2025年7月28日第30期總第705期型及交互式儀表板，為政策制定者、戰(zhàn)略家和研究人員評(píng)估全球25個(gè)國(guó)國(guó)家實(shí)力概念復(fù)雜，界定與衡量頗具挑戰(zhàn)。本報(bào)告將實(shí)力定義為一個(gè)國(guó)家通過(guò)控制資源、物質(zhì)和思想來(lái)實(shí)現(xiàn)其國(guó)家利益的能力。在創(chuàng)新日益定義世界的今天，關(guān)鍵和新興技術(shù)是國(guó)家實(shí)力的核心組成部分。技術(shù)的演變深受地緣政治影響，而科技進(jìn)步又反過(guò)來(lái)催化社會(huì)變革，塑造國(guó)家發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用方式。最強(qiáng)大的國(guó)家依托由研發(fā)和公私投資支撐的先進(jìn)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，構(gòu)建其技術(shù)力量根基——這種力量源自創(chuàng)新與新技術(shù)，能重塑其體系并在全球引領(lǐng)變革。在相互依存時(shí)代的地緣政治競(jìng)爭(zhēng)中，技術(shù)力量增強(qiáng)國(guó)家主權(quán)。盡管各國(guó)技術(shù)進(jìn)展備受政策關(guān)注，但鮮有工具能促進(jìn)跨領(lǐng)域的全面比較分析。本指數(shù)的主要目標(biāo)正是填補(bǔ)這一空白，通過(guò)可調(diào)整參數(shù)的交互式儀表板呈現(xiàn)數(shù)據(jù)，支持用戶(hù)生成定制化的技術(shù)地緣政治可視化分析，例如識(shí)別各國(guó)領(lǐng)先或落后領(lǐng)域、評(píng)估其優(yōu)劣勢(shì)、追蹤數(shù)據(jù)更新帶來(lái)的變化。白宮科技政策辦公室2024年更新的關(guān)鍵和新興技術(shù)清單指導(dǎo)了本報(bào)告五大領(lǐng)域（人工智能、生物技術(shù)、半導(dǎo)體、太空、量子）的選擇，這些領(lǐng)域也普遍被其他主要國(guó)家和國(guó)際組織所強(qiáng)調(diào)。它們的創(chuàng)新能推動(dòng)其他技術(shù)進(jìn)步，對(duì)國(guó)家安全和戰(zhàn)略自主至關(guān)重要，幫助政府應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)并抓住機(jī)機(jī)遇。1本指數(shù)的編制方法分為三步：首先，為所有技術(shù)領(lǐng)域確定48個(gè)關(guān)鍵維度（支柱分為始終適用的基礎(chǔ)支柱（經(jīng)濟(jì)資源、人力資本、安全、監(jiān)管、全球參與者）和反映領(lǐng)域特性的特定支柱，并設(shè)定相應(yīng)子指標(biāo)。其次，匯編、整理并驗(yàn)證超過(guò)3375個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)構(gòu)成子指標(biāo)。最后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審查、歸一化處理，通過(guò)加權(quán)平均（領(lǐng)域權(quán)重乘以國(guó)家歸一化分?jǐn)?shù)并求和）得出領(lǐng)域分?jǐn)?shù)及國(guó)家綜合分?jǐn)?shù)。用戶(hù)可通過(guò)儀表板自定義領(lǐng)域和支柱權(quán)重，創(chuàng)建個(gè)性化評(píng)估。報(bào)告默認(rèn)領(lǐng)域權(quán)重基于結(jié)構(gòu)化評(píng)分方法產(chǎn)生，該方法考量六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：地緣政治意義（權(quán)重30%）、系統(tǒng)杠桿作用（25%）、準(zhǔn)權(quán)重后求和得原始總分。原始總分歸一化后四舍五入得出最終權(quán)重：半導(dǎo)體35%，人工智能25%，生物技術(shù)20%，太空15%，量子技術(shù)5%。這些權(quán)重旨在作為分析參考點(diǎn)，而非技術(shù)力量來(lái)源的結(jié)論性評(píng)估。