管理學(xué) 教學(xué)案例 3管理環(huán)境-貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)華為外部環(huán)境的影響_第1頁(yè)
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PAGEPAGE1案例:貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)華為外部環(huán)境的影響針對(duì)近日中美貿(mào)易戰(zhàn)中,美國(guó)對(duì)中國(guó)華為的制裁行為,華為技術(shù)有限公司總裁任正非在回答記者提問(wèn)時(shí)表示“華為是一個(gè)商業(yè)公司,對(duì)于華為的產(chǎn)品,消費(fèi)者喜歡就用,不喜歡就不用,不應(yīng)該把華為的產(chǎn)品和政治掛鉤?!比握沁@一番話說(shuō)得不卑不亢、堂堂正正。的確,市場(chǎng)行為就應(yīng)依市場(chǎng)規(guī)律而行,按市場(chǎng)規(guī)則而治,不應(yīng)該以國(guó)家安全概念煽動(dòng)其他國(guó)家和地區(qū)攜帶政治目的針對(duì)某國(guó)企業(yè),甚至濫用出口管制措施損害別國(guó)企業(yè)的合法權(quán)利。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)拉開序幕,國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序出現(xiàn)了百年未有的變局,中國(guó)企業(yè)即將面臨更加艱難的國(guó)際生存環(huán)境。華為的外部環(huán)境也是如此。一、背景介紹華為技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華為)是國(guó)際知名的中國(guó)跨國(guó)企業(yè),2019年月22日,《財(cái)富》雜志公布的500強(qiáng)榜單中,中國(guó)企業(yè)共占129家,美國(guó)有家,歷史上中國(guó)上榜企業(yè)數(shù)量首次超過(guò)美國(guó)其中,華為居國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)榜首世界排名61位。華為是全球知名的信息與通信技術(shù)(ICT)解決方案供應(yīng)商。目前,全球170多個(gè)國(guó)家與地區(qū)都分布著華為的員工,世界范圍內(nèi)超過(guò)30億使用華為的產(chǎn)品或服務(wù)。中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下,華為多次遭到美國(guó)政府的不公正待。日本國(guó)立政策大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授邢予青指出,美國(guó)運(yùn)用技術(shù)斷制裁華為,超出了中美貿(mào)易摩擦的“游戲規(guī)則”范疇的行為,2018年4月26日,美國(guó)啟對(duì)華為的調(diào)查,調(diào)查華為是否違反美國(guó)法律向伊朗出口美國(guó)技術(shù)產(chǎn)品:20年12月1日,華為副董事長(zhǎng)孟晚舟女土在加拿大被捕,美國(guó)隨即發(fā)起引渡程月逮捕理由為違反美國(guó)對(duì)伊明的“制裁禁令”。2019年5月15日,美國(guó)總統(tǒng)特普簽署行政禁令,將華為列入“實(shí)體清單”.貿(mào)易戰(zhàn)期間,西方主流媒體對(duì)華的負(fù)面報(bào)道占多數(shù),使得華為公司在海外市場(chǎng)上聲譽(yù)受損,4伴隨中美貿(mào)易談取得階段性進(jìn)展,2019年11月18日,美國(guó)商務(wù)部再次為華為發(fā)布禁令延期可公告,為華為危機(jī)恢復(fù)提供時(shí)間。二、華為外部環(huán)境(一)華為技術(shù)有限公司的政治法律環(huán)境分析國(guó)際方面,從改革開放以來(lái),特別是習(xí)近平主席上任以來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛,國(guó)際得不斷提高國(guó)際風(fēng)向標(biāo)悄然轉(zhuǎn)換方向,政治局勢(shì)不斷變化,中國(guó)成為以美國(guó)為首的資本主義發(fā)達(dá)國(guó)家的最大對(duì)手。真正打響貿(mào)易戰(zhàn)的開端就是“美國(guó)制裁華為”事件。這一次美國(guó)對(duì)華為采取的一系列手段,雖然對(duì)華為造成一定的影響和壓力,讓我們看到了華為極富遠(yuǎn)見的發(fā)展理念和卓越的科技實(shí)力,更是進(jìn)一步提升了華為的世界品牌影響力,同時(shí)也敲響中國(guó)科技發(fā)展的警鐘。國(guó)內(nèi)方面,當(dāng)前政局較為穩(wěn)定,雖然一些地區(qū)仍存在不穩(wěn)定因素,但國(guó)家整體安全方面的穩(wěn)定度較高,內(nèi)部凝聚力較強(qiáng),人民群眾的政治立場(chǎng)是堅(jiān)定地與習(xí)近平主席領(lǐng)導(dǎo)下的中國(guó)共產(chǎn)黨人緊緊相擁在一起的。