工行投行管理辦法中國工商銀行投資銀行管理辦法總則制定目的與依據(jù)本辦法旨在規(guī)范中國工商銀行投資銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作與管理，確保業(yè)務(wù)開展符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量與市場競爭力，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定以及工商銀行自身業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略制定本辦法。適用范圍本辦法適用于中國工商銀行總行及境內(nèi)外各級分支機(jī)構(gòu)開展的投資銀行業(yè)務(wù)，包括但不限于企業(yè)融資、并購重組、資產(chǎn)證券化、財(cái)務(wù)顧問等各類業(yè)務(wù)活動(dòng)?；驹瓌t1.合規(guī)穩(wěn)健原則：投資銀行業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及工商銀行內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)，穩(wěn)健經(jīng)營，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。2.客戶至上原則：以客戶需求為導(dǎo)向，為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的投資銀行服務(wù)，滿足客戶多元化金融需求，提升客戶滿意度和忠誠度。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對投資銀行業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和控制，確保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可承受范圍內(nèi)，保障業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。4.創(chuàng)新發(fā)展原則：鼓勵(lì)投資銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，積極探索新的業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品和服務(wù)，不斷提升業(yè)務(wù)核心競爭力，適應(yīng)市場變化和客戶需求。組織架構(gòu)與職責(zé)組織架構(gòu)工商銀行設(shè)立專門的投資銀行部門，負(fù)責(zé)全行投資銀行業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。投資銀行部門在總行層面為獨(dú)立業(yè)務(wù)部門，在各級分支機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展需要設(shè)置相應(yīng)的組織架構(gòu)，確保業(yè)務(wù)的有效開展。職責(zé)分工1.總行投資銀行部門職責(zé)制定全行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新和推廣，滿足市場和客戶需求。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全行投資銀行業(yè)務(wù)資源配置，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營效率。對重大投資銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行牽頭組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。建立健全投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，監(jiān)控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。加強(qiáng)與監(jiān)管部門、同業(yè)機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的市場環(huán)境和合作關(guān)系。2.分支機(jī)構(gòu)投資銀行部門職責(zé)貫徹落實(shí)總行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌銮闆r開展業(yè)務(wù)營銷和客戶拓展。負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝顿Y銀行業(yè)務(wù)項(xiàng)目的具體實(shí)施，包括項(xiàng)目前期調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、合同談判等工作。協(xié)助總行開展業(yè)務(wù)資源配置和項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，確保當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)順利推進(jìn)。對當(dāng)?shù)赝顿Y銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和防控，及時(shí)向上級匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)情況。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣块T、企業(yè)客戶及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，維護(hù)良好的客戶關(guān)系和市場形象。業(yè)務(wù)規(guī)范企業(yè)融資業(yè)務(wù)1.債務(wù)融資工具承銷工商銀行應(yīng)按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和市場規(guī)則，為企業(yè)提供債務(wù)融資工具承銷服務(wù)，包括短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具等。在承銷過程中，應(yīng)嚴(yán)格履行盡職調(diào)查義務(wù)，確保企業(yè)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對發(fā)行文件的合規(guī)性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。加強(qiáng)承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，合理評估市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，保障承銷業(yè)務(wù)順利完成。2.項(xiàng)目融資對于符合國家產(chǎn)業(yè)政策和工商銀行信貸政策的項(xiàng)目融資需求，應(yīng)積極提供融資支持。項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)應(yīng)遵循項(xiàng)目融資的相關(guān)規(guī)定和流程，對項(xiàng)目進(jìn)行全面評估，包括項(xiàng)目可行性、還款來源、擔(dān)保措施等，確保融資風(fēng)險(xiǎn)可控。加強(qiáng)項(xiàng)目融資后的管理，定期跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，保障項(xiàng)目融資資金安全。并購重組業(yè)務(wù)1.并購財(cái)務(wù)顧問工商銀行可為企業(yè)并購重組提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括并購戰(zhàn)略規(guī)劃、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、估值分析、融資安排等。在提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正的立場，充分了解客戶需求和交易背景，為客戶提供合理的建議和方案。加強(qiáng)對并購重組項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)控，防范并購過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保交易順利完成。2.并購融資根據(jù)企業(yè)并購需求，工商銀行可為并購交易提供融資支持，包括并購貸款、過橋貸款等。并購融資業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和審批流程進(jìn)行，對并購項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險(xiǎn)狀況等進(jìn)行全面評估，合理確定融資額度、期限和利率等。加強(qiáng)并購融資后的管理，密切關(guān)注并購企業(yè)的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)調(diào)整融資策略，保障融資資金安全。資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)1.發(fā)起機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工商銀行作為資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照相關(guān)監(jiān)管要求和市場規(guī)則，選擇合適的基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行證券化。在發(fā)起資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)確?；A(chǔ)資產(chǎn)真實(shí)、合法、有效，加強(qiáng)對基礎(chǔ)資產(chǎn)的盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評估，保障資產(chǎn)質(zhì)量。