系統(tǒng)集成公司erp管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范系統(tǒng)集成公司ERP系統(tǒng)的使用與管理，確保ERP系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高公司運(yùn)營效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞與共享，為公司決策提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于系統(tǒng)集成公司全體員工，包括但不限于管理人員、銷售人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統(tǒng)的使用與管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.準(zhǔn)確性原則：錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保信息的可靠性。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證信息的時(shí)效性。4.保密性原則：嚴(yán)格遵守公司保密制度，保護(hù)ERP系統(tǒng)中的商業(yè)機(jī)密和敏感信息。5.全員參與原則：全體員工應(yīng)積極配合ERP系統(tǒng)的使用與管理，共同維護(hù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。二、ERP系統(tǒng)管理職責(zé)（一）ERP管理小組職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善ERP系統(tǒng)管理制度、流程和規(guī)范。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保ERP系統(tǒng)與公司業(yè)務(wù)的緊密結(jié)合。3.監(jiān)督ERP系統(tǒng)的運(yùn)行情況，及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。4.組織開展ERP系統(tǒng)培訓(xùn)，提高員工的操作技能和應(yīng)用水平。5.對ERP系統(tǒng)的使用效果進(jìn)行評估和分析，提出改進(jìn)建議。（二）各部門職責(zé)1.銷售部門負(fù)責(zé)客戶信息、銷售訂單、銷售合同等數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù)。及時(shí)跟蹤銷售訂單的執(zhí)行情況，將相關(guān)信息反饋給其他部門。協(xié)助ERP管理小組進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)分析，為銷售決策提供支持。2.技術(shù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息、技術(shù)方案、技術(shù)文檔等數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù)。確保ERP系統(tǒng)與公司技術(shù)研發(fā)流程的有效銜接。對系統(tǒng)運(yùn)行中的技術(shù)問題進(jìn)行及時(shí)處理和優(yōu)化。3.采購部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息、采購訂單、采購合同等數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù)。跟蹤采購訂單的到貨情況，及時(shí)進(jìn)行收貨確認(rèn)和發(fā)票處理。協(xié)助ERP管理小組進(jìn)行采購數(shù)據(jù)分析，控制采購成本。4.倉庫部門負(fù)責(zé)庫存信息的錄入與維護(hù)，包括原材料、半成品、成品等的出入庫管理。定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)將盤點(diǎn)結(jié)果錄入系統(tǒng)。配合其他部門做好物資調(diào)配工作，保證生產(chǎn)和銷售的順利進(jìn)行。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入與維護(hù)，包括賬務(wù)處理、資金管理、成本核算等。對ERP系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和分析，為財(cái)務(wù)管理提供依據(jù)。協(xié)助ERP管理小組進(jìn)行財(cái)務(wù)模塊的優(yōu)化和完善。（三）系統(tǒng)管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，包括服務(wù)器維護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、用戶權(quán)限設(shè)置等。2.及時(shí)處理系統(tǒng)故障和異常情況，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期檢查和清理，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.協(xié)助各部門解決系統(tǒng)使用過程中遇到的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持。5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全管理，設(shè)置用戶密碼策略，防止數(shù)據(jù)泄露和非法訪問。三、ERP系統(tǒng)操作規(guī)范（一）用戶賬號管理1.員工入職時(shí)，由系統(tǒng)管理員根據(jù)其工作崗位和職責(zé)權(quán)限，為其創(chuàng)建ERP系統(tǒng)賬號，并分配初始密碼。2.員工應(yīng)妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理。3.員工離職時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)刪除其ERP系統(tǒng)賬號，確保系統(tǒng)安全。（二）數(shù)據(jù)錄入規(guī)范1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作手冊和相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，不得隨意更改或刪除數(shù)據(jù)。3.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)清晰、完整，符合系統(tǒng)要求的格式和編碼規(guī)則。對于必填項(xiàng)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)填寫齊全。4.在錄入數(shù)據(jù)前，應(yīng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門或人員進(jìn)行溝通核實(shí)，并進(jìn)行修改。（三）業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范1.員工應(yīng)熟悉本部門在ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行操作。2.在執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作時(shí)，應(yīng)認(rèn)真填寫相關(guān)表單和記錄，確保操作過程可追溯。3.對于涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)流程，各部門應(yīng)密切配合，及時(shí)傳遞信息，確保流程的順暢進(jìn)行。4.在業(yè)務(wù)流程執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或問題，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）查詢與報(bào)表輸出規(guī)范1.