美國(guó)中國(guó)歐洲日本韓國(guó)英國(guó)德國(guó)中國(guó)臺(tái)灣法國(guó)國(guó)家和地區(qū) 俄羅斯 加拿大澳大利亞國(guó)家和地區(qū)意大利 荷蘭西班牙新加坡 以色列阿聯(lián)酋新西蘭土耳其沙特阿拉伯伊朗烏克蘭朝鮮太空生物技術(shù)半導(dǎo)體量子技術(shù)人工智能主要主題本指數(shù)報(bào)告顯示，在關(guān)鍵及新興技術(shù)領(lǐng)域，美國(guó)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁，尤其在太空和人工智能領(lǐng)域領(lǐng)先明顯。其優(yōu)勢(shì)源于經(jīng)濟(jì)資源、人力資本及分散式創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)——資源、創(chuàng)意和權(quán)力分布于多機(jī)構(gòu)，能快速匯集專(zhuān)業(yè)知識(shí)并擴(kuò)大創(chuàng)新規(guī)模。但美國(guó)面臨學(xué)術(shù)研究經(jīng)費(fèi)削減、政治兩極分化問(wèn)題，聯(lián)邦政策波動(dòng)導(dǎo)致人才和資金流失，需扭轉(zhuǎn)貿(mào)易反復(fù)及與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的沖突以保優(yōu)勢(shì)。中國(guó)雖整體落后于美國(guó)，但多領(lǐng)域具競(jìng)爭(zhēng)力，正穩(wěn)步縮小差距。半導(dǎo)體和人工智能仍落后，因依賴(lài)外國(guó)設(shè)備、早期私人研究生態(tài)不足等；但生物技術(shù)憑藥品生產(chǎn)制造主導(dǎo)地位和量子領(lǐng)域差距顯著縮小。中國(guó)優(yōu)勢(shì)同樣來(lái)自經(jīng)濟(jì)資源和人力資本，政府借規(guī)模和集中規(guī)劃減少進(jìn)口依賴(lài)、推動(dòng)外企在華創(chuàng)新，提升工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，不過(guò)面臨增長(zhǎng)放緩、債務(wù)增加、產(chǎn)能過(guò)剩等挑戰(zhàn)。在關(guān)鍵和新興技術(shù)領(lǐng)域，美國(guó)和中國(guó)處于無(wú)可匹敵的第一梯隊(duì)。緊隨其后的是得分遞減的第二梯隊(duì)國(guó)家：日本、韓國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、法國(guó)、印度等。然而，若將歐洲（法、德、意、荷、西、土、英）視為統(tǒng)一整體，其綜合技術(shù)實(shí)力約為美國(guó)的一半，中國(guó)的三分之二。歐洲在人工智能、生物技術(shù)和量子技術(shù)排名第三，但在半導(dǎo)體領(lǐng)域落后于日、臺(tái)、韓，在太空領(lǐng)域落后于俄羅斯。歐洲需深化市場(chǎng)與政治機(jī)構(gòu)整合，并創(chuàng)建更具活力的創(chuàng)新資本市場(chǎng)，方能充分釋放技術(shù)潛力。技術(shù)融合意味著一個(gè)領(lǐng)域的進(jìn)步能產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，加速其他領(lǐng)域發(fā)展并重塑未來(lái)格局。例如，強(qiáng)大AI模型正加速藥物發(fā)現(xiàn)和蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)，量子研究推動(dòng)著下一代芯片材料的開(kāi)發(fā)。這種融合創(chuàng)造了路徑依賴(lài)的先行者優(yōu)勢(shì)，使微小進(jìn)步（尤其在生物和量子領(lǐng)域）也可能顯著改變未來(lái)力量平衡。因此，尋求大國(guó)地位者必須在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)。小國(guó)并非全無(wú)機(jī)會(huì)。依托自身優(yōu)勢(shì)并與伙伴協(xié)調(diào)，可確保地區(qū)性繁榮與安全。例如，加拿大聚焦量子領(lǐng)域，雖僅占全球人口0.5%，卻擁有5%的量子人才，貢獻(xiàn)大量研究成果并投入國(guó)家戰(zhàn)略資金。然而，相互依存帶來(lái)外部風(fēng)險(xiǎn)（如疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)切斷供應(yīng)鏈）。