負(fù)責(zé)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的整體策劃、方案設(shè)計(jì)、交易安排等工作，與各參與方密切合作，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。2.受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工商銀行作為資產(chǎn)證券化受托機(jī)構(gòu)，應(yīng)按照信托合同約定，履行受托管理職責(zé)，保障資產(chǎn)支持證券投資者的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)資產(chǎn)池的管理、現(xiàn)金流的歸集與分配、信息披露等工作，確保資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、透明。加強(qiáng)對資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理，定期對資產(chǎn)池狀況進(jìn)行評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，防范信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)1.企業(yè)改制上市財(cái)務(wù)顧問為企業(yè)改制上市提供全面的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括改制方案設(shè)計(jì)、上市輔導(dǎo)、保薦推薦等。協(xié)助企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，提高企業(yè)上市的成功率。在企業(yè)改制上市過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，確保服務(wù)質(zhì)量和合規(guī)性。2.常年財(cái)務(wù)顧問為企業(yè)提供常年財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括財(cái)務(wù)咨詢、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等。根據(jù)企業(yè)不同發(fā)展階段和需求，提供定制化的解決方案，幫助企業(yè)提升財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)營效益。加強(qiáng)與常年財(cái)務(wù)顧問客戶的溝通與合作，定期回訪客戶，及時(shí)了解客戶需求變化，提供持續(xù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.市場風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率、匯率等因素變化，評估其對投資銀行業(yè)務(wù)收益和資產(chǎn)價(jià)值的影響。通過敏感性分析、情景分析等方法，識別和計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)：對投資銀行業(yè)務(wù)涉及的客戶、交易對手等進(jìn)行信用評級和風(fēng)險(xiǎn)評估，關(guān)注其信用狀況變化。加強(qiáng)對債券發(fā)行企業(yè)、并購重組交易對手等的盡職調(diào)查，合理評估信用風(fēng)險(xiǎn)。3.操作風(fēng)險(xiǎn)：識別投資銀行業(yè)務(wù)操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。通過建立健全內(nèi)部控制制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、完善信息系統(tǒng)等措施，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：確保投資銀行業(yè)務(wù)符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及工商銀行內(nèi)部規(guī)章制度。加強(qiáng)合規(guī)審查和監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)控制：根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，合理調(diào)整投資組合，優(yōu)化資產(chǎn)配置，降低市場風(fēng)險(xiǎn)敞口。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)對沖工具，如利率互換、外匯遠(yuǎn)期等，對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。2.信用風(fēng)險(xiǎn)控制：建立健全信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，設(shè)定客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和信用額度，加強(qiáng)信用審批和貸后管理。要求客戶提供有效的擔(dān)保措施，對信用風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)采取風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。3.操作風(fēng)險(xiǎn)控制：完善業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制。加強(qiáng)員工培訓(xùn)和教育，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識和業(yè)務(wù)操作水平。建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理操作風(fēng)險(xiǎn)事件。4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制：加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，提高員工合規(guī)意識。建立健全合規(guī)審查機(jī)制，對投資銀行業(yè)務(wù)合同、文件等進(jìn)行嚴(yán)格合規(guī)審查。加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解監(jiān)管政策變化，確保業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測：建立投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系，對市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。定期對風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評估和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢。2.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：定期向上級管理層和監(jiān)管部門報(bào)告投資銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施等。對重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置。內(nèi)部控制內(nèi)部控制制度建設(shè)1.工商銀行應(yīng)建立健全投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度，涵蓋業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等各個(gè)方面。2.內(nèi)部控制制度應(yīng)明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展。3.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的培訓(xùn)和宣傳，確保員工熟悉和遵守內(nèi)部控制制度要求。內(nèi)部控制執(zhí)行與監(jiān)督1.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)操作過程的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合內(nèi)部控制要求。2.建立內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門協(xié)同工作機(jī)制，定期對投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督檢查。3.對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制問題及時(shí)進(jìn)行整改，完善內(nèi)部控制制度，不斷提高內(nèi)部控制水平。人員管理人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.從事投資銀行業(yè)務(wù)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，取得相關(guān)從業(yè)資格證書。2.加強(qiáng)對投資銀行業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專業(yè)學(xué)習(xí)，不斷提升員工業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.鼓勵(lì)員工參加行業(yè)培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬視野，了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢?？冃Э己伺c激勵(lì)機(jī)制1.建立科學(xué)合理的投資銀行業(yè)務(wù)人員績效考核體系，根據(jù)員工工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。2.完善績效考核指標(biāo)設(shè)置，突出業(yè)務(wù)發(fā)