A農(nóng)商銀行票據(jù)業(yè)務(wù)營(yíng)銷環(huán)境的波特競(jìng)爭(zhēng)模型分析案例綜述目錄TOC\o"1-3"\h\u14893A農(nóng)商銀行票據(jù)業(yè)務(wù)營(yíng)銷環(huán)境的波特競(jìng)爭(zhēng)模型分析案例綜述 1144451.1票據(jù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 18701.1.1我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀 1126701.1.2我國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn) 265611.1.3互聯(lián)網(wǎng)金融下中國(guó)票據(jù)市場(chǎng)發(fā)展 3290111.2票據(jù)業(yè)務(wù)波特五力模型行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 3236411.2.1行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 365041.2.2潛在競(jìng)爭(zhēng)者 4206121.2.3替代品 5261831.2.4供應(yīng)商議價(jià)能力 586831.2.5客戶議價(jià)能力 6116851.3主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 6282171.1.1A國(guó)有商業(yè)銀行 6251241.1.2B城市商業(yè)銀行 76721.4總體分析 81.1票據(jù)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀1.1.1我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀從2015年商業(yè)匯票累計(jì)簽發(fā)22.4萬(wàn)億元到2019年票據(jù)業(yè)務(wù)全年業(yè)務(wù)總量131.45萬(wàn)億元，中國(guó)票據(jù)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)良好，各類業(yè)務(wù)取得顯著增長(zhǎng)。截至2019年底，中國(guó)票據(jù)交易系統(tǒng)共接入法人機(jī)構(gòu)2884家，會(huì)員2913家，系統(tǒng)參與者101622家。在市場(chǎng)發(fā)展繁榮的背后，票據(jù)產(chǎn)品違規(guī)創(chuàng)新、票據(jù)大案頻頻爆發(fā)，引起了社會(huì)各方和監(jiān)管層對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)非理性發(fā)展的高度重視，2019年，票據(jù)市場(chǎng)受到前所未有的廣泛關(guān)注,影響市場(chǎng)發(fā)展的各類政策頻出。（1）社會(huì)各方高度關(guān)注票據(jù)套利問(wèn)題。首先，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中談到票據(jù)融資規(guī)模非理性增長(zhǎng)有可能造成資本“套利”和資金“空轉(zhuǎn)”等行為。接著，一直關(guān)注企業(yè)減稅降費(fèi)政策的全國(guó)人大代表劉學(xué)敏在2019年兩會(huì)上提出《關(guān)于進(jìn)一步加大金融支持民營(yíng)企業(yè)力度的建議》的議案，該議案建議全面取消承兌匯票，她認(rèn)為中小微企業(yè)使用承兌匯票既增加了企業(yè)財(cái)務(wù)成本,又提升了企業(yè)交易風(fēng)險(xiǎn)，該議案引發(fā)了社會(huì)各方對(duì)票據(jù)功能和定位的熱議。此后，人民銀行等監(jiān)管部門對(duì)需要真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)承兌和貼現(xiàn)環(huán)節(jié)的審查力度持續(xù)加大，銀保監(jiān)會(huì)也下發(fā)了多項(xiàng)通知,要求各屬地機(jī)構(gòu)對(duì)票據(jù)承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景盡職調(diào)查不到位以及利用利率倒掛等形式辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行違規(guī)資金套利等問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)查。（2）票據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展受包商銀行事件影響深遠(yuǎn)。包商銀行產(chǎn)生信用違約后打破了銀行剛兌的市場(chǎng)潛規(guī)則,導(dǎo)致違約風(fēng)險(xiǎn)波及票據(jù)市場(chǎng),銀行同業(yè)出現(xiàn)明顯避險(xiǎn)情緒，在事件發(fā)生前期票據(jù)業(yè)務(wù)量出現(xiàn)較大回落。