No.202303No.202303中國信息通信研究院2023年7月版權聲明前First二是全球云計算市場穩(wěn)定增長，我國保持快速發(fā)展。2022年，4,91019%，預計在大模型、202140.91%19%的增速，我國云計算市場2025年我國云計算整體市場規(guī)模將超萬億成為用戶關注點，應用現代化、一云多芯、平工程、云成本優(yōu)化、（2012年》9次發(fā)布云計算白皮書。本白皮書聚焦過去一年多來云計算目一、全球云計算發(fā)展概 （一）各國加速推進云計算戰(zhàn)略，聚焦云計算賦能行業(yè)價 （二）云市場進入穩(wěn)定增長階段，行業(yè)巨頭進一步擴大領先優(yōu) （三）云計算產業(yè)競爭全面升級，云服務商開啟新一輪角 二、我國云計算發(fā)展概 （一）國家政策指引云計算創(chuàng)新發(fā)展，地方積極推進企業(yè)上云用 （二）云計算市場處于快速增長階段，運營商引領新一輪市場增 （三）云計算技術不斷推陳出新，滿足多樣性場景需求助力產業(yè)升 （四）行業(yè)上云用云呈階梯狀分布，中小企業(yè)成影響上云進程關 三、云計算正向數字世界操作系統(tǒng)轉 （一）數字應用方式與算力資源供給的變革，推動云計算作用轉 （二）云計算管理方式不斷革新，向下定義算力資源使用新方 （三）云計算持續(xù)發(fā)揮創(chuàng)新孵化效用，向上定義數字應用新界 四、云計算加速催生算力服務新范 （一）架構方面，云計算支撐算力服務以數據為中 （二）功能方面，云計算持續(xù)驅動算力服務創(chuàng)新發(fā) （三）模式方面，云計算重構算力服務供需新模 五、總結與展 圖1全球云計算市場規(guī)模及增速（億美元 圖22022年全球各區(qū)域云計算市場規(guī)模占 圖32022年全球主要廠商的云計算業(yè)務營收（億美元 圖4中國云計算市場規(guī)模及增速（億元 圖5中國云計算細分領域市場規(guī)模及增速（億元 圖62022年中國公有云IaaS廠商市場占 圖7應用現代化架構 表12022-2023年中國部分省市云計算相關政 云計算白皮書（2023云計算白皮書（2023年（CloudFirst（Cloud濟、軍事、科技等方面的領先地位。20215月，美國國防部公布戰(zhàn)略獲取全球優(yōu)勢。美國國立衛(wèi)生研究院（NIH）2023年20229帶動云計算產業(yè)發(fā)展。20207月，歐盟基于“歐洲云”概念，提出GAIA-X云計劃，旨在通過保證透明度、安全性和隱私性來增加云服務的可信度。20215云服務商如何遵守歐盟的隱私法規(guī)提供了詳細指導。20215月，2025年202112月份先后更新和發(fā)布了其“數字政府”戰(zhàn)略和首個《2023-20252021910從整體來看，全球云計算市場規(guī)模增速放緩。Gartner數據顯示12022宏觀經濟下行的雙重影響，2022年云計算市場增速下降明顯，但對2026年全球云計算市場將突破萬億美元。來源：Gartner，202341全球云計算市場規(guī)模及增速（億美元1《GartnerForecastsWorldwidePublicCloudEnd-UserSpendingtoReachNearly$600Billionin2023Gartner，20234月52.14%2021年增長6.1%。30%達到歐洲的兩倍，將成為全球云計算市場來源：Gartner，2023422022從廠商層面來看，云計算巨頭借助云+AI等技術優(yōu)勢不斷擴大領先地位。AWS、微軟憑借投入時間早、地區(qū)布局廣、云+AI等技很大的情況下，仍保持快速增長。財報數據顯示，2022AWS和32022年全球主要廠商的云計算業(yè)務營收（億美元85%以上，歐盟企70%左右。亞太地區(qū)雖然目前整體上云率不高，但在來看，2022IT以及商業(yè)服務支出的84%以上，是全球所有地區(qū)中最高的。以印度為例，2022年其云支46%的應用程序項目已202358%。從供給側來看，目前，AWS1/3以上的可用區(qū)部署在4012個50%。增大，以Serverless（服務器無感知、低/無代碼為代表的技術能夠最大化釋放云的生產力，實現快速創(chuàng)新。AWSServerlessServerless服務。微軟發(fā)力低/PowerPlatformOffice365、Dynamics365以及Azure6CIPU（CloudinfrastructureProcessingUnits，云大數據、人工智能等場景中展現更好的性能。202212月，AWS發(fā)布第五代虛擬化芯片AmazonNitrov5全新的大數據、區(qū)塊鏈、人工智能服務。2022年谷歌提出開放、可擴展的“數據云”愿景，構建信息統(tǒng)一化的“數據云”平。百度設施能力，發(fā)布全棧自研的AI大底座。