erp實施管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的實施過程，確保ERP系統(tǒng)能夠順利上線并有效運行，提高公司管理效率和信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及ERP系統(tǒng)實施的部門和人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則ERP系統(tǒng)實施應遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進行統(tǒng)一規(guī)劃，確保系統(tǒng)與公司業(yè)務流程緊密結合，滿足公司未來發(fā)展的需要。2.分步實施原則根據(jù)公司實際情況和業(yè)務需求，分階段、分模塊逐步推進ERP系統(tǒng)的實施，降低實施風險，確保實施效果。3.全員參與原則ERP系統(tǒng)的實施涉及公司各個部門和崗位，需要全體員工的積極參與和配合。各部門應明確職責，協(xié)同工作，共同推進系統(tǒng)實施。4.注重培訓原則加強對員工的ERP系統(tǒng)培訓，提高員工的操作技能和業(yè)務水平，確保員工能夠熟練使用系統(tǒng)，充分發(fā)揮系統(tǒng)的功能。5.持續(xù)改進原則ERP系統(tǒng)實施是一個不斷優(yōu)化和完善的過程，應根據(jù)系統(tǒng)運行情況和業(yè)務發(fā)展需求，及時對系統(tǒng)進行調整和優(yōu)化，持續(xù)提高系統(tǒng)的應用效果。二、ERP實施組織與職責（一）ERP項目領導小組1.組成人員由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等。2.主要職責負責ERP項目的整體規(guī)劃和決策，確定項目的目標、范圍、進度和預算。協(xié)調公司各部門之間的工作，解決項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題。監(jiān)督項目實施進度和質量，確保項目按計劃順利進行。對項目實施效果進行評估和驗收，決定項目的推廣和應用。（二）ERP項目實施小組1.組成人員由公司各相關部門的負責人和業(yè)務骨干組成，包括信息技術部門、財務部門、采購部門、銷售部門、生產(chǎn)部門等。2.主要職責負責ERP項目的具體實施工作，制定項目實施計劃和詳細的業(yè)務流程方案。組織開展系統(tǒng)安裝、調試、測試等工作，確保系統(tǒng)正常運行。對公司員工進行ERP系統(tǒng)培訓，指導員工使用系統(tǒng)。負責系統(tǒng)上線后的日常維護和優(yōu)化工作，及時解決系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題。收集和整理用戶反饋意見，對系統(tǒng)功能進行優(yōu)化和完善，不斷提高系統(tǒng)的實用性和易用性。（三）各部門職責1.信息技術部門負責ERP系統(tǒng)的技術支持和維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。協(xié)助ERP項目實施小組進行系統(tǒng)安裝、調試、測試等工作。制定系統(tǒng)安全策略，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和保密。對系統(tǒng)進行技術培訓，提高員工的技術水平。2.財務部門負責ERP系統(tǒng)財務模塊的實施和應用，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性。協(xié)助制定財務業(yè)務流程，規(guī)范財務核算和管理。對財務人員進行系統(tǒng)培訓，提高財務人員的操作技能和業(yè)務水平。參與系統(tǒng)上線后的財務數(shù)據(jù)分析和決策支持工作。3.采購部門負責ERP系統(tǒng)采購模塊的實施和應用，優(yōu)化采購流程，提高采購效率。協(xié)助制定采購業(yè)務流程，規(guī)范采購訂單管理、供應商管理等工作。對采購人員進行系統(tǒng)培訓，提高采購人員的操作技能和業(yè)務水平。及時錄入采購相關數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。4.銷售部門負責ERP系統(tǒng)銷售模塊的實施和應用，優(yōu)化銷售流程，提高銷售業(yè)績。協(xié)助制定銷售業(yè)務流程，規(guī)范銷售訂單管理、客戶管理等工作。對銷售人員進行系統(tǒng)培訓，提高銷售人員的操作技能和業(yè)務水平。及時錄入銷售相關數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。5.生產(chǎn)部門負責ERP系統(tǒng)生產(chǎn)模塊的實施和應用，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率。