但由于人民銀行及時(shí)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)處置和流動(dòng)性支持，票據(jù)市場(chǎng)整體受包商銀行事件的沖擊影響有所減弱，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)逐步恢復(fù)到正常水平。而且為了降低包商事件對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)造成的流動(dòng)性影響，上海票交所在人民銀行的指導(dǎo)下成功設(shè)立并發(fā)行了四期標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)，既對(duì)中小金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了流動(dòng)性支持,又對(duì)中小企業(yè)提供了融資支持。(3)票據(jù)貼現(xiàn)在最高人民法院發(fā)布的紀(jì)要通知中被規(guī)定為國(guó)家特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，正常持票企業(yè)向沒有法定貼現(xiàn)資格的交易對(duì)手進(jìn)行“貼現(xiàn)”的行為被認(rèn)定為無(wú)效行為。而且根據(jù)紀(jì)要規(guī)定，票據(jù)中介在沒有獲得法定資質(zhì)前對(duì)企業(yè)進(jìn)行“貼現(xiàn)”業(yè)務(wù)的行為屬于犯罪。1.1.2我國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)2019年，在面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的挑戰(zhàn)形勢(shì)下，票據(jù)市場(chǎng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)依舊逆勢(shì)增長(zhǎng)，特別是在金融機(jī)構(gòu)受包商事件影響降低風(fēng)險(xiǎn)偏好、銀行有效信貸投放乏力的情況下，票據(jù)業(yè)務(wù)充分發(fā)揮了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、傳導(dǎo)國(guó)家調(diào)控政策的功能，在解決中小微企業(yè)融資困難、成本過(guò)高的問(wèn)題上進(jìn)一步發(fā)揮了積極的作用。票據(jù)業(yè)務(wù)在發(fā)展上主要呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。（1）票據(jù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2019年，票據(jù)市場(chǎng)累計(jì)承兌票據(jù)20.38萬(wàn)億元，同比增加11.55%；年末承兌余額12.73萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)15.27%。其中銀行機(jī)構(gòu)累計(jì)簽發(fā)承兌17.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.41%，年末余額10.89萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)14.27%；非銀機(jī)構(gòu)累計(jì)簽發(fā)承兌1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.61%，年末余額1.84萬(wàn)億元，比年初增長(zhǎng)21.56%。票據(jù)簽發(fā)承兌總量占社會(huì)融資規(guī)模5.07%，比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。（2）票據(jù)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，結(jié)構(gòu)分化特征進(jìn)一步顯現(xiàn)。一是信用等級(jí)高的票據(jù)市場(chǎng)占比進(jìn)一步提高，銀行出現(xiàn)信用分層現(xiàn)象。2019年，五大國(guó)有銀行和股份制商業(yè)銀行承兌的票據(jù)貼現(xiàn)量在市場(chǎng)貼現(xiàn)量中占比約58%，較上年提高約3個(gè)百分點(diǎn)；轉(zhuǎn)貼現(xiàn)占比約61%，較上年提高約3個(gè)百分點(diǎn)。二是票據(jù)業(yè)務(wù)持續(xù)向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)匯集。票據(jù)作為企業(yè)支付結(jié)算中傳統(tǒng)的短期融資工具，票據(jù)規(guī)模的大小直接體現(xiàn)出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的活躍程度。2019年，華東和華中等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)用票量增長(zhǎng)較快，其票據(jù)簽發(fā)及背書量合計(jì)為40.3萬(wàn)億元，市場(chǎng)占比為60.77%，較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。