各國(guó)正通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、“友岸外包”及出口管制來(lái)應(yīng)對(duì)，但需在成本、韌性與自主間權(quán)衡，并無(wú)萬(wàn)能之策。本指數(shù)提供全球技術(shù)實(shí)力概覽，但未納入短期動(dòng)態(tài)。隨著技術(shù)演進(jìn)，評(píng)估框架也需發(fā)展。讀者可使用報(bào)告交互式儀表板調(diào)整權(quán)重、審視假設(shè)并測(cè)試不同分析輸入。人工智能人工智能指計(jì)算機(jī)執(zhí)行人類(lèi)認(rèn)知任務(wù)的能力，其開(kāi)發(fā)需經(jīng)歷數(shù)據(jù)處理、算法選擇、模型訓(xùn)練等階段。當(dāng)前，各國(guó)與企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)人工智能主導(dǎo)地位，因其已成為社會(huì)各領(lǐng)域基礎(chǔ)能力，影響未來(lái)治理與實(shí)力平衡。美國(guó)的OpenAI、谷歌等公司領(lǐng)先先進(jìn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，中國(guó)DeepSeek以成本效率創(chuàng)新，歐洲Mistral推動(dòng)開(kāi)源模型發(fā)展，各方共同促進(jìn)全球市場(chǎng)對(duì)多領(lǐng)域人工智能的研發(fā)與應(yīng)用。報(bào)告分析基于八大支柱，經(jīng)濟(jì)資源和人力資本為生態(tài)系統(tǒng)基管”支柱權(quán)重較低。美國(guó)歐洲德國(guó)英國(guó)法國(guó)加拿大韓國(guó)意大利新加坡澳大利亞西班牙荷蘭沙特阿拉伯阿聯(lián)酋以色列中國(guó)臺(tái)灣俄羅斯新西蘭土耳其伊朗烏克蘭朝鮮頂級(jí)模型準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)算法計(jì)算能力監(jiān)管全球參與者人力資本經(jīng)濟(jì)資源1.美國(guó)遙遙領(lǐng)先，中、歐并列第二，中美差距遠(yuǎn)大于中歐。中國(guó)在人力資本、數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)資源上領(lǐng)先歐洲，但計(jì)算能力和算法與歐洲接近。數(shù)據(jù)、計(jì)算能力和人力資本決定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中低水平國(guó)家因研發(fā)不足面臨創(chuàng)新瓶頸。2.美國(guó)優(yōu)勢(shì)顯著，但中國(guó)進(jìn)步迅速，未來(lái)十年或能挑戰(zhàn)其領(lǐng)先地位。美國(guó)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)資源、計(jì)算能力和算法，而中國(guó)領(lǐng)先數(shù)據(jù)和人力資本。2025年中國(guó)DeepSeek、阿里巴巴的新模型顯示美國(guó)領(lǐng)先地位或更脆弱，持續(xù)投入是保持優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵，中國(guó)在模型性能和成本優(yōu)化上的進(jìn)步凸顯其技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的結(jié)合。3.歐洲的優(yōu)勢(shì)在人力資本，但算法、計(jì)算能力和經(jīng)濟(jì)資源落后。因初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新零散、數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)限制模型訓(xùn)練，若不加強(qiáng)跨境激勵(lì)、協(xié)調(diào)舉措和優(yōu)化監(jiān)管，歐洲可能僅能影響治理，難以獲得人工智能應(yīng)用的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值。額外發(fā)現(xiàn)美國(guó)高精度模型表現(xiàn)突出，法、中緊隨其后但差距大。美國(guó)模型在多測(cè)試中勝率高，本土模型、用戶(hù)渠道及數(shù)據(jù)管道形成自我強(qiáng)化循環(huán)，助力政企集成使用。