重點銷售訂單管理辦法一、總則（一）目的為加強公司重點銷售訂單管理，規(guī)范訂單處理流程，提高訂單執(zhí)行效率和質(zhì)量，確保公司銷售目標的實現(xiàn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有重點銷售訂單的管理，包括訂單的接收、評審、下達、執(zhí)行、跟蹤、變更及結(jié)案等全過程。（三）基本原則1.以客戶為中心原則充分滿足客戶需求，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，確保客戶滿意度。2.流程規(guī)范原則明確各環(huán)節(jié)的職責和操作流程，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，確保訂單處理的準確性和及時性。3.協(xié)同合作原則加強各部門之間的溝通與協(xié)作，形成工作合力，共同推進訂單的順利執(zhí)行。4.風險可控原則對訂單執(zhí)行過程中的風險進行識別、評估和控制，確保公司利益不受損失。二、訂單定義與分類（一）重點銷售訂單定義重點銷售訂單是指對公司經(jīng)營業(yè)績、市場份額、品牌形象等具有重大影響的銷售訂單，通常具有訂單金額較大、客戶重要性高、交貨期緊等特點。（二）訂單分類標準1.按訂單金額分類特大金額訂單：訂單金額超過[具體金額]萬元。大額訂單：訂單金額在[具體金額區(qū)間1]萬元至[具體金額]萬元之間。中額訂單：訂單金額在[具體金額區(qū)間2]萬元至[具體金額區(qū)間1]萬元之間。小額訂單：訂單金額低于[具體金額區(qū)間2]萬元。2.按客戶重要性分類A類客戶訂單：與公司長期合作、業(yè)務量大、對公司發(fā)展具有戰(zhàn)略意義的客戶訂單。B類客戶訂單：具有一定規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Α緲I(yè)務有較大貢獻的客戶訂單。C類客戶訂單：普通客戶訂單。3.按交貨期要求分類緊急訂單：交貨期在[具體天數(shù)]天以內(nèi)的訂單。常規(guī)訂單：交貨期在[具體天數(shù)區(qū)間]天以內(nèi)的訂單。遠期訂單：交貨期超過[具體天數(shù)區(qū)間]天的訂單。三、訂單接收與評審（一）訂單接收1.銷售部門負責接收客戶訂單，確保訂單信息準確、完整。訂單信息應包括客戶名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等。2.銷售部門收到訂單后，應及時將訂單錄入公司銷售管理系統(tǒng)，并傳遞給相關部門。（二）訂單評審1.評審組織成立訂單評審小組，由銷售部門、生產(chǎn)部門、技術部門、質(zhì)量部門、物流部門等相關人員組成。銷售部門為訂單評審的牽頭部門，負責組織協(xié)調(diào)各部門進行評審工作。2.評審內(nèi)容客戶需求評審：確認訂單產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等是否符合客戶需求。生產(chǎn)能力評審：評估公司現(xiàn)有生產(chǎn)設備、人員、產(chǎn)能等是否能夠滿足訂單生產(chǎn)要求。技術可行性評審：審核訂單產(chǎn)品的技術要求是否可行，公司是否具備相應的技術能力。質(zhì)量保證能力評審：檢查公司質(zhì)量管理體系是否能夠確保訂單產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。物料供應評審：確認公司是否有足夠的原材料、零部件等物料供應，是否能夠按時采購到位。交貨期評審：評估訂單交貨期是否合理，公司是否能夠按時完成生產(chǎn)并交付產(chǎn)品。成本效益評審：分析訂單的成本和利潤情況，確保訂單具有一定的經(jīng)濟效益。3.評審流程銷售部門將訂單信息發(fā)送給各相關部門，各部門在規(guī)定時間內(nèi)完成評審，并將評審意見反饋給銷售部門。銷售部門匯總各部門的評審意見，組織訂單評審小組進行討論，形成評審結(jié)論。評審結(jié)論分為可行、不可行和需進一步協(xié)商三種情況。對于可行的訂單，銷售部門應及時下達生產(chǎn)任務；對于不可行的訂單，銷售部門應與客戶溝通，協(xié)商解決方案；對于需進一步協(xié)商的訂單，銷售部門應與相關部門繼續(xù)溝通，明確問題所在，尋求解決辦法。四、訂單下達與執(zhí)行（一）訂單下達1.經(jīng)過評審且結(jié)論為可行的訂單，銷售部門應及時下達生產(chǎn)任務單。生產(chǎn)任務單應明確訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、生產(chǎn)部門等信息。2.生產(chǎn)任務單下達后，銷售部門應將訂單相關信息及時傳遞給生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門、物流部門等相關部門，確保各部門能夠及時了解訂單要求，做好生產(chǎn)準備工作。（二）訂單執(zhí)行1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務單，制定詳細的生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)進度，確保按時完成生產(chǎn)任務。組織生產(chǎn)人員按照工藝要求進行生產(chǎn)操作，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。定期對生產(chǎn)進度進行跟蹤和檢查，及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)順利進行。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)任務單和物料需求計劃，及時采購所需的原材料、零部件等物料，確保物料供應及時、準確。與供應商保持密切溝通，跟蹤物料采購進度，確保物料按時到貨。對采購的物料進行檢驗和驗收，確保物料質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量部門制定訂單產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗標準、檢驗方法等。在生產(chǎn)過程中，按照質(zhì)量檢驗計劃對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對檢驗不合格的產(chǎn)品，及時通知生產(chǎn)部門進行返工或整改，直至產(chǎn)品質(zhì)量合格。