2《能源行業(yè)報告（周報）》當前，我國正積極加快構建現(xiàn)代能源體系，落實“雙碳當前，我國正積極加快構建現(xiàn)代能源體系，落實“雙碳”目標，持續(xù)推進綠色低碳發(fā)展。在此背景下，新能源行業(yè)發(fā)展前景可期。如何搭上新能源的快車，如何快速掌控信息，獲取能源產(chǎn)業(yè)最新、最全面的解讀？作為能源領域?qū)I(yè)的產(chǎn)業(yè)研究與咨詢平臺，【國能能源研究院】專注電、風、光、儲、氫、充、碳、煤、油、氣等全能源產(chǎn)業(yè)，致力于打造“能源領域研究第一平臺”，及時跟蹤能源各細分領域發(fā)展態(tài)勢，為客戶提供專業(yè)的信息參考報告?！赌茉葱袠I(yè)報告（周報）》是國能能源研究院推出的能源全產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)周報，聚焦政策、技術、市場商情、項目招中標、重點企業(yè)等內(nèi)容，對各細每周一期，周一推送（節(jié)假日順延合刊），每期內(nèi)容均由專業(yè)研究團隊撰寫，在保證報告的完整性、時效性、專業(yè)性的基礎上，力求數(shù)據(jù)真實準確地為政府機構、能源央國企、科研院所、金融證券、產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商等單位和從業(yè)者提供權威的訂閱二維碼3第一章宏觀能源 1第一節(jié)宏觀經(jīng)濟背景 1第二節(jié)政策環(huán)境因素 1一、國際重點政策 1二、國內(nèi)重點政策 2第三節(jié)能源綜述 2一、最新動向 2二、市場整體動態(tài) 3第二章電力現(xiàn)貨市場 4第一節(jié)山西電力現(xiàn)貨市場 5第二節(jié)山東電力現(xiàn)貨市場 6第三節(jié)廣東電力現(xiàn)貨市場 8第四節(jié)陜西電力現(xiàn)貨市場 10第三章光伏行業(yè)綜述 11第四章光伏行業(yè)政策 12第五章光伏行業(yè)相關動態(tài) 13第一節(jié)行業(yè)要聞 13第二節(jié)央國企動態(tài) 14第三節(jié)主流廠商動態(tài) 15第六章光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格分析 15第一節(jié)工業(yè)硅 第二節(jié)硅料 第三節(jié)硅片 第四節(jié)電池片 第五節(jié)組件 第六節(jié)逆變器 第七章光伏招中標情況 20第一節(jié)中標情況分析 20第二節(jié)招標情況分析 25第八章光伏行情預測 27第九章光伏數(shù)據(jù)解讀 28第一節(jié)光伏發(fā)電裝機 28第二節(jié)光伏發(fā)電量 294第三節(jié)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格數(shù)據(jù) 30第四節(jié)光伏產(chǎn)業(yè)鏈進出口數(shù)據(jù) 31第五節(jié)光伏消納情況 325圖1山西日前現(xiàn)貨交易情況 5圖2山西實時現(xiàn)貨交易情況 5圖3山東日前現(xiàn)貨交易情況 6圖4山東實時現(xiàn)貨交易情況 7圖5日調(diào)度最高用電負荷及電源出力情況 7圖6南方（以廣東起步）日前現(xiàn)貨交易情況 8圖7南方（以廣東起步）實時現(xiàn)貨交易情況 9圖8陜西日前現(xiàn)貨交易市場出清電量及價格 圖9陜西實時現(xiàn)貨交易市場出清電量及價格 圖10工業(yè)硅均價走勢圖 16圖11硅料均價走勢圖 16圖12硅片現(xiàn)貨價格走勢圖 17圖13電池片現(xiàn)貨價格走勢圖 18圖14雙面雙玻N型組件現(xiàn)貨價格 圖15中國項目雙面雙玻組件價格 19圖16中國光伏EPC項目招中標數(shù)量及規(guī)模 圖17光伏EPC中標項目容量（MW） 圖18光伏EPC中標均價（元/W） 圖19本周主要企業(yè)光伏項目中標規(guī)模統(tǒng)計 圖20光伏EPC招標項目容量（MW） 圖21本周主要企業(yè)光伏項目招標規(guī)模統(tǒng)計（MW） 圖222025年1-4月全國太陽能發(fā)電累計裝機容量占比 28圖23全國太陽能發(fā)電裝機容量（萬千瓦） 圖24全國太陽能發(fā)電量（億千瓦時） 圖252025年4月全國太陽能發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比 圖26全國多晶硅進口量及增速圖 31圖27全國太陽能電池出口量及增速圖 圖282025年4月全國各省光伏發(fā)電利用率情況 6表目錄表1本周山西現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表 表2本周山東現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表 表3本周廣東現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表 表4本周陜西現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表 表5周度光伏行業(yè)相關政策 12表6周度光伏行業(yè)要聞 13表7央國企動態(tài) 14表8主流廠商動態(tài) 15表9光伏中標項目情況 22表10光伏分布式大EPC中標項目 表11光伏分布式小EPC中標項目 表12光伏集中式大EPC中標項目 表13光伏招標項目情況 26表14光伏分布式大EPC招標項目 表15光伏分布式小EPC招標項目 表16光伏集中式大EPC招標項目 表17光伏集中式小EPC招標項目 表182025年全國太陽能發(fā)電裝機容量及增速一覽表 表192025年4月全國太陽能發(fā)電量及增速一覽表 表20本周均價漲跌幅一覽表 30表212025年4月全國光伏并網(wǎng)消納情況 1第一章宏觀能源2025年上半年，中國國內(nèi)物價整體保持平穩(wěn)。