電池PACK行業(yè)發(fā)展報告2022年x月x日2022行業(yè)分析前景趨勢投資分析調(diào)研分析

電池PACK行業(yè)概況

目錄

電池PACK行業(yè)發(fā)展環(huán)境電池PACK行業(yè)現(xiàn)狀分析電池PACK行業(yè)發(fā)展趨勢PART0101第一章電池PACK行業(yè)概況行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)定義電池PACK行業(yè)定義“電池PACK是電池的核心能量源，為整個電池提供電能，是連接上游電芯、電池管理系統(tǒng)（BMS）生產(chǎn)與下游應(yīng)用的核心環(huán)節(jié)。電池PACK的核心部件是電池模組和BMS，這兩部分的性能對電池PACK整體性能起決定性作用。對核心部件輔以電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電氣系統(tǒng)調(diào)控電芯的工作溫度和工作電流，再通過殼體包絡(luò)，最終組合形成電池PACK（2-1），整個過程需要大量技術(shù)的相互協(xié)作。電池模組是電池PACK的最小分組，可作為一個單元替換。電池模組由多個電芯串聯(lián)、并聯(lián)，再加上保護(hù)線路板（固定框架、電連接裝置，溫度傳感器、電壓檢測線路等）及外殼組合而成，能夠直接提供電能。一般而言，串聯(lián)并聯(lián)的電芯數(shù)量越多，模組的可靠性越弱，因此電芯的一致性非常重要，即選擇同一系列、統(tǒng)一規(guī)格、相同性能的電芯，按照精密設(shè)計組裝成為模塊化的電池模組，并加裝單體電池監(jiān)控管理裝置（電池管理系統(tǒng)和熱管理系統(tǒng)等），最終形成電池PACK。BMS，主要由單體監(jiān)控單元（CMU）和電池管理單元（BMU）組成，CMU檢測電池模組中各電芯的狀態(tài)，通過低壓線束傳遞給BMU，BMU則根據(jù)其狀態(tài)對動力電池系統(tǒng)進(jìn)行對應(yīng)的調(diào)整、保護(hù)或發(fā)出警示。通過檢測、管理、保護(hù)三大主要功能，BMS可以有效防止電池出現(xiàn)過充和過放現(xiàn)象，延長電池使用壽命、提高電池利用率。電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)通過風(fēng)冷、水冷、液冷和其他相變材料降低電池放電過程中的熱量釋放，確保電池系統(tǒng)在適宜溫度范圍內(nèi)工作，主要由電池箱、傳熱介質(zhì)、監(jiān)測設(shè)備等部件構(gòu)成。電氣系統(tǒng)主要由高壓線束、低壓線束和繼電器組成。高壓線束起到將動力電池系統(tǒng)的動力不斷輸送到各個需要部件的作用；低壓線束則起到實時傳輸檢測信號和控制信號的作用；繼電器起到自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用?！盨ince手機(jī)數(shù)碼電池PACK興起階段（1996-2006年）行業(yè)發(fā)展歷程智能手機(jī)電池PACK占據(jù)主流階段（2007-2011年）動力電池PACK快速發(fā)展階段（2012年以后）以筆記本電腦電池PACK為主階段（1991-1995年）1996年，可充電電池的第五代產(chǎn)品鋰金屬電池誕生，其安全性、自放電率和性價比方面均優(yōu)于鋰離子電池。同年，受鋰電池技術(shù)進(jìn)步的推動，摩托羅拉推出StarTAC手機(jī)，全球第一部手機(jī)問世，從此手機(jī)開始向多媒體手持終端方向發(fā)展，手機(jī)逐漸普及，其銷量不斷提升，中國手機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。20世紀(jì)90年代后期，手機(jī)（非智能手機(jī)）售價維持在較高水平，遠(yuǎn)高于當(dāng)時中國人均收入，因此手機(jī)的重要零部件——可充電電池，售價也相應(yīng)較高，而其生產(chǎn)成本低于普通鋰離子電池，存在較大的利潤空間。受此驅(qū)動，部分中國大陸企業(yè)開始進(jìn)入手機(jī)數(shù)碼電池PACK市場，以龍頭企業(yè)為例，欣旺達(dá)于1997年成立、德賽電池于1999年開始從事手機(jī)電池PACK業(yè)務(wù)。該階段中國手機(jī)數(shù)碼電池PACK行業(yè)興起，筆記本電腦電池PACK行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。1991年，日本索尼公司發(fā)布首個商用鋰離子電池，成為筆記本電腦、MP3等便攜電子器件的主要電源。受此推動數(shù)碼行業(yè)逐步發(fā)展起來，以美國為首的全球筆記本電腦市場進(jìn)入高速發(fā)展時期。為進(jìn)一步降低電池組裝成本，美國筆記本電腦公司將電池組合安裝這一生產(chǎn)過程外包給中國臺灣地區(qū)的電池PACK代工廠，代表企業(yè)有臺灣新普科技和順達(dá)科技。