明源CRM租賃治理系統(tǒng)操縱手冊

如何使用本手冊

本手冊共分為兩大部分，您可以憑據(jù)對業(yè)務(wù)理念的掌握水平和系統(tǒng)實際操縱需要，選擇對應(yīng)的章

節(jié)內(nèi)容進行查閱和參考。

?第一部分系統(tǒng)介紹

本部分主要報告了明源CRM租賃治理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功效，是理念層知識

提要和系統(tǒng)功效概述的部分。通過閱讀本部分，操縱人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃治

理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功效漫衍，了解自己在實際中所賣力的事情（也就是對應(yīng)的軟件系統(tǒng)操縱功

效）在本手冊中對應(yīng)的章節(jié)，從而方便對系統(tǒng)操縱應(yīng)用的熟練掌握和強化.

?第二部分實際業(yè)務(wù)操縱

本部分主要結(jié)合客戶的實際租賃業(yè)務(wù)流程，解說在租賃治理系統(tǒng)中處置懲罰的具體操縱步

調(diào)。為了便于操縱人員快速掌握操縱步調(diào)和處置懲罰流程，在該部分中我們重點要理解和掌握，

我們的租賃業(yè)務(wù)是如何通過租賃治理系統(tǒng)來實現(xiàn)和治理的，我們?nèi)绾芜M行資料的錄入及具體的操

縱步調(diào)。本部分是要求操縱人員必須掌握的內(nèi)容。

本書使用的標(biāo)記解釋：

?大項說明用于無先后順序的明細(xì)條目的說明

小項說明用于在大項下無先后序次的小項說明

提示這個圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息

物警告如果您想制止不須要的損失，就要牢記這些信息

疑難解答常見問題及解決要領(lǐng)

目錄

第一部分CRM租賃治理系統(tǒng)介紹........................1

第1章CRM租賃治理系統(tǒng)與明源ERP.......................................................1

第2章CRM租賃治理系統(tǒng)概述.............................................................3

第3章CRM租賃治理系統(tǒng)模塊介紹.........................................................5

第二部分CRM租賃治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操縱...................10

第4章項目準(zhǔn)備.........................................................................10

項目表面..............................................................................10

房源生成..............................................................................18

房產(chǎn)治理.............................................................................31

用度界說.............................................................................34

底價治理.............................................................................40

套打設(shè)置.............................................................................43

業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置.........................................................................46

第5章市場營銷.........................................................................52

經(jīng)營指標(biāo).............................................................................52

營銷方案.............................................................................53

競爭樓盤.............................................................................56

第6章招商治理.........................................................................58

署理商治理...........................................................................58

線索治理.............................................................................61

租賃時機.............................................................................65

客戶臺帳.............................................................................72

客戶眷注..............................................................................79

跟進記載查詢.........................................................................85

第7章生意業(yè)務(wù)治理.....................................................................87

房產(chǎn)查詢.............................................................................87

預(yù)租治理..............................................................................90

條約治理.............................................................................109

變動日志.............................................................................130

租賃闡發(fā).............................................................................131

第8章計費治理.................................................................................................................................................133

收費項目設(shè)置.........................................................................133

用度錄入............................................................................136

用度記賬.............................................................................137

月末處置懲罰.........................................................................137

第9章財務(wù)治理.................................................................................................................................................139

財務(wù)待辦............................................................................139

票據(jù)治理.............................................................................140

收支治理.............................................................................146

催交欠款.............................................................................160

財務(wù)闡發(fā).............................................................................161

第10章報表治理...............................................................................................................................................163

統(tǒng)計報表.............................................................................163

自助查詢.............................................................................166

明源XXXX操縱手冊

第一部分CRM租賃治理系統(tǒng)介紹

第1章CRM租賃治理系統(tǒng)與明源ERP

ERP為EnterpriseResourcePlanning的縮寫,中文翻譯為“企業(yè)資源籌劃”。從20世紀(jì)90

年代ERP的觀點誕生到今天，其內(nèi)涵與外延已生長到全面治理企業(yè)人、財、物、事及信息全維度的信

息化系統(tǒng)，其中人、財、物、信息是資源，事則是將幾種資源進行Plan的流程和規(guī)矩。換句話說，

ERP就是現(xiàn)代企業(yè)全面信息化的代名詞。

明源ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營治理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，憑據(jù)“戰(zhàn)略

一一預(yù)算一一執(zhí)行”的治理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財務(wù)層面、人力行政的資源和事情流程,

實現(xiàn)企業(yè)所有層級的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、闡發(fā)、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和底子治理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正

成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源ERP藍(lán)圖如下：

企業(yè)決策層

金?*算管理（分M、執(zhí)行與考核I

客戶關(guān)系管理平臺曜目填M平臺

雷保管理

客戶投iff分析

曹員管理二目出度現(xiàn)

8金

合作采髀與招投標(biāo)

伙偉

成本管埋（合同管理）

公眾爐目樸交J

媒體U鑄曾管理

?戶果?