居民消費價格指數(shù)（CPI）呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢，食品價格在季節(jié)性波動中保持基本穩(wěn)定，非食品價格漲幅較為溫和。工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）則在部分行業(yè)產(chǎn)能調(diào)整和市場需求變化的影響下，呈現(xiàn)出一定的分化走勢。上游原材料行業(yè)價格波動較為明顯，而中下游加工制造業(yè)價格相對穩(wěn)定，反映出產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導的復雜性。此外，“新三樣”出口增長仍較快，其中鋰離子蓄電池1-4月累計出口13.6億個，同比增長15.9%，累計出口金額216.39億美元，同比增長23.7%；太陽能電池1-4月累計出口34.6億個，同比增長50%，累計出口金額同比下滑27.3%。另外，今年前四個月，尤其是3-4月的“搶出口”，使新興市場貿(mào)易整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。預計國內(nèi)二季度居民消費信心、企業(yè)收入預期將有所改善，經(jīng)濟將保持平穩(wěn)運行。產(chǎn)出方面，制造業(yè)生產(chǎn)有望保持強勁，主要受“搶出口”、“兩新”政策以及基建投資三因素帶動。投資方面，基建投資或仍將維持高位，但房地產(chǎn)投資的趨勢性改善仍面臨壓力。出口方面，短期因中美貿(mào)易談判取得實質(zhì)性進展，關稅降幅超預期，二季度我國出口仍有支撐，但長期來看，出口仍有一定韌性。總體來看，2025年上半年，全球經(jīng)濟增長呈現(xiàn)出一定的分化態(tài)勢。發(fā)達經(jīng)濟體如美國、歐洲等在貨幣政策調(diào)整和財政刺激政策的影響下，經(jīng)濟增長有所放緩，但依然保持一定的韌性。全球經(jīng)濟增長的不確定性增加，國際貿(mào)易和投資活動受到一定影響。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議估計數(shù)據(jù)，2025年世界生產(chǎn)總值將僅增長2.3%，低于2.5%的門檻。加快能源行業(yè)的轉型升級持續(xù)，各國政府相繼出臺一系列能源相關的政策措施，本周美國、歐盟、越南等地公布了關于能源規(guī)劃部署等方面的舉措。具體情況如下：歐盟有望在2030年前將碳排放量削減54%，略低于其55%的減排目標。歐盟委員會執(zhí)行副主席里貝拉稱，盡管遭到成員國的反對，歐委會仍準備提出到2040年將排放量削減90%的目標。這項被特朗普稱作“大而美”法案（OneBigBeautifulBill）計劃將削減稅收，將更多的資金用于軍事和邊境安全，同時通過削減醫(yī)療補助、食品援助、教育和清潔能源項目來支付其中的部分費用，大大增加聯(lián)邦赤字和沒有生活保障的人的人數(shù)。2依據(jù)越南政府最新頒布的法令，該國正致力于積極促進風能與太陽能技術領域的研究與開發(fā)。該法令自3月3日起正式生效，對越南《電力法》中關于可再生能源及新能源發(fā)展的相關條款進行了詳細闡述。法令規(guī)定，所有接入越南國家電網(wǎng)的可再生能源發(fā)電及儲能項目，在非自用電力生產(chǎn)的情況下，需在用電高峰期按照規(guī)定優(yōu)先調(diào)度。據(jù)泰媒報道，泰國投資委員會（BOI）19日召開會議，出臺4項措施幫助泰國企業(yè)應對美關稅和外部挑戰(zhàn)。一是停止對供給過剩或易受美國及其他國家貿(mào)易限制行業(yè)的投資促進優(yōu)惠，包括太陽能電池及面板制造，部分汽車零部件，金屬切割等。二是針對易受美國貿(mào)易措施影響行業(yè)，強化對關鍵生產(chǎn)流程的審查。近期中國陸續(xù)出臺相關政策，為能源行業(yè)的發(fā)展提供了政策和經(jīng)濟支持。本周國家及地方公布了電力系統(tǒng)建設等相關政策。國家能源局發(fā)布關于進一步深化電力業(yè)務資質(zhì)許可管理更好服務新型電力系統(tǒng)建設的實施意見，原則上將分布式光伏、分散式風電、新型儲能、智能微電網(wǎng)等新型經(jīng)營主體納入電力業(yè)務許可豁免范圍。鏈接地址：/html/p山東省能源局發(fā)布關于公布《2025年度山東省能源領域新技術、新產(chǎn)品、新設備推薦目錄》的通知。根據(jù)通知文件，經(jīng)專家評審、結果公示和局黨組擴大會議研究決定，山東省能源局確定44項技術、產(chǎn)品或設備入選，形成了《2025年度山東省能源領域新技術、新產(chǎn)品、新設備推薦目錄》。其中，大規(guī)?？缂竟?jié)池式儲能技術、固態(tài)電解質(zhì)材料、基于最大功率點跟蹤的集分式光伏熱水系統(tǒng)、全浸沒式液冷鋰離子電池儲能系統(tǒng)、動態(tài)可重構電池技術和數(shù)字儲能裝備等新能源技術入選。鏈接地址：/html文件提出：“堅持重點突破，先期圍繞構網(wǎng)型技術、系統(tǒng)友好型新能源電站、智能微電網(wǎng)、算力與電力協(xié)同、虛擬電廠、大規(guī)模高比例新能源外送、新一代煤電等七個方向開展試點工作?！庇绕渲档藐P注的是，在系統(tǒng)友好型新能源電站方面，文件明確：“重點在保供偏緊或消納壓力較大地區(qū)，新建或改造一批新能源電站，通過長尺度高精度功率預測、風光儲智慧聯(lián)合調(diào)控運行等，提升系統(tǒng)友好性能，電站在高峰時段(不低于2小時)置信出力提升至10%以上”。