國(guó)家政府對(duì)創(chuàng)新科技領(lǐng)域的發(fā)展也給予高度重視華為公司總部就在深圳,既是經(jīng)濟(jì)特區(qū)又是沿海一線城市,這樣得天獨(dú)厚的政治、政策和區(qū)位資源優(yōu)勢(shì)是非常有益于其發(fā)展壯大的。華為技術(shù)有限公司的經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析:經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定、持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)效益明顯改善、生態(tài)環(huán)境效益也開始逐步改善。盡管近些年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率呈減緩趨勢(shì),但仍是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)量最高的國(guó)家之一,也是宏觀經(jīng)濟(jì)比較穩(wěn)定的國(guó)家之一,已經(jīng)成為東亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)與穩(wěn)定器。其同時(shí)統(tǒng)計(jì)局表示,2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)較好完成,三大攻堅(jiān)戰(zhàn)開局良好,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn),改革開放力度加大,人民生活持續(xù)改善,國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間,總體態(tài)勢(shì)穩(wěn)中有進(jìn)。(二)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)局勢(shì)狀況中美貿(mào)易關(guān)系自從兩國(guó)建立貿(mào)易關(guān)系以來(lái)就在摩擦和曲折中發(fā)展。中美貿(mào)易摩擦作為中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的一部分,隨中美政治關(guān)系的發(fā)展和國(guó)際局勢(shì)的變幻而發(fā)生變化。2018年,特朗普政府不顧中方勸阻,執(zhí)意發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn),掀起了又一輪的中美貿(mào)易爭(zhēng)端。貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)華為公司的影響是必然存在的,華為也正在慢慢克服。“打碎骨頭連著筋”,這句話用來(lái)形容目前華為與美國(guó)合作伙伴之間的關(guān)系十分恰當(dāng)。眾多手機(jī)零件、軟件甚至是系統(tǒng)合作供應(yīng)商都將被迫結(jié)束與華為的合作。美國(guó)對(duì)華為出臺(tái)的一系列管制政策,不僅是對(duì)中國(guó)華為的發(fā)展阻礙,也是對(duì)其本國(guó)與華為建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系的企業(yè)的沉重打擊。宏觀經(jīng)濟(jì)政策:中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱表示:一是保持戰(zhàn)略定力,穩(wěn)住宏觀杠桿率;二是妥善應(yīng)對(duì)外部重大不確定因素對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊。深化資本市場(chǎng)改革,完善制度安排;三是加強(qiáng)政策協(xié)調(diào),繼續(xù)有序化解各類金融風(fēng)險(xiǎn);四是進(jìn)一步補(bǔ)齊監(jiān)管制度短板,完善金融基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管制度,推動(dòng)出臺(tái)處置非法集資條例;五是提升金融領(lǐng)域激勵(lì)機(jī)制的有效性,強(qiáng)化正向激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)各方面積極性,共同做好各項(xiàng)工作。國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策穩(wěn)健有力,不斷完善防范風(fēng)險(xiǎn)的體系,為華為公司在國(guó)內(nèi)提供了穩(wěn)定安全有序的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。(三)華為技術(shù)有限公司的社會(huì)文化環(huán)境分析科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)的普及以及人民生活水平的日益提高,給我們的生活方式帶來(lái)巨大改變,手機(jī)已成為人們的必需品。用手機(jī)來(lái)進(jìn)行日常消費(fèi)的支付、用社交軟件與親友進(jìn)行聊天溝通已變得十分平常。從消費(fèi)心理角度:其一,華為不僅是國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一大品牌,更是一家世界500強(qiáng)企業(yè)。