投資

者禽業(yè)皆理房產(chǎn)交付

“在客戶

客戶研究、產(chǎn)品研究

成員

員工

在明源ERP中，業(yè)務(wù)層面分成CRM（客戶干系治理）和POM（項目運營治理）兩條產(chǎn)物線。CRM

是CustomerRelationshipManagement的簡稱，涵蓋市場營銷、銷售/租賃、物業(yè)/客戶辦事、客戶

會以及客戶互動門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客戶為焦點的一體化業(yè)務(wù)運作平臺。對地產(chǎn)企

業(yè)而言，CRU平臺的代價主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準(zhǔn)確挖掘高代價的客戶，提高.營銷運動的

效果，提升自身的運營能力等方面。明源CRM的業(yè)務(wù)流程如下：

I

客戶生命周期業(yè)務(wù)流程

3

租賃治理系統(tǒng)作為CRM焦點組件之一，針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的

租賃業(yè)務(wù)，其治理范疇涵蓋了項目前期的市場營銷、籌謀，招商歷程中的署理商治理、客戶跟進洽談,

意向書、條約的簽訂治理，以及后續(xù)條約執(zhí)行歷程中的條約執(zhí)行情況治理、用度帳單治理、收費治理

等各項業(yè)務(wù)。

第2章CRM租賃治理系統(tǒng)概述

明源CRM租賃治理子系統(tǒng)針對房地產(chǎn)二級市場的寫字樓、商鋪、公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)，圍

繞租賃業(yè)務(wù)中的客戶經(jīng)營、資產(chǎn)治理與條約治理三方面展開，強調(diào)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實施

針對性業(yè)務(wù)流程，憑據(jù)前期的客戶跟進洽談、簽約歷程的客戶辦事、條約執(zhí)行歷程中的客戶連續(xù)經(jīng)營

這樣一條主線索來組織系統(tǒng)或效。通過應(yīng)用明源CRU租賃治理子系統(tǒng)，房地產(chǎn)企業(yè)可以結(jié)合租賃業(yè)務(wù)

的實際流程，實現(xiàn)從項目招商、生意業(yè)務(wù)歷程治理、租賃經(jīng)營治理，到財務(wù)治理等一系列流程的高效

治理和嚴(yán)格控制，形成以客戶為中心的業(yè)務(wù)運作流程，大大提高租賃經(jīng)營運作效率和掌控客戶能力，

全面提升企業(yè)競爭能力。下面就CRM租賃治理系統(tǒng)得特點進行論述。

?支持龐大多變的租賃業(yè)務(wù)模式

系統(tǒng)對寫字樓、商鋪、酒店式公寓等物業(yè)類型的租賃業(yè)務(wù)治理均提供良好地支持，可靈活處置懲

罰種種物業(yè)類型的租賃條約、租賃業(yè)務(wù)中涉及的種種用度等，對商鋪租賃業(yè)務(wù)中特有的營業(yè)提成也能

夠有效地治理。

?精細(xì)化的客戶跟進歷程治理

從打仗客戶開始直到最終客戶成交，系統(tǒng)將記載和管控每一次與客戶的跟進、洽談以及對客戶的

報價，真正實現(xiàn)了對銷售全歷程的精細(xì)化治理。

?靈活的用度界說系統(tǒng)

在租賃業(yè)務(wù)中往往會涉及到種種百般的用度，且種種用度的盤算要領(lǐng)各異，因此明源CRM租賃

治理子系統(tǒng)中特別提供了靈活用度界說系統(tǒng)，用戶可以自由界說種種需要收取的用度，并可為這些用

度界說多種盤算要領(lǐng)，在條約簽訂時可直接選擇。

?直觀的展示氣勢派頭

系統(tǒng)可以憑據(jù)租賃業(yè)務(wù)中最常見的圖形方法來展現(xiàn)物業(yè)租賃的情況，用戶可以一目了然地獲取整

個項FI的租賃情況，完仝與日常的事情習(xí)慣吻合.