這一階段，中國臺灣地區(qū)的筆記本電腦電池PACK行業(yè)開始逐漸發(fā)展壯大，并逐步占據(jù)全球筆記本電腦電池PACK行業(yè)大部分的市場份額，其中新普科技一家企業(yè)的占比就高達(dá)70.0%左右。2007年1月，蘋果公司發(fā)布第一代iPhone智能手機(jī)，手機(jī)預(yù)裝了功能完整的操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序。隨后逐漸衍生出的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)極大地拉動了智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)增長期。為節(jié)約生產(chǎn)成本、避免手機(jī)使用中電池接觸不良現(xiàn)象、使手機(jī)設(shè)計的更加輕薄，第一代iPhone在生產(chǎn)過程中統(tǒng)一模具設(shè)計使用不可拆卸電池，此后的手機(jī)廠商均一致采用不可拆卸電池。智能手機(jī)的鋰電池不再可以自行拆卸更換，對手機(jī)電池的能量密度、續(xù)航時間等性能提出了更高的要求，相應(yīng)地對電池PACK的要求也更高。2011年6月，國務(wù)院頒布了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，對新能源汽車的技術(shù)路徑、產(chǎn)業(yè)目標(biāo)、財政補(bǔ)貼、金融支持等進(jìn)行了系統(tǒng)規(guī)劃。2015年3月，工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》公告，列舉出可以獲得新能源汽車補(bǔ)貼的動力電池“白名單”。日本、韓國等國電芯產(chǎn)品均不在該名單上，一定程度上阻擋了國外電芯搶占中國市場，為中國動力電池行業(yè)的發(fā)展構(gòu)筑安全防線。兩政策疊加，導(dǎo)致2014年至2015年中國國產(chǎn)動力電池行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展。電芯原材料供應(yīng)廠商、BMS原材料供應(yīng)廠商筆記本電腦電池PACK企業(yè)、手機(jī)數(shù)碼電池PACK企業(yè)、動力電池PACK企業(yè)筆記本電腦電池、手機(jī)數(shù)碼電池、動力電池、其他應(yīng)用電池產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游中國電池PACK行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者是電芯和BMS等原材料供應(yīng)廠商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體是筆記本電腦電池PACK企業(yè)、手機(jī)數(shù)碼電池PACK企業(yè)和動力電池PACK企業(yè)等電池PACK生產(chǎn)企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是3C、整車生產(chǎn)企業(yè)，其終端應(yīng)用領(lǐng)域包括3C電池（筆記本電腦電池和手機(jī)數(shù)碼電池）、動力電池和其他應(yīng)用電池產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電池PACK行業(yè)的上游主要是電芯和BMS生產(chǎn)廠商，電芯和BMS是電池PACK的重要組成部分，共占據(jù)電池PACK成本的72.0%。電芯主要分為方殼、圓柱和軟包三種，中國電芯生產(chǎn)工藝還不夠成熟穩(wěn)定，尺寸和材料還未形成標(biāo)準(zhǔn)化體系，能量密度也相對較低。中國的主要電芯供應(yīng)商有寧德時代、比克和國軒高科:（1）寧德時代電芯總產(chǎn)能在41.1GWh左右，技術(shù)以方殼電芯為主，其單個方殼電芯的能量密度為270Wh/kg，與中國國家技術(shù)規(guī)劃要求在2020年之前將電芯能量密度提升到300Wh/kg依然有一定差距；（2）比克是中國為數(shù)不多的圓柱電芯生產(chǎn)廠家，產(chǎn)能在12GWh左右，其動力電池電芯（18650）能量密度為240Wh/Kg，距離300Wh/Kg標(biāo)準(zhǔn)也存在一定差距；（3）國軒高科開發(fā)出的三元811軟包電芯，能量密度較高達(dá)到302Wh/kg，超過國家標(biāo)準(zhǔn)，但軟包電芯存在機(jī)械強(qiáng)度差、對模組工藝和BMS匹配要求較高的缺點，且核心零部件鋁塑復(fù)合膜還未國產(chǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈還未成熟。