保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管研究及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向探索白皮書目錄0101十四五數(shù)字化轉(zhuǎn)型監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)解讀08(一)監(jiān)管研究說明09(二)監(jiān)管關(guān)鍵詞解析100202監(jiān)管之下的行業(yè)動(dòng)態(tài)觀察13(一)他山之石：保險(xiǎn)周邊生態(tài)圈行業(yè)觀察142.非金融篇18(二)引以為戒：從處罰案例中獲得啟示23(三)東風(fēng)之勢(shì)：緊跟政策而受益的動(dòng)作28(一)產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融481.ESG保險(xiǎn)482.農(nóng)險(xiǎn)創(chuàng)新503.養(yǎng)老金融產(chǎn)業(yè)534.醫(yī)保支付改革58(二)數(shù)字化客戶營(yíng)銷及服務(wù)601.客戶需求洞察612.客戶體驗(yàn)管理6505結(jié)語(yǔ)序言保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的《三重境界》保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的《三重境界》縱觀近20年保險(xiǎn)業(yè)從信息化向數(shù)字化的演進(jìn)過程，結(jié)合近年來主導(dǎo)或參與過的若干國(guó)企(包括央企)、外資、中外合資金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，我體會(huì)到企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型猶如宋代禪宗大師青原行思提出的參禪《三重境界》:參禪之初，看山是山，看水是水；禪有悟時(shí)，看山不是山，看水不是數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一階段：即“看山是山”的浪漫階段，該階段的保險(xiǎn)公司處于信息化建設(shè)初期，比較關(guān)注需求的單純，碎片化實(shí)現(xiàn)，也就是業(yè)務(wù)怎么提，IT怎么做，需求都還原成了本原，由于在此階段的需求往往看到的是表層的一面，形成了最初的簡(jiǎn)單而直觀的“山”。這個(gè)時(shí)候保險(xiǎn)公司通過速贏和核心流程再造等項(xiàng)目使信息化的技術(shù)紅利得到快速釋放，由于該階段大部分企業(yè)的IT部門往往是在唱獨(dú)角戲，無法從企業(yè)全局視角去把控，間接導(dǎo)致搞出來了不少煙囪式的系統(tǒng)，但我們也要充分認(rèn)識(shí)到企業(yè)信息化建設(shè)的合理性，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的階段是漫長(zhǎng)而艱難的，初期就是這么現(xiàn)實(shí)，滿足業(yè)務(wù)需求是業(yè)務(wù)和IT必須一起面對(duì)的問題，否則企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路會(huì)越走越窄。同時(shí)，我們也需要充分意識(shí)到華為、建設(shè)銀行、工商銀行等企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域成功的背后是付出了極大的代價(jià)、走了不少?gòu)澛罚M織架構(gòu)層面進(jìn)行了多次的調(diào)整和適配，企業(yè)的信息化建設(shè)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，我建議保險(xiǎn)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不要摸著石頭過河，需要借鑒銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和理念，但也不要固執(zhí)地相信數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以按設(shè)定的規(guī)則不斷運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)所見到的同業(yè)經(jīng)驗(yàn)就認(rèn)為是真實(shí)的進(jìn)而產(chǎn)生膜拜，實(shí)踐證明現(xiàn)實(shí)中往往是處處碰壁，從而讓企業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的落地實(shí)施成效產(chǎn)生了一定程度的懷疑。數(shù)字化轉(zhuǎn)型第二階段：即“看山不是山”的磨合階段，保險(xiǎn)公司經(jīng)歷了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一階段后，往往已經(jīng)具備比較深入的信息化基礎(chǔ)，但隨之而來的是邁入數(shù)字化轉(zhuǎn)型第二階段的迷茫和困惑，各業(yè)務(wù)部門、IT部門以及職能支撐部門在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第二階段應(yīng)該聚焦做什么,業(yè)務(wù)和IT都開始用心去體會(huì)該怎么做才能業(yè)務(wù)價(jià)值最大化，對(duì)即將開展的工作都多了一份理性與現(xiàn)實(shí)的思考，在對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型第一階段成果不斷地復(fù)盤過程中，漸漸的發(fā)現(xiàn)了事務(wù)的共性和規(guī)律，提出的需求意向不再單單看到事務(wù)的表象，還能更全局視角的看到事務(wù)的本質(zhì)和規(guī)律。此時(shí)企業(yè)開始思考此“山”的背后是否有戰(zhàn)略視角，架構(gòu)視角、流程視角、應(yīng)用部署視角的投影以及更多視角的全景映射。此時(shí)業(yè)務(wù)和IT往往會(huì)陷入反思，探討到底什么是共性，什么是共享，什么是復(fù)用，開始側(cè)重對(duì)業(yè)務(wù)需求從多維度視角去正確的闡是山”,而是幻象，是針對(duì)表象問題通過抽象分析找出對(duì)應(yīng)的邏輯態(tài)，回歸保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的本質(zhì)去解決問題。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第二階段如果只是單純的關(guān)注業(yè)務(wù)和技術(shù)的自身優(yōu)化和融合，在管理上不做轉(zhuǎn)型改變，組織能力及文化不做相應(yīng)的適配與調(diào)整，那只能稱之為數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)而非企業(yè)級(jí)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，用以前的管理模式來進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)，往往也只能是“舊瓶裝新酒”,我始終認(rèn)為數(shù)字化只是手段，手段是為了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)而服務(wù)的，當(dāng)目標(biāo)變了手段也必須變，如果企業(yè)只是為了數(shù)字化而數(shù)字化就好比聚焦于實(shí)現(xiàn)的手段，但是決定企業(yè)成敗的往往是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，目標(biāo)錯(cuò)誤再怎么做都是浪費(fèi)時(shí)間，注定不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功。數(shù)字化轉(zhuǎn)型第三階段：即“看山還是山”的推廣階段，這是我認(rèn)為的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的終極愿景，這個(gè)階段的企業(yè)已經(jīng)具備了非常完備且合適的頂層設(shè)計(jì)，基于宏觀層面的頂層設(shè)計(jì)，企業(yè)將戰(zhàn)略變革舉措分解到中觀層面的企業(yè)架構(gòu)，再?gòu)闹杏^層面的企業(yè)架構(gòu)落實(shí)到微觀層面的一個(gè)個(gè)項(xiàng)目去實(shí)現(xiàn)，此時(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型配套的管理實(shí)踐已經(jīng)達(dá)到較高的水平，企業(yè)的各類基線資產(chǎn)已經(jīng)積累到一定的程度，企業(yè)逐漸可以快速地識(shí)別變革舉措需要做什么,需要放棄什么,這個(gè)時(shí)候企業(yè)級(jí)的治理管控將成為非常關(guān)鍵的制勝因素，只有企業(yè)徹悟到知行合一的重要性并付諸實(shí)施，復(fù)看山水，由于此“山”的邏輯態(tài)和物理態(tài)已被逐步驗(yàn)證并形成了另一種內(nèi)涵。當(dāng)保險(xiǎn)公司習(xí)慣了這些內(nèi)涵并將這些內(nèi)涵視作習(xí)以為常的事務(wù)來執(zhí)行的時(shí)候，就會(huì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不過如此，既不再是數(shù)字化轉(zhuǎn)型一階段的膚淺認(rèn)識(shí)，也不再糾結(jié)數(shù)字化轉(zhuǎn)型二階段帶來的事務(wù)多樣性，因?yàn)槲覀冎?，這個(gè)多樣性決定了最初的認(rèn)知是一座豐富的“山”,只是這種豐富已經(jīng)習(xí)以為常，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的應(yīng)用推廣將更為簡(jiǎn)化。在此需要強(qiáng)調(diào)一下，企業(yè)只有做到真正意義上的“知行合一”,才能真正的檢驗(yàn)企業(yè)級(jí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功與否，才不會(huì)對(duì)技術(shù)變革帶來的影響產(chǎn)生過度的焦慮，企業(yè)可以基于自身的稟賦優(yōu)勢(shì)去體悟，回到樸素的保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)上來，順其自然從而達(dá)到“看山還是山”的境界。以上數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“三重境界”是我結(jié)合近年來數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的實(shí)戰(zhàn)感悟。數(shù)字化轉(zhuǎn)型話題已興起十余年，緩慢而深刻地影響了保險(xiǎn)生態(tài)體系內(nèi)供給主體的發(fā)展軌跡，各類主體基于各自的資源、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)稟賦，在市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品研發(fā)、卓越運(yùn)營(yíng)、智慧風(fēng)控等領(lǐng)域不斷探索數(shù)字化應(yīng)用，與此同時(shí)，受保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)領(lǐng)域數(shù)字化的聯(lián)動(dòng)影響，整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化的洗禮。除了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，本白皮書還有一個(gè)重要的關(guān)鍵詞——監(jiān)管，我想講一講為什么選取“監(jiān)管”這個(gè)角度切入探討數(shù)字化轉(zhuǎn)型。先說明一下，我們?cè)诎灼刑峒暗谋O(jiān)管是廣義監(jiān)管的概念，既包含了行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)明文下發(fā)的紅頭文件，也包含行業(yè)組織的一些指引性發(fā)文。原因有三：第一，像每一個(gè)新事物誕生的過程一樣，必然一半是機(jī)會(huì)，一半是混亂，監(jiān)管在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中起到的作用是「畫框」,告訴企業(yè)有所為有所不為，監(jiān)管政策文件部分代表了企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的可選行為路徑；第二，數(shù)字化戰(zhàn)略并不是屬于某個(gè)行業(yè)的戰(zhàn)略，數(shù)字中國(guó)是新時(shí)代國(guó)家信息化發(fā)展的新戰(zhàn)略，已經(jīng)上升到了國(guó)家戰(zhàn)略高度，因此監(jiān)管作為各行業(yè)內(nèi)的重要參與角色，本身也承擔(dān)了研究者和領(lǐng)路人職責(zé)，行業(yè)主體和監(jiān)管方是互相學(xué)習(xí)的過程；第三，后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)尚未完全復(fù)蘇，保險(xiǎn)行業(yè)處在經(jīng)濟(jì)下行周期的艱難探索中，大部分保險(xiǎn)公司不再像前幾年一樣采取激進(jìn)策略，而是求穩(wěn)健、求業(yè)務(wù)質(zhì)量、求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在這樣的大環(huán)境下，參考監(jiān)管指引行事不乏是穩(wěn)中求進(jìn)的一條好路。企業(yè)在前行，科技在進(jìn)步，監(jiān)管也在發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上充滿了未知和可能，我覺得應(yīng)該以小學(xué)生心態(tài)看待這趟數(shù)字化旅程，充滿好奇心，并處處探索求證。因?yàn)槲覀児餐诖氖强沙掷m(xù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，而不是一次性的轉(zhuǎn)型，當(dāng)下有可能只是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第一個(gè)五年，后面還有第二、第三個(gè)嶄新的轉(zhuǎn)型在等著我們。當(dāng)前階段，行業(yè)里不少保險(xiǎn)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了中段，或已步入深水區(qū)，企業(yè)需要保持好耐力，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，確保按照既定計(jì)劃實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)，同時(shí)需要聚焦核心任務(wù)和主要矛盾，集中力量攻堅(jiān)，確保舉措落地見效，同時(shí)不斷提升用戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)效率，使數(shù)字化轉(zhuǎn)型的階段性成果發(fā)揮實(shí)實(shí)在在的作用?！侗ｋU(xiǎn)業(yè)監(jiān)管研究及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向探索白皮書》完稿付梓，特別感謝本書撰寫的工作組成員：曲珩、莫毅文、王頓斐、曹妍和參與撰寫的成員：呂煒、陸曉峰積跬步，行千里。