?靈活的條約治理模式

不光對租賃條約執(zhí)行歷程中常見的續(xù)租、退租、提前解約、租賃面積變動等業(yè)務(wù)情況提供了良好

的支持，并且對付一般租賃治理軟件難以處置懲罰的同一物業(yè)同時存在的上下手租賃條約也能夠完善

地處置懲罰，用戶可以清晰地了解當(dāng)前的那些物業(yè)簽署了下手條約，以及上下手條約的相關(guān)詳細(xì)信息。

?自動化日常經(jīng)營流程

將日常經(jīng)營治理最頻繁的計費、打單、收費、催款這?業(yè)務(wù)歷程在系統(tǒng)中通過計費、記賬、收款、

月末處置懲罰等一系列功效自動完成，現(xiàn)在每月只要向系統(tǒng)提供根本的數(shù)據(jù)，幾個按鈕就可以完成以

前繁復(fù)的收款、催款事情。

?連續(xù)客戶經(jīng)營的理念

在日常經(jīng)營歷程中可以將客戶誠信情況加以記載，作為以后與該客戶連續(xù)互助的底子.同時.，通

過日常經(jīng)營運動中的定期回訪，可以不停了解客戶需求，形成新的線索，并有針對性地推薦相應(yīng)的產(chǎn)

物，形成強有力的差別化營隹手段，不停挖掘老客戶代價。

?良好的系統(tǒng)擴展性

租賃治理子系統(tǒng)作為明源CRM平臺的子系統(tǒng)，可以直接與明源銷售、會員、客服等其它CRU子系

統(tǒng)無縫融合，別的系統(tǒng)內(nèi)置與郵件系統(tǒng)、0A系統(tǒng)的接口，還支持呼喚中心(CallCentre),手持設(shè)

備(PDA)等外部硬件應(yīng)用，具備良好的擴展性。

第3章CRM租賃治理系統(tǒng)模塊介紹

?模塊流程圖:

CRM租賃管理模塊流程圖

系統(tǒng)管理員項目管理員策劃人員租賃代表租賃經(jīng)理經(jīng)營管理人員財務(wù)人員

項目業(yè)務(wù)，

敷設(shè)?

崗位授權(quán)9H4KK費用定義

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用戶管理房*ft底價管理

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塞集團/公司

房間管理套拼

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競爭樓盤

租賃機會代建商管建

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會客戶臺帳

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調(diào)租管建

▼

合同管■交更日志

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租賃分析

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收費項目

?財務(wù)待辦

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▼

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金▼

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9

把財務(wù)分析

E

〉

1、我的事情臺

針對差別身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的本性化事情界面.，包羅常用功效模塊、常用

報表和自己所存存的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進入軟件就可以在自己特定的事情臺界面下開

展事情，可以了解到自己所存眷的重要信息和報表。

2、項目準(zhǔn)備

用于設(shè)置在項目開始租賃前的初始數(shù)據(jù)，好比，租賃歷程中的房源、代價、用度項目與計費尺度

的界說等準(zhǔn)備事情，為后期樓盤進行正常銷售打好底子。

?【項目登記】

在系統(tǒng)中初始界說房地產(chǎn)項目，為租賃做好準(zhǔn)備。

?【房源生成】和【房間治理】

接納輕便快捷的方法協(xié)助您完成項目開始前的房源生成及項目、房間根本資料的錄入，以包管后

續(xù)的租僑事情正常展開。

?【用度界說】

用于設(shè)置在租賃業(yè)務(wù)中涉及到的種種用度名目，以及其對應(yīng)的計費尺度，在實際租賃業(yè)務(wù)中可直

接按此盤算得到客戶的帳單。

?【底價治理】

增強租賃'業(yè)務(wù)中對租賃底價的控制治理，對實際成交的代價嚴(yán)格控制，包管公司對租賃條約代價

的有序治理。

?【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】

憑據(jù)業(yè)務(wù)分類，設(shè)定差別業(yè)務(wù)的差別參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的毛病在「不能很好解決尺度產(chǎn)物和用

戶本性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺，結(jié)合明源為3000多

家客戶業(yè)務(wù)實踐的樂成經(jīng)驗，在各個差別的業(yè)務(wù)模式中可以憑據(jù)用戶的實際需要來進行選擇和設(shè)

置。

3、營銷治理

營銷治理是對項目市場、營銷層面相關(guān)事情的治理，主要包羅對租賃整體營運情況的闡發(fā)、對租

賃市場營銷運動的治理。

?【租賃經(jīng)營指標(biāo)】

統(tǒng)計租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可與公司的既定指標(biāo)比擬評估當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的狀態(tài)。

