數(shù)字金融中的網(wǎng)絡(luò)信用評價OnlineCreditInvestigation

OUTLINE關(guān)于信用評價互聯(lián)網(wǎng)信用評價的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)2信用評價3甚么是信用評價?透過公正的評估機構(gòu)，對受評對象金融狀況相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)進行調(diào)查、分析對受評對象的金融信用狀況給出一個總體的評價顯示受評對象信貸違約風險的大小4關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)信用評價服務(wù)服務(wù)提供者：專業(yè)化的、獨立的協(xié)力廠商機構(gòu)信用評價對象：個人或企業(yè)用途：通過依法采集、客觀記錄其信用信息對信用評價對象進行信用評價，提供信用信息共享和服務(wù)產(chǎn)品：信用報告（信用評級或分數(shù)）關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)5信用評價發(fā)展背景早期的信用評價:信用評估最初產(chǎn)生于20世紀初期的美國，穆迪公司開始對當時發(fā)行的鐵路債券進行評級。延伸到各種金融產(chǎn)品及各種評估對象，現(xiàn)在大體分類為：資本市場上的信用評估機構(gòu)：對國家、銀行、證券公司、基金、債券及上市公司進行信用評等，如：穆迪（Moody's）商業(yè)市場上的信用評估機構(gòu)：他們對商業(yè)企業(yè)進行信用調(diào)查和評估，著名企業(yè)有鄧白氏公司（Dun&Bradstreet）消費者信用評估機構(gòu)：提供消費者個人信用調(diào)查情況。著名消費者信用評估機構(gòu)有Equifax公司6關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)傳統(tǒng)信用評價資料來源多且復(fù)雜個人基本資料金融資料公共資料個人信用報告主要產(chǎn)品與服務(wù)：信用報告、信用評分、信用監(jiān)測、防欺詐、風險決策、市場營銷和個人身份防盜用等盈利模式：出售信用產(chǎn)品和服務(wù)給授信機構(gòu)和個人消費者服務(wù)對象：各大機構(gòu)關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)7傳統(tǒng)信用評價模式的弊端封閉、資料不夠完善資料容易失真產(chǎn)生偏差即時性差、後續(xù)難以更正方便性差人力資源成本巨大關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)8互聯(lián)網(wǎng)信用評價互聯(lián)網(wǎng)信用評價：采集個人或企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)交易或使用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中留下的行為資料（以及通過線下管道采集的公共信息等資料），并利用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)進行信息評估的活動。評估對象：主要中小企業(yè)、個人資料來源：主要指互聯(lián)網(wǎng)交易或使用資料特點：覆蓋面廣、涉及維度全面、使用方便、低成本、客觀關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)9傳統(tǒng)信用評價vs互聯(lián)網(wǎng)信用評價傳統(tǒng)信用評價互聯(lián)網(wǎng)信用評價資料來源線下網(wǎng)絡(luò)覆蓋人群美85%；中24%更廣泛及時性弱強應(yīng)用領(lǐng)域侷限在信貸生活日常化，非常廣用戶使用成本高低關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)10運作流程信息收集數(shù)據(jù)清洗信用評級資料勘探網(wǎng)絡(luò)中結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)過濾不相關(guān)信息運用模型進行數(shù)據(jù)分析進行信用風險預(yù)測關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)11互聯(lián)網(wǎng)信用評價的應(yīng)用

使用者間的信任為社群網(wǎng)絡(luò)商務(wù)構(gòu)成的基礎(chǔ)，因此互聯(lián)網(wǎng)信用評價機制可廣泛的應(yīng)用在許多現(xiàn)有的電子商務(wù)模式當中，作為信用評比的核心互聯(lián)網(wǎng)信評借貸保險理財投資支付12關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)聯(lián)網(wǎng)信用評價的應(yīng)用

借貸方面的應(yīng)用為P2P借貸平臺提供貸款人信用評等狀況，以協(xié)助借款人厘清對方的還款能力作為銀行信用貸款的衡量依據(jù)優(yōu)點方便、快速的反映使用者的經(jīng)濟能力提供除了個人資產(chǎn)證明書之外另一個證明還款能力的管道分析大量與使用者相關(guān)的資料提高準確率13關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)信用評價的應(yīng)用

支付方面的應(yīng)用將個人的信用評等狀態(tài)作為預(yù)支帳款的額度提供買賣雙方評斷交易誠信的依據(jù)優(yōu)點分析大量與使用者相關(guān)的交易資料減少誤判率減少買賣雙方分析對方信用評價的成本實時更新、反映使用者最新的信用狀態(tài)14關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)信用評價的應(yīng)用

保險方面的應(yīng)用利用保險公司的信用評價作為公司財務(wù)狀況的衡量指標作為客戶經(jīng)濟能力的衡量標準，以幫助其選擇適合的保險方案優(yōu)點提供一個公正公開的信用評價結(jié)果作為使用者的參考依據(jù)降低保險公司支付征信公司進行公司內(nèi)部信用評價的額外成本15關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)信用評價的應(yīng)用

