福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金募集概要Page

2本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密致投資者基金特色基金概覽新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介項(xiàng)目?jī)?chǔ)備興業(yè)資本的優(yōu)勢(shì)我們的團(tuán)隊(duì)目錄

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非常榮幸能誠(chéng)邀各位共商福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（暫定名）之基金募集計(jì)劃，愿與各位共享優(yōu)勢(shì)資源，共赴資本盛宴。私募股權(quán)基金(PrivateEquityFund)作為國(guó)際主流的直接投資工具，是深化金融改革與創(chuàng)新的有效路徑。在政府相關(guān)部門的大力推動(dòng)下，股權(quán)投資基金近幾年間在我國(guó)獲得了快速發(fā)展，為緩解中小企業(yè)尤其是高科技企業(yè)融資難提供了又一直接融資的渠道。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期存在的資產(chǎn)（股票二級(jí)市場(chǎng)和房產(chǎn)市場(chǎng)）價(jià)格泡沫使市場(chǎng)上的正常投資需求因過(guò)高的投資風(fēng)險(xiǎn)而長(zhǎng)期得不到有效滿足，而PE投資毫無(wú)疑問(wèn)將成為部分成熟機(jī)構(gòu)投資者的最佳選擇方向。本次新募基金，興業(yè)資本將一如既往投入最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和資源，以滿足合格投資人成熟的PE投資需求，以專業(yè)服務(wù)運(yùn)作保證投資回報(bào)。興業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司致尊敬的投資者：本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密

興業(yè)資本依托母公司興業(yè)證券，將給客戶提供優(yōu)質(zhì)全面的金 融服務(wù)。Page

4基金特色

福建省政府參股福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金 （暫定名）25%，如基金盈利，政府出資的1億元只收基本回

報(bào)（1億*一年期銀行存款利率*實(shí)際使用年限），其余超額收

益由其他合伙人按出資比例分配。該超額收益可以覆蓋20%

的業(yè)績(jī)提成費(fèi)，其他投資者可節(jié)省業(yè)績(jī)提成費(fèi)用。

福建省政府出資1億元現(xiàn)金參與基金設(shè)立，采用市場(chǎng)化方式

運(yùn)作；

福建省政府推薦了一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目作為項(xiàng)目來(lái)源；

該基金投資的企業(yè)，福建省政府會(huì)有一定的政策傾斜。

興業(yè)資本管理的上海興燁創(chuàng)業(yè)投資有限公司，截止2011年底

共投資項(xiàng)目14個(gè)，已有3家上市，1家過(guò)發(fā)審會(huì)，今年有5家

上報(bào)IPO材料，已上市3家投資回報(bào)高達(dá)5.09倍；費(fèi)用優(yōu)惠政策傾斜業(yè)績(jī)優(yōu)異本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密基金概覽

基金全稱：福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）

有限合伙機(jī)制將投資人和管理人的利益緊密地結(jié)合在一起，并形成對(duì)管

理人的有效監(jiān)督與道德風(fēng)險(xiǎn)控制。

基金實(shí)際管理人：興業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司（簡(jiǎn)稱“興業(yè)資本”） 興業(yè)資本為國(guó)內(nèi)第五家IPO上市的證券公司——興業(yè)證券股份有限公司 （簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”）旗下唯一專職從事直接股權(quán)投資業(yè)務(wù)的全資子公司。

在本基金中，興業(yè)資本將以財(cái)務(wù)顧問(wèn)的身份擔(dān)任該基金的實(shí)際管理人。Page

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興業(yè)資本管理的上海興燁創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“興燁創(chuàng)投”）， 已累計(jì)完成投資項(xiàng)目14個(gè)，其中3個(gè)項(xiàng)目已成功發(fā)行上市，1個(gè)項(xiàng)目已過(guò)會(huì)，

2012年內(nèi)預(yù)計(jì)又有5個(gè)項(xiàng)目上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)IPO發(fā)行審核。