協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務流程，規(guī)范生產(chǎn)計劃管理、物料需求計劃、生產(chǎn)訂單管理等工作。對生產(chǎn)人員進行系統(tǒng)培訓，提高生產(chǎn)人員的操作技能和業(yè)務水平。及時錄入生產(chǎn)相關數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和完整性。三、ERP實施流程（一）項目啟動階段1.成立ERP項目領導小組和實施小組，明確各成員的職責。2.開展ERP項目調研，了解公司業(yè)務現(xiàn)狀和需求，確定項目實施的目標、范圍和重點。3.制定ERP項目實施計劃，明確項目實施的各個階段、任務、時間節(jié)點和責任人。4.召開ERP項目啟動大會，宣布項目正式啟動，動員全體員工積極參與項目實施。（二）系統(tǒng)選型階段1.根據(jù)公司業(yè)務需求和項目實施計劃，進行ERP系統(tǒng)選型。2.組織相關人員對候選ERP系統(tǒng)進行評估和比較，包括系統(tǒng)功能、性能、價格、服務等方面。3.選擇合適的ERP系統(tǒng)供應商，簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（三）系統(tǒng)安裝與調試階段1.信息技術部門按照供應商提供的安裝指南，進行ERP系統(tǒng)的安裝和配置。2.組織相關人員對系統(tǒng)進行聯(lián)調測試，確保系統(tǒng)各個模塊之間的數(shù)據(jù)傳輸和業(yè)務流程正常運行。3.對系統(tǒng)進行性能測試，優(yōu)化系統(tǒng)性能，確保系統(tǒng)能夠滿足公司業(yè)務處理的要求。（四）數(shù)據(jù)準備階段1.各部門按照ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)規(guī)范和要求，收集、整理和錄入本部門的基礎數(shù)據(jù)，包括客戶信息、供應商信息、產(chǎn)品信息、物料清單、庫存數(shù)據(jù)等。2.信息技術部門對各部門錄入的數(shù)據(jù)進行審核和校驗，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。3.對歷史數(shù)據(jù)進行清理和轉換，將符合要求的數(shù)據(jù)導入ERP系統(tǒng)。（五）系統(tǒng)培訓階段1.制定系統(tǒng)培訓計劃，明確培訓目標、內(nèi)容、方式和時間安排。2.組織開展ERP系統(tǒng)培訓工作，培訓對象包括公司各級管理人員、業(yè)務操作人員等。3.采用多種培訓方式，如集中培訓、在線培訓、現(xiàn)場指導等，確保員工能夠熟練掌握系統(tǒng)的操作方法和業(yè)務流程。4.對培訓效果進行考核，考核合格后方可上崗操作。（六）系統(tǒng)上線階段1.制定系統(tǒng)上線計劃，明確上線時間、上線步驟和應急預案。2.組織相關人員進行系統(tǒng)上線前的準備工作，包括數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)切換等。3.在規(guī)定的時間內(nèi)，正式切換到ERP系統(tǒng)運行，確保業(yè)務不受影響。4.對系統(tǒng)上線后的運行情況進行監(jiān)控和跟蹤，及時解決出現(xiàn)的問題。（七）系統(tǒng)優(yōu)化與持續(xù)改進階段1.定期對ERP系統(tǒng)的運行情況進行評估和分析，收集用戶反饋意見，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的問題和不足之處。2.根據(jù)評估結果和用戶需求，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進，不斷完善系統(tǒng)功能和業(yè)務流程。3.持續(xù)關注ERP系統(tǒng)的發(fā)展動態(tài)，及時引入新的功能和技術，提升公司的信息化管理水平。四、ERP系統(tǒng)操作與使用規(guī)范（一）用戶賬號管理1.信息技術部門負責ERP系統(tǒng)用戶賬號的創(chuàng)建、修改和刪除工作。2.用戶賬號應遵循“一人一號”的原則，嚴禁使用他人賬號登錄系統(tǒng)。3.用戶應妥善保管自己的賬號和密碼，不得泄露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應及時通知信息技術部門進行處理。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.各部門應按照ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)規(guī)范和要求，及時、準確地錄入本部門的業(yè)務數(shù)據(jù)。2.