鏈接地址：/article/html/36月5日，國新辦舉行新聞發(fā)布會，介紹“深化提升‘獲得電力’服務水平全面打造現(xiàn)代化用電營商環(huán)境”有關情況。國家能源局副局長宋宏坤在回答記者提問時表示，近年來，中國可再生能源總體保持了高速度發(fā)展、高比例利用、高質(zhì)量消納的良好態(tài)勢，為保障電力供應、促進能源轉型發(fā)揮了重要作用。截至今年4月底，我國可再生能源發(fā)電裝機達到了20.17億千瓦，同比增長58%；風電光伏合計裝機達到15.3億千瓦，歷史性超過了火電裝機。2024年中國可再生能源的新增裝機3.73億千瓦，約占電力新增總裝機的86%；可再生能源新增裝機已經(jīng)連續(xù)兩年突破了3億千瓦，在全球新增裝機的占比超過了50%。6月3日，全國新能源消納監(jiān)測預警中心發(fā)布《2025年4月全國新能源并網(wǎng)消納情況》。數(shù)據(jù)顯示，2025年4月，全國風電、光伏的利用率分別為92.4%、94%；2025年1-4月，全國風電、光伏的利用率分別為93.2%、93.9%。2025年6月電網(wǎng)代購電價格中，全國峰谷價差最高的是珠三角五市，執(zhí)行一般工商業(yè)單一制尖峰電價時，峰谷價差為1.3231元/kWh。6月全國超過50%的區(qū)域峰谷價差較上月峰谷價下降，北京、上海、天津、廣東、安徽、河南、河北、四川、湖南、內(nèi)蒙古、山東、重慶、浙江、海南、貴州15個省市最大峰谷電價差超過0.7元/kWh以上。一般工商業(yè)電價方面，除廣東、河北、四川、湖北、山東、海南外，其余地區(qū)不再執(zhí)行尖峰電價。1、能源生產(chǎn)5月22日，國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至4月底，全國累計發(fā)電裝機容量34.9億千瓦，同比增長15.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量9.9億千瓦，同比增長47.7%；風電裝機容量5.4億千瓦，同比增長18.2%。1-4月份，全國發(fā)電設備累計平均利用1008小時，比上年同期降低103小時；全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1933億元，同比增長1.6%；電網(wǎng)工程完成投資1408億元，同比增長14.6%。2、能源價格本周主要能源產(chǎn)品價格漲跌互現(xiàn)。本周工業(yè)硅全國綜合價格8747元/噸，較上周8961元/噸下跌2.4%；期貨價格7280元/噸，較上周7340元/噸下跌0.8%。本周光伏分布式大EPC均價為2.27元/W，分布式小EPC均價為1.85元/W，集中式大EPC均價為1.49元/W。風電方面，本周陸上風電含塔筒中標價格2031元/kW，不含塔筒中標價格1375元/kW。儲能原材料端，電池級碳酸鋰均價6.03萬元/噸，較上周6.09萬元/噸下跌0.99%；工業(yè)級碳酸鋰均價為5.88萬元/噸，較上周5.93萬元/噸下跌0.84%。280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯價格為0.30元/Wh，較上周不變。煤炭方面，熱值5500煤炭價格為618元/噸，熱值5000煤炭的價格為536元/噸。北方港動力煤55004卡含稅平倉價為617元/噸，周環(huán)比下跌0.48%，北方港動力煤5000卡含稅平倉價為534元/噸，周環(huán)比下跌1.11。WTI原油期貨結算價報為64.77美元/桶，布倫特原油期貨結算價報為66.58美元/桶，較上周分別上漲6.55%和4.19%。NYMEXHH期貨主力合約結算價格為3.78美元/百萬英熱單位，洲際交易所（ICE）TTF天然氣期貨主力合約結算價格為36.25歐元/MWh。3、能源供求本周煤炭供需方面：本周煤炭市場呈現(xiàn)供需再平衡態(tài)勢，環(huán)渤海動力煤價格在616-618元/噸區(qū)間止跌企穩(wěn)，而焦煤期貨表現(xiàn)強勁，單周漲幅超過7%。雖然高庫存壓力有所緩解，但終端需求復蘇仍顯乏力，市場關注焦點轉向去庫存進度與夏季用電高峰備貨節(jié)奏的博弈。當前市場呈現(xiàn)明顯的結構性特征：一方面，低卡煤資源偏緊疊加高成本礦井減產(chǎn)對煤價形成支撐；另一方面，進口煤價格倒掛擴大以及非電行業(yè)需求疲軟繼續(xù)制約價格上行空間，使得市場整體呈現(xiàn)企穩(wěn)但反彈乏力的格局。原油方面:供應端方面，OPEC+進一步強化產(chǎn)量寬松預期，計劃7月加速增產(chǎn)以懲罰違規(guī)成員國，供應寬松預期持續(xù)升溫，但俄羅斯出口量出現(xiàn)明顯下滑。此外，美國與伊朗談判仍在推進，以色列承諾在談判破裂前不會單獨采取軍事行動，地緣風險暫時可控。需求端則顯示分化態(tài)勢，EIA數(shù)據(jù)表明美國表觀需求弱于去年同期，但強勁的非農(nóng)數(shù)據(jù)緩解了經(jīng)濟衰退擔憂，工商業(yè)貸款增長為經(jīng)濟提供韌性支撐。同時，中美領導人通話及后續(xù)談判進展提振了市場風險偏好，為原油需求前景注入樂觀情緒。整體來看，市場在供應增加與需求韌性之間尋求新的平衡點。天然氣方面：供應端來看，受端午假期影響，部分LNG工廠在節(jié)前節(jié)后積極排庫，疊加部分工廠復產(chǎn)帶動開工負荷率提升，國產(chǎn)供應量有所增加；與此同時，受船期到港量限制，接收站海氣供應則出現(xiàn)減少。需求方面，終端用戶在節(jié)前補庫及節(jié)日期間裝車需求表現(xiàn)尚可，節(jié)后高速公路恢復通行也短暫提振了交通用氣需求.風電方面：在“雙碳”目標與政策雙重驅(qū)動下，我國風電裝機規(guī)模迅猛增長。截至2025年4月底，全國風電裝機容量達5.4億千瓦，同比增長18.2%。