興業(yè)資本將繼續(xù)秉承以往穩(wěn)健的投資風(fēng)格，并以百分百的努力專注于

本基金的管理工作。興業(yè)資本將整合自身及母公司興業(yè)證券股份有限公司

的各方面資源，突出券商系股權(quán)投資基金的優(yōu)勢(shì)。Page

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募集概要

基金擬募集規(guī)模：人民幣4億元

（正式簽署《有限合伙協(xié)議》的全體合伙人須一次性繳納認(rèn)繳資本。） 每單位基金價(jià)格：人民幣100萬(wàn)元/份 認(rèn)購(gòu)對(duì)象：境內(nèi)合格投資者 最低認(rèn)購(gòu)額：500萬(wàn)元 福建省信息化局出資1億元，其他投資人出資3億元

基金存續(xù)期：5年（暫定），分配按單個(gè)投資項(xiàng)目結(jié)算，當(dāng)投資項(xiàng)目回收的收益超過(guò)

1億時(shí)，多余的收益按股權(quán)比例分配給其他投資人。如基金存續(xù)期滿，經(jīng)代表半數(shù)表 決權(quán)的合伙人同意可延期1年。Page

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基金概覽

基金組織結(jié)構(gòu) 有限合伙制企業(yè)。 基金募集對(duì)象作為有限合伙人，不參與基金的日常運(yùn)營(yíng)和管理。

興業(yè)資本指定一家投資機(jī)構(gòu)擔(dān)任普通合伙人。興業(yè)資本擔(dān)任本基金唯一的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，實(shí)際負(fù)責(zé)基金的日常運(yùn)營(yíng)和管理。

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基金概覽

費(fèi)用與收益分配 基金管理費(fèi)用：前兩年投資期按認(rèn)繳基金規(guī)模的年率2％支付；后三年退出期 按1%的年率支付；按天計(jì)算、按季支付。 基金托管費(fèi)用：暫定按基金實(shí)際出資額年率0.1%支付。 認(rèn)購(gòu)費(fèi)按認(rèn)繳金額的1%收取，單筆超過(guò)2000萬(wàn)的免收認(rèn)購(gòu)費(fèi)。 收益分配：基金凈收益的20%作為普通合伙人的業(yè)績(jī)報(bào)酬。

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基金概覽

費(fèi)用與收益分配（續(xù)） 本著福建省政府財(cái)政資金對(duì)于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資予以積極扶持的精神，在基 金損益分配時(shí)，信息化局按1億元本金加基本回報(bào)（基本回報(bào)=1億*一年期銀 行存款利率*實(shí)際使用年數(shù)）回收資金，其余損益在扣除協(xié)議約定的成本及管 理費(fèi)后由其他合伙人按股權(quán)比例分配。

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10本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密基金概覽

戰(zhàn)略目標(biāo)

市場(chǎng)定位 投資領(lǐng)域Page

11通過(guò)基金，整合各種資源，快速打造一批福建省新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。立足福建省扶持新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇，結(jié)合興業(yè)證券的整體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)化的方式和專業(yè)化的模式投資具有核心競(jìng)爭(zhēng)力且高速成長(zhǎng)性企業(yè)，并實(shí)現(xiàn)投資增值。 主要投向福建省新一代信息技術(shù)領(lǐng)域等符合國(guó)家和福建省政府政策引 導(dǎo)方向的行業(yè)。基金概覽投資決策流程圖

簽訂投資協(xié)議

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12本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)反饋未通過(guò)審核

通過(guò)