人力資本或數(shù)據(jù)強(qiáng)但計(jì)算能力弱的國(guó)家（如印度、巴西）潛力未顯，云基礎(chǔ)設(shè)施和開(kāi)源模型普及也許能加速其發(fā)展，但進(jìn)展速度受美國(guó)相關(guān)政策影響。中國(guó)原始人力資本領(lǐng)先，龐大人才庫(kù)推動(dòng)本土研究、模型訓(xùn)練及國(guó)內(nèi)應(yīng)用。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施難以衡量，如阿聯(lián)酋通過(guò)G42掌控大量計(jì)算能力，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)評(píng)估方式?，F(xiàn)有出口管制措施因情報(bào)和懲罰機(jī)制不足，難控先進(jìn)系統(tǒng)擴(kuò)散。中、美、歐以外的國(guó)家難具備全方位能力，但可通過(guò)垂直或區(qū)域?qū)I(yè)化建立優(yōu)勢(shì)（如日德在機(jī)器人與AI融合、加拿大在工業(yè)安全工具、巴西在農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域）。生物技術(shù)生物技術(shù)指改造生物體及組成部分以用于特定領(lǐng)域的技術(shù)，涵蓋基因工程、生物過(guò)程工程、合成生物學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。其在醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用顯著，新冠疫情中，生物技術(shù)能力強(qiáng)的國(guó)家能快速測(cè)序病毒、研發(fā)疫苗。全球主要參與者包括：中國(guó)華大基因（基因組學(xué)巨頭）、美國(guó)莫德納（mRNA疫苗）、歐洲則是德國(guó)的拜恩泰科和瑞士的諾華等，行業(yè)格局隨企業(yè)并購(gòu)（如拜耳收購(gòu)孟山都）不斷變化。報(bào)告分析基于九大支柱，人力資本、經(jīng)濟(jì)資源、藥品生產(chǎn)、基因工程、疫苗研究因直接影響創(chuàng)新與危機(jī)應(yīng)對(duì)權(quán)重最高，農(nóng)業(yè)技術(shù)、安全等權(quán)重較低。美國(guó)歐洲英國(guó)德國(guó)澳大利亞加拿大韓國(guó)法國(guó)西班牙俄羅斯意大利荷蘭以色列新西蘭土耳其中國(guó)臺(tái)灣新加坡阿聯(lián)酋伊朗沙特阿拉伯烏克蘭朝鮮基因工程藥品生產(chǎn)疫苗研究農(nóng)業(yè)技術(shù)監(jiān)管全球參與者人力資本安全經(jīng)濟(jì)資源1.中國(guó)在生物技術(shù)領(lǐng)域最可能快速超越美國(guó)，中美差距持續(xù)縮小。兩國(guó)整體表現(xiàn)接近，中國(guó)依托大規(guī)模公共投資與制造業(yè)，在人力資本和醫(yī)藥生產(chǎn)取得優(yōu)勢(shì)；而美國(guó)依托私營(yíng)創(chuàng)新和公私合作，在安全、基因工程、疫苗研究等領(lǐng)域領(lǐng)先。2.人力資本、藥品生產(chǎn)、基因工程、疫苗研究是生物技術(shù)強(qiáng)國(guó)的核心瓶頸，這四大領(lǐng)域差異最大，合計(jì)占總分75%。但缺勞動(dòng)力或生物制造基礎(chǔ)，先進(jìn)研究難落地。同時(shí)，基因工程和疫苗專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)衛(wèi)生緊急情況的快速創(chuàng)新至關(guān)重要。3.歐洲落后于中美并非因?yàn)闈摿Σ蛔?，而是機(jī)構(gòu)不完善和資源利用不足的問(wèn)題。歐洲在疫苗研究、安全和人力資本上表現(xiàn)不錯(cuò)，但經(jīng)濟(jì)資源和藥品生產(chǎn)薄弱。需加強(qiáng)單一市場(chǎng)、協(xié)調(diào)籌資、建立集中審批通道以釋放潛力。額外發(fā)現(xiàn)日本私營(yíng)部門(mén)資金充足（約為英國(guó)3倍、德國(guó)2倍卻需解決轉(zhuǎn)化瓶頸。日本監(jiān)管環(huán)境獨(dú)特，對(duì)人類(lèi)基因編輯限制少，干細(xì)胞研究進(jìn)展快，這一現(xiàn)象或許與其嚴(yán)重的人口老齡化背景有關(guān)。