本周國內(nèi)海風項目穩(wěn)步推進，青洲七首臺風機完成吊裝。從政策端看，國家接連發(fā)布多項利好政策，像《風電場改造升級和退役管理辦法》等，各地也紛紛設定裝機目標，如河北規(guī)劃2027年風電光伏裝機達1.19億千瓦，為風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅實保障。隨著能源轉型加速，風電作為清潔能源愈發(fā)重要，市場對風電的需求持續(xù)攀升。光伏方面：本周搶裝需求退坡，短期產(chǎn)業(yè)鏈價格承壓。SNEC展舉辦在即，主要光伏企業(yè)將攜創(chuàng)新成果亮相展會，新技術將持續(xù)突破。儲能方面：本周儲能市場供需兩旺。需求端，政策利好頻出，如西北能監(jiān)局推動抽水蓄能交易、山東要求新能源全入市，刺激儲能需求；此外，終端電車降價促銷，動力市場略顯低迷，儲能市場整體向好。供應端，本周磷酸鐵鋰市場價格繼續(xù)下滑，《中美經(jīng)貿(mào)磋商聯(lián)合聲明》釋放積極信號，儲能電池市場需求回升，此前減產(chǎn)企業(yè)已基本恢復滿產(chǎn)運行。現(xiàn)貨價格回顧：本周山東電力現(xiàn)貨市場周均價下跌，山西、廣東、陜西電力現(xiàn)貨市場周均價均上漲。本周山西實時市場出清均價304.22元/兆瓦時，漲幅26.29%；山東實時市場出清均價233.69元/兆瓦時，跌幅13.10%；廣東實時市場出清均價315.68元/兆瓦時，漲幅14.16%；陜西實時市場出清均價301.44元/5兆瓦時，漲幅79.59%。截至2025年6月6日，山西日前現(xiàn)貨交易市場出清電量為674816MWh，較周一增加了16172MWh；出清價格為461.68元/MWh，較周一增加了302.12元/MWh。而山西實時現(xiàn)貨交易市場出清電量為690630MWh，較周一增加了56969MWh；出清價格為497.28元/MWh，較周一增加了336.45元/MWh。本周山西電力現(xiàn)貨實時周均價為340.22元/MWh，周環(huán)比上漲26.29%。圖1山西日前現(xiàn)貨交易情況數(shù)據(jù)來源：山西電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理圖2山西實時現(xiàn)貨交易情況數(shù)據(jù)來源：山西電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理6表1本周山西現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表資料來源：山西電力交易中心山東電力交易中心國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理2025年5月份中長期交易市場方面：據(jù)山東電力交易中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至6月5日，共組織2次月度集中競價交易、8次月內(nèi)集中競價交易、1次月度雙邊協(xié)商交易、3次掛牌交易、8次滾動撮合交易。截至6月6日，山東日前現(xiàn)貨交易市場中，發(fā)電側最高價1328.44元/兆瓦時，最低價為-100元/兆瓦時，算術平均電價為259.82元/兆瓦時；6月5日，實時現(xiàn)貨交易市場中，發(fā)電側最高價為1500元/兆瓦時，最低價為-100元/兆瓦時，算術平均電價為211.99元/兆瓦時。本周山東電力現(xiàn)貨實時周均價為233.69元/MWh，周環(huán)比下跌13.1%。圖3山東日前現(xiàn)貨交易情況注：該統(tǒng)計數(shù)據(jù)非最終正式結算數(shù)據(jù)。除特別標注外，所有數(shù)據(jù)來源：山東電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理7圖4山東實時現(xiàn)貨交易情況注：該統(tǒng)計數(shù)據(jù)非最終正式結算數(shù)據(jù)。除特別標注外，所有數(shù)據(jù)來源：山東電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理6月5日，實際日調(diào)度最高用電負荷7625.9萬千瓦（19：45）。其中，跨省區(qū)送電2521萬千瓦，風電1387.2萬千瓦，光伏-2.3萬千瓦。圖5日調(diào)度最高用電負荷及電源出力情況注：該統(tǒng)計數(shù)據(jù)非最終正式結算數(shù)據(jù)。除特別標注外，所有數(shù)據(jù)來源：山東電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理8表2本周山東現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表///資料來源：山東電力交易中心國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理廣東6月中長期分電源類型成交情況：燃煤機組月度交易成交電量43.07億千瓦時，成交均價370.89厘/千瓦時；燃氣機組月度交易成交電量11.03億千瓦時，成交均價372.30厘/千瓦時；核電機組月度交易成交電量4.32億千瓦時，成交均價372.00厘/千瓦時；新能源機組月度交易成交電量1.02億千瓦時，成交均價372.03厘/千瓦時。截至6月6日，日前現(xiàn)貨交易市場中，發(fā)電側加權平均電價(含核電)292.08厘/千瓦時，燃煤均價289.82厘/千瓦時，燃氣均價322.92厘/千瓦時，新能源均價264.57厘/千瓦時。6月5日，實時現(xiàn)貨交易市場中，發(fā)電側加權平均電價(含核電)249.85厘/千瓦時，燃煤均價251.75厘/千瓦時，燃氣均價275.8厘/千瓦時。