某大型醫(yī)藥企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略落地規(guī)劃方案外部零售市場變化和XX醫(yī)藥的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)XX醫(yī)藥的戰(zhàn)略定位、目標(biāo)和重要戰(zhàn)略舉措3+2戰(zhàn)略實(shí)施、規(guī)劃方案和組織調(diào)整231XX醫(yī)藥的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)醫(yī)藥零售行業(yè)環(huán)境變化XX醫(yī)藥的競爭能力、資源稟賦和差距發(fā)展機(jī)會(huì)和提升發(fā)展方向第一部分外部零售市場變化和

XX醫(yī)藥的資源、競爭力

XX醫(yī)藥現(xiàn)有的資源和資產(chǎn)分布無形資產(chǎn)和技能與競爭對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)外部醫(yī)藥零售環(huán)境總結(jié)：外部醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)結(jié)構(gòu)、利潤水平和發(fā)展趨勢(shì)關(guān)鍵致勝因素1 消費(fèi)升級(jí)未來10年影響醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展的重要因素及其啟示2 業(yè)態(tài)發(fā)展 3 產(chǎn)業(yè)延伸4 政策影響下海人均可支配收入迅速增長，2025年超越中等發(fā)達(dá)國家水平人群不斷細(xì)分，老齡化、千禧一代成長，帶動(dòng)消費(fèi)觀念和保健習(xí)慣躍進(jìn)健康保健理念提升，意識(shí)習(xí)慣與國際接軌醫(yī)藥零售業(yè)態(tài)創(chuàng)新提速：比如專業(yè)藥店、電商發(fā)展迅速專業(yè)零售隨著醫(yī)藥分家、處消方外費(fèi)流升政級(jí)策而迎來發(fā)展機(jī)會(huì)零售服務(wù)成為醫(yī)藥零售的核心競爭之一醫(yī)、藥、養(yǎng)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，互相滲透、大健康產(chǎn)業(yè)整合批零一體化，渠道整合集中度不斷提升醫(yī)療+互聯(lián)網(wǎng)，帶來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，新概念顛覆傳統(tǒng)業(yè)務(wù)破除公立醫(yī)院壟斷的國家醫(yī)改政策有利于醫(yī)藥零售的發(fā)展網(wǎng)售處方藥，300米限制開禁在即，傳統(tǒng)零售模式受挑戰(zhàn)、競爭激烈兩票制等流通改革，推動(dòng)商業(yè)效率的提升抓住細(xì)分人群的健康需求，引領(lǐng)新觀念變化圍繞專業(yè)品種和服務(wù)的業(yè)態(tài)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)核心健康零售產(chǎn)業(yè)的拓展是競爭的必然趨勢(shì)政策變化是雙刃劍，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)競爭格局的重構(gòu)未來十年，下海醫(yī)藥零售行業(yè)將迎來巨大的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇注釋：日本2019年人均可支配收入171.5萬日元，按當(dāng)時(shí)是匯率合8.9萬人民幣；香港2019年人均可支配收入人均可支配收入16.4萬港幣，合14.3萬人民幣；韓國2019年人均可支配收入是93950人民幣16014012010080604020095201759201940+10%+10%+10%2027E1532022E下海市人均可支配收入預(yù)測(cè)（2019-2027E，千人民幣/年）下海5~10年內(nèi)可追上目前中等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)40353025201510502011 2018 2019 2017 2018 2020E2025E

2030E下海市人均衛(wèi)生支出韓國人均衛(wèi)生支出下海市人均衛(wèi)生支出vs.韓國人均衛(wèi)生支出預(yù)測(cè)（2011-2030E，千人民幣/年）CAGR：12.4%CAGR：5.0%1 消費(fèi)升級(jí)下海人均衛(wèi)生支出10年后將在目前水平上翻番下海地區(qū)人均收入和健康支出未來10年將追上中等發(fā)達(dá)地區(qū)水平1 消費(fèi)升級(jí)27%23%下海市常住人口年齡比例2017，百分比>60歲15%45-59歲下海已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)，老年健康需求不斷增加新千禧一代進(jìn)入社會(huì)，消費(fèi)習(xí)慣變化很大追求更加健康和平衡的生活方式受教育程度更高和全球意識(shí)更強(qiáng)，熟悉新興科技社交媒體和某著名企業(yè)購物成為他們的主要購物渠道對(duì)保健食品等可以提高個(gè)人幸福感的高價(jià)值商品和服務(wù)的需求正在不斷上升康復(fù)養(yǎng)老等需求的持續(xù)增加…

…中年群體，慢病預(yù)防、養(yǎng)生、保健、更年期綜合癥等…

…老年病、急重癥、

嬰幼兒的營養(yǎng)、生長、智力開發(fā)等需求等…

…26%30-44歲0-14歲9%15-29歲青少年?duì)I養(yǎng)補(bǔ)充、計(jì)生、孕婦營養(yǎng)、女性美容護(hù)膚美體等…

…白領(lǐng)亞健康、美容、育齡婦女保健、…

…年輕人的消費(fèi)正以年均11％的速度增長，是35歲以上消費(fèi)者的消費(fèi)增速的兩倍人口結(jié)構(gòu)變化帶來的多元化需求和消費(fèi)升級(jí)滿足的挑戰(zhàn)+9%362,6956.9%1.8%73.4%337,9743.9%1.6%76.2%313,3891.4%0.7%6.5%1.6%6.5%6.7%6.9%13.0%12.2%11.6%11.1%20192017201820192.4%1.5%77.3%285,3331.4%77.5%255,5495.9%14.0%2018備注：專業(yè)藥店中高值藥品直送藥店（DTP）300家78.0%全國零售終端各渠道銷售額和占比(百萬元

人民幣）2018-2019增長率2019店鋪數(shù)量2 業(yè)態(tài)發(fā)展社會(huì)藥店453,7388%專業(yè)藥店1145115%醫(yī)藥電商11196%藥妝300014%養(yǎng)生館5783%各零售終端中，近5年來專業(yè)藥店和電商增速高于全渠道平均水平2 業(yè)態(tài)發(fā)展65%非處方藥處方藥8%96%3%1%3%保健品中藥材病人護(hù)理個(gè)人護(hù)理9%7%40%39%2%11%6%39%41%12%5% 2%24%64%16%3%1%0%8電商*各零售業(yè)務(wù)型態(tài)營收占比，

201721%0%連鎖藥房 專業(yè)藥店*

單體藥房 藥妝店備注：*專業(yè)藥店的范圍目前只覆蓋DTP；電商只覆蓋B2C，品類包括處方藥、保健品及其他；藥妝店的品類包括保健品和個(gè)人護(hù)理數(shù)據(jù)來源：IQVIA

PharmaTrend

2017MAT渠道份額關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)社會(huì)藥店、藥妝、電商和專業(yè)藥店的品類結(jié)構(gòu)差異巨大藥妝、電商和專業(yè)藥店的品類集中度很高按品類分析，零售藥店處方藥品種目前占據(jù)40%左右份額基層衛(wèi)生中心特藥專業(yè)藥店主要承擔(dān)從醫(yī)院分流出的腫瘤免疫等特藥領(lǐng)域的自費(fèi)藥物按照國家分級(jí)診療的目標(biāo)，未來實(shí)現(xiàn)基層衛(wèi)生中心就診量65%的目標(biāo)計(jì)算出藥品銷量社會(huì)藥店A下海開展醫(yī)保慢病長處方工作 B下海長寧模式：定點(diǎn)藥店外配流量公立醫(yī)院分級(jí)診療長寧模式：社會(huì)藥店承擔(dān)基層衛(wèi)生中心“定點(diǎn)藥店處方外配”的銷量，50%基層取藥，50%社會(huì)藥店取藥AB關(guān)鍵假設(shè)下海醫(yī)保慢病長處方和長寧模式均為分級(jí)診療后，基層渠道與大醫(yī)院渠道品種無差異，藥品主要下沉，所有來自社會(huì)藥店的量均來自基層慢病長處方的解釋為“診斷明確、病情穩(wěn)定、需要長期服用治療性藥物”1～2月的用量2018年3月，下海人社局頒布《關(guān)于開展本市醫(yī)保慢性病長處方試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》，將區(qū)、長寧區(qū)、為試點(diǎn)；同年8月，頒布《關(guān)于在全市開展醫(yī)保慢性病長處方工作的通知》，全市范圍開展慢病長處方工作2 業(yè)態(tài)發(fā)展資料來源：IQVIA分析隨著醫(yī)院處方外流政策推進(jìn)，零售藥店承接處方是行業(yè)發(fā)展的必然3.73.73.73.4

3.24.44.34.24.04.03.9

3.95.14.8

4.78.47.2江3.02.92.82.82.72.72.7

2.32.12.12.12.11.9

1.7廣 吉 黑 重 青西 上 海 福 江 河 湖 甘 陜 安 北 湖 天 山 河 貴 江藏 海 南 建 西 南 北 肅 西 徽 京 南 津 西 北 州 蘇廣 浙 新 云 山 寧 四 遼 內(nèi)西 江 疆 南 東 夏 川 寧 蒙古東 林 龍 慶 海中國：~3050人/單家藥店（共31個(gè)省、市、自治區(qū)）零售藥店12017年單店服務(wù)人數(shù)（千人）霉國：~5000人/單家藥店下海關(guān)于新設(shè)藥店政策：新開設(shè)的藥品零售連鎖店和零售藥店，原則上按照店與店相距300米左右的參考值。新開設(shè)乙類非處方藥柜與周邊的藥店或其他乙類非處方藥柜不受距離限制——《藥品管理法》以及《關(guān)于加強(qiáng)下海市藥品零售業(yè)規(guī)劃和管理的意見（滬商委〔2001〕150號(hào)）2 業(yè)態(tài)發(fā)展從下海藥店的數(shù)量看，整體已經(jīng)趨于飽和，網(wǎng)點(diǎn)競爭會(huì)愈加激烈3 產(chǎn)業(yè)延伸2567202012420193459304819565210874810216274020143023九州通零售收入