期待在數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路上與大家同行。中電金信研究院企業(yè)數(shù)字化架構(gòu)轉(zhuǎn)型咨詢部副總經(jīng)理2023年11月本篇以保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主旨，政策監(jiān)管方向?yàn)橹敢?，分四個(gè)部分進(jìn)行內(nèi)容闡述。第一部分為監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)解讀。首先對(duì)本篇的指引性文件范圍和選取標(biāo)準(zhǔn)做出說明，重點(diǎn)明確了監(jiān)管文件、保險(xiǎn)企業(yè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型幾個(gè)詞匯的內(nèi)涵，其次綜合對(duì)近年來監(jiān)管政策性文件的理解，總結(jié)得出保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型七大關(guān)鍵詞，分別是回歸本源、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、扶持產(chǎn)業(yè)、控制風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新發(fā)展、生態(tài)共贏和社會(huì)責(zé)任，它們有代表性、全面性的概括了保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)的方向。第二部分為行業(yè)動(dòng)態(tài)觀察。分為三部分內(nèi)容，通過觀察生態(tài)圈政策動(dòng)向(即與保險(xiǎn)相關(guān)的其他行業(yè))、觀察監(jiān)管處罰、觀察緊跟政策而受益的動(dòng)作，試圖對(duì)保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向及方式方法有所啟發(fā)。其中，保險(xiǎn)生態(tài)圈以金融和非金融做了劃分，金融篇以觀察銀行、證券為主，得出應(yīng)回歸保險(xiǎn)本源，同時(shí)強(qiáng)化公司治理，以可持續(xù)發(fā)展為前提進(jìn)行戰(zhàn)略布局和行動(dòng)的啟示；非金融篇以觀察醫(yī)療、汽車、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)為主：醫(yī)療行業(yè)與各類健康保險(xiǎn)息息相關(guān)，醫(yī)療行業(yè)的帶量采購(gòu)、兩票制、針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)的政策、醫(yī)保支付改革等無疑對(duì)政策性醫(yī)療保險(xiǎn)及商業(yè)險(xiǎn)都產(chǎn)生了影響，保險(xiǎn)公司及醫(yī)保相關(guān)政策部門應(yīng)積極關(guān)注并及時(shí)更新產(chǎn)品服務(wù)以更好發(fā)揮保障功能。汽車行業(yè)主要關(guān)系到占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)大半壁江山的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)汽車行業(yè)或因?yàn)橐呀?jīng)比較成熟穩(wěn)定的緣故，鮮少看到對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有影響的政策發(fā)布，但以新能源車、物聯(lián)無人駕駛車為代表的科技創(chuàng)新類發(fā)展勢(shì)頭已有改變車生態(tài)平衡點(diǎn)的勢(shì)頭，是需要重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)作為保險(xiǎn)行業(yè)銷售和服務(wù)的線上載體行業(yè)，與保險(xiǎn)息息相關(guān)，與線下行為不同，線上行為更具有創(chuàng)新性、多樣性，因此保險(xiǎn)公司需要重點(diǎn)關(guān)注給保險(xiǎn)消費(fèi)者提供便利的同時(shí)，是否有不當(dāng)宣傳、不當(dāng)謀利等影響行業(yè)形象、擾亂行業(yè)秩序的事件發(fā)生。在新保險(xiǎn)合同準(zhǔn)則層面，IFRS17不是單純的會(huì)計(jì)核算規(guī)則的變化，是企業(yè)組織、系統(tǒng)、流程的一次變革，業(yè)界對(duì)于新準(zhǔn)則實(shí)施的影響已有諸多討論，本文重點(diǎn)關(guān)注落地實(shí)施層面端到端的技術(shù)選型與系統(tǒng)設(shè)計(jì)。最后是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新話題的討論，保險(xiǎn)行業(yè)有不少龍頭公司率先響應(yīng)號(hào)召，走在了國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)的前列，給后來者以寶貴的經(jīng)驗(yàn)。第三部分為監(jiān)管驅(qū)動(dòng)下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向探索?？偨Y(jié)歸納為以下7類主題機(jī)遇，并制作了涉及和參考的政策文件對(duì)照表，方便有興趣的讀者進(jìn)行溯源。開篇，我們先對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)做了簡(jiǎn)單研判分析。參照《數(shù)字中國(guó)整體建設(shè)布局規(guī)劃》,映射到保險(xiǎn)行業(yè)，對(duì)數(shù)字化的內(nèi)涵作出解讀，將數(shù)字化表達(dá)為體系化的概念，可以理解為由建設(shè)基礎(chǔ)、發(fā)展賦能、關(guān)鍵能力、發(fā)展環(huán)境和組織保障5大塊組成。而后面向未來的數(shù)字化保險(xiǎn)行業(yè)，我們可以深入思考的競(jìng)爭(zhēng)力要素。產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融：產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融是指“金融+產(chǎn)業(yè)+生態(tài)”的數(shù)字化創(chuàng)新模式，保險(xiǎn)在整個(gè)創(chuàng)新模式中應(yīng)起到保障和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的作用。本版塊以ESG保險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、醫(yī)保支付改革作為四個(gè)典型進(jìn)行闡述，找尋保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)力點(diǎn)。數(shù)字化客戶營(yíng)銷及服務(wù)：客戶經(jīng)營(yíng)是任何一個(gè)行業(yè)經(jīng)久不衰的話題，理想情況下，企業(yè)每售出的一款產(chǎn)品都應(yīng)是來自客戶的價(jià)值主張，因此，本版塊重點(diǎn)討論的是，在有了數(shù)字化武器加持的大環(huán)境下，“客戶需求如何更好的被看見被洞察?”,“如何得知現(xiàn)在的客戶體驗(yàn)處于什么水平及如何提升?”,“客戶營(yíng)銷和服務(wù)該如何切入及有什么前提條件?”。需要注意的是，客戶群體永遠(yuǎn)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的，不存在一個(gè)萬(wàn)能鑰匙適用于每個(gè)時(shí)代每個(gè)階段的客戶，保險(xiǎn)公司應(yīng)以動(dòng)態(tài)的方法不斷調(diào)整客戶解決方案。數(shù)字化開放生態(tài)建設(shè)：本版塊希望解決的是保險(xiǎn)公司與外部生態(tài)企業(yè)合作過程中的問題，包括如何選取生態(tài)合作伙伴，以及從工具平臺(tái)角度分析，得出保險(xiǎn)對(duì)外開放的過程中，尤其是當(dāng)合作伙伴越來越多的過程中，工具平臺(tái)應(yīng)具備什么樣的能力，對(duì)公司不論是自建還是購(gòu)買提供思考依據(jù)。數(shù)字化風(fēng)控與合規(guī)：本版塊首先討論的是保險(xiǎn)價(jià)值鏈上的風(fēng)控，即從銷售、運(yùn)營(yíng)到服務(wù)的全生命周期過程中，哪些環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)類別是什么,以及如何通過數(shù)字化手段快速準(zhǔn)確識(shí)別、防范和解決風(fēng)險(xiǎn)。探討了區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)在風(fēng)控領(lǐng)域?qū)嵺`的可行性和已落地實(shí)踐的案例。緊接著以IFRS17為典型代表，分析了監(jiān)管合規(guī)領(lǐng)域保險(xiǎn)公司的應(yīng)對(duì)。企業(yè)架構(gòu)能力建設(shè)：企業(yè)架構(gòu)是保險(xiǎn)公司建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和框架的方法工具，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)需求在產(chǎn)品/服務(wù)、流程、信息間保持一致，進(jìn)而促進(jìn)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)間，技術(shù)和技術(shù)間、業(yè)務(wù)和技術(shù)間的融合，提升溝通效率，降低溝通成本，幫助決策層聚焦在重要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域“做正確的事”,并在架構(gòu)方法論和架構(gòu)元模型的指導(dǎo)下“正確地做事”。尤其是在集約化精細(xì)化發(fā)展的當(dāng)下，企業(yè)架構(gòu)更應(yīng)該作為單獨(dú)的話題展開討論。本版塊介紹了企業(yè)架構(gòu)的基本思想和方法論，以期在企業(yè)遇到類似問題的時(shí)候能夠有解決思路。數(shù)據(jù)能力建設(shè)：本版塊圍繞數(shù)據(jù)進(jìn)行，數(shù)據(jù)是數(shù)字化建設(shè)的核心生產(chǎn)要素。因此，我們分析了將數(shù)據(jù)變廢為寶的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，即治理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)應(yīng)用。數(shù)據(jù)治理是將紛繁的數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)范好，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是挑選出其中有價(jià)值的部分精細(xì)化管理和估值，應(yīng)用則是將數(shù)據(jù)在具體場(chǎng)景中發(fā)揮作用體現(xiàn)價(jià)值。數(shù)字底座與應(yīng)用重構(gòu)：合抱之木，生于毫末；九層之臺(tái)，起于累土。本版塊針對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“累土”的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)融合應(yīng)用重構(gòu)趨勢(shì)，提出了“關(guān)注架構(gòu)升級(jí)、關(guān)注科技創(chuàng)新提升、關(guān)注業(yè)務(wù)價(jià)值紹了中電金信金融級(jí)數(shù)字底座“源啟”。底座之上，是豐富的應(yīng)用，我們以非車核心為應(yīng)用實(shí)踐的典型代表進(jìn)行敘述。第四部分是轉(zhuǎn)型價(jià)值衡量及實(shí)踐之路，不同發(fā)展路徑、體量和股東背景的保險(xiǎn)公司具備的資源稟賦不同，因此選擇的數(shù)字化策略也不完全相同，但無論采用何種策略，最終目標(biāo)都是可以大體說清楚的，或是為了增加收入、提升效率，亦或是提高客戶滿意度、提升品牌價(jià)值、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等等，因此應(yīng)該找到一個(gè)方法將舉措和最終目標(biāo)進(jìn)行掛鉤，雖然難度很高，但必要性也很高。所以在本章節(jié)中，我們首先提供了一個(gè)數(shù)字化投產(chǎn)比計(jì)算的參考模型，原理是將投入和產(chǎn)出分類細(xì)化思考，拆分到可衡量的維度上打分。接著，我們提出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的改良版路徑，從傳統(tǒng)的現(xiàn)狀-規(guī)劃-路線圖三步走，變成更直觀更可操作性的四步，也將確定量化目標(biāo)的一步作為重點(diǎn)嵌入其中，希望引起重視。數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程日新月異，白皮書從起筆到完成寫作發(fā)版的過程中也有不少新變化，我們不求文中每個(gè)內(nèi)容都是對(duì)最新動(dòng)態(tài)的解析，但求分析過程和解決方案提出的本身能啟發(fā)思考，帶來價(jià)值。本書旨在討論近年來相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織發(fā)布的文件對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響及促進(jìn)作用，為了不造成廣大讀者的閱讀障礙，特別對(duì)本書內(nèi)的一些關(guān)鍵名詞做出說明。本書所參考的監(jiān)管文件是廣義的概念，不局限于原銀保監(jiān)會(huì)(現(xiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局)所發(fā)出的文件。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的分類，本書所參考的文件包括法律、國(guó)務(wù)院的相關(guān)條例、相關(guān)為保證對(duì)廣大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供更具價(jià)值的建議，我們?cè)谙嚓P(guān)法律、監(jiān)管與政策的文件選取上遵循以下原則：①時(shí)效價(jià)值：以發(fā)文時(shí)間在2018年后的文件為主，對(duì)于個(gè)別重點(diǎn)話題且近五年無發(fā)文記錄的放寬至最新版的法律、監(jiān)管文件，以保證參考內(nèi)容的時(shí)效性；②普適性指導(dǎo)價(jià)值：以全國(guó)性的文件為主，地區(qū)性的文件作為趨勢(shì)發(fā)展的參考依據(jù)，確保參考文件無偏頗，對(duì)絕大多數(shù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)有適用性；③關(guān)聯(lián)性參考價(jià)值：為確保本書能夠?yàn)楦鞔蟊ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供更可靠、更具前瞻性的意見和建議，我們以關(guān)聯(lián)性為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行引用，其中或涉及尚未正式發(fā)文的征求意見稿?！笖?shù)字化轉(zhuǎn)型是利用數(shù)字技術(shù)和支持能力來創(chuàng)建一個(gè)強(qiáng)大的數(shù)字的商業(yè)模式的過程。