理財投資方面的應(yīng)用以信用評等作為債券發(fā)行公司的投資風險考量依據(jù)作為散戶投資者的經(jīng)濟狀況衡量指標優(yōu)點可結(jié)合理財決策系統(tǒng)，幫助使用者根據(jù)自身狀況打造適合的理財投資決策公司信用評等與投資風險息息相關(guān)，透過互聯(lián)網(wǎng)信用評價可幫助投資者判斷所投資企業(yè)的營運狀況16關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)創(chuàng)新模式-互聯(lián)網(wǎng)信用評價平臺互聯(lián)網(wǎng)金融在中國發(fā)展迅速，信用評價行業(yè)作爲其發(fā)展的支撐者，也是極爲迅速的發(fā)展，出現(xiàn)了一系列具有代表性的互聯(lián)網(wǎng)信用評價平臺以阿里巴巴為代表的電商平臺以陸金所、宜人貸為代表的較大型P2P網(wǎng)貸平臺，采集P2P平臺借貸兩端客戶信息以北京國政通科技有限公司為代表互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)

17創(chuàng)新模式案例產(chǎn)品與服務(wù)芝麻信用騰訊信用評價華道信用評價CreditKarma創(chuàng)新點數(shù)據(jù)來源創(chuàng)新數(shù)據(jù)來源、技術(shù)創(chuàng)新目標市場創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新特點阿里系互聯(lián)網(wǎng)金融和電商數(shù)據(jù)騰訊系互聯(lián)網(wǎng)社交數(shù)據(jù)重點發(fā)展垂直領(lǐng)域細分市場免費查詢產(chǎn)品推薦客戶羣C端C端B/C端B/C端關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)18芝麻信用身份特質(zhì)履約能力人脈關(guān)系信用歷史行爲偏好評分根據(jù)以下五個維度綜合評估而來：關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)19芝麻信用之應(yīng)用螞蟻花唄螞蟻借唄用戶在消費時，可以預(yù)支螞蟻花唄的額度，享受“先消費，后付款”的購物體驗用戶可以享受一定額度的小額貸款，利率較低，且按天計算關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)20騰訊信用騰訊天然擁有龐大的社交用戶，累積擁有8億多QQ賬戶、5億多微信賬戶和3億多財付通支付賬戶在風控方面也擁有多年的豐富經(jīng)驗如人臉識別技術(shù)（SNG優(yōu)圖團隊，日均上億的圖片輸送量；打通全國公民身份證號碼查詢服務(wù)中心數(shù)據(jù)庫）、反欺詐技術(shù)（過去十年的反盜號技術(shù)）關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)21騰訊信用評價產(chǎn)品體系身份識別：活體檢驗+人臉成像識別，95%+的通過率，已在騰訊內(nèi)部、微眾銀行、微證券產(chǎn)生應(yīng)用反欺詐：中國首個利用互聯(lián)網(wǎng)資料鑒定欺詐客戶的系統(tǒng)，識別用戶身份，防范涉黑賬戶或有組織欺詐，發(fā)現(xiàn)惡意或者疑似欺詐客戶，避免資金損失信用評估：包括信用評分及信用報告。信用評分包括評分、風險預(yù)警和消費評級三項；信用報告則有個人版、定制版和企業(yè)版三項關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)22華道信用評價是一家專注于個人信用評價及相關(guān)業(yè)務(wù)的專業(yè)機構(gòu)產(chǎn)品——“華道豬豬分”主要面對租房細分市場，通過給租客打分的方式讓房東可以更了解租客的信用情況房東可以直接在APP上查詢使用者的信用信息數(shù)據(jù)來源于其背后新奧資本提供服務(wù)的超過920萬戶居民及3.8萬工商業(yè)用戶，覆蓋人口達到6100萬的用戶信息關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)23華道豬豬分個人信用身份認證背景特質(zhì)消費水平生活信用日常行爲在該款產(chǎn)品上，個人信用被分解為身份認證、北京特質(zhì)、消費水平、生活信用、日常行為五大模塊，每一個模塊被有獨立的評價并最終形成一個總的分數(shù)關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)224美國市場—CreditKarma美國市場—CreditKarmaCreditKarma公司2008年成立，截至2014年底，擁有110名員工，目前有約3300萬用戶?；诨ヂ?lián)網(wǎng)，向美國消費者提供信用和金融管理服務(wù)，主要向個人消費者提供免費的信用評分和信用報告。同時也可以讓消費者監(jiān)控他們的信用報告和信用評分，同時根據(jù)這些消費者的信用特征給這些消費者提供工具和建議，以便提高消費者的信用狀況。25關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)CreditKarmaCreditKarma所提供的服務(wù)推出「信用評分與金融方案推薦」平臺，主要涵蓋「CreditK」網(wǎng)站、「CreditKarma」App、「CreditKarma」社群平臺，及其他金融工具與教育服務(wù)等26關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)CreditKarma運營模式CreditKarma平臺所提供的服務(wù)

1.