韓國(guó)公共和私人資本投入高，而研究實(shí)力不足，但在2023年，韓國(guó)政府發(fā)布了計(jì)劃，以改善該國(guó)的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。澳大利亞憑借分層生物安全體系得分高（如《生物安全法》《國(guó)家生物安全戰(zhàn)略》但各國(guó)（包括澳大利亞）在快速反應(yīng)能力上仍有不足，需加強(qiáng)演練與部門(mén)協(xié)作。半導(dǎo)體半導(dǎo)體，尤其是集成電路芯片，是現(xiàn)代計(jì)算的核心基礎(chǔ)。其制造涉及高度專(zhuān)業(yè)化、全球化且脆弱的供應(yīng)鏈（例如設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備、制造、封裝）。近年來(lái)，由于中美科技競(jìng)爭(zhēng)加劇、臺(tái)海風(fēng)險(xiǎn)凸顯臺(tái)灣作為全球先進(jìn)芯片制造核心的地位，地緣政治緊張以及對(duì)強(qiáng)大AI芯片的爆炸性需求，共同放大了供應(yīng)鏈的脆弱性和國(guó)家安全的戰(zhàn)略意義。美國(guó)聯(lián)合日荷通過(guò)出口管制限制中國(guó)獲取尖端芯片和制造設(shè)備，各國(guó)政府正通過(guò)巨額補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)政策大力投入以實(shí)現(xiàn)本土化控制。本報(bào)告分析半導(dǎo)體基于八大支柱，芯片設(shè)計(jì)與工具、經(jīng)濟(jì)資源、人力資本和制造的權(quán)重最大，其余權(quán)重較低。美國(guó)中國(guó)臺(tái)灣韓國(guó) 歐洲 英國(guó) 德國(guó)新加坡 荷蘭 法國(guó)意大利 西班牙加拿大澳大利亞俄羅斯以色列阿聯(lián)酋伊朗沙特阿拉伯土耳其新西蘭烏克蘭朝鮮組裝測(cè)試設(shè)備制造和裝配芯片設(shè)計(jì)和工具專(zhuān)用材料和晶圓監(jiān)管全球參與者人力資本經(jīng)濟(jì)資源1.美國(guó)強(qiáng)于設(shè)計(jì)和設(shè)備，弱于制造/裝配；中國(guó)強(qiáng)于經(jīng)濟(jì)資源、制造/裝配、組裝測(cè)試，弱于設(shè)備和材料；中國(guó)臺(tái)灣主導(dǎo)制造/裝配和材料，但依賴(lài)外國(guó)設(shè)備；日韓在設(shè)計(jì)和制造有優(yōu)勢(shì)，但依賴(lài)中國(guó)市場(chǎng)。2.美國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)主導(dǎo)先進(jìn)制設(shè)備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。高成本和技術(shù)壁壘使這些領(lǐng)域差距最大。僅靠投資難建端到端能力，需同步突破設(shè)備安全和設(shè)計(jì)。3.中國(guó)在產(chǎn)能上領(lǐng)先，但在先進(jìn)制造領(lǐng)域超越中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)面臨極大困難。歷史表明需在低端站穩(wěn)后創(chuàng)新突破，且中國(guó)正受美國(guó)出口管制阻礙迫使企業(yè)低調(diào)，進(jìn)展評(píng)估亦因此而困難。額外發(fā)現(xiàn)領(lǐng)先國(guó)家/地區(qū)，例如中、美、日、韓、歐、中國(guó)臺(tái)灣投入巨額公共資金扶持本土產(chǎn)業(yè)（如日本Rapidus、韓國(guó)集群計(jì)劃、歐盟芯片法案）。美國(guó)管制損害其設(shè)備商（如應(yīng)用材料）甚于設(shè)計(jì)商（如英偉達(dá)）。英偉達(dá)雖因AI芯片需求激增獲利，但2025年對(duì)2022年10月以來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體出口管制對(duì)英偉達(dá)和應(yīng)用材料公司影印度利用市場(chǎng)、勞動(dòng)力吸引制造，投入資金（如古吉拉特邦園區(qū)但在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施上落后領(lǐng)先者。雖擁有全球20%設(shè)計(jì)工程師，但芯片設(shè)計(jì)設(shè)施僅占7%。