「數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是利用數(shù)字化技術(shù)和能力，驅(qū)動(dòng)組織的商業(yè)模式的創(chuàng)新和商業(yè)生態(tài)重構(gòu)的途徑。2021年3月，十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過的關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的決議中包含了對(duì)各行各業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求。2022年1月，中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》更是提到對(duì)金融行業(yè)數(shù)字建設(shè)更先進(jìn)”列入2022-2025年的發(fā)展目標(biāo)清單，并進(jìn)一步將“監(jiān)管科技”方面的表述從“加強(qiáng)監(jiān)管科技應(yīng)用，建立健全數(shù)字化監(jiān)管規(guī)則庫(kù)”調(diào)整為“加快監(jiān)管科技的全方位應(yīng)用”及“強(qiáng)化數(shù)字化監(jiān)管能力建設(shè)”。這都充分凸顯了數(shù)字化轉(zhuǎn)型在各行各業(yè)包括金融領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略地位。為了聚焦保險(xiǎn)行業(yè)時(shí)下的熱點(diǎn)話題，本文不聚焦于對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重新做全面準(zhǔn)確的定義，暫以Gartner和IDC的定義為邊界，聚焦于討論保險(xiǎn)與產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化融合、數(shù)字化營(yíng)銷及服務(wù)、開放生態(tài)、數(shù)據(jù)管理能力及底層支撐能力等。我們研讀了數(shù)十篇監(jiān)管與政策文件，以《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》為主要藍(lán)本，總結(jié)十四五數(shù)字化轉(zhuǎn)型監(jiān)管風(fēng)向七大關(guān)鍵詞：①回歸本源：“保險(xiǎn)業(yè)姓保”,自原銀保監(jiān)會(huì)的專題會(huì)議作出指導(dǎo)性意見以來，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展大方向已然定性。十四五保險(xiǎn)業(yè)的基本發(fā)展要求是對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、人民群眾提供保障。三年抗疫防疫的工作，我國(guó)已經(jīng)取得了基本勝利，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)與人民生活也受到了不同程度的打擊，保險(xiǎn)業(yè)需要在未來一段時(shí)間里，堅(jiān)守行業(yè)的基本功能要求，為經(jīng)濟(jì)回溫和穩(wěn)步發(fā)展提供保障。②合規(guī)經(jīng)營(yíng)：依法合規(guī)是保險(xiǎn)企業(yè)的一道基本底線，近年來監(jiān)管處罰力度居高不下，在疫情沖擊下，不乏個(gè)別保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)為謀求業(yè)績(jī)等鋌而走險(xiǎn)，但隨之而來的就是更嚴(yán)重的懲罰后果。未來，監(jiān)管要求只會(huì)愈發(fā)具體明確，擠掉僥幸空間，因此保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)牢牢守住底線，總部應(yīng)自上而下對(duì)開展具體業(yè)務(wù)的分、子公司有規(guī)劃地進(jìn)行審查，以提高整體合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。③扶持產(chǎn)業(yè)：政策性保險(xiǎn)天然是國(guó)家促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整需求的重要手段，過去在農(nóng)險(xiǎn)、貿(mào)易險(xiǎn)等領(lǐng)域上都發(fā)揮了很大的作用。未來，以補(bǔ)貼、政策支持等形式完成的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持思路會(huì)加以延續(xù)，并且在傳統(tǒng)純補(bǔ)貼的方式中加入更多市場(chǎng)要素，如產(chǎn)品創(chuàng)新、多主體共建等，以求更加適應(yīng)市場(chǎng)。④控制風(fēng)險(xiǎn)：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理一般包含市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等，隨著數(shù)字化技術(shù)的普遍應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵在擴(kuò)充，模型和算法風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)等正陸續(xù)成為監(jiān)管的關(guān)注重點(diǎn)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在提高數(shù)字化能力的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。⑤創(chuàng)新發(fā)展：近十年前的保險(xiǎn)新國(guó)十條(即《2014年國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》)是保險(xiǎn)行業(yè)上升為國(guó)家意志的重要標(biāo)志，代表著機(jī)遇的政策轉(zhuǎn)折。十年來，隨著數(shù)字化浪潮陣陣推高，保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)成熟度在不斷提升，但同時(shí)我們也看到了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、產(chǎn)品創(chuàng)新等瓶頸的出現(xiàn)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)各大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新挖掘新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，在不違背保險(xiǎn)本源的基礎(chǔ)上，不斷改良重構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)模式。⑥生態(tài)共贏：伴隨行業(yè)發(fā)展客戶需求也在升級(jí)，一攬子保障服務(wù)需求的呼聲越來越高，因此保單所附加的服務(wù)能力及周邊生態(tài)資源也成為了客戶考慮的要素。保險(xiǎn)行業(yè)不可避免和銀行、汽車、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等周邊行業(yè)產(chǎn)生交集，通過構(gòu)建生態(tài)合作，挖掘共贏的經(jīng)營(yíng)模式，監(jiān)管角色也會(huì)在其中保駕護(hù)航，確保保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在合作中的秩序。⑦社會(huì)責(zé)任：履行社會(huì)責(zé)任，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，利用商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制支持國(guó)家政策的落實(shí)執(zhí)行，推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略與國(guó)家戰(zhàn)略相融合，是保險(xiǎn)業(yè)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的需要，也是保險(xiǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需十四五數(shù)字化監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)解讀這些關(guān)鍵詞所代表的精神內(nèi)涵也將體現(xiàn)在白皮書后續(xù)章節(jié)中。一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，受到的影響多種多樣，有來自外部大環(huán)境的，有內(nèi)生的需求變化、競(jìng)爭(zhēng)格局變化。面對(duì)變化，一個(gè)簡(jiǎn)單樸素的觀點(diǎn)是，多聽多看多想總是沒錯(cuò)的。在本章節(jié)，我們從三個(gè)角度切入形成觀察：1、觀察與保險(xiǎn)有關(guān)聯(lián)的其他行業(yè)政策帶來的影響?！坝嘘P(guān)聯(lián)”有兩層含義，一是相似性、二是相關(guān)性。首先是與保險(xiǎn)行業(yè)性質(zhì)類似的行業(yè)，比如同在金融體系內(nèi)的銀行證券等，同一個(gè)行業(yè)必然有底層邏輯相通、業(yè)務(wù)類似之處，因此鄰近行業(yè)的監(jiān)管變化很可能就會(huì)以相同或相似的方式體現(xiàn)在保險(xiǎn)行業(yè)中；其次是與保險(xiǎn)行業(yè)密切關(guān)聯(lián)的行業(yè)，比如產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)、比如被保險(xiǎn)標(biāo)的所在的行業(yè)，當(dāng)它們的政策發(fā)生變化的時(shí)候，可能對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)意味著渠道、服務(wù)方、標(biāo)的容量、標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)的變察監(jiān)管處罰，不在于反推業(yè)務(wù)趨勢(shì)，而是要看明白沖鋒的時(shí)候觸碰紅線的后果。3、觀察保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)一些企業(yè)順勢(shì)而為，受益的實(shí)踐。一些企業(yè)在政策變化的過程中找到了合適的切入點(diǎn)，借東風(fēng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。我們想分析一下整個(gè)過程以及保司的具體舉措，希望啟發(fā)更多的企業(yè)抓住機(jī)遇。本章節(jié)中的觀察以點(diǎn)狀為主，用一些實(shí)際的例子給讀者更直觀的感受。金融行業(yè)主要可分為三大細(xì)分領(lǐng)域：銀行類、投資類、保險(xiǎn)類，其中保險(xiǎn)獨(dú)特的行業(yè)屬性決定了其更容易受到標(biāo)的所在領(lǐng)域的政策變化影響。因此，本章旨在研究保險(xiǎn)周邊生態(tài)的相關(guān)政策，洞察與保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)的趨勢(shì)，收獲啟發(fā)。為了方便大家檢索感興趣的內(nèi)容，本章將分為金融篇和非金融篇來進(jìn)行討論：金融類包括銀行、1.EAST報(bào)送系，并占5%的權(quán)重，因此EAST報(bào)送的質(zhì)量成為重要的打分項(xiàng)。由于各種歷史原因，雖然我國(guó)的商業(yè)銀行在20年前就逐步完成了電子化的進(jìn)程，數(shù)據(jù)從紙張變成了計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)文件，但在隨后開啟的信息化的過程中，數(shù)據(jù)格式的不統(tǒng)一與非標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)據(jù)內(nèi)容的漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、及時(shí)出來，而在整個(gè)銀行業(yè)從信息化向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程全行業(yè)的轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)。正是基于這樣的大背景，監(jiān)管部門布局并構(gòu)建監(jiān)管數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，EAST的出現(xiàn)也是吸取了海外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合了國(guó)內(nèi)實(shí)際的成果。2.銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類新規(guī)原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》,辦法是結(jié)合巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《審慎處理資產(chǎn)指引》和我國(guó)實(shí)際情況制定而成，確立了以債務(wù)人履約能力為中心的分類理類的資產(chǎn)范圍，完善了風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀指標(biāo)與要求，進(jìn)一步夯實(shí)一資本充足”監(jiān)管邏輯的底層基礎(chǔ)。新規(guī)的主要重點(diǎn)：一是拓展了風(fēng)險(xiǎn)分新的風(fēng)險(xiǎn)分類定義，三是確立了以債務(wù)人履約能力為中心的分類理念，四是優(yōu)化了風(fēng)險(xiǎn)分類的客觀對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的啟示：自2020年以來，保險(xiǎn)行業(yè)的EAST報(bào)送已經(jīng)在跟隨與創(chuàng)新中進(jìn)入第三個(gè)年頭，報(bào)送內(nèi)容基本涵蓋了保險(xiǎn)企業(yè)所有業(yè)務(wù)，且數(shù)據(jù)質(zhì)量要求更細(xì)致嚴(yán)格，對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)治理、系統(tǒng)建設(shè)等各方面都提出了較高的要求。滿足監(jiān)管新規(guī)的要求、做好EAST報(bào)送的同時(shí)，保險(xiǎn)企業(yè)可以借此打造適合自身經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)治理平臺(tái)能力，一方面達(dá)成監(jiān)管要求，另一方面從源頭把控好數(shù)據(jù)質(zhì)量整改，進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，事半功倍的為管理提供決策依據(jù)。·金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類新規(guī)將風(fēng)險(xiǎn)分類對(duì)象由貸款擴(kuò)展至承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的全部金融資產(chǎn)，揭開了銀行風(fēng)險(xiǎn)分類制度2.0的序幕。對(duì)保險(xiǎn)業(yè)而言，銀行和保險(xiǎn)公司均主要從事負(fù)債經(jīng)營(yíng)，因此，在資產(chǎn)端的風(fēng)險(xiǎn)管理上具有較多共通之處。