動力電池由眾多電芯串并聯(lián)而成，在電芯一致性不夠好的時候，BMS起到了關(guān)鍵性的作用。但BMS的核心技術(shù)在于軟件的開發(fā)，而電池屬于電化學(xué)行業(yè)，存在人才和技術(shù)方面的錯位缺失，在數(shù)據(jù)的可靠性、SOC的估算精度和安全管理等方面都有待進(jìn)一步改進(jìn)和提高。中國BMS系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)主要集中在專業(yè)BMS企業(yè)、電池PACK企業(yè)和整車企業(yè)。電池PACK企業(yè)和整車企業(yè)自主開發(fā)的成本往往會大于其直接購置第三方BMS的成本，且在人才、技術(shù)制約的前提下其自身開發(fā)的可靠性也較難有保證。因此，中國BMS的生產(chǎn)主要集中在專業(yè)BMS廠商，代表性企業(yè)有國新動力、超思維和天邦達(dá)。電芯和BMS的生產(chǎn)技術(shù)含量較高，大部分的電池PACK廠商沒有相應(yīng)的生產(chǎn)能力，而電芯和BMS又是電池PACK的重要組成部分，因此中游電池PACK廠商對上游原材料的議價能力較弱。此外，下游規(guī)模較大的電池廠商一般都會分別與電芯廠、BMS廠及電池PACK廠單獨協(xié)商價格，再將電芯與BMS運(yùn)輸至電池PACK廠進(jìn)行組裝；電池PACK廠一般不會直接參與和電芯廠、BMS廠議價的過程，相應(yīng)地其對上游的議價能力非常薄弱。其他企業(yè)如下游一線整車企業(yè)基本都在自行開發(fā)BMS主控單元，具備原材料生產(chǎn)能力；上游一線電芯企業(yè)也大都開始涉及電池PACK組裝業(yè)務(wù)，布局中游；電池PACK行業(yè)的上中下游呈現(xiàn)融合的趨勢，在這種情況下，中游電池PACK企業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力也在逐漸減弱。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國電池PACK企業(yè)主要分布在三個不同的應(yīng)用領(lǐng)域:筆記本電腦電池PACK、手機(jī)數(shù)碼電池PACK以及動力電池PACK。筆記本電腦電池PACK和手機(jī)數(shù)碼電池PACK組裝過程包括了貼片、電池焊接、固定、檢測等多個環(huán)節(jié)，難以實現(xiàn)完全的自動化，因此偏向于勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，中國臺灣和大陸因勞動力成本較低而成為相應(yīng)電池PACK重要組裝基地。而動力電池PACK涉及汽車領(lǐng)域，對技術(shù)和自動化要求更高，偏向于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，中國相關(guān)電池PACK企業(yè)正處于高速發(fā)展階段。（1）筆記本電腦電池PACK筆記本電腦電池PACK基本由臺企占據(jù)龍頭地位。筆記本電腦的電池多采用18650式電芯，臺企由于進(jìn)入筆記本電腦電池PACK行業(yè)時間早、相關(guān)BMS技術(shù)成熟，且下游客戶資源豐富，因此在該行業(yè)占據(jù)顯著市場份額，代表企業(yè)有新普、順達(dá)、加百裕、新盛力。（2）手機(jī)數(shù)碼電池PACK伴隨著手機(jī)智能化的浪潮，手機(jī)數(shù)碼電池PACK新生產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到了中國大陸，以德賽電池、欣旺達(dá)、飛毛腿、廣州明美等為首的電池PACK廠商采用更加輕薄、短小的軟包電池，占據(jù)了絕大部分的手機(jī)數(shù)碼電池PACK市場份額。其中，欣旺達(dá)、德賽電池子公司藍(lán)微電子等企業(yè)也生產(chǎn)手機(jī)數(shù)碼電池PACK的BMS產(chǎn)品，基本瓜分了全球主流手機(jī)廠家的BMS市場份額。筆記本電腦電池PACK和手機(jī)數(shù)碼電池PACK行業(yè)參與廠商基本都是專業(yè)電池PACK企業(yè)，只有少量的電芯廠商和BMS廠商參與該市場。（3）動力電池PACK動力電池是電池PACK行業(yè)最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，中國動力電池PACK業(yè)務(wù)雖然起步較晚，但隨著動力電池行業(yè)發(fā)展的逐漸成熟，行業(yè)整體規(guī)模得到了不斷的增長。動力電池PACK的市場參與者主要有三種類型的企業(yè):電芯生產(chǎn)企業(yè)、整車企業(yè)和專業(yè)電池PACK企業(yè)，其市場占比分別是60％、20％、20％。