+41%零售藥店行業(yè)收入年復(fù)合增長率為8%以國控、上藥和九州通為例，國內(nèi)大型醫(yī)藥流通企業(yè)零售收入增長迅速，增速遠(yuǎn)大于行業(yè)平均水平8%大型醫(yī)藥流通企業(yè)正在加速推進(jìn)批零一體化布局大型批發(fā)企業(yè)，考慮未來終端的安全性、也是布局零售的又一大考慮2014-2020年大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的零售收入單位：億，人民幣2015 2016 2017 2018批發(fā)商業(yè)企業(yè)的零售增長率國控零售收入

+27% 上藥零售收入

+16%商業(yè)批發(fā)企業(yè)擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)推動(dòng)加速批零一體化行業(yè)布局資料來源：下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展報(bào)告，行業(yè)專家訪談3 產(chǎn)業(yè)延伸下海藥品批發(fā)企業(yè)（124）上藥系國藥系某著名企業(yè)其他單位：億元人民幣31

家14

家1

家79家下海藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量和分布下海藥品批發(fā)企業(yè)銷售收入前10(2018年）3428262421156141248533-91%XX醫(yī)藥-96%上藥控股國控分銷康德樂國控上醫(yī)上藥雷允九州通國控凌云康健排名前10位的批發(fā)公司中，上藥和國藥占6位并貢獻(xiàn)85%的市場份額為上藥集團(tuán)旗下 為國控集團(tuán)旗下下海本地批發(fā)業(yè)務(wù)均已被上藥系和國藥系壟斷資料來源：企業(yè)年報(bào)，《中國藥店》，《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》，IQVIA分析3 產(chǎn)業(yè)延伸2019年零售巨頭零售批發(fā)業(yè)務(wù)比例分析（單位：千萬，人民幣）98%97%93%2%益豐7%3%一心堂批發(fā)老百姓零售因沒有取得下海地區(qū)批發(fā)證照而無法開展批發(fā)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)做零售業(yè)務(wù)因沒有取得下海地區(qū)批發(fā)證照而無法開展批發(fā)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)做零售業(yè)務(wù)隸屬于下海醫(yī)藥，是批發(fā)公司下屬零售板塊零售企業(yè)開展批發(fā)業(yè)務(wù)是為了更好地?cái)U(kuò)大零售零售巨頭下海批發(fā)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀從實(shí)際銷售額看出，批發(fā)業(yè)務(wù)占比很小批零一體企業(yè)具有先天優(yōu)勢(shì)，零售企業(yè)要做大批發(fā)業(yè)務(wù)難度很大疾病服務(wù)為患者提供專業(yè)的重大疾病和重大慢性疾病的管理服務(wù)專業(yè)藥店社區(qū)藥店醫(yī)藥電商平臺(tái)CRM智能客戶信息管理系統(tǒng)健康服務(wù)為消費(fèi)者提供疾病管理和健康管理的線下服務(wù)養(yǎng)生服務(wù)為消費(fèi)者提供健康養(yǎng)生服務(wù)對(duì)接處方驗(yàn)證平臺(tái)，線上疾病和健康管理服務(wù)，并為線下引流大健康店多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展應(yīng)以消費(fèi)者（患者）的需求為中心，形成各有所長，互為一體的聯(lián)動(dòng)發(fā)展格局，為消費(fèi)者提供多場景、全周期的專業(yè)疾病和健康管理2020

年國務(wù)院辦公廳正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》健全服務(wù)體系：包括發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)+公共衛(wèi)生服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)+家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)+藥品供應(yīng)保障服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)學(xué)教育和科普服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)+人工智能應(yīng)用服務(wù)；完善支撐體系：加快實(shí)現(xiàn)醫(yī)療健康信息互通共享，健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”標(biāo)準(zhǔn)體系，提高醫(yī)院管理和便民服務(wù)水平，提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施保障能力，及時(shí)制定完善相關(guān)配套政策；強(qiáng)化監(jiān)管體系：強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，保障數(shù)據(jù)信息安全3 產(chǎn)業(yè)延伸互聯(lián)網(wǎng)與多重醫(yī)療資源整合醫(yī)療醫(yī)藥+互聯(lián)網(wǎng)的模式引入，未來將有可能顛覆行業(yè)發(fā)展3 產(chǎn)業(yè)延伸阿里健康：互聯(lián)網(wǎng)+大健康上藥云健康：專業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)阿里健康的使命是“讓健康觸手可得”透過連接中國醫(yī)藥保健市場的參與者，實(shí)現(xiàn)“讓大數(shù)據(jù)助力醫(yī)藥，用互聯(lián)網(wǎng)改變健康的宗旨”通過探索和拓展地區(qū)內(nèi)醫(yī)藥的新零售模式，將新零售與線下布局同步推進(jìn)，觸及更多消費(fèi)者，提供更廣的服務(wù)打造升級(jí)版的“O2O”聯(lián)盟01自營藥店+投資連鎖天貓醫(yī)藥館代運(yùn)營0203O2O聯(lián)盟的醫(yī)藥電商平臺(tái)上藥云健康是下海醫(yī)藥旗下處方藥零售“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展平臺(tái)以電子處方藥為業(yè)務(wù)核心，幫助政府和醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分家下海醫(yī)藥與京東實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作，并與騰訊攜手推動(dòng)電子處方和醫(yī)保在線支付益藥?電子處方以“互聯(lián)網(wǎng)+”手段，助力醫(yī)院實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥分家，與醫(yī)院進(jìn)行電子處方對(duì)接，實(shí)現(xiàn)患者送藥到家服務(wù)益藥

?藥房作為旗艦店為患者提供線下增值服務(wù)益藥

?會(huì)員以APP/

微信為平臺(tái)，為患者提供最全面的會(huì)員管理服務(wù)益藥

?金融提供分期支付與“療效保障”的支付解決方案案例阿里健康等新興企業(yè)已經(jīng)紛紛搭建平臺(tái)布局相關(guān)“線上線下”業(yè)務(wù)政策變化處方報(bào)銷招標(biāo)多點(diǎn)執(zhí)醫(yī)處方外流叫?；ヂ?lián)網(wǎng)處方藥銷售叫停托管藥房國家取消醫(yī)保資質(zhì)審批大病醫(yī)保與特藥定點(diǎn)藥店對(duì)接大病醫(yī)保招標(biāo)醫(yī)保支付價(jià)改革高價(jià)藥談判分類采購集中采購二三級(jí)醫(yī)院和基層用藥目錄對(duì)接GPO談判醫(yī)保主導(dǎo)招標(biāo)（帶量采購）主要政策列舉及其影響分銷 醫(yī)院發(fā)展醫(yī)聯(lián)體分級(jí)診療零差率醫(yī)院費(fèi)用總控藥占比兩票制第三方物流備案制政策影響藥品采購分類管理、繼續(xù)降低價(jià)格規(guī)范流通渠道，促進(jìn)渠道整合推動(dòng)醫(yī)藥分家落地醫(yī)?？刭M(fèi)處方外流、破除醫(yī)院壟斷4 政策影響國家多項(xiàng)醫(yī)改政策未來對(duì)醫(yī)藥零售的發(fā)展機(jī)會(huì)產(chǎn)生直接影響慢病藥物下沉部分門診藥物流向合作藥房或醫(yī)院周邊藥房4 政策影響分級(jí)診療（家庭醫(yī)生，普通取消門診）取消藥房托管處方平臺(tái)對(duì)接6個(gè)人8 醫(yī)保14如果醫(yī)院不承擔(dān)配藥，則為純收入（單位：元）1431100收入 藥事服務(wù)

加成率藥師工 藥房毛資分?jǐn)? 收入醫(yī)院門診掛號(hào)收費(fèi)，

醫(yī)院如果通過院內(nèi)藥房運(yùn)營的話，毛收入將只有11元（單位：元）73醫(yī)生灰色收入慢病長處方藥品如果醫(yī)生一次處方可用3次的話，零售可減少醫(yī)生的灰色返利（單位：元）長處方：3次計(jì)算，廠商可省下9元10取消藥房托管，藥房毛收入減少，醫(yī)院傾向推向社會(huì)藥房中國暫不實(shí) 公立醫(yī)行藥事服務(wù) 院實(shí)施費(fèi)的收取 零差率目前下海本地零售政策中醫(yī)藥分開將加速藥品向社會(huì)零售分流4 政策影響零售藥店300米開店距離打破網(wǎng)售處方藥開禁醫(yī)保備案有消息稱，國家藥監(jiān)局?jǐn)M公布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》，允零售企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥。2020年4月25日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在寒冬過后開始復(fù)蘇。而文件中關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”藥品供應(yīng)保障服務(wù)的要求，也使得網(wǎng)售處方藥解禁的呼聲高漲。對(duì)社區(qū)藥店影響大，打破已有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)電商覆蓋增加，實(shí)體店和網(wǎng)店之間競爭不確定性增加醫(yī)保資源不再是壟斷的資源；實(shí)時(shí)在線報(bào)銷成為可能2018年10月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于第一批取消62項(xiàng)中央指定地方實(shí)施行政審批事項(xiàng)的決定》，其中一項(xiàng)為取消醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店資格審查項(xiàng)目，以協(xié)議或備案代替行政審批?！八幍觊g距離限制可適度放寬”變相打破了300米開店距離要求，“一般居民區(qū)零售藥店布局…

…市級(jí)商業(yè)中心零售藥店布局”等四個(gè)板塊的指引圖被認(rèn)為為醫(yī)院處方外流開了口子提出了藥店布局的“小目標(biāo)”，力爭在2020年底下海市零售藥店空間布局進(jìn)一步優(yōu)化提升，做到“布局與發(fā)展相適應(yīng)，供應(yīng)與需求相匹配”，基本實(shí)現(xiàn)常住人口步行10分鐘可以到達(dá)1家零售藥店，形成若干藥品零售特色服務(wù)區(qū)域。下海醞釀的零售新政將沖擊傳統(tǒng)連鎖零售，壟斷資源將被破除65.0%40.0%34.8%30.5%22.5%