圖6南方（以廣東起步）日前現(xiàn)貨交易情況數(shù)據(jù)來源：廣東電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理9圖7南方（以廣東起步）實時現(xiàn)貨交易情況數(shù)據(jù)來源：廣東電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表3本周廣東現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表000000000000000000000000資料來源：廣東電力交易中心國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理據(jù)陜西電力交易中心數(shù)據(jù)，6月6日，日前出清電量4.02億千瓦時，出清加權均價241.46元/兆瓦時；實時出清電量4.28億千瓦時，出清加權均價295.27元/兆瓦時。本周陜西電力現(xiàn)貨實時周均價為301.44元/MWh，周環(huán)比上漲79.59%。圖8陜西日前現(xiàn)貨交易市場出清電量及價格數(shù)據(jù)來源：陜西電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理圖9陜西實時現(xiàn)貨交易市場出清電量及價格數(shù)據(jù)來源：陜西電力交易中心、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表4本周陜西現(xiàn)貨市場結算運行情況一覽表資料來源：陜西電力交易中心國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理第三章光伏行業(yè)綜述光伏政策方面：山東發(fā)布136號文過渡期文件；河南：制定源網(wǎng)荷儲項目接網(wǎng)綠色通道政策，不得將政府性基金等相關費用作為并網(wǎng)前置條件；河北省第二批20.48GW風、光建設申報：鼓勵優(yōu)先申報“源網(wǎng)荷儲”項目，2028年底前全容量并網(wǎng)；內(nèi)蒙古呼倫貝爾發(fā)布2025年分布式能源工作方案；陜西漢中市電力高質(zhì)量發(fā)展實施意見（草稿）印發(fā)等。光伏企業(yè)動態(tài)方面：鈞達擬建2GW高效電池生產(chǎn)基地項目簽約落戶土耳其；華晟三度蟬聯(lián)KiwaPVEL全球“TopPerformer”認證；正泰新能攜手BelEnergy開啟巴西光伏路演，賦能行業(yè)生態(tài)共建；光伏招中標價格方面：本周分布式大EPC中標均價2.27元/W，分布式小EPC中標均價1.85元/W，集中式大EPC中標均價1.49元/W。光伏價格方面：本周硅片、光伏電池、組件、價格價格持續(xù)下跌。高純石英砂、石英坩堝價格下跌，進口石英砂均價9.75萬元/噸、內(nèi)層石英砂均價6萬元/噸、中層石英砂均價2.75萬元/噸、外層石英砂均價2萬元/噸；28寸石英坩堝均價0.61萬元/只，32寸石英坩堝均價0.68萬元/只，36寸石英坩堝均價0.76萬元/只。光伏玻璃價格價格下跌，其中，2.0mm光伏玻璃均價12.75元/平方米，3.2mm光伏玻璃均價21.5元/平方米。第四章光伏行業(yè)政策本周國家及地方政策方面，共發(fā)布了14條政策，涉及光伏電站資產(chǎn)轉讓、新能源和新型并網(wǎng)主體涉網(wǎng)安全、源網(wǎng)荷儲一體化項目、風光項目建設等相關政策。表5周度光伏行業(yè)相關政策山東省發(fā)東省能源能源局山銜接過渡有關工分布式項目：過渡期間,除可再生能源上網(wǎng)電價或電價附加補貼全生命周鏈接地址：/html/solar安徽樅陽縣人民政府樅陽縣光伏電站資產(chǎn)轉讓成交公告受讓方為樅陽縣國有資本投資運營有限公司，成交價為2.03億元。鏈接地址：/html/solar浙江能源監(jiān)管辦、浙江省能關于進一步提升浙江省新能源和新型并網(wǎng)主體涉知鏈接地址：/s/WSzjAOUp河南省發(fā)展和改革關于切實做好各類電源項目接網(wǎng)鏈接地址：/html/solar河北省發(fā)展和改革發(fā)電年度開發(fā)建設方案第二批項鏈接地址;/html/solar-浙江省市場監(jiān)督管關于征集2025年標準化戰(zhàn)略重大項目和標準穩(wěn)鏈項目需求建議的鏈接地址：/html/solar國家能源局關于進一步深化可管理更好服務鏈接地址：/html/solar國家能源局關于組織開展新鏈接地址：/html/solar漢中市發(fā)展和改革質(zhì)量發(fā)展實施意見（草稿）》網(wǎng)運行壓力。鏈接地址：/html/solar寧夏銀川市人民政府《蘇銀產(chǎn)業(yè)園高質(zhì)量發(fā)展實施方聚焦硅基、碳基材料，高性能纖維材料等領域，依托20GW異質(zhì)結單晶材鏈接地址：/html/solar山東省能省能源領域新技鏈接地址：/html/solar內(nèi)蒙古鄂旗發(fā)展和改革委員會關于開展2025年式光伏發(fā)電項目競爭性配置工作分布式光伏項目：一般工商業(yè)項目。單個項目容量不超不超過50兆瓦。應在具備一定負荷基礎的工業(yè)園區(qū)、大型公共建筑、商鏈接地址：/html/solar陽泉市能《陽泉市能源領域碳達峰實施方鏈接地址：/html/solar河北省發(fā)展和改革關于促進能源領域民營經(jīng)濟發(fā)展若干細化舉措的鏈接地址：/html/solar資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理第五章光伏行業(yè)相關動態(tài)表6周度光伏行業(yè)要聞阿聯(lián)酋氣候投資平臺ALTERRA表示，已承諾投資5000萬歐元（57Energy在意大利各地投建1.4GW可再生能源。