數(shù)據(jù)錄入應遵循“誰錄入、誰負責”的原則，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性。3.對已錄入的數(shù)據(jù)需要修改或刪除時，應按照規(guī)定的審批流程進行操作，確保數(shù)據(jù)的修改和刪除有記錄可查。（三）系統(tǒng)操作流程1.員工應按照公司制定的ERP系統(tǒng)操作流程進行操作，不得擅自更改操作步驟和方法。2.在操作過程中，如遇到問題或異常情況，應及時記錄并向相關人員報告，不得擅自處理。3.操作完成后，應及時退出系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復1.信息技術部門應定期對ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)恢復計劃，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復數(shù)據(jù)。3.在進行系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)遷移等操作前，應提前做好數(shù)據(jù)備份工作，防止數(shù)據(jù)丟失。五、ERP系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.信息技術部門應制定ERP系統(tǒng)安全策略，明確系統(tǒng)安全目標、安全措施和安全責任。2.安全策略應包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、用戶認證與授權、訪問控制等方面的內(nèi)容。（二）網(wǎng)絡安全管理1.加強對公司網(wǎng)絡的安全防護，設置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備，防止外部網(wǎng)絡攻擊。2.定期對網(wǎng)絡設備進行檢查和維護，確保網(wǎng)絡設備的正常運行。3.對公司內(nèi)部網(wǎng)絡進行分段管理，嚴格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡訪問。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。2.建立數(shù)據(jù)備份和恢復機制，定期對數(shù)據(jù)進行備份，并進行異地存儲。3.嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問和操作相關數(shù)據(jù)。（四）用戶認證與授權管理1.采用多種用戶認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。2.根據(jù)用戶的工作職責和權限，對用戶進行授權管理，確保用戶只能訪問和操作其權限范圍內(nèi)的系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)。3.定期對用戶賬號和權限進行審核和清理，確保用戶賬號的有效性和權限的合理性。（五）訪問控制管理1.建立訪問控制列表，對系統(tǒng)的訪問進行嚴格控制，只允許授權的用戶訪問系統(tǒng)。2.對系統(tǒng)的關鍵操作進行審計和記錄，包括用戶登錄、數(shù)據(jù)修改、刪除等操作，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。3.定期對訪問控制策略進行評估和調整，確保訪問控制的有效性和安全性。六、ERP實施監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.ERP項目領導小組定期對ERP項目實施情況進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.ERP項目實施小組應建立項目進度報告制度，定期向項目領導小組匯報項目進展情況。3.設立專門的監(jiān)督崗位或指定專人負責對ERP系統(tǒng)的運行情況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。（二）考核指標1.項目進度：考核ERP項目是否按照實施計劃按時完成各個階段的任務。2.系統(tǒng)功能實現(xiàn)：考核ERP系統(tǒng)是否滿足公司業(yè)務需求，各項功能是否正常運行。3.數(shù)據(jù)質量：考核ERP系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的準確性、完整性和及時性。4.用戶滿意度：通過問卷調查、用戶反饋等方式，考核用戶對ERP系統(tǒng)的滿意度。（三）考核方式1.定期考核：每季度對ERP項目實施情況進行一次全面考核，根據(jù)考核指標進行評分。2.不定期考核：根據(jù)項目實施過程中的實際情況，對相關部門和人員進行不定期考核。3.綜合考核：將定期考核和不定期考核結果進行綜合評價，確定最終考核成績。（四）考核結果應用1.對考核成績優(yōu)秀