?【營銷方案】

治埋總體營銷預(yù)算，以及預(yù)算所對應(yīng)的營銷方案、運動等，可以作為營銷效果闡發(fā)的部分底于。

?【競爭樓盤信息】

可詳細(xì)記載競爭樓盤的相關(guān)信息，如情況、定位、租金情況、告白投放情況等等，并提供方便的

查詢功效以及對多個樓盤比擬闡發(fā)的功效。

4、招商治理

招商治理部分可以對招商歷程中租戶的跟進、洽談、報汾歷程進行治理，并可將招商歷程中涉及

到的署理商也納入治理范疇。

?【署理商治理】

可治理署理商的根本資料、具體的業(yè)務(wù)員、署理商的重要客戶資源以及署理商的傭金結(jié)算情況等

內(nèi)容。

?【租賃線索】

治理營銷運動、歡迎、以及公司客戶資源庫（好比會員）產(chǎn)生的銷售線索。為業(yè)務(wù)人員以挖掘時

機為導(dǎo)向的前期跟進提供底子。

?【租賃時機】

憑據(jù)商機理念，精細(xì)治理客戶跟進。全面治理客戶每一次互動的全歷程；通干涉卷觀察全面掌握

客戶需求信息；對客戶的全程洽談歷程及其中的每次報價情況均進行治理。

?【客戶臺帳】

客戶全信息展示。在和客戶互動的每一個打仗點（客戶來訪、生意業(yè)務(wù)、會員行為、客戶投訴等）

信息的會合臺帳，制止產(chǎn)生老客戶信息分裂在各個業(yè)務(wù)的情況。

?【客戶眷注】

通過短信、郵件群發(fā)等手段，以客戶眷注（好比客戶生日）和產(chǎn)物推廣（好比新盤上市）為主題,

對特定屬性客戶進行低本錢的眷注。可以支持對客戶通過種種屬性進行自界說的篩選和過濾。

?【跟進記載查詢】

可以檢察到客戶全生命周期的整個交互歷程。治理人員也可以了解業(yè)務(wù)員的客戶跟進狀況并隨時

進行評估和指引。

5、生意業(yè)務(wù)治理

對租賃意向書與條約簽訂歷程的治理，同時對租約執(zhí)行歷程中的變動、提前解約、續(xù)租、到期退

租等業(yè)務(wù)進行治理。

?【房源查詢】

項目租賃情況總控平臺，可以通過銷控表或小區(qū)鳥瞰圖兩種方法檢察整個項目各房間的租賃狀態(tài)

以及房間資料。

?【意向書治埋】

對意向書的簽訂與取消業(yè)務(wù)進行治理。

?【條約治理】

對條約的簽訂歷程以及租約執(zhí)行歷程中的變動、提前解約、續(xù)租、到期退租等業(yè)務(wù)進行治理。

?【變動日志】

詳細(xì)記載所有的變動歷程?？梢詸z察到變動提請人及變動原因、變動前的情況、變動后的情況、

變動產(chǎn)生的財務(wù)結(jié)果。做到治理透明，有助于公司的監(jiān)視。

?【租賃闡發(fā)】

從套數(shù)、面積維度對種種生意業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計闡發(fā)，方便公司治理層實時了解最新租賃進展，

為決策提供支持。

6、計費治理

通過計費治理，系統(tǒng)可以自動化地進行用度的盤算，并記帳產(chǎn)生帳單，簡化日常租賃業(yè)務(wù)中對帳

單治理的繁瑣事情。

?【收費項目設(shè)置】

可靈活設(shè)置各個房間、條約需要收取的種種用度，以及用度對應(yīng)的計費尺度，使系統(tǒng)可以自動對

種種用度進行盤算。

?【用度錄入】

錄入水電等抄表的數(shù)據(jù)、營業(yè)收入的數(shù)據(jù)以及個體需要手工錄入的用度，并可盤算種種用度的當(dāng)

月金額。

?【用度記帳】

通過該功效系統(tǒng)可以自動產(chǎn)生用度帳單并可打印收款通知書。

?1月末處置懲罰】

一月的收費事情完成后，通過月末處置懲罰對用度數(shù)據(jù)進行月結(jié)，為下月收費事情準(zhǔn)備好相關(guān)數(shù)

據(jù)。

7、財務(wù)治理

處置懲罰租賃業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的所有財務(wù)事情。用丁種種款項的收支，票據(jù)的治理、打卬，催收欠款