審核內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密投資建議報(bào)告就投資達(dá)成共識(shí)符合投資標(biāo)準(zhǔn)不符合投資標(biāo)準(zhǔn)保密協(xié)議、前期盡職調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)考察盡調(diào)報(bào)告，公司歷史沿革、經(jīng)營(yíng)狀、行業(yè)前景行業(yè)與公司研究項(xiàng)目立項(xiàng)投資評(píng)審?fù)顿Y決策委員會(huì)決策信息內(nèi)容：簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)信息，融資計(jì)劃，投資性質(zhì)符合投資標(biāo)準(zhǔn)不符合投資標(biāo)準(zhǔn)告知項(xiàng)目推薦人初步研究篩選?項(xiàng)目推薦人?后續(xù)跟蹤獲得項(xiàng)目信息信息充分，提交初步報(bào)告信息不足，告知項(xiàng)目推薦人基金概覽

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)市場(chǎng)減持股權(quán)轉(zhuǎn)讓、被投資企業(yè)回購(gòu)

操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)因素 人為因素：違反職業(yè)道德、內(nèi)幕 交易、欺詐

其他風(fēng)險(xiǎn)

不可抗力因素

內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

政策風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)

管理風(fēng)險(xiǎn)

管理人的 知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)、判斷等主觀因素

制度性風(fēng)險(xiǎn)

政府宏觀政策 行業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策

行業(yè)周期

風(fēng)險(xiǎn)揭示

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新一代信息技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)涵蓋新型平

板顯示、LED和光伏網(wǎng)絡(luò)高性能

集成電路Page

14三網(wǎng)融合以云計(jì)算為代表的高端 軟件

新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

中共中央通過(guò)的《關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》中，新一代信息技術(shù)被列在“培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的首位。我國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到第三層次。

下一代通信第三層次現(xiàn)代信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)

第二層次現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)

第一層次電子核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的高端軟件本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

產(chǎn)業(yè)分類下一代通信網(wǎng)絡(luò) 物聯(lián)網(wǎng) 三網(wǎng)融合 新型平板

顯示、LED

和光伏高性能集成電路以云計(jì)算為代表

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含義

建立在IP技術(shù)基礎(chǔ)上的新型公共電信網(wǎng)絡(luò)通過(guò)射頻識(shí)別等信息傳感設(shè)備實(shí)現(xiàn)對(duì)物品的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)

電信網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及廣播網(wǎng)的融合新型平板顯示包含顯示技術(shù)身及與顯示設(shè)備相關(guān)的其他技術(shù)LED是一種把電能轉(zhuǎn)化為光能固態(tài)的半導(dǎo)體器件光伏是一種將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)換為電能的新型發(fā)電系統(tǒng)集成電路是在一塊較小的單晶硅片上制作許多晶體管及元器件，并按照多層布線等方法將元器件組合成完整的電子電路。以簡(jiǎn)便的途徑通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)可配置的計(jì)算資源，并以最小的管理代價(jià)就可實(shí)現(xiàn)資源發(fā)布

市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)2010~2013年間FTTH（光纖到戶）和FTTB（光纖到樓）用戶復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到55.4%。 預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 將達(dá)到7500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率 超過(guò)30％。 形成并帶動(dòng)1.6萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2010年，全球TFT-LCD面板總市場(chǎng)規(guī) 模達(dá)到640億美元。

2010年，全球OLED市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)

11.6億美元

到2014年，中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 到908.9億元 預(yù)計(jì)2015年中國(guó)太陽(yáng)能的年產(chǎn)量將達(dá)到

200億千瓦時(shí) 到2015年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī) 模將達(dá)到12000億元。 到2015年，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 達(dá)到606億元本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

表2006-2010年福建信息產(chǎn)業(yè)銷售收入

“十一五”期間，福建省信息產(chǎn)業(yè)銷售總收入從2266億元上升到4135億元， 年均增長(zhǎng)18.5%。其中，2010年信息產(chǎn)品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2800億元，居 全國(guó)第六位，出口交貨值1203億元，居全國(guó)第五位；軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)實(shí) 現(xiàn)銷售收入575億元，五年平均增長(zhǎng)40%，增長(zhǎng)速度居全國(guó)軟件業(yè)前列。Page