員工根據(jù)工作需要，可在ERP系統(tǒng)中查詢相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。查詢時(shí)應(yīng)按照系統(tǒng)規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行操作，不得越權(quán)查詢。2.在查詢數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)明確查詢條件和范圍，確保查詢結(jié)果的準(zhǔn)確性和有用性。3.如需輸出報(bào)表，應(yīng)按照系統(tǒng)提供的報(bào)表格式和模板進(jìn)行操作。報(bào)表輸出后，應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)據(jù)，確保報(bào)表內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。4.對于重要的報(bào)表和數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行備份和存檔，以備后續(xù)查閱和分析。四、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份1.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份頻率為每周至少一次。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、光盤或外部硬盤等，并異地存放。3.在進(jìn)行數(shù)據(jù)備份前，應(yīng)確保系統(tǒng)處于正常運(yùn)行狀態(tài)，避免因備份過程中出現(xiàn)問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。4.備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行定期檢查和恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。（二）數(shù)據(jù)恢復(fù)1.如遇ERP系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)按照預(yù)先制定的數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃進(jìn)行操作。2.在數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，確?；謴?fù)過程順利進(jìn)行。3.數(shù)據(jù)恢復(fù)完成后，應(yīng)對恢復(fù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.對數(shù)據(jù)恢復(fù)的過程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備后續(xù)查閱和審計(jì)。（三）數(shù)據(jù)清理1.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，刪除過期、無用的數(shù)據(jù)，以釋放系統(tǒng)存儲空間，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。2.在進(jìn)行數(shù)據(jù)清理前，應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)清理計(jì)劃，并報(bào)ERP管理小組審批。3.數(shù)據(jù)清理過程中，應(yīng)謹(jǐn)慎操作，避免誤刪除重要數(shù)據(jù)。對于需要保留的歷史數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行備份和存檔。4.數(shù)據(jù)清理完成后，應(yīng)對清理結(jié)果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)清理工作達(dá)到預(yù)期效果。（四）數(shù)據(jù)安全1.嚴(yán)格遵守公司保密制度，對ERP系統(tǒng)中的商業(yè)機(jī)密和敏感信息進(jìn)行嚴(yán)格保密。未經(jīng)授權(quán)，不得泄露、傳播或使用系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2.系統(tǒng)管理員應(yīng)設(shè)置合理的用戶權(quán)限，確保不同人員只能訪問其工作所需的數(shù)據(jù)和功能模塊。3.加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)措施，安裝防火墻、殺毒軟件等，定期進(jìn)行系統(tǒng)漏洞掃描和修復(fù)，防止外部非法入侵和病毒感染。4.對系統(tǒng)操作進(jìn)行審計(jì)和記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常操作行為。五、ERP系統(tǒng)培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.ERP管理小組應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工需求，制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象等內(nèi)容。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識、操作技能、業(yè)務(wù)流程等方面，以滿足不同崗位員工的需求。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的ERP專家或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任培訓(xùn)講師，對員工進(jìn)行面對面的培訓(xùn)。2.在線培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺或?qū)I(yè)的在線學(xué)習(xí)平臺，提供ERP系統(tǒng)的在線課程，供員工自主學(xué)習(xí)。3.現(xiàn)場實(shí)操培訓(xùn)：在實(shí)際工作場景中，由培訓(xùn)講師指導(dǎo)員工進(jìn)行ERP系統(tǒng)的操作，提高員工的實(shí)際操作能力。（三）培訓(xùn)考核1.對參加ERP系統(tǒng)培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式包括理論考試和實(shí)際操作考核。2.理論考試主要考查員工對ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)知識和業(yè)務(wù)流程的掌握程度；實(shí)際操作考核主要考查員工在ERP系統(tǒng)中的操作技能和應(yīng)用能力。3.考核成績應(yīng)記錄在員工培訓(xùn)檔案中，作為員工績效考核和晉升的參考依據(jù)。4.對于考核不合格的員工，應(yīng)安排補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。六、ERP系統(tǒng)問題處理與改進(jìn)（一）問題反饋與處理1.員工在使用ERP系統(tǒng)過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向系統(tǒng)管理員或相關(guān)部門反饋。2.系統(tǒng)管理員或相關(guān)部門接到問題反饋后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并組織人員進(jìn)行分析和處理。3.對于一般性問題，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決；對于較為復(fù)雜的問題，應(yīng)成立專項(xiàng)小組進(jìn)行攻關(guān)，確保問題得到妥善解決。4.在問題處理過程中，應(yīng)及時(shí)向員工反饋處理進(jìn)度和結(jié)果，確保員工的工作不受影響。（二）系統(tǒng)優(yōu)化與改進(jìn)1.ERP管理小組應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行評估和分析，收集員工的意見和建議。2.根據(jù)評估結(jié)果和員工