等，對財務(wù)結(jié)果進行匯總闡發(fā)。

?【財務(wù)待辦】

協(xié)助財務(wù)部動態(tài)了解租賃業(yè)務(wù)歷程中存在的多種變動事件。有部分事件會引起財務(wù)數(shù)據(jù)的變動，

需要財務(wù)進行相關(guān)業(yè)務(wù)處置懲罰。運用此功效可以制止招商和財務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對帳事

情。

【票據(jù)治理】

對交款的客戶所開具的發(fā)票和收據(jù)進行統(tǒng)一治理。對票據(jù)本號和編號進行設(shè)置，可協(xié)助財務(wù)檢察

票據(jù)的使用明細(xì)，進行票據(jù)的核銷。

?【收支治理】

協(xié)助您更好地對資金線索的治理，包羅租金、用度、押金、預(yù)收款等方面的治理。

?【催交欠款】

對欠款客戶進行批量催交，加速資金回籠。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，還可以在

過濾條件中設(shè)定提前通知交款。

?【財務(wù)闡發(fā)】

對項目租賃業(yè)務(wù)的整體收款情況進行闡發(fā)。這里將款項按租金、押金、預(yù)收款及種種其他用度分

類進行統(tǒng)計，并可憑據(jù)條約對租金收取情況進行預(yù)測。

8、報表治理

系統(tǒng)的報表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強客戶辦事的底子,提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報表體系供客戶參考。

?【統(tǒng)計報表】

1）支持層層嵌套的報表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，切合領(lǐng)導(dǎo)的操縱習(xí)慣：

2）方便導(dǎo)出EXCEL,并且導(dǎo)出后所見即所得；

3）基于權(quán)限架構(gòu)的報表體系，每張報表都和相關(guān)的內(nèi)部人員權(quán)限結(jié)合起來。

9、事情臺配置

用戶憑據(jù)自己的需要，自行設(shè)置事情臺顯示的桌面部件。

?【桌面部件治理】

用于治理我的事情臺中的桌面部件，用戶可以自界說部件。

?【定制大眾桌面】

用于自界說各性化的桌面，用戶憑據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的

事情臺中了解到最新的信息。

?【通告治理】

用于治理當(dāng)前公司下的所有通告，用戶可以公布最新的通告通知。

第二部分CRM租賃治理系統(tǒng)業(yè)務(wù)操縱

第4章項目準(zhǔn)備

本階段用于租賃歷程中底子資料的設(shè)置，從業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項目資料及團隊的創(chuàng)建、生成房源、

房間的代價制定到相關(guān)用度的界說，接下來我們對這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操縱進行詳細(xì)介紹。

4.1項目表面

通過【項目表面】模塊，可以創(chuàng)建項目及其項目團隊，并可設(shè)置項目對應(yīng)的裝修尺度、明確項目

戶型。界面如圖4T

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圖4-1

4.1.1如何創(chuàng)建項目

項FI是整個ERP共用的一種資源，在銷售系統(tǒng)中創(chuàng)建的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣,

在其它子系統(tǒng)中創(chuàng)建的項FI也可以引入到銷售系統(tǒng)中。

在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊K新增工系統(tǒng)會憑據(jù)整個E即項目資源的情況進行不

同的處置懲罰：

?若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未創(chuàng)建的項目，系統(tǒng)打開如圖4-2所示界面，如果所要創(chuàng)建的

項目在其中，選擇對應(yīng)的項目后，點擊R下一步』進行引用；不然點擊K新增%創(chuàng)建新

的項目。

圖4-2

若其它子系統(tǒng)未創(chuàng)建項目或創(chuàng)建的項目在銷售系統(tǒng)中已存在，系統(tǒng)則直接打開新增項目界

面，如圖4-3所示。

圖4-3

【字段說明】

?項目編碼

項目編碼通常是項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功效引用，如：深圳藍(lán)岸公寓，取

拼音的首字母代表其項目簡稱“SZLAGY"。固然用戶也可以憑據(jù)所需取對應(yīng)的“項

目編碼”，只要方便就好。

?父級項目

當(dāng)在項目下創(chuàng)建項目分期時，系統(tǒng)會憑據(jù)所選擇的項目自動填寫父級項目。

項目根本信息錄入完成后，點擊K生存X,系統(tǒng)會刷新出＜項目團隊＞、＜裝修尺度,、〈戶型設(shè)

