第1篇一、方案背景隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，財(cái)務(wù)公司作為企業(yè)融資的重要渠道，其業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。為了深入了解財(cái)務(wù)公司的運(yùn)營狀況，加強(qiáng)銀企合作，提高融資效率，本方案旨在制定一份財(cái)務(wù)公司走訪方案，以便有針對(duì)性地開展走訪工作。二、走訪目的1.了解財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，掌握財(cái)務(wù)公司的市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)模式、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的情況。2.分析財(cái)務(wù)公司的競爭優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，為銀行制定針對(duì)性的合作策略提供依據(jù)。3.建立銀企合作關(guān)系，拓寬融資渠道，提高企業(yè)融資效率。4.交流學(xué)習(xí)，提升銀行工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。三、走訪對(duì)象1.財(cái)務(wù)公司總部2.財(cái)務(wù)公司分支機(jī)構(gòu)3.財(cái)務(wù)公司重點(diǎn)客戶4.財(cái)務(wù)公司合作伙伴四、走訪內(nèi)容1.財(cái)務(wù)公司基本情況（1）公司簡介：成立時(shí)間、注冊(cè)資本、組織架構(gòu)、主要業(yè)務(wù)等。（2）市場(chǎng)定位：業(yè)務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)對(duì)象、競爭優(yōu)勢(shì)等。（3）業(yè)務(wù)模式：融資產(chǎn)品、融資流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.財(cái)務(wù)公司運(yùn)營狀況（1）業(yè)務(wù)規(guī)模：融資額度、業(yè)務(wù)覆蓋范圍、客戶數(shù)量等。（2）盈利能力：收入、利潤、成本等。（3）風(fēng)險(xiǎn)管理：風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、風(fēng)險(xiǎn)損失等。3.財(cái)務(wù)公司合作需求（1）融資需求：融資額度、融資期限、融資用途等。（2）合作意愿：與銀行合作的項(xiàng)目、合作模式等。（3）合作期望：希望銀行提供的支持和服務(wù)等。4.財(cái)務(wù)公司重點(diǎn)客戶分析（1）客戶行業(yè)分布：客戶所屬行業(yè)、占比等。（2）客戶規(guī)模：客戶規(guī)模分布、占比等。（3）客戶需求：客戶融資需求、合作意愿等。5.財(cái)務(wù)公司合作伙伴交流（1）合作伙伴類型：金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保公司、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。（2）合作項(xiàng)目：合作項(xiàng)目類型、合作模式、合作成果等。（3）合作經(jīng)驗(yàn)：合作伙伴在業(yè)務(wù)合作中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等。五、走訪方式1.召開座談會(huì)：邀請(qǐng)財(cái)務(wù)公司高層管理人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加，就財(cái)務(wù)公司運(yùn)營狀況、合作需求等方面進(jìn)行交流。2.參觀考察：實(shí)地考察財(cái)務(wù)公司總部、分支機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)客戶等，了解其業(yè)務(wù)開展情況。3.案例分析：收集財(cái)務(wù)公司成功案例，分析其業(yè)務(wù)模式、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的特點(diǎn)。4.資料收集：收集財(cái)務(wù)公司相關(guān)資料，如業(yè)務(wù)報(bào)告、合作協(xié)議、財(cái)務(wù)報(bào)表等。六、走訪時(shí)間安排1.走訪前期準(zhǔn)備：1周（1）制定走訪方案；（2）確定走訪對(duì)象；（3）收集相關(guān)資料；（4）聯(lián)系走訪對(duì)象。2.走訪實(shí)施：2周（1）召開座談會(huì)；（2）參觀考察；（3）案例分析；（4）資料收集。3.走訪總結(jié)：1周（1）整理走訪資料；（2）撰寫走訪報(bào)告；（3）反饋?zhàn)咴L成果。七、走訪人員及職責(zé)1.負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)走訪工作的整體規(guī)劃、組織實(shí)施和總結(jié)反饋。2.業(yè)務(wù)人員：負(fù)責(zé)走訪對(duì)象的聯(lián)系、資料收集、座談會(huì)組織等工作。3.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)走訪過程中的技術(shù)支持，如攝影、錄音等。4.綜合協(xié)調(diào)人員：負(fù)責(zé)走訪工作的后勤保障、資料整理等工作。八、經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.交通費(fèi)用：根據(jù)走訪對(duì)象所在地及距離，預(yù)算交通費(fèi)用。2.住宿費(fèi)用：根據(jù)走訪時(shí)間及地點(diǎn)，預(yù)算住宿費(fèi)用。3.資料費(fèi)用：預(yù)算資料收集、整理、印刷等費(fèi)用。4.差旅費(fèi)用：預(yù)算走訪人員的差旅費(fèi)用。5.其他費(fèi)用：預(yù)算其他可能產(chǎn)生的費(fèi)用。