保險(xiǎn)公司通常先收取保費(fèi)、再提供相應(yīng)服務(wù)，必須保持償付能力充足率，確保其擁有足夠的償還債務(wù)能力。銀行是保險(xiǎn)資產(chǎn)端的重要交易對(duì)手之一，銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的劃分狀況，一方面影響著銀行的資本充足率計(jì)算，并通過信用風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)因子直接影響到保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，改變最低資本數(shù)額，從而影響保險(xiǎn)公司的償付能力充足率結(jié)果。另一方面也可能影響保險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類制度的修訂規(guī)則，新規(guī)對(duì)完善《保險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類指引》固定收益類資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)有借鑒意義。證券行業(yè)雖然和銀行保險(xiǎn)同屬金融體系，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)不同，受證監(jiān)會(huì)管理，所以政策上雖然有殊途同歸之處，但差異較銀行業(yè)則更大一些。所以我們重點(diǎn)觀察了比較新的一些政策改變，希望從中獲得啟發(fā)。2023年3月31日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例(修訂草案征求意見稿)》。該管理?xiàng)l例(1)引導(dǎo)行業(yè)回歸本源，提升證券業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。條例強(qiáng)調(diào)規(guī)范證券公司融資行為、保護(hù)中小投資者利益、建立長(zhǎng)效合理激勵(lì)約束機(jī)制；(2)加強(qiáng)穿透監(jiān)管，規(guī)范公司治理。條例要求加強(qiáng)對(duì)證券公司的股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)人的監(jiān)管，更進(jìn)一步監(jiān)管關(guān)聯(lián)交易；業(yè)務(wù)”等業(yè)務(wù)規(guī)則，強(qiáng)調(diào)基本規(guī)范和內(nèi)控要求；由此可見，證券行業(yè)的監(jiān)管條例對(duì)保護(hù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、保護(hù)中小投資者的要求不斷提升。在后疫情時(shí)代，承擔(dān)起促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)回升的關(guān)鍵角色，通過監(jiān)管力度加強(qiáng)、業(yè)務(wù)規(guī)范明確、公司治理強(qiáng)化等手段來促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的啟示：與證券行業(yè)類似，保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管要求也強(qiáng)調(diào)了公司治理的重要性、提高了處罰規(guī)則的力度，同時(shí)，在疫情的沖擊下，對(duì)企業(yè)客戶及個(gè)人客戶的服務(wù)能力，也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所看重的，因此，我們認(rèn)為保險(xiǎn)企業(yè)需要注意：(1)回歸保險(xiǎn)本源，為客戶提供高性價(jià)比、定制化的保障服(3)以可持續(xù)發(fā)展為前提，落實(shí)不同渠道的長(zhǎng)效、合理的激勵(lì)約束機(jī)制有助于保險(xiǎn)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。的發(fā)展息息相關(guān)，比如2020年11月起輕度甲狀腺癌從重癥轉(zhuǎn)治療水平已經(jīng)能以較低的費(fèi)用達(dá)成極低復(fù)發(fā)率和致死率的效果，再比如行業(yè)1.帶量采購(gòu)中采購(gòu)，以量換價(jià)，通過團(tuán)購(gòu)的方法大大降低采共納入333種藥品，并且集采已經(jīng)進(jìn)入了常態(tài)化的階段。2.兩票制“兩票制”是指藥品、醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)開一次發(fā)1參見中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)》3.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)拓展醫(yī)療服務(wù)空間和內(nèi)容，構(gòu)建覆蓋診前、診中、診后的模式。在2019年底爆發(fā)的新冠疫情的催化下，伴隨新零售消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，處方藥外流趨勢(shì)的發(fā)展，以及醫(yī)保支付瓶頸逐漸被破除的預(yù)期，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療進(jìn)入加速發(fā)展階段。4.DRG/DIP醫(yī)保支付改革2021年11月，在2019-2021年DRG(疾病診斷相關(guān)分組)/DIP(病種分值)付費(fèi)國(guó)家試點(diǎn)的基礎(chǔ)支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)委等六部門聯(lián)合印發(fā)了《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》,明確按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)DRG/DIP實(shí)現(xiàn)四個(gè)全覆蓋。生態(tài)創(chuàng)新為目標(biāo)，DRG/DIP醫(yī)保支付改革則直接給商業(yè)健康險(xiǎn)帶來挑戰(zhàn)和機(jī)遇，因此我們分三類來看待對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的啟示和影響：·帶量采購(gòu)和兩票制兩者的目的都是減少醫(yī)藥、器械的中間流通環(huán)節(jié)，以降低體現(xiàn)在社保上，人民群眾能享受到更多更好更便宜的藥品，對(duì)商保的影響有限；中步意味著不斷會(huì)有新藥、特效藥被研發(fā)出來，并且在問世后一段過程中的保障依然需要商保跟進(jìn)，特藥險(xiǎn)和惠民保就是典型代表，對(duì)商保公司而言是值得挖掘探索的機(jī)遇?！せヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療健康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康的發(fā)展給保險(xiǎn)生態(tài)帶來了更多的創(chuàng)新思路，也助推了以平安好醫(yī)生、圓心惠保、鎂信為代表的醫(yī)療科技類公司的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康的發(fā)展對(duì)保險(xiǎn)的促進(jìn)作用至少體現(xiàn)在兩方面：支付作為醫(yī)保管理和深化醫(yī)改的重要環(huán)節(jié)，是調(diào)節(jié)醫(yī)療服務(wù)行為、引導(dǎo)醫(yī)療資源配置的重要手將住院費(fèi)用中的藥品和檢查等部分拆分至門診或院外，使得這部分住院費(fèi)用外溢至院外藥品、門診僅是一個(gè)機(jī)會(huì)，同時(shí)也是對(duì)控費(fèi)能力的一個(gè)新的而是希望把重點(diǎn)聚焦在一些與汽車行業(yè)和保險(xiǎn)行業(yè)共同相關(guān)的新趨勢(shì)上。1.新能源汽車在剛剛過去的2022年，受政策和市場(chǎng)的雙重推力影響，我國(guó)新能源車依然保持爆發(fā)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到25.6%2,這意味著馬路上跑的汽車中，每4輛中大約有1輛是新能源車。新能源車指的是采用非常規(guī)的車用燃料為動(dòng)力源的汽車，新能源車市場(chǎng)同時(shí)受一正一負(fù)兩大政力電池和系統(tǒng)控制等方面，因?yàn)樾履茉窜嚨氖Э嘏鲎彩鹿实绕毡槭艿捷浾撽P(guān)注，市場(chǎng)的質(zhì)疑聲音依新能源車進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)不過10年時(shí)間，能達(dá)到現(xiàn)在的普及率已是非常了不起的成績(jī)。哪里有變2.智能網(wǎng)聯(lián)汽車2022年8月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》(征求意見稿),在保障運(yùn)輸安全的前提下，有序引導(dǎo)自動(dòng)駕駛汽車在運(yùn)輸服務(wù)領(lǐng)域規(guī)范化推廣應(yīng)用。該指南預(yù)示著自動(dòng)駕駛商業(yè)化高速發(fā)展的時(shí)期到來。對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的啟示：在汽車新興技術(shù)的發(fā)展過程中，保險(xiǎn)業(yè)也將迎來一場(chǎng)針對(duì)創(chuàng)新車險(xiǎn)產(chǎn)品的競(jìng)賽?！裥履茉雌嚤ｋU(xiǎn)價(jià)渴望的車及駕駛者的精確數(shù)據(jù)，同時(shí)自己還能造車，以及車聯(lián)網(wǎng)系列設(shè)備，直接回到車險(xiǎn)，觀察新能源車保險(xiǎn)現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)新能源車廠商基本還是采取和大車企合作定制新能源的市場(chǎng)，新能源車企對(duì)在生態(tài)圈的圈地運(yùn)動(dòng)會(huì)更加激進(jìn)一些，比如美國(guó)特斯拉汽車就是由自家保險(xiǎn)公司進(jìn)行承保的。了解了新能源車企的能力之后，就不難理解上述現(xiàn)象，因?yàn)榧恿私怙L(fēng)險(xiǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法和風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后的處理方式、價(jià)格?？梢詳喽ǔ蔀閲?guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的重要跨界競(jìng)爭(zhēng)者之一。自動(dòng)駕駛也稱無人駕駛，其理論研究開始的比較早，自動(dòng)駕駛保險(xiǎn)也早就在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了討論，例如2017年11月，中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)和百度共同舉辦了國(guó)內(nèi)首次針對(duì)自動(dòng)駕駛汽車保險(xiǎn)的專題研討會(huì)，并邀請(qǐng)了不少保險(xiǎn)企業(yè)和法律界專家參與。但是自動(dòng)駕駛畢竟比新能源車更具顛覆性，在技術(shù)和法律角度的爭(zhēng)議和質(zhì)疑聲音影響了其發(fā)展速度，與之配套的車險(xiǎn)亦是如此。近幾年，自動(dòng)駕駛企業(yè)和保險(xiǎn)公司在無人車車險(xiǎn)方面的試驗(yàn)包括：(1)礦區(qū)自動(dòng)駕駛企業(yè)伯鐳科技聯(lián)合中國(guó)太平洋財(cái)險(xiǎn)：智能無人駕駛礦車保險(xiǎn)；(2)PIXMoing聯(lián)合中國(guó)平安：無方向盤無人車首險(xiǎn)；(3)上汽×上汽保險(xiǎn)銷售：自動(dòng)駕駛商用車首險(xiǎn)。與傳統(tǒng)車險(xiǎn)不同，自動(dòng)駕駛車輛保險(xiǎn)將責(zé)任轉(zhuǎn)移到車輛上，基于駕駛員索賠歷史的風(fēng)險(xiǎn)分析將不再是保險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)，而是車輛制造商在技術(shù)上的能力，這也將改變車險(xiǎn)定價(jià)的方式?；ヂ?lián)網(wǎng)是保險(xiǎn)公司數(shù)字化商業(yè)模式里的重要組成部分，因此我們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的政策文件做了觀察研究，把目光聚焦在了直播相關(guān)的新規(guī)上：近幾年，直播行業(yè)的發(fā)展如火如荼。截至2021年6月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播用戶規(guī)模達(dá)6.38億，與2020年同期相比增長(zhǎng)47.2%,占網(wǎng)民整體的63.1%。國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、公安部、商務(wù)部、文化和旅游部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家廣播電視總局等七部門聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)銷管理辦法(試行)》,自2021年5月25日起施行。2022年3月25日，為進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的意見》。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了關(guān)注主體責(zé)任，規(guī)范營(yíng)銷行為，規(guī)范稅收管理等，有效規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)利行為、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的啟示：受疫情影響，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也盯上了直播帶貨這條“快車道”,一些企業(yè)還高調(diào)邀請(qǐng)了明星大V出鏡，吸引了不少眼球。保險(xiǎn)直播帶貨是指保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)公司員工或網(wǎng)紅主播通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與保險(xiǎn)消費(fèi)者實(shí)時(shí)互動(dòng)，介紹、推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品，促成保險(xiǎn)合同訂立的活動(dòng)。它是直播帶貨營(yíng)銷模式在保險(xiǎn)場(chǎng)景中的應(yīng)用，是面向保險(xiǎn)消費(fèi)者進(jìn)行展業(yè)的新渠道，被認(rèn)為是保險(xiǎn)行業(yè)探索“保險(xiǎn)+數(shù)字化+新媒體”模式的新路徑。然而，與快消品不同，保險(xiǎn)產(chǎn)品的營(yíng)銷有著嚴(yán)格的行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，消費(fèi)者也需要更理性的思考。綜合相關(guān)規(guī)定，我們建議保險(xiǎn)公司在發(fā)展直播渠道時(shí)注意以下幾點(diǎn)：(1)嚴(yán)格關(guān)注帶貨平臺(tái)是自營(yíng)平臺(tái)還是第三方渠道，如若通過第三方，則必須要檢查第三方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。