置》標(biāo)簽頁，如圖4-4,用戶可繼承完善項目相關(guān)資料。

圖4-4

提示:

項目的創(chuàng)建支持“項目-分期”兩級的治理層級，分期以下的治理層級在生成房源時創(chuàng)建。

顯示為灰的項目是用戶沒有權(quán)限操縱的項目，該項目不能做任何操縱。

刪除項目時，若當(dāng)前項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則在刪除該項目時，系統(tǒng)會同步刪除該項目

與票據(jù)相關(guān)聯(lián)的記載。

4.1.2如何引入測算項目

如果您購置了明源ERP的投資闡發(fā)子系統(tǒng)，并在其中創(chuàng)建了投資測算的項目，因系統(tǒng)認(rèn)為進行投

資測算的項目均是虛擬的項目，所以投資測算項目并沒有真正創(chuàng)建在系統(tǒng)的項目資源中，當(dāng)曾經(jīng)測算

的項目最終確定開始正式運作以后，則可以在系統(tǒng)中更接引入投資測算項制止重復(fù)錄入的事情。

在項目列表中選擇“公司名稱”，點擊K引入測算項目X系統(tǒng)打開引入測算項目界面，列出可供

引用的測算項目，如圖4-5。選擇需要引入的項目后，點擊K下一步X即進入項目根本資料界面，查

對增補相關(guān)資料后，生存即可。

圖4-5

4.1.3如何創(chuàng)建項目團隊

項目創(chuàng)建后，需要創(chuàng)建項目團隊，例如銷售團隊、辦事團隊等，在團體級參數(shù)中設(shè)置啟用項目

團隊進行資源化治理時，在客戶跟進各功效和定單治理、條約治理功效中，操縱員的數(shù)據(jù)權(quán)限將憑

據(jù)項目團隊的組織結(jié)構(gòu)的層級進行自動分派。

新增項目后，系統(tǒng)會在該項H下自動創(chuàng)建一個頂級團隊，團隊名稱與項目名稱一致。

項目團隊的治理分為團隊、崗?fù)?、成員三個條理，界面如圖4-6。

圖4-6

1.創(chuàng)建團隊

項目團隊可以創(chuàng)建多級，可在頂級團隊下創(chuàng)建多個子團隊，如銷售部、財務(wù)部等，而銷售

部下乂可分為多個銷售組，每個組就是銷售團隊下的子團隊。具體操縱如下:

選擇〈項目團隊）標(biāo)簽頁，選擇需要創(chuàng)建下級團隊的團隊，點擊K新增團隊》按鈕，打開組

織信息窗口，如圖4-7所示，錄入相關(guān)信息后，生存即可。

圖4-7

【字段說明】

?組織代碼

同一項目下的“組織代碼”不允許重復(fù)，是唯一的。

?組織簡稱

同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復(fù)。

?上級組織

項目團隊是分級的，所以創(chuàng)建團隊時，需要選擇其上級團隊。

提示：

口?團隊信息生存后，其上級團隊不允許再修改。

?刪除項目團隊時，會連同項目團隊下的成員一并刪除。

?項級項目團隊不允許刪除。

2.團隊崗?fù)さ膭?chuàng)建

項目團隊創(chuàng)建后，需要為團隊創(chuàng)建相應(yīng)的崗?fù)?，如銷售部下可創(chuàng)建銷售經(jīng)理、銷控等崗?fù)?

銷售小組下可創(chuàng)建銷售組長、銷售代表等崗?fù)ぁ＞唧w操縱如下：

選擇需要創(chuàng)建崗?fù)さ膱F隊，點擊K新增崗?fù)ぁ钒粹o，打開崗?fù)ば畔⒋翱?，如圖4-8所示，

錄入相關(guān)信息后，生存即可。

圖4-8

【字段說明】

?崗?fù)っQ

同一團隊中崗?fù)っQ不允許重更。

?上級崗?fù)?/p>

設(shè)定當(dāng)前崗?fù)さ纳霞?，如銷售代表的上級崗?fù)な卿N售組長，銷售組長的二級崗?fù)な?/p>

銷售經(jīng)理，可通過「一按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗?fù)げ⑦x擇。

?通用崗?fù)?/p>

系統(tǒng)中需要對每個崗?fù)ぴO(shè)定其權(quán)限，但是部分崗?fù)た赡軝?quán)限是相同的，如銷售A/B/C

組的組長，需要分別設(shè)定三個崗?fù)ぃ撬麄兊臋?quán)限相同，而只是治理的銷售代表

差別，所以此時可以預(yù)先設(shè)定?個叫做“銷售組長”的通用崗?fù)ぃ⒃O(shè)定相應(yīng)的權(quán)