同期，華北、西北、東北等地區(qū)的企業(yè)票據(jù)簽發(fā)背書量為15.84萬(wàn)億元，市場(chǎng)占比21.88%，較上年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。上海票據(jù)交易所.《2019年票據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況》.2020（1）;1-10.上海票據(jù)交易所.《2019年票據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況》.2020（1）;1-互聯(lián)網(wǎng)金融下中國(guó)票據(jù)市場(chǎng)發(fā)展隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的時(shí)間跨度和空間跨度的逐步擴(kuò)大，傳統(tǒng)紙質(zhì)票據(jù)的背書轉(zhuǎn)讓模式讓票據(jù)的真實(shí)性、時(shí)效性以及安全性面臨極大的挑戰(zhàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)票據(jù)金融所具有的低成本、高效率和廣覆蓋等優(yōu)點(diǎn)，對(duì)票據(jù)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和提高票據(jù)市場(chǎng)的融資效率都發(fā)揮著積極的推動(dòng)作用。（1）減少交易費(fèi)用，降低票據(jù)融資成本在傳統(tǒng)模式下，小微企業(yè)由于其自身的市場(chǎng)認(rèn)可度不高，在商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)的時(shí)候困難大、費(fèi)用高，因此企業(yè)經(jīng)常需要支付高額的貼現(xiàn)利息來(lái)滿足融資需求，甚至有的企業(yè)不惜高息借貸。然而在互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)金融模式下，科技金融大大降低了企業(yè)在融資環(huán)節(jié)中與銀行或票據(jù)中介的粘性，縮短了企業(yè)融資過(guò)程，擴(kuò)寬了企業(yè)融資渠道，降低了企業(yè)融資成本。（2）打破地域束縛，改善金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融完成了票據(jù)的異地轉(zhuǎn)讓，讓企業(yè)能夠打破地域限制，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)票據(jù)融資。此外，由于互聯(lián)網(wǎng)金融用戶數(shù)量龐大，網(wǎng)絡(luò)上閑置資金量大，可以通過(guò)平臺(tái)將閑置資金進(jìn)行資源整合，以此來(lái)滿足中小企業(yè)的批量融資業(yè)務(wù)需求，這種商業(yè)活動(dòng)能夠有效地緩解中小企業(yè)所面臨的融資難、成本高問(wèn)題，是對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不足的完善，為金融行業(yè)的全面發(fā)展起到補(bǔ)充作用。（3）信息傳遞快，實(shí)時(shí)掌握信用情況自上海票據(jù)交易所自成立以來(lái)，規(guī)定所有新增票據(jù)業(yè)務(wù)必須全部錄入上海票據(jù)交易所系統(tǒng)，在這一制度約束下，票據(jù)流通的全過(guò)程清晰可見，票據(jù)流通環(huán)節(jié)更加透明，“一票多賣”等弊端得到有效遏制。同時(shí)，國(guó)家征信系統(tǒng)日趨完善，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算具有強(qiáng)大的信息采集、分析和管理功能，能夠準(zhǔn)確計(jì)算出個(gè)人和企業(yè)的信用水平，并通過(guò)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)溝通同步更新信用狀況和違約風(fēng)險(xiǎn)，大大提高了風(fēng)險(xiǎn)防控能力。1.2票據(jù)業(yè)務(wù)波特五力模型行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1.2.1行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)A農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)范圍定位于J縣境內(nèi)。截至2020年初，該縣范圍內(nèi)正常營(yíng)業(yè)的大小金融機(jī)構(gòu)共計(jì)12家，該行在全縣金融機(jī)構(gòu)中存、貸款市場(chǎng)份額均排在第一位，存、貸款市場(chǎng)份額分別為29.41%和30.64%。