26.0%20.3%12.0%1986

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

20059.7%醫(yī)院外的處方藥配藥比例（百分比）處方日本在85年以后開始實(shí)施醫(yī)藥分家4 政策影響大多數(shù)處方流向只有一小部分處方流向HACMatsumotoKiyoshiKawachi醫(yī)院門口的調(diào)劑藥房市中心或者社區(qū)里的藥房大多數(shù)處方由醫(yī)院門口的調(diào)劑藥房承接因?yàn)榇蠖鄶?shù)患者不愿意去很遠(yuǎn)的地方買藥并且醫(yī)生通常會(huì)告訴他們?nèi)ピ哼叺恼{(diào)劑藥房購藥只有一小部分處方被大型連鎖藥房承接了日本醫(yī)藥分家，院邊店直接獲益、調(diào)劑藥店發(fā)展受制于長處方政策醫(yī)藥商廈專業(yè)藥房社區(qū)藥店醫(yī)藥電商發(fā)展前景政策影響對(duì)XX醫(yī)藥啟示不可復(fù)制商圈資源，有利整合大健康零售升級(jí)業(yè)態(tài)、品牌專柜和項(xiàng)目受行業(yè)政策影響小南京路品牌窗口效應(yīng)可復(fù)制到下海其它副商圈擴(kuò)展多元化大健康院邊關(guān)系型藥店將長期存在院邊店受政策開放后有機(jī)會(huì)獲得“溢出處方資源”醫(yī)藥分家的政策落實(shí)時(shí)間不確定政府破除壟斷的信心院邊店的選址和改造可以布局準(zhǔn)備，包括醫(yī)院品種采購和運(yùn)營能力需提早建立長處方和對(duì)接基層用藥的發(fā)展機(jī)會(huì)慢病管理和服務(wù)的發(fā)展機(jī)會(huì)處方平臺(tái)處在在實(shí)踐階段300米開放對(duì)已有藥店沖擊藥店診所暫沒有開放短期內(nèi)社區(qū)藥店網(wǎng)點(diǎn)布局發(fā)展是優(yōu)先考慮的方向處方藥和服務(wù)發(fā)展跟隨政策打破地理覆蓋的限制，對(duì)實(shí)體是有益補(bǔ)充有利于精準(zhǔn)營銷網(wǎng)售開禁將影響現(xiàn)有銷售單體加入平臺(tái)后的競爭威脅加大加快自有電商平臺(tái)布局可考慮和第三方平臺(tái)合作，強(qiáng)化覆蓋和提升競爭能力主要藥店零售業(yè)態(tài)發(fā)展及其受政策影響總結(jié)

XX醫(yī)藥的資源、競爭力

XX醫(yī)藥現(xiàn)有的資源和資產(chǎn)分布無形資產(chǎn)和技能與競爭對(duì)手相比的優(yōu)劣勢(shì)外部醫(yī)藥零售環(huán)境總結(jié)：外部醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)結(jié)構(gòu)、利潤水平和發(fā)展趨勢(shì)關(guān)鍵致勝因素XX醫(yī)藥的競爭能力和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)資料來源：公開資料整理，訪談XX醫(yī)藥股份經(jīng)過幾十年高速發(fā)展壯大，麾下包括7家零售與批發(fā)子公司，已經(jīng)成為具有多業(yè)態(tài)與廣布局的藥品零售企業(yè)1953“中國醫(yī)藥公司下海分公司第一門市部”開張更名為“下海市XX醫(yī)藥商店”19591958黃浦區(qū)醫(yī)藥公司成立1956年“第一門市部”改名為“中國醫(yī)藥公司下海市公司第一商店”，隨后改名為“下海市XX醫(yī)藥商店”下海新路達(dá)商業(yè)集團(tuán)將持有的所有下海XX醫(yī)藥股份轉(zhuǎn)至**集團(tuán)持有，**集團(tuán)成為XX醫(yī)藥控股股東1994于下海證券交市**

旗下新路達(dá)入主XX醫(yī)藥2005收購匯豐大藥房2006**

全資控股**醫(yī)藥股份2017XX醫(yī)藥股份收購匯豐100%股權(quán)，布局醫(yī)療資源充足的**集團(tuán)入主XX醫(yī)藥，為XX醫(yī)藥打造新的資本平臺(tái)崇明醫(yī)藥公司成立2010XX醫(yī)藥股份與崇明供銷社合作，成立崇明醫(yī)藥公司，持股51%XX醫(yī)藥股份是擁有悠久歷史的多業(yè)態(tài)本地藥品零售企業(yè)客流優(yōu)勢(shì)：**多業(yè)態(tài)零售擁有大量消費(fèi)群體網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：已有各核心地段大型購物中心、街道便利店、超市等多業(yè)態(tài)門店租金優(yōu)勢(shì)：自持物業(yè)+租金低廉的不同地理位置的商圈網(wǎng)點(diǎn)資本優(yōu)勢(shì)：資本+足夠的資源支撐**未來實(shí)現(xiàn)大健康產(chǎn)業(yè)布局低客流密度高低～100-300～500-2000面積規(guī)模（平方米）～5000～10,000綜合百貨便利店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：809（**便利店、快客便利店）超市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：701（華聯(lián)超市、世紀(jì)華聯(lián)）奧特萊斯網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：89（亨得利亨達(dá)利鐘表、茂昌眼鏡）網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：5**奧特萊斯廣場（無錫、南京、青浦、盤龍）網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：16(**又一城購物中心

、**業(yè)廣場、**嘉定購物中心、**臨沂購物中心、**中環(huán)購物廣場

)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量：24(東方商廈、第一百貨

、第一八佰伴

、友誼商店、永安百貨、華聯(lián)商廈)高營業(yè)收入占比購物中心專業(yè)連鎖XX醫(yī)藥上屬**

集團(tuán)在下海具有獨(dú)一無二的零售業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)體量業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)業(yè)態(tài)布局網(wǎng)點(diǎn)資源專業(yè)資源資本能力平臺(tái)能力盈利能力行業(yè)競爭力資源和能力XX醫(yī)藥股份的整體體量小，去除批發(fā)業(yè)務(wù)后，行業(yè)影響力較弱批發(fā)占比大，商廈業(yè)占比大，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對(duì)業(yè)務(wù)體量影響巨大連鎖業(yè)態(tài)、綜合商廈和專業(yè)零售店具有一定業(yè)態(tài)組合優(yōu)勢(shì)商品毛利水平相對(duì)較低，品種優(yōu)勢(shì)不明顯；運(yùn)營成本較高在、崇明有相對(duì)的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，全市范圍網(wǎng)點(diǎn)無明顯優(yōu)勢(shì)藥師資源配備較充足，但其他運(yùn)營管理專業(yè)資源水平較弱具有上市公司的資本優(yōu)勢(shì)，但是資本運(yùn)用能力過去較弱采購、IT、品牌、運(yùn)營、人力、供應(yīng)鏈等都尚未形成統(tǒng)一弱 能力對(duì)標(biāo)

強(qiáng)XX醫(yī)藥雖然具有一定的資源優(yōu)勢(shì)，但目前整體競爭力較弱2017下海市藥品零售企業(yè)規(guī)模,

億隨著中國藥店連鎖化提升，各零售巨頭不斷擴(kuò)張；XX醫(yī)藥的零售連鎖規(guī)模在下海市的零售體量較小，缺乏規(guī)模效應(yīng)5332481561413428262421批發(fā)企業(yè)銷售收入（億元）上藥控股國控分銷康德樂國控上醫(yī)上藥雷允九州通國控凌云康健XX醫(yī)藥XX醫(yī)藥批發(fā)業(yè)務(wù)在下海市規(guī)模較落后于其他公司2017年XX醫(yī)藥股份批發(fā)業(yè)務(wù)躋身下海前102017下海市藥品批發(fā)企業(yè)規(guī)模，億XX醫(yī)藥股份零售規(guī)模較小25.258.658.297.695.903.833.472.492.20上藥國控益豐XX醫(yī)藥大復(fù)美養(yǎng)和堂余天成童涵春堂嘉定大藥房為上藥集團(tuán)旗下為國控集團(tuán)旗下資料來源：《下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展白皮書》，IQVIA分析XX醫(yī)藥股份在下海零售行業(yè)與批發(fā)行業(yè)規(guī)模均不領(lǐng)先資料來源：IQVIA分析，下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展報(bào)告，中國藥品流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2016-2018），訪談XX醫(yī)藥股份批發(fā)業(yè)務(wù)將不可逆地持續(xù)下滑，因此需要逐漸調(diào)整批零業(yè)務(wù)比重零售

44%56%

批發(fā)2.3 3.2 2.8-42.17%2020

年開始執(zhí)行兩票制，XX醫(yī)藥股份批發(fā)業(yè)務(wù)一季度下跌58%，未來還將持續(xù)下跌XX醫(yī)藥股份批發(fā)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)，億元零售批發(fā) 醫(yī)院產(chǎn)品代理 醫(yī)院純銷20172018F 2.0 0.6 2.2 4.88.3區(qū)級(jí)醫(yī)藥公司批發(fā)業(yè)務(wù)無法繼續(xù)醫(yī)院產(chǎn)品代理與批發(fā)缺少“兩票制”產(chǎn)品及受到國控、上藥的競爭，無法實(shí)現(xiàn)醫(yī)院分配額度XX醫(yī)藥股份歷來由零售帶動(dòng)批發(fā)，業(yè)務(wù)量不及國控、上藥這些專業(yè)公司，因此與供應(yīng)商談判能力弱，品種獲得難度大XX醫(yī)藥股份批零業(yè)務(wù)占比不合理2017年XX醫(yī)藥主營收入占比下海醫(yī)改政策對(duì)批發(fā)的影響將直接影響XX醫(yī)藥股份整體體量91%%從收入貢獻(xiàn)看，商廈布局規(guī)劃不合理20192019比下海市零售規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)-2%單位：億元人民幣104.00+11%92.5273.00