限，然后為銷仕:A/B/C組長選擇通用崗?fù)椤颁N華組長”，則這三個崗?fù)さ臋?quán)限均

與通用崗?fù)ひ讳N售組長相同。

創(chuàng)建崗?fù)ず?，可以通過K崗?fù)な跈?quán)II與K數(shù)據(jù)授權(quán)力對新建的崗?fù)みM行授權(quán)操縱，具體操縱請

拜見《明源地產(chǎn)ERPV2.5系統(tǒng)維護手冊》。

3.維護團隊成員

所有的團隊成員都需要有具體的崗?fù)ぃ虼诵枰趰復(fù)?chuàng)建后，為每個崗?fù)ぶ付ǔ蓡T。點

擊R添加成員％打開添加崗?fù)こ蓡T窗口，如圖4-9所示。

圖4-9

在圖4-9的左窗口中列出當(dāng)前有權(quán)訪問的所有公司與部分，右上窗口對應(yīng)部分的成員。用

戶可憑據(jù)崗?fù)さ男枰黾踊騽h除對應(yīng)的成員。

提示：

?同一項目"同一個用戶只能屬于一個團隊，同一小我私家不能屬于多個團隊。當(dāng)在組織內(nèi)重新分派

項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊。

?《移除》成員時，只是將這個用戶從這個團隊中刪除，不屬于當(dāng)前團隊了，并不會刪除這個用戶。

?在為崗?fù)ぬ砑訊復(fù)こ蓡T時，允許選擇“禁用”用戶。

4.1.4如何設(shè)置裝修尺度

用于設(shè)置項目中房產(chǎn)對應(yīng)的種種裝修尺度。在簽定單或條約時，可直接選擇裝修尺度，系統(tǒng)將

以該裝修尺度的裝修單價與成交面積相乘盤算出房間的總裝修款。

在修改項目界面，選擇〈裝修尺度）標(biāo)簽頁，點擊K新增1按鈕，打開裝修尺度界面，如圖4T0

所示，錄入相關(guān)信息后，K生存》即可。

圖4-10

【字段說明】

?裝修單價：

每平方米裝修的代價。

》提示：

3?裝修尺度一旦被引用，就不允許刪除，且裝修尺度名稱不可編輯。

4.1.5如何設(shè)置戶型

用于設(shè)置項目中房產(chǎn)的種種戶型，每種戶型對應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修尺度、產(chǎn)物類型等，以供生

成房間時調(diào)用。

在修改項目界面，選擇〈戶型設(shè)置》標(biāo)簽頁，點擊K新增》按鈕，打開新增戶型窗口，如圖4-11

所示，錄入相關(guān)信息后，K生存》即可。

圖4-11

【字段說明】

?修建面積

必填，且必須大于或即是套內(nèi)面積。

?套內(nèi)面積

必填，且必須小于或即是修建面枳。

?產(chǎn)物類型

選項來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“產(chǎn)物類型”選項。

?裝修尺度

選項來源于在當(dāng)前項目《裝修尺度〉標(biāo)簽頁中設(shè)置的裝修尺度。

提示：

?戶型設(shè)置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除，且戶型名稱不可編輯。

4.2房源生成

項目創(chuàng)建后，可通過【房源生成】模塊為項目創(chuàng)建分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源c同時，還

可對房間資料進行維護，包羅房間的拆分、歸并、刪除和房間資料的修改。界面如圖4T2

04-12

4.2.1如何生成房間

系統(tǒng)中生成房間的操縱流程如下:

一、創(chuàng)建區(qū)域

一個大的項目一般會在項目下創(chuàng)建幾個分區(qū)，再在每個分區(qū)下創(chuàng)建樓棟，區(qū)域可創(chuàng)建多級。

在列表中選擇項目，點擊R新增區(qū)域％打開區(qū)域信息窗口，如圖4-13所示，錄入?yún)^(qū)域編碼和

區(qū)域名稱，生存即可。

。區(qū)收信息-網(wǎng)頁對話IE

[]文件幫勖

T保存??；锶鏘?豆由

父遇偏碼SZLAGT區(qū)域魴口

區(qū)域名稱商忸區(qū)