16公司名稱股票代碼簡(jiǎn)介實(shí)達(dá)集團(tuán)600734自有品牌產(chǎn)品線齊全、行業(yè)應(yīng)用和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的中國(guó)電腦供 應(yīng)商和中國(guó)電子政務(wù)服務(wù)商之一新大陸000977國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)福日電子600203福建省百家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）和福建省電子信息產(chǎn)業(yè)的骨干企 業(yè)之一國(guó)脈科技002093中國(guó)電信運(yùn)維外包市場(chǎng)的開(kāi)拓者和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂者之一福晶科技002222領(lǐng)先的LBO、BBO、Nd:YVO4以及Nd:YVO4+KTP膠合晶體的 生產(chǎn)商三安光電600703國(guó)內(nèi)成立最早、規(guī)模最大、品質(zhì)最好的全色系超高亮度發(fā)光二極 管外延及芯片產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地星辰通信01155專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋產(chǎn)品并提供網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案 設(shè)計(jì)及工程組網(wǎng)的高新技術(shù)企業(yè)本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)已上市公司Page

17本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密福州軟件園福州、漳州、泉州、莆田等地市的半導(dǎo)體照

明和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)集群 泉州、福州、廈門為主的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)集群 廈門半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地

廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

廈門軟件園

福建信息產(chǎn)業(yè)形成了平板顯示、半導(dǎo)體照明、太陽(yáng)能光伏和移動(dòng)通信 四大產(chǎn)業(yè)集群Page

18福建新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

福建信息產(chǎn)業(yè)集群圖

福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 福州馬尾園區(qū)項(xiàng)目簡(jiǎn)稱所屬行業(yè)項(xiàng)目簡(jiǎn)稱所屬行業(yè)BTKJ通信設(shè)備KLX通信設(shè)備RXWDZ電子X(jué)MYJWL互聯(lián)網(wǎng)YGDD光伏AMGD照明、節(jié)能YLGD照明、節(jié)能OPDGX光學(xué)玻璃HHWDZ車聯(lián)網(wǎng)、通訊XMJH電梯物聯(lián)網(wǎng)，信息服務(wù)XMYLWLIP通信JNGD照明、節(jié)能HRJM精密儀器YXWL衛(wèi)星應(yīng)用WLD信息技術(shù)（電子）DBYJ生物醫(yī)療RKSW生物醫(yī)療ZKHY新能源、新材料FJGL新能源汽車制造XMKK煤礦安監(jiān)（計(jì)算機(jī)）XMDEK照明、節(jié)能本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密

項(xiàng)目?jī)?chǔ)備

在多年的股權(quán)投資運(yùn)作過(guò)程中，興業(yè)資本在信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)，并成功已投資萬(wàn)得信息、鼎漢技術(shù)、先河環(huán)保、青島恒順、富春通信、粱江通信等行業(yè)中的佼佼者。現(xiàn)有福建省內(nèi)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備一覽：

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19本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密項(xiàng)目?jī)?chǔ)備

以下為部分項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介

XX公司

XX公司是中國(guó)領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司，專注于移動(dòng)互聯(lián)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，為業(yè)界 提供完整的芯片解決方案。擁有多個(gè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為中國(guó)電子業(yè)發(fā)展做 出積極努力，連續(xù)五屆獲得行業(yè)最高榮譽(yù)。

XX公司

XX公司主要致力于移動(dòng)位置應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售、運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù) 范圍包括北斗衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用、車聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)位置管理、位置化社交網(wǎng)絡(luò)四

大領(lǐng)域。企業(yè)定位為移動(dòng)位置應(yīng)用解決方案提供商。公司共申請(qǐng)國(guó)家專利

228項(xiàng)，其中發(fā)明專利190項(xiàng)，是福建省知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán) 試點(diǎn)企業(yè)。Page