平臺(tái)是直播銷售的主體，承擔(dān)主體責(zé)任；(2)嚴(yán)格區(qū)分清楚宣傳和銷售行為，換句話說，在對(duì)的平臺(tái)用對(duì)的人干對(duì)的事。明星大V雖然吸引流量，但不一定具有保險(xiǎn)銷售的資格，非要銷售，則可能會(huì)因?yàn)閷I(yè)性壁壘造成虛假宣傳和粉絲朋友的非理性購(gòu)買，僅做正向宣傳是可以的。哪怕是有資質(zhì)的出鏡直播銷售人員，也同樣要注意賬號(hào)安全、做好培訓(xùn)、內(nèi)容備案等等必要工作。(3)嚴(yán)格遵守可回溯的要求，《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“108號(hào)文”),2022年1月1日正式實(shí)施，對(duì)個(gè)險(xiǎn)全渠道可回溯做了明確要求，其核心同上一條一樣，都是為了保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，確保雙方的行為合法合規(guī)。只不過可回溯要求除了約束具體工作人員的行為，同時(shí)對(duì)保司的數(shù)字化工具能力也提出了要求?；ヂ?lián)網(wǎng)不是法外之地，直播當(dāng)然也不是，政策頻繁出臺(tái)所期望的是一個(gè)健全完善的保險(xiǎn)新渠道。近年來，隨著監(jiān)管力度的不斷加強(qiáng)，保險(xiǎn)行業(yè)時(shí)有出現(xiàn)“大額罰單”,如何規(guī)避監(jiān)管處罰已經(jīng)成為保險(xiǎn)公司必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。2016年，原保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司合規(guī)管理工作有關(guān)問題的通知》,明確要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理，防范違法違規(guī)行為的發(fā)生，并提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。此后，保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。2018年，隨著中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(原銀保監(jiān)會(huì))的成立，保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管體系進(jìn)一步完我們回顧了2018年到2022年的處罰數(shù)據(jù)：近五年處罰金額予處罰保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量對(duì)比近五年處罰金額予處罰保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量對(duì)比02022年份處罰總金額一處罰保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量3210處罰保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量(家)處罰金額(億元人民幣)圖1:近五年處罰金額予處罰保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量對(duì)比同時(shí)，我們回顧了2022年處罰金額前五名的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：表1:2022年處罰金額前五名的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)名單(萬(wàn)元)罰款原因1江中心支公司虛列費(fèi)用、多年期保單未按報(bào)批或報(bào)備方案使用NCD系數(shù)約定擴(kuò)大保臉人責(zé)任免除范圍、給予客戶合同外利2某財(cái)險(xiǎn)公司未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)條款費(fèi)率、車險(xiǎn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用未及時(shí)入賬核算。3州分公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程中編制虛假資料經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)業(yè)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)費(fèi)率經(jīng)營(yíng)意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)過程中編制虛假資料。4州中心支公司5蘇省分公司虛增保費(fèi)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、未按照規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者驗(yàn)費(fèi)率、未嚴(yán)格執(zhí)行公司管理規(guī)定未按規(guī)定開展統(tǒng)括保單業(yè)務(wù)。6州中心支公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、給予投保外的利益。數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)信息整理所得總結(jié)來看，目前處罰的問題前五位是：1.編制虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、材料；2.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，已發(fā)生費(fèi)用未及時(shí)入賬核算；3.欺騙投保人；4.未按規(guī)定使用經(jīng)批準(zhǔn)或者備案的保險(xiǎn)費(fèi)率；5.給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益。我們進(jìn)一步將財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身險(xiǎn)分開研究：2022年度原銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)共公布2,047張監(jiān)管罰單，涉及97家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，其中財(cái)險(xiǎn)公司占了大比例，52家財(cái)險(xiǎn)公司，共計(jì)1,326張罰單，被罰1.72億元，占險(xiǎn)企罰款總額的近66%。2022年度單筆最高金額罰單為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)罰單，是由銀保監(jiān)會(huì)湛江監(jiān)管分局做出的行政處罰。信息顯示為某財(cái)險(xiǎn)公司湛江中心支公司及相關(guān)人員收到215萬(wàn)元的罰單。違法違規(guī)事由為虛列費(fèi)用、多年期保單未按報(bào)批或報(bào)備方案使用NCD系數(shù)、通過保單特別約定擴(kuò)大保險(xiǎn)人責(zé)任免除范圍、給予客戶合同外利益、直接業(yè)務(wù)虛掛中介業(yè)務(wù)、涉訴案件未在期限內(nèi)賠付。其行政處罰決定為對(duì)某財(cái)險(xiǎn)公司層面共罰款162萬(wàn)元，對(duì)涉嫌違規(guī)人員處罰53萬(wàn)元。資料顯示，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司罰款金額占比前三大違法違規(guī)處罰事由分別為“編制或提供虛假的報(bào)告、險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中的許可證管理領(lǐng)域、信息披露、機(jī)構(gòu)設(shè)立和系統(tǒng)管理領(lǐng)域值得關(guān)注。產(chǎn)生以上處罰的原因是機(jī)構(gòu)為了“業(yè)務(wù)”發(fā)展，自身合規(guī)意識(shí)薄弱，除此之外，由于涉及的人員、機(jī)構(gòu)主體比較分公司再到分支機(jī)構(gòu)，人員混雜，管理困難，所以欺騙投保人、返傭等痼疾一直存在。若部分機(jī)構(gòu)通過違規(guī)的手段發(fā)展業(yè)務(wù)，在短期內(nèi)業(yè)績(jī)斐然，會(huì)促使同業(yè)機(jī)構(gòu)跟風(fēng)違規(guī)，發(fā)生劣幣驅(qū)逐良幣的情況。從長(zhǎng)期的合規(guī)經(jīng)營(yíng)角度來看，保險(xiǎn)營(yíng)銷人員要做好對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的介紹，對(duì)于保險(xiǎn)消費(fèi)者的宣傳，要避免違規(guī)行為的出現(xiàn)，對(duì)于發(fā)生問題的機(jī)構(gòu)要堅(jiān)決處理，違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)。從數(shù)據(jù)治理出發(fā)，做到標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化。2022年，45家人身險(xiǎn)公司共收到721張罰單，罰款金額合計(jì)8625萬(wàn)元。除第四季度之外，2022年度人身險(xiǎn)公司在處罰金額和罰單數(shù)量上均高于2021年。罰款金額占比前三大違法違規(guī)處罰事由分別為“財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)”、“編制或提供虛假的報(bào)需建立費(fèi)用預(yù)算、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，加強(qiáng)穩(wěn)健的薪酬激勵(lì)機(jī)制及懲罰措施，進(jìn)一步加強(qiáng)與完善保險(xiǎn)銷售人員的管理。針對(duì)信息披露違規(guī)事項(xiàng)，2022年11月，原銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品信息披露管理辦法》,明確了保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)披露的產(chǎn)品材料信息，及保險(xiǎn)產(chǎn)品在售前、售中、售后全過程的信息披露內(nèi)容等要求，有助于進(jìn)一步規(guī)范人身保險(xiǎn)公司信息披露行為，提高行業(yè)公信力，更好地保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。受整體市場(chǎng)環(huán)境影響，近幾年保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入處在較低增長(zhǎng)狀態(tài)，導(dǎo)致部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)鋌而走險(xiǎn)。但以高額罰款、停薪、撤職、禁業(yè)的代價(jià)來?yè)Q取少量的收入增長(zhǎng)，往往只會(huì)得不償失。我們可以從保險(xiǎn)監(jiān)管處罰中得到以下幾點(diǎn)啟示：(1)加強(qiáng)內(nèi)部管理：保險(xiǎn)公司應(yīng)該建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和管理，防止出現(xiàn)失察或疏忽等問題；(2)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制：保險(xiǎn)公司應(yīng)該對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風(fēng)險(xiǎn)問題，避免違規(guī)操作和不當(dāng)行為；(3)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)：保險(xiǎn)公司應(yīng)該嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求開展業(yè)務(wù)，不得出現(xiàn)虛假宣傳、誤導(dǎo)銷售等違法違規(guī)行為；(4)重視客戶利益：保險(xiǎn)公司應(yīng)該將客戶利益放在首位，根據(jù)合同約定履行賠付義務(wù)，不損害客戶權(quán)益；(5)提高責(zé)任意識(shí)：保險(xiǎn)公司應(yīng)該提高員工的責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，杜絕為了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出違法違紀(jì)行為。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要更加關(guān)注公司治理中的合規(guī)問題，重點(diǎn)落實(shí)與公司治理和信息披露相關(guān)的合規(guī)管理措施和制度。同時(shí)，基于原銀保監(jiān)在信息風(fēng)險(xiǎn)控制和信息安全方面頒布的一系列相關(guān)法律，公司還需要從內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施的雙重角度，加強(qiáng)信息披露和制度管理方面的合規(guī)管理。根據(jù)《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》,建議保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)在強(qiáng)化線上控合規(guī)層面避免處罰。加強(qiáng)線上交易平臺(tái)建設(shè)，建立前、中、后臺(tái)協(xié)同的數(shù)字化交易管出現(xiàn)虛假宣傳、誤導(dǎo)銷售等違法違規(guī)行為。保險(xiǎn)監(jiān)管處罰風(fēng)向是保險(xiǎn)行業(yè)未來發(fā)展的重要參考依據(jù)，保險(xiǎn)公司應(yīng)該通過學(xué)習(xí)、總結(jié)處罰案例，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)。政策不僅僅意味著限制，我們更要從中看到方向，看到機(jī)會(huì)。剛開始落筆的時(shí)候，本章節(jié)其實(shí)是以「緊跟監(jiān)管」開篇的，但經(jīng)過多輪推敲討論，我們決定把『監(jiān)想的是保險(xiǎn)公司不應(yīng)該去做什么,是排雷式的思考模式。而政策則相對(duì)中性一些，有禁止類政策，也有鼓勵(lì)性政策，我們希望在本章節(jié)中讓大家看到因相關(guān)政策問世而帶來的正面的聲音。以下從三個(gè)受益角度來進(jìn)行分析，分別是產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)升級(jí)和搶得政策先機(jī)，體現(xiàn)在驅(qū)動(dòng)力和受益方式的不同上。產(chǎn)品創(chuàng)新是因政策放開、鼓勵(lì)等利好，研發(fā)新產(chǎn)品或做產(chǎn)品升級(jí)；經(jīng)營(yíng)升級(jí)是順應(yīng)政策要求趨勢(shì)完成自身實(shí)力的提升；搶先機(jī)則更多是企業(yè)家精神在公司戰(zhàn)略決策上的意志力體現(xiàn)。一、創(chuàng)新產(chǎn)品，保費(fèi)增收保險(xiǎn)產(chǎn)品是客戶價(jià)值主張的載體，一些保險(xiǎn)政策的落腳點(diǎn)就是創(chuàng)新的，或改良的保險(xiǎn)產(chǎn)品。