其二,美國(guó)第一大手機(jī)品牌蘋果(iPhone)一直深受我國(guó)國(guó)民,特別是年輕一代的追捧,但是隨著近幾年蘋果手機(jī)質(zhì)量問(wèn)題不斷,產(chǎn)品升級(jí)效果較差,高昂不下的價(jià)格以及越來(lái)越多樣的手機(jī)品牌出現(xiàn),讓消費(fèi)者開始面向更廣泛的選擇空間,也讓越來(lái)越多的人將目光轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)品牌。而目前與蘋果比肩甚至大有超越之勢(shì)的華為成為消費(fèi)者的首選。其三,近幾年美國(guó)對(duì)華為的科技創(chuàng)新高速成長(zhǎng)表現(xiàn)出擔(dān)憂,以致采取一系列的“莫須有”罪名壓制華為在國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展。不可否認(rèn),目前華為替中國(guó)承受了美國(guó)等西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易不公平打擊壓制的第一槍,這種種因素的確影響了消費(fèi)者的觀念和選擇。(四)華為技術(shù)有限公司的技術(shù)環(huán)境分析華為技術(shù)(華為)是全球領(lǐng)先的電信解決方案供應(yīng)商,華為產(chǎn)品和解決方案涵蓋移動(dòng)、寬帶、IP、光網(wǎng)絡(luò)、電信增值業(yè)務(wù)和終端等領(lǐng)域,聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,圍繞政府及公共事業(yè)、金融、能源等客戶需求,提供給合作伙伴集成的ICT產(chǎn)品和解決方案,幫助企業(yè)提升通信、辦公和生產(chǎn)系統(tǒng)的效率,降低經(jīng)營(yíng)成本。在2018年2月23日,世界移動(dòng)通信大會(huì)召開前夕,華為與沃達(dá)豐宣布,兩公司在西班牙合作采用非獨(dú)立的3GPP5G新無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)和Sub6GHz頻段完成了全球首個(gè)5G通話測(cè)試。這意味著第五代移動(dòng)通信技術(shù)即將商業(yè)化,也意味著華為技術(shù)有限公司的技術(shù)研發(fā)能力十分卓越,大有搶占5G市場(chǎng)的先機(jī)。在美國(guó)做出一系列對(duì)華為不利舉動(dòng)的背景下有了“備胎”一夜轉(zhuǎn)正的故事。中國(guó)一直以制造大國(guó)的身份面對(duì)國(guó)際市場(chǎng),在科技核心技術(shù)領(lǐng)域相對(duì)于其他西方國(guó)家尚有差距,很多科技產(chǎn)品的應(yīng)用系統(tǒng)和核心軟件都是國(guó)外研發(fā),可以說(shuō)是被人掐住命門。一旦美國(guó)所下禁令實(shí)施,那么國(guó)產(chǎn)科技產(chǎn)品會(huì)如剔骨之獸無(wú)法站立。而這時(shí)華為花費(fèi)巨資、耗時(shí)十幾年研發(fā)的“鴻蒙”系統(tǒng)的轉(zhuǎn)正最大的意義自然是科技自強(qiáng)自立,華為有了自己的應(yīng)用系統(tǒng)核心技術(shù),不需要依賴谷歌、高通等提供先進(jìn)軟件和技術(shù)就可以完成科技產(chǎn)品的全部制作。這是華為的核心優(yōu)勢(shì),更是華為乃至中國(guó)科技電子產(chǎn)品抵抗外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力的最強(qiáng)大的鎧甲。應(yīng)對(duì)不確定性采取的戰(zhàn)略任正非認(rèn)為無(wú)論什么時(shí)期,環(huán)境都具有持久危機(jī)、快速變革的特點(diǎn),但同時(shí)他感恩困難,推崇辯證哲學(xué),認(rèn)為磨難是財(cái)富、危中藏機(jī)。在戰(zhàn)略行動(dòng)價(jià)值觀方面,任正非崇尚理想主義、持久學(xué)習(xí)、專注聚焦、艱苦奮斗、低調(diào)踏實(shí)、團(tuán)結(jié)合作等。任正非有一段名言,“沒(méi)有正確的假設(shè),就沒(méi)有正確的方向;沒(méi)有正確的方向,就沒(méi)有正確的思想;沒(méi)有正確的思想,就沒(méi)有正確的理論;沒(méi)有正確的理論,就不會(huì)有正確的戰(zhàn)略”,這既是任正非管理的邏輯,也是其戰(zhàn)略行動(dòng)框架的邏輯。任正非的環(huán)境認(rèn)知和戰(zhàn)略行動(dòng)價(jià)值觀影響了他在每一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻的戰(zhàn)略選擇,進(jìn)而上升為華為的戰(zhàn)略選擇,產(chǎn)生了非常具有任正非個(gè)人特色的華為企業(yè)戰(zhàn)略。任正非應(yīng)對(duì)環(huán)境不確定性的戰(zhàn)略行動(dòng)框架可以分為“企業(yè)家環(huán)境認(rèn)知”和“企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)組合”兩個(gè)層面。具體闡述如下:(1)無(wú)論外部環(huán)境如何,在任正非看來(lái),外部環(huán)境的特征是持續(xù)危機(jī)和快速變革的。