德國(guó)受益于汽車(chē)業(yè)和制造業(yè)基礎(chǔ)，是歐盟最大半導(dǎo)體國(guó)，正提供補(bǔ)貼吸引先進(jìn)芯片生產(chǎn)，目標(biāo)2030年歐盟市場(chǎng)份額翻倍至20%，但項(xiàng)目延誤和未來(lái)補(bǔ)貼不確定性構(gòu)成挑戰(zhàn)。新加坡依托地理和人才優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)固半導(dǎo)體市場(chǎng)地位，并向芯片設(shè)計(jì)和先進(jìn)封裝拓展，但因統(tǒng)計(jì)方法未在報(bào)告中體現(xiàn)后者優(yōu)勢(shì)。太空技術(shù)太空技術(shù)涵蓋進(jìn)入、運(yùn)作和利用太空的系統(tǒng)，分為兩類(lèi)：一是基礎(chǔ)技術(shù)（如發(fā)射系統(tǒng)、推進(jìn)技術(shù)二是利用太空特性的技術(shù)（如導(dǎo)航衛(wèi)星、天基傳感器）。其戰(zhàn)略?xún)r(jià)值顯著，關(guān)乎軍事、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)和外交。全球主要參與者包括：美國(guó)依托NASA與SpaceX等企業(yè)的公私合作，推進(jìn)可重復(fù)使用火箭等；中國(guó)加速發(fā)射計(jì)劃，運(yùn)營(yíng)天宮空間站；俄羅斯依賴(lài)蘇聯(lián)遺產(chǎn)維持地位；歐洲通過(guò)歐洲航天局開(kāi)展活動(dòng)，私營(yíng)企業(yè)也帶來(lái)商業(yè)創(chuàng)新。本報(bào)告分析基于十大支柱，經(jīng)濟(jì)資源、人力資本、國(guó)防安全資產(chǎn)權(quán)重最大，國(guó)內(nèi)發(fā)射能力等次之，全球參與者和監(jiān)管權(quán)重最美國(guó)俄羅斯歐洲法國(guó)英國(guó)德國(guó)意大利澳大利亞國(guó)家和地區(qū)荷蘭國(guó)家和地區(qū)韓國(guó)西班牙以色列加拿大伊朗土耳其中國(guó)臺(tái)灣新西蘭沙特阿拉伯新加坡阿聯(lián)酋烏克蘭朝鮮遙感電信技術(shù)定位導(dǎo)航授時(shí)科學(xué)與探索國(guó)內(nèi)發(fā)射能力監(jiān)管全球參與者安全人力資本經(jīng)濟(jì)資源1.美國(guó)因公私合作在太空領(lǐng)域領(lǐng)先，提升了發(fā)射效率與載荷能力，但在軌資產(chǎn)易受中俄反衛(wèi)星能力威脅，增加戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，美國(guó)在太空領(lǐng)域脆弱，其軍事和經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)天基系統(tǒng)。2.中美俄與其他國(guó)家差距顯著：美國(guó)整體領(lǐng)先；中國(guó)依靠國(guó)家主導(dǎo)項(xiàng)目與商業(yè)開(kāi)發(fā)并舉緊隨其后；俄羅斯依賴(lài)蘇聯(lián)遺產(chǎn)，排第三；歐洲第四；印度進(jìn)步顯著，排第五。3.人力資本、遙感、定位導(dǎo)航授時(shí)是建設(shè)太空力量的主要瓶頸。僅靠經(jīng)濟(jì)資源是不足的，還需配合人力資本與研發(fā)。同時(shí)，定位、導(dǎo)航授時(shí)等系統(tǒng)各國(guó)差異明顯，因技術(shù)復(fù)雜成為難獲能力。額外發(fā)現(xiàn)歐洲航天局整合資源后，綜合能力接近中俄，但在安全和本土發(fā)射能力上不足，需加強(qiáng)合作與自主發(fā)射系統(tǒng)研發(fā)。美、俄憑借歷史積累在科學(xué)探索領(lǐng)域占優(yōu)，雖中、印推進(jìn)重要任務(wù)，但美、俄的基礎(chǔ)設(shè)施與人才優(yōu)勢(shì)仍關(guān)鍵。而歐洲國(guó)家得分多依賴(lài)歐洲航天局，并非本土能力。烏克蘭因俄烏沖突，太空活動(dòng)停滯，排名靠后。指數(shù)顯示僅有人力資本不足，還需設(shè)施支撐。以色列的優(yōu)勢(shì)在安全能力，擁有軍用衛(wèi)星和反衛(wèi)星技術(shù)，但專(zhuān)業(yè)化限制總體排名。朝鮮在2023-2024年曾嘗試四次發(fā)射（一次成功），且與俄有技術(shù)合作，但數(shù)據(jù)不足等原因可能導(dǎo)致低估了朝鮮的太空能力。