我們將以下述三類產(chǎn)品作為例子進(jìn)行闡述，實(shí)際情況或許更多，希望能給大家一個(gè)思考思路。1.政策農(nóng)險(xiǎn)農(nóng)險(xiǎn)在歷年政府工作報(bào)告中都有提及，今年十四屆人大會(huì)中也不例外，關(guān)鍵詞是“健全政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度”。隨著鄉(xiāng)村振興話題的探討深入，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)越發(fā)不可或缺，雖然篇幅不算多，但不可謂不重要。目前我國(guó)已經(jīng)有四家專業(yè)農(nóng)險(xiǎn)公司，并有超過30家保險(xiǎn)公司正在進(jìn)行農(nóng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)以政策性農(nóng)險(xiǎn)占絕對(duì)大頭。政策性險(xiǎn)種有其特殊之處，有中央補(bǔ)貼、省份補(bǔ)貼，有些還有市縣級(jí)的補(bǔ)貼，農(nóng)戶實(shí)際繳納的比例約在20%左右，在這類非完全市場(chǎng)化的業(yè)務(wù)中，商業(yè)保險(xiǎn)公司之所以在農(nóng)險(xiǎn)中也承擔(dān)了核心角色，主要原因是在產(chǎn)品定價(jià)、查災(zāi)定損、承保理賠效率、大災(zāi)賠付、快捷服務(wù)、增值服務(wù)等方面，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)具備開展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)能力。2022年，農(nóng)險(xiǎn)已經(jīng)成為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)增速最快的大類險(xiǎn)種，增速24.95%,這里面大比例貢獻(xiàn)來自政策農(nóng)險(xiǎn)。農(nóng)險(xiǎn)補(bǔ)貼政策一方面推動(dòng)了農(nóng)業(yè)險(xiǎn)種的積極快速發(fā)展和市場(chǎng)化進(jìn)程，另一方面也意味著風(fēng)險(xiǎn)問題的產(chǎn)生。先談增量部分，農(nóng)險(xiǎn)產(chǎn)品從早期的只有物化成本損失保險(xiǎn)到現(xiàn)在含完全成本保險(xiǎn)、收入險(xiǎn)種，以及創(chuàng)新試點(diǎn)的指數(shù)險(xiǎn)種等等在內(nèi)的豐富的產(chǎn)品體系，這與政策扶持的力量分不開。保險(xiǎn)公司拿到相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)牌照之后，根據(jù)實(shí)際需求創(chuàng)新出不同類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，增加了保障覆蓋面的同時(shí)增長(zhǎng)了保費(fèi)收入。中農(nóng)再的開設(shè)，則更進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)機(jī)制在農(nóng)險(xiǎn)中的作用，給農(nóng)險(xiǎn)體系創(chuàng)造了更多增量的可能性。再談伴隨出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題，典型的包含承保數(shù)據(jù)不真實(shí)(騙取財(cái)政補(bǔ)貼)以及惜賠、拒賠(通過與當(dāng)?shù)卣r(nóng)業(yè)、財(cái)政主管部門協(xié)商賠付率，而不是基于農(nóng)業(yè)的真實(shí)損失正常核損核賠)等等，以道德風(fēng)險(xiǎn)為主。在這個(gè)問題上，數(shù)字化能力可以有一定的助力，如攝像頭觀測(cè)倒伏、無人機(jī)測(cè)距、動(dòng)物智能耳標(biāo)，幫助公司以越來越低的人力成本完成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，也能及時(shí)完成理賠審核動(dòng)作，以科技手段助力公平。2.普惠險(xiǎn)我們談?wù)劷诖鬅岬幕菝癖＃菝癖５恼矫Q是城市定制型商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)，是除基本社保之外的普惠險(xiǎn)種的代表。其誕生可追溯到2015年，深圳市首推“深圳市重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”,該產(chǎn)品由平安養(yǎng)老保險(xiǎn)公司承保，至2020年到達(dá)爆發(fā)期，現(xiàn)在無疑已經(jīng)是一個(gè)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。雖然各個(gè)地方的惠兩方一般是必選項(xiàng)，后面三方則需要視情況而定，有些地區(qū)是全的，有些則是擇其一二，或者一個(gè)實(shí)體承擔(dān)幾方任務(wù)的模式。這其中無疑最重要的主導(dǎo)方是政府機(jī)構(gòu)，政府的參與程度對(duì)惠民保模式有重大影響，關(guān)系到醫(yī)保個(gè)人賬戶能支出多少、產(chǎn)品利潤(rùn)率穩(wěn)定區(qū)間等等，可以說，不同參與程度基本等同于不同的業(yè)務(wù)模式。政策對(duì)惠民保的支持可以分為兩大類，第一類在政策上進(jìn)行規(guī)范和鼓勵(lì)，比如2020年11月，原銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于征求<關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知(征求意見稿)>意見的函》,推動(dòng)惠民保積極健康發(fā)展，第二類是在稅收上給予優(yōu)惠，如浙江省出臺(tái)的《關(guān)于深化浙江省惠民型商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)改革的指導(dǎo)意見》(下文簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)中提出“鼓勵(lì)用人企業(yè)使用福利費(fèi)等方式為本單位職工投保浙里惠民保，符合規(guī)定的，允許在稅前扣除”“鼓勵(lì)城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織為城鄉(xiāng)居民投保浙里惠民?！?。因惠民保而受益的保險(xiǎn)公司也不在少數(shù)：首先是保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月底，全國(guó)共有29省、159個(gè)地區(qū)、289個(gè)地級(jí)市推出232款惠民保產(chǎn)品，約1.58億人次參保，保費(fèi)收入約180億元。因惠民保多由多家保險(xiǎn)公司共保形式進(jìn)行，所以這200億不到的保費(fèi)收入應(yīng)是由各地多家保險(xiǎn)公司分享的，龍頭企業(yè)份額會(huì)相對(duì)高一些。其次是客戶資源的貢獻(xiàn)。國(guó)民險(xiǎn)種雖然吸引了超過1億人投保，但畢竟保費(fèi)不比一些儲(chǔ)蓄型險(xiǎn)種，相對(duì)來說還是比較低廉的，所以在保費(fèi)之外，保險(xiǎn)公司也更加在乎的是惠民保背后的客戶群體和其肩上的社會(huì)責(zé)任。通過更好的客戶服務(wù)，保險(xiǎn)公司或能因此合理合法盤活一部分客戶資源。據(jù)專家預(yù)測(cè)，惠民保的空間最終會(huì)穩(wěn)定在500億附近，照此口徑，現(xiàn)在的滿足率還不足1/3。且不論專家預(yù)測(cè)是否精準(zhǔn)，至少惠民保還有上升空間與大多數(shù)人的預(yù)期相符，在政策推動(dòng)與人們需求的碰撞下，希望惠民保朝著普惠的方向越走越穩(wěn)。3.個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品2022年11月，人社部、財(cái)政部、稅務(wù)局、原銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》,個(gè)人養(yǎng)老金是養(yǎng)老第三支柱的范疇，是老齡化背景下健全多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系的需要考慮的一條重要出路。個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)行個(gè)人賬戶制，繳費(fèi)完全由參加人個(gè)人承擔(dān)，自主選擇購(gòu)買符合規(guī)定的金融產(chǎn)品，實(shí)行完全積累，享受稅收優(yōu)惠。理論上，參加人可以根據(jù)自己的投資偏好自主選擇投資產(chǎn)品，包含儲(chǔ)蓄、基金、保險(xiǎn)和理財(cái)。截至2023年5月17日，符合規(guī)定蓄類產(chǎn)品465款、基金類產(chǎn)品137款、保險(xiǎn)類產(chǎn)品32款、理財(cái)類產(chǎn)品18款?。我們聚焦保險(xiǎn)視角來看，2021年5月，原銀保監(jiān)會(huì)便發(fā)布了《關(guān)于開展專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的通知》,想?yún)⒄彰绹?guó)第三支柱的實(shí)踐，建立一個(gè)類似IRA?的投資賬戶試點(diǎn)。同時(shí)我們也知道，商業(yè)養(yǎng)老年金作為保險(xiǎn)險(xiǎn)種的一個(gè)傳統(tǒng)大類，是早已存在的，多家人身險(xiǎn)公司都在售賣相關(guān)產(chǎn)品，但商業(yè)養(yǎng)老年金2022年原保費(fèi)收入僅642億?,在人身險(xiǎn)大盤子中實(shí)在是微不足道。通過這些已知的信息，大家不禁要問幾個(gè)問題，第一，為什么過去商業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)盤子這么小?第二，實(shí)施辦法中的專屬養(yǎng)老保險(xiǎn)和過去普通商業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)有什么區(qū)別?第三，專屬養(yǎng)老險(xiǎn)能發(fā)展起來嗎?4數(shù)據(jù)來自國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)公告服務(wù)平臺(tái)6監(jiān)管官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)整理第一個(gè)問題，大家知道，純養(yǎng)老年金險(xiǎn)的本質(zhì)是強(qiáng)制儲(chǔ)蓄，在退休前每個(gè)月或者每年存一定金額，退休后計(jì)息返款。這種模式的可替代方案很多，不僅僅是銀行儲(chǔ)蓄、理財(cái)產(chǎn)品，甚至對(duì)于有投資基礎(chǔ)自律性比較強(qiáng)的個(gè)體，通過自行安排也能做到類似的效果，和其他人壽險(xiǎn)種相比，不可替代性相對(duì)弱，加之年金險(xiǎn)尚屬于保險(xiǎn)產(chǎn)品的一類，需要受制于保險(xiǎn)投資范圍的限制，對(duì)于一些追求高收益的群體則競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步減弱，不受到重視也屬合情合理。第二個(gè)問題，通過對(duì)比分析知，相較于傳統(tǒng)商業(yè)養(yǎng)老年金保險(xiǎn)，專屬養(yǎng)老險(xiǎn)具有：(1)個(gè)人養(yǎng)老金獨(dú)立賬戶統(tǒng)一獨(dú)立核算；(2)賬戶價(jià)值具有最低保證收益；(3)領(lǐng)取時(shí)可轉(zhuǎn)化為年金支付；(4)可享稅收抵扣等幾個(gè)特點(diǎn)。其中最明顯的優(yōu)勢(shì)可能還是來自于第四個(gè)特點(diǎn)，個(gè)稅年度匯算時(shí)可以進(jìn)行扣除?。最后一個(gè)問題，從需求側(cè)看，老齡化社會(huì)本身對(duì)國(guó)家層面的養(yǎng)老支付能力施加了很大壓力，為自己的將來提早做打算是一個(gè)非常明智且現(xiàn)實(shí)的事情；從供給側(cè)看，國(guó)家批準(zhǔn)國(guó)民養(yǎng)老等專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司的開業(yè)，即是一個(gè)政策鼓勵(lì)，提升供給能力的最好證明。所以理論上，供給和需求的同時(shí)擴(kuò)大，勢(shì)必會(huì)帶來成交量的提升。但現(xiàn)實(shí)可能還要經(jīng)歷一些曲折探索之路，數(shù)年前推出稅優(yōu)稅延險(xiǎn)種試點(diǎn)的時(shí)候，也曾期待能有一定的社會(huì)面影響力，但實(shí)際上并不盡如人意，或許是因?yàn)榱鞒虖?fù)雜操作不便，或許是單從保險(xiǎn)單一行業(yè)入手沒有現(xiàn)在多行業(yè)多品種產(chǎn)品能帶動(dòng)的影響面廣，該產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)基本銷聲匿跡了。希望這一輪的專屬養(yǎng)老產(chǎn)品能夠多掃清一些路障。保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管研究及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向探索白皮書截至3月底，國(guó)內(nèi)已設(shè)有10家專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司，也有數(shù)家壽險(xiǎn)公司允許推出專屬商業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)，已上市的已有25款，如下：1中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司《國(guó)壽鑫享寶專屬商業(yè)養(yǎng)老保2中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司《人保壽險(xiǎn)福壽年年專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)》34567國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司《國(guó)民共同富裕專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)》8新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司《新華人壽保險(xiǎn)股份有9陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司《陽(yáng)光人壽陽(yáng)光壽養(yǎng)老年金保險(xiǎn)》中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司《國(guó)壽鑫民寶兩全保國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司《國(guó)民美好生活養(yǎng)老年金保國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司《國(guó)民美好生活B款養(yǎng)老年金保險(xiǎn)》國(guó)民養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司《國(guó)民福壽雙全兩全保險(xiǎn)》中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司《太保易生福專屬商業(yè)養(yǎng)老保數(shù)據(jù)來源：財(cái)經(jīng)網(wǎng)伴隨著個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品的擴(kuò)容，各家保險(xiǎn)企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)的差異化需求，提供更加靈活的產(chǎn)品和精準(zhǔn)的定價(jià)策略，推出定制化服務(wù)，同時(shí)，充分利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理的效率。