告。

A.10

B.15

C.20

D.30

24.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書。

A.10

B.15

C.20

D.30

25.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露募集資金到賬情況。

A.10

B.15

C.20

D.30

26.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露募集資金使用情況。

A.10

B.15

C.20

D.30

27.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行費用結(jié)算情況。

A.10

B.15

C.20

D.30

28.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書摘要。

A.10

B.15

C.20

D.30

29.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行結(jié)果公告摘要。

A.10

B.15

C.20

D.30

30.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后（）個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書。

A.10

B.15

C.20

D.30

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項中，至少有一項是符合題目要求的）

1.非公開發(fā)行股票的發(fā)行條件包括（）。

A.發(fā)行人應當符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件

B.發(fā)行人應當具有健全且運行良好的組織機構(gòu)

C.發(fā)行人最近三年內(nèi)財務會計文件無虛假記載

D.發(fā)行人最近三年內(nèi)無重大違法行為

2.非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象可以包括（）。

A.國家授權(quán)投資的機構(gòu)

B.證券投資基金

C.非上市公司

D.上述所有選項

3.非公開發(fā)行股票的定價基準日可以是（）。

A.發(fā)行人董事會決議公告日

B.股東大會決議公告日

C.股票上市交易日前一交易日

D.股票上市交易日前20個交易日均價

4.非公開發(fā)行股票的發(fā)行程序包括（）。

A.前期準備

B.發(fā)行申請

C.發(fā)行審核

D.發(fā)行實施

5.非公開發(fā)行股票的發(fā)行文件包括（）。

A.發(fā)行情況報告書

B.非公開發(fā)行股票預案

C.發(fā)行對象的基本情況

D.募集資金使用計劃

6.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的信息包括（）。

A.發(fā)行人基本情況

B.發(fā)行股票的基本情況

C.發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量

D.發(fā)行時間安排

7.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的風險包括（）。

A.市場風險

B.信用風險

C.法律風險

D.操作風險

8.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當聘請的專業(yè)機構(gòu)包括（）。

A.保薦機構(gòu)

B.獨立財務顧問

C.律師事務所

D.審計機構(gòu)

9.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行費用包括（）。

A.保薦費用

B.獨立財務顧問費用

C.律師費用

D.審計費用

10.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的募集資金使用情況包括（）。

A.募集資金總額

B.募集資金到位情況

C.募集資金使用進度

D.募集資金使用效果

11.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行結(jié)果包括（）。

A.發(fā)行價格

B.發(fā)行數(shù)量

C.發(fā)行對象

D.發(fā)行時間

12.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行費用結(jié)算情況包括（）。

A.發(fā)行人支付的費用

B.發(fā)行對象支付的費用

C.發(fā)行人承擔的費用

D.發(fā)行對象承擔的費用

13.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行情況報告書摘要包括（）。

A.發(fā)行人基本情況

B.發(fā)行股票的基本情況

C.發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量

D.發(fā)行時間安排

14.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行結(jié)果公告摘要包括（）。

A.發(fā)行價格

B.發(fā)行數(shù)量

C.發(fā)行對象

D.發(fā)行時間

15.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行情況報告書包括（）。

A.發(fā)行人基本情況

B.發(fā)行股票的基本情況

C.發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量

D.發(fā)行時間安排

16.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行費用包括（）。

A.保薦費用

B.獨立財務顧問費用

C.律師費用

D.審計費用

17.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的募集資金使用計劃包括（）。

A.募集資金總額

B.募集資金到位情況

C.募集資金使用進度

D.募集資金使用效果

18.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行風險包括（）。

A.市場風險

B.信用風險

C.法律風險

D.操作風險

19.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行對象的基本情況包括（）。

A.名稱

B.類型

C.持股比例

D.參與發(fā)行的原因

20.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當披露的發(fā)行費用結(jié)算情況包括（）。

A.發(fā)行人支付的費用

B.發(fā)行對象支付的費用

C.發(fā)行人承擔的費用

D.發(fā)行對象承擔的費用

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請將正確答案填到題目空白處）

1.非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象數(shù)量不得超過______名。

2.非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不得低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的______%。

3.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行完成后______個工作日內(nèi)，將發(fā)行情況報告書報送中國證監(jiān)會。

4.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行完成后______個工作日內(nèi)，公告發(fā)行情況報告書。