80.07

下海市68.363.62 3.67 3.62 3.48 3.30商廈市零售市場2017XX醫(yī)藥商廈營業(yè)額組成分解單位：億元人民幣四樓 100% DTP 未盈利三樓 器 0.30二樓 保健

械 29 8%品第一商廈 國產(chǎn)護(hù)柜 膚一樓 9% 參茸 2.00醫(yī)保50%以上，二樓與三樓的坪效明顯低于一樓2017～2019XX醫(yī)藥商廈銷售額趨勢(shì)對(duì)比下海市零售規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)2019XX醫(yī)藥商廈營業(yè)額組成分解一一樓樓柜柜臺(tái)臺(tái)出出租租銷銷售售額額占占商商廈廈銷銷售售額額50%以上，二樓與三樓的坪效明顯低于一樓商廈22001133至至22001177年年銷銷售售額額以以--22%%CCAAGGRR呈呈負(fù)負(fù)增增長長，，而而上下海海市零售市場CCAAGGRR1111%%，，銷銷售售額額下下滑滑原原因因受受多多種種因因素素影影響響2.0091%3%

0.383%

0.38四樓三樓二樓100%未開始盈利0.302019至至27年年第第一一商商廈廈銷銷售售額額呈呈負(fù)負(fù)增增長長趨趨勢(shì)勢(shì)資料來源：訪談，公開資料整理，IQVIA分析，《下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展白皮書》參茸+藥妝3.623.673.623.48-2%201830132018401420182018201920186017

2017單位：億元單位：億元從收入貢獻(xiàn)看，商廈布局規(guī)劃不合理一樓 9%醫(yī)保29%

器器 8%械械100%34%品26%26%處方藥器34%保健

械100%DTP綜綜合合 國產(chǎn)護(hù)柜 膚下海市醫(yī)藥零售行業(yè)2019

～

2017

增長率

+11%3.30做為下海本地標(biāo)桿的醫(yī)藥商廈，商廈銷售額呈負(fù)增長趨勢(shì)XX醫(yī)藥連鎖匯豐連鎖崇明連鎖業(yè)態(tài)類型以黃浦區(qū)為中心向全市范圍擴(kuò)散，布點(diǎn)分散主要布局，區(qū)域外布局少布局崇明區(qū)各鎮(zhèn)以藥店較集中的黃浦區(qū)為例，黃浦區(qū)共82.25萬人覆蓋區(qū)域人口13%共108.51萬人匯豐連鎖覆蓋區(qū)域人口20%崇明區(qū)共70.37萬人崇明連鎖覆蓋區(qū)域人口25%商廈社會(huì)藥房院邊店社會(huì)藥房社會(huì)藥房各區(qū)域未形成聯(lián)動(dòng)，地理優(yōu)勢(shì)未發(fā)揮各區(qū)與消費(fèi)者覆蓋度不夠，缺乏新店布局及電商引入各業(yè)態(tài)缺乏互相協(xié)作，資源未被整合，協(xié)同優(yōu)勢(shì)未發(fā)揮問題區(qū)域布局人口覆蓋XX醫(yī)藥股份各業(yè)態(tài)連鎖未形成呼應(yīng)，協(xié)調(diào)性弱總品規(guī)數(shù)超過8000種，但連鎖發(fā)展程度不同毛利率網(wǎng)上商城10%第一商廈18%崇明連鎖23%匯豐25%XX醫(yī)藥連鎖27%利率22%各連鎖獨(dú)立經(jīng)營，產(chǎn)品商品力弱，老顧客流失量大，新顧客吸引力小，毛利率處于行業(yè)偏低水平。全國TOP4平均毛利率35%～40%各連鎖平均毛53%47%

7,50066%34%5,29855%45%

200082%18%8,747除XX醫(yī)藥連鎖與崇明連鎖，各連鎖毛利水平低于平均XX醫(yī)藥商廈匯豐大藥房崇明連鎖XX醫(yī)藥連鎖藥品非藥品資料來源：訪談，公開資料整理，IQVIA分析，《下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展白皮書》2017XX醫(yī)藥各子公司毛利率XX醫(yī)藥股份各子公司品規(guī)分析————匯豐連鎖與崇明連鎖藥品占比50%以上，商廈擁有藥品品規(guī)數(shù)1600種，三家連鎖采購分散，與供應(yīng)商談判能力弱，各連鎖發(fā)展程度不同，品規(guī)差距大各連鎖品牌采購分散，品規(guī)少，吸引力弱，與供應(yīng)商談判能力弱各子公司面臨不同程度的人員結(jié)構(gòu)問題5714771,045159藥學(xué)從業(yè)人員 執(zhí)業(yè)藥師 大專以上學(xué)歷

職工總?cè)藬?shù)2019XX醫(yī)藥股份零售員工分析部分班底起源與供銷社，人員結(jié)構(gòu)老化、教育水平低，藥師資源緊張，老齡化且區(qū)域人才儲(chǔ)備不足…最高學(xué)歷為大專，大部分店長是初中文憑，年紀(jì)最大的店長已經(jīng)71歲…——崇明連鎖夏總編制內(nèi)藥師專業(yè)能力與銷售能力弱…廠商專柜自己的藥師專業(yè)度高，銷售能力強(qiáng)，但自己的藥師缺乏培訓(xùn)，專業(yè)服務(wù)和銷售能力都很弱，經(jīng)常專柜藥師下班后，有顧客詢問貨品時(shí)，自己的藥師講解不清楚…——網(wǎng)上商城陳總——人員結(jié)構(gòu)老化、學(xué)歷偏低、資源緊張、不善創(chuàng)新等是XX醫(yī)藥打造核心組織能力道路上需要被優(yōu)先解決的問題。**醫(yī)藥商廈**醫(yī)藥連鎖崇明批發(fā)匯豐藥材匯豐連鎖崇明連鎖網(wǎng)上商城七家公司有七套獨(dú)立的管理組織，各公司各自為戰(zhàn)，七家公司共有159位執(zhí)業(yè)藥師，各子公司面臨不同程度的人員結(jié)構(gòu)問題資料來源：訪談，IQVIA分析XX醫(yī)藥目前各業(yè)務(wù)單位各自為戰(zhàn)，人才貧乏，人員結(jié)構(gòu)老化四大連鎖零售藥店2018~2019門店增長中，約35~80%的增長來源于外生性收購一心堂58921%79%益豐自建新增47059%41%國大藥房17%83%42265%35%老百姓355并購新增2018~2019四大連鎖新增藥店情況*XX醫(yī)藥股份零售藥店2018-2019門店不增反減XX醫(yī)藥作為上市公司，在零售藥店集中化加速推進(jìn)過程中，錯(cuò)失良機(jī)資料來源：IQVIA分析，下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展報(bào)告，高層訪談自營門店數(shù)量從93家減少至91家，沒有并購新增XX醫(yī)藥背靠**

，沒有利用資本杠桿和資金優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展收益率保持不變的情況下，市盈率逐年下降，市場缺乏信心2018～2杠桿率(負(fù)債權(quán)益比)017主要財(cái)務(wù)0.67指標(biāo)0.610.59利息支出000股權(quán)投資新增000流動(dòng)比率1.61.92.0速動(dòng)比率0.91.11.4資產(chǎn)收益率3.5%3.9%3.6%每股收益0.180.210.19市盈率1169873XX醫(yī)藥股份資本杠桿優(yōu)勢(shì)沒有發(fā)揮出來短期

2~3年內(nèi)中長期3~5年長期發(fā)展5~10年挑戰(zhàn)機(jī)會(huì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)加大，批發(fā)業(yè)務(wù)下降對(duì)體量影響巨大零售整體毛利水平低、商品結(jié)構(gòu)落后，盈利能力相對(duì)弱創(chuàng)新能力弱，運(yùn)營管理需提升醫(yī)藥零售政策紅利突顯，醫(yī)藥分家對(duì)承接處方藥銷售是千年難遇的機(jī)會(huì)大健康發(fā)展帶來OTC/保健、個(gè)性化服務(wù)的機(jī)會(huì)降價(jià)、控費(fèi)導(dǎo)致整體毛利率下降連鎖化、集中化帶來品種資源、運(yùn)營效率、品牌的激烈競爭互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療帶動(dòng)電商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的新業(yè)態(tài)發(fā)展挑戰(zhàn)傳統(tǒng)零售更好發(fā)揮XX醫(yī)藥股份獨(dú)有的商廈+藥店零售業(yè)態(tài)的網(wǎng)點(diǎn)資源基于大數(shù)據(jù)運(yùn)用提升運(yùn)營效率，精準(zhǔn)化營銷降低運(yùn)營成本新零售技術(shù)的應(yīng)用成本和人才競爭，新零售業(yè)態(tài)、創(chuàng)新供應(yīng)鏈技術(shù)顛覆傳統(tǒng)零售醫(yī)療服務(wù)市場化帶來醫(yī)藥零售終端的分化新業(yè)態(tài)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)凸顯產(chǎn)業(yè)鏈整合，復(fù)制發(fā)展商廈+藥店的集群新零售業(yè)態(tài)顧客/病患為中心的個(gè)性化需求滿足資本市場的發(fā)展機(jī)會(huì)夯實(shí)存量業(yè)務(wù)尋找新增量機(jī)會(huì)突破創(chuàng)新發(fā)展行業(yè)挑戰(zhàn)和發(fā)展機(jī)會(huì)總結(jié)XX醫(yī)藥的戰(zhàn)略定位、目標(biāo)和重要戰(zhàn)略舉措XX醫(yī)藥股份的“十四五戰(zhàn)略”定位、目標(biāo)未來5年的主要戰(zhàn)略目標(biāo)和子板塊業(yè)務(wù)分解業(yè)務(wù)子板塊的戰(zhàn)略發(fā)展舉措第二部分戰(zhàn)略定位發(fā)展目標(biāo)定位專業(yè)醫(yī)藥健康零售、以專業(yè)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)為抓手，創(chuàng)新商廈+藥店零售業(yè)態(tài)，打造專業(yè)大健康零售品牌財(cái)務(wù)目標(biāo)：到2022年突破20億人民幣銷售目標(biāo)，提升毛利潤率保持在30%,

追趕零售行業(yè)整體增長速率市場地位：醫(yī)藥零售銷售額2020年名列下海醫(yī)藥零售前3名；商廈業(yè)態(tài)銷售保持中國第1行業(yè)發(fā)展：突出專業(yè)特色，打造專業(yè)藥店、大健康商廈和社區(qū)連鎖業(yè)態(tài)中體現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)營模式的專業(yè)化能力特色：探索創(chuàng)新零售發(fā)展模式；利用資本平臺(tái)加快創(chuàng)新和專業(yè)發(fā)展的速度資料來源：IQVIA分析2020-20252022XX醫(yī)藥股份抓住未來5年的市場機(jī)會(huì)，定位并發(fā)展專業(yè)醫(yī)藥零售醫(yī)藥零售 消費(fèi)零售利益相關(guān)方購買動(dòng)機(jī)服務(wù)要求準(zhǔn)入要求消費(fèi)者商店生活消費(fèi)需求醫(yī)院 ?