該公司在一份聲明中表示，此次戰(zhàn)略共同投資通過ALTERRA加速基金并與基礎設施投資者ISquaredCapital合作進行，將資助AbsoluteEnergy規(guī)劃的太陽能其中提到，截至今年4月底，我國可再生能源發(fā)電裝機達到了20.17億千瓦，同比增長58%；風電光伏合計資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周央國企共有7條相關動態(tài)，涉及到的企業(yè)包括能建、電建、華能等，涉及光伏項目動態(tài)、領導動向、招中標消息等。表7央國企動態(tài)本項目規(guī)劃容量為650MW，本期為一期）；集電線路采用電纜橋架線路+架空線路方式，線路亙長預計為105km；本項目預計新建道路23.88公里、國家能源局華東監(jiān)管局發(fā)布行政處罰決定書，對華能花涼亭（銅陵）清潔能源有限責任公司2個光伏項目違規(guī)作出行政處罰。決定對華能花涼亭（銅陵）清潔能源有限責任行為給予警告，沒收違法所得49.90萬元，其中20.41萬元，大通鎮(zhèn)木排沖廢棄礦山光伏發(fā)電項目第二批次并網(wǎng)部分違法所得為29.49萬元。天津市重點項目，能夠通過規(guī)模化清潔能源供應，有效緩解區(qū)域用電壓組件及智能運維系統(tǒng)，具備高轉化效率和低能耗特性。該項目配套建設際新區(qū)委常委、街鎮(zhèn)工委書記王雪冬一行，雙方就新能源團達實總經(jīng)理張琳正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞新疆地區(qū)電力資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周光伏主流廠商動態(tài)涉及愛旭、正泰、華晟等企業(yè)在TOPCon、HJT、BC、鈣鈦礦等光伏技術方面的最新動態(tài)及企業(yè)大事。表8主流廠商動態(tài)鈞達股份下屬公司捷泰新能源投資(香港)有限公司與土耳其本土新能源技術領軍企業(yè)SchmidPekinta?Energy正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于土耳其攜手共建首期2GW高效光伏電池生產(chǎn)基地。此次合作源晉能科技通過不斷探索和研發(fā)新材料、新工藝，在TOPCon近日，經(jīng)全球權威機構TüV萊茵嚴格測試，極電光能GW級量產(chǎn)線生產(chǎn)的2.82㎡鈣鈦達到480.5W，對應組件全面積穩(wěn)態(tài)效率17.04%，創(chuàng)下了大尺寸鈣鈦礦組件效率的行業(yè)最高紀錄。這一資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理第六章光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格分析本周工業(yè)硅全國綜合價格8747元/噸，較上周8961元/噸下跌214元/噸，環(huán)比下跌2.4%；期貨價格7280元/噸，較上周7340元/噸下跌60元/噸，環(huán)比下跌0.8%。本周工業(yè)硅市場延續(xù)清淡態(tài)勢，成交低迷，下游僅少量按需采購，現(xiàn)貨價格承壓下行。當前工業(yè)硅價格長期處于低位，買方市場格局未改，現(xiàn)貨價格維持弱勢整理。供應端，南方地區(qū)少量企業(yè)開始復產(chǎn)，北方雖有零星減產(chǎn)，但大廠復產(chǎn)計劃穩(wěn)步推進，整體產(chǎn)量仍呈增長趨勢。按現(xiàn)有排產(chǎn)計劃，預計6月工業(yè)硅供應量將延續(xù)增加，供需或基本持平。需求端來看，本周多晶硅開工率小幅上升，個別企業(yè)計劃提產(chǎn)，后續(xù)開工變化需重點關注；西北部分硅料廠近期啟動硅粉招標，但實際成交價尚未確定；有機硅開工率回升帶動工業(yè)硅需求增加，但DMC下游采購謹慎，預售訂單減少，價格小幅下跌；鋁硅合金開工率保持穩(wěn)定，下游需求整體預期增量有限。圖10工業(yè)硅均價走勢圖數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周多晶硅成交價格持穩(wěn)。n型復投料成交價格區(qū)間為3.6-3.8萬元/噸，成交均價為3.75萬元/噸，環(huán)比不變；n型顆粒硅成交價格區(qū)間為3.4-3.5萬元/噸，成交均價為3.45萬元/噸，環(huán)比不變；p型多晶硅成交價區(qū)間為3.0-3.3萬元/噸，成交均價為3.13萬元/噸，環(huán)比不變。受端午假期影響，本周多晶硅新簽訂單較少，已簽訂單價格暫穩(wěn)，但成交量偏低。豐水期來臨，部分廠商增產(chǎn)，預計6月多晶硅供應環(huán)比小幅上升。而下游終端搶裝結束，拉晶廠采購更趨謹慎，下游持續(xù)倒逼硅料廠商讓利，并維持按需采購策略，避免庫存積壓。預計短期內(nèi)硅料價格暫穩(wěn)，但市場仍承壓。若硅片端成交回暖或供應端出現(xiàn)調(diào)整，價格或獲支撐，否則不排除進一步陰跌可能。圖11硅料均價走勢圖數(shù)據(jù)來源：硅業(yè)分會、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理6月5日，硅業(yè)分會公布本周單晶硅片最新價格。本周硅片價格持續(xù)暫穩(wěn)，其中N型G10L單晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均價為0.95元/片，周環(huán)比不變；N型G12R單晶硅片（182*210mm/130μm）成交均價為1.1元/片，周環(huán)比不變；N型G12單晶硅片（210*210mm/130μm）成交均價為1.3元/片，周環(huán)比不變。本周硅片市場價格持穩(wěn)，市場成交有限?！?31”搶裝結束，終端需求快速減弱，電池環(huán)節(jié)壓價心態(tài)強烈，上下游博弈加劇。