九、注意事項(xiàng)1.尊重走訪對(duì)象，遵守相關(guān)法律法規(guī)。2.注意保密，不得泄露走訪對(duì)象商業(yè)機(jī)密。3.保持良好的溝通，積極聽取走訪對(duì)象的意見和建議。4.嚴(yán)格按照走訪方案執(zhí)行，確保走訪工作順利進(jìn)行。5.走訪結(jié)束后，及時(shí)總結(jié)反饋，為銀行制定合作策略提供依據(jù)。十、預(yù)期效果通過本次走訪，預(yù)期達(dá)到以下效果：1.深入了解財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，為銀行制定合作策略提供依據(jù)。2.建立銀企合作關(guān)系，拓寬融資渠道，提高企業(yè)融資效率。3.提升銀行工作人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。4.促進(jìn)銀行與財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。第2篇一、方案背景為了加強(qiáng)與各合作伙伴的溝通與合作，提升公司品牌形象，提高市場(chǎng)競爭力，財(cái)務(wù)公司計(jì)劃開展走訪活動(dòng)。本次走訪旨在了解合作伙伴的經(jīng)營狀況、需求及建議，同時(shí)宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)合作。二、走訪目標(biāo)1.了解合作伙伴的經(jīng)營狀況、需求及建議，為雙方合作提供有力支持。2.提升公司品牌形象，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。3.促進(jìn)雙方業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。三、走訪對(duì)象1.公司現(xiàn)有合作伙伴：包括銀行、證券、基金、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)。2.潛在合作伙伴：包括企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等。四、走訪時(shí)間根據(jù)合作伙伴的具體情況，合理安排走訪時(shí)間，確保走訪活動(dòng)的順利進(jìn)行。五、走訪人員1.財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)2.財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人3.財(cái)務(wù)公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人4.財(cái)務(wù)公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)人六、走訪內(nèi)容1.合作伙伴基本情況了解（1）合作伙伴的經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)范圍、市場(chǎng)地位等；（2）合作伙伴的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)需求等；（3）合作伙伴對(duì)財(cái)務(wù)公司的認(rèn)知度、滿意度等。2.雙方合作現(xiàn)狀分析（1）雙方合作項(xiàng)目的進(jìn)展情況；（2）雙方合作過程中存在的問題及解決方案；（3）雙方合作的優(yōu)勢(shì)及不足。3.合作伙伴需求及建議（1）合作伙伴對(duì)財(cái)務(wù)公司產(chǎn)品及服務(wù)的需求；（2）合作伙伴對(duì)財(cái)務(wù)公司改進(jìn)的建議；（3）合作伙伴對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的看法。4.財(cái)務(wù)公司產(chǎn)品及服務(wù)介紹（1）財(cái)務(wù)公司產(chǎn)品及服務(wù)特點(diǎn)；（2）財(cái)務(wù)公司產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)勢(shì)；（3）財(cái)務(wù)公司產(chǎn)品及服務(wù)的應(yīng)用案例。5.雙方合作前景展望（1）雙方合作項(xiàng)目的未來發(fā)展方向；（2）雙方合作的潛在業(yè)務(wù)領(lǐng)域；（3）雙方合作的長期發(fā)展規(guī)劃。七、走訪流程1.準(zhǔn)備階段（1）確定走訪對(duì)象及時(shí)間；（2）制定走訪方案及日程安排；（3）準(zhǔn)備走訪所需的資料、禮品等。2.走訪階段（1）與合作伙伴進(jìn)行座談、交流；（2）實(shí)地考察合作伙伴的經(jīng)營場(chǎng)所；（3）收集合作伙伴的需求及建議。3.總結(jié)階段（1）整理走訪資料，形成走訪報(bào)告；（2）根據(jù)走訪情況，調(diào)整公司產(chǎn)品及服務(wù)；（3）制定改進(jìn)措施，提升公司競爭力。八、走訪注意事項(xiàng)1.尊重合作伙伴，保持良好的溝通態(tài)度；2.嚴(yán)格遵守時(shí)間安排，確保走訪活動(dòng)順利進(jìn)行；3.保護(hù)合作伙伴的商業(yè)秘密，不泄露敏感信息；4.攜帶公司宣傳資料，提升公司品牌形象；5.關(guān)注合作伙伴的需求，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。九、走訪效果評(píng)估1.合作伙伴滿意度調(diào)查；2.走訪報(bào)告質(zhì)量評(píng)估；3.合作項(xiàng)目進(jìn)展情況評(píng)估；4.公司產(chǎn)品及服務(wù)改進(jìn)效果評(píng)估。十、總結(jié)本次走訪活動(dòng)旨在加強(qiáng)與合作伙伴的溝通與合作，提升公司品牌形象，提高市場(chǎng)競爭力。通過走訪，了解合作伙伴的需求及建議，為雙方合作提供有力支持。同時(shí)，促進(jìn)公司產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。在走訪過程中，要注重細(xì)節(jié)，確保走訪活動(dòng)的順利進(jìn)行。