藥店醫(yī)生 ?

醫(yī)保患者以自選和自我服務(wù)為主治療需求（剛性）保健需求專業(yè)的疾病用藥建議或健康指導(dǎo)監(jiān)管嚴(yán)格，受政策約束和影響強(qiáng)服務(wù)專業(yè)性強(qiáng)門檻低醫(yī)藥零售行業(yè)主要利益相關(guān)者相互關(guān)系患者醫(yī)保開具處方尋求診療藥店 醫(yī)院、醫(yī)生保險(xiǎn)報(bào)銷支付PBM管理醫(yī)藥零售從利益相關(guān)方到準(zhǔn)入要求等方面都明顯區(qū)別于其他消費(fèi)型零售醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)承擔(dān)處方調(diào)配、藥事和健康服務(wù)、醫(yī)保支付等功能，是區(qū)別于消費(fèi)品零售的專業(yè)零售業(yè)態(tài)處方外流PBM管理專業(yè)零售的定位符合醫(yī)藥零售的業(yè)務(wù)發(fā)展的內(nèi)在本質(zhì)郵購 19%超級(jí)市場 22%社區(qū)藥房 18%連鎖藥店 41%霉國醫(yī)藥零售渠道份額（2017）提供藥學(xué)服務(wù)——承擔(dān)社區(qū)基層衛(wèi)生的職能對(duì)疾病治療進(jìn)行有效干預(yù)

（包括心血管疾病、哮喘和糖尿病）免疫接種

（霉國36個(gè)州允實(shí)施免疫接種）戒煙、緊急避孕疾病篩查處方藥配藥便利服務(wù)——重復(fù)性配藥，節(jié)約社會(huì)醫(yī)療成本一般同時(shí)售賣日用雜貨和保健類、OTC產(chǎn)品多數(shù)店內(nèi)專設(shè)處方藥柜臺(tái)，由藥劑師提供配藥服務(wù)一般PBM或保險(xiǎn)公司規(guī)定或建議的終端在保險(xiǎn)計(jì)劃規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)配藥可以享有更低的自付比例和額外的藥品選擇最低價(jià)提供者——為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)的選擇最低的配藥費(fèi)（沃爾瑪4美元）最便宜的仿制藥替代慢病和特殊藥品配藥——PBM的另一種直銷業(yè)務(wù)模式PBM進(jìn)行慢病管理，同時(shí)獲取病患資料以折扣價(jià)從廠商獲得藥品，通過配送商直送主要品牌舉例以霉國為代表的發(fā)達(dá)市場連鎖藥店和社區(qū)藥房承接了大量專業(yè)職能銷售處方藥同一處方重復(fù)售藥殘次藥品處理服務(wù)用藥咨詢緊急避孕血壓檢測(cè)膽固醇檢測(cè)血糖檢測(cè)體重檢測(cè)懷孕檢測(cè)戒煙服務(wù)糖尿病控制哮喘控制高血壓控制疫苗注射家庭護(hù)理24小時(shí)服務(wù)奧地利有有有有S比利時(shí)★有有有有有有有有有有有★塞浦路斯有有有有捷克有有有有丹麥★有SSSSS有S★S有有S芬蘭★S有SS有法國德國★有★★★★★★★★★★有★愛爾蘭有★S有有★S★S★S★S★S★S有S有S有有意大利有SSSS有S荷蘭★★★波蘭有S有有有有有SSSS有有葡萄牙SSS斯洛伐克有S有SSSS有SS有S有有S斯洛文尼亞有SSSS有S有S有有S西班牙有有有瑞典SS有有S有S有有有S有S英國★★★★★歐*27國藥店附加服務(wù)項(xiàng)目匯總★：收費(fèi)項(xiàng)目，醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷；S：該服務(wù)項(xiàng)目僅在部分藥店實(shí)現(xiàn)*洲國家藥店承接的專業(yè)附加服務(wù)更為細(xì)致1 健康狀態(tài)及疾病預(yù)防消費(fèi)者旅程出現(xiàn)癥狀并自我診斷23 研究相關(guān)產(chǎn)品選擇選擇產(chǎn)品并購買4信息來源

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潛在接觸機(jī)會(huì)監(jiān)控和維持5醫(yī)生家庭醫(yī)生藥房家庭醫(yī)生藥房家庭醫(yī)生藥房其他 電子平臺(tái)某著名企業(yè)端健康應(yīng)用可穿戴設(shè)備線上信息醫(yī)學(xué)網(wǎng)站（如：WebMD）疾病相關(guān)網(wǎng)站遠(yuǎn)程看診醫(yī)學(xué)網(wǎng)站疾病相關(guān)網(wǎng)站遠(yuǎn)程看診社交媒體健康論壇網(wǎng)上產(chǎn)品評(píng)分社交媒體產(chǎn)品網(wǎng)站在線購買渠道產(chǎn)品網(wǎng)站疾病相關(guān)網(wǎng)站醫(yī)學(xué)網(wǎng)站某著名企業(yè)端健康應(yīng)用可穿戴設(shè)備親友健康項(xiàng)目患者教育活動(dòng)親友藥店+互聯(lián)網(wǎng)將是新醫(yī)藥零售向外拓展的創(chuàng)新機(jī)會(huì)為大眾提供專業(yè)的健康零售服務(wù)戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措以專業(yè)產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)為抓手，創(chuàng)新零售業(yè)態(tài)，做好專業(yè)健康零售2020年業(yè)務(wù)體量突破20億，2025年力爭超過50億財(cái)務(wù)目標(biāo)運(yùn)營商品服務(wù)創(chuàng)新共享平臺(tái)核心能力發(fā)展愿景人力資源+黨建風(fēng)險(xiǎn)控制財(cái)務(wù)IT集合優(yōu)秀專業(yè)資源，打造專業(yè)服務(wù)體驗(yàn)優(yōu)化商廈業(yè)態(tài)打造服務(wù)體驗(yàn)復(fù)制商廈模式抓住醫(yī)藥分家契機(jī)，探索專業(yè)藥店模式提升專業(yè)藥店業(yè)態(tài)，對(duì)接專業(yè)服務(wù)布局院邊店優(yōu)化社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，承接處方外流和大健康需求優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，做社區(qū)健康小站豐富品種資源，引領(lǐng)大健康需求發(fā)揮資本市場優(yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)新零售業(yè)務(wù)發(fā)展健康MALL的創(chuàng)新業(yè)態(tài)資本孵化新零售發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)零售XX醫(yī)藥的“戰(zhàn)略屋”

（2020年-2022年）待商議XX醫(yī)藥有機(jī)會(huì)成為“為大眾提供專業(yè)服務(wù)的”新零售發(fā)展典范3.05.05.05.07.65.53.66.55.43.6+16%創(chuàng)新商廈零售批發(fā)2022F22.12020F15.912.3XX醫(yī)藥股份2020

-2022營業(yè)額預(yù)計(jì)（單位：億元人民幣）發(fā)展目標(biāo)2020資料來源：IQVIA分析，高層訪談新開商廈商廈75 125新開店現(xiàn)有連鎖業(yè)務(wù)82022年業(yè)務(wù)拆分（單位：億元人民幣）零售批發(fā) 純銷4 1 5互聯(lián)網(wǎng)+零售；

健康MALL

等創(chuàng)新零售業(yè)態(tài)待商議XX醫(yī)藥股份整體業(yè)務(wù)體量在2022年力爭沖破20億元銷售規(guī)模2020年下海醫(yī)藥零售額預(yù)測(cè)億人民幣華氏國大+復(fù)美20.525.8 華氏國大+復(fù)美25.730.2XX醫(yī)藥股份16.0XX醫(yī)藥股份22.1益豐13.3益豐18.6養(yǎng)和堂4.3養(yǎng)和堂4.9余天成4.0余天成4.4童涵春堂3.4童涵春堂3.72022年下海醫(yī)藥零售額預(yù)測(cè)億人民幣發(fā)展目標(biāo)資料來源：IQVIA分析，下海醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展報(bào)告，高層訪談主要假設(shè)依據(jù)根據(jù)各品牌過期5年的發(fā)展速率推算XX醫(yī)藥股份的零售總額根據(jù)IQVIA測(cè)算，在突破20億左右，將能占據(jù)下海第三的市場地位華氏和國大復(fù)美依然是下海市場的領(lǐng)導(dǎo)品牌，因此XX醫(yī)藥股份的地位主要的競爭對(duì)手是益豐預(yù)計(jì)在2025年，XX醫(yī)藥