首先，工、農(nóng)、中、建、郵五大國(guó)有股份制銀行，由于開立時(shí)間較早市場(chǎng)份額占有率較高，目前屬于第一梯隊(duì)，它們的存款市場(chǎng)份額占市場(chǎng)總額的54.37%，貸款市場(chǎng)份額占市場(chǎng)總額的41.76%；其次，江西銀行、九江銀行、贛州銀行等五家城市商業(yè)銀行屬于第二梯隊(duì)占據(jù)著小部分市場(chǎng)，它們的存款市場(chǎng)份額僅占市場(chǎng)總額的15.57%，貸款市場(chǎng)份額占市場(chǎng)總額的11.45%；最后，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，特殊的政策性銀行專門執(zhí)行國(guó)家政策的專職銀行，目前存、貸款市場(chǎng)份額分別為0.64%和12.15%。具體情況如表3-1所示。表3-1J縣金融機(jī)構(gòu)存、貸款市場(chǎng)份額占比銀行名稱存款市場(chǎng)份額（%）貸款市場(chǎng)份額（%）存貸比率（%）第一梯隊(duì)工行12.328.7750.42農(nóng)行16.188.6137.69中行8.236.3254.44建行11.2316.47101.87郵儲(chǔ)銀行6.411.5939.71第二梯隊(duì)江西銀行5.376.4284.74九江銀行4.241.4457.54村鎮(zhèn)銀行0.440.3352.76上饒銀行2.712.2859.62贛州銀行2.820.9724.46政策性銀行農(nóng)發(fā)行0.6412.151337.52A農(nóng)商銀行29.4130.6471.79資料來(lái)源：人民銀行內(nèi)部抄送1.2.2潛在競(jìng)爭(zhēng)者J縣作為江西省府南昌市的花園城市，距離省會(huì)不足60公里，該縣的商業(yè)和工業(yè)幾乎與省區(qū)連成一片，大大小小的公司、企業(yè)數(shù)不勝數(shù)，由于人民銀行規(guī)定自2018年1月1日起100萬(wàn)元以上的商業(yè)匯票必須開具電子商業(yè)匯票，所以不論是銀行或中介辦理票據(jù)交易均不再受地域和空間的限制，與傳統(tǒng)紙質(zhì)票據(jù)相比效率極大提高，導(dǎo)致該區(qū)域的票據(jù)交易非常頻繁，該縣域的票據(jù)市場(chǎng)上活躍著省、市、縣三級(jí)大、小金融機(jī)構(gòu)和各類票據(jù)中介公司。金融機(jī)構(gòu)主要以商業(yè)銀行為主，由于J縣與省會(huì)交通極為便利，在省城中有銀行機(jī)構(gòu)30余家，票據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，基本上是一行一價(jià)，對(duì)于J縣當(dāng)?shù)氐囊恍┢髽I(yè)，如果他們善于捕捉這些市場(chǎng)信息，就會(huì)選擇多跑點(diǎn)路程去異地辦理票據(jù)業(yè)務(wù)。票據(jù)中介一直伴隨著票據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展而存在。近年來(lái)，隨著票據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的加劇，票據(jù)中介的生存空間越來(lái)越大，它們正向?qū)I(yè)化、公司化的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模、人員素質(zhì)已經(jīng)超出我們所熟知的“票據(jù)掮客”范圍。從它們介入票據(jù)市場(chǎng)的方式來(lái)看可以分為票據(jù)經(jīng)紀(jì)、票據(jù)中介。票據(jù)中介大多注冊(cè)為貿(mào)易公司或投資管理公司等空殼公司，然后在銀行開立交易賬戶，它們一邊在市場(chǎng)尋找企業(yè)收集票據(jù)，一邊通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易背景和偽造發(fā)票在銀行協(xié)商辦理貼現(xiàn)，等兩邊都談好后，先以高利率收取企業(yè)票據(jù)，然后又以低利率向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)，最后賺取銀行和企業(yè)之間的利差收益，這種票據(jù)中介業(yè)務(wù)規(guī)模正在發(fā)生明顯變化，業(yè)務(wù)量也迅速增大，對(duì)銀行及票據(jù)市場(chǎng)已產(chǎn)生了較大影響。票據(jù)經(jīng)紀(jì)，它們?cè)谄睋?jù)交易中扮演著連接供、需方橋梁的角色，專門負(fù)責(zé)收集、發(fā)布交易信息和撮合服務(wù)，范圍包括直貼和轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)。它們通過(guò)利用自身的資源優(yōu)勢(shì)和信息匹配，可以在貼現(xiàn)資金的需求側(cè)和供給側(cè)發(fā)揮積極作用，有利于降低貼現(xiàn)環(huán)節(jié)的摩擦成本，促進(jìn)票據(jù)融資的發(fā)展，其作為基于商業(yè)銀行傳統(tǒng)票據(jù)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，也受到了政府的認(rèn)可，對(duì)銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)也產(chǎn)生了非常大的沖擊。