Gartner202595%的AWS已上線AmazonInspectorAWSSecurityHubAWSWAF、AWSGuardDuty等產品中部署云原生安全組件；微軟推出MicrosoftDefenderforcloud并持續(xù)更新云原生安全組件，為云原生安全提供一體化保護平；阿里云上線云安全中心、Web應用防火墻等多個安全產品建設，云原生安全初創(chuàng)廠商不斷涌現。PaloAlto目前已部署基于PrismaCloud的全方位云原生安全產品；TrendMicro在容器防護、API安全等領域推出了CloudOne、DeepSecurity等產品；Fortinet推出整套云原生保護策略，包含云原生安全態(tài)勢管理、DevSecOps、云原生防火墻等。初創(chuàng)安全廠商Lacework憑借其在云20億RSAC沙ISV等合作伙伴依賴突出，通過“贏得AWS推出全新合作伙伴計劃，谷歌云公布八大合作戰(zhàn)略以加強合作態(tài)進而贏得市場。AWS提出“ISV2.0ISV面向MCPP（微軟云合作伙伴去一年，國家及地方政府陸續(xù)出了一系列數字產業(yè)相關政策，云為新型數字基礎設施，已成為新一代信息技術的核心引擎。2022年網、端”資源要素相互融合、智能配置。20231月，工業(yè)和信息化部等六部門出《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見，明確指出要加快云計算技術推廣應用。20234月，工業(yè)和信息化部等IPv6與云計算等技術的融合創(chuàng)新，促進云計算和網絡協(xié)同自己的上云用云情況，紛紛出了適用地方發(fā)展的相關政策，如北為直播平等企業(yè)賦能，發(fā)展數字文娛產業(yè)；廣東省鼓勵推動云計各省市還出了相應的激勵政策在資金方面為企業(yè)上云提供支持。12022-2023《2023年北京市支持中小企業(yè)發(fā)10萬元(含)，按照不超過合加強平服務賦能。推動25萬家中小企業(yè)上平上云對中小企業(yè)《2023深圳寶安區(qū)上云上平企對上云上平的企業(yè)按照平或《2023年寧波市中小企業(yè)發(fā)展專15支持平企業(yè)技術創(chuàng)新支持平成果推動科技對直播平等平《2023年成都高新區(qū)支持企業(yè)數元、10萬元、5從整體來看，我國云計算市場保持高速增長。40.91%49.3%3,256億元，私2025年我國云計算整體市場規(guī)模將突破萬億元。4中國云計算市場規(guī)模及增速（億元從細分領域來看，PaaS、SaaS增長潛力巨大。2022年，IaaS市2442PaaS+SaaS的351.21%，202129.24%，預計長期增速將趨于平穩(wěn)；PaaS市場342億74.49%，結合人工智能大模型等發(fā)展趨勢，預計未來幾年將成為增長主戰(zhàn)場；SaaS472億元，增速化轉型驅動下，SaaS市場預計將迎來一波激增。5中國云計算細分領域市場規(guī)模及增速（億元數據顯示，2022年電信運營商云計算市場增長迅猛，天翼云、移動579503361100%，IaaS市場份額前六3；公有云PaaS方面，阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、22022年全年數據統(tǒng)計，主要依據企業(yè)財報、人員訪談、可信云評估、歷史數據等得出。對于3IaaSCDN是兩種業(yè)態(tài)，需要分別獲得互聯網資源協(xié)作服務業(yè)務牌照和內容分發(fā)網絡業(yè)務牌照，IaaSCDN收入，只統(tǒng)計計算、存儲、網絡等基礎資源服務收入。62022IaaS77

另一方面，它可以滿足單一通用云平無法支撐的復雜業(yè)務形態(tài)，有安全性和高效性的政務云平。同時，一云多芯已逐漸完成從底IT產業(yè)發(fā)展調度，還可以實現對上層應用和軟件的適配操作，同時保證云平CPU以外的專有芯片的兼容，如GPU、DPU等。軟件應用方面，一云多以對不同芯片進行調優(yōu)適配，提升平整體性能。通過虛擬化產品場景下應用研發(fā)需求。平工程是一種自助式內部開發(fā)者平的技管服務。平工程提煉一套可用的件服務業(yè)務流，工化運作為平品，平產品著組變化而進，其個平。演路線方，器云平為開發(fā)構建運行分式應帶來了障平統(tǒng)aaS經過平工程化，可演進為面向開發(fā)者的一站式平，靈活組合actaaaueauerets技架構方，施平程的關技術括對業(yè)應用中間件服、外部務等統(tǒng)管理統(tǒng)一建；對平能力行標準建aaS算力資源、uerees資源等基礎設施進行統(tǒng)一抽象封裝；面對多平平I供產業(yè)落地方面極地平程，通平程優(yōu)化發(fā)者驗、提云應用研發(fā)能，并平能賦能融等行，滿多場景?