當前硅片價格已跌破多數(shù)廠商現(xiàn)金成本線，企業(yè)挺價意愿強烈，但需求疲軟仍對價格形成壓制。此外，各型號硅片供需呈現(xiàn)分化趨勢，210RN硅片：受益于下游新產(chǎn)線投產(chǎn)，需求相對穩(wěn)定；183N硅片：需求疲軟，庫存積壓問題突出，導致價格承壓明顯。短期來看，終端搶裝結束疊加下游減產(chǎn)，硅片需求或持續(xù)走弱，價格仍有下跌可能，需關注實際成交情況。圖12硅片現(xiàn)貨價格走勢圖數(shù)據(jù)來源：InfoLinkConsulting、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周電池片價格小幅下跌。N型部分，TOPCon（182-183.75mm）電池片價格為0.25元/W，環(huán)比不變；TOPCon（182*210mm）電池片價格0.265元/W，環(huán)比不變，Topcon（210mm）電池片價格為0.265元/W，環(huán)比下跌1.9%。本周電池片市場呈現(xiàn)明顯的結構性分化，183N尺寸因供給過剩持續(xù)承壓，價格已跌至0.23-0.25元/W的歷史低位，部分廠商為緩解庫存壓力甚至出現(xiàn)小額低價成交，推動產(chǎn)線加速向210R升級改造；而210RN電池片受益于組件端提效需求保持相對穩(wěn)定，盡管近期個別企業(yè)低價出貨導致成交價短暫走弱，但整體訂單量持續(xù)增長，廠商普遍對6月需求修復持樂觀態(tài)度。整體來看，當前電池環(huán)節(jié)價格已普遍觸及成本線，進一步降價空間有限，但受下游組件端開工率持續(xù)下滑影響，預計國內(nèi)電池廠商將通過主動下調(diào)排產(chǎn)來維穩(wěn)價格，短期內(nèi)市場仍面臨供需錯位壓力，各尺寸電池片價格走勢差異或?qū)⒕S持，其中183N仍將承受較大庫存壓力，而210RN在需求支撐下有望保持相對穩(wěn)定。圖13電池片現(xiàn)貨價格走勢圖數(shù)據(jù)來源：InfoLinkConsulting、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周組件價格下跌。182mm單晶TOPCon組件價格0.68元/W，環(huán)比不變；210mm單晶HJT組件價格0.83元/W，環(huán)比下跌1.2。集中式光伏電站組件價格0.67元/W，環(huán)比不變；分布式光伏電站組件價格0.68元/W，環(huán)比不變。本周組件市場受現(xiàn)貨緊張與需求預期減弱的雙重影響，前期規(guī)模性搶裝及6月"先搶后放"的采購節(jié)奏帶動組件庫存快速去化，加之部分地區(qū)政策文件尚未落地執(zhí)行，導致現(xiàn)貨市場供應偏緊；另一方面，進入6月后分布式訂單明顯萎縮，集中式項目普遍持觀望態(tài)度，使得前期因供給收縮帶來的報價上漲難以形成實際成交，價格最終隨需求走弱而下行。目前終端需求已進入真空期，頭部組件廠商大幅縮減排產(chǎn)計劃并減少外放代工訂單，中尾部廠商也陸續(xù)啟動減產(chǎn)甚至停產(chǎn)措施，整個組件環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出明顯的量價齊縮態(tài)勢，市場正在等待下半年地面電站裝機備貨需求的啟動來打破當前僵局。圖14雙面雙玻N型組件現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)來源：InfoLinkConsulting、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理圖15中國項目雙面雙玻組件價格數(shù)據(jù)來源：InfoLinkConsulting、國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周光伏逆變器價格平穩(wěn)。光伏并網(wǎng)逆變器20kw價格維持在0.12-0.165元/W之間，均價0.14元/W；光伏并網(wǎng)逆變器50kw價格維持在0.11-0.15元/W之間，均價0.13元/W；光伏并網(wǎng)逆變器110kw價格維持在0.1-0.14元/W之間，均價0.1元/W；光伏并網(wǎng)逆變器320kw價格維持在0.08-0.1元/W之間，均價0.09元/W，環(huán)比下跌10%。光伏價格根據(jù)功率等因素呈現(xiàn)不同梯度，企業(yè)也在不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能與價格體系。1-5月光伏逆變器定標價格呈緩慢下降趨勢。其中最低價下探至0.076元W，最高中標價格0.293元/W。20第七章光伏招中標情況據(jù)國能能源研究院分析整理，本周招標規(guī)模合計2570.6MW，中標規(guī)模合計1006.46MW，招中標規(guī)模合計3577.06MW。圖16中國光伏EPC項目招中標數(shù)量及規(guī)模數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理據(jù)國能能源研究院統(tǒng)計的光伏EPC項目的中標情況來看，本周光伏EPC中標容量規(guī)模合計1006.46MW，其中分布式大EPC中標項目容量384.47MW，分布式小EPC中標項目容量5.99MW，集中式大EPC中標項目容量616MW。從中標項目的分類來看，本周分布式大EPC均價為2.27元/W，分布式小EPC均價為1.85元/W，集中式大EPC均價為1.49元/W。21圖17光伏EPC中標項目容量（MW）數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理圖18光伏EPC中標均價（元/W）數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周7家光伏開發(fā)商EPC中標，其中申能股份中標616MW，山東厚金電力中標200MW，陜西交控中標137.02MW。