伊朗專(zhuān)注建設(shè)太空監(jiān)視和導(dǎo)航系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)技術(shù)自給，雖經(jīng)濟(jì)和人力資本薄弱仍投入資源。其遙感領(lǐng)域與中國(guó)臺(tái)灣、荷蘭相當(dāng)，與俄、中、朝關(guān)系加深未來(lái)可能推動(dòng)發(fā)展。量子技術(shù)量子技術(shù)基于量子力學(xué)原理（疊加、糾纏、干涉等），能實(shí)現(xiàn)經(jīng)典技術(shù)難以達(dá)成的突破：量子計(jì)算可并行處理復(fù)雜問(wèn)題，推動(dòng)材料與藥物研發(fā)；量子通信依托糾纏實(shí)現(xiàn)理論上不可破解的加密；量子傳感能提升雷達(dá)、原子鐘等設(shè)備精度。全球主要參與者各有路徑：美國(guó)通過(guò)如IBM、谷歌等企業(yè)創(chuàng)新、麻省理工等學(xué)術(shù)研究及聯(lián)邦投資（如《國(guó)家量子計(jì)劃法案》）構(gòu)建多維度優(yōu)勢(shì)；中國(guó)以集中模式推進(jìn)，建有合肥國(guó)家量子實(shí)驗(yàn)室，啟動(dòng)全球首個(gè)集成量子通信網(wǎng)絡(luò)；歐洲通過(guò)歐盟量子旗艦等合作計(jì)劃整合資源，英國(guó)劍橋量子計(jì)算與美國(guó)霍尼韋爾合并為Quantinuum、法國(guó)“貓量子比特”技術(shù)被亞馬遜采用，體現(xiàn)領(lǐng)域國(guó)際性。本報(bào)告分析基于八大支柱，經(jīng)濟(jì)資源、人力資本、量子通信、量子計(jì)算、量子傳感為技術(shù)基礎(chǔ)與核心能力、權(quán)重最大，政策環(huán)境權(quán)重次之，全球參與者和安全影響較間接、權(quán)重最低。美國(guó)國(guó)家和地區(qū) 歐洲 英國(guó) 德國(guó)加拿大 法國(guó) 韓國(guó) 新西蘭荷蘭國(guó)家和地區(qū)澳大利亞 以色列意大利西班牙新加坡中國(guó)臺(tái)灣阿聯(lián)酋伊朗 土耳其沙特阿拉伯俄羅斯烏克蘭朝鮮量子計(jì)算量子通信量子傳感政策環(huán)境全球參與者人力資本安全經(jīng)濟(jì)資源1.量子技術(shù)仍處于早期研究階段，重點(diǎn)在推進(jìn)概念而非部署。資金缺口明顯：2008-2023年美國(guó)量子領(lǐng)域公私投資約94億美元，遠(yuǎn)低于半導(dǎo)體《芯片法案》的520億美元。這導(dǎo)致生態(tài)碎片化且地域差異顯著：美歐呈現(xiàn)“學(xué)術(shù)提想法、初創(chuàng)探風(fēng)險(xiǎn)、大企業(yè)推應(yīng)用”的分工；中國(guó)以國(guó)家主導(dǎo)打通研產(chǎn)鏈路。未來(lái)進(jìn)步很大程度上取決于各國(guó)對(duì)人才、工具和思想流動(dòng)的開(kāi)放程度。2.美國(guó)、中國(guó)和歐洲在量子領(lǐng)域領(lǐng)先，優(yōu)勢(shì)各有側(cè)重。三方均具備強(qiáng)大人力資本與雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力，投資均超90億美元，遠(yuǎn)超其他國(guó)家。中國(guó)資金以公共投資為主；美國(guó)公私投資更均衡，企業(yè)是重要力量；歐洲通過(guò)“地平線(xiàn)歐洲”計(jì)劃促進(jìn)協(xié)同，且將英國(guó)、土耳其重新納入合作。若資金規(guī)模預(yù)示未來(lái)主導(dǎo)權(quán)，西方在資源集中與團(tuán)結(jié)程度上的表現(xiàn)，將深刻影響全球量子力量平衡。3.美國(guó)總體領(lǐng)先，但中國(guó)在量子傳感和通信領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯著。北京的優(yōu)勢(shì)源于豐碩研究成果及軌道量子通信技術(shù)的成功測(cè)試。美歐需加大應(yīng)用研究投入，布局全棧量子通信網(wǎng)絡(luò)組件：研發(fā)遠(yuǎn)距離量子態(tài)放大技術(shù)、便攜式地面糾纏光子收發(fā)裝置、抗大氣干擾網(wǎng)絡(luò)等，以縮小與中國(guó)在應(yīng)用領(lǐng)域的差距。額外發(fā)現(xiàn)英國(guó)、德國(guó)、加拿大、法國(guó)和日本的量子實(shí)力約為中美一半，但足以影響領(lǐng)域未來(lái)。