；陌l(fā)場景需求FinOps是Finance和DevOps的綜體在云成本優(yōu)化過程中將DevOps、財務和業(yè)務進行整，組成一套跨越組織內多角色流程規(guī)范、加強團隊協(xié)作。FinOps理念的逐步落地，使企業(yè)云成本的云成本進行匯總并理分配至每一個成本中心，提升云成本賬單技術結企業(yè)云成本及資源使用和成本支出歷史數據對未來云資源費用情況進行智能化預測，通過機器學習、AI等技術生成可供企業(yè)等企業(yè)已開展FinOps應綜考慮術、機和組人員情，采多種技手段，混廠商對穩(wěn)定性保障體系的建設均已有較完善的實踐，如阿里云的“-5-0動修復；結人工智能大模型，指導知識庫和專家系統(tǒng)進行更多維為全與基設施、務應的深度融提了可能云原生全已成為云上安全防護的最佳路徑，并呈現以下態(tài)勢：Ierees多解決方組解安全題的模，向流程一化防護模平安CNAPP相關產品。三是云上安全需要精細化生態(tài)兼容，搭建云計算可信生態(tài)。平建設的重中之重，隨著上云程度不斷加深，越來越多的企業(yè)基于安全性等因素將更加關注云平的生態(tài)兼容程度。二是從建云用優(yōu)化算力算法，推動云平的高效低碳運行和綠色發(fā)展。的推進，第二梯隊行業(yè)對于云廠商一體化綜解決方案的需求越來門，全面負責云平建設工作，云廠商也相繼提出一體化上云用云IT技術儲備不足等特點，具體表現為：一是應用系統(tǒng)多樣復雜，難工涉及生產維護、煉化生產、供應鏈協(xié)調等多個系統(tǒng)，整改造門IT向，亟需低成本實現業(yè)務運行實時監(jiān)測和云平智能高效管控，上點。根據國務院國資委數據，中央企業(yè)上云覆蓋率達到了86%。上上改造。一方面，VMware、OpenStack等私有云向全棧式專有云改斷提升，央國企逐漸引入信創(chuàng)產品到自身云平中，天翼云、中國SaaS服務模式成為中小企業(yè)上云用云的主要選擇。一方面，SaaS服務能年，我國SaaS30%左右增速，產品豐富度不斷增加，可滿足中小企業(yè)業(yè)務上云需求。另一方面，SaaS服務模式能夠契合中小企業(yè)輕資產上云路徑。與傳統(tǒng)應用相比，SaaS服務具有投入資SaaS可以實現SaaSIT10%SaaS正逐步成為中小企向下來看，算力資源呈現出計算異構、算網融合的特點。上萬個GPU芯片通過云計算平實現GPU集群和CPU集群的標好的模型參數等，且數據類型各異，也需要云計算平提供的存儲以ChatGPT為例，ChatGPT的模型參數已達千億，且模型訓練數據超大規(guī)模量級的并行計算，這對部署模型的云計算平提出新的需平A、U平，也催生了可高效滿足不同業(yè)務訴求的多性化計算架構，如M、CV等通用算技術路線，及UU、U等融構計平，計算使不同構、不類型力資源統(tǒng)一感、調成為可。例如阿里飛天平通過共云或有云模，可行在多芯片類的服器上，持多處理器混部署統(tǒng)一度，為戶提供算服；天翼云驍平將通算力、能算、超算力融一起過云的式提，使用可一站獲場景。二是算力資源使用時，調度要素由“單一類型”走向“復礎設施優(yōu)勢，綜評估算力、網絡、存儲等復資源狀態(tài)，推出能力資源全局調度能力發(fā)展，實現算力調度跨域融。在傳統(tǒng)調度方式中，單一的云平由于調度范圍有限，難以滿足算力隨取隨用的度能力的建設，如曙光參與推出“一體化算力服務平、天翼云發(fā)布“息壤”算力網絡分發(fā)平等。此外，各地方政府也開始自發(fā)建設算力平或調度中心，如北京算力互聯互通驗證平、上海市人工智能公共算力服務平、粵港澳大灣區(qū)算力調度平、甘肅算力資源統(tǒng)一調度平等。4人以上的運維團隊至少一周的工作量，涉及算力、網絡設備等1000個算力節(jié)點的部署。微服務、DevOps、服務網格、Serverless等核心技術方案解決了應用正地聚焦到應用側。以ChatGPT為例，得益于云原生技術對多元異不同場景需針對性進行開發(fā)、訓練、調參，碎片化的場景阻礙了AI組合拳服務好目標客戶的應用需求。以華為云為例，2020年其伙伴188%168%2022年底，華為云455%。另一2019OpenAI130億美元，在資金與獨家算力的支持下OpenAI品能力，微軟將在Azure、Office等產品中融OpenAI沉淀的相關爾定律放緩的背景下，CPU正面臨算力算效進一步提升的瓶頸，與CPUCPU在CIPU，并將其定位為代替CPU承擔云計算服務管理和加速的關鍵處理器；云豹智能發(fā)布云霄DPUDPU框架理念，并落地多個應用場景；中科馭數發(fā)布DPU芯片K21.2200G網絡SRv6IP地址的轉發(fā)模式，充分將需求解構匹配適的算力資源節(jié)點，提高網絡基于算力的度量精度；二是優(yōu)化網絡轉發(fā)路徑，結SDN管控與編排能力制定基于全件術高度融、協(xié)