1.2.3替代品票據(jù)作為金融市場(chǎng)中一種傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)品種，它的主要功能是一種信用流通產(chǎn)品，然而隨著金融市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)，各種金融工具的不斷創(chuàng)新，越來(lái)越多的可替代品不斷出現(xiàn)。近年來(lái)，許多傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的市場(chǎng)份額正在被保函和信用證產(chǎn)品慢慢取代。這在一定情況下對(duì)票據(jù)業(yè)務(wù)形成了巨大的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠睋?jù)貼現(xiàn)利率受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大而且票據(jù)在市場(chǎng)流通存在制假的風(fēng)險(xiǎn)，所以不占用信貸額度、利率低且僅在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部流轉(zhuǎn)的國(guó)內(nèi)信用證業(yè)務(wù)，正成為中小銀行票據(jù)業(yè)務(wù)的替代產(chǎn)品。因此，隨著國(guó)家利率政策的調(diào)整和企業(yè)與銀行對(duì)假票風(fēng)險(xiǎn)容忍度的改變，替代品的存在，無(wú)時(shí)無(wú)刻不對(duì)票據(jù)產(chǎn)品構(gòu)成著一定的潛在影響。1.2.4供應(yīng)商議價(jià)能力此處的供應(yīng)商主要指的是與其他企業(yè)產(chǎn)生貿(mào)易往來(lái)而接收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓享有票據(jù)權(quán)利的持票企業(yè)客戶和通過(guò)買入票據(jù)為了賺取投資收益或者市場(chǎng)利差的中介機(jī)構(gòu)。由于企業(yè)客戶貼現(xiàn)的時(shí)候是迫于資金回籠需求，它們只能在充分獲取市場(chǎng)信息后，通過(guò)比較各家銀行提供的貼現(xiàn)價(jià)格、服務(wù)和政策等條件，最終選擇一家有利自身的銀行進(jìn)行貼現(xiàn)，不管與哪家銀行發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系企業(yè)都是處于迫切資金回籠的處境，只能參照各家銀行給出的條件被動(dòng)的選擇，這時(shí)企業(yè)處于劣勢(shì)，沒有主動(dòng)的議價(jià)能力。當(dāng)票據(jù)供應(yīng)者為機(jī)構(gòu)時(shí)，由于其賣斷的票據(jù)規(guī)模較大且持有的期限能夠自主掌握，所以它們會(huì)通過(guò)分析市場(chǎng)的供需關(guān)系抓準(zhǔn)時(shí)機(jī)供應(yīng)票據(jù)以此來(lái)提高自身的議價(jià)能力。如當(dāng)票據(jù)市場(chǎng)需求量大于供給的時(shí)候，機(jī)構(gòu)為了賺取投資收益或利差而出票議價(jià)能力就較強(qiáng)，而當(dāng)市場(chǎng)票據(jù)供應(yīng)量大與需求的時(shí)候，銀行將會(huì)根據(jù)自身的要求從票面金額、剩余期限、承兌銀行類型和貼現(xiàn)銀行規(guī)模等多方面因素來(lái)挑選機(jī)構(gòu)的賣出票據(jù)，此時(shí)機(jī)構(gòu)的議價(jià)能力就較弱。1.2.5客戶議價(jià)能力在票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)中，一方是銀行作為收票方，另一方也是銀行作為出票客戶時(shí)，如果收票銀行規(guī)模強(qiáng)大擁有著充裕的資金和貸款規(guī)模，或者出票銀行急于轉(zhuǎn)讓票據(jù)，那么收票銀行控制著議價(jià)主動(dòng)權(quán)，出票銀行處于劣勢(shì)；相反，如果收票銀行信貸規(guī)模不足或者急于購(gòu)買票據(jù)配置資產(chǎn)，那么其討價(jià)還價(jià)能力也會(huì)隨之降低，客戶議價(jià)能力隨之增強(qiáng)。當(dāng)人民銀行作為收票方，另一方銀行作為出票方為客戶，那么出票方在與人民銀行進(jìn)行再貼現(xiàn)時(shí)，此時(shí)票據(jù)完全喪失議價(jià)屬性，僅僅作為人民銀行貨幣利率政策調(diào)控與傳導(dǎo)的抓手，定價(jià)權(quán)完全取決于人民銀行，出票銀行想要進(jìn)行票據(jù)再貼現(xiàn)交易就必須按照人行公布的市場(chǎng)再貼現(xiàn)利率進(jìn)行操作。1.3主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從當(dāng)前J縣域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，對(duì)A農(nóng)商銀行造成威脅最大的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是大型股份制銀行中第一梯隊(duì)的A國(guó)有商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行中第二梯隊(duì)的B城市商業(yè)銀，它們分別從軟、硬件的技術(shù)力量、政策優(yōu)惠、資金利率和服務(wù)渠道等多個(gè)方面對(duì)A農(nóng)商銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展形成了夾擊之勢(shì)。