①電芯生產(chǎn)企業(yè):通過參與動力電池系統(tǒng)PACK的生產(chǎn)來延長自身產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大利潤空間，目前中國第一梯隊動力電芯企業(yè)如寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等均涉足動力電池PACK生產(chǎn)領(lǐng)域，且多采取同時生產(chǎn)電池PACK和BMS的業(yè)務(wù)模式，具有全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)優(yōu)勢，競爭實力較強(qiáng)，是動力電池PACK行業(yè)中最主要的參與者。產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游概述（1）3C電池3C電池即為筆記本電腦電池和手機(jī)數(shù)碼電池的總稱。①筆記本電腦電池市場:受智能手機(jī)、平板電腦崛起的沖擊，以及筆記本電腦使用壽命較長、更換頻率較低兩因素影響，筆記本電腦的銷量逐年下降，筆記本電腦市場規(guī)?；咎幱谖s狀態(tài)。筆記本電腦電池PACK方面，中國臺灣地區(qū)產(chǎn)能相對集中，大陸企業(yè)基本沒有布局該市場。未來，筆記本電腦市場將不再是電池PACK廠商的投資熱點領(lǐng)域。現(xiàn)有筆記本電腦電池PACK廠商的發(fā)展策略主要分兩類:第一種與臺灣新普科技競爭已有的市場份額；第二種企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，布局動力電池PACK生產(chǎn)。②手機(jī)數(shù)碼電池市場:手機(jī)數(shù)碼市場經(jīng)過近十年的快速增長后，規(guī)模增長處于停滯狀態(tài)。在全球大部分地區(qū)，智能手機(jī)的普及率已經(jīng)達(dá)到飽和程度，全球每年銷售的智能手機(jī)數(shù)量穩(wěn)定在15億臺左右。相應(yīng)地，手機(jī)數(shù)碼電池PACK市場規(guī)模也處于穩(wěn)定狀態(tài)，市場規(guī)模在450億元左右，行業(yè)在高速發(fā)展的十年里馬太效應(yīng)不斷加強(qiáng)，市場份額的分配已處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。整體而言，3C電池市場已經(jīng)趨向飽和，3C電池PACK行業(yè)進(jìn)入慢速增長期。部分3C電池PACK龍頭廠商正在積極布局動力電池PACK的生產(chǎn)和投資，尋求新的市場增長點。但未來隨著5G的發(fā)展，市場對手機(jī)的功能要求將會提升，相應(yīng)地對所使用的鋰電池的性能要求也會提升，將促進(jìn)手機(jī)電池發(fā)生一個較大的技術(shù)革新，在這種情況下，手機(jī)數(shù)碼電池PACK市場有可能會恢復(fù)較高的增長速度。（2）動力電池新能源汽車產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，截至2018年底，中國有超過100家汽車動力鋰電池生產(chǎn)廠商，且有7家企業(yè)鋰電池出貨量在全球排名前十。2017年，中國乘用車數(shù)量在1200萬輛左右，新能源汽車的占比不到10.0%，國家計劃在2020年將這一比例提升至20.0%-30.0%之間，呈現(xiàn)出新能源汽車行業(yè)總體發(fā)展向好的趨勢，推動其主要動力來源——動力電池行業(yè)發(fā)展。動力電池終端市場整體處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大，將會帶動動力電池PACK行業(yè)快速發(fā)展。PART0202

第二章行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)政策《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》《關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實施意見》明確要求動力電池系統(tǒng)總質(zhì)量與整車整備質(zhì)量的比值不大于20.0%、質(zhì)保期內(nèi)電池容量衰減率不超過15.0%、整車動力電池包循環(huán)壽命達(dá)到1,000次以上，嚴(yán)格新能源汽車電池包選型。明確規(guī)定光伏制造企業(yè)的晶硅電池組件年產(chǎn)能不低于200MWp；薄膜電池組件年產(chǎn)能不低于50MWp，多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于15.5%和16.0%，加強(qiáng)光伏行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。