二二、數(shù)字內(nèi)功，降本增效我們引用了一些業(yè)界的最佳實(shí)踐，用以說明保險(xiǎn)企業(yè)在各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域數(shù)字化的突出成績(jī)，也表達(dá)了在監(jiān)管數(shù)字化趨勢(shì)引導(dǎo)下的行業(yè)場(chǎng)景。在整理案例的過程中，我們一方面能感覺到企業(yè)在數(shù)字化賦能上的探索熱情，因?yàn)檫@些案例或許是走過很多彎路后的成果，也可能是同批次多個(gè)數(shù)字化實(shí)踐中的為數(shù)不多的成功“幸存者”,另一方面也很欣喜于大家在應(yīng)用場(chǎng)景上的創(chuàng)造力，沒有業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門的通力合作，可能不會(huì)有這樣的創(chuàng)造性解決方案誕生。以下案例都來自公開資料整理和業(yè)界調(diào)研：典型代表：民生人壽新一代核心系統(tǒng)民生保險(xiǎn)新一代壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2022年初正式上線，系統(tǒng)根據(jù)公司“一個(gè)提升二個(gè)確立三個(gè)堅(jiān)進(jìn)性的新一代壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)為目標(biāo)，積極探索前沿科技，保持技術(shù)架構(gòu)演進(jìn)和持續(xù)創(chuàng)新，通過數(shù)字化運(yùn)營(yíng)賦能業(yè)務(wù)，服務(wù)用戶。新一代系統(tǒng)是耗時(shí)近三年，投入全司數(shù)百名業(yè)務(wù)、技術(shù)骨干的心血而傾力打造的精心之作，采用的科技進(jìn)步模式，構(gòu)建民生數(shù)字化轉(zhuǎn)型的技術(shù)體系。亮點(diǎn)一：民生保險(xiǎn)公眾號(hào)作為新一代客戶自助服務(wù)平臺(tái)，以科技賦能為驅(qū)動(dòng)，圍繞『全面線上化『一站式服務(wù)」的建設(shè)目標(biāo)，采用先進(jìn)成熟的互聯(lián)網(wǎng)前后端技術(shù)滿足當(dāng)前的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)需求，支撐公司客戶服務(wù)線上化、移動(dòng)化、降低柜面服務(wù)運(yùn)營(yíng)成本，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。亮點(diǎn)二：新一代客戶自助服務(wù)平臺(tái)全流程線上化，支持客戶自助完成電子回執(zhí)、保單服務(wù)、續(xù)期交成了證件OCR(證件識(shí)別系統(tǒng))、人臉識(shí)別、電子簽名等技術(shù)，確保服務(wù)過程安全、智能。典型代表：新華人壽保障檢視工具“保障檢視工具”是新華保險(xiǎn)科技賦能戰(zhàn)略的最新成果，它以客戶和隊(duì)伍需求為出發(fā)點(diǎn)，賦能營(yíng)銷隊(duì)伍更好地為廣大客戶提供保單管理與保障檢視服務(wù)，滿足客戶多元化需求。其由新華保險(xiǎn)銷售支持也將展業(yè)工具與“七步成詩(shī)”專推流程有機(jī)結(jié)合，滿足隊(duì)伍在不同階段和場(chǎng)景的展業(yè)需求，經(jīng)前期分公司試點(diǎn)推廣驗(yàn)證，能切實(shí)有效提升隊(duì)伍專業(yè)化銷售能力，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動(dòng)能。自2022年6月上線以來，使用營(yíng)銷員超過6萬(wàn)人次，服務(wù)客戶超過60萬(wàn)人。自動(dòng)帶出新華保單，關(guān)聯(lián)產(chǎn)品標(biāo)簽，保單狀態(tài)自動(dòng)更新；自動(dòng)計(jì)算保障缺口，定制個(gè)性化保障方案，自動(dòng)關(guān)聯(lián)建議書。通過大數(shù)據(jù)計(jì)算相似客群保障額度；利用AI模型智能推薦保障方向；通過智能反算匹配年金產(chǎn)品銷售邏輯。業(yè)務(wù)員實(shí)時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，洞察客戶真實(shí)需求；機(jī)構(gòu)高效追蹤業(yè)務(wù)員分享和獲客數(shù)據(jù)，是活動(dòng)量管理的有力抓手。典型代表：泰康超級(jí)體驗(yàn)服務(wù)模式泰康致力于改變中國(guó)人的養(yǎng)老方式和養(yǎng)老觀念，從供給側(cè)來滿足不同層次的需求，使高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)服務(wù)輻射向更廣泛的人群。2012年，“幸福有約”橫空出世，把支付和服務(wù)，把虛擬保險(xiǎn)和實(shí)體醫(yī)養(yǎng)康寧真正結(jié)合起來?？蛻敉ㄟ^購(gòu)買年金保險(xiǎn)等產(chǎn)品獲得泰康之家養(yǎng)老社區(qū)的入住資格，在年輕的時(shí)候提前進(jìn)行養(yǎng)老財(cái)富的儲(chǔ)備，等老的時(shí)候住進(jìn)養(yǎng)老社區(qū)享受優(yōu)雅的老年生活。為了全景呈現(xiàn)未來的養(yǎng)老生活方式，展現(xiàn)泰康養(yǎng)老的全新理念，賦能保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)，泰康于2017年開始啟動(dòng)超級(jí)體驗(yàn)?zāi)Ｊ?，加?qiáng)人壽和健投的協(xié)同，將虛擬的保險(xiǎn)和實(shí)體的醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合，真正為客戶提供閉環(huán)的服務(wù)體驗(yàn)。超級(jí)體驗(yàn)超體模式的參觀實(shí)體也不僅僅是面向泰康之家養(yǎng)老社區(qū)，還在4個(gè)紀(jì)念園實(shí)體、13個(gè)醫(yī)療實(shí)體、近200家齒科門店與1家商學(xué)院中落地。客戶不僅看得到未來的新養(yǎng)老生活方式，也看得到泰康在大健康生態(tài)領(lǐng)域的綜合實(shí)力。在感知到電子科技應(yīng)用場(chǎng)景十分廣泛后，超體從既有的線下模式突破創(chuàng)新出線上模式。從最早的1:1實(shí)景還原各大主要社區(qū)的VR,足不出戶即可參觀游覽近乎實(shí)景的虛擬園區(qū)，再到2020年因?yàn)橐咔楣?jié)熱鬧非凡，彌補(bǔ)了線下參觀受阻產(chǎn)生的不利影響。2021年，云超體項(xiàng)目推出，VR再次升級(jí)，功能更加強(qiáng)大，更好地為客戶提供云超體的參觀體驗(yàn)。典型代表：中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)公司發(fā)布新能源車保險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)控模型近年來，新能源汽車行業(yè)迎來高速增長(zhǎng)，根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年以來，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率快速提升。2021年12月底，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》和《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)表(試行)》,半年以來市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，在滿足消費(fèi)者新能源汽車專屬保障需求，助力我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。2021年6月，中再產(chǎn)險(xiǎn)與中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立汽車保險(xiǎn)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，專注于新能源汽車保險(xiǎn)的研究和風(fēng)險(xiǎn)管控，致力構(gòu)建涵蓋全場(chǎng)景的新能源汽車自動(dòng)核保與主動(dòng)監(jiān)測(cè)模型體系。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室通過對(duì)6000余萬(wàn)條行業(yè)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、340多萬(wàn)條車機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)挖掘和定價(jià)模型和風(fēng)控報(bào)警模型，能夠匹配保險(xiǎn)定價(jià)、保險(xiǎn)風(fēng)控功能需求；從場(chǎng)景定位的角度，分為熱失控定價(jià)風(fēng)控模型、車損險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)控模型和三責(zé)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)控模型，能夠覆蓋車輛電池?zé)崾Э匾l(fā)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)和風(fēng)控報(bào)警、車輛損失引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)和風(fēng)控以及危險(xiǎn)駕駛行為引發(fā)第三方責(zé)任的定價(jià)和風(fēng)控。該模型采用GLM、GAM、隨機(jī)森林、Yolo、ResNet、Transformer等國(guó)內(nèi)外前沿精算技術(shù)和人工智能神5.基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)：典型代表：中國(guó)人?！懊嫦蚨嘣贫嘈镜谋ｋU(xiǎn)核心系統(tǒng)云原生技術(shù)平臺(tái)”人保集團(tuán)加強(qiáng)技術(shù)平臺(tái)自主研發(fā)，整合集團(tuán)科技力量，推動(dòng)通用能力的沉淀、共享與復(fù)用，促進(jìn)效率提升、成本降低、風(fēng)險(xiǎn)可控和技術(shù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)架構(gòu)與平臺(tái)的統(tǒng)一，重點(diǎn)打造了“面向多云多芯的保險(xiǎn)核心系統(tǒng)云原生技術(shù)平臺(tái)”,構(gòu)建起以國(guó)芯國(guó)魂為支撐、云原生技術(shù)為基礎(chǔ)的多云多芯架構(gòu)，形成全棧信創(chuàng)云資源供給能力，獲評(píng)2021年度人民銀行“金發(fā)獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)。該平臺(tái)引入以“國(guó)芯國(guó)魂”為支撐的全棧信創(chuàng)云，通過分層解耦的設(shè)計(jì)，融合通用云和多芯云，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)資源的統(tǒng)一納管。平臺(tái)基于云原生技術(shù)，建立了多云適配的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)組件PaaS化工藝，支持應(yīng)用層、組件層以及數(shù)據(jù)庫(kù)層的彈性擴(kuò)展，形成敏捷交付能力和數(shù)字化運(yùn)維能力。平臺(tái)融合保險(xiǎn)業(yè)務(wù)特征，結(jié)合交易鏈條長(zhǎng)、標(biāo)的多樣化的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，兼顧內(nèi)部業(yè)務(wù)差異和外部監(jiān)管要求，建立了保險(xiǎn)核心上云全棧解決方案。平臺(tái)還攻克了遠(yuǎn)距離雙活、全鏈路引流、智能擴(kuò)縮等關(guān)鍵技術(shù)，提交40余項(xiàng)專利申請(qǐng)?！懊嫦蚨嘣贫嘈镜谋ｋU(xiǎn)核心系統(tǒng)云原生技術(shù)平臺(tái)”為保險(xiǎn)行業(yè)首次榮獲該等級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的項(xiàng)目，展現(xiàn)了人保集團(tuán)科技體制機(jī)制改革成效和人?？萍伎萍假Y源整合、科技服務(wù)能力建設(shè)成果。該模塊講述企業(yè)增強(qiáng)政策預(yù)見性、提升前瞻性，增強(qiáng)主動(dòng)性“搶占發(fā)展先機(jī)”的故事，我們假設(shè)政策響應(yīng)分為四層，第一層是在政策發(fā)出前便能感知一二，提前做準(zhǔn)備；第二層是能夠敏捷響應(yīng)的政策先行者，政策一下來能在較短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，達(dá)成要求；第三層是政策下來之后進(jìn)行按部就班的解力能達(dá)到第二層，第一層則往往可遇而不可求的。雖說如此，我們知道，大大小小政策的發(fā)出都是有時(shí)間的，不是突然從天而降的，不少創(chuàng)新的變革較大的政策甚至需要先發(fā)征求意見稿再進(jìn)行落地，以確保萬(wàn)無一失，畢竟這是一件影響全行業(yè)的嚴(yán)肅的事情。所以從這個(gè)意義上講，我們不是完全沒有實(shí)現(xiàn)感知一二快速應(yīng)對(duì)的可能性。舉幾個(gè)例子：1.互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷售互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是比較體現(xiàn)數(shù)字化功底的一類業(yè)務(wù)，全程需要數(shù)字化支持。2020年-2021年是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)風(fēng)起云涌的兩年，我們可以梳理一下發(fā)展脈絡(luò)。2020年以前，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷售還處于比較野蠻增長(zhǎng)的年代，有首月0元，有違規(guī)中介銷售，有頻繁觸碰監(jiān)管紅線的萬(wàn)能型新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，等等。2020年底的《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式開啟了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)范化發(fā)展新篇章，2021年的《互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)通知》則是進(jìn)一步細(xì)化和補(bǔ)充了《辦法》。自此，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)誰(shuí)可以賣、賣什么、如何賣的規(guī)范都已一目了然。