5.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當按照______原則確定發(fā)行價格。

6.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露非公開發(fā)行股票預案。

7.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，召開董事會審議通過非公開發(fā)行股票預案。

8.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，召開股東大會審議通過非公開發(fā)行股票預案。

9.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露非公開發(fā)行股票預案摘要。

10.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行對象的基本情況。

11.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露募集資金使用計劃。

12.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行費用預算。

13.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行風險提示。

14.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露保薦機構(gòu)的意見。

15.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露獨立財務顧問的意見。

16.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露律師事務所的出具的法律意見書。

17.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露審計機構(gòu)的審計報告。

18.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前______個工作日內(nèi)，披露資產(chǎn)評估機構(gòu)的評估報告。

19.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書。

20.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露募集資金到賬情況。

21.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露募集資金使用情況。

22.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行費用結(jié)算情況。

23.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書摘要。

24.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行結(jié)果公告摘要。

25.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后______個工作日內(nèi)，披露發(fā)行情況報告書。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請在答題括號中畫√，錯誤的畫×）

1.非公開發(fā)行股票是指向全社會公眾發(fā)行股票。（）

2.非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象可以是任何單位和個人。（）

3.非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格可以低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的90%。（）

4.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不聘請保薦機構(gòu)。（）

5.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行完成后15個工作日內(nèi)公告發(fā)行情況報告書。（）

6.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不披露發(fā)行對象的基本情況。（）

7.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不披露募集資金使用計劃。（）

8.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前10個工作日內(nèi)披露非公開發(fā)行股票預案。（）

9.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不披露發(fā)行風險提示。（）

10.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不聘請獨立財務顧問。（）

11.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行前10個工作日內(nèi)披露律師事務所出具的法律意見書。（）

12.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不聘請審計機構(gòu)。（）

13.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后10個工作日內(nèi)披露發(fā)行情況報告書。（）

14.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后10個工作日內(nèi)披露募集資金使用情況。（）

15.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不披露發(fā)行費用結(jié)算情況。（）

16.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后10個工作日內(nèi)披露發(fā)行情況報告書摘要。（）

17.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后10個工作日內(nèi)披露發(fā)行結(jié)果公告摘要。（）

18.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后10個工作日內(nèi)披露發(fā)行情況報告書。（）

19.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人可以不披露發(fā)行結(jié)果公告。（）

20.非公開發(fā)行股票的發(fā)行人應當在發(fā)行后10個工作日內(nèi)披露發(fā)行費用結(jié)算情況。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請簡述證券市場非公開發(fā)行股票的定義及其主要特點。

2.非公開發(fā)行股票的程序主要包括哪些步驟？請詳細說明每個步驟的主要內(nèi)容。

3.非公開發(fā)行股票中，發(fā)行人應披露哪些主要信息？這些信息的披露對投資者和市場的意義是什么？

4.非公開發(fā)行股票可能面臨哪些風險？發(fā)行人應如何進行風險管理，以保障投資者的合法權(quán)益？

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某上市公司擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金，用于擴大生產(chǎn)規(guī)模。已知該公司最近20個交易日股票均價為10元，公司決定采用定價基準日前20個交易日均價的90%作為發(fā)行價格。請根據(jù)以下情況回答問題：

（1）計算該次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格。

（2）若該公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票，發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，請計算最多可以發(fā)行的股票數(shù)量。

（3）若發(fā)行成功，請說明募集資金總額。

2.案例題：

某上市公司擬非公開發(fā)行股票，聘請了保薦機構(gòu)、獨立財務顧問、律師事務所和審計機構(gòu)。在發(fā)行過程中，發(fā)現(xiàn)以下問題：

（1）發(fā)行對象中有一家基金公司，其最近一年有對該公司進行過投資，是否違反了非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定？

（2）發(fā)行人在發(fā)行過程中，發(fā)現(xiàn)募集資金使用計劃與實際情況存在較大差異，應該如何處理？

（3）在發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人發(fā)現(xiàn)發(fā)行費用結(jié)算情況與實際支出存在差異，應該如何處理？

標準答案

一、單項選擇題

1.B

2.D

3.A

4.D

5.C

6.D

7.D

8.D

9.C

10.A

11.B

12.A

13.A

14.B

15.A

16.D

17.C

18.D

19.B

20.C

21.D

22.D

23.A

24.D

25.C

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C,D

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.10

2.90

3.20

4.15

5.公開透明、公平合理、誠實信用

6.20

7