第3篇一、背景與目的隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)公司在為企業(yè)提供融資、理財(cái)、投資等服務(wù)方面發(fā)揮著越來越重要的作用。為了更好地了解財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，加強(qiáng)與財(cái)務(wù)公司的溝通與合作，提高金融服務(wù)質(zhì)量，特制定本走訪方案。二、走訪對(duì)象1.各地知名財(cái)務(wù)公司；2.具有行業(yè)影響力的財(cái)務(wù)公司；3.與我司業(yè)務(wù)往來密切的財(cái)務(wù)公司；4.具有創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式的財(cái)務(wù)公司。三、走訪時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況，確定走訪時(shí)間，一般建議在以下時(shí)間段進(jìn)行：1.每季度初或季末；2.年初或年末；3.針對(duì)特定業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，可隨時(shí)安排走訪。四、走訪內(nèi)容1.財(cái)務(wù)公司概況（1）公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東背景；（2）公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、市場(chǎng)份額；（3）公司發(fā)展歷程、榮譽(yù)資質(zhì)。2.業(yè)務(wù)運(yùn)營情況（1）主營業(yè)務(wù)介紹；（2）業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r；（3）業(yè)務(wù)創(chuàng)新及亮點(diǎn)；（4）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.產(chǎn)品與服務(wù)（1）產(chǎn)品種類、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)；（2）服務(wù)流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；（3）客戶滿意度及反饋。4.市場(chǎng)競爭力（1）市場(chǎng)占有率、競爭優(yōu)勢(shì)；（2）同行業(yè)競爭對(duì)手分析；（3）應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競爭的策略。5.合作機(jī)會(huì)（1）與我司合作的潛力及優(yōu)勢(shì)；（2）合作模式探討；（3）合作項(xiàng)目建議。6.問題與建議（1）財(cái)務(wù)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營中遇到的問題；（2）對(duì)行業(yè)發(fā)展的看法和建議；（3）對(duì)我司服務(wù)的評(píng)價(jià)和建議。五、走訪方式1.面對(duì)面交流：邀請(qǐng)財(cái)務(wù)公司高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行座談，深入了解公司情況；2.參觀考察：實(shí)地考察財(cái)務(wù)公司辦公環(huán)境、業(yè)務(wù)場(chǎng)所，感受公司氛圍；3.案例分析：選取典型案例，分析財(cái)務(wù)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的成功經(jīng)驗(yàn)；4.問卷調(diào)查：通過問卷調(diào)查，了解財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶需求、市場(chǎng)競爭力等方面的情況。六、走訪準(zhǔn)備1.制定走訪計(jì)劃：明確走訪對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、方式等；2.組建走訪團(tuán)隊(duì)：邀請(qǐng)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干參加；3.準(zhǔn)備走訪資料：收集整理財(cái)務(wù)公司相關(guān)資料，包括公司簡介、業(yè)務(wù)報(bào)告、產(chǎn)品手冊(cè)等；4.安排行程：提前安排好走訪路線、住宿、交通等事宜。七、走訪實(shí)施1.按照走訪計(jì)劃，逐一對(duì)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行走訪；2.在走訪過程中，認(rèn)真聽取財(cái)務(wù)公司介紹，做好記錄；3.與財(cái)務(wù)公司高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行深入交流，了解公司業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方面的情況；4.參觀考察財(cái)務(wù)公司辦公環(huán)境、業(yè)務(wù)場(chǎng)所，感受公司氛圍；5.分析典型案例，總結(jié)財(cái)務(wù)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的成功經(jīng)驗(yàn)；6.通過問卷調(diào)查，了解財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶需求、市場(chǎng)競爭力等方面的情況。八、走訪總結(jié)1.歸納走訪成果：整理走訪過程中收集到的資料、記錄、照片等；2.分析財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的情況；3.總結(jié)財(cái)務(wù)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的成功經(jīng)驗(yàn)；4.針對(duì)財(cái)務(wù)公司在業(yè)務(wù)運(yùn)營中遇到的問題，