明確規(guī)定新能源汽車電芯能量密度≥300Wh/kg、電池PACK能量密度≥260Wh/kg，電池PACK成本≤1元/Wh，動力電池總產(chǎn)能達(dá)到100GWh、龍頭企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到40GWh，提升中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。以上三大政策對電池PACK產(chǎn)業(yè)做出技術(shù)指標(biāo)規(guī)定，鼓勵電池PACK企業(yè)突破關(guān)鍵技術(shù)，培養(yǎng)骨干企業(yè)發(fā)揮帶頭作用，加快提升中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和水平，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。 國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單，該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步修訂了便攜式電池組的定義、故障、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則；修改《電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統(tǒng)》，對電動汽車用電池包審查技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)整?！豆夥圃煨袠I(yè)規(guī)范條件（2015年本）》行業(yè)政策12明確提出重點發(fā)展綜合性能優(yōu)越、管理功能齊全且具有輕量化設(shè)計的電池模塊和系統(tǒng)（電池包）產(chǎn)品，有助于引導(dǎo)社會資源投入電池PACK行業(yè)，支持電池PACK行業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)創(chuàng)新升級，打造中國制造的知名品牌。發(fā)改委《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2015-2017年）》明確規(guī)定新能源汽車電芯能量密度≥350Wh/kg、成本≤0.6/Wh、循環(huán)壽命≥4,000次/10年，電池PACK能量密度≥250Wh/kg、成本≤1元/Wh、循環(huán)壽命≥3,000次/10年，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線做出了更加詳細(xì)的規(guī)劃。節(jié)能與新能源汽車技術(shù)戰(zhàn)略資訊委員會《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出加快研制動力電池PACK等關(guān)鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測等裝備，規(guī)定電池PACK能量密度≥300Wh/kg、電池PACK成本不高于1.5元/Wh，推進(jìn)動力電池及組合件的標(biāo)準(zhǔn)化和系列化，積極推進(jìn)動力電池規(guī)?；a(chǎn)，在電池PACK等關(guān)鍵材料領(lǐng)域分別形成2—3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）的通知》電池PACK行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境在國家政策大力支持及新能源汽車推廣應(yīng)用進(jìn)程加快的帶動下，中國新能源汽車產(chǎn)量由2014年的7.8萬輛增長至2018年的127.0萬輛，年均復(fù)合增長率為100.6%；新能源汽車銷量由2014年的7.5萬輛增長至2018年的125.6萬輛，年均復(fù)合增長率為102.5%（3-1）。未來中國新能源汽車產(chǎn)銷量有望繼續(xù)上升，車用動力電池需求將大幅增長，對動力電池的品質(zhì)要求和數(shù)量需求會進(jìn)一步提高，將大幅促進(jìn)動力電池PACK生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、提升動力電池PACK的市場規(guī)模。電池PACK行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素政策支持、電芯、整車企業(yè)深度合作、下游動力電池需求增長、外資參與動力電池市場等是行業(yè)主要區(qū)東因素3電池PACK下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括3C電池和動力電池，其中，3C電池整體市場趨向飽和，動力電池未來發(fā)展?jié)摿^大，是電池PACK較重要且具發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用領(lǐng)域。