20本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密項(xiàng)目?jī)?chǔ)備

部分項(xiàng)目簡(jiǎn)介

XX公司

XX公司是中國(guó)較早進(jìn)入移動(dòng)通信研發(fā)制造領(lǐng)域的科技企業(yè)，一直致力于 專業(yè)移動(dòng)通訊終端和應(yīng)用系統(tǒng)集成解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

公司的銷售收入每年都以50％以上的速度遞增，XX公司正逐漸成為國(guó)際

市場(chǎng)的知名品牌。

XX公司

XX公司是一家專業(yè)從事特種設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā)的高科技企業(yè)。公司致 力于民生工程信息化，并將領(lǐng)先的嵌入式技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息智能技 術(shù)引入其中，已經(jīng)成功推出了具有下一代信息網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的特種設(shè)備運(yùn)維管 理系統(tǒng)、電梯轎廂多媒體發(fā)布與安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等產(chǎn)品。Page

21本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密

興業(yè)資本的優(yōu)勢(shì)

興業(yè)資本概況

經(jīng)營(yíng)范圍：使用自有資金對(duì)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資；為客戶提供股權(quán)投資 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保持流動(dòng)性的前提下，以現(xiàn)金管理為 目的，將閑置資本金投資于依法公開(kāi)發(fā)行的國(guó)債、投資級(jí)公司債、貨幣市 場(chǎng)基金、央行票據(jù)等風(fēng)險(xiǎn)較低、流動(dòng)性較強(qiáng)的證券，以及證券投資基金、 集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；證監(jiān)會(huì)同意的其他業(yè)務(wù)。

注冊(cè)資本：4億元人民幣

注冊(cè)地：福建省福州市

法定代表人：蘭榮

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深刻理解和熟悉中

國(guó)企業(yè)及資本市場(chǎng) 優(yōu)秀的資源整合能

力，投研一體合作 勤勉專業(yè)的資深團(tuán) 隊(duì)，歷史業(yè)績(jī)優(yōu)異 廣泛、穩(wěn)定的項(xiàng)目 渠道Page

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對(duì)資本市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)理解深刻，對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)和需求感同身受，能夠不斷重新自我審視，做出前瞻性判斷并提供創(chuàng)新務(wù)實(shí)的服務(wù)。 利用多年來(lái)核心團(tuán)隊(duì)成員積累的優(yōu)勢(shì)，深度發(fā)掘投資機(jī)會(huì)， 通過(guò)資源整合使被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。母公司擁有投行、 研發(fā)等金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)。 核心團(tuán)隊(duì)成員分別專業(yè)從業(yè)年限均在5年以上，擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)的團(tuán)隊(duì)將保證投資估值的謹(jǐn)慎合理。興業(yè)資本管理團(tuán)隊(duì)管理的興燁創(chuàng)投，成功運(yùn)作14家企業(yè)投資,目前3家已上市，1家已過(guò)發(fā)審會(huì)，2012年5家將申報(bào)IPO,為股東創(chuàng)造豐厚的回報(bào)。 興業(yè)資本母公司興業(yè)證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)各主要省市，進(jìn)一步保障了廣泛的項(xiàng)目來(lái)源。Page

24本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密興業(yè)資本的過(guò)往業(yè)績(jī)

2009年起，興業(yè)資本受托管理的興燁創(chuàng)投，已累計(jì)完成投資項(xiàng)目14個(gè)。其中3個(gè)項(xiàng)目已成功發(fā)行上市，1個(gè)過(guò)會(huì)，2012年有5個(gè)項(xiàng)目將申報(bào)IPO材料，已上市3個(gè)項(xiàng)目，浮動(dòng)盈利近1.3億元。

項(xiàng)目名稱 陜西斯瑞先河環(huán)保（300137） 富春通信 福建龍馬恒順電氣（300208） 晨光文具 天香園林

項(xiàng)目進(jìn)展 已投資

已上市已通過(guò)發(fā)審委審核 已投資

已上市

已投資 已投資

項(xiàng)目名稱鼎漢技術(shù)（300011） 萬(wàn)得信息 南昌天高 粱江通信 新疆沈宏 奧達(dá)科 無(wú)錫先導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)展