用戶個人信用分數(shù)報告（提供查詢信用分數(shù)且能一站追蹤全部賬戶）

2.信用警示通知（提醒用戶管理債務(wù)或財務(wù)，及賬戶防竊追蹤）

3.金融方案推薦（依用戶信用狀況推薦客制化的金融方案，如：信用卡、貸款、人壽保險等。）CreditKarma個人消費者基本信用評價產(chǎn)品：信用報告、信用評分、信用監(jiān)測、模擬信用分析個人財務(wù)信息金融產(chǎn)品推薦（手續(xù)費）27關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)27CreditKarma產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容是否付費簡版信用報告提供免費的匯總版的信用報告免費信用評分用戶一周可免費查看一次免費模擬信用分析模擬出消費者新的信用評分免費信用監(jiān)測避免身份被竊取以及錯誤信用信息免費信貸產(chǎn)品推薦推薦符合信用特征的信貸產(chǎn)品免費基于互聯(lián)網(wǎng)，向美國消費者提供信用和金融管理服務(wù)，主要向個人消費者提供免費的信用評分和信用報告關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)28CreditKarma盈利模式主要成本：從信用評價機構(gòu)TransUnion購買基礎(chǔ)的信用評價產(chǎn)品和服務(wù)，

自身開發(fā)的信用評價產(chǎn)品和服務(wù)的成本以及公司和互聯(lián)

網(wǎng)站的運營主要收入：消費性金融機構(gòu)的廣告和信貸產(chǎn)品的推薦關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)29美國發(fā)展美國信用評價行業(yè)的興起源于消費的盛行，最主流的FICO信用評分體系現(xiàn)已覆蓋了全美90%的借貸機構(gòu)和85%的人群ZestFiannce是一家創(chuàng)新型科技公司，使命是為每一個人創(chuàng)造公平而且透明的信用信息ZestFiannce主要服務(wù)對象是FICO評分低于500甚至無信用評分的人群，而且市場很小，只有大約10萬用戶量關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)30ZestFinance的大數(shù)據(jù)源大數(shù)據(jù)信用評價第三方數(shù)據(jù)用戶提交數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)搬家次數(shù)電話賬單水電燃氣賬單IP地址社交網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)行爲法律紀律……Z最初的服務(wù)對象是只能使用高利貸的人群，通過三個方面的大數(shù)據(jù)采擷出他們的信用信息，從而使他們享受正常的金融服務(wù)關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)31美國信用評價業(yè)對比—FICO

vsZestFinance

傳統(tǒng)信用評估互聯(lián)網(wǎng)信用評估代表企業(yè)FICOZestFinance

服務(wù)人羣豐富信貸記錄者（85%）缺乏或無信貸記錄者（15%）數(shù)據(jù)來源信貸數(shù)據(jù)信貸數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)格式結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)理論基礎(chǔ)邏輯回歸機器學習變量特征還款記錄、金額、貸款類別傳統(tǒng)數(shù)據(jù)、IP地址、郵箱姓名等網(wǎng)絡(luò)行爲關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)32中國發(fā)展2015年1-9月個人信用評價系統(tǒng)機構(gòu)用戶日均查詢量達到44927萬次;企業(yè)信用評價系統(tǒng)機構(gòu)用戶日均查詢量達6708萬次，信用評價需求增加，傳統(tǒng)信用評價已無法滿足普及化的信用需求互聯(lián)網(wǎng)信用評價應(yīng)用場景不斷增加，消費信貸迅速擴張，P2P網(wǎng)貸、電商供應(yīng)鏈金融等泛網(wǎng)絡(luò)信貸風險高等都給互聯(lián)網(wǎng)信用評價機構(gòu)帶來極大的發(fā)展機遇政府逐步出臺相關(guān)法規(guī)規(guī)范市場，互聯(lián)網(wǎng)信用評價平臺數(shù)量可觀，初具規(guī)模關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)33各國信用評價模式對比封閉開放政府主導(dǎo)市場主導(dǎo)混合型市場主導(dǎo)型政府主導(dǎo)型關(guān)於信用評價互聯(lián)網(wǎng)信評的運作創(chuàng)新模式市場與案例機會與挑戰(zhàn)34機會—信用評價應(yīng)用場景增加被越來越多的其他消費金融生態(tài)鏈上的企業(yè)所接受例如芝麻信用各場景的合作伙伴已超過200家，90%和螞蟻金服、阿里沒有關(guān)系將原先的線下信審轉(zhuǎn)為在線和機器信審提高信審效率，提升用戶體驗原有信用評