動力電池在續(xù)航、容量、放電方面的性能更強(qiáng)，因此大部分動力電池已代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車使用的啟動電池成為新能源汽車的動力裝置。新能源汽車的發(fā)展受到政策方面的支持，據(jù)2017年4月中國國家工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，到2020年中國新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)200萬輛，累計產(chǎn)銷量超過500萬輛，政府大力支持新能源汽車的發(fā)展；2018年4月頒布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》通過油耗積分（CAFC）和新能源汽車積分（NEV）雙積分政策，倒逼傳統(tǒng)汽車企業(yè)降低油耗、提高新能源汽車布局比例。1中國政府通過一系列扶持政策鼓勵支持電池PACK行業(yè)發(fā)展，從整體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃等方面助力電池PACK行業(yè)逐步發(fā)展成熟4中國的動力電池市場起步雖然較晚，但已經(jīng)發(fā)展到相對成熟的階段。2015年之后，中國政策傾斜力度增加、消費(fèi)者環(huán)保意識不斷增強(qiáng)、大型車企積極布局生產(chǎn)，導(dǎo)致中國新能源汽車市場迅速擴(kuò)張，促進(jìn)中國動力電池行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期。截至2018年底，中國動力電池產(chǎn)量達(dá)到74.3GWh，同比增長58.9%。2015年至今，中國動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了擴(kuò)產(chǎn)、兼并、重組等一系列市場變化，寧德時代、比亞迪和合肥國軒等一線梯隊企業(yè)技術(shù)水平和國際一線水平差距不斷縮小，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，2018年這三大企業(yè)的全球占比高達(dá)66.8%。中國動力電池行業(yè)競爭格局基本處于較穩(wěn)定狀態(tài)，行業(yè)已經(jīng)發(fā)展較為成熟。同時，中國2018年動力電池的高端產(chǎn)能需求在50.0GWh，而前三大企業(yè)的出貨量合計只有38.0GWh，供需缺口達(dá)12.0GWh，高端產(chǎn)能不足。2動力電池PACK行業(yè)中的主要參與者電芯生產(chǎn)企業(yè)和整車企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，出現(xiàn)深度綁定趨勢。電芯企業(yè)一般具有同時生產(chǎn)電池PACK和BMS的能力，競爭實力較強(qiáng)，是動力電池PACK行業(yè)中最主要的參與者；整車企業(yè)資源整合能力不足，在電池、電芯選擇方面靈活度較弱，但因其電池PACK產(chǎn)品自產(chǎn)自用，在產(chǎn)品銷路方面具有天然的優(yōu)勢。在中國新能源汽車補(bǔ)貼退坡、動力電池低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足的大環(huán)境下，電芯企業(yè)和整車企業(yè)整合雙方資源，通過進(jìn)行合作來優(yōu)勢互補(bǔ)、創(chuàng)造新的增長點。中國眾多整車企業(yè)和電芯企業(yè)之間出現(xiàn)了深度綁定現(xiàn)象，如上汽和寧德時代、東風(fēng)和國軒高科均達(dá)成深度定向電池PACK供貨合作政策支持電芯、整車企業(yè)深度合作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級外資參與動力電池市場下游動力電池需求增長&&&PART0303第三章電池PACK行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場規(guī)模痛點分析發(fā)展建議分析電池PACK行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模受益于終端新能源汽車需求的不斷擴(kuò)大以及國家相關(guān)政策的支持，中國動力電池生產(chǎn)規(guī)模逐年上升，推動中國電池PACK行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場規(guī)模持續(xù)增長。2014年至2018年，中國電池PACK行業(yè)市場規(guī)模從205.4億元人民幣增長至1,200.0億元人民幣，年復(fù)合增長率為42.3%。