1.1.1A國(guó)有商業(yè)銀行A國(guó)有商業(yè)銀行作為全國(guó)規(guī)模最大的股份制銀行，票據(jù)業(yè)務(wù)的開展在全國(guó)遙遙領(lǐng)先，不管軟件或硬件設(shè)施都非常具有競(jìng)爭(zhēng)力，它的票據(jù)業(yè)務(wù)采用專營(yíng)部門管理模式，通過(guò)運(yùn)營(yíng)集約化、管理一體化的運(yùn)行管理體系極大的提升票據(jù)交易規(guī)模和資金投放效率。目前，A國(guó)有商業(yè)銀行從產(chǎn)品策略和服務(wù)過(guò)程策略對(duì)A農(nóng)商銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。A國(guó)有商業(yè)銀行產(chǎn)品策略A國(guó)有商業(yè)銀行目前在該地區(qū)主要有兩款票據(jù)產(chǎn)品。首先是精準(zhǔn)對(duì)接普惠政策的“普惠專享貼”，該款產(chǎn)品敏銳把握國(guó)家政策趨勢(shì)、精準(zhǔn)推介營(yíng)銷，通過(guò)專項(xiàng)扶持、定向傳導(dǎo)普惠政策，把政策關(guān)懷精準(zhǔn)對(duì)接到普惠企業(yè)，客戶反饋政策信息推送更準(zhǔn)、專享獲得感更強(qiáng)，對(duì)該產(chǎn)品給予高度評(píng)價(jià)；其次是首款基于供應(yīng)鏈的票據(jù)一體化組合產(chǎn)品“付款票據(jù)通”，該款產(chǎn)品通過(guò)合同約定，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別供應(yīng)鏈?zhǔn)湛钊酥付ǖ某銎比怂灠l(fā)的電子銀行承兌匯票并進(jìn)行簽收，然后主動(dòng)向銀行發(fā)起貼現(xiàn)申請(qǐng)進(jìn)行貼現(xiàn)，付款周期得到了大幅縮短，客戶反應(yīng)該款產(chǎn)品高效便捷。A國(guó)有商業(yè)銀行服務(wù)過(guò)程策略A國(guó)有商業(yè)銀行目前推出了自助式貼現(xiàn)產(chǎn)品“A銀e貼”，該產(chǎn)品主要是通過(guò)縮短產(chǎn)品的服務(wù)過(guò)程，向企業(yè)提供一站式服務(wù)，其特點(diǎn)是“客戶線上提交+后臺(tái)智能審核+資金實(shí)時(shí)到賬”，企業(yè)僅需通過(guò)A銀行的企業(yè)網(wǎng)銀客戶端進(jìn)入“A銀e貼”菜單系統(tǒng)實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前貼現(xiàn)利率，客戶進(jìn)行線上利率確認(rèn)提交后，后臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)智能篩查檢測(cè)通過(guò)后就能實(shí)現(xiàn)即時(shí)審批和貼現(xiàn)資金實(shí)時(shí)到賬，極大的提升了企業(yè)客戶的貼現(xiàn)體驗(yàn)感。A農(nóng)商銀行無(wú)論從產(chǎn)品實(shí)力還是科技實(shí)力上都難以開發(fā)出像A國(guó)有商業(yè)銀行這樣豐富的特色產(chǎn)品和科技賦能極高的智慧型產(chǎn)品，這極大的提高了A國(guó)有商業(yè)銀行在該地區(qū)的產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)。1.1.2B城市商業(yè)銀行B城市商業(yè)銀行作為江西省最大的城市商業(yè)銀行，它是由省、市兩級(jí)財(cái)政作為大股東的控股銀行在各項(xiàng)政策上都能夠獲得政府的大力支持，享有的政策紅利非常明顯。目前，B城市商業(yè)銀行從價(jià)格策略和渠道策略對(duì)A農(nóng)商銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。B城市商業(yè)銀行價(jià)格策略B城市商業(yè)銀行目前作為央行再貼現(xiàn)的主要申請(qǐng)行，針對(duì)小微企業(yè)和綠色企業(yè)推出貼現(xiàn)利率低于市場(chǎng)價(jià)格的“微企貼”，該產(chǎn)品主要是通過(guò)對(duì)滿足央行要求的小微企業(yè)和綠色企業(yè)的承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn)，然后再向人民銀行申請(qǐng)?jiān)儋N現(xiàn)，賺取利差。B城市商業(yè)銀行渠道策略B城市商業(yè)銀行依托政府控股的有利背景，通過(guò)政府牽線接入工商、稅務(wù)和司法等部門的數(shù)據(jù)流，借助社會(huì)管理部門的大數(shù)據(jù)進(jìn)行票據(jù)業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)滴灌，推出了全流程在線銀稅互動(dòng)小微企業(yè)票據(jù)產(chǎn)品“微企貸”，該產(chǎn)品通過(guò)系統(tǒng)綜合分析小微企業(yè)的工商信息、納稅額度和信用狀況等