換言之,任正非為華為建構(gòu)了一種持久不確定性和變革的外部環(huán)境。這是一類積極地應(yīng)對(duì)不確定性環(huán)境的策略,而不是將外部的不確定性事件當(dāng)作企業(yè)發(fā)展的制約條件。與其等待不確定性事件的發(fā)生,不如假設(shè)一個(gè)動(dòng)蕩、充滿威脅的外部世界,而華為需要思考的則是應(yīng)對(duì)這些“假想”中的挑戰(zhàn),華為的戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略調(diào)整必須時(shí)刻應(yīng)對(duì)不確定性環(huán)境的挑戰(zhàn)。這充分體現(xiàn)了任正非具有很強(qiáng)的思辨力。(2)在這樣的外部環(huán)境下(建構(gòu)出的持久不確定和變革的外部環(huán)境),華為必須選擇獨(dú)特的發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)展戰(zhàn)略的選擇也是受任正非的個(gè)人特征影響的。例如,生存底線戰(zhàn)略和研發(fā)驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略體現(xiàn)了任正非的思辨力,業(yè)務(wù)聚焦戰(zhàn)略體現(xiàn)了任正非的內(nèi)定力,開放合作戰(zhàn)略和生態(tài)共生戰(zhàn)略體現(xiàn)了任正非的開放度。(3)華為的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施還需要文化戰(zhàn)略、人力資源管理戰(zhàn)略、公共戰(zhàn)略的支撐。首先,任正非的個(gè)人特征影響了華為的文化戰(zhàn)略,如任正非的美感度影響著華為理想主義的文化,同理心和開放度影響著華為團(tuán)結(jié)合作的文化,內(nèi)定力影響著華為艱苦奮斗的文化,思辨力影響,著華為自我批判的文化。其次,任正非的個(gè)人特征影響了華為的人力資源管理戰(zhàn)略,如任正非的同理心推動(dòng)了華為的依法集體領(lǐng)導(dǎo)制度和內(nèi)部選拔制度,開放度推動(dòng)了集聚人才制度,內(nèi)定力推動(dòng)了長(zhǎng)期主義制度,思辨力推動(dòng)了分權(quán)制衡制度。此外,華為公共戰(zhàn)略包含的以客戶為中心、為社會(huì)創(chuàng)價(jià)值、堅(jiān)持市場(chǎng)原則、堅(jiān)持法治原則,也體現(xiàn)了任正非的美感度和內(nèi)定力。由此,任正非通過(guò)影響華為的文化戰(zhàn)略、人力資源管理戰(zhàn)略、公共戰(zhàn)略,共同支撐和保障了華為發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施效果。華為的發(fā)展戰(zhàn)略、文化戰(zhàn)略、人力資源管理戰(zhàn)略、公共戰(zhàn)略行動(dòng)組合從兩個(gè)角度為處理和應(yīng)對(duì)不確定性提供了思路:(1)永遠(yuǎn)做最壞的打算。例如,華為的生存底線戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)聚焦戰(zhàn)略、艱苦奮斗文化戰(zhàn)略的思路都是為了保證華為在遭遇最極端的外部環(huán)境的挑戰(zhàn)時(shí),依然有生存的空間、依然有奮斗向前的動(dòng)力。(2)保證資源、能力和周圍環(huán)境的裕度。這提高了華為行動(dòng)的靈活性、在突發(fā)事件和不確定性面前可進(jìn)可退的靈活性(如其開放合作和生態(tài)共生戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略等)。正是在這些戰(zhàn)略組合的基礎(chǔ)上,華為成功應(yīng)對(duì)了不確定性,順利度過(guò)危機(jī),并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的杰出業(yè)績(jī)。正如任正非所言,“自華為創(chuàng)立以來(lái),銷售收入每年都在增長(zhǎng)”“中美貿(mào)易戰(zhàn)整個(gè)公司的業(yè)務(wù),可能從原計(jì)劃2019年收入規(guī)模的1350億美元下滑到1000億美元左右,但依然與2018年持平”。華為以其強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力,成功應(yīng)對(duì)了環(huán)境不確定性?!景咐懻擃}】1.該案例中貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的外部環(huán)境變化給華為的造成了什么影響?2.此次貿(mào)易戰(zhàn)給我國(guó)得高新科技企業(yè)帶來(lái)什么啟示?【案例評(píng)析】1.該案例中貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的外部環(huán)境變化給華為的造成了什么影響?技術(shù)方面:美國(guó)實(shí)施技術(shù)性貿(mào)易壁壘,對(duì)我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)行施壓。