受新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響，預(yù)計未來五年中國電池PACK的增長率將有所放緩，但受如下三方面原因驅(qū)動，中國電池PACK行業(yè)市場規(guī)模仍將維持在較高增長水平:（1）下游動力電池行業(yè)市場整體前景較好，拉動電池PACK需求上升，為電池PACK行業(yè)快速發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)；（2）外資參與中國動力電池市場的限制解除，促進(jìn)中國動力電池PACK規(guī)模進(jìn)一步提升；（3）中國電芯企業(yè)、整車企業(yè)形成深度合作關(guān)系，促進(jìn)行業(yè)形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)模式，推動產(chǎn)業(yè)升級。預(yù)計2019年至2023年中國電池PACK的年均復(fù)合增長率將維持在17.0%的水平，2023年中國電池PACK的市場規(guī)模將達(dá)到3,244.7億元&&&PART0404第四章電池PACK行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)電池PACK行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局中國電池PACK行業(yè)整體集中度高，行業(yè)龍頭占據(jù)絕大部分的市場份額。以2019年1-5月中國電池PACK裝機(jī)量為例，電池PACK行業(yè)參與企業(yè)數(shù)為112家，其中前10的企業(yè)分別是比亞迪、寧德時代、普萊德、捷新動力、國軒高科、重慶長安、長城汽車、江淮華霆、威馬汽車、欣旺達(dá)等企業(yè)，市場占有率合計72.6%，其中比亞迪和寧德時代兩家企業(yè)占據(jù)了近50.0%的市場份額。中國電池PACK企業(yè)主要分布在三個不同的應(yīng)用領(lǐng)域:筆記本電腦電池PACK、手機(jī)數(shù)碼電池PACK以及動力電池PACK。筆記本電腦電池PACK基本由臺企占據(jù)龍頭地位，主要以新普科技、順達(dá)科技為主。其中，新普科技進(jìn)入行業(yè)時間早，成立于1981年，其筆記本電腦電池PACK全球市場占有率排在第一位，達(dá)到70.0%左右，并建立起遍布亞洲，美洲及歐洲的全球供應(yīng)鏈；順達(dá)科技集新能源汽車動力電池材料、電池和電池管理系統(tǒng)（BMS）及電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體，擁有中國NB各ODM系統(tǒng)大廠及手持式裝置系統(tǒng)大廠下游客戶。手機(jī)數(shù)碼電池PACK行業(yè)則集中在中國大陸，以德賽電池、欣旺達(dá)、飛毛腿等為首的電池PACK廠商占據(jù)了絕大部分的市場份額。德賽電池是全球中小型移動電源領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商之一，在智能手機(jī)、電動工具等中小型移動電源管理系統(tǒng)及封裝領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位；欣旺達(dá)擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的BMS，是中國電池PACK產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一；飛毛腿是中國鋰離子電池領(lǐng)域設(shè)計能力突出以及配套能力完善的鋰離子電池模組制造商之一?？傮w而言，3C電池PACK行業(yè)整體來說龍頭企業(yè)集中度很高，德賽、興旺達(dá)、新普等排名前五的龍頭公司占據(jù)了全球3C電池PACK市場70.0%以上的市場份額。由于下游筆記本電腦市場處于萎縮狀態(tài)、手機(jī)數(shù)碼市場處于穩(wěn)定狀態(tài)（無顯著增量），因此短期內(nèi)3C電池PACK市場將不會有大量的新進(jìn)入者，市場競爭程度將基本維持現(xiàn)有水平。動力電池PACK的市場參與者主要有中航鋰電和寧德時代在內(nèi)的電芯生產(chǎn)企業(yè)、比亞迪在內(nèi)的整車企業(yè)以及珠海冠宇和華霆動力一類的專業(yè)電池PACK企業(yè)。中航鋰電公司產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列，年產(chǎn)能將超過50GWh；寧德時代是中國率先具備國際競爭力的動力電池制造商，覆蓋電芯、模組、整車電池PACK全產(chǎn)業(yè)鏈；比亞迪掌握電機(jī)電控方面的核心技術(shù)并擁有自己的電機(jī)電控工廠，同時也是中國動力電池PACK龍頭企業(yè)之一；珠海冠宇是全球前五的聚合物鋰離子電池供應(yīng)商之一；華霆動力自成立之初就確立了與車企直接合作，專注乘用車電池PACK的市場定位，圓柱電池的產(chǎn)線規(guī)模已