4.物流部門根據(jù)訂單交貨期要求，制定合理的物流配送計劃，確保產(chǎn)品按時、安全送達客戶手中。負責產(chǎn)品的包裝、運輸、裝卸等工作，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。及時跟蹤物流信息，反饋物流狀態(tài)，確保客戶能夠及時了解產(chǎn)品運輸情況。五、訂單跟蹤與監(jiān)控（一）跟蹤職責1.銷售部門負責訂單的總體跟蹤，定期與客戶溝通，了解客戶對訂單執(zhí)行情況的滿意度，及時反饋客戶意見和需求。2.生產(chǎn)部門負責訂單生產(chǎn)進度的跟蹤，及時向銷售部門匯報生產(chǎn)進度情況，確保訂單按時完成生產(chǎn)任務。3.采購部門負責物料采購進度的跟蹤，及時向生產(chǎn)部門反饋物料到貨情況，確保物料供應不影響生產(chǎn)進度。4.質(zhì)量部門負責訂單產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤，及時向生產(chǎn)部門反饋產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.物流部門負責訂單物流配送進度的跟蹤，及時向銷售部門反饋物流狀態(tài)，確保產(chǎn)品按時送達客戶手中。（二）監(jiān)控措施1.建立訂單跟蹤臺賬，詳細記錄訂單的執(zhí)行情況，包括訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、生產(chǎn)進度、物料到貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況、物流配送情況等信息。2.定期召開訂單跟蹤會議，由銷售部門牽頭，各相關部門參加，匯報訂單執(zhí)行情況，分析存在的問題，制定解決方案，明確責任人和時間節(jié)點。3.對訂單執(zhí)行過程中的關鍵節(jié)點進行監(jiān)控，如生產(chǎn)進度、物料到貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗結(jié)果等，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。4.建立訂單預警機制，當訂單執(zhí)行出現(xiàn)異常情況時，如生產(chǎn)進度延誤、物料供應短缺、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，及時發(fā)出預警信號，通知相關部門采取措施進行處理。六、訂單變更管理（一）變更申請1.客戶提出訂單變更需求時，銷售部門應及時與客戶溝通，了解變更的原因和具體要求，并填寫訂單變更申請表。訂單變更申請表應包括訂單編號、客戶名稱、變更內(nèi)容、變更原因、預計變更時間等信息。2.銷售部門將訂單變更申請表提交給訂單評審小組，由評審小組對變更內(nèi)容進行評審。（二）變更評審1.評審內(nèi)容變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響：評估變更后的產(chǎn)品質(zhì)量是否能夠滿足客戶要求。變更對生產(chǎn)進度的影響：分析變更是否會導致生產(chǎn)進度延誤，是否需要調(diào)整生產(chǎn)計劃。變更對物料供應的影響：確認變更后的物料需求是否能夠及時供應，是否需要調(diào)整采購計劃。變更對成本的影響：核算變更后的成本變化情況，評估變更的經(jīng)濟效益。2.評審流程訂單評審小組對訂單變更申請表進行評審，各部門根據(jù)職責對變更內(nèi)容進行分析和評估，并將評審意見反饋給銷售部門。銷售部門匯總各部門的評審意見，組織訂單評審小組進行討論，形成評審結(jié)論。評審結(jié)論分為同意變更、不同意變更和需進一步協(xié)商三種情況。對于同意變更的訂單，銷售部門應及時下達變更通知，并組織相關部門進行變更實施；對于不同意變更的訂單，銷售部門應與客戶溝通，說明原因，尋求解決方案；對于需進一步協(xié)商的訂單，銷售部門應與相關部門繼續(xù)溝通，明確問題所在，尋求解決辦法。（三）變更實施1.經(jīng)過評審且結(jié)論為同意變更的訂單，銷售部門應及時下達變更通知，明確變更的內(nèi)容、要求和時間節(jié)點。2.生產(chǎn)部門根據(jù)變更通知，調(diào)整生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)人員進行變更實施。3.采購部門根據(jù)變更后的物料需求計劃，及時調(diào)整采購計劃，確保物料供應及時、準確。4.質(zhì)量部門根據(jù)變更后的產(chǎn)品質(zhì)量要求，調(diào)整質(zhì)量檢驗計劃，對變更后的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.物流部門根據(jù)變更后的交貨期要求，調(diào)整物流配送計劃，確保產(chǎn)品按時、安全送達客戶手中。七、訂單結(jié)案管理（一）結(jié)案條件1.訂單產(chǎn)品已按照合同要求全部生產(chǎn)完畢，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格。2.訂單產(chǎn)品已按時、安全送達客戶手中，客戶已簽收確認。3.訂單款項已全部收回或已按照合同約定的付款方式結(jié)算完畢。（二）結(jié)案流程1.銷售部門在訂單產(chǎn)品交付并收回款項后，填寫訂單結(jié)案申請表，提交給相關部門審核。訂單結(jié)案申請表應包括訂單編號、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、實際交付時間、收款情況等信息。2.生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、物流部門等相關部門對訂單執(zhí)行情況進行審核，確認訂單是否滿足結(jié)案條件。如無異議，各部門在訂單結(jié)案申請表上簽字確認。3.銷售部門將訂單結(jié)案申請表提交給財務部門進行財務審核，確認訂單款項是否已全部收回或已按照合同約定的付款方式結(jié)算完畢。如無異議，財務部門在訂單結(jié)案申請表上簽字確認。4.銷售部門將經(jīng)各部門審核通過的訂單結(jié)案申請表提交給公司領導審批。公司領導審批通過后，訂單正式結(jié)案。（三）檔案管理訂單結(jié)案后，銷售部門應及時整理訂單相關資料，包括訂單合同、訂單評審記錄、生產(chǎn)任務單、物料采購清單、質(zhì)量檢驗報告、