22圖19本周主要企業(yè)光伏項目中標規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表9光伏中標項目情況1100資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表10光伏分布式大EPC中標項目日肇慶四會富仕電子科技股份有限公司分布設工程有限公司術集團有限公司購供應組件、逆伏變壓支架、電廣東23日/湖北日/福建日廣州發(fā)展肥東縣安徽巡鷹一期分布式光伏1安徽日湖北旭延新能源有限批分布式光伏發(fā)電項目（標段1：武漢三東智能科技有限公司分布式光伏發(fā)電項目/湖北日湖北旭延新能源有限批分布式光伏發(fā)電項目（標段2：湖北志特新材料科技有限公司分布式光伏發(fā)電項/湖北日“鄉(xiāng)村振興—光伏富系統(tǒng)、電陜西日中國電建電建新能源華東分公司中電建濉溪縣經(jīng)開區(qū)屋頂分布4司/安徽中國電建電建新能源/安24日椒縣亞士防水科技（滁州）有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項徽日陜西交控綠色發(fā)展集團高速公路路域分布式光伏發(fā)電項目（第二期）設計施工總承/陜西日陜西交控綠色發(fā)展集團高速公路路域分布式光伏發(fā)電項目（第二期）設計施工總承/陜西資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表11光伏分布式小EPC中標項目資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表12光伏集中式大EPC中標項目份申能新疆塔城和布克賽爾縣200萬千瓦光伏項目光新疆招標范圍：主要為光伏區(qū)所有設備、材料采購及光伏區(qū)所有建設工程和安組件、支架、逆變器、箱變、集電線路電纜、匯流及變配電設備、控制保護設備、視頻監(jiān)控其附屬材料及構配件的采購及到貨檢驗、驗收。建設工程施工范圍包括但不域回填開挖、接地系統(tǒng)工程、設備基礎、支架基礎、集電線路工程、交通工程(包括施工道路洪工程包括防洪設計、防洪施工)、節(jié)能與綠色施工等)。安裝工程施工范圍程(包括所有裝置性材料、消耗性材料等)、分系統(tǒng)調(diào)試(包括發(fā)電子方陣系控系統(tǒng)調(diào)試等)、光伏區(qū)所有工程的驗收、試運行等。招標工作范圍最終以資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理25據(jù)國能能源研究院統(tǒng)計的光伏EPC項目的招標情況來看，本周光伏EPC招標容量規(guī)模合2570.6MW，其中分布式大EPC招標項目容量202.13MW，分布式小EPC招標項目容量4.76MW，集中式大EPC招標項目容量2229.58MW，集中式大EPC招標項目容量134.13MW。圖20光伏EPC招標項目容量（MW）數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理本周5家光伏開發(fā)商EPC招標，其中中國能建招標1269.58MW，寧夏交投招標960MW，農(nóng)發(fā)城鄉(xiāng)建設開發(fā)招標200MW。圖21本周主要企業(yè)光伏項目招標規(guī)模統(tǒng)計（MW）數(shù)據(jù)來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理26表13光伏招標項目情況21328表14光伏分布式大EPC招標項目招標單位項目名稱裝機規(guī)工期設備類型地區(qū)英德華潤燃氣有限公司湖南良田水泥有限伏EPC工程總承包項目/古資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表15光伏分布式小EPC招標項目招標單位項目名稱裝機規(guī)模工期設備類型地區(qū)慶兩江燃機發(fā)電有限責暫定為4個月器由招標人自資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表16光伏集中式大EPC招標項目招標單位項目名稱裝機規(guī)模（MW）工期設備類型地區(qū)西藏昌都八宿縣450MW/四川甘孜鄉(xiāng)城正斗（三和聚光光伏區(qū)采用砷27寧夏交投石嘴山市80萬千瓦光伏發(fā)電復合項目/資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理表17光伏集中式小EPC招標項目招標單位項目名稱裝機規(guī)模工期設備類型地區(qū)沛縣潤電新能源有限公司華潤電力沛縣智慧能源500MW光伏基地廣東云浮郁南潤河300MW復合光到竣工驗收總工期253資料來源：國際能源網(wǎng)、國能能源研究院分析/整理第八章光伏行情預測本周光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體弱穩(wěn)。近期多晶硅市場呈現(xiàn)下行趨勢，盡管豐水期促使廠商積極提升產(chǎn)量，但由于市場需求疲軟，庫存壓力持續(xù)加大，短期價格或繼續(xù)承壓。本周硅片價格整體趨穩(wěn)，但受電池片采購需求走弱影響，后續(xù)價格支撐力度不足。節(jié)前市場成交清淡，預計節(jié)后交易將逐步展開，市場關注點聚焦于實際成交價格。此外，6月國內(nèi)硅片排產(chǎn)預計環(huán)比減少約2GW，供應端收縮或?qū)κ袌霎a(chǎn)生影響。當前供應鏈仍處調(diào)整期，疊加多晶硅價格未穩(wěn)，預計短期內(nèi)硅片價格或延續(xù)小幅波動。本