已上市

已投資 已投資 已投資 已投資 已投資 已投資項(xiàng)目名稱投資時(shí)間投資成本

2012.2.16持有市值投資收益獲利倍數(shù)先河環(huán)保2009年3月10,000,000元92,710,800元82,710,800元8.27鼎漢技術(shù)2009年3月5,728,320元34,554,800元28,826,480元5.03恒順電氣2010年6月9,750,000元27,991,200元18,241,200元1.87合計(jì)25,478,320元155,256,800元129,778,480元5.09本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密興業(yè)資本的過(guò)往業(yè)績(jī)

截止2012年2月16日已上市案例收益率如下：Page

25本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密我們的團(tuán)隊(duì)

我們的團(tuán)隊(duì)成員曾有較長(zhǎng)時(shí)間的專業(yè)工作上的共事、合作經(jīng)歷，彼此 認(rèn)同，合作良好。

部分人員簡(jiǎn)介如下：

陳洪生先生，工學(xué)碩士，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA，在多家公司擔(dān)任 董事、現(xiàn)任興業(yè)資本董事,總經(jīng)理。歷任興業(yè)證券投行四部副總經(jīng)理、理 財(cái)服務(wù)中心總經(jīng)理、客戶資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。 唐利民先生，管理學(xué)博士，現(xiàn)任興業(yè)資本副總經(jīng)理。曾在海通證券股 份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、上海愛(ài)建信托投資有限責(zé)任公司工

作，歷任高級(jí)研究員、并購(gòu)總部副總經(jīng)理、投行總部總經(jīng)理。Page

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李勃先生，管理學(xué)碩士，現(xiàn)任興業(yè)資本副總經(jīng)理。歷任興業(yè)證券投資 銀行總部業(yè)務(wù)董事、董事副總經(jīng)理、資本市場(chǎng)部總經(jīng)理，兼“投行業(yè)務(wù)內(nèi) 核委員”、“投行專業(yè)技術(shù)委員”。曾在國(guó)內(nèi)券商研究所從事過(guò)行業(yè)研究

工作，在國(guó)內(nèi)上市公司從事過(guò)銷售、投資管理、質(zhì)量工程管理與科研管理

等工作。 張小龍先生，國(guó)際工商管理碩士（與美國(guó)麻省理工學(xué)院合作），現(xiàn)任

興業(yè)資本執(zhí)行董事。計(jì)算機(jī)通信專業(yè)理工科背景。先后就職于艾默生亞太

總部（新加坡），IBM，Dell，歷任亞太區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理、全球采購(gòu)經(jīng)理 、市場(chǎng)部經(jīng)理等管理職務(wù)。Page

27本材料僅供本次基金募集宣傳使用，不具法律效應(yīng)內(nèi)部資料，請(qǐng)注意保密我們的團(tuán)隊(duì)

鄧艷華女士，金融碩士，現(xiàn)任興業(yè)資本總經(jīng)理助理。曾先后就職于山 東魯能集團(tuán)福建魯能羅源灣項(xiàng)目、福建太平洋電力有限公司，擔(dān)任主管、 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部經(jīng)理等職務(wù)，在大型項(xiàng)目并購(gòu)重組、BOT等方面擁有良好實(shí)際 工作經(jīng)驗(yàn)。 朱亮先生，心理學(xué)碩士，現(xiàn)任興業(yè)資本投資總監(jiān)。先后就職于東北證 券金融與產(chǎn)業(yè)研究所，上海寬頻科技股份有限公司擔(dān)任證券事務(wù)代表，華 龍證券有限責(zé)任公司投資銀行總部擔(dān)任業(yè)務(wù)董事和資本市場(chǎng)部總經(jīng)