經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司在正式發(fā)文之前，已經(jīng)可以做不少準(zhǔn)備了，或增設(shè)機(jī)構(gòu)，或提高償付能力，或重新更名報(bào)備產(chǎn)品，或調(diào)整產(chǎn)品策略渠道策略，或調(diào)整司內(nèi)數(shù)字化產(chǎn)品舉措等等，正式發(fā)文的那天已經(jīng)是準(zhǔn)備好的狀態(tài)，這樣也就足夠用了。2.可回溯可回溯要求是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售的一個(gè)衍生要求，2020年6月發(fā)布，限制當(dāng)年10月1日前整改完畢，否則停售互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。這個(gè)發(fā)文的本質(zhì)出發(fā)點(diǎn)來源于消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，在線下業(yè)務(wù)中，是通過雙錄來解決此類問題的，可回溯要求相當(dāng)于線上版、改造版的雙錄。保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管研究及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向探索白皮書為什么要在本篇章提及此事件，正是因?yàn)槲覀冇^察到每家公司對(duì)此的應(yīng)對(duì)思路是不同的，某些互聯(lián)網(wǎng)基因的保險(xiǎn)公司走的很快，監(jiān)管發(fā)文后不久，不僅可以解決自己的問題，甚至可以做出相應(yīng)的科技產(chǎn)品工具來幫助其他保險(xiǎn)公司達(dá)成要求；還有一些大型的本身數(shù)字化能力較為健全的保險(xiǎn)公司，自身稍加改造就能達(dá)成要求；另外則是著急外購(gòu)產(chǎn)品解決問題的一類。這也是一個(gè)可以引發(fā)可能保險(xiǎn)公司并不需要多么未卜先知的能力，只要想著這些初衷，用數(shù)字化實(shí)現(xiàn)出來，可能已經(jīng)離監(jiān)管要求不遠(yuǎn)了。3.新保險(xiǎn)合同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第25號(hào)—保險(xiǎn)合同》,明確在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)自2023年1月1日起實(shí)施新保險(xiǎn)合同準(zhǔn)盡早基于自身的現(xiàn)狀選擇適合企業(yè)自身的IFRS17建設(shè)模式，為新保險(xiǎn)合同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的落地實(shí)施做好000000我們描述一家保險(xiǎn)公司的數(shù)字化進(jìn)程的時(shí)候，有時(shí)會(huì)帶上一個(gè)驅(qū)動(dòng)力定語(yǔ)，比如科技驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型等等，按照這個(gè)邏輯，本章節(jié)側(cè)重于講述圍繞監(jiān)管驅(qū)動(dòng)的保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型思路。本章節(jié)從保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析起筆，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理和基礎(chǔ)能力建設(shè)兩大板塊，識(shí)別了七大類主題機(jī)遇，并將逐一展開、細(xì)化闡述在各個(gè)主題之下的趨勢(shì)與痛點(diǎn)、潛在解決方案與未來展望。每個(gè)章節(jié)內(nèi)，我們盡量引用了政策文件的原文說法，并制作了政策文件與章節(jié)內(nèi)容的對(duì)應(yīng)表，以幫助讀者更準(zhǔn)確理解。圖2:保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)分析保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管研究及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向探索白皮書機(jī)遇與政策文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系生態(tài)建設(shè)數(shù)字化風(fēng)企業(yè)架構(gòu)數(shù)據(jù)能力建設(shè)///////險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)//生態(tài)合作能力建設(shè)////////揮數(shù)據(jù)要素作用////////////////////《關(guān)于上市公司///////////////////////////////////////////////////////////////字金融數(shù)字化風(fēng)企業(yè)架構(gòu)能力建設(shè)應(yīng)用重構(gòu)////////////////服務(wù)營(yíng)銷///////////////////國(guó)有企業(yè)數(shù)字化/////////////////////////////////////////國(guó)個(gè)人信息保/////////////////////////////////2023年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)整體建設(shè)布局規(guī)劃》,梳理并明確了“2522”的發(fā)展框架。數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體框架數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體框架數(shù)字政務(wù)數(shù)字文化數(shù)字社會(huì)數(shù)字生態(tài)文明數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)資源體系圖3:“2522”發(fā)展框架規(guī)劃雖然并不是專門針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)，但我們?nèi)匀荒軓哪夸浛蚣苤蝎@得啟示，更清晰理解數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)涵。當(dāng)談及數(shù)字化話題的時(shí)候，比較容易聯(lián)想到的是在應(yīng)用場(chǎng)景層面發(fā)生的改變，典型的如從“客戶存在業(yè)務(wù)員腦海里”到“客戶存在于公司數(shù)字化客戶經(jīng)營(yíng)工具里”,如從“人工核?！钡健白詣?dòng)化/智能核保反欺詐”等等，這些都沒錯(cuò)，而且是非常好的例子，但如果想要完整闡述數(shù)字化內(nèi)涵，多數(shù)人可能都會(huì)覺得模糊。我們嘗試借用數(shù)字中國(guó)的體系對(duì)數(shù)字化內(nèi)涵做出解讀，數(shù)字化是一個(gè)體系化的概念，可以理解為由建設(shè)基礎(chǔ)、發(fā)展賦能、關(guān)鍵能力、發(fā)展環(huán)境、組織保障5大塊組成：建設(shè)基礎(chǔ)：即基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源本身。基礎(chǔ)設(shè)施包含各類軟硬件和基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)資源則包含公共數(shù)據(jù)、商業(yè)數(shù)據(jù)及相應(yīng)的體制機(jī)制。一個(gè)代表基礎(chǔ)工具能力，一個(gè)代表生產(chǎn)資料，是數(shù)字化賴以生存和發(fā)展的底層動(dòng)能。發(fā)展賦能：即那些有感知的場(chǎng)景化應(yīng)用。保險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)非常特殊，是包羅萬(wàn)象的，人身險(xiǎn)以人的壽命、健康等為標(biāo)的，覆蓋了“人”的部分，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)則保的是物質(zhì)形態(tài)和非物質(zhì)形態(tài)的財(cái)產(chǎn)及其相關(guān)利益，這基本覆蓋了圍繞人生活方方面面的“財(cái)”和“物”的部分。所以要對(duì)保險(xiǎn)業(yè)做數(shù)字化賦能，并非僅僅對(duì)著保險(xiǎn)公司內(nèi)部，也包含通過數(shù)字化手段讓標(biāo)的本身降低風(fēng)險(xiǎn)的一系列動(dòng)作，如數(shù)字化健康服務(wù)。關(guān)鍵能力：主要指數(shù)字化創(chuàng)新體系和數(shù)字安全兩大能力，可以理解成為，我們既要有往前沖的能力，也要有守住底線的能力。數(shù)字化的浪潮在各行各業(yè)席卷之勢(shì)很足，從高校到研究機(jī)構(gòu)，從企業(yè)到政府都在講數(shù)字化，大家也有不少關(guān)于數(shù)字化創(chuàng)新的觀點(diǎn)待實(shí)踐，越是這樣，圍繞新觀點(diǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和安全規(guī)范則越該走在前面，這兩大能力是成果能有效落地的充足保障。發(fā)展環(huán)境：環(huán)境既包含了虛擬的法律、治理、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，也包含了地域概念的環(huán)境。從虛擬角度說，保險(xiǎn)行業(yè)是積極走在數(shù)字化前端的，2022年《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》就是一大體現(xiàn)，不僅有指導(dǎo)意見，還有圍繞主體內(nèi)容的一系列細(xì)則也在陸續(xù)出來，對(duì)比幾年前的監(jiān)管發(fā)文，不難看出細(xì)致化程度上的區(qū)別，保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化的發(fā)展也可略窺一斑。從實(shí)體角度說，保險(xiǎn)行業(yè)在支持中國(guó)企業(yè)“走出去”上做了不少努力，工程險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)、信用險(xiǎn)是中國(guó)企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的堅(jiān)實(shí)后盾。組織保障：核心包含組織機(jī)制、資金支持和人才。近年來，不少保險(xiǎn)公司都設(shè)立了一把手牽頭的數(shù)字化轉(zhuǎn)型委員會(huì)，帶領(lǐng)企業(yè)完成了一個(gè)又一個(gè)數(shù)字化專項(xiàng)工作，也有公司成立專門的實(shí)體部門組織，這當(dāng)中就伴隨著配套資金支持和數(shù)字化人才的招聘，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)帶“數(shù)字化”標(biāo)簽的人才已成為香餑餑。當(dāng)然也會(huì)存在一些問題，比如傳統(tǒng)職能和數(shù)字化職能打架，創(chuàng)新思路不足，人員能力與崗位要求不完全匹配等等，相信隨著數(shù)字化發(fā)展，組織保障層面的內(nèi)容會(huì)越來越精細(xì)化，問題將在發(fā)展中迎刃而解。結(jié)合監(jiān)管趨勢(shì)研究，我們分析未來保險(xiǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有以下五大趨勢(shì)：圖4:未來數(shù)字化保險(xiǎn)行業(yè)五大趨勢(shì)業(yè)務(wù)線上化，不等于狹義的互聯(lián)網(wǎng)渠道賣保險(xiǎn)，而是給了客戶一個(gè)選擇權(quán)，一些保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)可選擇在線上完成，同時(shí)也給了保險(xiǎn)公司工作人員一個(gè)隨時(shí)隨地提升工作效率的便利。這個(gè)趨勢(shì)在疫情前已經(jīng)有所顯現(xiàn)，后疫情時(shí)代則更加感受到線上化力量的不可或缺。保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)在《保險(xiǎn)科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中，提出具體的指標(biāo)：線上化產(chǎn)品比例超過50%,線上化客戶比例超過60%,非常具體、務(wù)實(shí)、量化，也從一個(gè)側(cè)面支持了線上化趨勢(shì)的必要性。前面也有提到，保險(xiǎn)行業(yè)是個(gè)生態(tài)圈非常廣泛的行業(yè)，一類標(biāo)的就有一個(gè)生態(tài)圈。近年來，以下幾個(gè)典型生態(tài)圈可以看到非常明顯的模式升級(jí)趨勢(shì)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型熱度：保險(xiǎn)+養(yǎng)老生態(tài)：老齡化嚴(yán)重加上人們對(duì)老年時(shí)代生活品質(zhì)的要求導(dǎo)致搭配養(yǎng)老社區(qū)入住權(quán)益的養(yǎng)老險(xiǎn)備受關(guān)注。《中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)計(jì)，2030年我國(guó)養(yǎng)老地產(chǎn)市場(chǎng)空間將達(dá)到13萬(wàn)億元。相關(guān)政策體系的健全和社會(huì)力量的參與，大大豐富了養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品，財(cái)政金融加強(qiáng)支持，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)黃金時(shí)代。泰康、太保、平安等紛紛以重資產(chǎn)、輕資產(chǎn)結(jié)合、智能化加持的方式在擴(kuò)張養(yǎng)老能力?；蛟S模型的升級(jí)方向還有待各公司選擇，但能確定的是，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)興起的趨勢(shì)已定，保險(xiǎn)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)必將擦出更多火花；保險(xiǎn)+車生態(tài)：保險(xiǎn)公司、4S店、車主，這是燃油車時(shí)代車生態(tài)的三個(gè)支點(diǎn)，但在新能源車時(shí)代，主機(jī)廠憑借其對(duì)客戶的掌握，對(duì)車況、車主的行為數(shù)據(jù)獲取，在生態(tài)中搶占了一個(gè)重要的位置。有了客戶粘性，有了數(shù)據(jù)，甚至一些車企已經(jīng)在爭(zhēng)取或已獲取保險(xiǎn)牌照，這三大武器連接在一起，主機(jī)廠不僅強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入生態(tài)，甚至成為生態(tài)的中心也未可知；保險(xiǎn)+渠道生態(tài)：保險(xiǎn)是低頻交易，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司獲客除了挖空心思做沙龍活動(dòng)、節(jié)假日宣傳、新產(chǎn)品宣傳之外，很難有特別高頻接觸潛在客戶的方式，因此，如何找到好的穩(wěn)定的有高頻觸點(diǎn)的流量伙伴是保險(xiǎn)公司在思考的課題。目前主流的合作模式有兩種：第一種是場(chǎng)景契合，例如滬惠保在支付寶生