股份可拉開和第四名的差距待商議發(fā)展規(guī)模上，XX醫(yī)藥可保持其在下海市場第三的行業(yè)位置戰(zhàn)略舉措XX醫(yī)藥首先可圍繞商廈業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合性調(diào)整，重塑商廈品牌業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略定位：鍛造全國唯一的樞紐型、交互性、平臺(tái)式大健康綜合商廈，成為中國健康零售的名片和門戶細(xì)分業(yè)務(wù)：大健康綜合商廈發(fā)展目標(biāo)：按當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)固和擴(kuò)大零售，商廈業(yè)務(wù)2020年創(chuàng)造4.8個(gè)億元收入，并為**集團(tuán)撬動(dòng)30-50億元大健康零售收入核心戰(zhàn)略舉措、競爭力和資源稟賦創(chuàng)造需求：重新定義商廈服務(wù)需求和服務(wù)供給，打造“具有領(lǐng)導(dǎo)力”的品類和服務(wù)組合卓越設(shè)計(jì):樓層設(shè)計(jì)、店鋪設(shè)計(jì)和服務(wù)設(shè)計(jì)都需要體現(xiàn)國際最領(lǐng)先的水平國際品牌：體現(xiàn)最本土、最國際和最領(lǐng)先專業(yè)服務(wù)：專注于最專業(yè)的服務(wù)和服務(wù)資源的打造生態(tài)聯(lián)動(dòng)：商廈即流量入口和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)樞紐，由此接入其他服務(wù)點(diǎn)資料來源：公開信息整理、IQVIA分析《全力打響“下海購物”品牌加快國際消費(fèi)城市建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2020

-2020年）》目標(biāo)將南京路步行街重塑為“中華商業(yè)第一街”，具有國際影響力的商業(yè)地標(biāo)新消費(fèi)引領(lǐng)專項(xiàng)行動(dòng)促進(jìn)商業(yè)零售創(chuàng)新發(fā)展，支持智慧零售、跨界零售、綠色零售等零售企業(yè)增加體驗(yàn)性、服務(wù)型業(yè)態(tài)運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析顧客消費(fèi)行為，開啟精準(zhǔn)服務(wù)；運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)加快企業(yè)升級(jí)老字號(hào)重振專項(xiàng)行動(dòng)深化老字號(hào)國資某著名企業(yè)改革：“掌門人”職業(yè)經(jīng)理制試點(diǎn)支持老字號(hào)創(chuàng)新經(jīng)營方式：推動(dòng)傳統(tǒng)店鋪向老字號(hào)文化展示中心轉(zhuǎn)型加大老字號(hào)營銷推廣力度：開展“一店一招牌”、“百年老字號(hào)一日游”消費(fèi)品牌集聚專項(xiàng)行動(dòng)打造國際消費(fèi)品集散地：鼓勵(lì)醫(yī)藥等領(lǐng)域百億級(jí)交XX醫(yī)藥商店有機(jī)會(huì)定位于藥品零售企業(yè)中最全面、最高端、最創(chuàng)新的老字號(hào)藥店代表南京路步行街的改建計(jì)劃將為XX醫(yī)藥商廈轉(zhuǎn)型帶來清晰的指引資料來源：公開信息整理，IQVIA分析永安百貨市百一店(原“大新公司”)國際潮流的風(fēng)向標(biāo):下海世茂廣場、永安百貨、東方商廈等調(diào)整升級(jí)，繼續(xù)引領(lǐng)潮流必去的旅游圣地:客流量每年將近2.5億傳統(tǒng)商業(yè)文化傳承:四大環(huán)球百貨創(chuàng)亞洲百貨業(yè)無數(shù)先河步行街上客流攢動(dòng)下海時(shí)裝商店(原“先施公司”)第一食品商店(原“新新公司”)世貿(mào)廣場概念圖南京路商業(yè)零售的改造對(duì)XX醫(yī)藥提供了很多新鮮思路結(jié)合會(huì)員制度，提供線上O2O服務(wù)，提升客戶粘性，將XX醫(yī)藥商廈服務(wù)半徑擴(kuò)向全國；到2020年，第一商廈完成轉(zhuǎn)型，打響品牌，為商廈復(fù)制做好準(zhǔn)備目標(biāo)全國唯一的樞紐型交互性平臺(tái)式的大健康的綜合商廈下海大健康領(lǐng)域的窗口,

最新醫(yī)療技術(shù)的陳列綜合性：為客戶提供門類齊全的服務(wù)，以及從醫(yī)療門診到藥品保健的一站式體驗(yàn)引領(lǐng)性：提供國際最先進(jìn)醫(yī)療科技，再結(jié)合本土特色，成為引領(lǐng)中國醫(yī)療發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)集聚性：依托頂級(jí)繁華商圈，吸引來自全求游客，成為南京路的又一46資料來源：IQVIA分析商廈布局：高端品牌參茸滋補(bǔ)品專柜+醫(yī)保柜臺(tái)客戶定位：旅游顧客+消費(fèi)者商品結(jié)構(gòu)：本地高端知名品牌養(yǎng)生滋補(bǔ)品特色：以導(dǎo)購為主，吸引旅游觀光客第一層:

本地經(jīng)典商廈布局：完整藥品品種，專業(yè)藥學(xué)服務(wù)，豐富保健品類+處方藥柜臺(tái)客戶定位：多元化且有健康需求商品結(jié)構(gòu)：大于2500個(gè)品規(guī)、齊全特色：藥師提供專業(yè)服務(wù)第二層:

特色產(chǎn)品商廈布局：場景化的體驗(yàn)區(qū)：三高中心、助聽器中心、呼吸睡眠中心、家庭康復(fù)中心（有癱瘓管理）、運(yùn)動(dòng)治療中心（定制化設(shè)備）客戶定位：疾病患者商品結(jié)構(gòu)：符合5大中心的配套設(shè)備特色：一站式體驗(yàn)服務(wù)第三層:

體驗(yàn)中心商廈布局：DTP藥房+慢病管理中心客戶定位：?？铺厮幮枨蠡颊呱唐方Y(jié)構(gòu)：以DTP

及慢病治療藥物為主特色：藥師提供專業(yè)服務(wù)第四層:

特需服務(wù)商廈布局：五樓是門診部，提供專業(yè)醫(yī)學(xué)服務(wù)客戶定位：有問診需求的顧客商品結(jié)構(gòu)：以診斷為主特色：醫(yī)師服務(wù)、咨詢服務(wù)、預(yù)約服務(wù)第五層:

醫(yī)療配套結(jié)合南京路步行街規(guī)劃，XX醫(yī)藥商廈各樓層業(yè)務(wù)將重新定位將商廈的店內(nèi)體驗(yàn)帶到社區(qū)和家庭之中，與消費(fèi)者的生活緊密連接醫(yī)藥商廈大健康優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)提供專業(yè)藥學(xué)服務(wù)居家消費(fèi)線上訂單線下送貨，線上體驗(yàn)醫(yī)療服務(wù)社區(qū)藥店延續(xù)商廈服務(wù)，消費(fèi)者就近購物互聯(lián)網(wǎng)+收集分析購物者信息，打造會(huì)員制系統(tǒng)資料來源：IQVIA分析1235674郊區(qū)副商業(yè)中心商廈中心城區(qū)商圈商廈XX醫(yī)藥可考慮的選址面向市中心商圈，以商業(yè)、旅游、辦公和高檔居住為綜合特點(diǎn)的區(qū)域優(yōu)選定位為幾個(gè)一、二級(jí)中心商圈，比如：、五角場和路區(qū)域與周邊零售藥店布局形成良性互補(bǔ)關(guān)系，吸引就近客流以下海發(fā)達(dá)的市郊商業(yè)為定位方向，包括客戶包括居民、周末旅游、交通樞紐站點(diǎn)為零售機(jī)會(huì)優(yōu)選定位為外環(huán)22個(gè)地區(qū)級(jí)商圈，包括：寶山、南橋、金山等成為區(qū)域大健康零售的集散地在3+2戰(zhàn)略期間，XX醫(yī)藥可在全市積極復(fù)制1～2家醫(yī)藥商廈戰(zhàn)略舉措XX醫(yī)藥在戰(zhàn)略上應(yīng)盡快布局專業(yè)藥店，抓住醫(yī)藥分家的政策機(jī)會(huì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略定位：打造更具商品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)的專業(yè)藥店細(xì)分業(yè)務(wù)：專業(yè)藥店、院邊店發(fā)展目標(biāo)：按當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)固和擴(kuò)大零售，專業(yè)店業(yè)務(wù)在2020年實(shí)現(xiàn)2.4億元收入核心戰(zhàn)略舉措、競爭力和資源稟賦升級(jí)專業(yè)藥店：改造現(xiàn)有醫(yī)院周邊藥店，形成特色腫瘤藥、糖尿病等專業(yè)特色服務(wù)藥店，做大做深專業(yè)藥店，形成新型專業(yè)業(yè)態(tài)優(yōu)化藥店品類：圍繞客群需求和醫(yī)師處方習(xí)慣精準(zhǔn)規(guī)劃商品，配合新型臨床需求引進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品提升服務(wù)水平：圍繞患者需求建設(shè)藥事服務(wù)和患者教育能力引進(jìn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)：積極引入海外專業(yè)藥店的管理標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范吸引醫(yī)院品種：借助醫(yī)院周邊的藥店優(yōu)勢(shì)，發(fā)展有機(jī)會(huì)與醫(yī)院合作的藥品品種，提升對(duì)醫(yī)院終端的批發(fā)業(yè)務(wù)能力資料來源：IQVIA分析院邊店品牌專業(yè)店按疾病進(jìn)行分類治療藥品系列化藥事服務(wù)專業(yè)化十家院邊店均分布在院邊店周邊目標(biāo)醫(yī)院多為公立甲級(jí)醫(yī)院，綜合性醫(yī)院和?？菩葬t(yī)院均有覆蓋市場定位XX醫(yī)藥現(xiàn)狀承接醫(yī)院處方強(qiáng)調(diào)地理位置，為將來醫(yī)藥分家做好準(zhǔn)備滿足醫(yī)院病患便利性要求“冠心藥房”、“糖尿病藥店”這二家專業(yè)店的品牌是XX醫(yī)藥獨(dú)特資源二家專業(yè)店一家位于黃浦區(qū)，另一家位于DTP主要銷售高值專業(yè)藥品、新特藥、自費(fèi)藥為主通過專業(yè)化服務(wù)增強(qiáng)與患者之間的聯(lián)系通過與慈善機(jī)構(gòu)合作完成贈(zèng)藥服務(wù)XX醫(yī)藥股份目前剛開始在XX醫(yī)藥商廈4樓開辦第一家DTP專業(yè)柜臺(tái)院邊店和品牌專業(yè)店市場側(cè)重點(diǎn)不同，XX醫(yī)藥目前都有業(yè)態(tài)涉及資料來源：IQVIA分析1684院邊店15%60%6%16%抗腫瘤類全血和血漿代用品類其他糖尿病類系統(tǒng)性抗病毒藥物泌尿外科類處方藥占比 非處方藥占比7129處方藥占比非處方藥占比社區(qū)店32%39%7%14%院邊店和社區(qū)店處方藥占比及品類差異化很大泌尿外科類其他維他命類糖尿病類系統(tǒng)性抗病毒藥物皮膚科類院邊店在進(jìn)行品類規(guī)劃時(shí)要充分考慮目標(biāo)醫(yī)院患者需求院邊店與社區(qū)店藥品品類差異化明顯，院邊店應(yīng)側(cè)重醫(yī)院用藥需求資料來源：IQVIA分析積極爭取處方藥品吸引藥廠授權(quán)品種XX醫(yī)藥可以利用自己的冠心病及糖尿病品牌專業(yè)店及院邊店優(yōu)勢(shì)去和廠方談判，爭取處方藥品種類做強(qiáng)自身品牌后將會(huì)提高廠方主動(dòng)合作意愿，并以此作為談判籌碼爭取更多的醫(yī)院純銷品種授權(quán)由于與上藥系及國控系體量上的差距以及兩票制政策的影響，XX醫(yī)藥的批發(fā)業(yè)務(wù)在最近一年嚴(yán)重縮水專業(yè)藥店的做強(qiáng)會(huì)得到更多處方藥的品種，完成醫(yī)院供應(yīng)份額的實(shí)現(xiàn)，拓展醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)純銷業(yè)務(wù)的體量維持做強(qiáng)院邊店及專業(yè)藥店的同時(shí)可幫助XX醫(yī)藥維持純銷業(yè)務(wù)的體量XX醫(yī)藥股份現(xiàn)有十家院邊店周邊醫(yī)院名單邊店醫(yī)院名稱醫(yī)院特色專業(yè)特色機(jī)會(huì)宜山路店下海市第六人民醫(yī)院三甲骨科兒科抗腫瘤藥店下海腫瘤醫(yī)院三甲腫瘤楓林路店中山醫(yī)院三甲胸外科醫(yī)藥三店國際和平婦幼保健醫(yī)院三甲孕婦嬰幼兒淮海店中心醫(yī)院二甲，云醫(yī)院“云醫(yī)院”同壽康藥店中山醫(yī)院急診三甲胸外科匯華店大華二甲老年病鳳陽路藥房長征醫(yī)院三甲脊柱外科蒙自店第九人民醫(yī)院三甲口腔科、整復(fù)外科中原路藥房中心醫(yī)院中原分院二甲眼科XX醫(yī)藥股份有機(jī)會(huì)在目前的十家院邊店定位發(fā)展專業(yè)特色藥店資料來源：IQVIA分析成功要素1成功要素2成功要素3地理位置和醫(yī)保資質(zhì)保障品類數(shù)、品規(guī)數(shù)加強(qiáng)專業(yè)藥事服務(wù)能力加強(qiáng)充分利用患者人流盡早完成抗腫瘤藥店、同壽康藥店、匯華店、鳳陽路藥店的醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)的備案根據(jù)每個(gè)醫(yī)院的重點(diǎn)與特色進(jìn)行藥品配置了解院內(nèi)醫(yī)生的處方需求，根據(jù)處方來配置藥品根據(jù)每個(gè)醫(yī)院的重點(diǎn)和患者的特性培訓(xùn)藥師，提供個(gè)性化的藥師服務(wù)對(duì)**醫(yī)藥的啟示發(fā)展要素距離醫(yī)院近，步行范圍可到達(dá)現(xiàn)不具備醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)的藥店應(yīng)盡快去備案分析醫(yī)院醫(yī)生使用藥品處方習(xí)慣，補(bǔ)充、備齊同類藥品的品規(guī)增加住院患者營養(yǎng)保健產(chǎn)品為住院患者陪護(hù)人員提供生活消費(fèi)品加強(qiáng)藥事服務(wù)，增加配備專業(yè)人員數(shù)量有條件的情況下，增加醫(yī)師資源院邊店當(dāng)前XX醫(yī)藥需要針對(duì)有發(fā)展機(jī)會(huì)的院邊店進(jìn)行系統(tǒng)的改造加強(qiáng)型藥店能力劃分咨詢、診療專區(qū)，

聯(lián)合生產(chǎn)廠商加強(qiáng)對(duì)患者的教育增加康復(fù)醫(yī)療器械，配合醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)患者的治療嫁接醫(yī)藥金融，例如：分期付款、購買療效保險(xiǎn)利用互聯(lián)網(wǎng)+線上平臺(tái)，增加O2O購藥模式服務(wù)模塊建立高效的物流系統(tǒng)，完善冷鏈配送供應(yīng)鏈建立電子處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)接口，為醫(yī)藥分家處方外流打好基礎(chǔ)加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，對(duì)銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，精準(zhǔn)服務(wù)于患者具備醫(yī)保資質(zhì)，為醫(yī)保支付打好基礎(chǔ)，為患者提供醫(yī)保結(jié)算便利資源增強(qiáng)疾病知識(shí)了解，配置疾病相關(guān)商品，加強(qiáng)聯(lián)合銷售，例如：糖尿病飲食增加執(zhí)業(yè)藥師人數(shù)，提高專業(yè)藥學(xué)服務(wù)頻次，保持與處方醫(yī)師的溝通與聯(lián)系加強(qiáng)藥師專業(yè)培訓(xùn)，熟悉藥品的藥理作用及副作用，更好地專業(yè)服務(wù)于患者培養(yǎng)加充實(shí)院邊店加強(qiáng)型院邊店應(yīng)在提升的基礎(chǔ)上注重相關(guān)配套補(bǔ)充資料來源：IQVIA分析；

訪談中心醫(yī)院（云醫(yī)院）線上問診藥品配送處方藥品幫助患者建立醫(yī)患關(guān)系問診需求至2020年7

月底，

成立35家云醫(yī)院服務(wù)站點(diǎn)；

到年底爭取完成40家建立顧客網(wǎng)上問診檢測(cè)系統(tǒng)，

提高門店顧客的粘合度2017年云醫(yī)院：就診人數(shù)7137；處方4802

；處方總金額54.17萬元XX醫(yī)藥云醫(yī)院服務(wù)站點(diǎn)醫(yī)師藥師患者院邊店XX醫(yī)藥股份與“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院”結(jié)合的新模式嘗試冠心藥房（重慶北路209號(hào)）糖尿病藥店（淮海中路1848號(hào)）商品：備齊冠心疾病治療所需藥品，成為冠心病藥品生產(chǎn)商的患教基地和陳列場所服務(wù)：提供與冠心疾病診斷和護(hù)理有關(guān)的專業(yè)服務(wù)，及專家介紹和預(yù)約服務(wù)特色：通過冠心病方面專家指導(dǎo)和問診，打造專業(yè)知名度資料來源：IQVIA分析商品：備齊糖尿病治療所需藥品，成為糖尿病藥品生產(chǎn)商的患教基地和陳列場所，增加專供糖尿病患者產(chǎn)品服務(wù)：提供與糖尿病診斷和飲食有關(guān)的專業(yè)服務(wù)，及專家介紹和預(yù)約服務(wù)特色：通過糖尿病方面專家指導(dǎo)和問診，打造專業(yè)知名度下海家喻戶曉的冠心病、糖尿病專業(yè)藥店打造專業(yè)店XX醫(yī)藥股份帶有疾病名稱的專業(yè)店可進(jìn)行專業(yè)化品牌打造基本信息冠心病藥房黃浦區(qū)重慶北路209號(hào)下海長征醫(yī)院、下海岳陽醫(yī)院等特色分析定位為心腦血管病患提供相應(yīng)的藥品或者專業(yè)的服務(wù)覆蓋病種全面：

高血壓、冠心?。ㄐ慕g痛，心肌梗死）、高血脂等品種心腦血管病藥品齊全，品規(guī)豐富提供心腦血管輔助及保健產(chǎn)品：如速效救心丸、魚肝油、沙棘油等服務(wù)提供專業(yè)藥事服務(wù)，如輕問診等，為心腦血管患者提供一站式服務(wù)提供便民服務(wù)，如量血壓、血脂血壓數(shù)據(jù)管理、定時(shí)用藥提醒等專業(yè)定位地理位置周邊醫(yī)院案例專業(yè)店XX醫(yī)藥股份品牌專業(yè)店——冠心藥房一覽流程管理表霉國CVS服務(wù)模塊宣傳冊(cè)案例CVS專業(yè)藥房建有標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，主要涵蓋：配送服務(wù)、保險(xiǎn)理解服務(wù)、個(gè)性化定制護(hù)理、隱私保護(hù)、緊急情況應(yīng)對(duì)、藥品儲(chǔ)存等XX醫(yī)藥股份旗下冠心病藥房、糖尿病藥房等品牌專業(yè)店必須建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系專業(yè)藥店標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系的建立可通過：引進(jìn)國內(nèi)外已有的標(biāo)準(zhǔn)操作程序制定標(biāo)準(zhǔn)化操作流程照搬國際先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)操作程序?qū)I(yè)店根據(jù)國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)藥房必須建立標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系整合型、綜合型發(fā)掘?qū)I(yè)藥事服務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條將日常消費(fèi)，保險(xiǎn)，金融等病患未滿足需求融入至整合型藥事服務(wù)領(lǐng)域中在滬集中復(fù)制樣板店至各大型/?？漆t(yī)院周邊打造區(qū)域品牌效應(yīng)，突出特定病患專業(yè)藥事服務(wù)口碑為目標(biāo)醫(yī)院或特定病患提供藥品和器械及專業(yè)藥事服務(wù)品種齊全，品規(guī)豐富，配套營養(yǎng)品、保健品與消費(fèi)品同區(qū)域復(fù)制、同類復(fù)制院邊店樣板