S4-13

【字段說明】

?區(qū)域編碼

必填，同一條理下區(qū)域編碼不能重更。

?區(qū)域名稱

必填，輸入描述相關(guān)項目區(qū)域信息的名稱，且同一條理下區(qū)域名稱不能重復(fù)。

提示：

?分區(qū)下創(chuàng)建了子線分區(qū)或樓棟后，當(dāng)前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改：

?只能在項目或分區(qū)下創(chuàng)建子分區(qū)，樓棟是最末級，樓棟下不允許再創(chuàng)建分區(qū)。

?如果分區(qū)下已創(chuàng)建了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。

二、創(chuàng)建樓棟

樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接隸屬項目下，也可創(chuàng)建在項目區(qū)

域之下。

選擇要創(chuàng)建樓棟的項目或項目下的區(qū)域，點擊R新增樓棟X,打開樓棟信息窗II,如圖4T4所

示，錄入相關(guān)信息，生存即可。

q樓棟信息-網(wǎng)頁對話框兇|

同文件常助

■俁存i7關(guān)閉

父級虢碼sz01.ljzx.01樓棟給眄03

樓棟名稱。琳建筑性質(zhì)小高層V

租售類型出租vj悄控顯示柏控表C平面圖

圖414

【字段說明】

?樓棟編碼

必填，同一條理下樓棟編碼不能重復(fù)。

?樓株名稱

必填，輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱，且同一條理下樓棟名稱不能重復(fù)，

?修建性質(zhì)

選項來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置?的“修建性質(zhì)”選項。

?租售類型

租售類型選項有三種：出售、出租、租售，默認(rèn)為“出租”。

生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個體房間可以再做調(diào)

解。

?銷控顯示

用于設(shè)置在后續(xù)模塊（如：【房源杳詢】模塊）打開樓棟時，樓棟卜房源的展示方

法，默認(rèn)徒控表方法。

提示：

?若處新建的樓棟，則k生成房間）］按鈕，必須在生存樓棟后，該按鈕才會顯示。

?如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時會同時刪除樓株下

所有房源：

?如果樓棟卜生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當(dāng)前樓板不允許刪除。

三、生成房間

樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了，系統(tǒng)是接納向?qū)У姆椒闃菞澤煞块g的。

?生成多套單位

用于一棟樓下有多套房產(chǎn)的業(yè)務(wù)場景.操縱步調(diào)如下:

1、在列表中選擇需要生成房間的樓棟后，點擊K生成房間》，打開生成房間向?qū)Ы缑?，如圖

4-15所示，選擇“多套單位”選項，點擊K下一步H：

圖4?15

2、設(shè)置樓層數(shù)及單位數(shù)后，點擊K下一步?，如圖4T6；

圖4T6

【欄目說明】

?樓棟層數(shù)

必填，允許錄入1至100層。

?單位數(shù)目

允許錄入1-20個單位。

3、設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)后，點擊《下一步』，如圖4-17：

圖4-17

注意：

?單位數(shù)為1時，只需錄入“樓層名稱”及每層樓的“戶數(shù)”

?單位數(shù)大于1時，需錄入“樓層名稱”、“單位名稱”與每層樓的“戶數(shù)”。同一

單位下所有樓層的戶數(shù)是一致的。

4、設(shè)置房號并確定戶型后，點擊R下一步H,如圖4T8；

圖4-18

【欄目說明】

?戶型

選項來源于【項目表面】模塊＜戶型設(shè)置）標(biāo)簽立所設(shè)置的戶型記載。

?號碼

如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意，可以在此進行修改。

這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功效。點擊R顯示戶型特殊設(shè)置】，界面如圖4T9所示，

勾選要變動戶型房間前的復(fù)選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型就修改

為所選的新戶型了。批量設(shè)置戶型后，復(fù)選框的狀態(tài)保持穩(wěn)定，這時若再勾選某些房間前的

復(fù)選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變。

圖4/9

點擊K清空復(fù)選框H,將所有復(fù)選框置為不勾選狀態(tài)，不會影響已變動的戶型。

點擊K隱藏戶型特殊設(shè)置1,將隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕，

這時已經(jīng)進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型。

5、確定房號生成規(guī)矩后，點擊K下一步U,系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間？"，K確定D即

可，如圖4-20；

q生成歷問向?qū)ФW(wǎng)更對話框兇

第四步

確U房號，生或房間

房澗號均生成規(guī)電I佞層+號嗎ZJ

單兀?

腰房名稱AB

DI0201G20102g

10100110021C011002100110021003

9901902901902901902903

8eoi802801802801802803

1701702701702701702703

681we81coeG0ICCC003

5501502501502501502503