此外美國(guó)政府還以“國(guó)家安全”為借口,讓日本,澳大利亞,新西蘭這些盟友停止使用華為所有的產(chǎn)品,對(duì)華為進(jìn)行全方位的圍剿,想借此遏制我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并且保護(hù)自己的電子行業(yè)和市場(chǎng)不受影響。①電子產(chǎn)業(yè)國(guó)際環(huán)境惡化,阻礙電子產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在對(duì)先進(jìn)設(shè)備的材料存儲(chǔ)方面,我國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體自給率非常低,更不用說(shuō)國(guó)內(nèi)替代率了。如今,在這種情勢(shì)的影響下,我國(guó)一時(shí)之間找不到合適的替代品,這使得華為面臨難關(guān),也使華為電子產(chǎn)業(yè)的升級(jí)受到了阻礙。同時(shí),也激發(fā)了技術(shù)創(chuàng)新,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,中國(guó)與美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)將加速中國(guó)本地化進(jìn)程,也驗(yàn)證了自主創(chuàng)新對(duì)我國(guó)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要性。中國(guó)電子公司對(duì)芯片本地化的認(rèn)知度,并且充分認(rèn)識(shí)到手中沒(méi)有真正的“武器,衰敗是在所難免的。因此,華為積極開發(fā)服務(wù)器芯片(基本系列芯片),人工智能芯片以及移動(dòng)芯片(麒麟系列)。產(chǎn)業(yè)鏈:全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)Ш?,華為作為電子企業(yè)其發(fā)展也收到了阻礙。目前,全球電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈的形勢(shì)日益嚴(yán)峻,中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā),不僅對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生巨大影響,也傷害了中國(guó)的電子產(chǎn)業(yè),對(duì)華為來(lái)說(shuō)也是嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。社會(huì)文化:美國(guó)對(duì)華為的制裁事件,在很大程度上激發(fā)了人們的愛(ài)國(guó)熱情,消費(fèi)者的消費(fèi)觀念也發(fā)生了變化。2.此次貿(mào)易戰(zhàn)給我國(guó)得高新科技產(chǎn)業(yè)政策制定帶來(lái)什么啟示?從華為的案例中,我們可以找到一些關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策制定思路的啟示,這些啟示可總結(jié)為“堅(jiān)持開放,保證自主,從眾扶植,擇優(yōu)整合”四大要點(diǎn)。(1)堅(jiān)持開放全球市場(chǎng)中的產(chǎn)業(yè)鏈已不再是相互獨(dú)立的,而是各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相互關(guān)聯(lián)影響,各類技術(shù)交互促進(jìn),形成了一種矩陣的態(tài)勢(shì)。而這種現(xiàn)象在高新科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域則更為明顯,如今的科技產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)之多、涉及技術(shù)之廣、相互關(guān)聯(lián)之復(fù)雜,都使得任何一個(gè)國(guó)家和企業(yè)都不可能在一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈矩陣中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)上都拔得頭籌,因此在全球貿(mào)易的推動(dòng)下,科技行業(yè)中的各產(chǎn)業(yè)鏈相互聯(lián)系、各國(guó)企業(yè)的合作發(fā)展已成為趨勢(shì)。(2)保證自主從華為的案例中我們可以看到,一個(gè)企業(yè)能否在經(jīng)營(yíng)中保持自主,是其能否長(zhǎng)期發(fā)展的前提。對(duì)于華為來(lái)說(shuō),由于其在壯大過(guò)程中得到的政府直接支持較少,更多的是在公共產(chǎn)品方面的間接支持,因此在其發(fā)展歷程中受政府干預(yù)以及政策導(dǎo)向的力度亦較弱,相對(duì)完整地保留了企業(yè)的自主性,而這種自主性無(wú)疑增了其對(duì)市場(chǎng)發(fā)展路徑和自身企業(yè)定位的判斷能力,同時(shí)也增強(qiáng)了其在市場(chǎng)中接收反饋和完成自身糾錯(cuò)的調(diào)整能力。

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