XX醫(yī)藥股份院邊藥房+專業(yè)店未來3+2年成長路徑

考慮醫(yī)藥分家的不確定性，對(duì)院邊店及專業(yè)店的改造可循序漸進(jìn)XX醫(yī)藥對(duì)院邊店資源的逐步改造和擴(kuò)210223852021-2022計(jì)劃新開02017年012020

-2020計(jì)劃新開1022022年院邊店+專業(yè)店總數(shù)院邊店專業(yè)店DTP1292020年起，每年新開院邊店3家；至2022年共有院邊店23家，品牌專業(yè)店2家，DTP2家6 27開店計(jì)劃的基本假設(shè)確定藥店與目標(biāo)醫(yī)院的距離篩選各區(qū)政府對(duì)于“300開放”的態(tài)度與政策運(yùn)用**的政府資源去影響相關(guān)政策的實(shí)施與推進(jìn)自開與收購并重?cái)U(kuò)大院邊藥店規(guī)模借助外力，合作推進(jìn)更多院邊藥店的建立XX醫(yī)藥股份院邊店+DTP店2020

-2022年開店計(jì)劃戰(zhàn)略舉措業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略定位：成為商廈集群模式中緊貼客群需求打造的社會(huì)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)分類：社區(qū)藥店發(fā)展目標(biāo)：在商廈的體驗(yàn)消費(fèi)中，通過O2O實(shí)現(xiàn)便利消費(fèi)和配送，在穩(wěn)固和提升零售銷量的基礎(chǔ)上，按當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展，社區(qū)藥店業(yè)務(wù)2020年實(shí)現(xiàn)3.9個(gè)億核心戰(zhàn)略舉措、競爭力和資源稟賦緊貼客群需求：清晰定義社區(qū)藥店的服務(wù)對(duì)象和服務(wù)需求重塑品類主題：聚焦核心人群，合理規(guī)劃品類，塑造商品主題改善商品品規(guī)：在現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)商品資源，提升處方藥品種，增加其它OTC/保健品等大健康品種運(yùn)用零售技術(shù)：合理運(yùn)用零售技術(shù)，發(fā)展交叉銷售，提高單產(chǎn)水平建立生態(tài)系統(tǒng)：社區(qū)藥店+互聯(lián)網(wǎng)+配送，建立會(huì)員體系服務(wù)零售業(yè)務(wù)：強(qiáng)化對(duì)零售的品種采購，深化營銷，增加對(duì)商商的調(diào)撥機(jī)會(huì)社會(huì)藥房是XX醫(yī)藥連鎖經(jīng)營發(fā)展大健康的重要業(yè)態(tài)戰(zhàn)略業(yè)態(tài)定位目標(biāo)客戶服務(wù)特色發(fā)展機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)XX醫(yī)藥的啟示處方外流帶來的專業(yè)服務(wù)機(jī)會(huì)大健康發(fā)展預(yù)防、保健的需求提升300米開放引入對(duì)便利性的競爭社區(qū)居民，老齡消費(fèi)者年輕顧客“一站式健康需求”便利性需求的病患群體處方藥品種的需求增加對(duì)產(chǎn)品毛利要求提升優(yōu)化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面有限，營業(yè)時(shí)間的限制、互聯(lián)網(wǎng)診療帶來的藥品調(diào)劑需求等處方平臺(tái)對(duì)接、微型診所開放的可能目前藥店專業(yè)服務(wù)發(fā)展緩慢，同質(zhì)化發(fā)展，藥師資源配備不夠慢病等服務(wù)開展專業(yè)程度低業(yè)態(tài)組合機(jī)會(huì)：藥妝、調(diào)劑服務(wù)、健康生活百貨等模塊化組合區(qū)域地段資源的重新組合老年病患：提供慢病和保健服務(wù)社區(qū)居民：健康的一站式產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)年輕群體：自我診療的便利服務(wù)處方藥：配備齊全的常見病和慢病藥物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：核心品種和附帶品種的機(jī)會(huì)毛利提升：對(duì)商品毛利需不斷提升優(yōu)化業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新：互聯(lián)網(wǎng)預(yù)約、配送服務(wù)等擴(kuò)大服務(wù)半徑診所+藥店模式的探索服務(wù)定位：專業(yè)藥師的疾病管理指導(dǎo)，成為醫(yī)生外的藥事服務(wù)和疾病管理的指導(dǎo)服務(wù)特色：中醫(yī)、藥事服務(wù)、疾病管理、

互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)指導(dǎo)等 123 商品規(guī)劃45 延伸發(fā)展XX醫(yī)藥在社會(huì)連鎖藥店的發(fā)展上需要重新明確定位，做“專業(yè)化”藥店，在品種和服務(wù)上尋找特色目前的社會(huì)藥店的定位發(fā)展需要走出“同質(zhì)化”的發(fā)展道路業(yè)態(tài)定位1旗艦店

－

66家繁華的商業(yè)區(qū)齊全健康和美容產(chǎn)品高端產(chǎn)品1600

－2300

平米處方藥占10%銷售額健康與美容－

1094家商業(yè)街、火車站齊全健康和美容產(chǎn)品200

－700

平米處方藥占33%銷售額社區(qū)藥店－

1285家社區(qū)“家門口藥房”以健康產(chǎn)品為主30

－100

平米處方藥占90%銷售額機(jī)場藥店－

33家旅行藥品和健康產(chǎn)品90

－160

平米處方藥占10%銷售額特點(diǎn)概況：城市密集型社區(qū)藥房定位為主，多業(yè)態(tài)補(bǔ)充（旗艦店、機(jī)場店）藥妝和生活用品銷售占50%，處方藥占37%自有品牌（藥妝為主）等高毛利產(chǎn)品份額高其他：與自有的批發(fā)相協(xié)同，減少庫存和應(yīng)收款項(xiàng)改善營運(yùn)現(xiàn)金流處方藥34%37%14%非處方藥美容產(chǎn)品生活便利15%嬰兒產(chǎn)品營養(yǎng)產(chǎn)品沖洗照片電子產(chǎn)品藥妝產(chǎn)品洗漱用品香水在全英國有6000名注冊(cè)的職業(yè)藥師100%＝6,374百萬英鎊博姿的產(chǎn)品組合總體上依靠藥品和美容產(chǎn)品貢獻(xiàn)近85%的銷售，而美容產(chǎn)品多為自有品牌案例博姿在歐洲的業(yè)態(tài)定位，尤其是社區(qū)藥店和藥妝店更具有參考價(jià)值XX醫(yī)藥股份共71家社會(huì)藥房，全市分布，但主要分布在黃浦、崇明商圈藥店（現(xiàn)有可開發(fā)店面6家）社區(qū)藥店（現(xiàn)有可開發(fā)店面47家）鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店（現(xiàn)有可開發(fā)店面18家）布局全市主要商圈，成為各商圈核心藥妝零售品牌打造密集型、差異化高的社區(qū)藥店打造“崇明第一”零售品牌業(yè)態(tài)定位1XX醫(yī)藥股份社會(huì)藥房按區(qū)域位置特點(diǎn)有具有相同的定位借鑒意義業(yè)態(tài)定位1崇明醫(yī)藥連鎖統(tǒng)一品牌的必要性：實(shí)現(xiàn)XX醫(yī)藥商廈帶動(dòng)不同業(yè)態(tài)門店集群發(fā)展模式的戰(zhàn)略需要統(tǒng)一品牌、形成規(guī)模效應(yīng)，增加知名度3.

標(biāo)準(zhǔn)化管理，提高效率、增加收益4.

資源集中，增加商品采購的話語權(quán)品牌資源統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)XX醫(yī)藥商廈帶動(dòng)不同業(yè)態(tài)門店集群發(fā)展模式的戰(zhàn)略統(tǒng)一品牌是協(xié)同資源提升效率增加毛利率的重要環(huán)節(jié)商品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)目標(biāo)客戶群體特點(diǎn)資料來源：公開信息整理，XX醫(yī)藥訪談，IQVIA分析商圈店多數(shù)布局在靜安、黃浦、浦東新區(qū)世紀(jì)大道等人流量較大的核心商圈以白領(lǐng)等年輕、購買力強(qiáng)的消費(fèi)群體為主，多以美妝、保健、常見病、外出常見急性病需求為主多數(shù)分布在小區(qū)集中地帶，從高檔小區(qū)到下海老公房小區(qū)附近均有布點(diǎn)以追求便利的老年人及家庭主婦為主要購買力，此類人群在為自己購買商品的同時(shí)會(huì)為家人選購，需求為常見慢性病、皮膚外用及日用產(chǎn)品非藥品多于藥品，以境外護(hù)膚、美妝、藥妝為主多元化的產(chǎn)品呈現(xiàn)，盡量滿足不同年齡層次消費(fèi)者的需求以藥品為主，處方藥為核心，尤其慢病調(diào)理相關(guān)，非處方藥品種齊全保健品、藥食同源產(chǎn)品、輔以有 特色的日用品 分布在崇明區(qū)各鎮(zhèn)，在未 ? 以小鎮(zhèn)居民為主，年齡層次分布廣，需 ? 中低端但全面的商品結(jié)構(gòu)來收購9家華氏藥店后，可 求多樣化，但消費(fèi)水平較市區(qū)相對(duì)低， ? 常用處方藥與非處方藥全覆蓋整個(gè)崇明區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 簡單日用到常見藥及當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品為主 ? 保健品、藥食同源產(chǎn)品等社區(qū)店鄉(xiāng)鎮(zhèn)店現(xiàn)有布局目標(biāo)客戶2不同定位的社會(huì)藥房需要具有針對(duì)性的發(fā)展策略45%20%19%11%9%6%資料來源：公開信息整理，XX醫(yī)藥訪談，IQVIA分析目標(biāo)客戶28